Modes opératoires de la formation OpenErp janvier 2013 · Modes opératoires Académie de Nice...

Modes opératoires Académie de Nice Page 1

Modes opératoires de la formation OpenErp janvier 2013

(les modes opératoires suivent la progression des sujets)

SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE

CREATION UTILISATEUR

CREATION DEPARTEMENT

CREATION POSTE

CREATION EMPLOYE

SUPPRIMER TYPE DE CONGES

DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE

VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L’EMPLOYE

VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR

APPROBATION CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR

CREATION FILTRE POUR CONGES

REFUS DEMANDE DE CONGES par L’ADMINISTRATEUR

RESUME DES CONGES

VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS

RESUME DES CONGES

VISUALISATION DES CONGES DANS L’AGENDA

VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER

visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés

CREATION FOURNISSEUR

CREATION PRODUIT

LISTE ETIQUETTES PRODUIT

BON DE COMMANDE

CONFIRMER BON DE COMMANDE

TRAITER BON DE RECECPTION

CREER LA FACTURE

OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK

VALIDER LA FACTURE

FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE

FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR

FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT

FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE

PASSER COMMANDE CLIENT

VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON

CREATION FACTURE CLIENT

PAIEMENT FACTURE CLIENT

VERIFIER SOLDE CLIENT

CREATION DE PISTE

PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS

VISUALISER UN RENDEZ-VOUS

CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE

CREATION DEVIS

RECEPTION LIVRAISON

CONSULTATION DES ETATS

CREATION FACTURE

PAIEMENT FACTURE

VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT

VERIFIER SOLDE CLIENT

FICHE RESSOURCE : SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE

2.Cliquer 3.Sélectionner 4.Cliquer puis choisir Modifier 1. Choisir Configuration

8.Enregistrer 5. Saisir informations concernant la société 7. Cliquer

6. Choisir une

FICHE RESSOURCE : CREATION UTILISATEUR

2.Choisir Utilisateur puis CREER 3.nom 4. Voir fiche suivante code d’accès mot de passe

7.Enregistrer 5.Choisir l’onglet 6. Sélectionner les champs en fonction des droits attribués

FICHE RESSOURCE : CREATION DEPARTEMENT

2. Choisir département puis CREER 4.Enregistrer 3. Donner un nom 1 . Module RH

Remarque : Rouvrir l’utilisateur précédemment créé et sélectionner maintenant son département

FICHE RESSOURCE : CREATION POSTE

2.Choisir Postes 5.Cliquer 3. Saisir le nom 1. Sélectionner RH 4. Sélectionner le département

FICHE RESSOURCE : CREATION EMPLOYE

2 Choisir employés 4.Enregistrer 3. Renseigner les champs 1. Choisir RH

FICHE RESSOURCE : SUPPRIMER TYPE DE CONGES

1. Choisir RH

2. Sélectionner Types de congés 3.Sélectionner les types à supprimer 4. Cliquer

FICHE RESSOURCE : DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE (connexion sur son profil)

2. Cliquer 4.Confirmer 3. Saisir les informations concernant l’employé

FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L’EMPLOYE

3. Cliquer pour sélectionner la période voulue 2. Sélectionner le mode Calendrier

Visualisation

FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR

2. Cliquer 4.Cliquer sur l’employé 3.Visualisation demande de congés

FICHE RESSOURCE : APPROBATION CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR

5. Cliquer sur Approuver

Vérification

FICHE RESSOURCE : CREATION FILTRE POUR CONGES

1.Choisir 4.Cliquer 3. Choisir le filtre 2.ajouter un filtre avancé

Visualisation

FICHE RESSOURCE : REFUS DEMANDE DE CONGES par L’ADMINISTRATEUR

Cliquer sur Refuser

FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES

1.Sélectionner Résumé des congés 2.Visualisation

FICHE RESSOURCE : VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS

3.Cliquer 2. Sélectionner 1.Saisir nom employé 4. Résultat pour employé

FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES (autre possibilité)

Résultat obtenu

2.Choisir

FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS L’AGENDA

1.Sélectionner 2. Cliquer et choisir le mois souhaité

FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER

Nom du salarié

1.Sélectionner 2. Cliquer pour choisir les

salariés 3. Cliquer pour obtenir le calendrier

1. Sélectionner le début de

la période souhaitée2. Sélectionner le type de

congés selon qu’ils sont

validés, confirmé

3. Imprimer

Calendrier des congés

FICHE RESSOURCE : visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés (en option)

2.Cliquer 3. Sélectionner puis choisir hr.wkf.holidays 1. Menu Configuration

FICHE RESSOURCE : CREATION FOURNISSEUR

2. Cliquer puis CREER 1. Sélectionner 4. Saisir les conditions paiement 3. Sélectionner fnr

4. Mode diagramme

FICHE RESSOURCE : CREATION PRODUIT

1. Cliquer 2. Saisir les différentes informations dans les onglets correspondants

3.Cliquer pour saisir la quantité en stock

FICHE RESSOURCE : LISTE ETIQUETTES PRODUITS

1. Sélectionner 2. Choisir 3. Cliquer sur l’action

FICHE RESSOURCE : BON DE COMMANDE

1. Cliquer puis Créer 2. Saisir les données 3.Ouvrir fenêtre pour saisir les produits

4.Soit faire puis saisir nouveau produit puis pour fermer

5. Cliquer

FICHE RESSOURCE : CONFIRMER BON DE COMMANDE

1.Cliquer 2. Sélectionner puis écran suivant : cliquer sur « Convertir en bon de commande »

FICHE RESSOURCE : TRAITER BON DE RECECPTION

2.Sélectionner 3. Sélectionner le produit en attente de réception 1.Choisir module entrepôt

4. Cliquer sur Traiter puis sur « Valider » à l’écran suivant

FICHE RESSOURCE :CREER LA FACTURE

1 .Créer la facture

FICHE RESSOURCE : OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK

Nouvelle quantité en stock

FICHE RESSOURCE : VALIDER LA FACTURE

1. Cliquer 2. Sélectionner la facture en attente

1. Saisir date de facture 2. Cliquer 3.Approuver

4.Date d’échéance estimée 5. Vérification de l’état de la facture

6. Cliquer sur enregistrer

FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE DIRECTEMENT PAR L ONGLET FACTURE OU PAR L

ONGLET REGLEMENT

Cliquer

1.Renseigner les champs 2.Cliquer

Solution 1

Solution 2

Vérification

FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR

1. Carnet d’adresses 2.Cliquer 3.Solde

1. Cliquer 2. Sélectionner

Ecritures de règlement Ecriture d’achat

1.Sélectionner 3. Cliquer 2. Choisir Fournisseurs

Vérification solde nul

FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT

2.Cliquer 1. Choisir 4. Onglet pour les conditions de paiement 3. Renseigner les champs

FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE

2 .Choisir 1.Sélectionner 4. Choisir les critères 3. Choisir filtre avancé

FICHE RESSOURCE : PASSER COMMANDE CLIENT (connexion en tant que commercial)

2.Cliquer 3.Sélectionner 1.Choisir

1.Renseigner les champs 2. Cliquer 3. Sélectionner

4.Pour visualiser

la commande

Visualisation de la

commande

FICHE RESSOURCE : VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON

2. Choisir 1. Sélectionner 3. Vérifier date livraison prévue

Cliquer pour traiter le bon de livraison

4. Cliquer sur la

ligne pour traiter la

livraison

Cliquer puis à l’écran suivant « Valider »

FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE CLIENT

1.Sélectionner 2.Cliquer

Cliquer

FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE CLIENT (connexion en tant que comptable) L

ONGLET FACTURE OU PAR L ONGLET REGLEMENT

2. Sélectionner 1. Choisir le module 3. Cliquer

4.Cliquer

Valider

Vérification

FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT APRES PAIEMENT FACTURE

Tous les utilisateurs peuvent vérifier le solde des clients ou fournisseur à partir du carnet d’adresse.

1. cliquer 2. sélectionner le client

Autre solution (plus comptable) pour visualiser le solde client

1.Sélectionner 2 . Cliquer

1. Sélectionner onglet « comptabilité » 2.Vérifier le solde. Si rien, solde =0

Vérification

FICHE RESSOURCE : CREATION DE PISTE

2 Choisir 4. Cliquer 1. Sélectionner 3. Renseigner les champs

FICHE RESSOURCE : PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS

1. Choisir Piste 2 . Cliquer

2.Cliquer 1.Renseigner les champs

FICHE RESSOURCE : VISUALISER UN RENDEZ-VOUS

2.Cliquer pour choisir le mois voulu 1.Sélectionner cet affichage

FICHE RESSOURCE : CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE

1. Cliquer 2.Sélectionner

Renseigner les champs Cliquer

Impossibilité du 07 janvier (vacances de Lucas) report au 18 janvier…

Nouveau rendez-vous

FICHE RESSOURCE : CREATION DEVIS

1.Choisir 3.Sélectionner le prospect 2.Affichage Liste

4.Cliquer 5.Créer

2.Si nouvelle saisie 3.Si dernière saisie 1. Renseigner les champs

Pour visualiser le devis Cliquer pour confirmer

FICHE RESSOURCE : RECEPTION LIVRAISON

Pour saisir les conditions de paiement

2.Sélectionner 1.Choisir module entrepôt 3.Sélectionner la commande

Cliquer

Sélectionner

FICHE RESSOURCE : CONSULTATION DES ETATS

Visualisation de l’avancement de la commande

FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE

Cliquer pour vérifier les conditions de paiement

Cliquer

Cliquer Date

FICHE RESSOURCE :FAIRE VALIDER LA FACTURE PAR LE COMPTABLE

Sélectionner

Cliquer

FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE

Cliquer

FICHE RESSOURCE : VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT

1. Sélectionner écritures de paiement 2. Cliquer puis «Approuver »

FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT

Vérification

Sélectionner

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