View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
1. Información relevante
2. Seguimiento de actores
3. Panorama internacional
4. Panorama nacional
Índice
2
8
9
10
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Información relevante
Negocios en México
• Enloquerestade2011yen2012,elsector automotrizdeMéxicorecibirámásdemilmillonesdedólareseninversiónextranjera,principalmentedeAsia,EstadosUnidosyEuropa,segúndatosdePro-México.México lidera la proveeduría de autopartes de Volkswagen (VW) a nivel mundial,con237empresasproveedorasdeVWenelterritorionacional,informóOttoLindner,exdirectorgeneraldelafilialdelaempresaenMéxico.
• Elpróximoaño,Nissan Mexicana lanzará su producto Versa 2012,conunaproducciónestimadade100milunidades,70porcientoparaexportacióny30porcientoparaventaenelmercadodomésti-co.Conestelanzamiento,lacompañíaapuestaadestronaralJetta-vehículocompactolíderenventasdelaVolkswagen-,dijoJoséMuñoz,presidenteydirectordelacompañíajaponesa.
• Laproducción mexicana de automóvilespodríaalcanzar-enelcortoplazo-aladeEspaña,eloctavoproductordeautosanivelmundial,yaquemientrasen2010elpaísibéricomanufacturó2.3millonesdeautomóviles,Méxicoalcanzólos2.2millonesdevehículos.
• Estasemana,Nissan Mexicana exportó su unidad número tres millonesdesdequecomenzóaproducirvehículosenMéxicoparaelmercadoexterioren1972.
• Estasemanase inauguró laCámara Mexicana de Comercio en el Reino Unido,cuyoobjetivoesconsolidar,mantenerydesarrollarrelacionessólidasyduraderas,asícomoconvertirseenunforodondeempresarios,actorespolíticos,académicosydiplomáticosdeambospaísespuedanreunirseparadiscu-tircómocrearnuevasoportunidadesdenegocio,informóProMéxico.
• DurantelaFeriaAéreadeParís,elEstadodeQuerétaro logró captar inversiones por al menos 120 millones de dólares,informóTonatiuhSalinas,secretariodeDesarrolloSustentabledelgobiernodelaentidad.
• ElEstado de Baja California recibirá inversiones de 12 empresas extranjerascomoHoneywell,GKN,Technicolor,Doncasters,VisionElectronicsyAgrobio,quejuntasgeneraránmil160nuevosem-pleosenlaentidad.
• ElInstituto Textil Nacional,consedeenPuebla,firmóunConveniodeColaboraciónconelInstitutoTecnológicoTextildeEspaña,conmirasalograruncrecimientodedosdígitosparalaindustriaen2012.Sinembargo,requiereobtenerlacertificaciónMadeinGreen–quereconocelaecologíatextil-para15o20empresasalaño.Poreso,utilizaráunfondoeuropeogestionadoporProMéxico,quereduciráelcostodeentre3mil500y5mildólaresalamitad,haciéndolomásaccesibleparalosempresarios,informóJorgePlataCastellanos,presidentedelorganismo.
• ComopartedeunamisióncomercialdeProMéxico,laproveedoraautomotrizDie Technologiesbus-cóhacernegociosconelcorporativodeCooperenEstadosUnidos.Deconcretarseestosnegocios,laempresapodríallegarafacturarunmillóndedólaresanualesenunaetapainicial,informósugerentegeneral,JuanManuelDíazGuerrero.
• LaMarca Chiapasseposicionacadavezmásenelmercadoyactualmenteposee634productoscer-tificados,entrealimentosybebidas,joyería,juguetería,alfarería,cestería,metalistería,tallaenmaderayartesanías,informóClaudiaTrujillo,titulardelaSecretaríadeEconomíadeChiapas.
Info
rmac
ión
rel
evan
te
2
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Info
rmac
ión
rele
vant
eIn
form
ació
n r
elev
ante
3
• Enelprimersemestredelaño,lasexportaciones agroalimentariascrecieron24.5porcientoencom-paraciónconelmismoperiodode2010ydejaronunaderramaeconómicapor5mil827millonesdedólares,informólaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(Sagarpa).
• Durantelosprimeroscincomesesdelaño,lasexportaciones agropecuariascrecieron19.8porcien-tocomparadasconelmismoperiodode2010,informólaSagarpa,condatosdelInegi.
• Enelprimercuatrimestrede2011,lasexportaciones mexicanas de mezclillaaEstadosUnidoscre-cieron126porcientoanual,convirtiéndoloenelproveedormásdestacadoporsuincrementoenven-tas,segúninformacióndelaOficinadeTextilesyRopaestadounidense(Otexa,porsussiglaseninglés).
• Enloquerestade2011,Alestraplaneainvertirmilmillonesdepesosenserviciosremotoso“enlanube”ylaconexióndedispositivosfijos-móvilesparaelsectorempresarial,informósudirectordeMercado-tecniayComunicaciones,RicardoHinojosa.
• Durante 2010, se importaron 627 toneladas de jamón serrano de España,loquesignificóunau-mentodecasi40porcientoconrespectoa2009.EstoconvierteaMéxicoenelsegundomercadomásimportanteenAmérica,solopordebajodeEstadosUnidos,informólaunidadDelideSigmaAlimentos.
• EnMéxico,menos del uno por ciento de las empresas exportan,yaquedecincomillones144uni-dadeseconómicasexistentesenelpaís,en2010soloseregistraron35mil101empresasexportadoras,informólaSecretaríadeEconomía(SE).
• Enloquerestadelaño,Farmacias del Ahorroabrirá100nuevasfranquiciasparasumarmilpuntosdeventaentodoelterritoriomexicano,informósudirectorgeneral,AntonioLeonardo.
• Soriana,lasegundacadenadeautoserviciomásgrandeenMéxico,abrirá37nuevastiendasenMéxicoenloquerestadelaño,dijoRicardoMartínBringas,directorgeneraldelaempresa.
• EstasemanasellevóacabolaPrimera Cumbre Bilateral de Negocios México-Alemania,enlaciu-daddeDresden,queestuvoenfocadaalaspequeñasymedianasempresas(pymes)deambospaíses.Eleventoreunióamásde150empresariosycompañíasmexicanasyalemanas.
• Entre2011-2016,Fränkischeinvertirá5.6millonesdedólaresparaconstruirunaplantafabricantedetubosdeplásticoenelestadodeGuanajuato,informóMartinKaspar,directordeDesarrollodeNego-ciosdelaempresaalemana.
• Brasil es un gran mercado de exportación para las pymes laguneras que elaboran comida y bebidas mexicanas,afirmóJuanManuelPintoRiveroCorrea,consejerocomercialdeProMéxicoenBrasil.
• Enmayode2011,elnúmero de viajeros vía aéreadepaísescomoBrasilcreció 42.4porciento,Rusia30.5,China24,Corea18.5,Australia16.7,yCanadáyelReinoUnido15.8porcientocadauno,enrelaciónalmismomesde2010,informólaSecretaríadeTurismo(SECTUR).
• Elcosto de la mano de obra mexicana por hora es de 2.91 dólares,cuatrovecesmenorqueAle-maniaytresvecesmenorqueEstadosUnidos,deacuerdoaunestudiodelBostonConsultingGroup.
• Apartirdelmesdeoctubrede2011,seabriráunagran oportunidad de exportación al mercado chino, para los exportadoresmexicanosde tequila, sotol yotrasbebidasnacionales, yaqueelpaísasiáticoreduciráentre30y50porcientolosimpuestosalaimportacióndeproductosdelujocomocosméticos,relojes,licoresymaletería.
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
4
Negocios internacionales
• NestléconsiguióunavictoriaenlaCorteSupremadeSuizacontraunrivalqueproducecápsulasdecafécompatiblesconsupopularmáquinaNespresso,cuyafacturaciónllegóa3mil400millonesdedólaresen2010.
• Zynga,firmadejuegosenlíneapararedessociales,podríainiciarlostrámitespararecaudarhasta2milmillonesdedólaresconunaofertapúblicainicialdeaccionesconlaqueesperaconseguirunavalora-cióndemercadodeentre15mily20milmillonesdedólares.
• News Corp.,grupodecomunicacióndueñodeTheWallStreetJournal,podríaanunciarunacuerdoparavenderlaalicaídaredsocialMyspace.Losinteresadospodríanpagarmenosdelos100millonesdedólaresquepideNewsCorp.,queconservaríaunapequeñaparticipación.
• Ecuadorfirmóunpréstamode2milmillonesdedólaresconelBancodeDesarrollodeChina-paísquehaprofundizadosuslazosfinancierosconAméricadelSur-conectadoalaventadecrudoaPetrochina.
• PDVSA,estatalpetroleravenezolana,firmóunacuerdoparauncréditopormil500millonesdedólaresconempresas japonesas,paraexpandirunarefineríadepetróleoyparaproyectosdeconversióndecrudopesadoenaguasprofundas.
• La49 edición del salón aeronáutico de Le Bourget cerró con cifras récord:2mil113expositores,145milvisitantesprofesionalesy730pedidosalfabricanteaeronáuticoeuropeoAirbusporunvalorde72mil200millonesdedólares,afirmóelcomisariogeneraldelaferiafrancesa,LouisLePortz.
• Eneltercertrimestrede2011,Grupo Posadas capitalizaráalacompañíaconmásde50millonesdedólares,comopartedeuncompromisoconsusprincipalesaccionistas.
• Apartirdeseptiembrede2011, laempresajalisciense Grupo Chocolate IbarraproveeráchocolateparalacadenaestadounidensedecafeteríasStarbucks,comenzandoanivelnacionalydespuésanivelinternacional.
• Grupo PepsiCo,el segundocompetidormásgrandeenelmercadodebebidascarbonatadasynocarbonatadas,incrementósuspreciosalconsumidorfinalhasta23.7porcientoensuspresentacionesdedoslitros,dentrodelasprincipalescadenasdeautoservicios,hipermercadosybodegas.
• AtravésdelProyectodeCooperaciónInternacional(PROCEI),elgobiernodeMéxicobuscalaentrada de más de 3 mil pymes al mercado de la Unión Europea(UE),principalmenteenlossegmentosdealimentosybebidas,calzado,productosdeplástico,manufacturasmetalmecánicas,muebles,asícomodiseñosyproductosquemuestreninnovación,informóClaudiaEsteves,directoradeProyectosdeCo-operaciónInternacionaldeProMéxico.
• Conuna inversiónde250millonesdedólares, se inauguró laplantaMileniodeProcter & Gamble(P&G)enIrapuato,Guanajuato,lacualproducirá15milmillonesderastrillosalaño,generará5milem-pleosdirectoseindirectos,yabasteceráatodoelcontinenteamericanoconformadoporunmercadocercanoalos600millonesdeconsumidores.LaplantafuecalificadacomolamásgrandedelmundoenlaproducciónderastrillosdelamarcaGillette.
• PemexyMexichempidieronautorizaciónalaComisiónFederaldeCompetencia(CFC)paracoinvertir556millonesdedólaresyfundarunanuevacompañíaqueseencargarádeintegrarlacadenaproduc-tivadelclorurodeviniloenMéxico.
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
5
Economía nacional
• Enmayode2011, labalanza comercial de México registró un saldo positivo de 555 millones de dólares,encomparaciónconelsuperávitde173millonesdedólaresregistradoenigualmesde2010.Adicionalmente,enlosprimeroscincomesesdeesteañolabalanzacomercialdelpaísresultósuperavi-tariaen3mil233millonesdedólares.
• La economía de México se expandió 2.4 por ciento en abrilfrentealmismomesde2010,luegodequeelcrecimientodel sectordeservicioscontrarrestara ladebilidadde laproducción industrial,informóelInegi.
• Elmonto de los créditos que el Gobierno Federal ha contraído con la banca comercialenMéxi-co seha incrementado531.7porciento,esdecir,pocomásde seisvecesdesde2006a la fecha, alalcanzarunmontototalde13mil831.9millonesdepesosaabrildeesteaño,segúndatosdelBanxico.
• Deeneroaabrilde2011,lasventasmexicanasaAsiasumaron4mil501millonesdedólares,39porcientomás a tasa anual, convirtiéndola en la región donde más han crecido las exportaciones mexicanas.
• Duranteabrilde2011,elIndicador Global de la Actividad Económica (IGAE)creció2.4porcientoentérminosreales,deacuerdocondatosdelInegi.
• Delcierrede2010al15dejuniode2011,el precio del aguacate aumentó 84 por ciento,unincre-mentoquenoseobservabadesde1999,segúnestadísticasdelBanxico.
• En2011,México podría equilibrar su balanza comercial agroalimentaria,al superar los20milmillonesdedólaresenventasalexterior,informólaSagarpa.
• De2001a2010,laIEDcomoproporcióndelvalordelaeconomíarepresentó2.7porcientodelPIBenpromedioanual,deacuerdoacifrasdelBanxico.
• De enero a mayo de 2011,se armaron 869 mil 976 autos en España,deacuerdocondatosdelaAsociaciónEspañoladeFabricantesdeAutomóvilesyCamiones(ANFAC).
Economía internacional
• DespuésdemesesdeincertidumbresobrequiénasumiríaelcargogerencialdelFondoMonetarioIn-ternacional(FMI),estasemanaChristine Lagarde fue nombrada directora gerente del organismo internacional.
• Deacuerdoalinforme“Lasfuturascrisismundiales”,elaboradoporlaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómicos (OCDE), laeconomía mundial sufrirá crisis “más frecuentes” y más “graves” en los próximos años.Eldocumentoalertasobre“cincograndesriesgospotenciales”parael futuro:unapandemia,unciberataquecontrauna infraestructuraesencial,unacrisisfinanciera,unconflictosocioeconómicoyunatormentageomagnética.
• Elcrédito total en Brasil creció 1.6 por ciento en mayofrenteaabril,a1.130millonesdedólares,y20.4porcientorespectoamayode2010,informóelBancoCentral.
• ArgentinafirmóunacuerdoconArabiaSauditaparaaumentarlacooperaciónentreambospaíseseneldesarrolloyutilizacióndeenergíaatómicaparafinespacíficos.
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
6
México en los medios internacionales
“Ciudad de México: condiciones mejoran para negocios”, en Financial Times, 27/06/2011.LosnegociosenlaCiudaddeMéxicoestánfuncionandomuybien,convirtiéndoseenunadelasmejoresciudadesparavivirdelpaís.ReportalasreformasliberalesintroducidasporMarceloEbrard.ElprogresodelaCiudaddeMéxicollegaenmomentosenqueotraspartesdelpaíssufrenporlaviolenciadeloscárteles.Lacapitalcuentacon40milpolicíasregulares,más35miluniformadosparacasosdeemergencias.Sinem-bargo,lapolicíafederalcuentatansolocon30milmiembros.
“Ciudad de México espera 18 millones de visitantes en el verano”, Agence France-Presse (AFP), 28/06/2011. LasautoridadesdelaCiudaddeMéxicosepreparanpararecibiraunos18millonesdevisitantesnacionalesyextranjerosenlatemporadadeverano,quedejaráningresospormásde2mil593millonesdedólares,segúnestimacionesdelaAlcaldía.MéxicoeselprincipaldestinoturísticoenAméricaLatinaconunos23millonesdeturistasanuales.
• China tiene proyectos de inversión por 22 mil 740 millones de dólares en América Latinaqueejecutaráapartirde2011,lamayoríaorientadosalaextracciónderecursosnaturales,indicólaComisiónEconómicaparaAméricaLatinayelCaribe(Cepal).
• Laactividad manufacturera de la región central de Estados Unidos -la regióndemayores in-dustriasdelpaís-crecióligeramenteenmayoconrespectoaabril,de83.6a84.0,segúnunsondeodelBancodelaReservaFederaldeChicago.
• AnalistasdelBankofAmericayMerrillLynch,pronosticaronqueel crecimiento de Estados Unidos será lento y frágil en 2011,alcanzandoun2.4porciento,pordebajodelconsensodeanalistasqueestimanunaumentode2.7porcientoanual.
• Esteaño,losbancos griegos han perdido casi 8 por ciento de los depósitos de clientes del sec-tor privado,frentealtemoraunapotencialmoratoriadeladeudadelpaíshelenoqueloshallevadoatransferirsudineroalexterioroacompraroro,informólaagenciacalificadoraMoody’s.
• DurantesugiraporEuropa,elprimerministrochino,WenJiabao,cerróvariosacuerdos comerciales por un valor de 1.575 millones de eurosconelprimerministrobritánico,DavidCameron.
• En losprimeroscincomesesde2011, laproducción global de acero aumentó 7.3 por ciento,a630millonesdetoneladas,comparadoconelmismoperiodode2010,informóelorganismoindustrialitalianoFederacciai.
• Porsegundoañoconsecutivo,latasa de empleo en la Unión Europeaparapersonasentre20y64añosdeedadcayóen2010,alsituarseen68.6porciento,comparadocon69.1porcientoen2009,in-formólaoficinadeestadísticaEurostat.
• Enjuniode2011,laconfianza de consumidores y empresarios en la economía de la Unión Eu-ropeacayóunpuntorespectoalmesanterior,ubicándoseen104.4enteros.Porsuparte,laconfianzaeconómicaenlazonadeleuroexperimentóelcuartoretrocesomensualconsecutivode0.4puntos,ubicándoseen105.1enteros,aunquesemantieneporencimadelamediahistórica,informólaComi-siónEuropea(CE).
• LaComisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)elevóaentre4.5y5porcientosuestimacióndeexpansiónparalaregiónesteaño,dijosusecretariaejecutiva,AliciaBárcena.
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Info
rmac
ión
rel
evan
te
7
“Mexicano demanda a Citigroup de fraude por 50 millones de dólares”, en Univisión, 28/06/2011. ElmexicanoFernandoFranco,sociodeGrupoInfra,demandóaCitigroupporunpresuntofraudeensucontrapor50millonesdedólares,segúnunaacusaciónenunacortedeManhattan.LosacusadosllevaronacabocientosdetransaccionesquecausaronqueFrancoperdieraesacantidadyqueCitibankganaraesamismacantidadencuatroaños.
“La lenta inflación unificando a comerciantes, economistas: Crédito México”, en Bloomberg, 28/06/2011. Latasainterbancariabajó16puntoselmespasado,loqueindicaqueloseconomistasesperanqueelgo-bernadordelBancoCentral,AgustínCarstens,mantengalatasadeinflaciónestablehastafebrero.
“Pemex planea lanzar una empresa conjunta con Mexichem”, en The Wall Street Journal, 29/06/2011.Laestatalpetroleramexicana,PetróleosMexicanos,oPemex,informóelmartesqueestábuscandolaapro-bacióndelosreguladoresparacrearunaempresaconjuntaconlacompañíadeproductosquímicosMexi-chemSABconelobjetivodeproducirclorurodevinilo,unamateriaprimaparaplásticosdePVC.Lapro-puestainvolucraunainversiónconjuntade556millonesdedólaresenlanuevaempresaqueproducirá24miltoneladasduranteelprimeraño,146miltoneladasenelsegundoaño,217miltoneladasenelterceroyeventualmentesobrelas400miltoneladasanuales,segúnPemex.Pemexnoespecificócuántoinvertirácadasocioenlaempresaconjunta,quedeacuerdoalaestatalmejoraríasurentabilidad.
“Femsa comprará las operaciones de bebidas de Tampico por 788 millones de dólares”, en The Wall Street Journal, 29/06/2011.LamexicanaCoca-ColaFemsaSABanunciótardeelmartesunacuerdoparacomprarlasoperacionesdebebidasdel conglomeradomexicanoquenocotizaenbolsaGrupoTampico. El acuerdoestáavaluadoen9.300millonesdepesos(788millonesdedólares)eincluyelaasunciónde2.750millonesdepesosendeuda.Coca-ColaFemsa,lamayorembotelladoradeproductosCoca-ColaenLatinoamérica,señalóqueplaneaemitir63.5millonesdenuevasaccionesdeTampicoparapagarlatransacciónaunvalorde103.20pesosporacción.
“Grupo mexicano suspende inversiones en Bolivia por expropiación de cementera”, en EFE, 30/06/2011. ElgrupoChihuahuasuspendiósusinversionesenBoliviaporfaltadesoluciónasucontroversiaconelGo-biernodeesepaísporlaexpropiacióndesusaccionesenunafábricadecemento,informósusociobolivia-noSamuelDoria.Losmexicanosteníanprevistoinvertir100mddeneseproyectoquehasidopostergadoindefinidamente.
“Aeroméxico aumenta los vuelos entre Barcelona y México”, en Agence France-Presse (AFP), 30/06/2011. AeroméxicoaumentarádecuatroaseisvuelossemanalessusoperacionesdesdeBarcelonaalaCiudaddeMéxico,informólaaerolínea.
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
El Presidente Felipe Calderón durante la Inauguración de la planta Milenio de Procter & Gamble.Irapuato, Guanajuato
Junio 28, 2011
“Procter&Gamblerealizaunainversiónde250millonesdedólares,unainversióndemásdosmil500millonesdepesos,quehoyestáoperando,generandodesarrolloyempleoparaestazonadeGuanajuato[…]15milmillonesderastrillosalañosevanamandaratodoslospaísesdelmundo[…]Conestaplantasevanagenerarmil700empleosdirectos,deloscualesyahay800creados”.
“[…]estamoshablandodeporlomenosdosmilytresmilempleosyporlomenoscincomilcuandoestéaplenacapacidadestaempresa[…]YasonnuevelasplantasdeProcter&GamblequesehanabiertoenMéxico.Sietemilempleosdirectos[…]estamoshablandodemásde20milempleos,másomenos,paralasmexicanasylosmexicanos.”
“[…]siaesolesumamos[…]losdosmilmillonesdedólaresqueinvertiráBBVABancomerennuestropaís;ylasinversionesdePepsicoyQuaker[…]quedamosconunainversióndecasicincomilmillonesdedólaresenvariosaños,conlocualestamossiendounodelospaísesquemásatraeninversiónextranjeradirecta.”
“AlixPartnersdeterminaqueMéxicoeselmejorpaísdelmundoparamanufacturasqueseexportanaEstadosUnidos,desderastrilloshastacoches[…]DeloitteconsideraaMéxicocomoeloctavopaísmásimportantedelmundoparaproducirmanufacturasparacualquierpartedelmundo.”
Seminario “Facilitación Comercial y Negocios entre México y la Unión Europea” de la Secretaría de Economía y la Delegación de la Unión Europea en México.
Bruno Ferrari, Secretario de EconomíaMéxico, Distrito Federal
Junio 28, 2011
Durante2010,MéxicoexportóalaUniónEuropeabienesporunmontode17mil383millonesdedólareseimportóunmontode32mil623millonesdedólares,generandounintercambiocomercialtotaldemásde50milmillonesdedólares.
EntrelosprincipalesproductosexportadosporMéxicoalaUniónEuropeadestacanlosautomóviles,teléfo-noscelulares,instrumentosyaparatosdemedicina,cirugía,odontologíaoveterinaria,computadorasyotros;mientrasquealgunosdelosproductosimportadossonmedicamentos,automóvilesyaparatosparalafabri-cacióndecircuitoseléctricos.
Actualmente,Méxicoocupaellugar18comoexportadorparalaUniónEuropeayel24comoimportador,mientrasquelaUniónEuropeasehaconsolidadocomosegundodestinodelasexportacionesmexicanasysegundafuentedeinversiónextranjeradeMéxico.
De1999al2010,laInversiónExtranjeraDirectadelaUniónEuropeaenMéxicosumalos96mil924millonesdedólares,ensectorescomoindustriamanufacturera,serviciosfinancierosyrestaurantesyhoteles.
México,tansoloen2010,captómásde28millonesdedólaresporconceptodeexportacionesdecarnedecaballoencortesfinosalaUE,principalmenteaBélgica,Francia,ItaliayPaísesBajos.México,eneseaño,fueeltercerproveedordelmercadoúnico.
Seg
uim
ien
to d
e ac
tore
s
8
Seguimiento de actores
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*Aprecioscorrientes *Aprecioscorrientes1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
40,631
39,026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
20,591
47,172
10,399
3,015
67,246
12,300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9
93
16
19
18
22
53
23
11
133
56
27
7
61
34
10
57
105
4
47P
anor
ama
inte
rnac
ion
al
9
Panorama internacional
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Fuente:SecretaríadeEconomía.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1er. Trim.2011
% Part.1er. Trim.
2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
29,73412,66412,373
29113,713
5,6955,380
623536214599
47230
485588812593
3,358
26,29513,86410,822
3,0429,5651,7974,882
588349193
1,1827995
1073246966651
2,867
15,3348,3916,7901,6005,9882,0532,651
30128276337
50336
20-12-10113
133
955
18,6796,1405,269
87011,510
8,8441,418
298303108479
253529-1
-2894
-66-28
1,029
24,12212,03211,553
4798,3883,9831,678
335169373
1,34818
-1727
04017
37542
3,701
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
20,05213,49512,878
6176,8592,7981,437
629178155949
19202
2642
197-1138
198-303
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
4,7884,1954,078
117194-99110
-183102
1370
2410
5367
053
398
100%87.6%85.2%
2.4%4.1%
-2.1%2.3%
-3.8%2.1%0.3%1.5%0.0%0.1%0.0%0.0%1.1%1.4%0.0%1.1%8.3%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
100%50.9%45.9%
5.0%40.4%18.0%12.6%
1.7%1.3%1.0%3.6%0.2%0.6%0.2%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%8.6%
Acum. 2005 - 1er.Trim. 2011
% Part. 2005 - 1er.Trim. 2011
139,00470,78163,764
7,01656,21825,07017,557
2,3201,7651,3324,964
241885259117386457452412
12,006
• Duranteelprimertrimestrede2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidoscon4 mil 078 millones de dólares(85.2porciento)yCanadácon117 millones de dólares (2.4porciento).
• Asimismo,destacaronEspañacon110 millones de dólares(2.3porciento)yLuxemburgocon102millonesdedólares(2.1porciento).
Pan
oram
a n
acio
nal
10
Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.
1er. Trim.2011
% Part. 2005 - 1er. Trim. 2011
Acum. 2005 - 1er. Trim. 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y sumin. de gas por ductos al consum. �nalConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServicios �nancieros y de segurosServs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangiblesServicios profesionales, cientí�cos y técnicosServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remediaciónServicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreativosServs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
29,734145
1,842176
1,90913,512
7021,179
296310
6,1602,297
1768
39255
905450
26,29539
4,772458
1,0137,805
2391,267
3811,5044,1531,9362,459
310826339090
15,33423
84556
6735,433
663798101192
2,4413,669
28762
172
54730
18,67939
7063
13611,172
8881,896
157192
1,7511,426
116674
1952
1070
24,12216
222195287
10,9981,6261,1741,6541,6102,2552,606
2103641847
863150
20,05221
422-85413
10,132781-74
-180699
3,9102,386
8112515
52728
50
100%0.1%
12.0%-0.6%0.0%
54.4%3.9%
14.2%-0.1%5.2%
-2.2%6.3%7.1%0.2%0.0%0.0%0.0%0.0%
-0.5%0.0%
139,004285
9,384776
4,43061,6575,0856,9212,4044,755
20,56814,6244,398
42017581
1182,692
2300
100%0.2%6.8%0.6%3.2%
44.4%3.7%5.0%1.7%3.4%
14.8%10.5%3.2%0.3%0.1%0.1%0.1%1.9%0.2%0.0%
1er.Trim.2011
4,7883
575-26-2
2,606187681
-6248
-104302339
90000
-250
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
Fuente:BancodeMéxico,GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.1porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando86 mil 836 millones de dólaresduranteelperiodoenero-abrilde2011.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaIndiaChileReino UnidoGuatemalaCorea del Sur
%Part.
79.1%3.1%1.6%1.5%1.4%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Ene-Abr2011
86,8363,3811,7041,6151,5801,3591,228
783757712662613579536503
Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y autopartesMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobreAutomóviles de turismo, tractores y vehículos de transporteÁcidos policarboxílicos, partes para motores y caucho sintéticoAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, jugos de frutas y lectores magnéticosPlata, carne de puerco y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y automóviles de transporteDesperdicios de cobre, aparatos eléctricos y autopartesTelevisores, aparatos eléctricos y abonos mineralesOro,aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos, productos de hierroProductos de hierro, minerales de cinc y matas de cobre
• Lasexportacionesmexicanassumaron27 mil 968 millones de dólaresenabrilde2011,loquerepre-sentóuncrecimientode12.6porcientoconrespectoalmismomesde2010.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron7.5porcientoenelmesdereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras
27,9684,5994,032
56623,369
1,182268
21,91927,201
767-3,832
Abril2011
Variables
109,77117,81615,529
2,28791,955
4,1111,113
86,731107,094
2,677-15,139
109,77117,81615,529
2,28791,955
4,1111,113
86,731107,094
2,677-15,139
Ene-Abr2011
12.6%35.1%38.8%13.7%9.0%
39.3%29.8%
7.5%9.8%
852.5%15.3%
12.6%35.1%38.8%13.7%9.0%
39.3%29.8%
7.5%9.8%
852.5%15.3%
Var. Anual
20.0%38.2%41.9%17.1%17.1%18.3%69.0%16.6%17.7%
491.8%21.7%
Var. Anual
24.6%28.4%33.2%
3.8%24.0%12.8%73.4%24.1%24.0%
-61.3%23.7%
316,80346,61640,506
6,110270,187
9,2472,878
258,062317,587
-784-47,399
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode17.5porciento,mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode27.7porcientoenelperiodoenero-abril2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode33.8porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron39porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
109,771 90,217 86,836
3,381 7,992 1,681 5,571
740 6,573 5,762
812 4,501
174 254
59
Ene - Abr2011Región destino % Part.
100%82.2%79.1%
3.1%7.3%1.5%5.1%0.7%6.0%5.2%0.7%4.1%0.2%0.2%0.1%
20.0%17.5%18.5%-3.2%27.7%15.7%31.8%27.7%38.0%33.8%76.9%39.0%28.2%
5.8%-2.4%
% Var.anual
Fuente:GlobalTradeAtlas(GTA)
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorEne-Feb
2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
Anual
Automotriz
Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
10,013
7,836
3,467
1,681
888
337
23.0%
10.2%
12.5%
20.1%
6.9%
13.3%
Febrero2011
5,415
3,893
1,877
890
483
179
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos
Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Var.Anual
21.4%
16.6%
14.3%
22.0%
8.8%
13.5%
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelautomotriz(23.0porciento),químico(20.1porciento),farmacéutico(13.3porciento)yeléctrico(12.5porciento),respectoalmesdefebrerodelañoanterior.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Primera semana27 de junio - 3 de julio 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo,su-maron62 mil 643 millones de dólaresenelperiodoenero-abril2011,loquerepresentóuncreci-mientode13.7porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron22.7porcientoanual,alsumar25 mil 22 millones de dólares,duranteelperiodoenero-abril2011.
• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron20 mil 390 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode2.6porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Abril2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,031622
39167794643243619
1,41215,729
620
% Part.
4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.1%
72.2%2.8%
38.0%5.7%
-6.9%8.3%
14.7%9.2%
-6.5%11.9%44.6%
3.3%10.5%
Ene - Abr2011
3,8862,463
152688
3,1372,530
9812,5265,297
62,6432,428
% Var. Anual
40.2%12.6%-2.3%5.6%
13.6%17.5%
6.0%22.9%50.7%13.7%12.3%
Fuente:BancodeMéxico
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Abril2011
Ene - Abr2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
58 6,405
2,968
434 836
4,991 37
% Part.
0.4%40.1%
18.4%2.5%5.6%
32.7%0.2%
24825,022
11,7551,5893,495
20,390145
Var. Anual
1.8%19.3%
2.6%7.1%
-2.4%-14.8%-22.0%
Var. Anual
22.8%22.7%
15.5%16.5%11.7%
2.6%-12.0%
Pan
oram
a n
acio
nal
13
Recommended