View
1
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
O MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Expocachaça
Junho 2017
Angélica Salado
Analista Sênior de Pesquisa
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 3
Panorama global do mercado em 2016
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
© Euromonitor International 4
Panorama global do mercado em 2016
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Crescimento Brasil x Mundo | Volume Total | Bebidas Alcoólicas
2012 2013 2014 2015 2016
O mercado brasileiro de bebidas alcóolicas continua sendo negativamente afetado
pelas vendas de cervejas, a bebida mais representativa, que continua a cair
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
Cre
scim
en
to %
Mundo Brasil
R$51bilhões
CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
3º maior mercado
NO MUNDO EM VOLUME
TOTAL, ATRÁS APENAS
DE CHINA E ESTADOS
UNIDOS
61 litros
DE CERVEJA SÃO
CONSUMIDOS POR CADA
BRASILEIRO AO ANO –
25X MAIS QUE CACHAÇA
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 7
Mais racionalidade na hora da compra
Tripé do processo de decisão de
compra:
• Orçamento disponível
• Real necessidade do item
• Percepção de valor agregado
Comparação de preços também ganha
mais importância na mente do
consumidor. Menor abertura para
experimentação.
Decisões de compra passam a ser mais racionais e menos
por impulso
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
© Euromonitor International 8
Consumidor diminui gastos com lazer e alimentação fora do lar
Consumidores passam mais tempo em
seus lares e buscam replicar a
experiência de lazer ou de
alimentação dentro de casa
Marcas com posicionamento claro em
qualidade ou custo-benefício saem
na frente.
Consumo dentro do lar é uma alternativa para bares e
restaurantes
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
© Euromonitor International 9
Atacarejos: quanto representam?
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
0
2
4
6
8
10
12
2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
Representatividade dos AtacarejosVendas Volume Total
Crescimento em todas categorias
Preços mais baixos
Variedade de marcas/produtos
© Euromonitor International 10
Millenials: por que me importar com eles?
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
TAMBÉM CONHECIDOS COMO GERAÇÃO Y
24%DO TOTAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA
CONECTADOSMARCAS SE TORNAM SÍMBOLOS DE ESTILO DE VIDA
1980-1994
A mais nova geração de bebedores legais no país
© Euromonitor International 11
Identidade em movimento e busca pela autenticidade
Uma nova maneira de envelhecer
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TERÁ MAIS DE 50 ANOS EM 2017
23%ENVELHECIMENTO DISRUPTIVO
MidorexiaDOS BRASILEIROS SERÃO CONSUMIDORES 50+ ANOS NAS CLASSES A, B & C, EM 2021
Mais de 6%
© Euromonitor International 12
Identidade em movimento e busca pela autenticidade
Diversidade nos consumidores que
consome as bebidas alcóolicas é uma
realidade. Variedade no ambiente e
círculo social. Há uma consciência
maior nos deveres e direitos.
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica. Mudança na estratégia de
comunicação das marcas,
principalmente na categoria de
cervejas.
Diversidade não é mais teoria
© Euromonitor International 13
Mudança na “balança de poder” - Consumidor empoderado
Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor Consumidor desafia constantemente as marcas a provarem
seu valor
Consumidores com identidades diversas,
que variam com o ambiente e o círculo
social. Maior consciência de deveres e
direitos resulta em mudanças na
estratégias de comunicação
Consumidores querem ser
representados pelas marcas de forma
autêntica
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 15
Performance das categorias
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
Cerveja Cidra Destilados Vinhos
Cre
scim
en
to %
Comparativo 2015 x 2016 | Volume Total | Brasil
2015 2016
O cenário continua desafiador para a maioria das categorias – exceto cidra, que ganha
espaço particularmente quando o consumidor tem a renda afetada
© Euromonitor International 16
Performance das categorias – Movimentação em cachaça
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado de cachaça segue em queda no Brasil: migração para vodcas com
posicionamento econômico como resultado da crise econômica
542,1
501,5
480,0
490,0
500,0
510,0
520,0
530,0
540,0
550,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
ões d
e l
itro
s
Cachaça | Volume Total | Brasil
Cachaça
72% do
volume de
destilados no
Brasil
© Euromonitor International 17
Performance das categorias – Movimentação em cervejas
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado de cervejas no Brasil é dominado pelas do tipo Lager – marcas com
posicionamento premium continuam crescendo e se mostram mais resilientes à crise
8,2% 10,8%
90,1% 87,5%
1,7% 1,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2011 2016
Rep
resen
tati
vid
ad
e (
%)
so
bre
vo
lum
e t
ota
l
Representatividade por preços de Lager | Brasil
Premium Padrão Econômica
15/16:
-2% em volume
15/16:
-4% em volume
15/16:
+1% em volume
© Euromonitor International 18
Performance das categorias – Movimentação em vodca
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Queda nas vendas em volume total e polarização para marcas premium ou
econômicas, em consequência da crise
55,3
61,9
0,0
25,0
50,0
75,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milh
ões d
e L
itro
s
Vodca | Volume Total | Brasil
Vodca
© Euromonitor International 19
Performance das categorias – RTDs/Bebidas Mistas
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Marcas revolucionam segmento que apresentava estagnação: linha Skol Beats e
produtos à base de catuaba
-3,3
41,5
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2012 2013 2014 2015 2016
Cre
scim
en
to%
RTDs/Bebidas Mistas | Volume Total | Brasil
Skol beats
Senses
Skol beats
SPIRITS
Skol beats
secrets
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 21
Lançamentos importantes
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Smirnoff X1Cerveja Proibida
Rosa Vermelha
Mulher
Skol Beats
Secrets
Catuaba
Selvagem com
Açaí
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 23
Principais tendências globais
Principais tendências globais
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
EMBALAGEM
COMUNICAÇÃO
© Euromonitor International 24
Principais tendências globais: Embalagem
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Um bar no
meu lar
Diversificação
de tipos e tamanhos
Consumo Consciente:
Retornáveis
© Euromonitor International 25
Principais tendências globais: Comunicação
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
REINVENÇÃO DOS GÊNEROS
MULTICULTURALISMO
AUTENTICIDADE E DIVERSIDADE
PANORAMA GLOBAL DO MERCADO EM 2016
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DOS
CONSUMIDORES
PRINCIPAIS CATEGORIAS
LANÇAMENTOS IMPORTANTES
TENDÊNCIAS EM ALCOÓLICOS
CONCLUSÕES
© Euromonitor International 27
Conclusões
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
Mercado brasileiro ainda
oferece oportunidadesInovação para estimular
experimentação
Expandir perfis de
consumidoresCriar novas ocasiões de
consumo
CONSOLIDAÇÃO DA CATEGORIA FRENTE A OUTRAS
BEBIDAS ALCOÓLICAS
© Euromonitor International 28
Cachaça não compete apenas com outras cachaças
Todas as bebidas alcoólicas competem entre si pelo bolso e atenção do consumidor
Primeiro consolidar a categoria, depois competir entre marcas
Conclusões
BEBIDAS ALCOÓLICAS NO BRASIL
OBRIGADA!
Angelica SaladoAnalista de Pesquisa SêniorTel: +55 11 2970 2182angelica.salado@euromonitor.com
Recommended