oportunidades comerciales en el caribe- Prendas

EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE

Abril 2013

META: MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013

28 mercados

Población

PoblaciónFlotante

Diversidad Cultura

41 Millones apx. (2012) Residentes

Turistas: 29 Millones apx

.(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.

No incluye Belice).

Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe

CARICOM: 14 paises y 5 Asociados

Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.

Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y

Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y

Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)

Información General del Mercado

Fuente: Proexport

Venezuela 28.047.938

Argentina 42.192.494

Colombia 45.239.079

Peru 29.549.517

Centro América 45.739.000

Islas del Caribe 41.565.815

+ 29.000.000 de población flotante

= 70.565.815

Información General del Mercado - Comparativo

Fuente: Proexport

Información General del Mercado – Ingresos per Cápita

País Ingreso per cápita (US$/Año)

Argentina 17,700

Chile 17,400

Uruguay 15,300

Panama 14,300

Venezuela 12,700

Costa Rica 12,100

Brasil 11,900

Colombia 10,400

Peru 10,200

El Salvador 7,600

Guatemala 5,100

EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA

País Ingreso per cápita (US$/Año)

Aruba y Curazao 25.300

Barbados 23,700

Trinidad y Tobago 20,300

Puerto Rico 16,300

Republica Dominicana 9,400

Jamaica 9,100

Fuente: Proexport

41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblación

Información General del Mercado - Población

Republica Dominicana 10.088.598

Puerto Rico 3.690.923

Jamaica 2.889.187

Cuba 11.075.244

Haiti 9.801.664

Trinidad y Tobago 1.226.383

Fuente: Proexport

Población Flotante

Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.

No incluye Belice).

Información General del Mercado – Población Flotante

Republica Dominicana 4.398.938

Cuba 2.557.183

Jamaica 2.967.960

Bahamas 5.199.972

Puerto Rico 1.815.698

GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones

ESTADOS UNIDOS

CANADA

EUROPA

Fuente: Proexport

¿Que es lo que mas compra el Caribe?

¿Cuanto compran?

RELEVANCIA DEL CARIBE - Prendas

CARICOM: US$ 795.946.000

REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000

PUERTO RICO: US$ 367.129.580

Fuente: Proexport

PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Prendas

BRASIL

COLOMBIA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

INDIA

JAPON

MEXICO

SUIZA

TAIPEI

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000

Tamaño Mercado: CARICOM

Posición Exportadores 2012

1 China 441,844,000

2 Estados Unidos de América 199,183,000

3 Suiza 42,064,000

4 Taipei Chino 18,129,000

5 Brasil 13,967,000

21 Colombia 1,584,000

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000

Tamaño Mercado: Republica Dominicana

Posición Exportadores 2011

1 Estados Unidos de América 835,375,000

2 China 342,151,000

3 Hong Kong (China) 37,525,000

4 India 27,519,000

5 México 19,667,000

15 Colombia 6,785,000

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580

Tamaño Mercado: Puerto Rico

Posición Exportadores 2012

1 Japón 200,998,023

2 China 99,208,401

3 Colombia 10,764,034

4 India 4,354,451

5 República Dominicana 4,138,119

Fuente: Proexport

Colombia representa aproximadamente el

1% de las importaciones de prendas de los

mercados mas relevantes del Caribe.

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales

Producción Local

COMPETIDORES PRENDAS

Republica Dominicana: Puerto Rico:

Producción Local en CARICOM:

COMPETIDORES PRENDAS

COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales

COMPETIDORES PRENDAS

Marcas extranjeras en CARICOM

Marcas extranjeras en Republica Dominicana:

COMPETIDORES PRENDAS

COMPETIDORES PRENDAS

Marcas extranjeras en Puerto Rico:

COMPETIDORES CARIBE 2013

Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias

Desde Colombia: 2-6 Dias

No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana

TLC Con Puerto Rico (USA),

Fuente: Proexport

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA CARIBE

CANAL DE DISTRIBUCION

ESTRUCTURA DE PRECIOS

• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución

en PR. Útil para saber que contrato es

el adecuado para firmar con el

comprador, si se debe dar

exclusividad, etc.

• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución

de Republica Dominicana. Protección a

los Agentes Importadores de

Mercaderías y Productos.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA/REPRESENTANTE

Llegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.

BOUTIQUES

Importan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, por

esta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor.

.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

TIENDAS PEQUENAS

FRANQUICIAS

En Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñas

tiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.

Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional.

La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local con

capacidad y experiencia en el sector.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO

TextilesGrupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera,

tejidos del sol

Executive Uniforms,

Corporate Image Group

ConfeccionesBatissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao,

Blue Country, Taos jeans

Caribbean Wear Corp,

Alltex Distributors

Manufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra TanningHappy Company, Hara

Handbags

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

SECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAM

TextilesHeather Laine Ltd

PRINTS AND PAINTS

LIMITED

Yufe's Chain of Fabrics

Stores, Janouras Custom,

Designs & Corporate

Fashions, Rahama's

Fashion, Fabrics York

Abed's

Confecciones

The Uniform Centre

Patwa Apparel

Cleopatra's Collection

Design By MARC

Cadel Trading Cave Shepherd Lucky Store

Manufacturas de Cuero leder mode limited

El Alligator, Thomas & Sons,

Janouras Custom, Designs &

Corporate Fashions

Cave Shepherd

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS

Trinidad y Tobago

Importador/tiendas

pequenas entre el

35% al 40%

Republica Dominicana

Representante

Entre el 5% y 7%

Distribuidor

Entre el 25% al 35%

Boutiques

Entre el 90% y 120%

Multinivel o ventas por

Catalogo entre el 50% y el

70%

Puerto Rico

.

Representante

3% al 5% de comisión.

Distribuidor

Entre 25% al 30%

Boutiques

Entre 80% y 100%

Fuente: Proexport

GANADORES: MERCADO CARIBE

GANADORES CARIBE 2013

FACTORES DE EXITO:

Preparación

Estudio de la competencia

Estudio de precios

Producto adaptado

Persistencia

Respuestas rápidas

Idioma

Evalúe diferentes estrategias de

entrada

TESTIMONIALES

“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrar

precios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buena

oferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “

Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana

“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existen

oportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienen

mayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”

Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago

“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un precio

competitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidad

superior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya que

para el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadas

importantes..”

Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico

PAPEL DE PROEXPORT

Proexport apoyo con:

Sondeo de mercado

Agenda

Información Comercial

Trabajo de campo

Participación en ferias

Misiones comerciales

Generación free press

Eventos y Ferias de Prendas 2013

Macrorueda Miami, Mayo

Mision de dotacion industrial

Mision Asonahores en Punta Cana

Dominicanamoda

Ferias en Colombia:

Macrorueda Cúcuta, Abril

Colombiatex, Medellin, Enero

IFLS, Bogota, Enero

Plataforma K, Barranquilla, Marzo

EIMI, Bucaramanga, Julio

Colombiamoda, Medellin, Julio

IFLS, Bogota, Julio

Casos de Éxito Prendas

Mercado: Puerto Rico

Productos: Telas

Importador/Distribuidor: Olympia Wear Corp

Estrategia: Ferias (Colombia tex)

Resultados: Confeccionaron todos los uniformes del

Comité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas de

Londres 2012.

Mercado: Republica Dominicana

Productos: Ropa Interior/ Trajes de Baño

Importador detallista: Boutique Unitex

Estrategia: Agenda Comercial

Resultado: Los productos son parte del portafolio de la

boutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenes

propios.

¿PREGUNTAS?

Diversificación