View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Papel da CVT no desenvolvimento da sociedade
de informação em Cabo Verde
Sintra, 14,15 de Abril de 2011
ARCTEL: II Fórum Lusófono das Comunicações
1
Agenda
Enquadramento do papel da CVT para o sector
Preços com telecomunicações baixos em relação a bens
essenciais e outras geografias
Investimento continuado na melhoria e modernização das
infra-estruturas
Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o
OE
Sustentabilidade como prioridade estratégica
1
2
3
4
5
Temas Regulatórios Actuais no sector em CV 6
2
Nova imagem
institucional –
aproximação e
performance
Aposta da CVT no desenvolvimento do sector das
telecomunicações em Cabo Verde
1995 2010 2008 2006 1997 1998 2004 2005
Upgrade da rede de
comutação com
tecnologia IP
Certificação de qualidade
da APCER no “serviço ao
cliente” e “apoio ao cliente”
Lançamento
pioneiro do
serviço de
IPTV
Separação dos negócios de
telecomunicações dos CTT –
criação da CVTelecom
Lançamento do
primeiro serviço de
dados e internet
Introdução de
Internet de Banda
Larga - ADSL
Lançamento do
serviço móvel
GSM
Lançamento do
serviço de
internet móvel
para planos pré-
pagos
Enquadramento do papel da CVT para o sector 1
Penetração na população
em 2010
2007 2006 2005 2004
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Móvel (Voz)
Telefone (Fixo)
Internet (Fixo)
2010 2009 2008
Milhares de clientes
3,1%
13,9%
76,2%
Fonte: análise feita com base em equipamentos no valor de 1 milhão de CVE
3
Preços de bens essenciais em Cabo Verde relativamente altos
comparado com outras geografias
…Portugal …Europa
* Assume-se um consumo mensal de 12m3
** Assume-se um consumo mensal de 2500 Kwh
*** Cabaz típico de bens, incluindo lacticínios, legumes e carne; preços de produtores
Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR
Fonte: Electra; Europe’s Energy Portal; OCDE; FAO
Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias
2
…EUA
2,0X 2,2X 2,2X 2,6X
2,5X 3,6X
1,5X 1,5X
1,6X
3,5X
1,9X
5,2X
Preços de Cabo Verde são mais caros do que as seguintes geografias…
…África
Água*
(preço/m3)
Electricidade**
(preço/Kwh)
Bens alimen-
tares*** (preço/
cabaz)
ESTIMATIVAS
4
Ainda assim os preços de adesão aos serviços telecomunicações
em Cabo Verde estão muito abaixo de geografias de referência
Assinatura
(Fixo)
* Operadores considerados na Europa: Alemanha (T-Mobile e Vodafone), Bélgica (Belgacom), Espanha (Telefónica), França (Orange), Holanda
(Telfort), Itália (Telecom Italia e Vodafone) Portugal (Portugal Telecom) e Reino Unido (British Telecom e Vodafone)
** Operadores considerados em África: África do Sul (Vodacom, Telkom, DSTV), Angola (Angola Telecom, Unitel e TV Cabo), Egipto (Egypt
Telecom, Vodafone e Cable Network Egypt) e Moçambique (Mcell, TDM, TV Cabo)
Nota: Câmbio considerado de 110,265 CVE/EUR, 77,75 CVE/USD, 124,23 CVE/GBP, 0,82 CVE/AOA, 12,82 CVE/EGT, 2,50 CVE/MZN
Fonte: Websites dos operadores
21,4€
22€
9€
Rácio preços Região/CV
Recarga Mínima
(Móvel)
Internet Banda Larga
(Fixo)
2 Preços com telecomunicações baixos em relação a bens essenciais e outras geografias
Pay-TV
Cabo
Verde
Europa*
África** 16,3€
16,6€
15,3€
2,9€
7€
0,5€
14,1€
8€
3,3€
1,1x
1,1x 4,3x
6,4x
15,4x 2,5x
2,4x 2,4x
5
Investimento sustentado e crescente em infra-
estruturas por parte da CVT
3.115
1.7351.057
756992742787
+26%
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Investimento
Milhões de escudos cabo-verdianos
20,5
13,110,1
14,212,313,9
x3
2010 2004
42,92
2009 2008 2007 2006 2005
Investimento/Receitas
%
TACC1
1 Taxa Anual de Crescimento Composto
2 No negócio fixo, rácio é de 124% em 2010, excluindo IFRIC12
3 Média simples do capex-to-sales de 9 operadores africanos nos primeiros 11 meses de 2010
4 Média simples do capex-to-sales de 12 operadores europeus nos primeiros 9 meses de 2010 – British Telecom, Deutsche Telekom, KPN, Swisscom, Telecom Italia, Belgacom,
France Telecom, Telekom Austria, OTE, Telefónica, Telenor e TeliaSonera
… atingindo um valor de
referência face a pares
Benchmark
investimento/receitas
Percentagem. 2010
42,9
Europa4 12,7
África3 14,9
Investimento da CVTelecom verifica um crescimento sustentado…
Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas 3
6
Adesão ao Projecto WACS*,
cabo submarino internacional
de fibra óptica, um investimento
de 25 milhões de dólares
Ligação de fibra óptica até casa
do cliente (fiber-to-the-home)
Extensão do cabo submarino
de fibra óptica inter-ilhas,
investimento avaliado em 6,5
milhões de dólares
Cabo Verde
tem já mais de
1.500 km de
fibra óptica,
assente em
moderna
tecnologia IP, e
em 2011 ligará
todas as ilhas
* West Africa Cable System
Investimentos desenvolvem interconexão nacional e internacional
desenvolvendo a sociedade de informação em Cabo Verde
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Cabo FO Submarino Existente
Novos Segmentos para as Ilhas de Maio,
Fogo e Brava e redundância de Santo Antão
Cabo FO Terrestre
7
ADSL 256 kbps
Assinatura mensal
Escudos cabo-verdianos. Inclui IVA
989
2.6452.645
4.600
6.900-38%
Abr.
2011
N.d.
Jun.
2010
Jan.
2009
Set.
2008
Jul.
2007
2006
TACC
ADSL 512 kbps
ADSL 1024 kbps ADSL 2048 kbps
9891.9552.6454.025
8.625
17.250
-44%
Abr.
2011
Jun.
2010
Mar.
2009
Set.
2008
Jul.
2007
2006
1.9552.6454.0259.200
16.675
46.000
-47%
Abr.
2011
Jun.
2010
Mar.
2009
Set.
2008
Jul.
2007
2006
2.6453.6809.200
14.950
28.750-45%
Abr.
2011
Jun.
2010
Jan.
2009
Set.
2008
Jul.
2007
Esta política reflecte-se na diminuição das barreiras de acesso
às novas tecnologias, nomeadamente à internet
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
Possível actualização
tarifária
8
Forte crescimento da base de clientes…
…resulta num maior peso dos acessos ADSL face a
outros países comparáveis
17.300
15.861
13.333
9.732
6.221
2.664
Dez
2010
Jul
2010
Jul
2009
Jul
2008
Jul
2007
x6
Mar
2011
Clientes ADSL
24
18
14
3
Cabo Verde4 Países
continentais
comparáveis3
Africa2 Países
insulares
comparáveis1
Acessos DSL por total de linhas fixas
Percentagem
1 República Dominicana, Fiji, Maurícias, Indonésia (dados de 2009)
2 Botswana, Burkina Faso, Camarões, Comores, Egipto, Lesoto, Etiópia, Gana, Madagáscar, Mali, Maurícias, Marrocos, Níger, Ruanda, Senegal, África
do Sul, Sudão, Tanzânia, Tunísia (dados de 2009)
3 Brasil, Chile, Egipto, Gana, Mali, Níger, Salvador, Honduras, Marrocos, Peru, Senegal, Tunísia (dados de 2009)
4 Dados de Março de 2011
Fonte: WMM, GlobalComms, Screen Digest, Pyramid Research, ITU
Esta diminuição reflecte-se na crescente penetração dos
serviços na população de Cabo Verde
3 Investimento continuado na melhoria e modernização das infra-estruturas
9
Margens do negócio da CVT ~32% abaixo da média Europeia…
Nota: Valores de 2009 para BT, Grupo Corporativo ONO, Kabel Deutschland, OTE, Telefonica e Telkom Austria
Fonte: TeleGeography
26,027,4
30,530,730,933,2
38,639,842,943,9
47,848,3
57,7
Média:
38,3
-32%
Margens EBITDA do negócio fixo
2010. Percentagem
4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
10
… e 30% abaixo da média Africana
Nota: Valores para 2009 de Angola Telecom, Telecom Egypt, Telecomunicações de Moçambique e Telkom South Africa
Fonte: TeleGeography, Relatórios e Contas
26,0
29,8
35,936,0
47,047,8
Média:
37,1 -30%
Margens EBITDA de negócio fixo
2010. Percentagem
4 Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
11
Contribuição significativa da CVT para o orçamento de Estado Pagamentos da CVT ao Estado de Cabo Verde
Milhões de escudos cabo-verdianos
1 Agência Nacional de Comunicações
2 Imposto único sobre rendimentos
3 Peso da contribuição da CVT na receita corrente da Administração Pública Central
4 Taxa Anual de Crescimento Composto
569545
422
331
373
476
968
327
2008
901
+13%
Dividendos
IUR2 Pessoa
Colectiva
IUR2 Pess. Sing.
+ Prev. Social
IVA
ANAC1 +
concessão
2010
314
2009
3.286
3.845
1.732
1.073
1.045
313
3.023
765
TACC4
9,7 9,1 11,1
Peso no
orçamento
estado (%)3
Margem EBITDA reduzida e contributo significativo para o Orçamento de Estado
4
12
A CVT tem ainda um contributo directo e indirecto na sociedade
de Cabo Verde
• Investimento de ~11.000 Cts para combate à
infoexclusão e facilitação do acesso às TI, incluindo
a inauguração de salas Multimédia
• Criação de protocolos e entrega de computadores
a escolas e associações em parceria com
Fundação PT (>30 donativos e patrocínios)
• Investimento na educação formal e na qualificação
profissional da juventude (~10.000 CTS)
• Criação de >400 parcerias, com destque para
FICASE (Projecto Kit Escolar) e IEPP (Bolsa de
Estudo FP)
• Reabilitação de escolas, incluindo a oferta de
transporte e materiais escolares
• Promoção da saúde e da prevenção de doenças,
com investimento >9.000 Cts
• Lançamento da campanha de Vacinação
Poliomielite em parceria com a Microsoft
• Criação de >25 parcerias com diversos hospitais e
unidades de saúde
• Investimento de ~16.000 Cts no combate à
pobreza e melhoria das condições de vida,
incluindo financiamento de habitações sociais em
parceria com Câmaras Municipais
• >200 contribuições para projectos específicos,
incluindo reabilitação recente de lar de idosos
EDUCAÇÃO SAÚDE
COMBATE À POBREZA 196k€ SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO 602 k€
EDUCAÇÃO 100k€ SAÚDE 82k€
Investimento total de 1,210 Milhões de Euros em apoio ao desenvolvimento da Sociedade
5 Sustentabilidade como prioridade estratégica
14
Licenciamento
3 G
Temas actuais da Agenda Regulação
EM QUE MEDIDA A DISCRIMINAÇÃO ( NEGATIVA) PODE OU NÃO FAVORECER O
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO E NÃO INTRODUZ ASSIMETRIAS ?
CONTROVERSIA
15
Só os países pouco desenvolvidos em Ásia e África impõem períodos
de exclusividade nas licenças móveis 2G e 3G
Fonte: Web search, Glomalcomms
África
País
Operador /
período de exclusividade
Ásia
Tunísia
Gabão
Algéria
Madagáscar
Marrocos
Namíbia
Lesoto
Sudão
Egipto
Tanzânia
Orange Tunísia / 1 ano
Gabão Telecom / 5 anos
Orascom / 5 anos
Telecom Magalasy / 4 anos
MediTel / 4 anos
MTC / 6 anos
Econte / 6 anos
Zain / 5 anos
Misfrone / 4 anos
TTCL / 4 anos
País
Operador /
período de exclusividade
Iram
Jordânia
Turquemenistão
Coreia do Norte
Palestina
Albânia
Laos
Síria
Tamin Telecom / 2 anos
Jordânia Telecom / 1 anos
MTS / 9 anos
Orascom / 4 anos
Paltel / 5 anos
AMC / 5 anos
LTC / 5 anos
Spacetel / 7 anos
Outros Nicarágua Enitel / 5 anos
Não exaustivo
Recommended