peru competitivo puertos eficientes kent y sgut [Modo de...

Puertos Eficientes

Perú CompetitivoPerú Competitivo

Presentado por:

Perú CompetitivoPerú Competitivo

Presentado por: Paul E. Kent, Ph.D.Capt. Martin Sgut

La incidencia del chino en el españolespañol

C hi hC hi h

¿c¿cómo se dice 99 en chino?ómo se dice 99 en chino?

Cachi chen.Cachi chen.

¿c¿cómo se dice náufrago en chino?ómo se dice náufrago en chino?

Chin chu lancha.Chin chu lancha.

1

Una experiencia linguística en un restaurant argentinorestaurant argentino

E t t f t b i t• Entre, entre, por favor, tome absiento

• Between, between, please, drink aBetween, between, please, drink a chair

2

Era de oportunidades?

T d i• Tendencias— El efecto del canal de Panamá

• Cambios en los patrones de servicios• Buques mas grandes

3

La nueva revolución en el shippingshipping

La “cuarta” revoluciónLa cuarta revolución

4

Ya ha comenzado la cuarta revolución?revolución?

• Ya hay tres servicios que atienden Long Beach con buques de 8,000-TEU

• Ya hay 85 buques en construcción de 8,000-TEU

• COSCO ordenó 8 buques de 9,500-TEUq

• La cuarta revolución, implica la aparción de buques de más de 10.000 TEU (Post III)

• La expansión del canal de Panamá

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La cuarta revolución del transporte marítimo de contenedoresmarítimo de contenedores

T d L tTrade Lanes most relevant to Buenaventura's future container trade

round the world services and pure transshipment ports

6

El cambio en las estructuras de los servicioslos servicios

e1w1

w2

e1

e2

w3 15,000 TEUs12,500 TEUs

5,000 TEUsw4

E W

Pure Transshipment Port (PTP)

Panama

1,500 TEUsw4

w5 e3R1

p ( )

Callao?

Guayaquil

7

e4R2R3

Factores limitantes del potencial del Callaodel Callao

E bl d l í ti t i• Es un problema de logística portuaria— costos— tiempo (productivdad y eficiencia)— infraestructura y equipos

8

La cadena logística portuaria

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CONTAINER GATEBERTH APRONHARBOR

1 2 5 6

87 9 10 11 12

CONTAINERYARD GATEBERTH APRONHARBOR

1. Entrance Buoy→ 2. Berth → 3. Inspection Authorities →

4 & 5 C & A 6 S l I ti4. & 5. Crane & Apron → 6. Seal Inspection

7. Dispatch → 8. Storage → 9. Customs Clearance

10 F i ti 11 T ffi T 12 G t P i

9

10. Fumigation → 11. Traffic Tax → 12. Gate Processing

La navegación y el movimiento de las cargas a través de las tarifascargas a través de las tarifas

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Facturación de servicios portuarios por proveedor en el Callaopor proveedor en el Callao

Sumatoria de la facturaciónSumatoria de la facturaciónComponente Nave Teu Container %

Empresa Remolque 1.600,00 5,86 8,51 1,5%Empresa de Amarre 400,00 1,47 2,13 0,4%ENAPU 25 011 87 91 67 133 02 23 8%ENAPU 25.011,87 91,67 133,02 23,8%Empresa de Prácticos 900,00 3,30 4,79 0,9%Marina 4.370,79 16,02 23,24 4,2%DIGESA 455,80 1,67 2,42 0,4%E d id d 185 29 0 68 0 99 0 2%Empresa de seguridad 185,29 0,68 0,99 0,2%Ministerio del interior 70,59 0,26 0,38 0,1%Agencia marítima 12.062,24 54,94 80,71 11,5%Operador portuario 35.274,79 129,29 187,60 33,6%MTC 13 18 0 0 0 0 0 0%MTC 13,18 0,05 0,07 0,0%Banco 240,00 0,88 1,28 0,2%Aduana 503,00 1,84 2,68 0,5%Agente aduanero 21156,01 77,54 112,51 20,2%

2 %

11

SENASA 2656,09 9,73 14,13 2,5%

Total 104.899,65 395,20 574,43 100%

Comparación con otros puertos

Costo al usuario por teu operado (en US$)

El Callao 105 05POR TEU El Callao 105,05Puerto Limón (CR) 65,61 Buenos Aires (AR) 83,44

POR TEU

12

Costo comparativo de las empresas portuariasempresas portuarias

Total facturado a la Empresa portuaria por teu

(en US$) El Callao 91,67 Puerto Limón (CR) 46 82Puerto Limón (CR) 46,82Buenos Aires (AR) 35,35

Relación 24% a 12%

13

Flujos económicos de las transacciones por container en el Callaop

LINEA SERVICIOS$ 14 PRIVADOS

$ 34$ 34SERVICIOS

? $ 26 PUBLICOS?

$ 37

$ 0 $ 33$ 0 $ 33

ENAPU OPERADOR AGENCIA

$ 77$ 154 $ 115 SERV PRIVADOS$ 154 $ 115 SERV. PRIVADOS

$ 99 SERVICIOS $ 15 PUBLICOS

USUARIO

14

TARIFAS REGULADAS 173,86 29% TARIFAS LIBRES 430,35 71%

Sobrecostos

SobrecostoS b t t t i lSobrecosto nave teu container anualEspera en rada 26.615 98 142 26.854.535Baja productividad carga-descarga 17.651 65 94 17.809.778Costo de inventario importación 133.213 488 708 134.411.933Costo de inventario exportación 12.789 47 68 12.903.850Sobrecosto estructural 12.758 47 68 12.873.039Sobrecosto ENAPU 12.506 46 67 12.618.804

Total 215.532 790 1.146 217.471.940

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Puede la modernización ser lograda el el Callao?lograda el el Callao?

No lo es posible sin competencia i ini concesiones

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Una estrategia conceptual para las concesioneslas concesiones

D

C

AB C

Los costos de transporte afectan al comercio y al interés generalal comercio y al interés general

Li V bl U 10 % d• Limao y Venables – Un 10 % de incremento en los costos de transporte i i t t d lincrease in transport reduce el volumen del comercio en un 20 %

• Radelet y Sachs – La duplicación de los costos de transporte reduce el PBIlos costos de transporte reduce el PBI en un 0,5%

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El impacto de los puertos en el comercio y la competitividad es ahora bien comprendidocomprendido

• Clark Dollar Micco los puertos ineficientes• Clark, Dollar, Micco – los puertos ineficientes incrementan la distancia virtual en un 60%

• Wilson, Mann, Otsuki -- el mejoramiento en la so , a , Otsu e ejo a e to e aeficiencia portuaria de un 0.55 %, equivale a una baja del 5.5 % en los aranceles aduaneros

• Algunos estudios solamente se basan en una pregunta del “Global Competitiveness Report”

• Algunos estudios no reflejan una comprensión de• Algunos estudios no reflejan una comprensión de los criterios de eficiencia portuaria de los transportistas marítimos.

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Comparación de costos portuarios - Puerto Limón tiene una ventaja!Puerto Limón tiene una ventaja!

$80 000

$90,000

$100,000

$110,000

$200

$225

$250

Cartagena Puerto LimónTotal cost of calling the port 78,943$ 64,396$ Total charges to the vessel 5,568$ 20,292$ Total charges to the cargo 73,375$ 44,104$

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$75

$100

$125

$150

$175

Average cost per container 224$ 183$ Average cost per TEU 152$ 124$

$0

$10,000

$20,000

Cartagena $78,943 $5,568 $73,375

Total cost of calling the port Total charges to the vessel Total charges to the cargo $-

$25

$50

$75

Cartagena $224 $152

Average cost per container Average cost per TEU

Puerto Limón $64,396 $20,292 $44,104 Puerto Limón $183 $124

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Existen otros costos originados por ineficiencias que no se ven en las tarifas portuarias

• Demoras en el muelle 13 5 horas• Demoras en el muelle – 13.5 horas— costo operativo del buque: US$ 647/hora— costo de las demoras: US$ $8,735

• Costo adicional de inventario -- US$1.58/container (US$1.05/TEU)

• Costo de inventario en las mercaderías (0.8 %/día del valor promedio de la carga) (Hummels, 2000)— promedio del valor del producto = US$ 40,378/containerpromedio del valor del producto US$ 40,378/container

(US$ $26,919/TEU)— costo de inventario = US$182/container (US$121/TEU)

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Puerto Limón pierde su ventaja en los costosen los costos

Puerto Limón Cartagena

Container TEU Container TEU

Cost from Port Cost Model 183 124 224 152

Added Vessel Cost from Berth Waiting

24.81 16.79 -- --

Container Inventory Cost 1.58 1.05 -- --

Inventory Cost on the Goods 181.50 121.00 Inventory Cost on the Goods 181.50 121.00

Total Cost 390.89 262.84 224.00 152.00

Cost Differential from Inefficiency $166.89 $110.84

T V C $8,734T O T A L V E S S E L C O S T S

Total Cost to the Ship -- from port charges -- from vessel and berth

$20,292 $8,734

$5,568

--

$8,734

22

waiting TOTAL

$29,026

$5,568

Midiendo los efectos

• Versión 6 del GTAPVersión 6 del GTAP

• Tarifas estimadas en las mercaderías— 0.517 % on mercaderías manufacturadas— 0.067 % on otras mercaderías

• Impacta como una tarifa agregada

• La eliminación de esta “tarifa” o costo de ineficiencia incrementaría el PBI en

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un 0.47 %

Efectos de la baja productividad en los costos operativos de los buques en el puerto del Callaopuerto del Callao

• Productividad actual = 12 movimientos/buque-horaProductividad actual 12 movimientos/buque hora

• Estandard regional = 50 movimientos/buque hora

• Volumen 2004 = 700,000 TEUs (467,000 movimientos)

• Estimación del costo operacional por hora de un buque promedio en el Callao (1,600 TEU) = US$600/hora

• Total de horas requeridas para la operación de carga = 38,889 horas (467 000/12)US$ 5.6+ millones en costos a los buques(467,000/12)

• Total de horas requeridas bajo estándares globales de productividad = 9,340 horas

• Total de costos operativos extraordinarios a los buques = US$5 6

$ q

US$ 3 000+/estadíaTotal de costos operativos extraordinarios a los buques US$5.6 millones

• Asumiendo 250 movimientos por buque, el costo operativo extraordinario por buque es = US$3,000/estadía

US$ 3,000+/estadía

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