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Pesquisa TrimestralIntenção de Compra no
VarejoAbril - Junho/ 2012
Apresentação – 11/04/2012
Objetivos
Avaliar o desempenho do varejo global e de seus principais segmentos;
Inferir sobre o grau de confiança das famílias relativamente às
possibilidades de consumo;
Identificar tendências
Estrutura da pesquisa
Pesquisa de campo
Modelagem estatística
Pesquisa com compradores ecommerce
O consumo em diversas perspectivas
Pesquisa Consumidores Modelagem Pesquisa ecommerce
Linha branca Linha branca
Móveis Móveis e eletrodomésticos
Eletro-eletrônicos Eletroeletrônicos
Material de Construção Material de construção
Informática Escritório, informática e comunicação Informática
Cine e foto
Telefonia e celulares Telefonia e celulares
Cama, mesa e banho
Eletroportáteis Utilidades domésticas
Automóveis
Imóveis
Livros, jornais, revistas e papelaria CDs, Dvds, Livros e revistas
Produtos para a casa
Artigos de farmáciae medicamentos, ortopedia e perfumaria Cosméticos, perfumes e saúde
Viagens e turismo
Tecidos, vestuário e calçados Moda e acessórios
Brinquedos
Veículos, motos, partes e peças
Hipermercados, produtos alimentares, bebidas e fumo
Combustíveis e lubrificantes
Artigos de uso pessoal e doméstico
Classificação das linhas nas três pesquisas
Construção da análise
• Pesquisa consumidores
• Modelagem
• E-Consumidores
Conclusões
70.00
90.00
110.00
130.00
150.00
170.00
190.00
210.00
230.00
250.00
270.00
Dez . 2010 / Dez. 2009 = 15,0%
Dez. 2011 / Dez. 2010 = 4,3%
Evolução o consumo: global
Aumento esperado do salário mínimo (7,5% real) , desoneração de produtos da linha brancaImpacto pouco significativo resultante da redução da SELIC (junho 46,1% aa. para 43,8% aa. em dezembro de 2011)
Faixa 2003 2011 2014AB Maior R$ 7500 13,3 22,5 29,1
C R$ 1750< R< R$7500 65,9 105,4 118,0
DE Menor R$ 1750 96,2 63,5 48,9
Índice de gini aponta (0,519) menor desigualdade mas o Brasil coloca-se
entre os 12 mais desiguais
Até dez/2012 Até dez/2010 Até dez/2005 12 Meses 24 Meses
Veículos, motos, partes e peças 1.15 1.09 0.99 1.25 1.23
Móveis e eletrodomésticos 1.38 1.42 1.24 1.59 1.51
Escritório, informática e comunicação 2.40 2.28 1.24 3.30 3.10
Impactos dos segmentos nas vendas totais
Tecidos, vestuário e calçados 0.87 0.86 0.96 0.77 0.78
Material de construção 0.78 0.72 0.82 0.75 0.73
Combustíveis e lubrificantes 0.69 0.71 0.91 0.59 0.59
Maiores variações
Menores variações
% produtos eletrônicos importada
2004 = 17,4%2011 =19,8%
Até dez/2011 Até dez/2010 Até dez/2005 12 Meses 24 MesesVeículos, motos, partes e
peças 1.15 1.09 0.99 1.25 1.23Artigos de uso pessoal e
doméstico 1.36 1.53 1.24 1.44 1.44Móveis e eletrodomésticos 1.38 1.42 1.24 1.59 1.51
Escritório, informática e comunicação 2.40 2.28 1.24 3.30 3.10
Impactos dos segmentos nas vendas totais:
Artigos de farmácia, medicamentos, ortopedia
e perfumaria 0.99 0.91 0.92 1.05 1.02
Tecidos, vestuário e calçados 0.87 0.86 0.96 0.77 0.78
Material de construção 0.78 0.72 0.82 0.75 0.73Livros, jornais, revistas e
papelaria 0.83 0.56 0.61 0.82 0.81Hipermercados, produtos
alimentares, bebidas e fumo
0.90 0.9 0.96 0.86 0.86
Combustíveis e lubrificantes 0.69 0.71 0.91 0.59 0.59
Acima da média
Na média
Abaixo da média
Sazonalidade
T1 T2 T3 T4 Natal Média DP
De Janeiro 03 a
dezembro 11100.0 104.8 109.6 107.5 137.4 105 4.2
De Janeiro 11 a
dezembro 11134.6 138.2 144.8 147.1 157.3 141 5.8
Vendas de varejo mostram vigor em janeiro 2,6%. Em relação a janeiro de 2011 crescimento de 7,3%.
Natal de 2011 4,2% melhor que o Natal de 2010.
Previsão
Modelos
Consumidores
Internautas
Os modelos apresentam em suas projeções os resultados considerando as grandes tendências (a experiência do passado). As pesquisas com consumidores e com internautas captam o estado de ânimo do consumidor final no futuro próximo (próximos três meses).
Variáveis determinantes da evolução do consumo
Vendas
Renda realVolume real de crédito Inadimplência
Juros e Prazos
Massa salarial real na indústria
Jan 2012 / Jan 2011 = 9,07%
IPEADATA - Massa salarial real na indústria: índice (média 2006=100)
2006.01
2006.03
2006.05
2006.07
2006.09
2006.11
2007.01
2007.03
2007.05
2007.07
2007.09
2007.11
2008.01
2008.03
2008.05
2008.07
2008.09
2008.11
2009.01
2009.03
2009.05
2009.07
2009.09
2009.11
2010.01
2010.03
2010.05
2010.07
2010.09
2010.11
2011.01
2011.03
2011.05
2011.07
2011.09
2011.11
2012.0180
90
100
110
120
130
140
150
Medidas de estímulo à indústria: desoneração da folha de pagamentos, reforço de caixa do BNDES, flexibilização das
regras de acesso aos recursos do fundo de desenvolvimento
Prazo médio ao consumidor (em dias)
Operações de crédito – recursos livres – prazo médio pessoa física (BCB Boletim/Moeda)
Fev.12 / Fev.11 = 6%
2003.01 2003.08 2004.03 2004.10 2005.05 2005.12 2006.07 2007.02 2007.09 2008.04 2008.11 2009.06 2010.01 2010.08 2011.03 2011.10250
300
350
400
450
500
550
600
650
2003.01 2003.08 2004.03 2004.10 2005.05 2005.12 2006.07 2007.02 2007.09 2008.04 2008.11 2009.06 2010.01 2010.08 2011.03 2011.1035
45
55
65
75
85
95
Taxa de juros ao consumidor
Operações de crédito do sistema financeiro aos setores público e privado– recursos livres – taxa de juros - pessoa física (Ipeadata)
Fev.12 = 45,4% aa
Fev.11 = 43,8% aa
Selic e Juros ao Consumidor
3582
3
3597
0
3611
0
3626
4
3640
4
3657
2
3672
6
3688
0
3703
4
3718
1
3733
5
3748
9
3764
3
3779
0
3794
4
3809
1
3824
5
3839
9
3855
3
3870
0
3886
8
3900
8
3914
8
3947
0
3960
3
3993
2
4005
8
4038
0
4052
0
4083
5
4097
50
20
40
60
80
100
120
140
160
Selic Consumidor
Inadimplência real e estimadaout/00 5.3mai/09 8.5fev/11 5.8fev/12 7.6mai/12 8.1jun/12 7.9
Jun/
00
Oct/0
0
Feb/0
1
Jun/
01
Oct/0
1
Feb/0
2
Jun/
02
Oct/0
2
Feb/0
3
Jun/
03
Oct/0
3
Feb/0
4
Jun/
04
Oct/0
4
Feb/0
5
Jun/
05
Oct/0
5
Feb/0
6
Jun/
06
Oct/0
6
Feb/0
7
Jun/
07
Oct/0
7
Feb/0
8
Jun/
08
Oct/0
8
Feb/0
9
Jun/
09
Oct/0
9
Feb/1
0
Jun/
10
Oct/1
0
Feb/1
1
Jun/
11
Oct/1
1
Feb/1
2
Jun/
125
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
A parcela da renda destinada ao pagamento de débitos vem subindo progressivamente
2003.01 2003.08 2004.03 2004.10 2005.05 2005.12 2006.07 2007.02 2007.09 2008.04 2008.11 2009.06 2010.01 2010.08 2011.03 2011.10 2012.0570
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
Crescimento de 7% Junho de 2010 a Junho de 2011
Crescimento de 2,9% Junho de 2011 a Junho de 2012
Valores reais e previsão das vendas totais de varejo
Pesquisa de campo
Expectativas = Grau de Confiança
Confiança manifestada por meio da disposição em comprar bens
duráveis
Amostra500 entrevistados entre 10 e 20 de Março de 2012 na cidade de São Paulo
A-2 B-1 B-2 C D E
3.6%
9.0%
20.5%
34.1%31.5%
1.4%
Classe sócio-econômica
> 30 30 a 23 23 a 15 15 a 8 8 a 3 até 3
0.8% 0.6% 2.8%
16.2%
63.4%
15.6%
Renda familiar
Intenção de compra
3º07 4º07 1º08 2º08 3º08 4º08 1º09 2º09 3º09 4º09 1º10 2º10 3º10 4º10 1º11 2º11 3º11 4º11 1º12 2º12
56.2%
61.2%
56.6%
63.2%61.8%
73.8%
66.6%
72.4%74.2%
77.0%
77.2%
74.6%
75.6% 76.2%
71.8%73.8%
72.4%
78.0%
60.6%
58.0%
Intenção de compra por categoria
Vestuário e calçados
Informática
Linha branca
Material de construção
Telefonia e celulares
Eletroeletrônicos
Móveis
Viagens e turismo
Cine e Foto
Automóveis e motos
Imóveis
Eletroportáteis
Cama, mesa e banho
21.2%
11.2%
10.2%
9.0%
8.2%
7.2%
6.6%
6.2%
6.0%
5.6%
4.0%
2.4%
2.2%
Intenção de compra (%) e variação (%)
Intenção de compra Variação
2T11 1T12 2T122T12 2T12
2T11 1T12Linha branca 7,6% 9,6% 10,2% 34,2% 6,3%Móveis 9,6% 5,8% 6,6% -31,3% 13,8%Eletroeletrônicos 12,0% 7,0% 7,2% -40,0% 2,9%Material de construção 6,0% 9,8% 9,0% 50,0% -8,2%Informática 11,4% 8,4% 11,2% -1,8% 33,3%Cine e foto 11,8% 5,8% 6,0% -49,2% 3,4%Telefonia e celulares 12,8% 8,0% 8,2% -35,9% 2,5%Cama, mesa e banho 1,8% 2,8% 2,2% 22,2% -21,4%Eletroportáteis 5,8% 3,4% 2,4% -58,6% -29,4%Automóveis e motos 6,2% 9,4% 5,6% -9,7% -40,4%Vestuário e calçados - 15,4% 21,2% - -Viagens e turismo - 12,4% 6,2% - -Imóveis 6,2% 5,4% 4,0% -35,5% -25,9%
Intenção de compra comparada Valores extremos (%)
Linhas de Produtos Menor <---------------------------Atual-------------------------> Maior
Linha branca 3,3 10,2 17,6
Móveis 2,8 6,6 15,9
Eletroeletrônicos 2,5 7,2 14
Material de construção 2,5 9 20,3
Informática 1,7 11,2 16,4
Cine e foto 0 6 14,4
Telefonia e celulares 5,4 8,2 17
Cama, mesa e banho 0 2,2 21,8
Eletroportáteis 1,2 2,4 5,8
Automóveis 0,5 5,6 17,9
Vestuário e calçados 15,4 21,2
Viagens e turismo 6,2 12,4
Imóveis 4 8,6
Intenção de gasto (R$) e variação (%)
Intenção de gasto (R$) Variação
2T11 1T12 2T12 2T12 2T12 2T11 1T12Linha branca 1.263 1.548 1.651 30,7% 6,7%Móveis 1.137 2.971 2.550 124,3% -14,2%Eletroeletrônicos 1.361 1.092 1.259 -7,5% 15,3%Material de construção 4.863 5.772 4.910 1,0% -14,9%Informática 1.246 1.330 1.330 6,7% 0,0%Cine e foto 469 383 695 48,2% 81,5%Telefonia e celulares 359 396 419 16,7% 5,8%Cama, mesa e banho 174 329 618 255,2% 87,8%Eletroportáteis 204 220 372 82,4% 69,1%Automóveis 22.645 16.340 23.760 4,9% 45,4%vestuário e calçados - 405 338 - -viagens e turismo - 1.316 1.605 - -Imóveis 98.774 110.000 92.800 -6,0% -15,6%
Intenção de gasto comparada Valores extremos (R$)
Linhas de Produtos Menor <----------------------------Atual--------------------------> MaiorLinha branca 738 1.651 2.027Móveis 882 2.550 3.015Eletroeletrônicos 446 1.259 1.857Material de construção 762 4.910 7.212Informática 1.253 1.330 2.531Cine e foto 388 695 839Telefonia e celulares 291 419 1.040Cama, mesa e banho 136 618 681Eletroportáteis 128 372 385Automóveis e motos 13.531 23.760 32.901Vestuário e calçados 338 411Viagens e turismo 1.336 1.605Imóveis 92.800 134.974
Obs. Valores atualizados pelo IPCA
Composição das intenções de compra e gastos médios para o 2º trimestre de 2012 em relação ao 1º trimestre de 2012
Telefonia e celulares
Cine e foto
Cama mesa e banho
Informática
Eletroportáteis
Eletroeletrônicos
Linha branca
Imóveis
Material de construção
Automóveis
Móveis
Queda significativa
Crescimento
Crescimento significativo
Queda
O mercado de imóveis residenciais R$13.3 bilhões 2011 queda real de
15,3% em relação a 2010
Composição das intenções de compra e gastos médios para o 2º trimestre de 2012 em relação ao 2º trimestre de 2011
EletroeletrônicosImóveis
Telefonia e celulares
Cine e foto
Eletroportáteis
Cama mesa e banhoLinha branca
MóveisMaterial de construção
AutomóveisInformática
Queda significativa
Crescimento significativo
Crescimento
Queda
Intenção de compra na internet - Amostra
5103 respostas entre 22 e 29 de Março de 2012
Renda Familiar
Até R$390 De R$391 a R$1.040 De R$1.041 a R$1.950 De R$1.951 a R$2.990 De R$2.991 a R$3.900 Acima de R$ 3.901
0.7%
10.0%
23.9%21.7%
14.7%
28.9%
$
Intenção de compra na internet
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
88.0%
86.0%
83.5%
90.9%
84.3%
87.3%
86.1% 86.0%
88.6%
80.7%
87.0%87.5%
90.0%
85.0%
88.3%
86.3%
86.4%
85.8%
Intenção de compra na internet categoriasE
letr
oe
letr
ôn
ico
s
Info
rmá
tic
a
Te
lefo
nia
e c
elu
lare
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Pro
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Via
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óri
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Uti
lida
de
s d
om
és
tic
as
Ou
tro
s
Bri
nq
ue
do
s
Se
rviç
os
33.1%29.2% 27.5%
22.4% 21.0% 19.5% 17.9% 15.5% 14.9%10.3% 10.3% 9.6%
6.2%
Intenção de compra (%) e variação (%) na internet
Intenção de compra Variação
2T11 1T12 2T12 2T122T11
2T111T12
Linha branca 19,2% 23,5% 21,0% 9,4% -10,6%Eletroeletrônicos 33,1% 38,0% 33,1% 0,0% -12,9%Informática 29,2% 31,0% 29,2% 0,0% -5,8%Telefonia e celulares 27,6% 27,8% 27,5% -0,4% -1,1%Produtos para casa 20,6% 22,1% 22,4% 8,7% 1,4%CDs, DVDs, livros e revistas 21,6% 21,4% 19,5% -9,7% -8,9%Cosméticos, perfumaria e saúde 16,6% 17,9% 17,9% 7,8% 0,0%Brinquedos 9,4% 9,7% 9,6% 2,1% -1,0%Utilidades domésticas 9,6% 10,9% 10,3% 7,3% -5,5%Viagem e turismo 14,7% 17,5% 15,5% 5,4% -11,4%Moda e acessórios 11,4% 13,3% 14,9% 30,7% 12,0%Serviços 4,8% 6,7% 6,2% 29,2% -7,5%Outros produtos 9,6% 9,1% 10,3% 7,3% 13,2%Não pretende comprar nada 15,0% 13,6% 14,2% -5,3% 4,4%
Intenção de utilização de crédito
Linha branca
Móveis Eletroeletrônicos
Material de con-strução
Infor-mática
Cine e foto
Telefonia e celu-lares
Cama, mesa e banho
Eletro-portáteis
Au-tomóveis
viagens e turismo
vestuário e calça-
dos
2T11 0.71052631578947
4
0.66666666666666
7
0.71666666666666
7
0.83333333333333
4
0.70175438596491
2
0.62711864406779
7
0.64062500000000
5
0.66666666666666
7
0.55172413793103
5
0.87096774193548
4
NaN NaN
3T11 0.78048780487804
9
0.73076923076923
1
0.70312500000000
3
0.59090909090909
1
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9
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3
0.67391304347826
2
0.55555555555555
6
0.5 0.8 NaN NaN
4T11 0.75000000000000
3
0.74074074074074
1
0.78571428571428
6
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3
0.69512195121951
6
0.56140350877192
5
0.66071428571428
6
0.83333333333333
4
0.8 0.86842105263158
7
NaN NaN
1T12 0.75000000000000
3
0.82700000000000
1
0.71400000000000
1
0.75500000000000
3
0.66600000000000
3
0.65500000000000
3
0.57500000000000
1
0.429 0.588 0.936 0.57200000000000
1
0.62900000000000
3
2T12 0.76500000000000
3
0.72700000000000
1
0.77800000000000
3
0.60000000000000
1
0.71400000000000
1
0.70000000000000
1
0.683 0.72700000000000
1
0.66700000000000
3
0.786 0.77400000000000
3
0.60400000000000
1
Gastos familiares
17,6% da renda familiar está comprometida com crediários e sobra 11,4% para outras despesas
Alimen-tação
Habitação Vestuário Transporte Saúde e cuidados pessoais
Educação Crediário Quanto so-bra
2T11 0.213323265249924
0.145363198711992
0.0510237333668086
0.0789405008650579
0.0504556625637246
0.219287917539687
0.113736937410434
0.127868784292374
3T11 0.202568233423585
0.147582582326701
0.0711811742127074
0.07928686637617
0.0726663569472479
0.166499225576566
0.12178964802722
0.138425913109804
4T11 0.214723530485929
0.121570616659554
0.0608935208101221
0.0776415786075165
0.0655779309026569
0.18475757655238
0.143071430965398
0.131763815016446
1T12 0.210254577310443
0.132041972582492
0.0502188639361139
0.0706881575729894
0.0594687360999358
0.19094396559939
0.184014687512822
0.102369039385818
2T12 0.204 0.128 0.045 0.063 0.05 0.218 0.176 0.114
Gastos familiares (R$)
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Alimentação 481 472 436 472 521 481
Habitação 317 322 318 267 327 302
Vestuário 115 113 153 134 124 106
Transporte 175 175 171 171 175 149
Saúde e cuidados pessoais 140 112 156 144 147 118
Educação 400 485 359 406 473 514
Crediário 368 252 262 315 456 415
Quanto sobra 373 283 298 290 254 269
Total 2369 2213 2154 2199 2477 2354
Conclusão
Os resultados provenientes das simulações com dados secundários indicam forte desaceleração das vendas totais de varejo (junho de 2010 a junho de 2011 expansão de 7% e de junho de 2011 a junho de 2012 crescimento de apenas 2,9%). Adicionalmente com base no cenário atual, em que pesem as
ações para estimular o consumo, aponta-se para uma retração significativa das vendas de bens duráveis até meados do ano. A
inadimplência também só deverá manifestar sinais de arrefecimento a partir de junho.
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