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Piliers proposition Wfinance Partner
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DONNEZ UN NOUVEL ELAN
La Marque des Entrepreneurs du Patrimoine
à votre activité
1W Finance est filiale à 100 % du Groupe Allianz, l’un des leaders mondiaux dusecteur de l’assurance et des services financiers. Allianz affiche, en 2009, une margede solvabilité de 159 % et une notation de AA*. Cette solidité est gage de pérennitépour les clients de l’ensemble de ses filiales.
Aujourd’hui, au travers de W Finance Partner, W Finance est le seul établissementfinancier qui propose à des professionnels une alternative pour l’exercice du conseilen gestion de patrimoine indépendant.
W Finance, c’est :
40 ans d’expérience
une expertise reconnue dans la sélection des fonds et l’allocation d’actifs, enarchitecture ouverte, des équipes spécialisées dans le diagnostic patrimonial
des partenariats historiques avec des opérateurs de premier rang, dans toutesles classes d’actifs
des techniques commerciales performantes et originales.
EXPERTISE - ADOSSEMENT - PERENNITE 2W Finance Partner met à votre disposition les compétences de son centre deformation pour un cursus de formation initiale et continue, ainsi qu’un outil métierdernière génération :
un outil de bilan patrimonial personnalisé regroupant les aspects de diagnostic,de définition du profil de l’investisseur, son expérience et sa connaissance(critères MIF) pour l’établissement d’une situation patrimoniale complète (e-dixit)
un outil de suivi du portefeuille de vos clients : mouvements, historiques, relevésd’actifs, performances
une fonctionnalité d’arbitrage conseillé en ligne que le client valide lui aussi enligne
un outil d’organisation et de gestion de votre activité commerciale : clients,prospects, rendez-vous, actions à mener
l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de votre profession : fichesproduits, catalogue, aide-mémoire, indices, suivi des performances des fonds,supports de présentation, …
FORMATION ET OUTILS MÉTIER
En devenant partenaire, vous accédez à ces savoir-faire : vous faites le choixde renforcer vos perspectives de développement, d’asseoir votre compted’exploitation, de réussir votre business plan.
En accédant à un outil métier complet, performant, web et en perpétuelleenrichissement, vous faites le choix d’un partenaire qui vous permet de vousconsacrer entièrement aux projets de vos clients.
Bâtissez votre développsur les piliers de la prop4
* au 31/07/09
3W Finance Partner met à votre disposition les services du département Marketingde W Finance. En force de proposition ou en appui de vos opérations, l’équipemarketing est à votre disposition pour monter, selon un cahier des charges préciset en sur-mesure :
réunions de clients et/ou prospects
opérations en partenariat avec des entreprises locales
documentations commerciales propres à votre cabinet
opérations de conquête et de fidélisation.
Selon le plan d’actions marketing planifié chaque année, vous pouvez également,si vous le souhaitez, vous inscrire aux opérations plus globales, notamment enpartenariat avec Allianz.
Par ailleurs, vous disposez d’un site internet de commande de documentationcontractuelle et commerciale, d’une assistance à la recherche et à l’achat de fichiersde prospection ciblés, et des conseils d’experts de la communication et du marketing.
COMMUNICATION ET MARKETING 4W Finance Partner vous permet de faire la différence auprès d’une clientèle sollicitéeen ayant en gamme des produits patrimoniaux spécifiques et experts :
SOFICA
holding ISF
SNC Girardin avec et sans agrément
FCPI et SCPI
panel d’offres d’optimisation fiscale.
Par ailleurs, notre département d’ingénierie fiscale et patrimoniale est à vos côtéspour étudier les dossiers de vos clients qui impliquent une multiplicité de disciplines :fiscalité, transmission, démembrement, intergénération… autant de domainesexperts pour lesquels la valeur ajoutée d’un spécialiste est indispensable.
Enfin, nous avons mis en place un dispositif spécifique de préparation et de gestionde la transmission d’entreprise.
EXPERTISE PATRIMONIALE
En enrichissant votre conseil des expertises métiers de W Finance Partner,vous consolidez votre relation avec votre client, vous prenez une partcroissante dans la gestion de son patrimoine.
En bénéficiant d’un appui marketing complet et sur-mesure, vous pouvezvous concentrer sur votre métier et votre activité commerciale.
pement en vous appuyantosition W Finance Partner.
W Finance a pour vocation d’être l’accélérateur du développement de votre entreprise de conseil. Nous vous apportonsnotre soutien dans votre travail terrain quotidien, nos méthodologies, nos outils. Nous suivons avec vous votre businessplan et mettons en œuvre ensemble les actions nécessaires.
Notre unique intérêt est votre réussite : la croissance des actifs confiés par vos clients assure la croissance de vosrevenus et de notre redevance. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas besoin de prendre part à votre capital,ce qui assure une stabilité capitalistique à votre entreprise.
Une équipe commerciale dédiée vous assiste et vous accompagne, si besoin est. Un middle office dédié égalementprend en charge le traitement de vos dossiers. Enfin, W Finance Partner adhère à une association professionnelle etvous garantit ainsi la veille déontologique et réglementaire de nos métiers.
® www.wfinance.com /nous rejoindre / conseiller indépendant W Finance Partner
® W Finance Partner 01 53 24 46 46 ou 04 67 64 91 90
L’adhésion au réseau : 5 000 € de droits d’entrée (incluant la période de lancement)
Participation au Capital : Néant
Redevance annuelle : 0,05 % des actifs sous gestion avec plafonnement et un minimum de 1 500 €
Conseils en communication : Néant
Logistique Marketing : Prix coûtant
En quelques chiffres : POUR EN SAVOIR PLUS :
1+1=3… et plus encoreSi votre conception de l’indépendance ne se résume pas
à rester seul, nous pouvons construire un partenariat
renforcé par la convergence de nos intérêts
W FINANCE83/85 avenue MarceauCS 6162375783 PARIS cedex 16
Société financière agréée par le CECEIRCS Paris B 702 022 447 - APE 671 CSA au capital de 4 890 260 euros
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