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PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
ESTADO DE VERACRUZ
ACTUALIZACIÓN 2012
VER-MANGO 1
PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO MANGO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
INDICE
PÁGINA
1. DIAGNÓSTICO
Introducción
1.1 Caracterización del Sistema Producto
Caracterización de los actores en el sistema producto
Caracterización de la oferta
Caracterización de la demanda
Caracterización del mercado estatal
1.2 Programas de gobierno
Programas de la SAGARPA
Otros programas de Gobierno
1.3 Conclusiones del diagnóstico
Productividad
Rentabilidad
Retorno al productor
Competitividad en el precio
Participación en el mercado global
Problemática del sistema producto
2
2
2
2
3
9
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
2. ESTRATEGIA
2.1 Visión
2.2 Líneas Estratégicas
Corto plazo
Mediano y largo plazos
15
15
15
15
16
3. PROYECTOS 17
4. ANEXOS
4.1 Directorio del Comité
4.2 Otros anexos
22
22
23
ESTRATEGIA
VER-MANGO 2
1. DIAGNÓSTICO
Introducción
Con base en el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) que coordina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el año 2004 el estado de Veracruz produjo 191.5 miles de toneladas de mango.
El sistema producto del estado participó con el 15.1% sobre el valor total de la producción a nivel nacional, lo que implicó ocupar la quinta posición en orden de importancia.
En el mismo año, a nivel estatal el cultivo del mango aportó cerca de 441 millones de pesos a la economía del estado, lo que significó ser el 7° cultivo más importante de los más de 110 existentes en la entidad federativa.
Para el estado el sistema producto mango es prioritario por el valor de su producción, la importancia social que tiene al ser una fuente potencial de ocupación, así como por la alternativa económica que representa para los productores de la región.
1.1 Caracterización del Sistema Producto
Caracterización de los actores en el sistema producto
En el mercado nacional, los productores venden a un intermediario regional, el que a su vez surte esta fruta, tanto a las centrales de abasto y tiendas de autoservicio para su venta en fresco, como a la agroindustria procesadora de mango.
El proceso de comercialización externa se lleva a cabo a través de empacadoras. Los productores les venden sus cosechas y éstas se encargan del proceso de selección, empaque y trámites de exportación. Las vías más usuales que utilizan las empacadoras para sus exportaciones son: libre a bordo (FOB) en embarque, comisión con anticipo; y distribución comercial (broker) siendo esta última la práctica más generalizada, en la cual el broker recibe la fruta para su venta en los mercados terminales utilizando sus propios canales de comercialización, a cambio de una comisión que va del 10 al 15% sobre ventas brutas.
El empaque para garantizar el acopio compra directamente en sus instalaciones, a pie de huerta y en algunos casos compra por adelantado la cosecha, encargándose del mantenimiento de la huerta hasta la cosecha. En otros casos se utiliza un convenio de compra-venta como respaldo a la habilitación de los costos de cultivo por parte de la empacadora.
Se considera que en la comercialización reside uno de los problemas estructurales del mercado, dado que los productores tienen una posición débil en la comercialización de su cosecha, carecen de crédito, instalaciones de acopio, manejo poscosecha,
ESTRATEGIA
VER-MANGO 3
clasificación y empaque, transporte adecuado e información confiable sobre los mercados. Por tal razón, son los intermediarios los que cumplen las funciones de financiamiento de la cosecha, acopio, clasificación y empaque y comercialización de cosechas al mayoreo, lo que les permite retener importantes márgenes en sus operaciones de compra-venta.
Mapa de la cadena
Figura 1: canales de comercialización
Caracterización de la oferta
Volumen
Veracruz es el principal estado productor de mango de la variedad Manila, contando con aproximadamente 27 mil hectáreas. El comportamiento de la producción ha sido fluctuante en el periodo observado con tendencia hacia la baja, registrando una disminución neta de 28.4% entre la producción de 1995 con respecto a la obtenida en el 2004, lo que implica una variación negativa del 3.2% promedio anual. De una producción cercana a las 267 mil 500 toneladas obtenidas en 1995, para 2004 se estima una producción de 191 mil 500 toneladas.
La producción ha crecido en Michoacán, Chiapas, Nayarit y Sinaloa, hecho en el que jugó un papel fundamental el sector externo; mientras que la superficie cultivada y la producción han decrecido en Veracruz y Oaxaca.
Cuadro 1: producción histórica de mango 1995 - 2004
ESTRATEGIA
VER-MANGO 4
AÑO PRODUCCIÓN
(miles de toneladas)
1995 267.5
1996 118.0
1997 250.2
1998 214.1
1999 185.3
2000 215.8
2001 221.5
2002 176.7
2003 191.5
2004 191.5
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Gráfica 1: volumen de la producción de mango 1995 – 2004 (toneladas / año)
Valor de la producción
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ESTRATEGIA
VER-MANGO 5
En cuanto al valor de la producción, de acuerdo a los datos oficiales de la SAGARPA, el mango presenta un comportamiento fluctuante, no obstante, a precios corrientes se registra una tendencia negativa del -20.8%, lo que equivale a un promedio anual de -2.3%, en la relación comparativa entre el año de 2004 y lo registrado en el año 1995. El comportamiento del valor se ve influenciado de forma directa con la variación en el precio medio rural.
Cuadro 2: valor de la producción anual de mango
1995 – 2004 (millones de pesos por año)
AÑO
Millones de pesos
1995 556.5
1996 323.8
1997 240.3
1998 261.2
1999 348.9
2000 330.3
2001 294.3
2002 303.2
2003 544.5
2004 440.9
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
ESTRATEGIA
VER-MANGO 6
Gráfica 2: valor de la producción de mango 1995 – 2004 (millones de pesos / año)
Superficie sembrada y cosechada.
En general en Veracruz existen dos épocas de cosecha, una alta que comprende los meses de abril y mayo y otra baja que va de junio a agosto. En la primera se cosechan las variedades de Manila, Ataulfo Perla y Criollos y en la segunda todas las variedades que corresponden a los petacones, tales como el Haden, Tommy Atkins y Kent.
Los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca inician las cosechas desde febrero y algunos estados del Pacifico como Jalisco, Nayarit y Sinaloa hasta el mes de septiembre.
Tabla 1: estacionalidad de la producción de mango en Veracruz
Distrito Ciclo
Inicio Término
Veracruz Mayo Junio
Panuco
San Andres Tuxtla 20-Abr 30-Jun
Cd. Alemán 1-May 15-Jul
Fortin 1-May 30-Jun
La Antigua feb Jul Fuente:
Cuadro 3: comparativo de superficies sembradas y cosechadas de mango
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ESTRATEGIA
VER-MANGO 7
1995 – 2004 (miles de hectáreas por año)
AÑO
SUPERFICIE SEMBRADA
(miles de ha)
SUPERFICIE COSECHADA
(miles de ha)
PORCENTAJE
%
1995 33.6 33.3 99.0
1996 34.9 33.3 95.6
1997 33.5 33.5 100.0
1998 33.4 33.1 99.4
1999 31.9 31.8 99.7
2000 31.4 30.5 97.4
2001 30.1 30.1 100.0
2002 27.2 27.2 99.9
2003 27.4 26.8 97.8
2004 26.1 25.1 95.9
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Precio medio rural
En el periodo observado, el precio medio rural refleja un comportamiento fluctuante con ligera tendencia al alza. El registro de 2004 comparativamente con el registro de 1995 refleja un crecimiento del 10.7%, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 1.2%.
El precio mínimo en el periodo se registra en 1997 (961 pesos por tonelada), año en el que el precio, con relación al año próximo anterior (2,744 pesos por tonelada) cayó en 65.0%. El precio máximo de la serie se registra en 2003 al cotizarse en 2,844 pesos por tonelada de mango.
Cuadro 4: precio medio anual
ESTRATEGIA
VER-MANGO 8
Años Precio Rural
1995 2,081.0
1996 2,744.0
1997 961.0
1998 1,220.0
1999 1,883.0
2000 1,531.0
2001 1,329.0
2002 1,716.0
2003 2,844.0
2004 2,303.0
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON).
Grafica 3: precios rurales del mango 1995 – 2004 (pesos promedio por año)
Costos de producción
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ESTRATEGIA
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Con base en la información proporcionada por miembros del Comité Sistema Producto Mango en el estado, el costo total estimado para la producción de mango asciende a 23 mil 971 pesos (considera exclusivamente costos directos).
En la estructura de costos los rubros que más ponderan son: la selección, empaque y acarreo en campo con el 30.8%, el transporte incide con el 15.1%, y la cosecha con el 11.6%, entre otros.
Caracterización de la demanda
Consumidor final nacional
Mercado
externo
Desorganización
de productores
Desorganización
comercial
Falta de crédito
Falta de
capacitación
Dispersión de
apoyos oficiales
Desvinculación
Institucional y
Económica
Falta de promoción
Al consumo
Maquinaria
y equipo
Productores
de semilla
Fertilizantes
y otros
agroquímicos
Proceso A
Empacadoras
Centrales
Supermercados
Agroindustria
Pro
du
cto
res
de
ma
ng
o
Insumos
maquinaria y
equipamiento
Comercialización
final
Comercialización
Y
almacenamiento
Producción
primaria
Control de maleza
Limpia
Riego
Surcado
Fertilización
Podas
Floración
Aplicación
Prevención
Cosecha
Acarreo
Empaquetado
Transporte
Comisionista
Costo/Ha
$23,971
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
Michoacan
Producción Nal.
905,981 Ton
Rendimiento
6 Ton/Ha
Valor de la
Producción
$1,810,948,169
Costo de la
Producción
$23,971/Ton
Precio por caja
Entre 2.2 y 4.1 USD
(mercado externo)
Tratamiento hidrotérmico
Selección y empaque
Transporte refrigerado
Veracruz
Ha sembradas
22,227
(29% Tot. Nal.)
Ha cosechadas
22,020
(31% Tot. Nal.)
Producción Edo.
173,555 Ton
Precio por Kg
Entre 3 y 9 pesos
(mercado interno)
Proceso B
Empacadoras
PROBLEMÁTICA
EN LA
COMERCIALIZACIÓN
Mercado
interno
Mercado
externo
Desorganización
de productores
Desorganización
comercial
Falta de crédito
Falta de
capacitación
Dispersión de
apoyos oficiales
Desvinculación
Institucional y
Económica
Falta de promoción
Al consumo
Maquinaria
y equipo
Productores
de semilla
Fertilizantes
y otros
agroquímicos
Proceso A
Empacadoras
Centrales
Supermercados
Agroindustria
Pro
du
cto
res
de
ma
ng
o
Insumos
maquinaria y
equipamiento
Comercialización
final
Comercialización
Y
almacenamiento
Producción
primaria
Control de maleza
Limpia
Riego
Surcado
Fertilización
Podas
Floración
Aplicación
Prevención
Cosecha
Acarreo
Empaquetado
Transporte
Comisionista
Costo/Ha
$23,971
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
Michoacan
Producción Nal.
905,981 Ton
Rendimiento
6 Ton/Ha
Valor de la
Producción
$1,810,948,169
Costo de la
Producción
$23,971/Ton
Precio por caja
Entre 2.2 y 4.1 USD
(mercado externo)
Tratamiento hidrotérmico
Selección y empaque
Transporte refrigerado
Veracruz
Ha sembradas
22,227
(29% Tot. Nal.)
Ha cosechadas
22,020
(31% Tot. Nal.)
Producción Edo.
173,555 Ton
Precio por Kg
Entre 3 y 9 pesos
(mercado interno)
Proceso B
Empacadoras
PROBLEMÁTICA
EN LA
COMERCIALIZACIÓN
Mercado
interno
ESTRATEGIA
VER-MANGO 10
Del volumen producido en el país, se destina al consumo interno el 89.0%, y el 11.0% a la exportación.
El 97.0% de la cosecha veracruzana se consume en el mercado nacional, de hecho, puede considerarse que el estado no exporta mango manila. Generalmente la producción de mango del estado se destina al mercado nacional, teniendo como principales centros de consumo el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.
La producción del estado se destina casi en su totalidad al mercado interno, ya que tanto el clima y la dispersión de las zonas de producción, como la fragilidad del mango Manila, han impedido el óptimo control de la mosca de la fruta. En efecto, la variedad Manila –que predomina en Veracruz- no tolera el tratamiento hidrotérmico necesario para su exportación, presentándose daños al fruto y su vida de anaquel.
Precio
Los precios del mango consumido en México presentan variaciones de hasta 300%, dependiendo de la variedad. Los mayores precios en el periodo 1996 a 2001, los presentaron las variedades de color amarillo (ataulfo, manila y manililla), de mayor preferencia en el mercado interno, a diferencia de las variedades de color rojizo conocidas con los nombres genéricos de Petaconas o Paraíso.
Esto parece confirmarse ya que los mayores precios en las centrales de abasto los obtienen estas variedades ($6-8 kg) mientras que los otros recibieron precios de $2.50 a $ 4.00 aproximadamente.
Cabe aclarar que la variedad “Manila” es el de mayor oferta nacional pero el grueso de la producción sale al mercado a media temporada (abril-junio), mientras que “Ataulfo” está entre los de menor oferta pero sale temprano (febrero-marzo); el “Manililla” es un mango de mala calidad pero sale temprano y alcanza buenos precios; por último el “Tommy Atkins” es una de las variedades que más se exporta por México y tuvo los precios más bajos en el mercado nacional, lo cual habla de la baja preferencia del consumidor nacional por este mango.
Los precios del mango de exportación hacia EUA han tenido una tendencia decreciente en los últimos años como consecuencia de un aumento en la oferta. Aun cuando México ha mantenido su nivel de exportación estable, otros países están incrementando sus envíos afectando negativamente los precios.
Dependiendo el tipo de mango, el precio por caja de 10 libras en el mercado internacional puede alcanzar hasta los 4.10 USD.
El factor multiplicador entre los precios del mercado nacional y los del internacional es de alrededor de 2.5, pero es necesario considerar los costos adicionales de las ventas al exterior (tratamiento hidrotérmico, selección, empaque y transporte refrigerado).
Consumidor final local
Existe un importante mercado regional en las principales zonas productoras y en los mercados de las principales ciudades del estado de Veracruz.
ESTRATEGIA
VER-MANGO 11
Caracterización del mercado estatal
Demanda potencial
Debido al creciente consumo a nivel mundial, se espera que el crecimiento de la demanda internacional de mango continúe durante el resto de la década.
Otros productos procesados de mango, tales como deshidratados, mermelada, dulces, miel y otros productos empacados para el menudeo están ganado mercado rápidamente con mejores precios que otras frutas tropicales.
En este sentido, es necesario considerar el mercado europeo que ha pasado de importar 51 mil 165 toneladas en 1991 a 166 mil 668 toneladas en 1999. Como se observa, México tiene producción temprana (febrero, marzo y abril) lo cual aporta ventajas competitivas estacionales (mejores precios relativos).
El comportamiento de la demanda en el mercado canadiense hacia el mango mexicano es alentador ya que de 1993 a 1997 pasó de 9 mil 949 toneladas a 14 mil 150 toneladas importadas de México; y las tendencias indican un crecimiento en el consumo. Por otra parte, Canadá no impone severas restricciones fitosanitarias o de otro tipo, como Estados Unidos.
1.2 Programas de gobierno
Existen en la actualidad diversos programas y servicios tanto públicos como privados que tienen injerencia en el sistema-producto, los cuales se encuentran disponibles para mejorar la competitividad de cada uno de los eslabones de la Cadena agroalimentaria.
Para poder tener acceso a la mayoría de los programas, es necesario el contar con proyectos viables que sean estratégicos para el mejoramiento de la competitividad de las cadenas agroalimentarias y que incidan en el mejoramiento del nivel de vida de los agentes involucrados.
A continuación se presenta un catálogo de dichos programas:
Programas de la SAGARPA
De Fomento Agrícola
Fomento a la Inversión y capitalización.
Fortalecimiento de los Sistemas Producto (Cadenas productivas).
Investigación y transferencia de tecnología.
Programa de Desarrollo Rural
Subprograma de apoyo a los proyectos de inversión rural (PAPIR).
ESTRATEGIA
VER-MANGO 12
Subprograma de desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA).
Subprograma de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR).
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Subprograma de Sanidad Vegetal.
Subprograma de inocuidad de alimentos.
PROCAMPO
Diesel agropecuario
Energía Eléctrica.
Otros programas de Gobierno
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMAGRO).
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Programas de Fondos Mixtos y Sectoriales.
Fundación Produce Veracruz, A.C.
Financiera Rural.
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
Sistema Estatal de Información e Integración de Mercados (SNIM).
1.3 Conclusiones del diagnóstico
Productividad
El rendimiento de la Producción de Mango en el estado se ha mantenido durante los últimos diez años en promedio por encima de las 7 toneladas por hectárea (se excluye el año 1996 por ser atípico).
Cuadro 5: rendimiento por hectárea por año
Año Rendimiento
1995 8.0
ESTRATEGIA
VER-MANGO 13
1996 3.5
1997 7.5
1998 6.5
1999 5.8
2000 7.1
2001 7.4
2002 6.5
2003 7.2
2004 7.6
Media 7.1
Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA
Rentabilidad
Cuadro 6: indicadores de rentabilidad 2002
Rentabilidad de la Producción de Mango en 2002 Producción veracruzano (Ton) 173,555.32
Superficie en Hectáreas cultivada en Veracruz 27,227.50
Costo directo de producción 23,971.00
Valor de la producción 35,140.00
Beneficio Bruto 11,169.00 Razón Beneficio Costo 46.59% Razón Beneficio Venta 31.78%
Retorno al productor. NO SE DESARROLLÓ EN EL DOCUMENTO FUENTE
Participación en el mercado meta. NO SE DESARROLLÓ EN EL DOCUMENTO FUENTE
ESTRATEGIA
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Competitividad en el precio EN EL DOCUMENTO FUENTE SE REALIZÓ UN DESARROLLO QUE NO CORRESPONDE CON EL APARTADO
Participación en el mercado global NO SE DESARROLLÓ EN EL DOCUMENTO FUENTE
Problemática del sistema producto
Falta de organización de los productores.
Falta de estrategia de comercialización, manejo de la estacionalidad de precios y posicionamiento en nichos de mercado.
Limitada participación de la banca.
Desvinculación de las instituciones con las actividades económicas.
Desinterés por la capacitación.
Apoyos dispersos y normatividad excesiva.
No existe promoción al consumo.
Recursos económicos (fin y sub), limitados para el desarrollo de actividades relacionadas con la cadena productiva.
Participación limitada en esquemas de planeación en actividades de prod. Primaria y administrativas.
Infraestructura hidráulica deficiente y restricciones jurídicas.
Se tienen identificados distintos canales de comercialización sin embargo no existen políticas administrativas y jurídica a los productores.
Se requiere de mayor impulso, promoción y financiamiento de transferencia de nuevas tecnologías para incrementar la competitividad.
2. ESTRATEGIA
1. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. 2. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del comité. 3. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. 4. Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema
producto. 5. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 6. Encadenamiento productivo. 7. Desarrollo de infraestructura básica. 8. Planeación de mercado. 9. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura
de riesgo.
ESTRATEGIA
VER-MANGO 15
10. Marco legal y regulatorio.
FORMATO DE PROGRAMA DE TRABAJO
Prioridad Proyecto Estatal Responsable Temporalidad Duración Meta (año)Opción de
financiamiento
Programas de
SAGARPA
1Establecimiento y
mantenimiento de 500 ha. De
a l ta dens idad
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Trimestra l
(mayo, junio,
jul io)
3 años
Establecimient
o 500 has .
Tecni ficadas
50 % subs idio
programa SAGARPA,
50% productor
Programa
equipamiento e
infraestructura
2Adquis icion de equipo para el
manejo de plantacionesde a l ta
dens idad
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Trimestra l
(mayo, junio,
jul io)
3 añosAdquis icion de
500 equipos
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
Programa
equipamiento e
infraestructura
3Mejoramiento del s i s tema de
trampeo de la mosca del
mango, atrayente l ib. Prol .
Centro Integra l
de Fomento a l
Mango S.C.
Anual 6 meses
Obtener un
producto
organico activo
en las huertas
de bajo costo
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
Investigacion y
transfrencia de
tecnologia
4
Certi ficacion en s is temas de
reduccion de riesgos y
contaminacion (emp. Del
tesoro)
Centro Integra l
de Fomento a l
Mango S.C.
Anual 8 meses
certi ficacion
del empaque
con USDA
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
Tropico humedo,
Proyectos de
competi tividad
5Insta lacion de un empaque
tecni ficado
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Anual 1año
Insta lacion de
un empaque
tecni ficado
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
Programa
equipamiento e
infraestructura
6Construccion de centros de
acopio regionales
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Anual 1 año
Insta lacion de
5 centros de
acopio
regionales
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
Programa
equipamiento e
infraestructura
7Promocion de convenios de
comercia l i zacion con cadenas
comercia les
Es labon de
Empacador y
Comercia l i zad
ores
Anual 6 meses
Elaborar
convenios con
cadenas
comercia les
100% productor ASERCA
8Regularizacion de conces ión de
agua
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Anual Permanente
Promocion de
10
regularizacion
es de
conseciones
de agua
50% subs idio
programa SAGARPA,
50 % productor
CONAGUA
9
Apoyo a organizaciones
lega lmente consti tuidas que
participen en los procesos de
industria l i zacion
Consejo
Estata l de
Produccion de
Mango
Anual Permanente
Incentivar a
las
Organizacione
s que
Industria l icen
50% productor, 50%
financiamiento
SECRETARIA DE
ECONOMIA
10Programa de promocion a l
consumo de mango fresco y
procesado
Es labon de
Empacador y
Comercia l i zad
ores
Anual 6 meses
Campaña de
consumo de
fruta
50% productor, 50%
financiamiento
SECRETARIA DE
ECONOMIA
11
Forta lecimiento a esquemas de
credito a traves de garantias y
creacion de dispersora de
credito
Centro Integra l
de Fomento a l
Mango S.C.
Anual 8 meses
Crear una
dispersora de
credito y
aumento de
garantias
Productores y
FONAGAFIRA FIN RURAL
PROYECTOS
VER-MANGO 16
3. PROYECTOS
Como parte complementaria de las acciones a desarrollar se identifican una serie de proyectos como apoyo a cada uno de los eslabones que conforman el Sistema Producto Mango, orientados básicamente, para incrementar la rentabilidad de los eslabones de la cadena y para avanzar en el logro de un nivel más competitivo que permita la inserción del sistema producto en un mercado globalizado.
Componente de producción
Proyecto 1: análisis y desarrollo de ventajas comparativas.
Objetivo:
Contar con estudios que permitan conocer la potencialidad agroecológica del sistema producto.
Proyecto 2: validación de paquetes tecnológicos.
Objetivos:
Investigar y validar paquetes tecnológicos.
Desarrollar los reguladores de crecimiento
Validar el control de floración para producir fruta fuera de temporada.
Desarrollar el control fitosanitario en las diferentes zonas productoras.
Contar con conocimientos para el uso del carburo para maduración.
Desarrollar novedosos tratamientos poscosecha.
Contar con un diagnóstico de variedades de mango establecidas por región (edad de árboles y origen).
Proyecto 3: desarrollo de estándares de control sanitario.
Objetivos:
Acceder a mercados más rentables.
Contar con mejores técnicas para la detección de la mosca de la fruta en mango Manila.
Desarrollar controles químicos y biológicos.
Difusión mediante mensajes de radio los requerimientos para alcanzar los estándares pretendidos.
Capacitación a productores.
PROYECTOS
VER-MANGO 17
Proyecto 4: investigación y transferencia de tecnología apropiada.
Objetivos:
Difundir entre los productores de mango en el estado, el catálogo de tecnologías disponibles.
Elaborar un diagnóstico de la cadena agroalimentaria de mango en el estado.
Elaborar un programa para el control fitosanitario de mango en el estado.
Desarrollar investigaciones para las variedades de porte bajo, mejoramiento de cultivares (vivero con planta de mango certificada) y validación de sistemas de riego. Proyecto piloto para la incorporación de riego presurizado en plantaciones de mango Manila.
Desarrollar talleres de intercambio tecnológico en el estado y la costa del pacífico para conocer el proceso de empaque, tratamiento de la fruta e infraestructura.
Promover la realización de giras de intercambio técnico en regiones productoras de mango a nivel internacional.
Proyecto 5: desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica especializada.
Objetivos:
Formulación y desarrollo de los siguientes cursos:
o Producción forzada (inducción de floración) en zonas de riego y humedad.
o Manejo de frutos poscosecha y producción con calidad sanitaria en áreas de temporal.
o Gira de intercambio técnico a la planta de tratamiento hidrotérmico en Chiapas y a la planta de producción de mosca estéril.
o Gira de intercambio técnico a Uruapan y Morelia en el estado de Michoacán y al estado de Sinaloa.
o
Proyecto 6: inclusión del mango en la formulación de políticas públicas.
Objetivos:
Integración de la cadena agroalimentaria a través del manejo integrado de plagas y la apropiación de tecnología.
Fortalecimiento de encadenamientos productivos en el sistema producto.
Adquisición de maquinaria y equipo para el manejo poscosecha.
PROYECTOS
VER-MANGO 18
Elevar la iniciativa ante las cámaras de Diputados y Senadores para la creación de un programa PROMANGO.
Hacer elegibles a las plantaciones de mango en los programas de captura de carbono operados por SEMARNAT Y CONAFOR.
Componente de comercialización.
Proyecto 7: promoción comercial para el consumo de mango.
Objetivo:
Realizar campañas de promoción del producto, a través de espectaculares, radio, televisión, trípticos, entre otros.
Proyecto 8: desarrollar estudios de mercado y factibilidad.
Objetivo:
Realizar un estudio de mercado y de factibilidad económica para la constitución de una empresa integradora.
Proyecto 9: difusión de la normatividad para la producción de mango.
Objetivos:
Dar seguimiento al proyecto de la norma oficial de calidad de productos alimenticios no tradicionales para consumo humano – fruta fresca - mango.
Difusión de lineamientos en materia de inocuidad.
Proyecto 10: desarrollo de mecanismos de apoyo a la comercialización.
Objetivos:
Establecer contratos y convenios de compra – venta con las plazas de mercado seleccionadas y con industriales.
Concertar mecanismos de apoyo entre productores, gobierno federal, estatal y municipal.
Componente de organización.
Proyecto 11: fortalecimiento a la organización.
Objetivo:
Difundir entre los productores las funciones del Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz, A.C. y su participación en la definición de políticas productivas en el sector.
PROYECTOS
VER-MANGO 19
Proyecto 12: impulso a la constitución de figuras asociativas.
Objetivo:
Coadyuvar con los productores de las distintas regiones del estado para la constitución de las siguientes figuras organizativas.
o Consejo Estatal de Productores de Mango.
o Consejo Estatal Sistema Producto Mango.
o Una triple S.
o Una empresa integradora.
Proyecto 13: facilitar los procesos de registro.
Objetivo:
Apoyar a las organizaciones constituidas para la obtención de los siguientes registros:
o De la Secretaría de Relaciones Exteriores.
o Del Registro Agrario Nacional (RAN).
o De la SAGARPA.
o Federal de contribuyentes.
Proyecto 14: integración de directorios de los actores e instituciones relacionados con la cadena.
Objetivo:
Elaborar los siguientes directorios:
o Padrón de productores de mango.
o Directorio de instituciones que se relacionan con el sector de producción mango.
o Padrón de comercializadores por región.
o Padrón de exportadores de mango.
o Directorio de proveedores de insumos.
o Actualización del padrón de registros fitosanitarios de huertos de mango.
PROYECTOS
VER-MANGO 20
Proyecto 15: desarrollo institucional del sector.
Objetivo:
Identificar los programas de apoyo y fomento de las instituciones relacionadas con el sector de producción mango para la concertación de apoyos:
o Alianza para el Campo.
o Crédito a la palabra.
o Oportunidades.
o Empleo temporal.
Componente de transformación
Proyecto 16: identificación y desarrollo de procesos de transformación.
Objetivos:
Acordar entre los productores de las regiones del estado, sobre el tipo de procesos a desarrollar, con base estudios de mercado y proyectos de inversión identificados en las distintas regiones del estado.
Conocer el marco regulatorio y los instrumentos de estímulo institucionales para formular proyectos de procesamiento de frutas en la región de Actopan.
Proyecto 17: desarrollo de micronegocios agroindustriales.
Objetivos:
Desarrollo de visitas de intercambio técnico a plantas procesadoras de fruta en el estado.
Desarrollo de cursos de capacitación y esquemas de crédito y capital de riesgo para el desarrollo de micronegocios de industrialización de frutas y hortalizas.
Proyecto 18: desarrollo de infraestructura.
Objetivo:
Definir el prototipo de nave de empaque, almacenamiento, refrigeración, fumigación y baño hidrotérmico y procesadora de frutas.
ANEXOS
VER-MANGO 21
ANEXOS
4.1 Directorio del Comité Sistema – Producto Mango
DIRECCION, TELEFONO,
Nombre Cargo CORREO ELECTRONICO
C. Guillermo Palmeros Marín Representante no
Gubernamental del Comité
Dom. Conocido Los Idolos, Actopan, Ver. Tel. 01 279 8 31 11
04
Dr. Angel Olmedo Martínez Representante no
Gubernamental suplente del Comité
Hidalgo No. 7, Actopan, Ver. Tel. 01 279 8 22 50 15
Ing. Octavio Legarreta Guerrero
Representante Gubernamental del Comité
Km. 3.5 Carret. Fed. Xalapa - Veracruz, Xalapa, Ver. Tel. 01
228 8 12 57 88 Ext. 203; Fax 8 12 85 29
delegado@vrz.sagarpa.gob.mx
ANEXOS
VER-MANGO 22
4.2 Otros anexos
Anexo 1: información complementaria del diagnóstico
1. Caracterización de la Oferta.
1.1. Producción
Volumen.
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (Toneladas)
PAIS 2000 2001 2002
India 11’500,000 11’500,000 11’500,000
China 3’210,692 3’212,875 3’262,875
México 1’559,351 1’577,450 1’644,160
Tailandia 1’633,479 1’633,479 1’633,479
Pakistán 989,790 1’036,602 1’036,602
Otros 6’527,694 6’685,679 6’683,732
TOTAL 25’421,006 25’646,085 25’760,848 Fuente: FAOSTAT, FAO
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (Toneladas)
PAIS 1999 2000 2001
México 204,002 206,782 194,540
Brasil 53,765 67,172 94,291
Pakistán 37,971 48,453 52,465
India 37,822 37,110 46,232
Países Bajos 37,034 34,477
Otros 197,380 229,123 175,437 TOTAL 567,974 623,117 605,508
Fuente: FAOSTAT, FAO
El mango ocupa el tercer lugar en superficie en frutales tropicales con el casi 17% del
total nacional, detrás de la naranja y plátano, y los primeros lugares en el valor de las
exportaciones en los últimos años junto con el plátano y últimamente el aguacate hass.
ANEXOS
VER-MANGO 23
Por su buen sabor y calidad, así como por la diversificación de variedades, el mango
mexicano ha logrado sostenerse en el mercado internacional como principal exportador.
Sin embargo, la capacidad de producción se ha reducido en más de un tercio en los
últimos años.
Producción (Volumen en toneladas)
Nacional 1995-2002 Veracruz 1993-2002
2002 905,981.32
2001 977,143.65
2000 1,551,798.43
1999 1,508,253.89
1998 1,473,636.84
1997 1,500,317.00
1996 1,188,907.12
1995 1,342,097.00
2002 173,555.32
2001 221,479.35
2000 215,823.15
1999 185,318.05
1998 214,110,5
1997 250,175.72
1996 117,719,64
1995 267,479.00
1994 177,196.00
1993 240,215.00
10
60
110
160
210
260
310
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Mil
es
de T
on
ela
das
Michoacán Veracruz Oaxaca
Chiapas Guerrero Sinaloa
Nayarit
ANEXOS
VER-MANGO 24
Producción de mango por estados, 1990-2003
Producción de mango por estados, 1990-2003
Principales Municipios
Productores de Mango
Municipio Producción
Actopan 42,542
E. Zapata 15,546
Jalcomulco 14,036.6
Tierra Blanca 14,000
Puente Nac. 11,835
San Andrés T 9,562
Manlio Fabio A 9,334.3
Soledad de D. 7,679
Medellín 7,657
Chacaltianguis 6,600
Cotaxtla 6,298
Jamapa 6,015
ANEXOS
VER-MANGO 25
Valor.
Valor1 de la Producción Nacional , 1995-2002
(pesos corrientes)
Fuente: FIRA, *estimado
1 Valor de la producción = precio x cantidad de producto
2002 1,810,948,169.93
2001 2,072,329,937.93
2000 3,007,049,918.88
1999 3,213,501,450.79
1998 2,792,086,237.88
1997 2,114,974,296.47
1996 1,792,987,933.04
1995 1,739,377,326.00
ANEXOS
VER-MANGO 26
ANEXOS
VER-MANGO 27
1.2. Superficie
En general en Veracruz existen dos épocas de cosecha, una alta que comprende los
meses de abril y mayo y otra baja que va de junio a agosto. En la primera se cosechan
las variedades de Manila, Ataulfo Perla y Criollos y en la segunda todas las variedades
que corresponden a los petacones, tales como el Haden, Tommy Atkins y Kent.
Los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca inician las cosechas desde febrero y
algunos estados del Pacifico como Jalisco, Nayarit y Sinaloa hasta septiembre.
Estacionalidad de la producción de mango en Veracruz
Distrito Ciclo
Inicio Término
Veracruz Mayo Junio
Panuco
San Andres Tuxtla 20-Abr 30-Jun
Cd. Alemán 1-May 15-Jul
Fortin 1-May 30-Jun
La Antigua feb Jul
Serie histórica de producción de mango en Veracruz, 1990-2001
Año M O D
Superficie sembrada
Superficie cosechada
Producción Toneladas
Valor de la producción 1994=100
Rendimiento Ton/ha
ANEXOS
VER-MANGO 28
Fuente: Sagarpa, Delegación Veracruz.
Sembrada.
Sembrada en México Cultivada en Veracruz
Cosechada.
1990 R 3,835 3,809 39,924 32’921,411 10.46
T 25,392 24,213 244,016 228’265,292 10.07
SUMA 29,227 28,022 283,940 1,189,057
1991 R 6,319 5,168 52,673 69’508,485 10.19
T 28,864 27,914 210,475 228’446,275 7.54
SUMA 35,183 33,082 263,148 2,409,634
1992 R 5,077 4,489 44,890 42’480,320 10.00
T 31,168 30,003 261,154 218’896,107 8.70
SUMA 36,245 34,492 306,044 376,781
1993 R 5,247 5,247 53,332 46,118,518 10.16
T 24,424 22,786 186,883 166’587,608 8.20
SUMA 29,671 28,033 240,215 46,706,292
1994 R 4,930 4,930 54,088 43’548,051 10.97
T 27,685 27,372 119,675 96’354,329 4.37
32,615 32,302 173,763 238,680
1995 R 5,011 5,005 44,862 21’955,130 8.90
T 28,634 28,288 222,617 304’999,585 7.87
SUMA 33,645 33,293 267,479 334,417
1996 R 5,900 5,542 15,617 17’360,799 2.81
T 28,959 27,790 102,404 129’087,502 3.68
SUMA 34,859 33,332 118,021 186,212
1997 R 5,489 5,489 47,056 28’710,408 8.57
T 27,985 27,985 203,120 90’968,715 7.25
SUMA 33,474 33,474 250,176 317,124
1998 R 5,489 5,489 42,053 32’977,323 7.66
T 27,869 27,656 172,057 83’455,350 6.22
SUMA 33,358 33,145 214,110 280,613
1999 R 4,992 4,992 41,881 58,214,736 8.3
T 26,898 26,789 143,437 102,136,400 5.3
SUMA 31890 31781 185318 160351136
2000 R 4771 4744 48969 43582410 10.3
T 26458 25469 160857 143162730 6.3
SUMA 31228 30213 209826 186745140
2001 R 4,770 4,770 50,498.4
T 25,322 25,313.5 170,980.95
SUMA 30,093.5 30,092.5 221,479.35 7.3
2002 93,361.16
2001 100,838.88
2000 157,326.93
1999 161,091.67
1998 161,758.55
1997 157,721.00
1996 153,505.80
1995 149,082.00
2002 27,227.50
2001 30,092.50
2000 31,374.00
1999 31,890.00
1998 33,252.75
1997 33,473.25
1996 34,406.00
1995 33,647.50
1994 32,860.00
1993 29,671.00
ANEXOS
VER-MANGO 29
1.2.2. Cosechada en México Cosechada en Veracruz
Veracruz es el principal estado productor de mango, contando con 27, 000 hectáreas,
principalmente de la variedad Manila. De 1990 al 2001, la superficie total establecida
creció un 44.6 % (a 170.6 mil has), la cosechada en 49.7 % (162.3 mil has) y la
producción un 46.8 % (1.58 millones de ton). Sin embargo, de 1999 a 2002 la superficie
cultivada disminuyó 80% a nivel nacional y 18% en Veracruz.
La producción ha crecido en Michoacán, Chiapas, Nayarit y Sinaloa, hecho en el que
jugó un papel fundamental el sector externo; mientras que la superficie cultivada y la
producción han decrecido en Veracruz y Oaxaca.
INDICADORES DEL CULTIVO DE MANGO MANILA EN MEXICO, 2002
Estado Superficie Sembrada
(Ha)
Superficie Cosechada
(Ha)
Producción (Ton)
Rendim. (Ton/Ha)
Precio Medio Rural
($/Ton)
Valor Producción
(Pesos)
GUERRERO 7,255.50 7,255.50 87,066.00 12 3,869.54 336,905,769.54
MICHOACAN 30 30 264.3 8.81 1,000.00 264,300.00
SINALOA 4,005.00 4,005.00 33,549.00 8.377 1,504.02 50,458,500.54
TAMAULIPAS 140 140 1,260.00 9 1,500.00 1,890,000.00
VERACRUZ 25,595.00 25,580.00 156,682.81 6.125 1,837.46 287,898,489.71
TOTAL 37,025.50 37,010.50 278,822.11 7.534 2,429.57 677,417,059.79
1.3 Precios.
2002 86,314.54
2001 94,525.33
2000 153,450.68
1999 155,225.67
1998 153,870.05
1997 149,455.00
1996 138,598.60
1995 134,902.00
2002 27,020.50
2001 30,083.50
2000 30,544.00
1999 31,781.00
1998 33,143.75
1997 33,473.25
1996 33,329.00
1995 33,292.00
1994 31,825.00
1993 28,033.00
CONCEPTO CARACTERISTICAS EPOCA DE EJECUCION
Y RECOMENDACIONES
$ COSTO
UNITARIO
$ COSTO
TOTAL
Control de maleza. Manual 5 Jornales. 1ª. Semana noviembre $100.00 $500.00
Limpia de ruedos 2 Jornales. 1ª.Semana de noviembre. $100.00 $200.00
1er. Riego Diciembre $120.00 $120.00
2º. Riego Enero $100.00 $100.00
3er. Riego Febrero $100.00 $100.00
4º. Riego Marzo $100.00 $100.00
5º. Riego Abril $100.00 $100.00
6º. Riego Mayo $100.00 $100.00
Surcado para riego con
tractor.
Una Labor. 1ra. Semana de Diciembre $100.00 $100.00
Cuota de riego Pago/Ha./Año. Septiembre $360.00 $360.00
Fertilización. 3 Bultos 17-17-17 $130.00 $390.00
1 Bulto Urea Al iniciar y salir las lluvias. $116.00 $116.00
1Cloruro de Potasio $120.00 $120.00
Aplicación 4 Jornales. $100.00 $400.00
Podas 8 jornales. Julio y Agosto. $120.00 $960.00
Floración 50Kg./Nitrato de
Potasio
Septiembre $223.00 $446.00
Bultos de 25 Kg.
1Lt. Adherente $30.00 $30.00
Aplicación Tractor 2 aplicaciones Octubre $150.00 $300.00
Hormigas /Malation Febrero y antes de
cosecha.
$75.00 $75.00
1Lt. 5 Aplicaciones
De floración a cosecha. $50.00 $250.00
Mosca de la Fruta. 4Lts. y 1Lt.
Atrayente y malation 25 Apli. /8 Días. $40.00 $75.00 $235.00
$20.00 $500.00
Oxicloruro de cobre 4
Kg.
Cada 7 Días Dic. /Ene.
Según condiciones
climáticas. Cada 7 días
mínimo. Cenicilla,
fumagina, antracnosis.
$50.00 Kg. $200.00
Azufre 25Kg. 4 aplicaciones. $105.00Bulto
.
$105.00
Aplicación. $150.00 $600.00
Cosecha 20 Jornales. Marzo, Abril, Mayo, Junio y
probable 1ra. Semana de
julio.
$140.00 $2,800.00
Acarreo en campo. Tractor y remolque. Marzo a Julio. $300.00 $300.00
Usadas.
300 Pzas.
Selección, Emp. Carg. 333 Rejas. Marzo a Julio. $6.00 $1,998.00
Cajas Nuevas 333 Rejas. Marzo a Julio. $11.00 $3,663.00
Transporte. 333 Rejas. Marzo a Julio. $11.00 $3,663.00
Comisión de
comercialización
333 Rejas. Marzo a Julio. $10.00 $3,330.00
TOTAL $23,971.00
Cajas de campo. Marzo. Se utilizan para la
recolección en campo.
$6.00 $1,800.00
Riego. 6 Jornales
Prevención de
enfermedades.
ANEXOS
VER-MANGO 30
Fuente: Comité Sistema Producto Mango, entrevista directa
Precio medio rural del mango en México (Base = Febrero 2003)
Costo directo de producción $23,971.00 Valor de la producción $35,140.00 Relación beneficio costo 1.5:1 Superficie sembrada en riego 40 -00-00has. Probable producción por hectárea 333 rejas Precio medio Central de Abastos $80.00 Precios de fruta adelantada (50 rejas/ ha) $250.00 /reja por ha
ANEXOS
VER-MANGO 31
Fuente: FIRA, Perspectivas de la Red Mango 2003
El precio medio rural real de 1990 al 2002 tuvo una caída del 46%, ya que el kilo
equivalía a $ 5.28, mientras que el del 2002 fue de $2.45, a pesos de febrero del 2003.
0
1
2
3
4
5
6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Pe
so
s p
or
Kg
Real
Nominal
ANEXOS
VER-MANGO 32
2. Caracterización de la Demanda
2.1. Consumo intermedio
Encadenamientos de consumo.
Mercado
externo
Desorganización
de productores
Desorganización
comercial
Falta de crédito
Falta de
capacitación
Dispersión de
apoyos oficiales
Desvinculación
Institucional y
Económica
Falta de promoción
Al consumo
Maquinaria
y equipo
Productores
de semilla
Fertilizantes
y otros
agroquímicos
Proceso A
Empacadoras
Centrales
Supermercados
Agroindustria
Pro
du
cto
re
s d
e m
an
go
Insumos
maquinaria y
equipamiento
Comercialización
final
Comercialización
Y
almacenamiento
Producción
primaria
Control de maleza
Limpia
Riego
Surcado
Fertilización
Podas
Floración
Aplicación
Prevención
Cosecha
Acarreo
Empaquetado
Transporte
Comisionista
Costo/Ha
$23,971
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
Michoacan
Producción Nal.
905,981 Ton
Rendimiento
6 Ton/Ha
Valor de la
Producción
$1,810,948,169
Costo de la
Producción
$23,971/Ton
Precio por caja
Entre 2.2 y 4.1 USD
(mercado externo)
Tratamiento hidrotérmico
Selección y empaque
Transporte refrigerado
Veracruz
Ha sembradas22,227
(29% Tot. Nal.)
Ha cosechadas
22,020
(31% Tot. Nal.)
Producción Edo.
173,555 Ton
Precio por Kg
Entre 3 y 9 pesos
(mercado interno)
Proceso B
Empacadoras
PROBLEMÁTICA
EN LA
COMERCIALIZACIÓN
Mercado
interno
Mercado
externo
Desorganización
de productores
Desorganización
comercial
Falta de crédito
Falta de
capacitación
Dispersión de
apoyos oficiales
Desvinculación
Institucional y
Económica
Falta de promoción
Al consumo
Maquinaria
y equipo
Productores
de semilla
Fertilizantes
y otros
agroquímicos
Proceso A
Empacadoras
Centrales
Supermercados
Agroindustria
Pro
du
cto
re
s d
e m
an
go
Insumos
maquinaria y
equipamiento
Comercialización
final
Comercialización
Y
almacenamiento
Producción
primaria
Control de maleza
Limpia
Riego
Surcado
Fertilización
Podas
Floración
Aplicación
Prevención
Cosecha
Acarreo
Empaquetado
Transporte
Comisionista
Costo/Ha
$23,971
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
Michoacan
Producción Nal.
905,981 Ton
Rendimiento
6 Ton/Ha
Valor de la
Producción
$1,810,948,169
Costo de la
Producción
$23,971/Ton
Precio por caja
Entre 2.2 y 4.1 USD
(mercado externo)
Tratamiento hidrotérmico
Selección y empaque
Transporte refrigerado
Veracruz
Ha sembradas22,227
(29% Tot. Nal.)
Ha cosechadas
22,020
(31% Tot. Nal.)
Producción Edo.
173,555 Ton
Precio por Kg
Entre 3 y 9 pesos
(mercado interno)
Proceso B
Empacadoras
PROBLEMÁTICA
EN LA
COMERCIALIZACIÓN
Mercado
interno
ANEXOS
VER-MANGO 33
Contratación entre eslabones de la cadena.
Fuente: Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria
Se considera que en la comercialización reside uno de los problemas estructurales del
mercado, pues los productores tienen una posición débil en la comercialización de su
cosecha, carecen de crédito, instalaciones de acopio, manejo poscosecha, clasificación
y empaque, transporte adecuado e información confiable sobre los mercados. Por tal
razón, son los intermediarios los que cumplen las funciones de financiamiento de la
ANEXOS
VER-MANGO 34
cosecha, acopio, clasificación y empaque y comercialización de cosechas al mayoreo,
lo que les permite retener importantes márgenes en sus operaciones de compra-venta.
En el mercado nacional, los productores venden a un intermediario regional, el que a su
vez surte esta fruta, tanto a las centrales de abasto y tiendas de autoservicio para su
venta en fresco, como a la agroindustria procesadora de mango.
El proceso de comercialización externa se lleva a cabo a través de empacadoras. Los
productores les venden sus cosechas y éstas se encargan del proceso de selección,
empaque y trámites de exportación. Las vías más usuales que utilizan las empacadoras
para sus exportaciones son: FOB, libre a bordo en embarque, comisión con anticipo; y
distribución comercial (broker) siendo esta última la práctica más generalizada, en la
cual el broker recibe la fruta para su venta en los mercados terminales utilizando sus
propios canales de comercialización, a cambio de una comisión que va del 10 al 15%
sobre ventas brutas.
El empaque para garantizar el acopio compra directamente en sus instalaciones, a pie
de huerta y en algunos casos compra por adelantado la cosecha, encargándose del
mantenimiento de la huerta hasta la cosecha. En otros casos se utilizan un convenio de
compra-venta como respaldo a la habilitación de los costos de cultivo por parte de la
empacadora.
El Rancho “Las Maravillas”, Mpio. de Tres Valles, Ver. (empacadora) no ha operado por
problemas financieros.
Procesos de transformación en la producción.
El mango por lo general es empacado para su consumo interno o exportación, aunque
la otra forma de comercialización implica su venta como producto natural.
2.2. Consumo final
a) Consumidor final nacional.
ANEXOS
VER-MANGO 35
Volumen.
Del volumen producido en el país, se destina al consumo interno el 89%, y el 11% a la
exportación.
El 97% de la cosecha veracruzana se consume en el mercado nacional, de hecho,
puede considerarse que el estado no exporta mango manila. Generalmente la
producción de mango del estado se destina al mercado nacional, teniendo como
principales centros de consumo el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.
En 2002 Veracruz destina casi la totalidad de su producción al mercado interno, ya que
tanto el clima y la dispersión de las zonas de producción, como la fragilidad del mango
Manila, han impedido el óptimo control de la mosca de la fruta. En efecto, la variedad
Manila –que predomina en Veracruz- no tolera el tratamiento hidrotérmico necesario
para su exportación, presentándose daños al fruto y su vida de anaquel.
Consumo del Mango Mexicano, 2002 (miles de ton):
Fuente: SAGAR y EMEX, Cálculos de FIRA
El mango en todas sus variedades presenta graves problemas de comercialización en
México, principalmente debido a:
272.1 88.9% ← Nayarit 306.1 → 34.0 11.1%
221.5 100.0% ← Veracruz 173.5 → 0.0 0.0%
119.5 91.1% ← Chiapas 131.2 → 11.7 8.9%
169.7 97.9% ← Oaxaca 173.2 → 3.5 2.1%
154.5 74.4% ← Sinaloa 207.7 → 53.2 25.6%
60.9 48.2% ← Michoacán 126.2 → 65.3 51.8%
237.9 100.0% ← Guerreo 237.9 → 0.0 0.0%
157.9 96.2% ← Otros 164.2 → 6.3 3.9%
Consumo Nacional
1348,5
Importaciones 2,5
Principales Proveedores
Producción Nacional
1,520
Mercado Nacional
1,346
Mercado Exterior
174,0
272.1 88.9% ← Nayarit 306.1 → 34.0 11.1%
221.5 100.0% ← Veracruz 173.5 → 0.0 0.0%
119.5 91.1% ← Chiapas 131.2 → 11.7 8.9%
169.7 97.9% ← Oaxaca 173.2 → 3.5 2.1%
154.5 74.4% ← Sinaloa 207.7 → 53.2 25.6%
60.9 48.2% ← Michoacán 126.2 → 65.3 51.8%
237.9 100.0% ← Guerreo 237.9 → 0.0 0.0%
157.9 96.2% ← Otros 164.2 → 6.3 3.9%
Consumo Nacional
1348,5
Importaciones 2,5
Principales Proveedores
Producción Nacional
1,520
Mercado Nacional
1,346
Mercado Exterior
174,0
ANEXOS
VER-MANGO 36
Falta de Organización de los productores
Falta de estrategia de comercialización, manejo de la estacionalidad de precios y
posicionamiento en nichos de mercado
Limitada participación de la banca
Desvinculación de las instituciones con las actividades económicas
Desinterés por la capacitación
Apoyos dispersos y normatividad excesiva
No existe promoción al consumo
Los problemas de operación en las Organizaciones dificultan la integración de las zonas
de producción a los Centros de Consumo, lo que provoca la concentración de oferta
para la exportación y un creciente espacio del consumo interno no aprovechado (mas
de dos mil toneladas de importaciones de mango al año).
Precio.
Los precios del mango consumido en México presentan variaciones de hasta 300%,
dependiendo de la variedad. Los mayores precios en el periodo 1996 a 2001, los
presentaron las variedades de color amarillo (ataulfo, manila y manililla), de mayor
preferencia en el mercado interno, a diferencia de las variedades de color rojizo
conocidas con los nombres genéricos de Petaconas o Paraíso.
Esto parece confirmarse ya que los mayores precios en las centrales de abasto los
obtienen estas variedades ($6-8 kg) mientras que los otros recibieron precios de $2.50
a $ 4.00 aproximadamente.
Cabe aclarar que la variedad “Manila” es el de mayor oferta nacional pero el grueso de
la producción sale al mercado a media temporada (abril-junio), mientras que “Ataulfo”
está entre los de menor oferta pero sale temprano (febrero-marzo); el “Manililla” es un
mango de mala calidad pero sale temprano y alcanza buenos precios; por último el
ANEXOS
VER-MANGO 37
“Tommy Atkins” es una de las variedades que más se exporta por México y tuvo los
precios más bajos en el mercado nacional, lo cual habla de la baja preferencia del
consumidor nacional por este mango.
Precios del mango en las principales centrales de abasto en México
($/kg)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Pes
os p
or K
g
Ataulfo Manila Manililla
Haden Kent Oro
Tommy A.
ANEXOS
VER-MANGO 38
Fuente: SNIIM
Fuente: SNIIM
Valor.
No hay datos disponibles.
b) Consumidor final externo.
Volumen.
La producción de mango se concentra en Asia, particularmente en la India (más de 11
millones de toneladas al año). Aunque más de 85 países producen mango, solo 63
producen más de mil toneladas al año. Un numero mucho menor tiene exportaciones de
importancia, ya que los principales países consumidores son a la vez productores.
ANEXOS
VER-MANGO 39
La producción mundial de mango fue de poco cerca de 26 millones de toneladas en
2002 (FAOSTAT, 2003). Esta fruta se está convirtiendo no solo en una importante
fuente de nutrientes, sino un rasgo común de las formas de consumo modernas. En
1960 el mango no era muy conocido fuera de los países productores del trópico y no
había prácticamente intercambio comercial internacional de mangos frescos.
No obstante, en los últimos años el mango se ha consolidado como fruta fresca y
producto procesado en el mercado global. India sigue siendo con mucho el mayor
productor de mangos en el mundo, aunque su participación relativa en la producción
mundial tiende a disminuir paulatinamente. Los consumidores americanos de fruta
prefieren ahora el mango sobre otras frutas (albaricoques, cerezas y ciruelas).
La mayor parte del intercambio comercial con mango fresco tiene lugar a corta
distancia. México, Haití y Brasil proveen la gran mayoría de las importaciones de EUA,
mientras que la India y Pakistán suministran al occidente asiático. Los países del
sureste de Asia compran a Filipinas y Tailandia. La Unión Europea se abastece de
mangos de Sudamérica y Asia.
Aunque el consumo doméstico en los países desarrollados (EUA, UE y el sureste de
Asia) crece sostenidamente, el consumo per cápita es todavía bajo. La Unión Europea
ha incrementado sustancialmente sus importaciones de mango (de 17,161 TonM en
1985 a 52,800 TonM en 1993). Aunque el mercado de los EUA es de casi el doble del
de la UE, los productores de Asia encuentran que aumentar sus ventas en Europa es
más fácil (sin las restricciones fitosanitarias tan rígidas que son aplicadas en los EUA y
con la aceptación de mas variedades por la presencia de la población asiática). India y
Pakistán no están en condiciones de competir con las exportaciones no asiáticas a la
Unión Europea. México tiene la enorme ventaja de su proximidad con los EUA.
El 54% de las importaciones a la UE entran entre mayo y julio y entre noviembre y
diciembre, con importaciones pico en junio. Las importaciones francesas tienen su pico
ANEXOS
VER-MANGO 40
en abril y mayo, mientras que las del Reino Unido se concentraron durante mayo y julio.
Las importaciones en Alemania se distribuyen con mayor regularidad a lo largo del año.
En cuanto a los principales exportadores, Brasil sale al mercado principalmente durante
el periodo noviembre y diciembre, los EUA (y Puerto Rico) durante los meses de junio a
octubre, Sudáfrica de enero a abril y Venezuela, de abril a julio. Pakistán canaliza la
gran mayoría de sus exportaciones en la UE entre junio y julio. Las exportaciones de la
India alcanzan su pico en mayo (Patanik y Klotzbach, 2000).
Precio.
Los precios del mango de exportación hacia EUA han tenido una tendencia decreciente
en los últimos años como consecuencia de un aumento en la oferta. Aun cuando
México ha mantenido su nivel de exportación estable, otros países están incrementando
sus envíos afectando negativamente los precios.
Dependiendo el tipo de mango, el precio por caja de 10 libras en el mercado
internacional puede alcanzar hasta los 4.10 USD.
El factor multiplicador entre los precios del mercado nacional y los del internacional es
de alrededor de 2.5, pero es necesario considerar los costos adicionales de las ventas
al exterior (tratamiento hidrotérmico, selección, empaque y transporte refrigerado).
En el mercado de Estados Unidos el mango es todavía un producto consumido
básicamente por grupos étnicos y solo un 30 por ciento de la población ha comprado
esta fruta en alguna ocasión. El grado de elasticidad de la demanda es alta por lo que
se considera un producto sustitutivo, aunque actualmente la tendencia en el consumo
del mango es incremental.
Precio de Mango importado por Estados Unidos:
ANEXOS
VER-MANGO 41
(US $/caja de 10 Lb)
Las caídas cíclicas del precio se registran tanto en el bienio marzo-abril como en el mes
de junio, para todas las variedades, por lo que se cumple el supuesto de sustitución
entre variedades, si bien a distinto nivel de precio, como en el caso de los mas altos
precios promedio del mango Ataulfo, que se vende en gran medida entre la comunidad
hispana de la costa oeste de los EUA.
Las siguientes tablas muestran los precios actuales obtenidos en los mercados de
Nueva York y Los Ángeles. Como puede apreciarse, el mango manila (de Veracruz),
pese a sus cualidades de sabor, tamaño y presentación, no llegan al mercado
americano. El problema de la falta de control de la mosca de la fruta no solo afecta al
mango, sino a diversos frutales, incluidos los cítricos, razón por la cual Estados Unidos
presiona sobre el problema fitosanitario.
Cada país exportador tiene sus propias variedades, las cuales se diferencian por su
forma, color y sabor. Los precios varían desde muy bajos para los mangos de Indonesia
y Tailandia, hasta muy altos para la fruta de la India. En los EUA los precios varían con
la temporada, de modo que se encuentran más altos precios durante febrero y marzo,
2
3
4
5
6
7
8
1-M
ar
10-M
ar
20-M
ar
1-A
br
10-A
br
20 A
pr
1-M
ay
10-M
ay
20-M
ay
1-Ju
n
10-J
un
20-J
un
1-Ju
l
10-J
ul
20-J
ul
1-A
go
10-A
go
20-A
go
1-M
ar
10-M
ar
20-M
ar
1-A
br
10-A
br
20-A
br
1-M
ay
10-M
ay
20-M
ay
1-Ju
n
US
Dól
ares
por
Caj
a de
10
LbAtaulfo General
Haden Tommy A.
Kent Keitt
20032002
ANEXOS
VER-MANGO 42
cuando la disponibilidad de mango es menor.
Fuente: Emex, 2000
Producto OrigenPresentac
ión
Tamaño /
Piezas
Precio
Mínimo
Precio
Máximo
Precio
Único
Precio
PromedioNotas
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
7 Piezas 0.33 0 0.33 2M
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.77 0.88 0.82
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.66 0.88 0.77
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
7 Piezas 0.66 0.88 0.77
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.33 0 0.33 2M
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
10 Piezas 0.77 0.88 0.82
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.33 0 0.33 2N
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 1.33 0 1.33 2C
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 1 0 1 2B
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 1 0 1 2B
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.88 0 0.88 2C
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
12 Piezas 1 0 1
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
10 Piezas 0.88 1.11 0.99
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.66 0.77 0.71 2L
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.22 0 0.22 2N
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.66 0.77 0.71 2M
Mango , Tommy
Atkins
Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.88 1.11 0.99
Producto OrigenPresentac
ión
Tamaño /
Piezas
Precio
Mínimo
Precio
Máximo
Precio
Único
Precio
PromedioNotas
Mango , Ataulfo Mexico Cajas de
10 lb
18 Piezas 1.33 1.44 1.38
Mango , Ataulfo Mexico Cajas de
10 lb
24 Piezas 1.22 1.33 1.27
Mango , Ataulfo Mexico Cajas de
10 lb
22 Piezas 1.22 1.33 1.27
Mango , Ataulfo Mexico Cajas de
10 lb
20 piezas 1.22 1.44 1.33
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
10 Piezas 0.55 0.66 0.6 2B
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.55 0.66 0.6 2B
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.55 0.66 0.6 2B
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
12 Piezas 0.55 0.66 0.6 2B
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
9 Piezas 0.44 0.66 0.55
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
8 Piezas 0.44 0.66 0.55
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
7 Piezas 0.44 0.66 0.55
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
12 Piezas 0.44 0.66 0.55
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
10 Piezas 0.44 0.66 0.55
Mango , Kent Mexico Cajas de
10 lb
7 Piezas 0.55 0.66 0.6 2B
Precios Mango correspondientes al 5 de Agosto de 2004
New York
Los Angeles
ANEXOS
VER-MANGO 43
Valor.
El mango mexicano tiene poca presencia en el mercado Europeo, en donde se participa
sólo con el 3% de las importaciones.
Los principales proveedores son Brasil con un 31% y Estados Unidos con el 9%. No
obstante, es muy probable que la mayor parte de las exportaciones que realiza EUA
hacia Europa sean de México, pues su producción doméstica es insignificante.
En otros años hasta el 2.3% se destinaba a la exportación a los Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá, principalmente de las variedades petaconas. Con la entrada de
estados productores que se especializan en la exportación, como Michoacán, Sinaloa y
Nayarit, Veracruz perdió presencia en los mercados externos.
ANEXOS
VER-MANGO 44
Exportación del Mango Mexicano por Estados en 2002:
c) Consumidor final local.
Volumen.
Existe un importante mercado regional en las principales zonas productoras y en los
mercados de las principales ciudades del estado de Veracruz.
Valor.
No hay datos disponibles.
Precio.
No hay datos disponibles.
2.3. Demanda.
Actual.
La demanda mundial de mango esta creciendo, particularmente desde los países
templados, donde el consumo de mangos esta ganando creciente popularidad.
ANEXOS
VER-MANGO 45
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
(Toneladas)
Fuente: FAOSTAT, FAO
El aumento de la producción en nuevas áreas de cultivo no tradicionales es notable e
incluye partes de Asia y África Occidental, Australia, Sudáfrica y México. El comercio
internacional es dominado por variedades como el "Keitt" y el "Tommy Atkins" (Emex,
2000).
La demanda de mangos en los EUA ha ido en aumento en los últimos años, aunque el
consumidor prefiere el producto enlatado. Además, existe una importante mercado
étnico formado por asiáticos e hispanoamericanos.
El principal suministro de mango enlatado en los EUA ha sido México, de donde provino
en 1993 el 45% del volumen y 50% del valor de las importaciones de este producto.
Asia absorbe alrededor del 85% de las exportaciones de fruta tropical procesada. El
consumo de productos procesados de mango –tales como bebidas con concentrados
de mango o pulpa- ha crecido rápidamente en Europa. En 1996, la producción mundial
de pulpa y jugo de mango representò 807,000 toneladas y 136,780 toneladas,
respectivamente. Las exportaciones fueron apenas el 5.7% (45,951 ton) y 4.9% (6,752
ton) de la producción. Los mayores proveedores de pulpa de mango (13 a 18 °Brix) y
concentrados (28 a 32° Brix) son Peru, India y Ecuador.
PAIS 1999 2000 2001 EUA 219,144 235,080 237,953 Países Bajos 63,398 61,856 69,566 China 32,523 32,375 33,795 Emiratos Árabes 48,100 38,900 31,000 Malasia 25,422 20,321 27,184 Otros 140,606 183,984 179,347 TOTAL 551,808 594,533 578,845
ANEXOS
VER-MANGO 46
Actualmente, se producen mangos orgánicos en Sudáfrica e India y se exporta pulpa
fresca en forma congelada. Tailandia dedica al mango el 26% de su superficie con
frutales (301,946 hectáreas), mientras China ha cambiado el uso tradicional del suelo
en 13 millones de hectáreas para producir frutales.
Entre las frutas tropicales que se intercambian en los mercados internacionales, el
mango es el segundo más importante en términos de volumen y valor, solo después de
la piña. Entre los mercados mas importantes para el mango en fresco y deshidratado
estaban en 1998 Malasia, Japón, Singapur, Hong Kong y Holanda, mientras que para el
mango en lata, estaban Holanda, Australia, Inglaterra, Alemania, Francia y los EUA. El
mercado internacional para el mango en fresco, deshidratado y enlatado se distribuyó
en 1999 de la siguiente manera: EUA 43% y Europa con 26%, Lejano Oriente 18% y
Cercano Oriente 14% (NFIT, 1999). El cultivo del mango sigue creciendo en Florida,
Haití, Guatemala y Brasil. México tiene grandes oportunidades para satisfacer diversos
gustos y tipos de mercado con las variedades Manzano, Plátano, Oro, Ataulfo, Manila,
Haden, Tommy Atkins, Keitt y Criollo (Emex, 2000).
En el sureste de Asia se consume mango todo el año. El abastecimiento de mango
proviene de la India, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Malasia, las Filipinas, Australia y
más recientemente Sudáfrica.
Producción de mango en el Sureste de Asia
Fuente: FAOSTAT, 2000
Potencial.
Country Producción (Mt)
India 12 000 000
Pakistán 937 705
Indonesia 53 452
Tailandia 91 241
Malasia 50 000
Filipinas 931 500
Australia 51 389
Sudáfrica 115 152
ANEXOS
VER-MANGO 47
Debido al creciente consumo a nivel mundial, se espera que el crecimiento de la
demanda internacional de mango continúe durante el resto de la década.
Otros productos procesados de mango, tales como deshidratados, mermelada, dulces,
miel y otros productos empacados para el menudeo estan ganado mercado
rápidamente y ganando mejores precios que otras frutas tropicales.
En este sentido es necesario considerar el mercado europeo que ha pasado de importar
51 mil 165 toneladas en 1991 a 166 mil 668 toneladas en 1999. Como se observa,
México tiene producción temprana (febrero, marzo y abril) lo cual aporta ventajas
competitivas estacionales (mejores precios relativos).
El comportamiento de la demanda en el mercado canadiense hacia el mango mexicano
es alentador ya que de 1993 a 1997 pasó de 9 mil 949 toneladas a 14 mil 150 toneladas
importadas de México; y las tendencias indican un crecimiento en el consumo. Por otra
parte, Canadá no impone severas restricciones fitosanitarias o de otro tipo, como
Estados Unidos.
En la siguiente Tabla se puede identificar la balanza del comercio de mango en los
países principales y la ubicación de México en el contexto del comercio con este
producto.
ANEXOS
VER-MANGO 48
Países principales
2001 2002 2003 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Bangladesh 188,000 187,000 187,000 21,300 14,152 0 0 209,300 201,152
Bélica-Luxemburgo 0 0 0 10,515 10,489 8,315 7,575 2,200 2,914
Brasil 782,308 842,349 845,000 0 0 94,291 103,598 688,017 738,751
China, HK, Macao 3272875 3513366 3413366 34,405 37,669 4,452 14,427 3,302,828 3,536,608
Ecuador 88,924 100,911 73,000 0 252 33,958 30,365 54,966 70,798
Egipto 325,467 326,063 326,063 21 0 993 852 324,495 325,211
Francia 0 0 0 25,693 26,833 9,862 10,133 15,831 16,700
Alemania 0 0 0 24,825 27,954 2,976 3,840 21,849 24,114
India 10,240,000 10,640,000 10,500,000 19 59 46,232 41,577 10,193,787 10,598,482
Indonesia 923,294 1,402,906 731,240 186 254 425 1,573 923,055 1,401,587
Malasia 19,572 19,570 19,570 27,184 31,025 4,164 3,252 42,592 47,343
México 1,577,450 1,523,160 1,503,010 2,271 989 194,540 194,591 1,385,181 1,329,558
Países Bajos 0 0 0 69,566 71,479 42,543 33,020 27,023 38,459
Nigeria 730,000 730,000 730,000 0 0 0 0 730,000 730,000
Paquistan 1,037,145 1,036,000 1,036,000 0 0 52,465 47,561 984,680 988,439
Peru 144,914 181,398 160,000 0 0 26,543 35,306 118,371 146,092
Filippinas 881,700 955,900 890,000 0 0 38,523 36,206 843,177 919,694
Portugal 0 0 0 15,189 15,438 38 243 15,151 15,195
Arabia Saudita 0 0 0 36,479 34,553 268 690 36,211 33,863
Singapore 0 0 0 16,778 13,658 192 485 16,586 13,173
Suráfrica 45,929 48,803 48,803 0 0 13,947 17,407 31,982 31,396
España 0 0 0 7,231 10,410 3,030 5,057 4,201 5,353
Tailandia 1,700,000 1,750,000 1,750,000 1 0 10,829 8,736 1,689,172 1,741,264
Emiratos Árabes Unidos 9,137 9,318 9,400 31,000 44,827 30 38 40,107 54,107
Reino Unido 0 0 0 26,957 24,235 1,241 529 25,716 23,706
Estados Unidos 3,000 2,300 2,600 237,953 263,354 0 0 240,953 265,654
Viet Nam 179,300 226,500 305,700 0 0 300 67 179,000 226,433
Otros Latinoamérica 1,209,454 1,230,336 1,260,461 9,385 4,886 27,096 24,978 1,191,743 1,210,244
Otros Mundo 1,782,031 1,752,617 1,771,256 34,311 40,651 36,959 28,876 1,779,383 1,764,392
Mundo Total 25,140,500 26,478,497 25,562,469 631,269 673,167 654,212 650,982 25,117,557 26,500,682
Comercio Internacional de Mango, Cuantidades en toneladas métricas
Año Año Año Año
Producción Importaciones Exportaciones Consumo
ANEXOS
VER-MANGO 49
Aunque el mango no es un producto prioritario para la Alianza en Veracruz, el Consejo
Estatal de Productores de Mango, A.C., y ahora el Comité Sistema Producto Mango han
logrado negociar diversos fondos.
Nombre del proyecto
Monto aprobado por Fundación Produce u
otra institución
Avance 2004
Fortalecimiento sistemas producto.
Levantamiento del censo manguero aserca.
Profemor.
Prodesca.
$1,000,000.00 $1,458,000.00
I. Uso de reguladores de crecimiento y control biológico de antracnosis y mosca de la fruta en mango manila en Actopan, Ver.
$301,369.00 (F.P.) En desarrollo
II. Validación para el control de la floración en mango y piña para producir fruta fuera de temporada.
$338,664.00 (F.P.) En desarrollo
III. Validación de técnicas para la detección de moscas de la fruta en mango manila.
$332,166.00 (F.P.) ETAPA DE IMPLANTACION
IV. Alternativa para el uso de carburo para maduración.
V. Tratamiento post cosecha.
VI.- Control fitosanitario en las diferentes zonas productoras.
Fuente: Comité Estatal Sistema Producto Mango de Veracruz
Otros proyectos en negociación con el gobierno del estado e instituciones federales:
a. Vivero para producción de planta certificada de mango manila (doble injerto) 5000
plantas para reposición.
b. Establecimiento de 2 ha de plantación nueva con la tecnología de punta 2 ha en cada
distrito productor (10 ha en total) con tecnología de punta (fertiriego).
ANEXOS
VER-MANGO 50
c. Adquisición de acelerador de floración (paclobutazol) para 2000 ha. con 50% de
subsidio.
d. Prototipo para construcción de centros de acopio y manejo de mango, igualmente a
razón de uno por distrito con producción de mango ($1,500,000.00).
3. Estructura de la rentabilidad y la competitividad
3.1 Indicadores de rentabilidad.
Rentabilidad de la Producción de Mango en 2002 Producción veracruzano (Ton) 173,555.32
Superficie en Hectáreas cultivada en Veracruz 27,227.50
Costo directo de producción 23,971.00
Valor de la producción 35,140.00
Beneficio Bruto 11,169.00 Razón Beneficio Costo 46.59% Razón Beneficio Venta 31.78%
3.2. Márgenes de rentabilidad.
RESUMEN: 1994-2004; Mango Manila
MANGO MANILA
ESTADOValor Producción
(Pesos)
Superficie
Sembrada
(Ha)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Producción
(Ton)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Superficie
Cosechada
(Ha)
2003 VERACRUZ 510,599,832.80 25,736.50 6.818 171,390.00 2,979.17 25136.50
MÉXICO 1,123,989,157.04 43,375.12 8.294 354,443.13 3,171.14 42733.55
2002 VERACRUZ 287,898,489.71 25,595.00 6.125 156,682.81 1,837.46 25580.00
MÉXICO 677,417,059.79 37,025.50 7.534 278,822.11 2,429.57 37010.50
2001 VERACRUZ 245,936,284.72 27,001.00 7.079 191,069.60 1,287.16 26992.00
MÉXICO 397,383,484.72 34,710.00 7.457 257,540.90 1,542.99 34535.00
2000 MÉXICO 4,729,766.58 493.00 8.588 4,234.00 1,117.09 493.00
1999 MÉXICO 750,750.00 26.00 8.25 214.50 3,500.00 26.00
1998 MÉXICO 539,761.80 26.00 8.269 215.00 2,510.52 26.00
1997 MÉXICO 1,173,199.35 56.00 7.768 435.00 2,697.01 56.00
1996 MÉXICO 267,253.62 56.00 7.179 402.00 664.81 56.00
ANEXOS
VER-MANGO 51
Nota: Solo existen datos después desde el año 1996 para el conjunto nacional, pero Veracruz no reportó datos antes del año 2001.
3.3. Competitividad.
Comportamiento del Rendimiento, del Valor de la Producción y la Superficie Sembrada;
1996-2003
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
Como se puede apreciar en la tabla anterior, solo desde el año 2001 hay valores y
volúmenes considerables reportados en la producción del Mango Manila en México y
Veracruz. Aún así se puede ver que el valor en la producción ha crecido de manera
importante en los últimos tres años.
Mango Manila; Valor y Volumen de la Producción
0.00
200,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,200,000,000.00
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Pesos
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
Toneladas
VERACRUZ, Valor
MÉXICO, Valor
VERACRUZ, Volumen
Mango Manila; Rendimiento (Ton / Ha)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
20032002
20012000
19991998
19971996
VERACRUZ
MÉXICO
ANEXOS
VER-MANGO 52
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON)
El Anuario Estadístico de la Producción Agrícola aporta datos sobre la producción del
Mango (no especificando -como en el caso del Manila- la variedad del producto).
La situación de la Producción de los Mangos (sin contar el Manila) en México y
Veracruz se puede apreciar en la próxima tabla.
Estado
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Valor
Producción
(Pesos)
2003 VERACRUZ 1,633.00 1,633.00 20,094.05 12.31 1,688.86 33,936,110.00
MÉXICO 46,105.50 40,892.70 365,790.29 8.95 1,975.72 722,697,821.02
2002 VERACRUZ 1,633.50 1,632.50 20,024.70 12.27 766.40 15,346,875.88
MÉXICO 93,361.16 86,314.54 905,981.32 10.50 1,998.88 1,810,948,169.93
2001 VERACRUZ 3,091.50 3,091.50 30,409.75 9.84 1,591.22 48,388,458.50
MÉXICO 100,838.88 94,525.33 977,143.65 10.34 2,120.80 2,072,329,937.93
2000 VERACRUZ 31,374.00 30,544.00 215,823.23 7.07 1,530.63 330,345,014.87
MÉXICO 157,326.93 153,450.68 1,551,798.43 10.11 1,937.78 3,007,049,918.88
1999 VERACRUZ 31,890.00 31,781.00 185,318.05 5.83 1,882.67 348,892,171.49
MÉXICO 161,091.67 155,225.67 1,508,253.89 9.72 2,130.61 3,213,501,450.79
1998 VERACRUZ 33,358.00 33,145.00 214,110.00 6.46 1,219.76 261,161,978.64
MÉXICO 161,758.55 153,870.05 1,473,636.84 9.58 1,894.69 2,792,086,237.88
1997 VERACRUZ 33,474.00 33,474.00 250,176.00 7.47 960.56 240,308,498.56
MÉXICO 157,721.00 149,455.00 1,500,317.00 10.04 1,409.68 2,114,974,296.47
1996 VERACRUZ 34,859.00 33,332.00 118,021.00 3.54 2,743.88 323,835,270.69
MÉXICO 153,505.80 138,598.60 1,188,907.12 8.58 1,508.10 1,792,987,933.04
1995 VERACRUZ 33,645.00 33,293.00 267,479.00 8.03 2,080.59 556,512,890.00
MÉXICO 149,082.00 134,902.00 1,342,097.00 9.95 1,296.01 1,739,377,326.00
1994 VERACRUZ 32,615.00 32,302.00 173,763.00 5.38 857.00 148,914,891.00
MÉXICO 143,588.00 127,995.00 1,117,853.00 8.73 1,118.59 1,250,419,086.00
ANEXOS
VER-MANGO 53
Veracruz no reporta la producción de otras variedades. Por comparativo las tablas
siguientes se enfocan a la producción de las más importantes variedades. Cabe
destacar que el Sistema de Información Agropecuaria de Consulta solo tiene datos
acerca de estas variedades a partir del año 2000 / 2001.
Comportamiento del Rendimiento, del Valor de la Producción y la Superficie
Sembrada
Mango, no especificado, Producción;
Valor y Volumenes
0.00
500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,000,000,000.00
3,500,000,000.00
20032002
20012000
19991998
19971996
19951994
Pesos
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00
ToneladasVERACRUZ, Valor MÉXICO, Valor
VERACRUZ, Volumen MÉXICO, Volumen
ANEXOS
VER-MANGO 54
Mango Ataulfo:
Mango Kent:
Mango Haden:
Estado
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Valor
Producción
(Pesos)
2003 CHIAPAS 16,174.67 10,452.11 77,954.80 7.46 3,667.80 285,922,875.40
MÉXICO 23,838.69 17,541.11 164,634.92 9.39 2,763.92 455,038,048.59
2002 CHIAPAS 11,548.00 11,548.00 86,591.50 7.50 5,724.65 495,706,350.00
MÉXICO 14,594.00 14,594.00 119,888.25 8.22 4,876.56 584,642,738.72
2001 CHIAPAS 11,030.00 11,028.00 112,269.80 10.18 2,497.36 280,378,657.95
MÉXICO 13,335.50 13,180.00 132,061.50 10.02 2,534.69 334,735,057.95
2000 GUERRERO 77.00 77.00 874.00 11.35 3,000.00 2,622,000.00
MÉXICO 77.00 77.00 874.00 11.35 3,000.00 2,622,000.00
Estado
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Valor
Producción
(Pesos)
2003 BAJA CALIFORNIA SUR 714.00 264.00 2,012.50 7.62 3,519.70 7,083,400.02
MICHOACAN 127.00 103.40 502.24 4.86 2,517.36 1,264,319.07
MÉXICO 7,446.50 6,928.40 66,069.63 9.54 1,752.42 115,781,731.09
2002 BAJA CALIFORNIA SUR 514.00 152.00 1,612.40 10.61 2,242.87 3,616,399.96
SINALOA 4,543.00 4,543.00 43,778.50 9.64 1,200.00 52,534,200.00
MÉXICO 5,057.00 4,695.00 45,390.90 9.67 1,237.05 56,150,599.96
2001 BAJA CALIFORNIA SUR 156.00 156.00 2,234.90 14.33 2,028.28 4,532,999.71
JALISCO 656.00 654.00 5,486.22 8.39 2,075.86 11,388,627.81
MÉXICO 6,126.00 5,479.00 59,117.52 10.79 1,766.98 104,459,267.52
2000 BAJA CALIFORNIA SUR 14.00 14.00 38.00 2.71 3,168.42 120,399.96
JALISCO 261.00 261.00 2,359.00 9.04 1,039.79 2,452,857.50
MÉXICO 283.00 283.00 2,445.00 8.64 1,077.98 2,635,657.46
Estado
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Valor
Producción
(Pesos)
2003 GUERRERO 3,408.50 3,408.50 40,114.00 11.77 2,310.45 92,681,200.00
MICHOACAN 14,714.45 12,236.37 74,705.80 6.11 1,995.41 149,068,587.80
MÉXICO 23,353.45 20,854.12 165,993.85 7.96 1,812.71 300,898,257.80
2002 GUERRERO 2,195.00 2,195.00 26,340.00 12.00 3,325.74 87,599,918.52
SINALOA 2,052.00 2,052.00 19,935.90 9.72 1,084.97 21,629,916.75
MÉXICO 4,247.00 4,247.00 46,275.90 10.90 2,360.40 109,229,835.27
2001 CHIAPAS 725.00 725.00 7,548.50 10.41 2,455.83 18,537,800.00
JALISCO 1,875.00 1,875.00 17,148.00 9.15 1,000.00 17,148,000.00
SINALOA 2,052.00 1,971.00 20,851.80 10.58 900.00 18,766,620.00
MÉXICO 4,800.00 4,719.00 47,202.30 10.00 1,265.73 59,745,220.00
ANEXOS
VER-MANGO 55
Mango Tommy Atkins:
Anexo 2: analítico para la formulación de proyectos
ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL MANGO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
COMPONENTE PRODUCCIÓN
Estrategias
Proyecto-acción U. M. Meta
Avance Calendograma
Responsable
E F M A M J J A S O N D
I. Aprovechar ventajas comparativas
Estudio de potencialidad agroecológica.
Unidad
1 D.D.R. 004, 005, 006, 007, 008, 009 INIFAP-C.P.
Estado
Superficie
Sembrada
(Ha)
Superficie
Cosechada
(Ha)
Producción
(Ton)
Rendimient
o (Ton/Ha)
Precio
Medio Rural
($/Ton)
Valor
Producción
(Pesos)
2003 NAYARIT 7,013.75 6,987.75 75,520.76 10.81 1,315.83 99,372,154.00
SINALOA 3,120.00 3,120.00 26,059.60 8.35 1,331.90 34,708,800.00
MÉXICO 15,198.65 14,656.15 138,873.87 9.48 1,460.23 202,788,014.50
2002 CHIAPAS 1,499.00 1,499.00 11,846.00 7.90 5,113.65 60,576,305.76
GUERRERO 971.25 971.25 11,655.00 12.00 3,318.66 38,678,946.39
SINALOA 3,120.00 3,120.00 28,361.20 9.09 1,200.00 34,033,440.00
MÉXICO 5,650.25 5,650.25 52,257.20 9.25 2,577.08 134,671,192.15
2001 SINALOA 3,120.00 3,000.00 33,632.40 11.21 800.00 26,905,920.00
MÉXICO 5,322.00 5,202.00 55,016.40 10.58 1,088.44 59,881,920.00
ANEXOS
VER-MANGO 56
II. Validar paquetes tecnológicos y alinear costos
Investigar y validar paquetes tecnológicos: I.-Uso de reguladores de crecimiento II. Validación del control de floración para producir fruta fuera de temporada. IIII. Control fitosanitario en las diferentes zonas productoras. IV. Uso de carburo para maduración. V. Tratamientos post cosecha.
Paquete
Tecnológico
5 1 X D.D.R. 004, 005, 006, 007, 008,009 SAGARPA-INIFAP, Comité Sistema Producto Mango y productores.
Diagnóstico de variedades de mango establecidas por región (edad de árboles y origen)
Diagnóstico
5 X D.D.R. 004, 005, 006, 007, 008,009 SAGARPA-INIFAP, Comité Sistema Producto Mango y productores.
III. Alcanzar estándares de control sanitario e inocuidad para acceder a mercados más rentables
Detección
Validación de técnicas para la detección de moscas de la fruta en mango manila.
Proyecto de invers
ión por
autorizar.
J.L.S.V., SAGARPA, Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C. y productores.
Trampeo Ha
Trampas instaladas
Ha
Revisión de trampas
Ha
Muestreo de frutos
Ha
Control químico
Superficie atendida
Destrucción de frutos hospederos
Control mecánico cultural (biológico)
Barbecho
Podas
Divulgación
Mensajes de radio
Capacitación
Platicas a productores
ANEXOS
VER-MANGO 57
Control biológico
ANEXOS
VER-MANGO 58
Estrategias
Proyecto-acción U. M.
Meta
Avance Calendograma
Responsable
E F M A M J J A S O N D
IV. Investigación y transferencia de tecnologías apropiadas
Difusión del catálogo de tecnologías disponibles.
Catálogo
1 En proceso de acopio de
información
X Centros de investigación, Fundación Produce, Consejo Estatal de Productores de Mango.
Proyecto 1: Diagnóstico de la cadena agroalimentaria mango.
Proyecto
1 Proye
cto concluido (propuesto a F.
Produce)
X Centros de investigación, Fundación Produce, Consejo Estatal de Productores de Mango.
Proyecto 2: Control fitosanitario en mango.
Proyecto
1 Proyecto
Concluido (propuesto a F.
Produce)
X INIFAP, C.P., U.V., Tec. de Orizaba, Fundación Produce, Consejo Estatal de Productores de Mango y CESVER.
Proyecto 3.- Desarrollo de variedades de porte bajo, mejoramiento de cultivares (vivero con planta de mango certificada) y validación de sistemas de riego. Proyecto piloto para la incorporación de riego presurizado en plantaciones de mango manila.
Proyecto
1 Proye
cto concluido (propuesto a F.
Produce)
X INIFAP, C.P., U.V., Tec. de Orizaba, Fundación Produce, Consejo Estatal de Productores de Mango.
Taller de intercambio tecnológico en el estado de Veracruz y la costa del pacifico para conocer el proceso de empaque, tratamiento de la fruta e infraestructura.
Gira 1 Inicio de
gestiones para obten
er apoyo
s
X Consejo Estatal de Productores de Mango e instituciones interesadas.
Gira de intercambio técnico a regiones productoras de mango a nivel internacional.
Gira 1 Inicio de
gestiones para obtención de
apoyos
Se pretende hacer la gira el año 2004.
ANEXOS
VER-MANGO 59
V.- Capacitación y asistencia técnica especializada
Cursos-Taller: I. Producción forzada (inducción de floración) en zonas de riego y humedad. II. Manejo de frutos postcosecha y producción con calidad sanitaria en áreas de temporal. III. Gira de intercambio técnico a planta de tratamiento hidrotérmico en Chiapas y a planta de producción de mosca estéril. (siete días). IV. Gira de intercambio técnico a Uruapan, Morelia, Mich. y a Sinaloa
Curso
5 1 X INIFAP, C.P. INVEDER, SAGARPA, FIRA, CESVER, D.D.R. 004, 005, 006, 007, 008 Y 009.
VI. Elevar la prioridad del mango en las políticas públicas
Para el fomento productivo y mejoramiento de tecnología (construcción de galeras de empaque, adquisición de maquinaria y equipo agrícola, etc.). I. Integración de la cadena agroalimentaria a través del manejo integrado de plagas y la apropiación de tecnología. II. Fortalecimiento de encadenamientos productivos en el sistemas-producto III. Adquisición de maquinaria y equipo para el manejo postcosecha. IV. Adquisición de sistemas de riego y aspersores.
Abierto
A la demanda
9 X X X X X X X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz, A.C. y productores
Elevar iniciativa ante las cámaras de diputados y senadores para la creación de un Programa Promango.
Iniciativa de
gasto
Consejos Nacionales y Estatales de Productores De Mango y Comités Nacional y Estatal Sistema Producto Mango.
Hacer elegibles a las plantaciones de mango en los programas de captura de carbono operados por Semarnat y Conafor.
Iniciativa
normativa
Consejos Nacionales y Estatales de Productores De Mango y Comités Nacional y Estatal Sistema Producto Mango.
CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, A.C.
CADENA AGROALIMENTARIA MANGO
VER-MANGO 60
COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN
Estrategias
Proyecto-acción U. M. Meta
Avance
Calendograma Responsable
E
F M A M J J A S O N D
I.
Promoció
n del
consumo
Ejecutar campañas de promoción del producto, espectaculares, radio, televisión, trípticos.
Unidad
Spots Comercial
es
Por concertar
X X X Productores, COVECA, ASERCA
II. Estudios de mercado y factibilidad
Realizar estudio de mercado y de factibilidad económica de una empresa integradora.
Unidad
1 1 X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
III. Normas y procedimientos.
Dar seguimiento al proyecto de norma oficial de calidad de productos alimenticios no tradicionales para consumo humano-fruta fresca-mango.
Acuerdo
1 X X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C., Secretaría de Economía y SAGARPA.
Difusión de
lineamientos en
materia de inocuidad.
Difusión
Abierto
1 X X X X X X X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C., CESVER, SAGARPA, Gob. del Estado.
IV. Apoyos a la comercialización
Establecer contratos y convenios de compra-venta con las plazas de mercado seleccionadas y con industriales.
Contratos y/o
convenios
Abierto
4 X X X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C. gob. Del edo., COVECA, ASERCA, Secretaria de Economía.
Concertar mecanismos de apoyo entre productores gobiernos federal, estatal y municipal.
Acciones
En plátic
as con ASERCA
y Secr.
de Economía
Consejo Estatal
de Productores
de Mango de
Veracruz A.C.,
Gob. del
Estado,
COVECA,
ASERCA
Secretarìa de Economía.
CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, A.C.
CADENA AGROALIMENTARIA MANGO
VER-MANGO 61
COMPONENTE ORGANIZACIÓN Estrategias Proyecto-acción
U. M. Meta
Avance
Calendograma Responsable
E F M A M J J A S O N D
I. Promoción de la organización gremial
Difundir entre los productores las funciones del Consejo Estatal del Productores de Mango de Veracruz, A.C. y su participación en la definición de políticas productivas en el sector.
Reunión
5
9
1
1
1
1
1
Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
II. Constitución de figuras asociativas
Coadyuvar con productores de las distintas regiones del estado para la constitución de las siguientes figuras organizativas:
Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
Consejo Estatal de Productores de Mango
Constitución
1 1 Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
Comité Estatal Sistema Producto Mango
Constitución
1 1 1 SAGARPA
S.S.S. Constitución
29 (9 con
registro en
el RAN)
3 3 3 3 3 3 Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C., Registro Agrario Nacional.
Empresa Integradora
Constitución
1 1 (registro en trámite en
la S.E.)
Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C., COVECA (Secretaría de Economía).
III. Facilitar los procesos de registro de las organizaciones de productores
Apoyar a las organizaciones constituidas para que obtengan los siguientes registros:
Registro ante la SRE
Registros
29 29 3 3 3 3 3 3 Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
Registros ante el RAN
Registros
29 9 3 3 3 3 3 3 Triple S Y R A N
Registros ante la SAGARPA
Registros
1 1 1 Comité Sistema Producto y SAGARPA
Registro Federal de Contribuyentes
Registros
1 3 Integradora, Servicio de Administración Tributaria (SAT)
IV. Elaborar directorios de todos los actores e instituciones ligadas a la cadena mango
Elaborar los siguientes directorios: Padrón de productores de mango por DDR
Directorio
5
5
1 1 1 1 1 H. Ayuntamiento. D.D.R. y Productores
Directorio de instituciones que tienen relación con el sector de producción mango.
Directorio
1 1 Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz, A.C.
Padrón de comercializadores por región
Directorio
1 1 Comité Estatal Sistema Producto Mango, ASERCA, COVECA
CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL ESTADO DE
VERACRUZ, A.C.
CADENA AGROALIMENTARIA MANGO
VER-MANGO 62
Estrategias
Proyecto-acción U. M. Meta
Avance
Calendógrama Responsable
E F M A M J J A S O N D
Padrón de exportadores de mango
Directorio
1 1 Comité Estatal Sistema Producto Mango
Directorio de proveedores de insumos
Directorio
1 1 1 Comité Estatal Sistema Producto Mango
Actualizar el padrón de registros fitosanitarios de huertos de mango
Directorio
5 1 5 Comité Estatal Sistema Producto Mango, S.S.S., D.D.R. 004, 005, 006, 007, 008, 009
V. Desarrollo institucional del sector
Reestructuración de Juntas Distritales de sanidad vegetal: DDR 04, 05, 06, 07, 08, 09,
Junta Distri
tal
5 1 Productores y DDR 04, 05, 006, 07, 08 Y 09
VI. Generar estímulos para los productores organizados
Identificar programas de apoyo y fomento de las instituciones relacionados con el sector de producción mango para la concertación de apoyos.
Lote 1 1 Consejo Estatal de Productores de Mango A.C.
Alianza para el campo Expedient
es técnicos
A la demanda
9 SAGARPA, SEDARPA, H. Ayuntamientos Y Productores
Crédito a la palabra Expedient
es técnicos
A la demanda
SEDESOL, H. Ayuntamiento y Productores
Oportunidades
Expedient
es técnicos
A la demanda
SEDESOL, H. Ayuntamiento y Productores
Empleo temporal Expedient
es técnicos
A la demanda
SEDESOL, H. Ayuntamiento y productores
ANEXOS
VER-MANGO 63
COMPONENTE TRANSFORMACIÓN
Estrategias Acción U. M. Meta Avance Calendógrama Responsable
E F M A M J J A S O N D
I. Identificar los procesos de transformación rentable de la fruta y canalizar los posibles apoyos institucionales
Acuerdo entre productores de las regiones del edo. sobre el tipo de procesos a desarrollar (con base en estudios de mercado y proyectos de preinversión en las distintas regiones del estado de Veracruz).
Unidad.
1
X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C.
Conocer el marco regulatorio y los instrumentos de estímulo institucionales para formular proyectos de procesamiento de frutas en la región de Actopan.
X X X X X X X Consejo Estatal De Productores de Mango de Veracruz A.C.
II. Desarrollo de micronegocios agroindustriales
Visitas de intercambio técnico a plantas procesadoras de fruta en el estado de Veracruz Rancho las Maravillas, Municipio Ttres Valles, Ver. Procesadora de Frutas de Amatitlan, ver.
Visita
Visita
1
1
X
X
Productores, Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz, A.C.
Cursos de capacitación y esquemas de crédito y capital de riesgo para el desarrollo de micronegocios de industrialización de frutas y hortalizas
Cursos
1
Productores, COVECA, ASERCA, Secretaría de Economía, CBTA Num.17 (A efectuarse en el 2004)
ANEXOS
VER-MANGO 64
IV. Infraestructura
Definir el prototipo de nave de empaque, almacenamiento, refrigeración, fumigación y baño hidrotérmico y procesadora de frutas.
Unidad
1
Dos proyectos
propuestos ante
ASERCA
X X X Consejo Estatal de Productores de Mango de Veracruz A.C. Actividad sujeta a las solicitudes de productores y a la concertación institucional sobre el tipo y tamaño de infraestructura necesaria.
FUENTE: Consejo Estatal de Productores de Mango, A.C. y Comité Estatal Sistema Producto Mango. Agosto de 2004.
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