View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
AGENDA
1. Otoczenie rynkowe i prawne
2. Realizacja strategii aptecznej
3. Wyniki finansowe
4. Redystrybucja zysku
5. Realizacja strategii pacjenckiej
2
Otoczenie rynkowe i prawne
51%udział aptek
niezależnych
w rynku w 1Q 2019
• Dalsza stabilizacja sytuacji aptek niezależnych; udział w rynku na poziomie 51,0% w 1Q 2019 vs. 50,1% w 4Q 2018
• Wartości rynku aptek niezależnych w 1Q 2019 na poziomie 4,3 mld zł – zbliżonym do Q1 2018
• Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych wdrożony od 1 kwietnia 2019;
Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje do ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów z tzw. listy deficytów)
Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza
Nowelizacja prawa farmaceutycznego
• Wprowadzenie mechanizmów ograniczających nielegalny wywóz leków za granicę
• Powstrzymanie planów wprowadzenia sprzedaży wysyłkowej leków na receptę dla niepełnosprawnych
Ustawa o zawodzie farmaceuty
• Zwiększenie roli farmaceuty w systemie ochrony zdrowia
• Wzrost szans na wdrożenie opieki farmaceutycznej
Dyrektywa antyfałszywkowa
• Wdrożenie dyrektywy od 9.02.2019, stworzenie ogólnopolskiej bazy weryfikującej autentyczność leków
• Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że wartość polskiego rynku podrobionych leków to 62 mln euro
3
ZSMOPL
Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznegoWartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)
w okresie 1Q 2014 – 1Q 2019 (mld zł)*
*dane IQVIA
7,12
6,38 6,446,57
7,49
6,78 6,73
6,97
7,81
6,876,78
7,23
8,38
7,067,21
7,52
8,34
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2019
5,1% 5,3% 3,6%
2015 2016 2017 2018
4,1%
• Drugi najlepszy kwartał
w historii pomiarów rynku
hurtu aptecznego
• Niższa zachorowalność
w sezonie grypowym
• Spodziewana dynamika
rynku w całym roku na
poziomie 3-4%
4
- 0,5%
Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba aptek
54,2
53,152,7
50,1
51,451,7 51,7
50,1
51
1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
• Kontynuacja trendu stabilizacji
pozycji rynkowej aptek
niezależnych
1486814912
14975
14847
14723
14571
14480
14331
14180
Udział aptek niezależnych (%)
Liczba aptek łączna
Liczba aptek niezależnych
1042610328
1021010111
99389813
97099562
9404
5
Pozycja rynkowa NEUCA
Kwartalne udziały NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q 2016 – 1Q 2019 (%)
28,327,7
28,0
29,429,1
28,828,2
29,3 29,4
27,6
28,728,3
28,9
26,2
24,0 24,1
26,6
25,6 25,6
24,3
26,4 26,5
24,0
25,6 25,426,0
29,8 30,330,8
31,732,0
31,7 31,432,1 32,1
31,031,5
31,231,7
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne
2016 20182017
6
*dane IQVIA
2019
Poprawa satysfakcji klienta
4,35
4,40
4,18
4,23
4,13
4,24
4,25
4,33
Szerokośćasortymentu
Ciągłośćzaopatrzenia
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 1Q 2019
8
4,39
4,25
4,18
4,12
4,21
4,05
4,31
4,17
Warunki handlowe
Oferta promocyjna
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
Grupa NEUCA liderem satysfakcji klienta w każdej z badanych kategorii
Poprawa satysfakcji klienta
4,60
4,44
4,37
4,23
4,30
4,15
4,48
4,34
Serwistransportowy
Serwis logistyczny
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
*dane IQVIA , Monitor Apteczny 1Q 2019
9
4,54
4,48
4,34
4,22
4,25
4,04
4,43
4,31
Serwistelemarketingowy
Serwisreklamacyjny
Średnia Farmacol Pelion NEUCA
Grupa NEUCA liderem satysfakcji klienta w każdej z badanych kategorii
Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową
ZA
AN
GA
ŻO
WA
NIE
KL
IEN
TA
ZAKRES WSPARCIA
KLIENTA
# 3652
# 743
# 389
# 859
# liczba aptek w programie: stan na dzień 31.03 2019
* Apteki uczestniczące w najbardziej zaawansowanych programach
• W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już 60% aptek niezależnych w kraju, w tym w Partner+ 9%
10
777
1Q 2018 1Q 2019
859
+82
+11%
LICZBA APTEK W PROGRAMACH RYNKOWYCH I AKTYWNOŚCIACHWZROST APTEK W PROGRAMIE PARTNER+
5643apteki
w programach
i aktywnościach
na koniec 1Q 2019
# 1248 (+36% r/r)
1457aptek*
stan na
6.05.2019
Uczestnictwo aptek w programach rynkowych wpływa na wyniki NEUCA
Wskaźniki ekonomiczne rosną wraz ze stopniem zaangażowania Klienta we współpracę
11
83%
94%
95%Partner+
IPRA
85%Zysk+
RPM
72%Poza programami Poza programami
4.2%
RPM
3,1%IPRA
Partner+
2.4%Zysk+
1.8%
2.0%
97%Partner+
30%
IPRA 84%
RPM
57%Zysk+
9%Poza programami
RETENCJA 1Q 2019 UDZIAŁ SYNOPTIS 1Q 2019 PIERWSZY DOSTAWCA 1Q 2019
NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku
*Wskaźnik lojalności klienta; „Na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan/i współpracę z hurtownią X innemu farmaceucie”
3737
33
3840
3841
-15
-5
5
15
25
35
45
55
Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019
Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt)
NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie
12
Przychody ze sprzedaży (mld PLN)
• Dynamika przychodów skorelowana
ze spadkiem wartości rynku w 1Q
• Stabilna pozycja rynkowa Spółki
14
2,16 2,14
1Q 2018 1Q 2019
-1%
Zysk operacyjny
Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
• Wzrost marży brutto ze sprzedaży w 1Q 2019 o 0,28 p.p. do 9,72%
15
42,7
48,0
1Q 2018 1Q 2019
13%41,3
46,9
1Q 2018 1Q 2019
14%
Poprawa efektywności biznesu
Koszty sprzedaży i zarządu (mln PLN)
• Spadek kosztów sprzedaży i zarządu o ponad
7 mln zł w 1Q 2019 efektem
wdrożonych w 2018 r. działań optymalizujących
koszty i zwiększających efektywność biznesową
• Wzrost efektywności biznesu zrealizowany
przy prowadzonych jednocześnie inwestycjach
w nowe obszary biznesowe
16
161,7
154,5
1Q 2018 1Q 2019
- 4%
Zysk netto
Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)
• Wpływ sprzedaży nieruchomości pomniejszający wynik netto o 0,9 mln zł w 1Q 2019 oraz o 1,4 mln zł w 1Q 2018
• Spadek kosztów finansowych o 30% do 3,15 mln złotych na skutek dalszej optymalizacji struktury zadłużenia
17
30,9
36,3
1Q 2018 1Q 2019
18% 32,3
37,2
1Q 2018 1Q 2019
15%
Przepływy pieniężne (mln PLN)
18
• Zadłużenie netto 380,9 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 2,2
• Wzrost zadłużenia efektem zmian w standardach rachunkowości – MSSF 16 traktujący umowy najmu jako leasing;
• Dodatkowe zobowiązanie leasingowe w związku z wdrożeniem MSSF 16 na poziomie blisko 127 mln złotych; roczny wzrost amortyzacji o ok. 15 mln złotych
Wyniki w segmencie produktów własnych
Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r
• Inwestycje w medykalizację portfela – wzrost liczby produktów Genoptim do 100 SKU w 1Q 2019 z 86 w 1Q 2018
• 65 produktów znajdujących się na listach refundacyjnych w 1Q 2019
19
37,6 38,1
1Q 2018 1Q 2019
1% 7,9 8,3
1Q 2018 1Q 2019
5%
63**
17,3 19,122,1
26,829,6
33,1
3
26,6
42,0
29,0
65,0
37,5*4,33
5,005,75 6,40
7,40
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wartość dywidendy (mln zł)
buy-back (mln zł)
wartość dywidendy na akcję (zł)
2,60
• Wartość programu zrealizowana w I-IV 2019r.
** Wartość programu uchwalonego na lata 2019 -2020
14 lat regularnej corocznej wypłaty dywidendy
Podział zysku między akcjonariuszy: dywidenda i buy back
• Zrealizowany w kwietniu 2019 skup 127,5 tys. akcji w celu umorzenia, łącznie skupionych w 2019 r. 136,9 tys. akcji
• Podjęcie 26.04.2019 przez WZA uchwały o skupie 200 tys. akcji do końca 2020 r. po cenie maksymalnej 315 złotych
• 15 maja 2019 r. wyznaczony, jako dzień prawa do dywidendy
21
REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ
Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,
aby poprawiać jakość życia
i poczucie bezpieczeństwa pacjentów
Wzrost skali działalności oraz wyników biznesów pacjenckich 1Q 2019 r.
Przychody segmentu biznesów pacjenckich
38,7 mln zł54%
18% 227% 239%
*Wyniki sprzedażowe Ortopedio.pl i Apteline.pl są uwzględniane w wynikach segmentu hurtu aptecznego
• Dynamiczny wzrost przychodów w badaniach klinicznych efektem wejścia w fazę realizacji projektów pozyskanych w roku 2018 przez SMO PRATIA
(wzrost wartości kontraktów o 50% r/r bez przejęć) oraz włączenie zakupionego w 2018 roku Małopolskiego Centrum Medycznego w
strukturę ośrodków Badań Klinicznych Pratia SA
• Realizacja planu zwiększania skali działalności przychodni lekarskich Świat Zdrowia poprzez przejęcia w wybranych regionach
4,9 mln zł
Przychody przychodni lekarskich24,5 mln zł
Przychody badań klinicznych
i telemedycyny14,2 mln zł
Przychody e-commerce*
4,2 mln zł
Zysk operacyjny segmentu biznesów pacjenckich
5,1 mln zł
2323
Badania kliniczne – unikalne wartości dla producentów i rynku badań klinicznych
24
Obszar CRO (Contact Research Organization) –
odpowiedzialny za zarządzanie i monitorowanie projektów
badań klinicznych dla firm farmaceutycznych (sponsorów)
Obszar SMO (Site Management Organization) - sieć
ośrodków badań klinicznych odpowiedzialna za
przeprowadzenie badania na pacjentach dla firm
farmaceutycznych (sponsorów)
Główne wyzwania:• Praca z lokalnymi sponsorami (min. partnerami NEUCA)
i ośrodkami naukowymi w Polsce
• Pozyskanie kontraktów międzynarodowych od spółek
biotechnologicznych (m.in. poprzez biuro w Londynie)
Główne wyzwania:• Wzrost efektywności rekrutacji pacjentów do ośrodków
• Pozyskiwanie kontraktów (m.in. rozwój onkologii)
Międzynarodowe DNA biznesów badań klinicznych
Badania kliniczne
CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience)
• Rozpoczęcie pierwszych spotkań z klientami związanych ze sprzedażą międzynarodową przez Biuro w Londynie
• Efekt synergii wynikający ze współdzielenia struktur pomiędzy obiema spółkami (efektywniejsze zarządzanie
zasobami ludzkimi i kompetencjami) – wpływ na budowę marży
• Realizacja kolejnych projektów zarządzanych przez CRO i realizowanych w ośrodkach Pratia SA
SMO (Pratia)
• Kontynuacja poprawy jakości kontraktowania badań klinicznych w modelu SMO – wzrost liczby
zakontraktowanych pacjentów o 87%
• Poprawa efektywności rekrutacji pacjentów kanałami online i offline – coraz lepsza budowa relacji z pacjentem
i lekarzem przełożyły się na wzrost liczby włączonych pacjentów do prowadzonych projektów o 30%
• Połączenie ośrodków Małopolskie Centrum Medyczne i Pratia Kraków w jeden największy w Polsce ośrodek
badań klinicznych z podziałem na badania onkologiczne oraz specjalistyczne. Podniesienie wartości kontraktów
i liczby pacjentów w przejętym ośrodku
87%
r/r wzrost
zakontraktowanych
pacjentów
2019
30%
r/r wzrost
liczby włączonych
do badań pacjentów
2019
25 25
Organizacja ukierunkowana na „doświadczenie Pacjenta”
69przychodni
lekarskich
155tys.
pacjentów
POZ
Lider we wdrażaniu skutecznych modeli opieki - koordynacja, profilaktyka i edukacja:
• pilotaż POZ PLUS realizowany wspólnie z NFZ, MZ, BŚ i UE
• wzrost dostępności do szerszej oferty usług
• pozyskanie pacjentów
Satysfakcja pacjenta „obsługa i efekt zdrowotny”:
• wdrożony jeden standard obsługi we wszystkich przychodniach
• przeszkolony personel w zakresie obsługi pacjenta
• stały proces pomiaru satysfakcji pacjentów
• NPS (wskaźnik polecalności przychodni) na wysokim poziomie 40
Rozwój działalności:
• zwiększanie zasięgu i zakresu e-usług (konto pacjenta)
• opieka senioralna (dwa ośrodki, woj. łódzkie i mazowieckie) realizacja z dotacji UE
• programy profilaktyczne i rehabilitacyjne, m.in. we współpracy z samorządami dla osób wykluczonych zawodowo lub społecznie
26 26
Rozwój nowej usługi telemedycznej – telekonsultacji
20000Zweryfikowanych
kont pacjentów
Diabdis
Pozyskanie Klientów i stworzenie kompetencji w zakresie telekonsultacji:
• finalizacja negocjacji umów z ubezpieczycielami odnośnie zdalnej obsługi pacjentów
• budowa pełnoprofilowego centrum telekonsultacji medycznych: internista, pediatra, specjaliści
• uwzględnienie w ofercie telekonsultacji innych rozwiązań Grupy NEUCA:
• e-recept i rezerwacji leków, e-skierowań i e-wniosków
• długoterminowej zdalnej opieki kardiologicznej i diabetologicznej
Dalszy rozwój usług dla pacjentów diabetologicznych:
• udoskonalenie procesu zamawiania e-recpet oraz ich automatycznego przedłużania przez pacjentów
Diabdis
• pełna integracja i automatyzacja uzupełniania e-recepty o koszyk do zamówień zintegrowany
z Apteline.pl
• udoskonalenie procesów związanych z automatyzacją obsługi i edukacji pacjentów Diabdis
Rozwój nowych usług w obszarze opieki domowej przez spółkę Telemedycyna Polska:
• wygranie nowych projektów finansowanych przez Urzędy Miast i Gminy w obszarze opieki senioralnej
• przygotowanie do realizacji pierwszych projektów z zakresu teleopieki
27 27
Dynamiczny wzrost zasięgu platformy do zamawiania leków
1250aptek
współpracujących
z apteline.pl
Wzrost biznesu
• 4,8 mln unikalnych użytkowników w Q1 2019 r., 5-krotny wzrost vs. Q1 2018,
• Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl do blisko 40 tys. zamówień
w Q1 2019 vs 23 tys. w 4Q 2018 (w całym okresie 1-3Q 2018 21,6 tys.)
• 3 miejsce wśród platform do zamawiania i rezerwacji leków w Polsce*
Rozwój
• Dalsza budowa skali biznesu, 3 mln wizyt w marcu (vs 400 tys. w marcu
2018) i praca nad konwersją ruchu na zamówienia
• Zwiększenie obecności w największych miastach, obecnie 1250 aptek
współpracujących, 300 nowych aptek w procesie pozyskania do współpracy
• Poprawa efektywności serwisu (m.in. szybsze ładowanie stron, poprawa
jakości wyszukiwarki, nowy mechanizm rekomendacji produktów)
* wg niezależnego portalu Similarweb
28 28
Unikalne rozwiązanie on-line zapewniające zlecenie na refundację sprzętu
Rozwój oferty i skali biznesu
• 50% wzrost ilości użytkowników 1Q 2018 vs 1Q 2019
• Uruchomienie pierwszej w Polsce platformy telemedycznej,
umożliwiającej pacjentowi uzyskanie zlecenia na refundację sprzętu
reh-ort bez wychodzenia z domu
• Rozwój asortymentu min. poprzez utworzenie marki własnej pod nazwą
„Wheelie” w kategorii wózków inwalidzkich
Dystrybucja
• Do domu pacjenta
• 665 aptek posiadających sprzęt reh-ort
• 200 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją
w obszarze reh-ort w Polsce
29 29
Recommended