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Potencial Del Sector Azucarero en México
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Potencial del Sector Potencial del Sector Azucarero en MAzucarero en Mééxicoxico
Mayo 2009
FORO: FINANCIAMIENTO A LA AGROINDUSTRIA DE FORO: FINANCIAMIENTO A LA AGROINDUSTRIA DE LA CALA CAÑÑA DE AZA DE AZÚÚCARCAR
1.1. SituaciSituacióón actual y potencial del campo n actual y potencial del campo cacaññeroero
2. Situaci2. Situacióón actual y potencial de la industria n actual y potencial de la industria azucarera.azucarera.
3. Mercado del az3. Mercado del azúúcar.car.
4. 4. ConclusionesConclusiones
CONTENIDOCONTENIDO
1.1.-- SituaciSituacióón actual y potencial del campo can actual y potencial del campo caññero.ero.
Costos de producciCostos de produccióón de can de cañña y sacarosa ($/ton)a y sacarosa ($/ton)
Los costos de mayor impacto son cosecha y fertilización.
Régimen de Riego
Conceptos Ingenio A % Ingenio B %
Cosecha 113 42% 120 42%
Fertilización 66 24% 46 16%
Diversos 38 14% 51 18%
Plagas, Enf y malezas 22 8% 28 10%
Riego 17 6% 15 5%
Labores 15 6% 29 10%
Costo de producción de caña ($/ton) 271 100% 287 100%
Sacarosa en caña (%) 13.73 14.34 Costo de producción de sacarosa ($/ton) 1,973 2,005
Costos de producciCostos de produccióón de can de cañña y sacarosa ($/ton)a y sacarosa ($/ton)
Régimen de Temporal
La cosecha y fertilización también son los conceptos de mayor impacto.
Conceptos Ingenio C % Ingenio D %Cosecha 150 51% 113 39%
Fertilización 86 29% 94 32%
Plagas, Enf y malezas 34 12% 31 11%
Labores 13 4% 38 13%
Diversos 11 4% 14 5%
Riego - 0% - 0%
Costo de producción de caña ($/ton) 295 100% 290 100%
Sacarosa en caña (%) 11.56 8.37 Costo de producción de sacarosa ($/ton) 2,549 3,461
Costos de cosecha de caCostos de cosecha de cañña ($/tonelada)a ($/tonelada)
** Fuente: Proyecto Cañaverales y Comité de la Agroindustria Azucarera, zafra 2006-07.
Concepto
33.0040.0040.00Flete o acarreo
55.0031.00Corte manual
13.2012.20Alce mecanizado
123.20109.5089.50Suma
22.0026.3010.00Cuotas y otros gastos
39.50Corte y alce con combinada
Promedio en México
**
Semi-mecanizadoMecanizado
INGENIO SANTA CLARA
Cosecha con combinada cañera Acarreo a gran volumen con remolques y tractocamión
Costos de cosecha de caCostos de cosecha de cañña ($/tonelada)a ($/tonelada)
Semi-mecanizado
MecanizadoConcepto
13.6010.20Flete o acarreo *
66.00Corte manual
4.00Alce mecanizado
83.6056.40Suma
46.20Corte y alce con combinada
* Guatemala: El costo de acarreo promedio de 33 km distancia del campo al Ingenio.
Costos con maquinaria propia, datos obtenidos en el Ingenio Pantaleón.
GUATEMALA
Cosecha con combinada cañera Acarreo a gran volumen con remolques y tractocamión
Descarga de caña en Ingenio
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
Ingenios
Saca
rosa
(Ton
/ha)
ProducciProduccióón de sacarosa en las n de sacarosa en las úúltimas 4 zafras (ton/ha)ltimas 4 zafras (ton/ha)
De los 57 ingenios, en 44% (25 Ingenios) la producción de sacarosa es mayor al promedio.
El mejor ingenio produce 3.0 veces más que el mas bajo.
El menor 5.9
Promedio9.7
Mayor 17.6
Fuente: COAZUCAR Y SIAP-SAGARPA, RESULTADOS ultimas 4 zafras
Potencial para incrementar la producciPotencial para incrementar la produccióón de sacarosa.n de sacarosa.
Fertilización: Con enfoque de nutrición vegetal.Laboratorios de análisis de suelo y planta
Fuente, dósis y época de aplicación.
Variedades:Alto contenido de sacarosa.
Rendimiento.
Resistente a plagas y enfermedades.
Renovación del campo cañero cada 5 a 6 cosechas.
Potencial para incrementar rendimientos de caPotencial para incrementar rendimientos de caññaa
Uso eficiente del agua:Temporal: Labranza de conservación.
Riego: Uso eficiente del agua con sistemas de riego.
Fuente: Ag. Mante de FIRA, datos de productores en fertirriego zafra 2003-2004 (Ingenio El Mante y Aarón Sáenz).
4,29013,750
90
60-65
CAÑONES VIAJEROS
25,00018,7500INVERSIÓN EQUIPO DE
RIEGO ($/HA)
90-9585-9045-50EFICIENCIA (%)
14,6809,4702,920UTILIDAD ($/HA)
70
GRAVEDAD POR SURCOS
150120PRODUCCION
PLANTILLAS (TON/HA)
PIVOTECENTRAL
CINTILLA Ó
GOTEOCONCEPTO
2.2.-- SituaciSituacióón actual y perspectivas de la industria n actual y perspectivas de la industria azucareraazucarera
Aspectos que impactan el costo por Kg. de azúcar
1. Precio de la caña.
2. Nivel de eficiencia de fábrica.
3. Duración de la zafra.
4. Consumo de energéticos.
5. Tiempo perdido.
6. Escala de molienda.
El Costo de la materia prima depende del Karbe obtenido y del precio de referencia para el azúcar estándar
El costo de la materia prima representa entre el 60 y 70% del costo total de producción de azúcar.
Costo de la caña para las últimas 5 zafras ($/Kg. de azúcar)
2.702.802.903.003.103.203.303.403.503.603.70
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
La eficiencia de fábrica debe ser mayor al 82%
Eficiencia menor al 82% resulta en mayor costo por Kg. de azúcar extraído y por lo tanto en una menor competitividad.
El 47% de los ingenios pagan mayor cantidad de azúcar que la que recuperan; ya que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, establece que para el calculo del azúcar recuperable se utilizará una eficiencia mínima de 82.37%
27Menor del 82%8Entre 82 y 83%22Mayor al 83%
Número de Ingenios
Nivel de eficiencia
Datos de la Zafra 2007-2008
57%Menor eficiencia
82.4%Eficiencia Promedio
87%Mejor eficiencia obtenida
Estimación de costos de la industria azucarera en México
Costo por Kilogramo de Azúcar producido de acuerdo al nivel de eficiencia (pesos):
3.413.413.41
Costo Materia prima
3.402.902.50
Costo fábrica
6.81Menor del 82%6.31Entre 82 y 83%5.91Mayor al 83%
Costo TotalNivel de eficiencia
A mayor duración de zafra, mayor utilización de la capacidad instalada
El 77% de los Ingenios utiliza menos de 180 días su infraestructura, resultando en un mayor costo de capital.
13422
Número de Ingenios
> 50%< 50%< 28%
Capacidad utilizada
Más de 180De 100 a 180Menos de 100
Duración de zafra (días)
Datos de la Zafra 2007-2008
63 díasMenor duración164 díasDuración promedio230 díasMayor duración
El consumo de energéticos refleja dificultades en el balance de la planta
25 Ingenios consumen más de 50 litros de petróleo por tonelada de azúcar producido, lo que incrementa desde un 10 hasta un 40% el costo total.
Lt./Ton. azúcarLt./Ton. cañaConsumo obtenido
27.45.60
319.4Mayor consumo48.8Consumo promedio
0Menor consumo
Datos de la Zafra 2007-2008
Consumo de petróleo
El tiempo perdido incrementa el costo por Kg. de azúcar
El 46 % de los Ingenios pierde más del 20% del tiempo de su zafra; lo que disminuye aún más la utilización de la capacidad instalada y ocasiona mayores costos.
73.6%Mayor tiempo perdido20.6%Tiempo perdido promedio6.4%Menor tiempo perdido
Datos de la Zafra 2007-2008
Tiempo perdido como porcentaje de la duración de la zafra
Economía de escala en la molienda de caña
El 63% de los Ingenios muelen menos de 1 millón de toneladas de caña por zafra.
22De 500 mil a 1 millón17De 1 a 1.5 millones
14Menos de 500 mil
4Más de 1.5 millonesNúmero de IngeniosRango de molienda (ton.)
92 mil ton.Menor escala850 mil ton.Escala promedio
2.4 millones de ton.Mayor escala
Datos de la Zafra 2007-2008
1. Sustitución tecnológica para mejorar indicadores y reducir costos de fábrica. La vida económica de un ingenio es variable, siendo de 20 años para la mayor parte de las inversiones.
2. Mayor integración campo-industria, para que la eficiencia de ambos impulse mayores niveles de competitividad.
3. Incrementar la diversificación hacía otros negocios alternativos tales como etanol, cogeneración de energía y productos químicos.
Potencial de la industria.
3.3.-- Mercado del azMercado del azúúcar car
I. Impulsores de la demanda-Crecimiento poblacional: países en desarrollo-Incremento en el ingreso: Asia, Europa Oriental y Latinoamérica
-Producción de etanol con caña: Brasil
II. Impulsores de la oferta- Superficie plantada- Rendimientos de sacarosa por hectárea- Costos de producción: sacarosa y azúcar- Nivel de inventarios: reducción en la India
Mercado del Azúcar
III.Políticas Agrícolas y Comerciales
-Precios domésticos por arriba de los mundiales en 8 de los 10 países líderes en producción.
-La intervención gubernamental afecta el balance de oferta y demanda, lo cual genera alta volatilidad: precio de la gasolina en Brasil, precio sugerido del azúcar en la India, etc.
IV. Otros Factores
- Fondos de inversión en mercados de commodities
- Paridad cambiaria
Conclusiones
1. Existe un amplio potencial de mejora tanto en campo como en fábrica.
2. Para que el sector avance, las mejoras deben ser simultáneas en campo y fábrica, en virtud de su interdependencia operativa, regulatoria y comercial.
3. El mercado del azúcar en México, está vinculado al mercado mundial y conocer su comportamiento es indispensable para participar en él.
4. Los determinantes del mercado del azúcar son muy diversos, sin embargo los fundamentales de la actividad productiva seguirán siendo: competitividad y sostenibilidad
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