Presentación de PowerPoint · 6.4 Niveles de riesgo El Instituto de Basilea fomentó la discusión...

Resumen EjecutivoSoporte Documental del

Proyecto de Matriz de Riesgo

MIZRAFIN

Bienvenidos

3

Consideraciones

1

2

3

4

El votante antes de iniciar su votación consulta el Resumen Ejecutivo de SB Consultores (Estudios Bibliográficos)

El votante con base en su conocimiento de la operación y tomando como referencia los datos bibliográficos (Resumen Ejecutivo SB Consultores) vota los criterios considerados para la Matriz

Para votar los criterios en donde actualmente no se cuenta con operación en Mizrafin, lacalificación que debe ser tomada es la que corresponde al estudio bibliográfico(Resumen Ejecutivo SB Consultores)

El votante vaciará su calificación en el excel colocando el valor correspondiente a cada criterio y enviará archivo vía correo electrónico a: kvillarreal@sbconsultoresmx.com

Canal de Distribución

3

CANALES DE DISTRIBUCIÓN (PRODUCTO 1 Y 2)Cheque / Efectivo / Transferencia

Factor: Criterio:

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 MIZRAFIN

“ Es la forma en la que nos pagan nuestros clientes “ “

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRANSFERENCIA

CHEQUE

EFECTIVO

INSTRUMENTO MONETARIO PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRANSFERENCIA

CHEQUE

EFECTIVO

INSTRUMENTO MONETARIO PRODUCTO 2

IMPACTO % FRECUENCIA

CANALES DE DISTRIBUCIÓN (PRODUCTO 3)Cheque / Efectivo / Transferencia

Factor: Criterio:

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 MIZRAFIN

“ Es la forma en la que nos pagan nuestros clientes “ “

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRANSFERENCIA

CHEQUE

EFECTIVO

INSTRUMENTO MONETARIO

% IMPACTO % FRECUENCIA

Jurisdicciones

3

Factor: JURISDICCIONESCriterio: País y Nacionalidad

Documento utilizado paradeterminar el Grado deRiesgo de País ynacionalidad

Fuente: Informe del índice de ALA de Basilea 2016

Determinación del Índice ALA* de Basilea 2016

Fuente: Informe del índice de ALA de Basilea 2016

*ALA: Anti Lavado de Activos

Fuente: Informe del índice de ALA de Basilea 2016

Fuente: Informe del índice de ALA de Basilea 2016

6.4 Niveles de riesgo

El Instituto de Basilea fomentó la discusión entre los participantes en términos de desglosar la calificación deriesgo en varios niveles de riesgo. La escala actual de calificación es de 0 (bajo riesgo) a 10 (alto riesgo) y sedesglosa en tres niveles de riesgo para propósitos ilustrativos:

• 0 - 3.3 (bajo riesgo)• 3.3 - 6.6 (riesgo medio) • 6.6 - 10 (alto riesgo) Fuente: Informe del índice de ALA de Basilea 2016

JURISDICCIONESEntidad Federativa de Nacimiento

Factor: Criterio:

Fuente: SemáforoNacional III 2017enero-septiembre 2017Proyecto Social Ciudadanowww.semaforo.mx

Fuente: http://df.semaforo.com.mxActualizado octubre , 2017

JURISDICCIONESDelegación

Factor: Criterio:

Fuente: http://df.semaforo.com.mxActualizado diciembre, 2017

JURISDICCIONESMunicipio

Factor: Criterio:

Fuente: http://df.semaforo.com.mxActualizado diciembre, 2017

JURISDICCIONESMunicipio

Factor: Criterio:

Fuente: http://df.semaforo.com.mxActualizado diciembre, 2017

JURISDICCIONESMunicipio

Factor: Criterio:

Fuente: http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultadosActualizado diciembre, 2017

JURISDICCIONESMunicipio

Factor: Criterio:

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESPaís (Producto 1, 2 y 3)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México( Producto 1)

México (Producto 2)

México (Producto 3)

PAÍS

Impacto Frecuencia

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESEstado de Residencia (Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Chihuahua

Ciudad de…

 Colima

 Durango

 Estado de México

 Guanajuato

 Jalisco

 Nuevo León

 Puebla

 Quintana Roo

 San Luis Potosí

ESTADO DE RESIDENCIA PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Chihuahua

 Ciudad de México/DistritoFederal

 Estado de México

 Hidalgo

 Michoacán

 Nuevo León

 Puebla

 Quintana Roo

ESTADO DE RESIDENCIA PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESEstado de Residencia (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Ciudad de México/Distrito Federal

 Estado de México

ESTADO DE RESIDENCIA PRODCUTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESEstado de Nacimiento (Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 50% 100%

 Ciudad de México/DistritoFederal

 Jalisco

ESTADO DE NACIMIENTO PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 50% 100%

 Ciudad de México/DistritoFederal

 Jalisco

 Puebla

ESTADOS DE NACIMIENTO PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESEstado de Nacimiento (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Chiapas

 Ciudad de México/Distrito Federal

 Estado de México

 Guerrero

 Oaxaca

 Puebla

 Veracruz

ESTADO DE NACIMIENTO PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESDelegación o Municipio (Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ALVARO OBREGON

GUSTAVO A MADERO

IZTACALCO

METEPEC

MEXQUITIC DE CARMONA

MIGUEL HIDALGO

TLALNEPANTLA

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SAN PEDRO GARZA GARCIA

CUAUHTEMOC

JUAREZ

DELICIAS

GOMEZ PALACIO

AZCAPOTZALCO

COYOACAN

GUADALAJARA

DELEGACIÓN O MUNICIPIO PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 50% 100%

Delicias

Alvaro Obregon

BENITO JUAREZ

CUAUHTEMOC

GUSTAVO A. MADERO

MIGUEL HIDALGO

CUAJIMALPA DE…

HUIXQUILUCAN

JILOTEPEC

LERMA

NAUCALPAN

TLALNEPANTLA

SAN PEDRO GARZA…

SOLIDARIDAD

DELEGACIÓN O MUNICIPIO PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESDelegación o Municipio (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LERMA

METEPEC

SAN MATEO ATENCO

OCOYOACAC

TOLUCA

CAPULHUAC

TLALNEPANTLA

TEOTIHUACAN

ZINACANTEPEC

IZTAPALAPA

AZCAPOTZALCO

GUSTAVO A MADERO

DELEGACIÓN O MUNICIPIO PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESCiudad o Población (Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 50% 100%

Ciudad de México

SAN PEDRO GARZA GARCÍA

Metepec

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Gómez Palacio

Tultitlán de Mariano Escobedo

TLAQUEPAQUE

CIUDAD BENITO JUÁREZ

Delicias

Heroica Puebla de Zaragoza

Ecatepec de Morelos

Celaya

GUADALAJARA

S/C

CIUDAD O POBLACIÓN PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ciudad de México

SAN PEDRO GARZA…

Naucalpan de Juárez

Tlalnepantla de Baz

Huixquilucan de…

Heroica Puebla de…

Cotija de la Paz

Zimapán

Playa del Carmen

S/C

CIUDAD O POBLACIÓN PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

JURISDICCIONESCiudad o Población (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ciudad de México

San Mateo Atenco

Metepec

Tlalnepantla de Baz

Toluca de Lerdo

Ocoyoacac

Capulhuac

S/C

CIUDAD O POBLACIÓN PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Clientes

3

ACTIVIDADES DE RIESGO ALTO

Por su:

• Naturaleza

• Características

• Tipo de bienes

• Servicios que emiten

• Comercializan

• Su operación

Juegos con apuesta, concursos y sorteos

Tarjetas de crédito o de servicios

Tarjetas prepagadas

Cheques de viajero

Préstamos o créditos, con o sin garantía

Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles

Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes

Subasta y comercialización de obras de arte

Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marinos, aéreos)

Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles)

Transporte y custodia de dinero o valores

Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles

Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro

CLIENTESActividad, Origen

Factor: Criterio:

Fuente: Artículo 17 LFPIORPI

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESAños de Operación P.M. ( Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de 1

1

2

3

4

Más de 4

AÑOS DE OPERACIÓN PRODUCTO 1 (P.M.)

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menos de 1 año

1

2

3

Más de 4

AÑOS DE OPERACIÓN PRODUCTO 2 (P.M.)

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESTransacción P.F. (Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(0-99,999]

(100,000-1,345,000]

TRANSACCIÓN P.F. PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(0-99,999)

(100,000-1,345,000]

(1,345,000-2,590,000]

(2,590,000-3,835,000]

(3,835,000-5,080,000]

(7,570,000-8,815,000]

TRANSACCIÓN P.F. PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESTransacción P.F. (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(0-99,000]

(100,000-1,345,000]

TRANSACCIÓN P.F. PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESTransacción P.M. (Producto 2)/ÚNICO

Factor: Criterio:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(0-99,999)

(100,000-1,345,000]

(1,345,000-2,590,000]

(2,590,000-3,835,000]

(16,285,000-17,530,000)

TRANSACCIÓN P.M. PRODUCTO 2/ ÚNICO (MILES DE $)

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESEdad P.F. ( Producto 1 y 2)

Factor: Criterio:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(23-28]

(28-33]

EDAD DEL CLIENTE P.F. PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(23-28]

(33-38]

(48-53]

(53-58]

(58-63)

(63-68]

EDAD DEL CLIENTE P.F. PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESEdad P.F. (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(18-23]

(23-28]

(28-33]

(33-38]

(38-43]

(43-48]

(48-53]

(53-58]

(58-63)

(63-68]

(68-73)

EDAD DEL CLIENTE P.F. PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESActividad Económica (Producto 1)

Factor: Criterio:

0% 50% 100%

ARTICULOS DE JOYERIA Y OTROS…

COMERCIAL

COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS…

CONFECCION DE ROPA EN GENERAL

FABRICANTE DE MUEBLES

INDUSTRIA TEXTIL

INDUSTRIAL

MANUFACTURA Y/0 INDUSTRIAL

PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DEL…

REDES PARA GAS COMBUSTIBLE

SERVICIOS EJECUTIVOS…

PRODUCCION Y POSTPRODUCCION…

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTO 1

% IMPACTO % FRECUENCIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ARTICULOS DE JOYERIA Y OTROS ACCESORIOS DE VESTIR

COMERCIAL

COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

COMERCIALIZADORA DE MUEBLES

INDUSTRIA TEXTIL

INDUSTRIAL

MANUFACTURA Y/0 INDUSTRIAL

REDES PARA GAS COMBUSTIBLE

PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANGERO

CONSTRUCTORES

INMOBILIARIA Y CORREDOR DE BIENES RAICES

OTROS

INSTALACIONES, REPARACIONES DE BIENES MUEBLES

FINANCIERO

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO

OTROS SERVICIOS

MINERIA

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTO 2

% IMPACTO % FRECUENCIA

Factor: CLIENTES

Criterio:Actividad Económica (Producto 2)

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

CLIENTESActividad Económica (Producto 3)

Factor: Criterio:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EMPLEADO

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTO 3

% IMPACTO % FRECUENCIA

Productos

3

Fuente: Base de Datos de Operaciones 2016 y 2017 Mizrafin

PRODUCTOSFactoraje, Crédito en Cuenta Corriente y Simple-Nómina

Factor: Criterio:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

FACTORAJE

Crédito en cuenta corriente

SIMPLE-NOMINA

PRODUCTOS

% IMPACTO % FRECUENCIA