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OBSERVATORIOCT+i
1
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
LICENCIA
Informe: Mercado de Dispositivos electrónicos, Área de
oportunidad Casas de diseño electrónico por Corporación Ruta N se
distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Sugerimos se referencie el documento de la siguiente forma:
Corporación Ruta N (2016). Observatorio CT+i: Informe No. 1
Área de oportunidad Casas de diseño electrónico. Recuperado
desde www.brainbookn.com
2
OBSERVATORIOCT+i
MERCADO DE:
ÁREADE OPORTUNIDAD:
CASAS DE DISEÑO
ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
3
EJECUTA
DESARROLLA EL ESTUDIO
ASESORA
• Álvaro Maury
• Fabio Guzmán
Externos
• Jorge Johanny Sáenz Noval
• Mauricio Calle
5
PARTICIPANTES
El estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva denominado Casas de diseño electrónico
fue desarrollado por la Universidad Pontifica Bolivariana en el cual los participantes asumieron los siguientes roles:
Metodólogo: Asesora con la metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva diseñada para el
proyecto Observatorio CT+i y definida por INNRUTA - Red de Inteligencia competitiva. Adicionalmente coordina dentro
de cada institución los ejercicios realizados.
Vigía: Encargado de recopilar de fuentes primarias y secundarias los datos e información relacionada con el área de
oportunidad estudiada. Adicionalmente, realiza con expertos temáticos y asesores el análisis de la información
recopilada y la consolidación de los informes del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
El estudio contó con la participación de Álvaro Maury y Fabio Guzmán quienes desempeñaron el papel de asesor
temático con las siguientes actividades.
Asesor temático: Participa en las etapas de análisis y validación de la información recopilada por el vigía.
Adicionalmente, orienta y da lineamientos del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva realizado.
Adicionalmente se contó con la participación de un grupo de validadores temáticos quienes contribuyeron en la
validación de los contenidos analizados y la construcción de conclusiones y recomendaciones finales.
6
PARTICIPANTES
Director del proyecto:
Elkin Echeverri
Coordinadores del proyecto:
Samuel Urquijo
Jorge Suárez
Profesional Iniciativas Regionales de Innovación (IRI):
Julián Taborda
Director del proyecto:
Oscar Eduardo Quintero
Coordinadora del proyecto:
Ana Catalina Duque
Metodóloga:
Ana María Velásquez Giraldo
Vigía:
Anderson Quintero Valencia
7
VALIDADORES TEMÁTICOS
José Valentín Restrepo
Docente – Investigador
Fabio Guzmán
Docente – Investigador
Ricardo Andrés Velásquez
Docente – Investigador
Sebastián Isaza
Docente – Investigador
Gustavo Meneses
Docente - Investigador
Álvaro Maury
Independiente
Juan Bernardo Silva
Gerente Innovación
8
ALCANCE DEL ESTUDIO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• Mapa mental del sector
• Sector de diseño electrónico
• Empresas Fabless
• Línea de tiempo
MERCADO DE TECNOLOGÍA
GENERALIDADES
CASOS
• Casos de nuevas empresas
estadounidenses y latinoamericanas
• Generalidades del mercado de
semiconductores
• Mercado de países
MERCADO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
ASPECTOS DE LA TECNOLOGÍA
• More than Moore
• Tendencias de mercado
• Empresas del sector de diseño
electrónico
• Software y empresas
• Requerimiento de las casas de
diseño
PARA TENER EN CUENTA
• Problemas destacados en la
construcción de casas de
diseño electrónico en Brasil
• Recopilación de las
conclusiones de cada capitulo
• Recomendaciones desde la IRI
Casas de diseño de
chips
9
TABLA DE CONTENIDO
Generalidades ..................................................................
El sector electrónico ....................................................
Sector de diseño electrónico ..........................................
Servicio de desarrollo del producto ..................................
Diseño electrónico ......................................................
Ecosistemas del diseño análogo .......................................
Empresas fabless ........................................................
Línea de tiempo de la cadena del sector electrónico .............
Conclusiones .............................................................
Mercado de productos y servicios ...........................................
Glosario ...................................................................
Generalidades del mercado de semiconductores ..................
Empresas fabless por país .............................................
Mercado Chino ..........................................................
Mercado Taiwán .........................................................
Mercado Indio ............................................................
Mercado Estadounidense ...............................................
Mercado Corea del sur ..................................................
Mercado en Asia..........................................................
Mercado en Brasil .......................................................
Conclusiones .............................................................
Nº de diapositiva
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
29
31
33
34
35
3810
TABLA DE CONTENIDO
Aspectos de la Tecnología ....................................................
More than Moore ........................................................
Tendencias del mercado ................................................
Empresas de diseño electrónico .......................................
Softwares y empresas de diseño electrónico.........................
Requerimientos casas de diseño .......................................
Conclusiones ..............................................................
Casos ..............................................................................
Ceitec ......................................................................
Chipus ......................................................................
Clariphy Argentina S.A. ..................................................
Siliconreef .................................................................
Perceptia ..................................................................
Cyclos semiconductor ...................................................
Clúster en Guadalajara como posible cliente ........................
Conclusiones ..............................................................
Para tener en cuenta ..........................................................
Problemas casas de diseño de Brasil ..................................
Para tener en cuenta ....................................................
Referencias .......................................................................
Nº de diapositiva
39
40
41
42
67
68
70
71
72
74
76
77
78
79
80
82
83
84
89
96
11
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En este capítulo se presentan las generalidades del
sector electrónico enfatizando en las casas de diseño
electrónico. Se presenta un mapa mental de las
generalidades del área y una descripción de la
cadena de mercado de chips
1.GENERALIDADES
Investigación
EL SECTOR ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Sector Electrónico
Embalaje y
Distribución
Diseño
FabricaciónEnsamblaje
Prueba/ Ensayo
Compañías fabless,
especializadas en el
diseño con
subcontratación de la
fabricación
Los resultados en investigación son
un insumo clave para la etapa de
diseño, que se basa en gran medida
de ingenieros cualificados y capital
humano.
Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain
13
SECTOR DE DISEÑO ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Herramientas de diseño
Materiales
Equipos
Aplicaciones
Sistemas
Chips / Integrados /
semiconductores
Arquitectura
Software embebido
Chips/ Integrados: Es el "cerebro" de la computación cada dispositivo. Se
compone de dispositivos activos como transistores y diodos; dispositivos pasivos
como condensadores y resistencias; e interconexiones.
Arquitectura: La arquitectura de un chip depende de su propósito, de
para qué va a ser empleado. Sus funciones y características definirán el
grado de diseño del chip.
Equipos: La fabricación de chips conlleva pasos complejos y
precisos, con capas de diferentes materiales uno sobre otro, lo
que conlleva que una fábrica de construcción posea materiales
costosos.
Las herramientas de diseño: Los ordenadores son
empleados para diseñar chips, desde la definición de las
características y especificaciones, hasta las pruebas y su
producción.
Materiales: Los chips son construidos
sobre “obleas” de semiconductores,
usualmente silicio. La Unión Europea
(UE), invierte cerca de un billón de euros
en diez años para la investigación de
sustitutos del sillico (e.g el grafeno).
Fuente: Elaboración propia a partir de Unión Europea ec.europa.eu/information_society
14
SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Fuente: www.titoma.com/product-development.php
• El diseño electrónico exige un alto nivel de experticia y experiencia para facilitar los procesos de desarrollo.
• El corazón de los productos electrónicos son el diseño electrónico y el firmware que lo dirige.
• Obtener el derecho de diseño electrónico y la selección de los componentes adecuados define el
rendimiento, las pruebas futuras, la durabilidad, los costos y en última instancia, el éxito del producto.
Diseño electrónico, concepción del circuito
integrado
15
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Diseño
Electrónico
Diseño asistido por computador
(Computer-aided design - CAD) Servicios de diseño
especializado
Compañías de
Automatización de
diseño electrónico
(EDA)
Compañías de
Propiedad
Intelectual (IP)
Desarrollo de pre-diseños
en “bloques”
Desarrollo y licenciamiento de módulos
para integrar en circuitos más amplios
Fuente: Elaboración propia a partir de “Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain”
Las compañías Fabless, compañías de
diseño electrónico, buscan tener una
variedad de productos que les permita
estar al tanto de los cambios del
mercado. La diversificación en el
diseño permitirá que la incertidumbre
sea menor.
DISEÑO ELECTRÓNICO
16
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
ECOSISTEMAS DEL DISEÑO ANÁLOGO
Fuente: Xfab Mixed Signal Foundry Experts 17
EMPRESAS FABLESS
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
- Diseño
- Innovación
- Alta Inversión
- Creación/Construcción
- Mantenimiento
- Fundición
Empresas FablessCentran
enEvitan
En la etapa de diseño, las empresas Fabless se encuentran en
constante cambio debido a los nuevos productos, las
tendencias cambiantes del mercado y las especificaciones de
las necesidades del cliente, que permiten establecer las bases
de diseño. A nivel mundial los países referentes en el diseño
electrónico son Estados Unidos y Taiwán.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ventas de Fabless de IC en comparación con
las ventas generales de IC
Fuente: Elaboración propia a partir de eeTimes (2014)
Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain
18
LÍNEA DE TIEMPO DE LA CADENA DEL SECTOR ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
IDM
(Fabricación)
Herramientas de Construcción
Herramientas de Construcción
Herramientas de Construcción
Herramientas de Construcción
Herramientas de Construcción
Herramientas de Construcción
IDM
(Fabricación)
Herramientas de diseño electrónico
– EDA
Herramientas de diseño electrónico
– EDA
Herramientas de diseño electrónico
– EDA
Herramientas de diseño electrónico
– EDA
Herramientas de diseño electrónico
- EDA
IDM
(Fabricación)
Compañías Fabless Compañías Fabless Compañías Fabless Compañías Fabless
Fundidoras (Foundries)
Fundidoras (Foundries)
Fundidoras (Foundries)
Fundidoras (Foundries)
IDM
(Fabricación)
Proveedores de IP Proveedores de IP Proveedores de IP
IDM
(Fabricación)
Empacado Empacado
IDM
(Fabricación)
Software
IDM
(Fabricación)
Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain
50s 60s 70s 80s 90s 00s
10s
19
CONCLUSIONES
• La cadena de valor del sector electrónico es amplio y diverso. Las primeras etapas de esta cadena
requieren fuertemente de las áreas de investigación y desarrollo, donde el valor agregado está en la
experiencia, capacitación e innovación generado por el capital humano.
• Diseño electrónico en fabless. El diseño electrónico es generalmente desarrollado por empresas llamadas
fabless, las cuales desarrollan sus productos sin necesidad de fábricas o gran infraestructura.
• Mercado electrónico en crecimiento y especialización. El mercado electrónico inicio en los años 50s y a
partir de allí, el mercado fue creciendo y especializándose. Con el crecimiento del sector electrónica se
hizo necesaria la segmentación del sector. En los años 80s surgieron las primeras empresas fabless, y
gracias al desarrollo de software, fueron teniendo diferencias marcadas sobre el resto de la cadena del
mercado.
• EDA y CAD sustentan el diseño electrónico. El sector del diseño electrónico es sustentado por la industria
del software de diseño Electronic Design Automation – EDA, el diseño asistido por computador Computer-
aided design – CAD y el desarrollo y licenciamiento de módulos dado por las compañías de propiedad
intelectual.
• Se identificaron diferentes modelos para las casas de diseño electrónico. El primero llamado modelo
Turnkey el cual se basa en especificaciones escritas o modelos rtl o rpa, el segundo busca proveer personal
capacitado para ser partes de proyectos, principalmente proyecto con tecnología análoga y por último el
modelo start up, el cual es autosuficiente, posee fuerte apoyo económico, con etapas de mercadeo y
ventas.
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
20
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En este capítulo se presenta
información de mercado en el área de
diseño electrónico a nivel mundial y en
Latinoamérica.
2.MERCADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
GLOSARIO
Integrated Device Manufacturer – IDM
Corresponde a la fabricación de dispositivos integrados.
Outsourced Assembly and Test – OSAT
Corresponde al montaje y prueba, en ocasiones por outsourced, en la cadena de Mercado
electrónico.
Electronic Design Automation – EDA
Categoría de herramientas de software para el diseño de sistema electrónicos.
Integrated Circuits – IC
Circuitos Integrados.
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
22
GENERALIDADES DEL MERCADO DE SEMICONDUCTORES
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
00%
02%
04%
06%
08%
10%
12%
14%
Fundición Diseño Montaje y Prueba Fabricación
CAG
R 2
009-2
015
Tasa Compuesta de Crecimiento Anual
La fabricación de semiconductores es el mercado con mayor ganancia en el 2015 con 232 mil millones de dólares,
seguido por el mercado de diseño y fundición con 103 y 50 mil millones de dólares respectivamente. En términos
de crecimiento, se observa como la fundición y el diseño electrónico (empresas Fabless) presentan las mayores
tases de crecimiento anual con 15 y 11% respectivamente.
0 50 100 150 200
Fabricación (IDM)
Diseño (Fabless)
Fundición (Foundry)
Equipos
Montaje y Prueba (OSAT)
MM USD por sector en el 2015
Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain
23
EMPRESAS FABLESS POR PAÍS
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Los países con mayor cantidad de empresas
Fabless son Estados Unidos, Taiwán y China,
siendo Estados Unidos el país con mayor cantidad
de estas empresas con el 62%. Sin embargo en
los últimos años se ha visto un incremento en la
migración de empresas de Estados Unidos a China
(Fuente: Beyond Borders: The Global
Semiconductor Value Chain). Se estima que en
Taiwán hay cerca de 245 compañías diseñadoras.62%
18%
10%
2%
1%
7%
Empresas Fabless por país
Estados Unidos
Taiwán
China
Europa
Japón
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir de Beyond Borders: The Global Semiconductor Value Chain
24
MERCADO CHINO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
La cadena de valor en el sector electrónico en
China esta movido por el ensamblaje, ensayo,
embalaje, fabricación, diseño e investigación y
desarrollo, este último apalancado por países como
Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur y
Taiwán.
El sector de diseño electrónico en China desde el
2010 se encuentra en crecimiento, debido
posiblemente al traslado de compañías extranjeras
al país asiático. Por otro lado se ha visto una
disminución de la actividad de manufactura
electrónica, mientras que la actividad de empacado
permanece constante.
25% 27% 29% 32%
31% 28% 27% 24%
44% 45% 44% 44%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013
Mercado Chino: Distribucion de las actividades
Diseño Manufactura Empacado
25
MERCADO CHINO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En su plan quinquenal China ha ajustado la estructura de la
industria electrónica con el fin de fomentar:
• El aumento en el nivel de I+D.
• Desarrollo de las capacidades de productos, como el diseño
de hardware y software.
• Desarrollo de la cadena de valor aguas arriba.
Para esto el gobierno ofrece disminución de impuestos hasta
un 15% en las empresas de alta tecnología e incentivos
geográficos con moratoria fiscal con retención de la fuente de
12,5%. Además de una tasa preferencial para las nuevas
empresas de alta tecnología del 15%. Las empresas que son
dueños de la propiedad intelectual de las tecnologías poseen
una reducción en la tasa de impuesto de sociedades del 15%
durante tres años.0 1 2 3 4
LG
AU Optronics
Samsung
HonHai
Elpida
TSMC
Mayores inversionistas en electrónica en 2010 (MM USD)
Beneficios en impuestos
Fuente: Elaboración propia a partir de Myung-bak, L. (2011)
26
MERCADO TAIWÁN
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
El gran crecimiento del mercado electrónico en
Taiwán, en especial en el diseño por medio de Fabless
desde el 2000, se vio también apalancado por la
inversión de empresas taiwanesas en China, con el fin
de tener acceso a ingenieros en diseño formados en
China y a la transferencia de conocimiento de este
país asiático a Taiwán. 7 de las 10 mayores empresas
de diseño taiwaneses tienen centro de diseño en
China.
Porcentaje de participación de empresas taiwanesas en 124 casas de diseño en Shanghái
5%3%
17%
75%
Inversión Extrangera
Inversión Taiwán
Operación Taiwán
Sin Inversión
Gobierno de Taiwán tomó medidas activas para
promover la creación de una industria de
semiconductores (incluidos los grandes fabricantes,
además de las empresas de diseño IC aguas arriba y
proveedores) en el parque tecnológico de Hsinchu. Cuatro de los cinco principales fabless de IC en el mundo
que incrementaron en dos dígitos las ventas en 2009
fueron de Taiwán.
Fuente: Elaboración propia a partir de
“Beyond Borders: The Global
Semiconductor Value Chain”
27
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
0
20
40
60
80
Comparación de Costo en MUSD
Taiwán
USA
MERCADO TAIWÁN
Taiwán posee incentivos sobre impuestos para la
industria del 25% al 17%.
Además, Taiwán presenta ambientes que permiten el
desarrollo de la industria de alta tecnología a partir del
modelo Hsinchu Science-based Industrial Park (HSIP), el
cual permite reducir el riesgo de las nuevas iniciativas
en el Mercado.
Taiwán es el hogar de las mayores empresas de
fabricación por contrato del mundo, representando el
65% del negocio de la electrónica de servicios de
fabricación del mundo.
Una serie de firmas taiwanesas, como MediaTek, HTC y
Foxconn Holdings, duplicaron sus ingresos en los
últimos tres o cinco años.
Beneficios en impuestos Datos del mercado en Taiwán
Fuente: Elaboración propia a
partir de Myung-bak, L. (2011)
28
MERCADO INDIO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
El gobierno Indio ha puesto en marcha varias iniciativas
para el desarrollo de la electrónica en el país. Una de las
iniciativas es la Política Nacional de Electrónica (NPE),
donde uno de sus objetivos es alcanzar una facturación de
alrededor de USD 400 millones en 2020, con una inversiones
de USD 100 mil millones y el empleo a cerca de 28 millones
de indios en el mismo año. Dentro de este presupuesto está
incluido una facturación de USD 55 mil millones para el
diseño de chips y la industria de software embebido.
El Gobierno de Karnataka creará un fondo en colaboración
con el Gobierno de Indonesia y otras instituciones financieras
públicas/privadas para proporcionar dinero para la puesta en
marcha, crecimiento y pago de deudas y necesidades de
capital a empresas de diseño de semiconductores. El objetivo
de este fondo es estimular la creación de compañías IP
(intellectual property) de semiconductores en el estado.
79%
5%
15%1%
Porcentaje de ingresos en la industria del Diseño y manufactura electrónica en el 2012
Productos Electrónicos
ComponentesElectrónicos
Diseño semiconductores
Servicios de manufacura
30%
25%
15%
10%
5%
15%
Diseño de semiconductores por segmento de consumo en el 2012
Telecomunicaciones
Bienes de consumo
IT y automatización
Automotor
Iluminación
Otros
Fuente: Elaboración propia a partir
de Satyanarayana, S. J. (2014)
Fuente: Elaboración propia a partir
de Satyanarayana, S. J. (2014) 29
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO INDIO
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2009 2010 2011 2012
Ingresos generados por la industria del diseño de semiconductores (M USD) en el 2012
VLSI Board Software enbebido
El desarrollo de software embebido es la
industria que mayor valor aportan en los
ingresos de la industria de semiconductores de
la India con cerca del 81,1%. Por otra parte el
diseño VLSI contribuyó en el 2012 alrededor de
12,6% de sus ingresos globales y el diseño de
hardware y boards aporto el 6,3% restante en
2012.
El gobierno también planea establecer un
centro de diseño de la electrónica en el
estado en colaboración con una o más
instituciones de primer nivel tecnológico
(Anna University y Bharathiar University.).
Fuente: Elaboración propia a partir de Satyanarayana, S. J. (2014)
30
MERCADO ESTADOUNIDENSE
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En Estados Unidos las universidades y laboratorios
gubernamentales son importantes contribuyentes a la física
orientada a la microelectrónica de dispositivo y al I + D
(IEDM), pero son prácticamente invisibles en la ingeniería de
diseño, orientado a la I + D (ISSCC) microelectrónica-circuito,
la cual es el área que impulsa los productos del sector.
Diseño electrónico en Estados Unidos
Áreas fuertes
• Discos Duros y Data Communication ICs.
• Adquisición de datos a alta velocidad.
• Técnicas análogas.
• Dispositivos de estado sólido.
• Sensores, detectores y displays.
Instituciones que prestan cursos
En estados Unidos se identificaron ocho instituciones que
ofrecen cursos de Diseño Electrónico Asistido Por
Computadora.
• MIT
• Ivy Tech Community College
• Northern Maine Community College
• Farmingdale State College
• Remington College
• Indiana State University
• University of California Riverside
• Riverside Community College District
27%
37%
27%
09%
Segmento de productos y servicios 2015 (USD$3.6 MM)
Diseño de Software
Software de verificación
Software de simulación
Software de preparación parafabricación
Fuente: Review of the Competitive Status of the United States Electronics Industry31
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO ESTADOUNIDENSE
Fuente: Electronic Design Automation Software Developers in the US
Cadena de suministro EDA
32
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO COREA DEL SUR
Impuestos sobre la renta, las personas y organizaciones
• Exenciones totales de 5 años
• Reducción del 50% para los próximos 2 años
Impuestos locales: impuesto de adquisición, impuestos
a la propiedad y el impuesto de matriculación
• Exenciones totales de 5 años
• Reducción del 50% para los próximos 2 años
(gobiernos locales pueden extender el período de
aplicación de hasta 15 años).
Los derechos de aduana, impuestos especiales sobre el
consumo, el impuesto sobre el valor añadido
• Exención total durante 3 años en bienes de capital
importados por empresas con inversión extranjera
Satyanarayana, S. J. (2014).
Las empresas de Corea del Sur son líderes en el
mercado electrónica de consumo, como televisores,
teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de uso
doméstico.
En 2010, en Corea del Sur, Samsung Electronics
compitió junto a HP en ser la mayor empresa de
tecnología del mundo. Samsung obtuvo ingresos de
alrededor de USD 120 mil millones, representando el
8% del PIB de Corea del Sur. A pesar de este gran año
para Samsung, su presidente dijo que "Incluso las
empresas más importantes del mundo colapsaran ya
que en diez años la mayor parte de los productos serán
obsoletos. Por lo que es necesario estar siempre
actualizándose para el futuro” Satyanarayana, S. J.
(2014).
Manejo de impuestos al sector electrónico
Mercado de consumo en Corea
Crecimiento de Samsung en Corea
33
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO EN ASIA
Tailandia por otra parte permite reducir los
impuestos para los nuevos mercados. Para el caso
del diseño electrónico, este país inhibe a las
nuevas empresas de 8 años de impuesto de
sociedades.
Impuestos en Tailandia
Asia es comúnmente asociada a la producción de bajo
costo, más que al desarrollo del producto. Sin embargo, en
los últimos años, el aumento del mercado en el diseño y el
desarrollo de los productos electrónicos ha llevado al
mercado electrónico asiático, a dar mayor importancia a la
producción cercana de estas etapas de la cadena.
Como resultado, se espera que el producto esperado se
beneficie de los componentes electrónicos y materia prima
rentables y de bajo costo, reduciendo el valor unitario del
producto final. Para lograr esto, es necesario un capital
humano capacitado con ingenieros adeptos a diseñar con
circuitos integrados y módulos hechos en Taiwán o China,
países de mayor producción electrónica Satyanarayana, S.
J. (2014).
Desarrollo de productos electrónicos en Asia
34
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO EN BRASIL
Modelo de Negocio en BrasilLa industria electrónica en Brasil utiliza componentes que se
importan principalmente, que tiende a aumentar los precios
para los consumidores y hacer al país más dependiente de la
tecnología de otras naciones.
Brasil gasta alrededor de 6 millones de dólares anuales en la
importación de los semiconductores. En comparación con los
mercados asiáticos, donde representan semiconductores de más
del 12% del PIB, en Brasil el aporte del mercado semiconductor
es por menos de 2% del PIB.
Generalidades del mercado
Fuente: ABD: As Design Houses Brasileiras
Impuestos
Empresas de componentes electrónicos, empresas de desarrollo
y proyecto IC, empresas de procesos químicos y fundición
(Foundry) y empresas de encapsulado y prueba (Back end),
están exentas de impuestos:
- Impuestos de sociedades – antes eran del 15%
- Impuestos IPI (Impuesto sobre Productos Industrializado) y PIS
(Programa de Integración Social) – antes eran del 21%
- Impuesto variable – antes la media era del 10%
- CIDE35
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
HT Micron (2014): Especializada en la manufactura, desarrollo y
prueba de semiconductores. Producción de 260 millones de chips
por año e inversión inicial de cerca de 32 millones de dólares
(110 millones de reales).
Unitec (2015): Primera fábrica privada de semiconductores con
servicios de manufactura. Con inversión inicial de 1 billón de
reales. Proceso de fabricación de chips desde 130 a 90
nanómetros.
SMART Modular Technologies (2005): Trabaja en la
encapsulación de los semiconductores y de montaje memoria.
Ceitec (2008): Es un centro gubernamental que desarrolla y
produce circuitos integrado para RFID y aplicaciones específicas
con una capacidad de 70 millones de chip por año.
Empresas del sector
Proyectos de IC
(Design Houses)
Fabricación en silicio (FrontEnd)
Encapsulación y prueba (BackEnd)
Áreas de mercado de
semiconductores
Design House en Brasil
Tipos de proyectos1. Electrónica de consumo
2. Electrónica de potencia
3. Microcontroladores
4. Instrumentación y control
5. Telecomunicaciones
6. RFID
7. Iluminación
8. Procesamiento de
imágenes
9. Aeronáutica
MERCADO EN BRASIL
Fuente: TechinBrazil (2015)
36
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
MERCADO EN BRASIL
Incentivos tributarios y Políticas de fomento
En Brasil existe un programa denominado CI Brasil, que tiene como objetivo la
formación de talento humano para el diseño de CIs. El gobierno brasileño realiza
formaciones de talento humano para el diseño de IC en tres fases, todas subsidiadas
por el gobierno, siendo la primera dedicada al aprendizaje de diseño, la segunda a la
elaboración de un proyecto y la tercera a la realización de una práctica.
Adicionalmente, existen becas del gobierno para quienes participen en las
denominadas Design Houses. Hace algún tiempo, esta política también incluía los
costos de prototipación. Sin embargo, ahora con la crisis, este tipo de apoyo a
disminuido considerablemente.
En Brasil existe un tributo a los productos electrónicos fabricados fuera del país. El
dinero proveniente de este tributo es utilizado para subsidiar empresas de
tecnología. Adicionalmente, en licitaciones publico privadas, se está colocando como
exigencia el uso de productos diseñados, fabricados o desarrollados parcialmente en
el país TechinBrazil. (2015).
37
CONCLUSIONES
• Apoyo estatal en países líderes en diseño electrónico. Los grandes países en diseño
electrónico poseen un fuerte apoyo y protección estatal para el desarrollo de su industria.
Este apoyo traducido principalmente en la reducción de impuestos, incentivos fiscales y en
facilidades de transferencia de conocimiento y tecnología.
• Asia geografía de interés. Varios de los países fuertes en diseño electrónico han migrado a
países asiáticos, con el objetivo de acercar la industria del diseño electrónico con la industria
de la fundición (Foundries), las materias primas y la manufactura.
• Relacionamiento con la academia. Gran parte de los países involucrados con el diseño
electrónico han intentado involucrar las casas de diseño electrónico con universidades
enfocadas al desarrollo de alta tecnología.
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
38 38
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En este capítulo se destacan aspectos
de la tecnología de diseño electrónico
como: tendencias globales, softwares
mas empleados, tiempos promedios
de producción, instituciones de
formación, entre otros aspectos.
3.ASPECTOS DE LA TECNOLOGÍA
MORE THAN MOORE
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
La Ley de Moore, la cual consiste en que el número
de transistores en un chip se duplica cada 18 a 24
meses, ha impulsado la microelectrónica en los
últimos decenios, la conducción ICs hasta 45 nm y la
promesa de reducir los costes para los fabricantes,
son algunas de las características resultantes de la
Ley de Moore.
Muchas aplicaciones tales como dispositivos de
radiofrecuencia (RF), los subsistemas de
administración de energía, componentes pasivos, los
biochips, sensores, actuadores, sistemas
microelectromecánicos (MEMS) desempeñan un papel
igualmente importante en los productos
semiconductores de hoy en día. La integración de
funciones analógicas en tecnologías especializadas
basados en CMOS permite soluciones de sistemas de
valor añadido y con costes optimizados. Estas
tecnologías diversificadas son conocidos como More
than Moore.Fuente: More than moore technology
40
TENDENCIAS DEL MERCADO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Principales tendencias en el 2016 para el diseño electrónico
Obtenidas a partir de las lecturas realizadas y de diferentes sitios de diseño electrónico, se presentan a
continuación una serie de tendencias para el 2016 en el diseño electrónico:
• Smart Home – Internet de las cosas: Enfocadas en estándares inalámbricos (Theread, Zwave y ZigBee),
compatibles con Apple’s Homekit y Google’s Weave.
• Monitoreo médico remoto: Dado por el crecimiento de la demanda de servicios de diseño electrónico
en e-salud; los avances tecnológicos, la mejor duración de la batería; y el envejecimiento de la
población.
• Pro-procesadores.
• Micro chips de 14/16nm.
• Vehículos inteligentes para impulsar el desarrollo FPGA: Si los fabricantes de FPGAs pueden abrir la
puerta de las funciones aceleradas de hardware para los ingenieros de software, habrá un paso en la
adopción FPGA en automoción y electrónica de salud donde los algoritmos de sensores son complejos.
• Reconocimiento fácil e interacción táctil.
• Medición inteligente – Smart Metering.
• Mayor adopción de la impresión 3D.
• Estandarización del USB C.
41
Empresa
AMD
Principales Clientes
Hogar/consumo; jugadores;
comercial; socios; embebido;
desarrolladores. Microsoft’s
Xbox One, Sony’s PS4, and
Nintendo’s Wii U.
Segmento de Mercado
Ingeniería y Diseño (CAD/CAE/AEC);
Creación de contenido digital (DCC) y
medios digitales; Sistemas de
Información Geográfica (GIS) y
Visualización; Ciencias de la vida;
Petróleo y gas.
Tipo de Diseño
AMD Fusión -Digital: 95 señales
digitales de diferentes partes del
chip, así el módulo de
alimentación con lectura más
precisa y eficiente alimentación
interna.
Ofrecen
capacitación
Sí
Fundación
1969
País de Origen
Estados UnidosModelo de negocio
Su enfoque es el diseño de innovadoras
soluciones de procesamiento y gráficos.
Se encarga de la fabricación de los
procesadores de la compañía, así como
de terceros.
Softwares
CAD; SIEMENS;
ADOBE
Presencia en Países
Estados Unidos; Canadá; Francia; Reino
Unido; Alemania; India; China; Suecia.
Ingresos anuales
5.510 millones de dólares
para el 2014. Con Pérdidas
operacionales de 155
millones anuales para 2014.
N° Empleados
9469 para 2015, en toda la
empresa
Links
www.amd.com/es-xl
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
42
Empresa
Mediatek
Principales Clientes
Empresas fabricantes de
smartphones; tablets;
bluetooth; WLAN; GPS;
relojes inteligentes.
Segmento de Mercado
Fabless; Comunicaciones wireless;
entretenimiento en el hogar
Tipo de Diseño
Digital (CAD)
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1997
País de Origen
Taiwán
Modelo de negocio
Empresa pública
Softwares
CAD
Presencia en Países
Inglaterra; China; Singapur; India; Japón; Corea
del Sur; Estados Unidos; Dinamarca.
Ingresos anuales
88,37 millones de € en 2009
N° Empleados
14935 empleados en I+D
Links
www.mediatek.com/en/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
43
Empresa
Broadcom
Principales Clientes
Apple, Hewlett-Packard,
Motorola, IBM, Dell, Asus,
Lenovo, Linksys, Logitech,
Nintendo, Nokia Siemens
Networks.
Segmento de Mercado
Broadcom Products; Avago
Technologies; Trending (Software
defined network; Internet of
things; Connected car; wireless
charging; cloud scale networking).
Softwares
OF-DP; OPENNSL;
Broadview; MGA; PLX
Fundación
1991
País de Origen
Estados Unidos
Presencia en Países
Estados Unidos; Canadá; España; Francia; Alemania; Dinamarca;
Noruega; Suecia; Reino Unido; Bélgica; Holanda; Grecia; Israel;
India; Tailandia; Singapur; Malasia; Filipinas; China; Taiwán;
Corea del Sur; Japón; Australia; Nueva Zelanda.
Ingresos anuales
400 millones de dólares en el
primer cuarto del 2015
N° Empleados
11300
Links
www.broadcom.com/company/timeline
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
44
Empresa
Spreadtrum
Principales Clientes
Empresa adquirida por
Tsinghua Unigroup
universidad China.
Segmento de Mercado
Chipset; comunicaciones inalámbrica; procesadores;
protocolos de software; plataformas de aplicaciones
software.
Ofrecen capacitación
NO
Modelo de negocio: Turnkey business model
Fundación
2001
País de Origen
China
Softwares
ParthusCeva's TeakLite DSP
Core; Cadence® Tensilica®
HiFi Audio/VoicePresencia en Países
China; Finlandia; India
Ingresos anuales
USD 67.2 Millones en 2010
N° Empleados
1500
Links
www.spreadtrum.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
45
Empresa
Qualcomm
Principales Clientes
Fabricantes destacados:
Google; htc; LG; kyocera;
motorola; samsung; sony; ZTE.
Portadores destacados: at&t;
sprint; T-mobile; Verizon
wireless
Segmento de Mercado
Automotriz; Educación; Salud;
Internet de las cosas; informática
móbil; redes; ciudades inteligentes;
casas inteligentes; usables
Tipo de Diseño
CDMA (Code Division
Multiple Access);
OFDMA (Orthogonal
Frequency Division
Multiple Access);
Ofrecen
capacitación
NO
Fundación
1985
País de Origen
Estados Unidos
Modelo de negocio
Los negocios se operan bajo
Qualcomm Incorporated. Qualcomm
Technology Licensing (QTL) es
operado por Qualcomm
Incorporated. Los productos y
empresas de servicios (Qualcomm
CDMA Technologies- QCT) son
operados por Qualcomm
Technologies, Inc (QTI).
Softwares
Presencia en Países
199 oficinas distribuidas en 36 países.
Ingresos anuales
$25.3 mil millones de
dólares (Año fiscal 2015)
N° Empleados
31300 empleados para el 2014
(Toda la compañía)
Links
www.qualcomm.com/invention/research
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
46
Empresa
Marvell
Technology
Group
Principales Socios
Hardware: Cogent;
Globalscale; Tonics;
Pactron; SolidRun.
Software: Aricent; comm-
IT; Denx Software
Engineering; eInfochips
Segmento de Mercado
Automotriz; Servicios en la nube;
Final-Level Cache (FLC™);
Internet de las Cosas; Soluciones
Multimedia
Tipo de Diseño
Final-Level Cache (FLC™); FLC
es una arquitectura que
redefine la memoria en todo,
desde centros de datos hasta
wereables;
MOdular CHIp (MoChi™)
Tecnologías de diseño: Complex
system-on-chip (SoC)
Ofrecen
capacitación
NO
Fundación
1995
País de Origen
Estados Unidos
Presencia en Países
China, Europa, Hong Kong, Israel, Japón,
Malasia, Singapur, Taiwán
Ingresos anuales
Ingresos 2014: USD $3,7 mil
millones; Exporta más de un
billón de chips al año
N° Empleados
7355
Links
www.marvell.com/company/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
47
Empresa
TSMC
Principales Clientes
Qualcomm; Altera;
Broadcom; Conexant;
Marvell; Invidia; VIA; Intel;
Applied Micro Circuits
Corporation
Segmento de Mercado
Semiconductores; iluminación;
Energía Solar
Tipo de Diseño
Digital 3D
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1987
País de Origen
Taiwán
Modelo de negocio
Desarrollo en forma
independiente de las tecnologías
necesarias para la operación del
negocio, registro de patentes,
software y conocimientos técnicos
para llevar a cabo el negocio
Softwares
Innovación Platform® de
TSMC abierta (OIP)
Presencia en Países
Asia; Europa; Norte América
Ingresos anuales
13.982 millones de dólares
en 2010
N° Empleados
45272 total en 2015
Links
www.tsmc.com/english/default.htm
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
48
Empresa
SPIL
Segmento de Mercado
Servicios de Montaje (Centro de Diseño; Package
Characterization Center; Pruebas de fiabilidad y análisis
de fallos); Servicios de prueba; Bumping Services;
Calidad.
Tipo de Diseño
Substrate; Lead
Frame; Bumping Mask
Ofrecen capacitación
NO
Fundación
1989
País de Origen
Taiwán
Softwares
Microsoft Windows Operation
System; Cadence APD (Allgro
Package Designer); Sigrity UPD;
ACT CAM350; Auto-Desk AutoCAD;
Tanner L-Edit
Modelo de negocio
IDM: Bumping service
Fabless: Testing service, wáter sort
Foundry: Assembly service
Presencia en Países
Taiwán; Suiza; Japón; Singapur; China
Ingresos anuales
2.61 mil millones de dólares
en 2015.
N° Empleados
Alrededor de 24000 (Toda la
empresa)
Links
www.spil.com.tw/services/?u=1*0
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
49
Empresa
Titoma
Principales Clientes
IMS; Sensometrix; New Tech
Alarms; Nigami Enterprises;
Avicorvi; BNC Distribution;
Techniczna; IBM ; ABB; SUN; Perkin
Elmer; PADI; Foxconn; Alienware
Segmento de Mercado
Protección IP; medicina; ISO
industrial; aviónica; militares y
estándares de automoción.
Tipo de Diseño
Gerber Artwork; Layout
Design; Sistemas
embebidos;
microcontroladores
Ofrecen capacitación
NO
Fundación
2000
País de Origen
Taiwán
Modelo de negocio
Servicios incluyen el diseño
industrial, ingeniería mecánica y
electrónica, software y
programación del firmware,
herramientas, prototipos y
fabricación
Softwares
Para el desarrollo de
harware: Altium Designer,
Orcad y Pads Layout.
Para el desarrollo de
firmware: MPLAB.Presencia en Países
Taiwán; China; Turquia; Alemani;
francia:italia; sudafrica
Ingresos anuales
US$2.5 Millones - US$5
Millones en 2010
N° Empleados
23 en 2010
Links
www.titoma.com/electronic-design.php
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
50
Empresa
Micron Technology
Segmento de Mercado
Embebidos; Almacenamiento; soluciones
ultradelgadas; networking; automoción.
Tipo de Diseño
Memorias; almacenamiento;
procesamiento; pico
computación; autómatas
Ofrecen capacitación
No especifican
Fundación
1978
País de Origen
Estados Unidos
Softwares
No especificanModelo de negocio
Enfocados a los dispositivos de almacenamiento;
FBGA.Presencia en Países
China; India; Japón; Corea; Malasia; Taiwán;
Estados Unidos; Francia; Alemania; Italia; Reino
Unido
Ingresos anuales
16.358 mil millones de USD
en 2010
N° Empleados
30000
Links
www.micron.com
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
51
Empresa
Toshiba
(Específicamente Storage & Electronic
Devices Solutions Company a partir de Abril
1 de 2016). Discrete Semiconductor Division
Segmento de Mercado
Automotor; Industrial; Control del motor; Comunicaciones
inalámbricas; Electrónica de consumo; PC periférico; Imagen y audio
visual; Electrodomésticos; Iluminación LED; Seguridad y Vigilancia;
Administración de energía; equipo de la diversión; Sistemas de
computación para empresas; Soluciones de Dispositivos portátiles.
Tipo de Diseño
QFP; QFN; SOP;
DIP; ZIP
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1990
País de Origen
Singapur Modelo de negocio
Trabaja en estrecha colaboración con los OEM, ODM, los CM, VARs y
empresas fabless, así como los minoristas y socios de distribución
para definir la mezcla de producto adecuado y las nuevas
innovaciones tecnológicas.
Elaboran dispositivos basados en el diseño que envía el cliente. 5
semanas entre recepción del RTL y la entrega del prototipo.
Presencia en Países
China (Shanghai; Dalian; Beijing; Shenzhen;
Hong Kong; etc; un total de 17 oficinas);
Taiwán; Singapur; Malasia; Tailandia; Vietnam;
India y Oceanía.
Ingresos anuales
Ventas netas toda la
compañía a Marzo 31 de
2015: US$ 55,465.8 millones
N° Empleados
198741 (toda la empresa)
Links
toshiba.semicon-storage.com/us/top.html
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
52
Empresa
Infineon
Principales Clientes
Bosch; Hyundai; Tesla; Hitachi;
Siemens; Toshiba; Schneider
Electric; Bombardier; Boeing;
Dell; Huawei; Lenovo;
Panasonic; Microsoft; Samsung;
Watchdata
Segmento de Mercado
Automotive; Industrial Power Control;
Power Management & Multimarket; Chip
Card & Security. Específicamente el
servicio de diseño se presta para los
Circuitos Integrados para Aplicaciones
(ASIC)
Ofrecen capacitación
NO
Fundación
1999
País de Origen
Alemania
Software/Herramientas de diseño
LED Driver Design Tool
Design and Simulation Tool for High
voltage MOSFET's
Simulation Program for power modules
or disc devices
Microcontroller Development Tools
Presencia en Países
Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá;
China; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania;
Hong Kong; Hungría; India; Indonesia; Irlanda;
Italia; Japón; Lituania; Malasia; México;
Holanda; Filipinas; Rumania; Rusia; Singapur;
Sudáfrica; Corea del sur; España; Suecia; Suiza;
Taiwán; Turquía; Reino Unido; Estados Unidos
Ingresos anuales
5.8 billones de Euros en
2015
N° Empleados
35424 (Americas:3682,
Europa: 14533, Asia/Oceanía:
17209)
Links
www.infineon.com
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
53
Empresa
NXP
Principales Clientes
Ciudades inteligentes, clientes con
necesidades de conectividad
inteligente, sociedades inteligentes,
clientes con vehículos con
conexiones seguras, clientes con
requerimientos de seguridad y
privacidad
Segmento de Mercado
Procesadores ARM; Procesadores
de arquitectura; lógica
identificación y seguridad;
interface y conectividad;
productos para automóviles;
procesadores y audio y video;
sensores; manejo de energía
Tipo de
Diseño
Digitales y
análogos
Ofrecen
capacitación:
SI; Cuentan con
entrenamiento
académico en línea,
soporte de ventas y
servicio de
profesionales de
ingeniería
Fundación
2006
País de Origen
Holanda
Presencia en Países
Argentina; Brasil; Chile; Colombia; México; Canadá;
Estados Unidos; Venezuela; Austria; Bielorrusia;
Bélgica; Bulgaria; República checa; Croacia;
Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania;
Grecia; Hungría; Irlanda; Israel; Italia; Letonia;
Lituania; Macedonia; Moldavia; Montenegro; Países
bajos; Noruega; Polonia; Portugal; Rumania;
Federación Rusa; Serbia; Eslovaquia; Eslovenia;
Sudáfrica; España; Suecia; Suiza; Turquía; Túnez;
Reino unido; Ucrania; Australia; Bangladesh; China;
Hong Kong; India; Indonesia; Japón; Corea; Malasia;
Nueva Zelanda; Pakistán; Filipinas; Singapur; Taiwán;
Tailandia; Vietnam.
Softwares
ARM®Cortex™-M0+,
ARM® Cortex™ -M4,
ColdFire, HCS08 MCU
Modelo de negocio
Diseño y fabricación de chips
Ingresos anuales
6101 millones de dólares en
2015
N° Empleados
45000 en más de 35
países
Links
www.nxp.com/#
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
54
Empresa
Milwaukee Electronics
Principales Clientes
Automation ControlsGroup;
Screaming Circuits
Segmento de Mercado
Operación en tiempo real; sensores;
comunicaciones; baja corriente;
generadores; LCD
Tipo de Diseño
Microcontroller &
PCB Design
Ofrecen capacitación
NO
Modelo de negocio
Microelectrónica; sistemas embebidosFundación
1954
País de Origen
Estados Unidos
Presencia en Países
Estados Unidos; México; India; Singapur
Ingresos anuales
20 millones en 2010
N° Empleados
230
Links
www.milwaukeeelectronics.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
55
Empresa
ASTC
Principales Clientes
Accellera; ARM; CEVA;
Cognivue
Segmento de Mercado
Automoción;
inalámbrico; simulación
Tipo de Diseño
IP; semiconductores; FPGA;
Impresión de circuito y
sistemas; softwares
embebidos
Ofrecen capacitación
NO
Fundación
2006
País de Origen
Australia
Softwares
VLAB Works; Genesis
Presencia en Países
Australia; Estados Unidos; Japón; Alemania
Ingresos anuales
320.000 dólares en el tercer
cuarto del 2015
N° Empleados
Cerca de 200 empleados para
el 2015. Salario promedio por
año de 60000 para ingenieros.
Links
www.astc-design.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
56
Empresa
Altium
Principales Clientes
Germany’s Aachen University of
Applied Sciences; Accuphase; Agilent
Technologies; Austriamicrosystems;
ANCA TOTAL PRECISION; BAE systems;
Bang & Olufsen; Bluefin; Rexroth Bosh
Group; CAS Tecnologia; Cornet
Technology; csem; Danish
Interpretation Systems; Delkin Devices;
DDC Digital DesignCorporation; IXYS
Colorado; dTb RESOURCES; DSI
Electronic Design Solutions; EPFL
Switzerland
Segmento de Mercado
Diseño del software pcb segmentación de mercado y
tamaño.
LOW-END: Para diseños simples llevados a cabo por los
ingenieros y aficionados. (7%).
MAINSTREAM: Moderada a alta complejidad de diseño;
llevado a cabo por pequeños equipos de diseñadores
especializados. (36%).
HIGH-END: grandes equipos de ingeniería que diseñan
productos complejos. (57%).
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1985
País de Origen
Australia Softwares
Altium Designer; Altium
VaultPresencia en Países
USA; Shanghái; China; Australia
Ingresos anuales
USD $70.7 millones en 2013
N° Empleados
100
Links
www.altium.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
57
Empresa
Sandisk Corp
Principales Clientes
Soluciones móviles,
informática, automotriz,
hogares conectados,
industrias
Segmento de Mercado
Productos PCIe; SATA y SAS para
servidores y sistemas de
almacenamiento; almacenamiento
iNAND®; productos PCIe; SATA y SAS
para servidores.
Tipo de Diseño
Diseño de memorias
flash; patentes, OEM.
Ofrecen capacitación:
Sí. Cuenta con una base de
conocimiento, foros de
ayuda y guías de usuario
Fundación
1988
País de Origen
Estados Unidos
Modelo de negocio
Desarrollo y fabricación, en
asociación con industrias como
Toshiba
Softwares
FlashSoft (Para el
almacenamiento en estado
sólido)Presencia en Países
Estados Unidos; Brasil; Francia; Alemania;
Italia; Holanda; Rusia; España; Reino Unido;
Australia; China; India; Japón; Corea del sur;
Taiwán.
Ingresos anuales
5,56 mil millones de dólares
en 2015
N° Empleados
8600
Links
www.sandisk.com
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
58
Empresa
Synopsys Inc
Segmento de Mercado
Conversión de información; inalámbrico; procesadores; seguridad;
aceleradores; SoC.
Tipo de Diseño
Galaxy Design
Platform; RTL
Synthesis; Synthesis-
Based Test; Physical
Implementation;
Custom
Implementation;
Signoff; Physical
Verification; FPGA
Design; Lynx Design
System
Ofrecen capacitación
NO
Modelo de negocio
Softwares
Galaxy Design;
Platform Architect
MCO; Virtualizer™ and
HAPS®; CODE V.
Fundación
1986
País de Origen
Estados Unidos
Presencia en Países
Estados Unidos; Japón; India; Europa
Ingresos anuales
2242 mil millones en 2014
N° Empleados
10362
Links
www.synopsys.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
59
Empresa
Hardent
Principales Clientes/socios
Xilinx; ARM; Northwest Logic;
Synopsys; Cadence;
Willamette HDL; VESA
Segmento de Mercado
Software embebido; señales
digitales; productos IP;
sistemas electrónicos
Tipo de Diseño
FPGA/ASIC; DSP;
software embebido;
hardware
Ofrecen capacitación
NO
Fundación
2002
País de Origen
Canadá
Softwares
Xilinx; ARM Approved
Training CenterPresencia en Países
Israel; Taiwán; China; Corea del sur
N° Empleados
10
Links
www.hardent.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
60
Empresa
xfab
Segmento de Mercado
Automoción; consumo; medicina; aplicaciones CMOS; SOI y
MEMS
Tipo de Diseño
Señales análogas. 1.0 to
0.13 µm mixed-signal, CMOS
and BiCMOS and SOI and
MEMS
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1992
País de Origen
AlemaniaModelo de negocio
Manufacturación de wafers de silicio para circuitos
integrados con señales mixtas (análogas/digitales).
Microelectrónica análoga y proceso de señales mixtas.
Presencia en Países
Alemania; Malasia; Estados Unidos
Ingresos anuales
2900 millones en 2013
N° Empleados
2500
Links
www.xfab.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
61
Empresa
Altera
Principales Clientes
Intel
Segmento de Mercado
Medicina; militar;
inalámbrico; medición;
automoción.
Tipo de Diseño
Software; procesadores;
sistemas embebidos; IP cores;
ejemplos de diseño; FPGA; CPLD
Ofrecen capacitación
SI
Fundación
1984
País de Origen
Estados Unidos
Softwares
Quartus Prime Design
Software; ModelSim-Altera
Software; Altera SDK
OpenCL; DSP Builder
Presencia en Países
Estados Unidos; Canadá; Dinamarca;
Malasia; Japón.
Ingresos anuales
1.7 mil millones en 2015
N° Empleados
3000
Links
www.altera.com
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
62
Empresa
Silicon Lab
Segmento de Mercado
Automoción; IT; automotor; medicina;
inalámbrico; telecomunicaciones;
computación
Tipo de Diseño
MCU; SoC; sensores; firmware;
Simplicity Studio
Ofrecen capacitación
SI
Softwares
MCU Development ToolsFundación
1996
País de Origen
Estados Unidos
Presencia en Países
Finlandia; Singapur; Estados Unidos; Noruega
Ingresos anuales
643 millones en 2015
N° Empleados
1200
Links
www.silabs.com/
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
63
Samsung ha considerado el proceso de diseño es una de las actividades fundamentales en la cadena
de valor. Debido a su rápido cambio, es necesario la rápida creación de casas de diseño con el fin de
completar las necesidades globales. Teniendo en cuenta eso, Samsung ha creado siete centro de
diseño en diferentes ciudades.
1. Samsung Design Europe (Londres)
2. Samsung Design Milan (Milán)
3. Samsung Design China (Shanghái)
4. Samsung Design Japan (Tokio)
5. Corporate Design Center (Seúl)
6. Samsung Design America (San Francisco)
7. LA Lab (Los Angeles)
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
64
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
0 2 4 6 8 10 12 14
Canadá
Corea del Sur
Reino Unido
Australia
Malasia
Singapur
Taiwán
Alemania
Japón
India
Estados Unidos
China
Países con mayor presencia de empresas Principales áreas de las empresas identificadas
• Medicina
• IoT (Internet of things)
• Telecomunicaciones
• Aplicaciones inalámbricas
• Sector automotriz
• Productos TI
• Almacenamiento
• Manejo de datos
65
EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Las mejores compañías en diseño electrónico
continúan su inversión en I + D a la misma tasa
de crecimiento que años pasados (2014 - 2015), y
por ende, a una tasa más alta que cualquier otro
indicador.
Top 50 de las empresas con mayor
personal en diseño electrónico
66
SOFTWARES Y EMPRESAS DE DISEÑO ELECTRÓNICO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• Agnisys, Inc.
• Aldec, Inc.
• Altera
• Altium
• Ansys
• Cadence Design Systems
• CadSoft Computer
• EasyEDA
• DAFCA
• Dolphin Integration
• EasyLogix - Schindler & Schill
GmbH
• Eremex
• gEDA
• Ing.-Büro FRIEDRICH
• Intellitech
• Intercept Technology Inc
• Invionics
• JEDA Technologies
• Keysight Technologies EEsofEDA
división
• KiCad (GPL)
• Lauterbach
• Mentor Graphics
• NanGate
• National Instruments
• Proteus Design Suite
• Pulsonix
• Silvaco International
• Solido Design Automation
• Synopsys, Inc.
• Ucamco
• Upverter, Inc.
• Xilinx
• Zuken, Inc.
Empresas Distribuidoras de software para diseño
electrónica (Empresas EDA)
Software para el diseño electrónico
• Kicad
• CadSoft Eagle
• Altium CircuitMaker
• Altium Designer
• Upverter
• IDesignSpec Register
Management tool
• Altera Quartus
• Apache Design
• Design IP
• Encounter
• Schematic capture
• PCB-Investigator -
Professional ECAD
Workstation for PCB
development
• C/C++/SystemC Model
Validation Tool Suite
• Library Creator - Standard
Cell Library Platform (IP
creation and migration)
• Proteus Design Suite
• Analog & mixed signal
• ISE Design Suite
• PCB Layout
Entre la cantidad de softwares empleados para el diseño
electrónico, las tres empresas distribuidoras con los
softwares más empleados y conocidos mundialmente son:
• Synopsys (www.synopsys.com/home.aspx) cada
etapa 10 herramientas, 40 en total para realizar
un circuito integrado.
• Cadence (cadence.com/)
• Mentor (www.mentor.com/) 67
REQUERIMIENTOS CASAS DE DISEÑO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Tiempo promedio de desarrollo de un IC
• Depende de la complejidad del circuito y la experiencia de los
diseñadores.
• Circuitos o topologías de vanguardia requieren por lo menos
dos rodadas de fabricación para testar la concepción del
sistema y ajustar posibles problemas en el yielding de
producción.
• Una empresa nueva requiere al mínimo una rodada de
prototipación para ajustar la metodología de diseño y el
procedimiento de test del mismo.
Características en el diseño de IC
inferiores a 28nm
• Los circuitos integrados en escalas inferiores a 28nm presentan
innúmeros retos a la hora de diseño y de producción, siendo la
potencia, las corrientes de fuga, problemas térmicos y
problemas de rendimiento los más destacables.
• El costo de fabricación en escalas de menos de 28nm puede ser
10 veces el costo de fabricación en un nodo de 130nm/180nm.
• Los efectos de segundo orden son más críticos y se requiere por
tanto de buenas herramientas de diseño y diseñadoresexperimentados.
Salario promedio (Miles de dólares)
• Depende de la experiencia y la compañía
• En el mercado análogo con ingeniero puede ganar entre 175 y
250 mil dólares (requiere mayor experiencia).Complejidad Personal Tiempo
Baja 5-106 meses from scratch
3 meses mejoras
Alta 500-3000 1-5 añosExperiencia EEUU México India Brasil
- 60 30 15 -
5 años 100 50 25 18
15 años 150 75 37 32 68
REQUERIMIENTOS CASAS DE DISEÑO
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Software Hardware EDA Tools Fabricacion IP Ventas/Adm
Costos tipicos (MUSD)
En la figura se muestra los costos típicos en estado de
producción para una compañía de semiconductores. Los
datos se basan en las experiencias personales y
entrevistas informales de ejecutivos con empresas que
pasaron hasta $ 50M de dólares sin alcanzar el punto de
equilibrio (Adapteva (2012)).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6
Millo
nes
de d
óla
res
Año
Ventas 1
Ventas 2
Ventas 3
Costos
En la figura superior se presenta el número de ventas
para tres modelos diferentes dados por tres compañías
consultadas (Adapteva (2012)), estas comparadas con
los costos dados en los primeros seis años.
69
CONCLUSIONES
• Empresas de diseño electrónico. Las empresas de diseño electrónico identificadas son muy diversas, teniendo una
presencia total o parcial en la cadena de mercado. Una tendencia identificada es el valor dado al capital humano con
conocimiento y experiencia en el sector, el cual es escaso y necesario.
• Cantidad de empleados. La cantidad de empleados por compañía es igualmente diverso. Se identificaron grandes
compañías con miles de empleados al igual que compañías con sólo decenas de ellos.
• Países líderes. China, Estados Unidos, India y Japón son los países de mayor presencia de empresas de diseño
electrónico.
• Sectores de aplicación. Los sectores de mayor acogida por parte de las empresas de diseño electrónico son: la
medicina, IoT (Internet of things), Telecomunicaciones, Aplicaciones inalámbricas, Sector automotriz, Productos TI,
Almacenamiento, Manejo de datos.
• Oportunidades mercado latinoamericano. El segmento de mercado con mayor posibilidad de ajustarse a un mercado
latinoamericano es quizás el de chips de RFID, o chips del tipo microcontroladores. Competir con chips de alto
desempeño es imposible.
• Oportunidades para Colombia. Colombia podría competir en el mercado de diseño electrónico en áreas de diseño de
FPGA como inicio, con codificaciones rentables. Una ventaja con el mercado indio es el sistema horarios similar al
estadounidense, mientras que la mayor desventaja es el precio y experiencia del mercado indio.
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
70
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En este capítulo se presentan
algunos casos de pequeñas y nuevas
casas de diseño electrónico.
4.CASOS
CEITEC
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Centro Nacional de tecnología electrónica avanzada, es un centro especializado
de tecnología brasileño que desarrollo y fabrica proyectos en microelectrónica
creada en el 2008 bajo el decreto N° 6638 del 7 de noviembre (depende en su
totalidad del gobierno brasileño). El centro pertenece al programa de
microelectrónica nacional PNM - Programa Nacional de Microeletrônica. Sus
principales productos están enfocados a RFID, dispositivos inalámbricos,
comunicaciones y multimedia. El centro inicio con cerca de 60 ingenieros y con
un presupuesto del gobierno de cerca de 210 millones de dólares para la
construcción y puesta en marcha del centro de microelectrónica.
www.ceitec-sa.com/SitePages/home.aspx
Chips vendidos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2012 2013 2014 2015
Millo
nes
de C
hip
s vendid
os
HT Micron: Especializada en la manufactura,
el desarrollo y prueba de semiconductores.
Unitec: Primera fábrica privada de
semiconductores y presta servicios en todo el
proceso de manufactura.
SMART Modular Technologies: Trabaja en la
parte final del proceso de fabricación, el
funcionamiento de la encapsulación de los
semiconductores y de montaje memoria.
Empresas del sector
• Adelgazamiento (backgrinding).
• Corte (dicing).
• Inspección óptica automática.
• Encapsulación de módulos de
micro circuitos integrados.
• Clasificación (die sorting).
Principales serviciosPerfil de 195 empleados en 2015
3%
14%
35%
15%
27%
4% 2%
Educación Media
Técnicos
Pregrado
Especialización o MBA
Maestria
Doctorado
Postdoctorado
72
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Facturación en dólares
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2012 2013 2014 2015
Miles
de d
óla
res
• CEITEC ofrece infraestructura de laboratorios, equipos y recursos
humanos a empresas, centros de I+D y universidades.
• Estimula el desarrollo local en los proyectos de microelectrónica y la
educación, generando puestos de trabajo cualificados.
• Apoya la formación de recursos humanos en los procesos de producción
de circuitos integrados.
• Proporcionar servicios de producción de circuitos integrados para las
industrias y la investigación científica y tecnológica.
• Estimular la construcción de una red nacional de servicios tecnológicos,
lo que permite la calificación de los productos y procesos electrónicos.
• Permite la sinergias entre empresas y la transferencia de tecnología a
las empresas del sector de la electrónica para la calificación
competitiva de los productos, procesos y servicios.
Objetivos del centro
Socios y Afiliaciones
• En el 2015, CEITEC vendió cerca de 16 millones de chips.
• CEITEC diseña chips para el pasaporte brasileño.
• En el 2015 CEITEC suministras chips para tarjetas bancarias.
• Desarrollo de tecnología NFC para la medición de temperatura
CTC12100 RFID.
• Desarrollo del producto CTC13100 para monitoreo remoto de vehículos.
Hitos 2015
CEITEC
73
74
CHIPUS
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Empresa brasileña de diseño electrónico fundada en 2008 con 18
ingenieros. Chipus es una casa de propiedad intelectual con
electrónica análoga que centra su experiencia en administración de
la energía (Smart grid) y la transformación de datos.
Los servicios se centran en la elaboración de estudios y diseños de
bloques de circuitos analógicos y arquitecturas configurables IP.
Chipus busca además incursionar en el mercado sensor magnético
integrado, el cual hoy en día es de USD$2B, con un crecimiento del
7% de tasa compuesta anual; y se estima que en 2020 sea de en US$
3B en el 2020, siendo un fuerte impulso para las nuevas aplicaciones
de detección inteligente y comunicación (como smartphone e IoT).
www.chipus-ip.com/ Socios
Fuente: chipus-ip.com/company.htm
Proyección financiera
Fuente: Chipus Microelectronica (2015)
Para el 2014, Chipus tuvo una
facturación de cercana de 2
millones de Reales (~615 mildólares) y un EBITDA del 54%
74
75
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
CHIPUS
• ISTEC, Silterra y Chipus Microelectrónica lanzan en el
2013 la primera edición de Iberoamérica IC Design
Contest.
• En el 2012 fue considerada unas de las tres compañías
más innovadores de alta tecnología en Brasil.
• En el 2012 Chipus demuestra la alta eficiencia del silicio
en los productos IP y las aplicaciones de la conversión
de información UP en las Smart-Grids.
• En el 2011 Chipus proporciona tecnología IP a Silterra
Technologies.
Hitos
Chipus en el 2015 ha desarrollado un chip el cual ha entrado
en fase de comercialización y ahora también ofrece servicios.
El enfoque a partir de ahora es centrarse en la
comercialización de productos que contienen sensores
integrados, lo que aumenta significativamente los ingresos
recurrentes y la escalabilidad de la empresa.
El modelo de ingresos incluye la venta de productos y
regalías.
El equipo Chipus se centra en la comercialización para el
mercado brasileño y América Latina, tiene alianzas
estratégicas para la comercialización en los Estados Unidos y
Europa. Chipus cuenta con socios estratégicos como la
fábrica de Silterra (Malasia) y la empresa Crocus Technology
(Estados Unidos).
Estrategia comercial y de mercado actual
35%
29%
12%
12%
12%
Ventas y Marketing
Equipos y Producción
Software
Giro
Adm/Fin
Inversión 2700 MUSD (9MM Reales)
Fuente: Chipus Microelectronica (2015)
75
76
CLARIPHY ARGENTINA S.A.
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Empresa argentina fundada en el 2006, dedicada al diseño,
implementación y verificación de IC para comunicaciones
digitales. Se encuentra fuertemente ligada a universidades
argentinas y cuenta con cerca de 50 profesionales en
comunicaciones Digitales, Comunicaciones Ópticas,
Microelectrónica, entre otros.
www.clariphy.com.ar
Uno de sus accionistas y principal cliente es ClariPhy
Communications, Inc. Empresa dedicada al
desarrollo de IC para comunicaciones por fibras
ópticas en redes de área local, empleando la técnica
"Compensación Electrónica de Dispersión" para
aumentar la velocidad y la confiabilidad de las
comunicaciones.
Principales Accionista• (2016) ClariPhy desarrollada una targets 400G con 16-nm DSP
silicon.
• (2015) Presentación de la familia de productos LightSpeed-II,
nuestro transceptor coherente construido en una tecnología
de 28nm que permite comunicaciones hasta 200Gbps en el
OFC: Optical Fiber Communication Conference and
Exposition.
• (2014) Se inició con la fabricación de los primeros módulos
ópticos con DSP y la fabricación de de su familia de
integrados a 200G.
• Fuerte relación Empresa - Universidad
Hitos
76
77
SILICONREEF
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• Estudio de viabilidad: Análisis, requerimientos,
especificación IC, NRE preliminar y costos de reciclaje.
• Definición de la arquitectura: Diseño de la
arquitectura de bloques de acuerdo con la función
requerida.
• Aplicación: Diseño de todos los bloques de esquema a
GDSII, incluida la verificación.
• Prototipo: Se fabrican ejemplos de ingeniería para las
pruebas y validaciones. Luego pasa a la fase de
construcción ramp-up.
• Caracterización y prueba: Validación de los
parámetros eléctricos y su robustez. Desarrollo de la
prueba final.
• Pruebas de campo: El IC es evaluado en la tarjeta o
aplicación de destino.
ServiciosSiliconreef es una compañía de microelectrónica brasileña
fundada en el 2008. Los objetivos de la compañía esta alineados
a los intereses nacionales de promover el crecimiento industrial
de los semiconductores. Su misión es crear productos y
soluciones capaces de optimizar la autosuficiencia en la gestión
de las energías renovables, mediante el desarrollo de circuitos
de alto rendimiento, bajo consumo de energía integrados.
www.siliconreef.com.br
Segmentos de mercado
77
IP:
SerDes.
PLL IP.
Conversión de datos.
RFID.
Lógica digital (10 GHz a 40nm; 6GHz a
65nm; Ultra low leakage a 180nm).
Reguladores.
Procesos digitales avanzados 90-28nm.
Diseños analógico 180-130nm.
Diseño de IC:
DeepSub.
Consultoría, modelamiento y arquitectura
de semiconductores.
Adaptación y migración.
Señales analógicas, y mixtas y diseño RF.
ServiciosPerceptia es una compañía estadounidense fundada en 2003 que
provee servicios de diseño de IC e IP. Los principales clientes son
compañías semiconductoras, La experiencia de la compañía se
centra en el manejo de señales de alta velocidad y sistemas
análogo/RD, sistemas digitales y diseño digital physical. El foco de
los servicios IP se centran en la transformación de información a
alta velocidad y la conversión.perceptia.com
Proyectos
Señales mixtas y diseño de circuitos integrados de RF,
con énfasis en el PLL, SerDes, PHY y radio de alto
rendimiento
• Transceptor de ocho canales a 10-Gbps
• Quad 3.125-Gbps SerDes
• Implementación ISDBT en TV Digital
• Mejora de la seguridad de la lectura de
tarjeta magnética en IC
• Migración de Multicore DSP
• RF Successes
78
PERCEPTIA
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
78
SociosCompañía estadounidense fundada en 2006 como spin—out de la
Universidad de Michigan. Cyclos ofrece un reloj de resonancia
de semiconductores IP de malla, herramientas de
automatización de diseño y servicios de consultoría para diseños
de malla de reloj de resonancia que puede reducir el consumo
de energía de los circuitos de reloj IC (última información de la
empresa 2014).
www.cyclos-semi.com/
Proyectos e Hitos
• Los diseñadores de semiconductores de alto rendimiento pueden reducir
el consumo de energía de sus diseños en un 10%, 20%, o incluso 30% con
el uso de la tecnología Cyclos Resonant Reloj Mesh.
• En el 2012 Cyclos realiza su primer implementación comercial de un
reloj de resonancia en el 2012 International Solid State Circuits
Conference.
• En el 2008 lanza su plataforma IP para el diseño del reloj de resonancia.
79
CYCLOS SEMICONDUCTOR
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
79
El clúster electrónico en Guadalajara está arraigado a la cadena
de valor global del sector electrónico. Con pocas excepciones,
los productos electrónicos producidos en Guadalajara están
diseñados y comercializados por empresas líderes con sede en
Estados Unidos. La mayoría son producidas por filiales de los
fabricantes por contrato EMS basados en Estados Unidos
utilizando componentes y equipos importados, especialmente de
Asia oriental. Casi toda la producción se exporta, la gran
mayoría va a los Estados Unidos.
• IBM
• HP
• Sanmina-SCI
• Flextronic
• Solectron
• Samsung
• Siemens
• Kodak
Empresas pioneras del clúster
El gobierno mexicano realiza incentivos fiscales
ofreciendo a las empresas 10 años libres de impuestos
después de la reestructuración.
Impuestos en México
Áreas de producción
El clúster produce hardware, software y productos
como PC, servidores, tarjetas madres, sistemas ABS,
equipos médicos. Principalmente Specialized
Suppliers, Original Equipment Manufacturers y
Contrat Equipment Manufacturesrs.
80
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
CLÚSTER EN GUADALAJARA COMO POSIBLE CLIENTE
80
• Para el 2013 el clúster había formado 2000 personas para el
área de diseño electrónico. Por otro lado el sector
manufacturero creo 63000 puestos de trabajo y los sectores de
servicio de TI y business process habían formado 24000
puestos.
• El clúster busca fortalecer empresas locales tipo OEM, la cual
lleva servicios avanzados para empresas OEM-ODM globales,
como diseño de software, prueba de producto y diseño de
circuitos integrados y hardware avanzado o de base óptica.
• Para el 2013, el clúster de electrónica ofreció 80 mil empleos
en Jalisco y es uno de los sectores que continúa creciendo a
pesar de la difícil situación económica, la industria electrónica
de esta entidad exporta 17 mil millones de dólares anualmente
en productos de alta tecnología y representa el 60 por ciento
de las exportaciones de Jalisco.
• Debido a la crisis financiera en el 2001-2003 el clúster fue
reeditado hacia las casas de diseño electrónico, industria
manufacturera, electrónica automotriz, aeroespacial,
telecomunicaciones, adaptándose así a las condiciones del
mercado.
Hitos
Comparación de los empleos en el clúster y el número de exportaciones
81
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
CLÚSTER EN GUADALAJARA COMO POSIBLE CLIENTE
Fuente: Sturgeon, T. J., & Kawakami, M. (2010) 81
82
CONCLUSIONES
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• Apoyo estatal a empresas latinoamericanas. Gran parte de las empresas de diseño electrónico
latinoamericanas poseen apoyo estatal, con políticas y leyes que les han permitido subsistir, especialmente en
el país brasileño. Este mercado aún se encuentra en desarrollo, prestando servicios de alta tecnología a
instituciones académicas principalmente.
• Start-ups. Casos de starts-ups en el valle del silicio son bien conocidos, sin embargo el capital de inicio
generalmente proviene de empresas dedicadas a fondos de inversión (venture capital). Existe un nicho de
mercado que no necesariamente le apunta a nodos de menos de 28nm, en especial aquel relacionado con loscircuitos digitales/analógicos.
82
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
En este capítulo se encuentran las
conclusiones dadas a lo largo del
ejercicio y algunos temas a tener en
cuenta.
5.PARA TENER EN CUENTA
PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Tri
buta
rios
Problemas Soluciones propuestas
1. Desconocimiento de los beneficios tributarios de las
casas de diseño y empresas del sector semiconductor.
2. Dificultad en la importación de equipos, prototipos y
componentes sin tener en cuenta los derechos
otorgados por la ley.
3. El costo de los IC es alto y difícil de amortizar.
1. Realización de cursos, workshops y cartillas explicativas.
2. Articulas y viabilizar la elaboración de normas que
promuevan la aplicación de estas en todas las instancias
administrativas.
3. Promoción del derecho informático de las empresas
desarrolladoras y la participación en ruedas de negocios
con el DHS.
Acceso
Fin
ancia
ció
n
1. Las entidades de financiamiento no posee un
entendimiento del sector, de los mecanismos ni del
producto (capital de riesgo y Seed Capital) y no poseen
los mecanismos adecuados para el fomento del sector.
2. No existe capital de riesgo.
1. Crear nuevos mecanismos de las entidades de
financiamiento para que acojan los modelos fabless,
reduciendo el nivel de exigencia.
2. Crear una línea de capital de especial riesgo para
compañías de alta tecnología. El retorno será mayor a
10 veces. Si no se cumple, se pagara toda la inversión.
Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).
84
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Apoyo a
la I+D
+I Problemas Soluciones propuestas
1. Las licitaciones para subvención económica limita el
desarrollo de chips e IP.
2. Las universidades realizan investigación por fuera de
los objetivos de las empresas.
3. Falta de un sistema de resultados y medición del
desempeño de los proyectos.
4. Apoyo a las necesidades básica o de contingencias.
1. Realizar cambios en las subvenciones
2. Enfocar el mercado de los productos compatible con el
conocimiento de las universidades y las empresas.
3. Es necesaria la presentación de resultados claros y
medibles, con métricas objetivas por parte de empresas
y universidades.
4. Descongestionar los fondos de inversión y realizar avisos
al sector de diseño electrónico.
Acceso
al m
erc
ado
1. Incipiente mercado interno de semiconductores.
2. Pocos profesionales de Design House con experiencia y
experticia.
3. Falta de acceso a proveedores (IPs, foundries y servicio
back end).
4. Falta de credibilidad, y por lo tanto, falta de acceso a
mercados y proveedores.
5. Poca visibilidad.
1. Incentivar las empresas de la nación para realizar
soluciones con tecnología brasileña. Realizar
matchmaking.
2. Apoyo del gobierno para contratación de personal
internacional calificado. Formación de grupos.
3. Realizar misiones comerciales conjunta.
4. Creación de un sello de calidad y muestra de resultados.
5. Realización de un seminario o workshop donde se
involucren varios sectores del gobierno.
Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).
PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASIL
85
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASILC
apacid
ad e
n
Recurs
o H
um
ano Problemas Soluciones propuestas
1. Falta de experiencia práctica en microelectrónica.
2. Mejora y baja capacitación de los departamentos de
marketing.
1. Crear programas de intercambio estratégico con
empresas de gran excelencia en RF y baja potencia.
2. Apoyo para la proyección de las empresas en el exterior.
Promover la formación calificada para la gestión de la
cadena logística. Convenciones con universidades para
desarrollo de MBA enfocado a semiconductores.
Recurs
os
Tecnoló
gic
as
y m
ate
riale
s
1. Baja inversión.
2. Servicios de importación de insumos y contratación
no exterior inexistentes.
1. Aportar más inversión
2. Facilitar la logística de adquisición extranjera.
Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).
86
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASILC
apacid
ades
em
pre
sari
ale
s
Problemas Soluciones propuestas
1. No hay capital de riesgo en Brasil que avale los
proyectos en microelectrónica y tecnologías de alto
riesgo para la industria.
2. Vista académica de algunas empresas de diseño
electrónico y timidez de emprendedores limita la
internacionalización.
3. Fragilidad en abordar aspectos jurídicos propiedad
intelectual y contratos internacionales.
1. Promover ruedas de negocio, planos de negocio
especifico.
2. Profundizar y acelerar el espíritu empresarial y de
internacionalización, realizar separación de la empresa
con la academia.
3. Establecer una asesoría jurídica con experiencia en el
sector conjunto con las casas de diseño.
Com
pra
s
gubern
am
enta
les
1. La privatización de la industria anula la posibilidad
de promover la industria en el sector público o con
compradores públicos.
2. No hay claridad sobre qué sectores pueden tomar
ventaja de las preferencias de utilizar el poder
adquisitivo del gobierno.
3. La inseguridad legal en cuanto a la aplicación del
sistema de preferencias.
1. Activar el consumo de productos de alta tecnología por
parte de las empresas del estado.
2. Identificar áreas significativas de la aplicación de los
recursos públicos. Evaluar los siguientes sectores: el
hospitalario - equipo médico SUS; Equipo para la red
eléctrica (red inteligente); Sistemas de defensa y
vigilancia.
3. Demostrar en seminarios casos específicos de uso de la
nueva legislación y las directrices sobre el uso de las
preferencias del sistema.
Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).
87
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
PROBLEMAS CASAS DE DISEÑO DE BRASILIn
centi
vo a
pro
ducció
n local
Problemas Soluciones propuestas
1. Los impuestos de importación a los IC dificulta la
competencia con empresas extranjeras.
2. Pequeños incentivos a la producción local.
1. Incremento en los impuestos a los IC importados y con
aplicaciones similares a los nacionales.
2. Atraer empresas foundries para garantizar la producción
y el volumen. Crear un centro de prueba de chips de
gran volumen.
Otr
os 1. Las subvenciones del programa de IC Brasil no están
actualizados con respecto al mercado.
2. Esclarecimiento de la continuidad de los incentivos.
3. Limitación en la cantidad de bolsa.
1. Llevar a la realidad del mercado los valores de las
subvenciones y así como las categorías de los
profesionales.
2. Las entidades encargadas de los incentivos aclararán de
antemano cuánto tiempo y bajo qué condiciones se
mantendrá el incentivo. Los criterios de renovación de
subvenciones deben pasar por un análisis de plan de
negocio de la compañía.
3. Acuerdos de colaboración con el estado para la
financiación parcial de casas de diseño.
Fuente: Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. (2011).
88
PARA TENER EN CUENTA
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• La cadena de valor del sector electrónico es amplio y diverso. Las primeras etapas de esta cadena
requieren fuertemente de las áreas de investigación y desarrollo, donde el valor agregado está en la
experiencia, capacitación e innovación generado por el capital humano.
• El diseño electrónico es generalmente desarrollado por empresas llamadas fabless, las cuales
desarrollan sus productos sin necesidad de fábricas o gran infraestructura.
• El mercado electrónico inicio en los años 50s y a partir de allí, el mercado fue crecimiento y
especializándose. Con el crecimiento del sector electrónica se hizo necesaria la segmentación del
sector. En los años 80s surgieron las primeras empresas fabless, y gracias al desarrollo de software,
fueron teniendo diferencias marcadas sobre el resto de la cadena del mercado.
• El sector del diseño electrónico es sustentado por la industria del software de diseño Electronic
Design Automation – EDA, el diseño asistido por computador Computer-aided design – CAD y el
desarrollo y licenciamiento de módulos dado por las compañías de propiedad intelectual.
Capítulo : Generalidades
89
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Capítulo : Mercado de productos y servicios
• Los grandes países en diseño electrónico poseen un fuerte apoyo y protección estatal para el
desarrollo de su industria. Este apoyo traducido principalmente en la reducción de impuestos,
incentivos fiscales y en facilidades de transferencia de conocimiento y tecnología.
• Varios de los países fuertes en diseño electrónico han migrado a países asiáticos, con el objetivo de
acercar la industria del diseño electrónico con la industria de la fundición (Foundries), las materias
primas y la manufactura.
• Gran parte de los países involucrados con el diseño electrónico han intentado involucrar las casas de
diseño electrónico con universidades enfocadas al desarrollo de alta tecnología.
PARA TENER EN CUENTA
90
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Capítulo : Aspectos de la tecnología
• Las empresas de diseño electrónico identificadas son muy diversas, teniendo una presencia total o parcial en
la cadena de mercado. Una tendencia identificada es el valor dado al capital humano con conocimiento y
experiencia en el sector, el cual es escaso y necesario.
• La cantidad de empleados por compañía es igualmente diverso. Se identificaron grandes compañías con miles
de empleados al igual que compañías con sólo decenas de ellos.
• China, Estados Unidos, India y Japón son los países con mayor presencia de empresas de diseño electrónico.
• Los sectores de mayor acogida por parte de las empresas de diseño electrónico son: la medicina, IoT
(Internet of things), Telecomunicaciones, Aplicaciones inalámbricas, Sector automotriz, Productos TI,
Almacenamiento, Manejo de datos
• El segmento de mercado con mayor posibilidad de ajustarse a un mercado latinoamericano es quizás el de
chips de RFID, o chips del tipo microcontroladores. Competir con chips de alto desempeño es imposible.
PARA TENER EN CUENTA
91
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
• Gran parte de las empresas de diseño electrónico latinoamericanas poseen apoyo estatal, con
políticas y leyes que les han permitido subsistir, en especialmente en el país brasileño. Este mercado
aún se encuentra en desarrollo, prestando servicios de alta tecnología a instituciones académicas
principalmente.
• Casos de starts-ups en el valle del silicio son bien conocidos, sin embargo el capital de inicio
generalmente proviene de empresas dedicadas a fondos de inversión (venture capital). Existe un
nicho de mercado que no necesariamente le apunta a nodos de menos de 28nm, en especial aquel
relacionado con los circuitos digitales/analógicos.
Capítulo: Casos
PARA TENER EN CUENTA
92
PARA TENER EN CUENTA
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Ámbito Político y legal
• Es necesario y fundamental el apoyo y participación de entidades estatales y gubernamentales que
permitan y faciliten el desarrollo del mercado electrónico; en especial aquel enfocado al diseño de
circuitos integrados.
• En la actualidad no existen facilidades legales o tributarias que impulsen el sector electrónico en el
país. En el caso de la manufactura electrónica desarrollada en la ciudad, esta falta de apoyos limitan
la industria.
• Se propone implementar políticas de apoyo estatal que permitan la apertura de un mercado de diseño
electrónico y que afiance las propuestas e ideas que puedan surgir en el mercado electrónico. Uno de
los modelos propuestos para la implementación de las políticas es el adoptado por Brasil para la
industria electrónica de alta tecnología.
Incorporación de empresas externas
• Otra posibilidad para la creación de una casa de diseño en el país es la incorporación de una empresa
internacional, mucho más grande, que posea capital y experiencia en el sector.
• La viabilidad del establecimiento de una casa de diseño de chips en la ciudad está altamente ligada,
además de los esfuerzos internos, a la participación de empresas o socios internacionales con
experiencias y experticia, que permitan un rápido crecimiento en el área.
Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*
* Recomendaciones producto de la reunión con los miembros de la IRI de dispositivos electrónicos el 12/07/201693
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Incorporación de empresas externas
• Se destaca que los mayores escenarios de fracaso de las nuevas empresas o Start-up de diseño
electrónico es dada por el escaso capital de riesgo en el sector. Este hecho muchas veces fundamentado
por el retorno del capital el cual es a largo plazo con un alto riesgo.
Escenarios de diseño
• Un escenario prometedor para la creación de una casas de diseño en la ciudad, es el del diseño de
módulos partes o servicios (Propiedad Intelectual) de circuitos integrados, este escenario no busca la
creación de un circuito integrado por completo, sino solo partes de él que pudiesen ser incorporados a
proyectos o aplicaciones más grandes. Este escenario posee una menor complejidad y posee un mercado
más amplio a nivel mundial.
• Una oportunidad de negocio dada por la baja competencia en el sector, es la de diseño analógico y de
señal mixta, sin embargo, la experiencia y experticia necesaria en esta área es nula en la región, por lo
que la curva de aprendizaje o de capacitación de personas sería lenta.
Herramientas costosas
• Las herramientas EDA son costosas y su justificación es compleja. Es clave asociarse con empresas que
ya se encuentren dentro del mercado que puedan orientar y generar bases para una industria de diseño
electrónico en el país.
Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*
PARA TENER EN CUENTA
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DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
Fortalecimiento del sector
• La creación de un centro de diseño puede ser el inicio para el fortalecimiento y el surgimiento de
nuevas empresas del sector electrónico en el país en diferentes etapas de la cadena de valor. En la
actualidad la industria electrónica en Colombia es insípida y sectorial, la cadena de valor se centra en
empresas foundries, sin embargo en los últimos años se ha venido dando un crecimiento en este sector
y un mayor interés por el crecimiento de la cadena de valor del sector electrónico.
Capital intelectual y siguientes pasos
• Una de las principales limitaciones para el desarrollo de una industria de diseño electrónico análogo y
de señal mixta, es la baja experiencia local tanto en la académica como en la industria. Por este
motivo la curva de aprendizaje o capacitación serian lentas. Por otro lado, en el ámbito de diseño
digital si hay capital humano con experiencia, por lo que la curva de aprendizaje sería más rápida.
• Para continuar con esta iniciativa es necesario que el próximo paso sea hacer un plan de negocio con
el cual se cuantifique la inversión requerida, la proyección de ventas, ingresos, etc., explotando el
conocimiento y experiencia de los posibles socios que quieran participar en la iniciativa.
• Una de las recomendaciones de la IRI es que la ciudad debería empezar prestando servicios de
outsourcing de diseño de módulos o subsistemas, no de sistemas completos, pues la complejidad de
los diseños y el mercado aún serían complicados.
PARA TENER EN CUENTA
Recomendación desde la IRI dispositivos electrónicos*
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REFERENCIAS
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
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