Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2....

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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas

10 de Abril de 2015

2

Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

10

VIII. Objeto de la Junta

11

Junta Ordinaria de Accionistas

Cuenta del Presidente del Directorio

Sr. Felipe Joannon Vergara

12

Líder en América Latina

Terminales Portuarios

Logística Remolcadores

(1) Considera remolcadores JV con SMIT y 11 remolcadores en construccióm (2) No considera 354 hectareas de Fundo La Virgen en San Antonio

13

Líder en América Latina

Mayor Operador de Puertos de América del Sur

Cuarto actor global en Remolcadores

14 14

Resultados SMSAAM 2014

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

VENTAS US$ Millones

EBITDA US$ Millones

448 479 492

246 247 283

2012 2013 2014

Consolidado Coligada

694 726 775

7% 5%

89 94 108

65 71 77

22% 23% 24%

0%

10%

20%

-50

50

150

250

2012 2013 2014

consolidado coligado Mg Ebitda %

185 165 154

+12% +7%

15 15

Resultados SMSAAM 2014

UTILIDAD US$ Millones

60 74

61

2012 2013 2014

Ganancia, atribuible a propietarios de la controladora

-17% +23%

16 16

Resultados 2014 Ventas: EUR 3.2 billones (+1%) EBITDA: EUR 946 millones (+25%) Utilidad: EUR 490 millones (+34%)

Royal Boskalis

17

SAAM SMIT TOWAGE

18

Total

Ingresos 2013 (US$MM)

252

Remolcadores (a Dic 2014)

111

Canadá (N°1 Costa Oeste)*

Remolcadores 22

Panamá (N°1 )*

Remolcadores 11

Brasil (N°2)*

Remolcadores 51

SAAM SMIT TOWAGE sinergias estimadas en US$ 10 millones anuales

México (N°1)*

Remolcadores 27

(*): posición de mercado

19 19

Fortalecimiento de la Estructura Organizacional

• Nuevas Gerencias:

• Infraestructura e Inmobiliarias

• Servicios Compartidos

• Asuntos Corporativos

• Proyectos y Eficiencia Operacional en División Terminales Portuarios

• Contract Logistics

Hitos 2014

20 20

Inversiones 2014

US$ 122 millones

21

Terminales Portuarios

22 22

Resultados Terminales Portuarios:

VENTAS US$ Millones

EBITDA US$ Millones

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

95 108 127

112 114 107

2012 2013 2014

consolidado coligado

207 222 234 +5%

+7%

24 23 31

31 37 32

27% 27% 27%

-5%

5%

15%

25%

35%

0

50

100

2012 2013 2014

consolidado coligado Mg Ebitda %

63 60 55

+5% +9%

23

San Antonio Terminal Internacional - STI

24 24

San Antonio Terminal Internacional - STI

25 25

San Antonio Terminal Internacional - STI

26

Terminal Portuario Guayaquil - TPG

27

San Vicente Terminal Internacional - SVTI

28

Iquique Terminal Internacional - ITI

29

Remolcadores

30 30

Resultados Remolcadores

VENTAS US$ Millones

EBITDA US$ Millones

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).

180 204 217

30 32

66

2012 2013 2014consolidado coligado

210 236

284

+20% +12%

51 56 67

9 10 20

29% 28% 31%

5%

15%

25%

0

50

100

2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %

87 66 60 +32%

+10%

31

Logística

32 32

Resultados Logística

VENTAS US$ Millones

173 167 148

104 101 109

2012 2013 2014consolidado coligado

277 268 257

-4% -3%

EBITDA US$ Millones

14 15 9

25 24 25

14% 14% 14%

0%

5%

10%

0

50

100

2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %

34 39 39

-9% 0%

33

Contract Logistics

Servicios con Valor Agregado: • Cross Docking • Consolidados/Desconsolidados • Clasificación y conteo • Record retention • Control de inventario según atributos (SKU) • Paletizado de carga • Selección de carga • Inserción de folletos • Empaque / Reempaque • Etiquetado / Etiquetado de precios • Kitting • Logística de Reversa

34 34

Directrices Estratégicas

Fortalecer nuestro liderazgo en Latinoamérica a través de nuestras tres divisiones de negocios

• Capturar oportunidades de crecimiento en

nuevos negocios y mercados

• Fortalecer nuestros negocios actuales

• Potenciar Imagen de SAAM

• Eficiencia

• Excelencia Operacional

• Innovación

• Productividad

• Sustentabilidad

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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VIII. Objeto de la Junta

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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VIII. Objeto de la Junta

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Distribución de Utilidades y Dividendo

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2014

US$ 61.037.369,91

Utilidad líquida del ejercicio 2014 US$ 61.037.369,91

Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 50%

Dividendo definitivo # 3 US$ 30.518.684,96

Dividendo por acción US$ 0,003134367563

38

Saldos finales de las cuentas de patrimonio

Capital emitido US$ 586.506.413,00

Otras reservas US$ 26.907.149,77

Ganancias acumuladas US$ 88.330.908,67

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

US$ 701.744.471,44

Participaciones no controladoras US$ 118.348.579,16

TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 820.093.050,6

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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VIII. Objeto de la Junta

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

40

VIII. Objeto de la Junta

41 41

VIII. Objeto de la Junta

1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

42 42

VIII. Objeto de la Junta

1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

Auditores Externos:

• KPMG Auditores Consultores Limitada

• Ernst & Young Servicios Profesionales De Auditoria Y Asesorías

Limitada

Clasificadoras de Riesgo:

• Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada

• Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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VIII. Objeto de la Junta

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

45

VIII. Objeto de la Junta

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1. Examen de la situación de la sociedad

2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos

3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos

4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos

5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores

6. Informe Comité de Directores

7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo

8. Información sobre operaciones con partes relacionadas

9. Periódico para publicaciones

10. Otras Materias

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VIII. Objeto de la Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Junta Ordinaria de Accionistas

I. Apertura

II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP

III. Votación

IV. Poderes

V. Formalidades previas y convocatoria

VI. Firma del Acta

VII. Acta de la Junta anterior

VIII.Objeto de la Junta

IX. Acuerdos complementarios

X. Término de Junta

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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas

10 de Abril de 2015