Presentación Dimensión Cajamar David Uclés

Texto Informes y Monografías / 36

Competitividad y tamañoen la industria de

alimentos y bebidas

lunes 20 de febrero de 12

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Analizar a relación entre competitividad y dimensión empresarial en la Industria de los Alimentos y Bebidas

Competitividad

Innovación

Internacionalización

Financiación] D

imen

sión

lunes 20 de febrero de 12

FUENTES UTILIZADAS

• Directorio Central de Empresas (DIRCE), alcance universal.

• Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): 19.185 registros I. A&B

• Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE): +40.000 empresas todos sectores.

• Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI): +2.000 empresas manufacturas.

lunes 20 de febrero de 12

LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.

• Amplia distribución territorial.

• Refugio de competitividad exterior de la economía española.

• Sector en proceso de reducción y concentración.

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

0 5 10 15 20 258,0

16,7

6,4

8,75,6

4,5

6,6

16,04,8

5,2

8,6

8,6

21,7

18,6

3,0

5,29,0

3,3

4,8

11,0

4,5

3,511,9

3,5

Ind. extractivas, energia, agua y residuos

Alimentación, bebidas y tabaco

Textil, confección, cuero y calzado

Madera y corcho, papel y artes gráficas

Ind. química y farmacéutica

Caucho y mat. plásticas

Prod. minerales no metálicos diversos

Metalurgia y fab. de prod. metálicos, ex. maq. y equipo

Mat. y equipo eléctrico, electrónico y óptico

Maquinaria y equipo mecánico

Material de transporte

Ind. manuf. diversas, repar. e inst. de maq. y equipo

Personas ocupadas Cifra de negocio

Peso relativo de las ramas industriales en el empleo y el VAB del sector

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.

• Amplia distribución territorial.

• Refugio de competitividad exterior de la economía española.

• Sector en proceso de reducción y concentración.

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total.

20,4 / 8,2Andalucía

3,7 / 3,0Asturias

5,2 / 3,1Extremadura 7,8 / 10,4

Castilla-La Mancha

7,4 / 5,2C. Valenciana

1,8 / 2,0Baleares

11,7 / 12,9Cataluña

3,7 / 3,0Aragón

10,4 / 10,7Castilla-León

1,5 / 0,4Cantabria

3,4 / 3,1Canarias

7,7 / 10,0Galicia

5,4 / 3,8Madrid

4,0 / 2,1Murcia

2,0 / 2,9Navarra

3,8 / 11,9País Vasco

1,3 / 8,4La Rioja

0,1 / 0,0Ceuta y

Industria de alimentación

Fabricación de bebidas

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.

• Amplia distribución territorial.

• Refugio de competitividad exterior de la economía española.

• Sector en proceso de reducción y concentración.

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

Exportaciones totales y de la Industriade A&B. Índice 1995=100

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ind. A&B

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.

• Amplia distribución territorial.

• Refugio de competitividad exterior de la economía española.

• Sector en proceso de reducción y concentración.

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

Evolución del número de empresas.Índice 1999=100

80

90

100

110

120

130

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total enpresas Industria A&B

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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA

Variación del peso relativo de los estratos de trabajadores (en p.p.)

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0

Menos 10

10 a 49

50-199

>=200

0,965

- 0,031

0,002

- 2,127

0,327

0,158

- 0,935 1,642

Total empresas Industrias A&B

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• La productividad crece con la dimensión empresarial, produciéndose la mayor mejora en el salto a las empresas de entre 50 y 199 trabajadores

• A pesar del alto porcentaje de microempresas, las españolas son de las de mayor productividad de Europa

DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Productividad y tamaño empresarial (miles de euros por trabajador)

0

50

100

150

200

250

300

350

Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 200 y más Total

178,19

204,94

271,61

320,77

261,85

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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Evolución de la productividad en la Industria de A&B (sin cárnicas ni bebidas)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Grandes Pequeñas

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DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Países europeos según % de microempresas y su cuota de producción en la Industria de A&B

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Portugal

Eslovenia

Rumanía

Lituania

Suecia

Austria

Italia

Francia

Chipre

España

Finlandia

Hungría

Alemania

Rep. ChecaEslovaquia

Bulgaria R.U.

Noruega

IrlandaLuxemb.

Países Bajos

Estonia

Pre

se

ncia

de

mic

roe

mp

resa

s (

% s

ob

re e

l to

tal)

Cuota de producción en Europa (%)

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VECTOR INNOVACIÓN

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VECTOR INNOVACIÓN

• Hay menos innovación que en el conjunto de la industria, pero más que en otros subsectores de gran consumo.

• Las empresas más grandes son las que ostentan una mayor probabilidad de innovación (73,7% vs. 24,3%)

• En los procesos de I+D el tamaño importa (hay una mayor tendencia a innovar en productos por parte de las empresas más grandes)

• Las pymes innovan en procesos incorporando equipos, software y hardware

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VECTOR INNOVACIÓN

Intensidad de la Innovación (Gto. innovación x 100 / ingresos)

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VECTOR INNOVACIÓN

0 10 20 30 40 50 60 70 80

I+D interna

Adquisición de I+D (I+D externa)

Adq. de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados

Adq. de otros conocimientos externos para innovación

Formación para actividades de innovación

Introducc. de innovaciones en el mercado

Diseño, otros preparativos para producc. y/o distribuc.

43,3

24,7

57,1

1,8

6,3

25,2

9,6

75,9

40,0

40,7

5,5

15,9

55,2

17,9

% de empresas que realizan actividades innovadorasen la Industria de A&B

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VECTOR INNOVACIÓNResultados de la innovación en la Industria de A&B en

2009 (en % sobre el beneficio)

< 250 trabajadores >250 trabajadores

0 5 10 15 20 25

Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa

Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado

De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa

De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado

De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa

De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado

6,37

4,64

11,12

8,11

19,53

14,23

11,5

4,96

12,67

5,47

15,35

6,62

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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN

lunes 20 de febrero de 12

VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN

• La mayor parte de las exportaciones de alimentos españolas no conllevan transformación alguna (escasa incorporación de VAB)

• Las grandes empresas son las que con más probabilidad exportan, ya que encuentran menos dificultades...

• ...aunque las pequeñas exportadoras lo hacen con mayor intensidad

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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN% de empresas exportadoras en la Industria de A&B

(excepto cárnicas y bebidas)

0

20

40

60

80

100

120

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Grandes Pequeñas

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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009

47,353,8

70,7

62,1

69,5

56,1

48

57,8

47,350,7

PymesGrandes

% de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la Industria de A&B

(excepto cárnicas y bebidas)

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VECTOR INTERNACIONALIZACIÓNEvolución de la media de la propensión exportadora en la

Industria de I, B & T (excepto cárnicas y bebidas)

0

5

10

15

20

25

30

35

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Grandes Pequeñas

lunes 20 de febrero de 12

VECTOR FINANCIACIÓN

lunes 20 de febrero de 12

VECTOR FINANCIACIÓN

• La academia encuentra grandes interacciones entre tamaño y financiación empresarial

• Las grandes empresas usan con más asiduidad la financiación a corto plazo y tienen más fuentes de financiación que las pymes

• El grado de solvencia de las empresas crece con la dimensión

• Las diferencias de financiación se traducen en la repercusión sobre los costes

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VECTOR FINANCIACIÓNFondos a corto plazo sobre fondos ajenos en la Industria

de A, B & T (en porcentaje)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Grandes Pymes

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VECTOR FINANCIACIÓNRelación entre el Ratio de Solvencia y el número de

trabajadores en la Industria A&B

!1000,00%

!800,00%

!600,00%

!400,00%

!200,00%

0,00%

200,00%

0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500%

Ra#o

%de%Solven

cia%(%

)%

Número%de%trabajadores%

Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año% Lineal%(Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año)%

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VECTOR FINANCIACIÓNDiferencial del coste medio de la deuda a largo plazo entre

las pymes y las grandes empresas (p.p.)

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Prod. alimenticios y tabacoInd. cárnica Bebidas

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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas

del juego

lunes 20 de febrero de 12

LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas

del juego

lunes 20 de febrero de 12

LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas

del juego

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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAEvolución de la cuota de la MDD en la alimentación

española (en porcentaje)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

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LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAVolumen de venta de las primeras empresas de la

distribución, la industria y la producción primaria (2009)

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Competitividad y tamañoen la industria de

alimentos y bebidas

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