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PRESENTE Y FUTURO DEL MERCADODEL AGUACATE (PALTA);CASO COMITÉ DE PALTAS
Medellín, Jueves 12 de Noviembre de 2009
Adolfo Ochagavía / PresidenteComité de Paltas Hass de Chile A.G.
CONTENIDOS DE LA PRESENTACION
I. El Comité de Paltas Hass de Chile AGII. La industria ChilenaIII. Principales Mercados
1. Norteamericano2. Chileno3. Europeo4. Otros
IV. ConclusionesV. Video con actividades de Marketing
de Chile en el mundo (18 min)
El Comité de Paltas Hass de Chile A.G.
I. Asociación Gremial sin fines de lucroII. Nació de hecho en 1990 y se constituyó
legalmente en el 2003III. Integrada por productores y exportadores;
740 asociadosIV. Objetivo principal:
1. Promoción y desarrollo de mercados2. Velar por aspectos de calidad / técnicos3. Representatividad ante las autoridades
V. Contacto cercano con otras asociaciones
La Industria ChilenaI. Ubicación geográfica de Chile y zonas
productoras
La Industria Chilena
I. Ubicación geográfica de Chile y sus zonas productorasII. 2º productor mundial y 2º exportador mundialIII. Chile exporta palta/aguacate 100% variedad hassIV. Consumo doméstico 75% hass y 25% piel verde; 4 Kg
de Hass y 1,4 kg de piel verde; per capitaV. 32.000 hectáreas (Variedad hass)VI. De la producción total +/- 70% se exporta y el resto se
vende en el mercado internoVII. La venta de paltas (aguacates) es la que mas
contribuye en margen a la sección frutas y verduras en los supermercados
VIII. Producción estimada para la temporada 2009/10; 250.000 tons. y exportación 185.000 tons.
* Estimado
Exportaciones Totales por Temporada
89.929
134.261
105.067
164.068
115.104
74.760
185.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 *
To
nel
adas
La Industria Chilena
La Industria Chilena
Exportaciones por Destino; Temporada 2008/09
USA; 55.394; 73,9%
Europa; 16.796; 22,4%
Japón; 223; 0,3%
Otros; 79; 0,1%
Argentina; 2.441; 3,3%
74.700 toneladas (aprox.)
La Industria Chilena
Principales Mercados
Norteamericano
Principales Mercados / Norteamericano
I. 1er mercado para nuestra industria (72% de nuestras exportaciones)
II. 2º mercado en tamaño a continuación de México; 683.000 tons. (est.2010)
III. Mercado que ha crecido sostenidamente en los últimos años:
1. 1986 180.000 toneladas2. 2008 477.000 toneladas3. 8,5% de crecimiento compuesto anual en
los últimos 12 añosIV. Gran influencia latina en el mercado
Principales Mercados / Norteamericano
V. Interesante potencial de desarrollo (305 mill.Hab)Inflation Adjusted Average FOB Lug Price vs. Volume
By Month, January 2004 - May 2009
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
$40
Jan-
04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Se
p-04
Nov
-04
Jan-
05
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5
Se
p-05
Nov
-05
Jan-
06
Mar
-06
May
-06
Jul-0
6
Se
p-06
Nov
-06
Jan-
07
Mar
-07
May
-07
Jul-0
7
Se
p-07
Nov
-07
Jan-
08
Mar
-08
May
-08
Jul-0
8
Se
p-08
Nov
-08
Jan-
09
Mar
-09
May
-09
0
20
40
60
80
100
120
Volume Average FOB Volume Trendline Average FOB Trendline
Precio promedio por caja FOB ajustado por inflación vs volumenPor mes, Enero 2004 – Mayo 2009
US$Mill.Libras Miles de
Tons.54,4
45,4
36,3
27,2
18,1
9,1
Volumen PrecioPromedio FOB
Tendencia Volumen
Tendencia Precio FOB
Fuente: HAB
Principales Mercados / Norteamericano
Oeste
% de la población: 41%% porcentaje del consumo: 67%
Este
% de la población: 59%% porcentaje del consumo 33%
Principales Mercados / Norteamericano
V. Interesante potencial de desarrollo (305 mill.Hab)
VI. Importantes presupuestos de marketing para desarrollar el mercado
Principales Mercados / Norteamericano
Mexican Hass Avocado Importers Association
ASOCIACION DE PRODUCTORESY EMPACADORES DE AGUACATES
DE MICHOACÁN
$5.6 Millones(CAIA)
US$5 Millones
US$14.5 Millones (MHAIA)
US$5.4 Millones(HAB)
US$8.9 Millones(CAC)
US$ 39.4 Millones;Inversión estimada total en marketing para la Variedad Hass temporada
2009/10
Principales Mercados / Norteamericano
V. Interesante potencial de desarrollo (305 Mill.Hab)
VI. Importantes presupuestos de marketing para desarrollar el mercado
VII. USA tiene 3 grandes abastecedores
Fuente: CAC / APEAM / Comité de Paltas
Principales Mercados / Norteamericano
Fuente: Estimado Comité de Paltas
Principales Mercados / Norteamericano
Principales Mercados / Norteamericano
V. Interesante potencial de desarrollo (305 Mill.Hab)
VI. Importantes presupuestos de marketing para desarrollar el mercado
VII. USA tiene 3 grandes abastecedoresVIII.Producción de California / Ultimos años
* Estimación
Principales Mercados / Norteamericano
Principales Mercados / Norteamericano
V. Gran potencial de desarrolloVI. Importantes presupuestos de marketing para
desarrollar el mercadoVII. USA tiene 3 grandes abastecedoresVIII.Producción de California / Ultimos añosIX. Exportaciones de Chile a USA / Ultimos años
Exportaciones Totales por Temporada
85.269
120.697
85.455
117.175
84.442
55.313
150.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 *
To
nel
adas
* Estimado
Principales Mercados / Norteamericano
Principales Mercados
Chileno
Principales Mercados / Chileno
I. 2º mercado para nuestra industriaII. Representa entre el 25 – 30% de nuestra
producción total de paltas hass1. 2008/09 40.000 toneladas (aprox.)2. 2009/10 65.000 toneladas (aprox.)
III. Chile debería alcanzar un consumo per cápita de 4 kg. de palta hass este año
IV. Tiene potencial de desarrolloV. Se ha hecho promoción los últimos 7 años
Principales Mercados
Europeo
Principales Mercados / Europeo
I. 3er Mercado en exportaciones para ChileII. Representa entre el 22 – 24% de nuestra
exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinos
Principales Mercados / Europeo
16.874
26.853
41.830
17.994
1,99 €2,05 €
1,56 €
1,91 €
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
05/06 06/07 07/08 08/09
To
ne
lad
as
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Envíos Chile Precio Ponderado Calibres 16-18-20
Precios Francia Ponderados Calibres 16-18-20 €/kg.
Fruta Chilena: Evolución Exportaciones y Precios ´05/´06 - ´08/´09
2008/2009
Francia; 410; 2,4%
Alemania; 42; 0,3%
España; 2.902; 17,3%
Holanda; 8.460; 50,4%
Suecia; 718; 4,3%
Dinamarca; 84; 0,5%
Inglaterra; 4.179; 24,9%
Principales Mercados / Europeo
Principales Mercados / Europeo
I. 3er Mercado en exportaciones para ChileII. Representa entre el 22 – 24% de nuestra
exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinosIV. La venta total anual en Europa la estimamos
en aproximadamente 220.000 tons.V. Es un mercado complejo
Principales Mercados / Europeo
Fuente: AMAPWG/Cirad
Principales Mercados / Europeo
Fuente: AMAPWG
Principales Mercados / Europeo
I. 3er Mercado en exportaciones para ChileII. Representa entre el 22 – 24% de nuestra
exportación total de paltasIII. Mayor diversificación de destinosIV. La venta total anual en Europa es de
aproximadamente 220.000 tons.V. Es un mercado complejoVI. Tiene potencial de desarrollo (2007;497
millones de habitantes EU-27)
Principales Mercados
Otros Mercados
Principales Mercados / Otros mercados
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Toneladas
JAPON
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10 (42)
Principales Mercados / Otros mercados
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
TONELADAS
ARGENTINA
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10 (42)
Conclusiones
I. Principales mercados seguirán creciendo (Prom; USA 8,5% y Europa 2,7%)
II. Chile seguirá promocionando en USA, Europa, Chile y Argentina
III. Clave es incrementar la inversión publicitaria; USA tiene una ley ad hoc; Europa requiere consenso de países abastecedores
IV. Fundamental el trabajo coordinado entre industrias
V. Perspectiva de apertura de nuevos mercadosVI. Siempre trabajar para aumentar la productividad,
en la producción y empaque
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