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Promoción de Clusters enPromoción de Clusters en América Latina
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible
Dr. Roy ZúñigaDr. Roy ZúñigaDecano y Director del Decano y Director del
CLACDSCLACDSCLACDSCLACDSMayo, 2008Mayo, 2008
Desarrollo de Clusters Sostenibles – Muestra de Clusters
A d C t i P ACSXXIAgenda Centroamericanapara el Siglo XXI
G t l
Post – ACSXXI
Costa Rica:Guatemala: Vegetales congelados, industria alimentaria, turismo, industria forestal
Honduras: Agroindustria industria forestal turismo
Costa Rica: Banano, café (cooperativas), turismo, lácteos, azúcar, dispositivos médicos
Ecuador: C ó í d flAgroindustria, industria forestal, turismo,
camarón, piña orgánica, purosEl Salvador:
Pesca, turismoNicaragua:
Camarón, maíz, madera, flores, artesanías (cerámica, paja toquilla y cuero), agrotecnología
Perú:gPuros, industria forestal, ganadería bovina, turismo
Costa Rica: Industria alimentaria, café, turismo
P á
Perú:Algodón, camélidos
Bolivia: Soya, quinoa
Panamá:Turismo Argentina (NOA):
Turismo, cítricos
Venezuela:Venezuela: Software
Condiciones Mínimas para el Desarrollo de Clusters Potenciales
• Grupo de empresas en la misma industria
• Espacio geográfico delimitadoEspacio geográfico delimitado
• Proveedores de productos finales y de servicios
• Potencial de crecimiento en el mercado globalg
• Potencial para desarrollar industrias relacionadaslocalmentelocalmente
Estrategia, Estrategia,
La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacionalg ,
Estructura y Rivalidad
Empresarial
g ,Estructura y
Rivalidad Empresarial
GobiernoGobierno
C di iC di i
• Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversión y
l j C di iC di iCondiciones de Factores
Condiciones de Factores
en las mejoras sostenidas
• Competencia vigorosa entre rivales locales
Condiciones de Demanda Condiciones de Demanda
Industrias Relacionadas y de Apoyo
Industrias Relacionadas y de Apoyo
• Clientes locales sofisticados y exigentes
• Segmentos especializadosque pueden servirse
• Cantidad y costo de los factores (insumos)
y de Apoyo y de Apoyo que pueden servirse globalmente
• Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la región y otras áreas
• Presencia de proveedores locales capaces y de compañías en las áreas relacionadas
• Calidad de los factores • Especialización de los
factores
relacionadas• Clusters en lugar de
industrias aisladas
Características predominantes en los clusters estudiadosCondiciones de
los FactoresCondiciones de la
demandaEstrategia,
estructura yIndustrias de apoyo y
relacionadaslos Factores demanda estructura y rivalidad
relacionadas
•RRNN y RRHHabundantes, poco sofist. y mal remunerados
•Poco exigente y dependiente del precioConsumidores locales
•Orientación a la exportación de bienes de bajo valor agregado
•Clusters carentes de industrias y organizaciones de apoyoy mal remunerados
•Factores creados pocoespec. e insuficientes (infraest. telecom, elect,..)
•Consumidores localespoco informados ysofisticados
•Escasa capacidad para valorizar en el mercado
de bajo valor agregado•Cadenas de valor que no incluyen la distribución
•Colusión para fijar
organizaciones de apoyo•Bienes de capital y tecnología importados
•Recursos humanos especializados son
•RRFF escasos y poco especializados
•Difícil acceso a nuevas tecnologías y baja
valorizar en el mercado internacional las peculiaridades culturales propias
•Prod. de export. de
Colusión para fijar precios
•Falta de estrategias de desempeño ambiental
•No hay estrat. de LP
especializados son importados
•No se desarrollan industrias complementarias
capacidad de innovación•Activos físicos obsoletos e inversión baja en bienes de capitalV lnerabilidad a
mayor valor agregado por debajo de estándaresinternacionales
•Escasa capacidad de
y•Mercados internosconvulsos y desordenados
•Falta innovación en
•Organizaciones gremiales poco sofisticadas que centran esfuerzos en presionar por precios, incentivos y privilegios•Vulnerabilidad a
desastres y uso no sostenible de RRNN
• Inseguridad jurídica
•Escasa capacidad de diseño, reducido desarrollo de marca y poco conocimiento del cliente
productos y procesos•Falta gestión sofisticada de la logística nacional e internacional
incentivos y privilegios•Se carece de servicios logísticos sofisticados
internacional
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Promoción
A lBenchmarking
Entrenamiento en benchmarking
Apoyo a la Implementación
Entrenamiento en análisis político, procesos de
Diagnóstico
Entrenamiento en metodología de clusters
iva
Trabajo en equipos
• Medidas potenciales para
cambio y negociación
Formulación de plan estratégico
g
Formación de equipos
• ¿Cuán competitivo es el cluster?
clus
ter
a In
icia
ti p penfrentar obstáculos clave
• Prácticas y políticas de los clusters de otras regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras
• ¿Cuál es el plan de acción paso por paso y el cronograma?G ti “ t ió ”
cluster?
• Factores del clima de negocios que ocasionan este nivel de competitividad ro
llo d
el
La para realizar mejoras• Recomendaciones
específicas -- medidas para influir sobre
política pública
• Garantizar “concertación” exitosa en el cluster
• Garantizar el liderazgo exitoso del proceso de cambio
• Principales oportunidades
• Principales obstáculos Des
arr
-- iniciativas del sector privado
¿Cómo mejoramos la situación actual?
Acción/Cambio
¿Cuál es la situación actual?
situación actual?
Diagnóstico de Sostenibilidad y Competitividad de Clusters -- PasosPosición y Definición
d l “Cl t ”Análisis del Clima
d N iEvaluación de las Industriasdel “Cluster” de Negocios
a Nivel del “Cluster”y Conclusiones
InicialesContexto Nacional
y GlobalDefinición del
“Cluster”
Fortalezas y Debilidades de las
Industrias
Análisis delClima deNegocios
• ¿Cuán importante es el cluster desde una perspectiva nacional?
• ¿“Límites” del cluster?
• ¿En cuáles elementos compite
Para las industriasescogidas:
• ¿Cuán competitiva es la industria?
Para las industriasescogidas:
• ¿Calidad del ambiente nacional de negocios
• ¿Calidad del ambiente nacional de negocios con respecto al “rombo”?
• ¿Problemas críticos por ac o a
• ¿Cuán fuerte es el cluster desde una perspectiva
e e e tos co p teel país y por qué?
• ¿Industrias más importantes en las que debemos
es a dust a
• ¿Cómo es la industria?
• ¿Nivel interrela-
ac o a de egoc oscon respecto al “rombo:”
– Factores
– Estrategia,
¿ ob e as c t cos poresolver y los obstáculos por superar?
• ¿Cuáles son los puntos clave de influencia para el
global, y qué lo impulsa?
• ¿Cuál es la posición global
concentrar el diagnóstico?
• ¿Estructura y papel de las entidades del
ciones locales en la industria?
• ¿Participantes clave/ejemplares?
estructura, y rivalidad de las industrias
– Demanda
cambio?
• ¿Cuáles son las soluciones posibles, con respecto a:-- Medidas en el sector
público?posición global, desde el punto de vista del producto, cliente e inversionista?
entidades del sector público y privado para vigilar/influir sobre el cluster?
• ¿Fortalezas y debilidades?
• ¿Cuál es el impacto del gobierno?
– Industrias relacionadas y de apoyo?
• ¿Cuáles son los puntos
público?
-- Medidas en el sector privado?
g ¿ pclave de influencia para el cambio?
Estrategia, Estrategia,
Cluster de Turismo en Costa RicaGobiernoGobierno
AzarAzar
Estructura y Rivalidad
Empresarial
Estructura y Rivalidad
Empresarial
• Muchas empresas y relativa rivalidad
• Buen sistema de parques nacionales (pocos servicios)
• Deficiencias información• Infraestructura
• Inestabilidad política países vecinos
• Premio Nobel de la Paz• Tendencias ecológicas a
nivel global
CondicionesCondiciones
Condiciones de DemandaCondiciones de Demanda
• Muchas empresas y relativa rivalidad en hoteles y restaurantes
• Menor rivalidad en aerolíneas, rent-a-cars, y tour-operadores
• Falta de diferenciación y enfoque (exc. hoteles)
• Gran variedad de empresas
• Infraestructura• Poca promoción país• Marco jurídico complejo
nivel global
Condiciones de Factores
Condiciones de Factores
• Recursos naturales únicos y amplia
• Gran variedad de empresas• Exceso de oferta (alta rivalidad)• Nuevas empresas con altos
estándares• Falta organización e
involucramiento del sector microempresarial
• Alto % de turistas de países desarrollados
• Exigen altos estándares de calidad y de servicio (clase mundial)
• Origen relativamente variado de turistas
Industrias Relacionadas
Industrias Relacionadas
Recursos naturales únicos y amplia biodiversidad
• Extensión geográfica pequeña• Gente amigable y hospitalaria• Cercanía a EEUU y Canadá• Democracia, estabilidad política• Educación (difusión inglés)
microempresarial • Origen relativamente variado de turistas (menor dependencia)
• 70% de turistas tienen grado universitario
• Falta desarrollo de turismo nacional (Monteverde)
• Bajo presupuesto de promocióny de Apoyoy de Apoyo
• Limitada colaboración entre hoteles, e.transportes, alimentación, atracciones y tour operadores (poco desar.asoc.industria)
• Industrias de apoyo: serv.financieros, comunicaciones, suplidores de
• Educación (difusión inglés)• Buena cobertura servicios básicos• Mal estado de carreteras• Creciente inseguridad pública• Sist. Información turística poco desarr.• Déficit de empleados y personal técnico• Déficit de recursos gerenciales
• Bajo presupuesto de promoción turística (publicidad verbal)
• Posicionamiento
alimentos, y salud para el turista en desarrollo• Institutos de idiomas y capacitación• Institutos científicos en recursos naturales y biodiversidad• Poco financiamiento a largo plazo
• Déficit de recursos gerenciales• Contaminación y basura (ecoturismo)
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global
Evaluación / “Benchmarking”
• ¿Cuán competitivo es el cluster? • ¿Medidas potenciales para enfrentar los obstáculos
• ¿Cuál es el plan de acción paso por paso y el
Diagnostico Implementación
• ¿Cuáles factores del clima de negocios ocasionan este nivel de
titi id d?
enfrentar los obstáculos clave?
• ¿Cuáles prácticas y políticas de los clusters de otras
i d i d
paso por paso y el cronograma?
• Garantizar la “ t ió ” it lcompetitividad?
• ¿Cuáles son las principales oportunidades?
regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras?
“concertación” exitosa en el cluster
• Garantizar el liderazgo p
• ¿Cuáles son los principales obstáculos por superar?
• ¿Cuáles recomendaciones específicas deben implementarse?
medidas para influir sobre
gexitoso del proceso de cambio
obstáculos por superar?
¿Cuál es la situación actual?
-- medidas para influir sobre política pública
-- iniciativas del sector privado
¿Cómo mejoramos la situación actual?
Acción/Cambio
Estrategia, Estrategia,
Características de un Cluster de Turismo de Clase Mundial
g ,Estructura y
Rivalidad Empresarial
g ,Estructura y
Rivalidad Empresarial
Una posición clara de mercado con
Condiciones de Factores
Condiciones de Factores C di iC di i
Una posición clara de mercado, con buena publicidad y promociónElevados niveles de rivalidad entre empresas competidoras de serviciosInversión para mantener y proteger
Singulares atributos climáticos, geográficos, culturales o
de Factoresde Factores Condiciones de DemandaCondiciones de Demanda
Inversión para mantener y protegerparques nacionales, playas y vida silvestreIncentivos de inversión del sector privado en empresas turísticas Exigente población de
históricosDestinos seguros y limpios, libres de amenazas al bienestar personalExcelentes servicios básicos e infraestructura IndustriasIndustrias
p pReglas y procedimientos claros y no burocráticos para inversiones
g pturistas locales que utilizan y se preocupan por las atracciones locales
infraestructuraProgramas especializados de capacitación para gerentes de hoteles y restaurantes, servicios de idiomas y traducción, guías de campo y otros
l d d l i d t i d i i
Industrias Relacionadas y de Apoyo
Industrias Relacionadas y de Apoyo
• Una masa crítica de las empleados de la industria de serviciosAcceso a la información las 24horas del día
industrias de apoyo locales• Foros para estimular la
colaboración entre industrias relacionadas
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global
Evaluación / “Benchmarking”
• ¿Cuán competitivo es el cluster?
• ¿Medidas potenciales para enfrentar los obstáculos
• ¿Cuál es el plan de acciónpaso por paso y el
Diagnostico Implementación
cluster?
• ¿Cuáles factores del clima d i i t
enfrentar los obstáculos clave?
• ¿Cuáles prácticas y políticas de los clusters de otras
i d i d
paso por paso y el cronograma?
• Garantizar la “ t ió ” it lde negocios ocasionan este
nivel de competitividad?
• ¿Cuáles son las principales
regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras?
“concertación” exitosa en el cluster
• Garantizar el liderazgo ¿ p poportunidades?
• ¿Cuáles son los principales obstáculos por superar?
• ¿Cuáles recomendaciones específicas deben implementarse?
medidas para influir sobre
gexitoso del proceso de cambio
obstáculos por superar?
¿Cuál es la situación actual?
-- medidas para influir sobre política pública
-- iniciativas del sector privado Acción/Cambio
¿Cómo mejoramos la situación actual?
El d fí d l ió
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
El desafío de la acciónAunque estemos seguros de los pasos para mejorar q g p p j
nuestra competitividad, la estrategia política y las necesidades de nuestros clusters no se satisfacen automáticamentesatisfacen automáticamente.
Debemos reconocer la importancia del entorno y ó t f t élPremisas claves
cómo actuar frente a él…
• Ninguna empresa o industria puede sostenerse por sí sola
• Sin apoyo no podrán implementar sus decisiones
• Para ser competitiva necesita contar con el apoyo de actores clave
• Si no consiguen el apoyo, carecen de fuerza para surgir
• El apoyo tiene un costo• Se puede conseguir apoyo de parte de otros actores
p g
I t i d l t
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
Importancia del entornoOposición........................................................................Apoyo
Diferentes grupos que fomentan diversos
El análisis se concentra en responder: ¿Quién tiene qué? ¿Con qué
• PROTAGONISTAS
• RECURSOS
interesestiene qué? ¿Con qué propósitos? ¿Cómo?
• PROPOSITOS
• ESTRATEGIASLos grupos son diferentes en grado de
ó
Entre los principales resursos se encuentran: bienes servicios status organización, volumen
de recursos y composición
bienes, servicios, status, apoyo, lealtad, información, amenazas, violencia
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
Recursos Políticos
Autoridad LegitimidadEl derecho a hablar El reconocimientoen nombre de otros. legal (o reputación)Demostrada por la clase de de un actor o grupop g pdecisiones tomadas por un por el gobiernoprotagonista
Información Status Apoyop yQue puede ser Deferencia recibida A través de recursosobtenida y divulgada por posición en la políticos por parte dea través de distintos estructura social otros protagonistasmedios
El "Cluster" de Turismo en Costa RicaOrganizaciones
de ApoyoHospedaje Servicios de Apoyo
ICT
CANATUR y Cámaras
Conservación de Medio Ambiente
de Apoyo
Alimentación
Restaurantes
Hoteles
Resorts
Campamentos
Bed and Breakfast
Albergues
Cabinas
Apartoteles
Financieros
Comunicaciones
Información y ReservaciónMedio Ambiente
Cámaras Regionales de Turismo
Infraestructura de
Catering
Ventas Informales
p
Motivaciones
Naturaleza y culturaAtracciones
y Reservación
Banca
Transporte
Carreteras
Aeropuertos
Puertos
Transportes
Negocios
Convenciones
Servicios de Salud
Aventura
Entretenimiento
Museos
Parques Nacionales
Alquiler de equipo
Aerolíneas
Alquiler de autos
Taxis
Colectivo
Otros servicios
FerrocarrilServicios de Salud
Capacitación
IncentivosRegalos / Souvenirs
Alquiler de equipo deportivo y recreativo
Casinos
Cruceros
Acuático
Salud
Seguridad
Migración yAduanas
Gerencial
Idiomas
Oficios vocacionales
Capacitación Promoción
Tour Operadores Hoteles
Líneas Aéreas
Gobierno
Mayoristas - Agencias de Viajes
Medios de Comunicación
Rol del Sector Público en la Mejora del Cluster de TurismoTurismo
Gobierno Central
Ley marco sector turístico
ICT
Posicionamiento nacionalCoordinación obras públicasCoordinación con entidades públicas de apoyo al clusterProyecto de educación turística
Promoción internacionalDesburocratizar ICTEstadísticas e informaciónForos de temas específicosy
(desde primaria)Seguridad ciudadanaConcesión de administración de puertos y aeropuertos
pSistemas de clasificación y estándaresConcientización de principales destinos turísticospuertos y aeropuertos
Transporte públicoSimplificar estructura impositiva
destinos turísticosIncentivar turismo nacionalZonificación turísticaComisión de educación turística
Campaña pública para promover turismo ecológico a cargo de una comisión pública/privada (estrategia de 5 años)
Apoyo al establecimiento de reservas biológicas privadas (Monteverde y Estación La Selva)(Monteverde y Estación La Selva)
Mejora de la adquisición y reporte de información
Rol del Sector Privado en la Mejora del Cluster de Turismode Turismo
CANATUR
Plan estratégico CANATUR
Empresas
Enfocar en aumento de la gPlan de capacitación de acuerdo a las necesidades del clusterEnfatizar desarrollo competitivoMás proactivo en el mercadeo y
productividad y la calidadSostenibilidad de los recursos críticos del turismoMejorar el nivel del personalMás proactivo en el mercadeo y
promoción del paísProveer indicadores de productividad y competitividadProveer información al turista
Mejorar el nivel del personalInnovación en el desarrollo de productos turísticosProgramas de mercadeo consistentes con elProveer información al turista
Interlocutor ante el EstadoPrograma de relaciones con la prensa
consistentes con el posicionamiento nacionalTurismo nacionalApoyar desarrollo curricular
Iniciativas privadas para mejorar la infraestructura Proyectos para prevenir la degradación ambiental
(Monteverde, Reserva La Amistad, INBIO)Mayor cooperación con el sector público para promociónMayor cooperación con el sector público para promoción
Inversión fuerte en industrias relacionadas
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Definición de éxito
Principal: Surgimiento o intensificación de una dinámica dedesarrollo del cluster, valorada en términos de los grados decooperación y acción conjunta de las empresas que lo componen, apartir del proceso de promoción.
Secundaria: Logros concretos que han obtenido esos clustersdespués del proceso de promoción.
Ejemplos de los clusters de Lácteos y Azúcar en Costa RicaProcesos Exitosos de Desarrollo de Clusters
• Organización del sector. Se logró sinergia entre los participantes de la cadena. Productores, industriales y proveedores de insumos y su alineación con la Cámara de Productores y gobiernoy g
• Existe ahora una estructura de trabajo y coordinación entre las instituciones que facilita los cambios
• Establecimiento de una Guía Estratégica de Acción sectorial• Establecimiento de una Guía Estratégica de Acción sectorial– Alineación de la visión
• Alianzas de negocios entre actores que antes no tenían contacto (Monteverde distribuye productos de Leakerland)
• Diversificación de la oferta y calidad de productos en algunas empresas
• Mayor manejo de marcas
• Mayor velocidad de reacción a las oportunidades y amenazas de mercadomercado
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Tipos de factores Tres etapas
Condiciones iniciales Etapa previa al proceso de promociónpromoción
Factores de intervención Durante proceso de promoción
F t d h bilit ió P d i l t ióFactores de habilitación Proceso de implementación (desarrollo)
Condiciones iniciales Factores de intervención Factores habilitadores
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
En el ámbito nacional• Entorno económico y político• La estructura socio-cultural del
Relacionados con CLACDS• Calidad del diagnóstico y
benchmarking
En el ámbito nacional• Capacidad pública y privada para
crear una red de apoyo al clusterpaís
• Existencia de programas nacionales de promoción declusters
g• Calidad del taller de planeamiento
estratégico• Competencia profesional y
compromiso de facilitadores• Seguimiento del proceso de
p y• Acceso a promotores de clusters
nacionales• Capacitación en el enfoque de
clusters• Seguimiento del proceso de
desarrollo de los clusters
En el ámbito del cluster• Desarrollo de organizaciones de
En el ámbito del cluster• Coyuntura durante el proceso de
En el ámbito del cluster• Motivación inicial conocimiento yDesarrollo de organizaciones de
productores• Estilo de relación previo entre los
actores del cluster
Coyuntura durante el proceso de promoción
• Surgimiento de líderes en el proceso
Motivación inicial, conocimiento y dirección estratégica
• Consolidación de liderazgo construtivo dentro del cluster
• Logro de resultados estimulantes la corto plazo
• Espacio para negociación de “suma positiva”
• Consolidación de una cultura de cooperacióncoope ac ó
• Creación de una organización estable para promover el cluster
I i R l i d l F
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Importancia Relativa de los Factores
Condiciones inicialesLi it d l ibilid d d t b j l l t• Limitan o expanden la posibilidad de trabajo con el cluster
Factores de intervención• Generan un estímulo o impulso inicial
• Tienen costo de oportunidad
Factores habilitadores• Fuerzas transformadoras principalesp p
• Nada sustituye el esfuerzo coordinado de las empresas e instituciones del cluster
Características que favorecen la generación de ventajas competitivas en clusters estudiados por el CLACDS
Condiciones de Condiciones de la d d
Estrategia, t t
Industrias de apoyo l i dlos Factores demanda estructura y
rivalidady relacionadas
•Acceso a innovacionesimportantes (ej. Café en C t Ri )
•Se han logrado valorizar los RRNN con
t ió d d
•Avances en certificación de
lid d bi t l
•En clusters con desarrollo competitivo
di hCosta Rica)•Niveles de inversión significativos en bienes de capital avanzados (camarón en Ecuador y madera en
exportación de prod. industriales de mayorvalor agregado (segmentos sofisticados de textiles
calidad ambiental(banano en Ecuador y CR y turismo en CR)
•Esfuerzos por reducir
promedio mayor hay redes de proveedores locales de insumos, bienes de capital y servicios técnicos (café en Ecuador y madera en
Honduras)•Trasnacionales con capacidades logísticas propias (banano en Ecuador)
de algodón y alpaca en Perú)
•Altos niveles de competencia en
i i d h t l í
Esfuerzos por reducir impacto ambiental de industrias (Café en El Salvador y Ecoturismo en Costa Ri )
(en CR)
•Organizaciones gremiales fuertes y activas (Soya en B li i )•Turismo ecológico.
competitividad y conservación (CR y Roatán)
•Cercanía a grandes mercados
servicios de hotelería en CA con clientes internos y externos cada vez más sofisticados
Rica)•Diversificación de mercados (turismo boutique en CR)
Bolivia)•Aumento de la eficiencia de aduanas
•Tendencia a mayor sofisticación de los•Acervo cultural y riqueza
arqueológica•RRHH calificado (Equipos médicos en CR y software en Venezuela)
so s cados sofisticación de los servicios de logística internacional con el ingreso de grupos multinacionales
Venezuela)
Centro Latinoamericano para la Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo SostenibleCompetitividad y el Desarrollo Sostenible
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!Roy ZúñigaRoy Zúñiga
Decano CLACDSDecano CLACDS
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!www.incae.edu
Decano CLACDSDecano CLACDSINCAE Business SchoolINCAE Business SchoolRoy.Zuniga@incae.eduRoy.Zuniga@incae.edu
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