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Quienes somos…
Estructura Nacional Negocio de Cobranza
Alianza Estratégica con CEMEX
Conocimiento de mercado
Plataforma de Captación
Acceso Sistema de Pagos
1
2 3
Asociación con CEMEX
Adquisición deCrédito y Casa
Adquisición deBanco Amigo
Adquisiciones
Pioneros en la Evolución de SOFOM a Banco
2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2012+
Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero
• Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores
• Generan más de 200,000 empleos directos
• Red de distribución minorista (2,000 Construramas)
Quienes son nuestros socios y accionistas…
Como nos fue como SOFOM…
0
$1,000
$2,000
$3,000
$
Diciembre 2009 Diciembre 2012
En 3 años triplicamos la cartera de crédito
$4,000
$5,000
280%
4,239mdp
$1,509mdp
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Quiebra de Sofoles
Que pasó con nuestros competidores…
En el tiempo que llevamos operando los jugadores comparables no se lograron
consolidar
Quienes son nuestros clientes…
Segmento Subsegmento
Puente
Capital de Trabajo
Sindicados
Desarrolladores de Vivienda
interés social, media y
residencial
Pequeños y Medianos
20 a 500 viviendas
Grandes+ 500 viviendas
Financiamiento a Desarrolladores de
Vivienda
Intermediarios Financieros no
Bancarios
Pequeños5 a 50 mdp cartera
Medianos 50 a 150 mdp
cartera
Fondeo a Intermediarios
Pyme
Microcrédito
Nómina
Edos / Municipios
Distribuidores
Empresas
Pymes 4 a 250 mdp ventas
Empresas Grandes+ 250 mdp
Crédito Pyme Cadena Proveedores
MicrocréditoCrédito ligado a la
Inversión
Derechohabientes Fovissste / Infonavit
Respalda2mMejora de Vivienda
Cliente con Inversión en ABC
Capital
Propio
Tercero
Obra PúblicaProveedor Obra
Pública
Crédito Empresarial
Comercio Exterior
Mejoravit
Modalidades CanalProducto
CO
LO
CA
CIÓ
N
• Red Vivienda ABC• Cemex• SHF
• Red IFNB ABC• Nafin
• Nafin• EPOS• Red Pyme ABC• Bancomext
• Red Captación ABC• Sucursal / Módulo
• Fovissste
• Red Vivienda ABC
GobiernoCartera de
IntermediariosEstados y Municipios
Estados
Municipios• Red IFNB ABC
• Infonavit
Quienes son nuestros clientes…
Personas Físicas• Red Fovissste ABC• Desarrolladores
Originación Crédito Hipotecario
SER
VIC
IOS
Personas Físicas
Pagaré
Certificado Depósito
Inversión• Red Captación ABC• EPOs• Sucursal Módulo
CA
PTA
CIÓ
N
Principalmente con protección del IPAB hasta 400 mil UDIS
Derechohabientes Sorteados del
Fovissste
AvalúosPersonas Físicas
y Morales
Interesados en conocer el valor de
un bien mueble/ inmueble
• Red Colocación ABC
• Bancos, Brokers• Fovissste,
Infonavit,SHF
Canal Segmento Producto Modalidades Canal
Que sabemos de nuestros clientes…
Nafinsa señala que hay más de 3.5 millones de PyMEs que a pesar de ser formales no tienen acceso a fondeo.
Sólo el 8.6% de los prestamos del sector bancario son para SOFOMES
Las SOFOMES son el canal natural de fondeo para el Sector MiPyMEs
En los últimos años las nuevas SOFOMES que entraron al mercado se concentran en las PyMEs y el Microcrédito.
Poco acceso al financiamiento de las Instituciones de Banca Múltiple en nuestro país.
Que sabemos de nuestros clientes…
.Sólo las SOFOMES más grandes lo obtienen.
Requerimientos de Capital y Garantías que hacen el proceso lento, inaccesible y a un alto costo.
Actualmente, la principal fuente de fondeo es Capital, Prestamos de accionistas, Friends & Family, Fondos privados y Banca de Desarrollo.
Las Instituciones de Banca Múltiple poco entienden las necesidades y la forma en que debe atenderse al sector
Que ofrecemos a nuestros clientes…
Conocimiento del sector por 12 años como Directivos de banca de segundo piso
Experiencia en el proceso de administración y operación por nuestro origen como Intermediario Financiero (SOFOM)
Producto desarrollado incorporando las mejores prácticas aportadas por despachos certificados por la banca de desarrollo
Análisis de crédito y control de riesgos especializado
Que ofrecemos a nuestros clientes…
Fondeo para cartera Pyme, Microcrédito, Nómina y Municipios
Líneas de Crédito en Cuenta Corriente y de Crédito Simple
Monto hasta 80 mdp
Plazos hasta 36 meses
Una o varias disposiciones hasta 180 días
Aforo a partir de 1.2 veces cartera y/o
Garantía líquida y/o
Aval y obligación solidaria de los principales accionistas
Comisión por apertura desde el 1%
Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario
Cual es el perfil de nuestros clientes…
MaduraNueva Joven
Entre 2 y 5 años Más de 5 añosAl menos 2 años
Entre 50 y 149 mdp
Más de 150 mdpEntre 5 y 50
mdp
Entre 20 y 50 mdp
Más de 50 mdpMínimo de 5
mdp
Cuando menos 1
Más de 2Sin
Años de Operación
Monto de Cartera
Capital Contable
Fuentes de Fondeo
• Equipo Directivo con experiencia en el otorgamiento de crédito
• Procesos y Sistemas en apego a las practicas del mercado
• Índice de Morosidad acorde a la media del sector
• Metodología/ Política de Calificación de Cartera y Reservas
Preventivas
• Due Diligence positivo
Cual es nuestro proceso de crédito…
Originación yPre
Análisis
Viabilidad Jurídica
Due Dilligence
Autorización de
Comité de Crédito
Formalización
• Miembros de la ASOFOM
• Acta Constitutiva y Poderes
• Estados Financieros vigentes
• Consultas de Buró de crédito
• Historia Legal• Autorización• Condusef y CNBV
• Información necesaria para el Análisis y Evaluación de Crédito GIRAFE
• Revisión In Situ de su PDC.
• Validación de Grado de Riesgo
• Términos y Condiciones.
• Contrato y Reglamento Operativo
Cual es nuestra metodología de Análisis…
Intereses Alineados
Sobre endeudamiento
Proceso de toma de
decisiones
Planeación
Equipo Administrativo
Sistemas deInformación
Monitoreo Riesgo Social
ROA
ServiciosControl Interno
Riesgo operativo
Auditoria Interna
Adm. de Servicios
Financieros
Riesgo de Crédito
Cobertura de Riesgo
Capital Adecuado y
Estrategia de Fondeo
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Posición de Mercado
Responsabilidad Financiera
Operación Eficiente
Precio
Transparencia
Privacidad en la Inf.
Trato responsable
Soluciones Efectivas
Gobierno Corporativo
Información Administración de Riesgos
Actividades Fondeo y Liquidez
Eficiencia y Rentabilidad
Protección al cliente
La metodología GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, enfocada a intermediarios financieros no bancarios y microcrédito.
ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de Crédito y Loan Reviews, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB.
Intermediarios Financieros
Ene 14
Feb 14
Mar 14
Abr 14
May 14
Jun 14
Jul 14
Ago 14
Sept 14
Oct 14
Nov 14
Dic 14
Ene 15
Feb 15
Mar 15
Abr 15
May 15
Jun 15
Jul 15
Ago 15
Sept 15
Oct 15
Nov 15
Dic 15
Cartera Total
194.13602432
206.13602432
239.13602432
256.13602432
264.13602432
265.13602432
288.13602432
312.13602432
349.13602432
370.13602432
442.13602432
587 576 627 635 651.4573087
577.70787875
2
610.50787875
2
676.521924468087
772.766251098496
821.009087778496
883.733925204774
925.333925204774
978.366766063073
$225
$375
$525
$675
$825
$975
md
p
2014 2015
Saldos
Metas+ $209 mdp
A partir del rediseño del Producto y la construcción de la Red hemos crecido $ 209 MDP
(6 meses)
www.abccapital.com.mx
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