View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loombergFuente: B loomberg - BVL
Tipo de Cambio Venta
Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: B loomberg - Datatec
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 6.52 6.51 6.21 5.06 1.75 1.75 1.99 2.48
Microempresas 35.68 35.70 35.75 34.85 21.45 20.14 15.54 21.72
Consumo 43.48 43.52 42.63 43.89 32.85 32.79 32.25 31.55
Hipotecario 9.14 9.14 9.18 8.35 6.54 6.52 6.78 7.30
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.43 0.43 0.41 0.35 0.16 0.17 0.17 0.19
Plazo 4.83 4.84 4.81 3.52 0.29 0.29 0.30 0.11
CTS 2.36 2.39 2.41 2.26 1.08 1.08 1.08 1.09Fuente: BCR - Reporte de Inf lación Junio 2016, Andina
Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
17 de junio de 2016
La Bolsa de Valores de Lima cerró con leves ganancias, apoyada por acciones industriales y mineras en una
jornada marcada por el avance de los precios de los metales y la incertidumbre frente al referendo que definirá
la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. El índice general subió 0.14% y el índice selectivo que
incluye a las acciones más líquidas del mercado avanzó 0.03% . En la jornada se negociaron S/ 41.3 millones
(US$ 12.4 millones) en 363 operaciones. Cotizaron acciones de 39 empresas, de las que quince subieron,
trece bajaron y once se mantuvieron estables. A nivel de empresas, subieron las acciones de: Buenaventura
(10.33% ), Telefónica del Perú (5.67% ), Austral Group (4.55% ), Ferreycorp (3.13% ), Saga Falabella
(2.86% ), Cerro Verde (2.65% ), Casa Grande (2.56% ), Graña y Montero (2.27% ) y Alicorp (0.82% ). En
contrario, bajaron las acciones de: Aceros Arequipa (-3.33% ), Empresa Siderúrgica del Perú (-3.21% ) y
Volcan (-1.69% ).
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
9 768 0.42 -1.00 14.28
YTD 2016
13 645 0.14 0.58 38.55
20 226 0.03 -1.56 56.77
3 977 0.34 0.26 8.06
49 534 0.25 -2.03 14.27
45 306 0.18 -0.54 5.42
13 073 0.00 1.90 11.98
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana se apreció en el mercado local, ante un retroceso global del dólar luego de que
operadores sugirieron que el asesinato de una diputada británica podría alterar las preferencias respecto al
referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El dólar venta mostró un nivel mínimo
de S/ 3.308 y máximo de S/ 3.322. En la jornada el tipo de cambio interbancario venta cerró en S/ 3.316 por
unidad. En lo que va del año, el sol alcanza una apreciación acumulada de 2.87% (datatec). Cabe indicar que
en el año 2015, la moneda peruana alcanzó una depreciación de 14.64% .
-1d -7d -30d YTD 2016
3.32 -0.57 -0.48 -0.12 -2.87
3.42 -1.44 -0.11 -4.19 -13.75
18.84 -0.40 1.10 2.10 9.47
684.11 -0.72 0.09 -0.91 -3.46
13.91 1.21 0.73 -1.56 7.54
3 009.85 -0.20 1.31 -0.56 -5.19
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas Moneda Nacional Moneda Extranjera
Moneda Extranjera
Riesgo País (Embi+) Spread Clasif. Fitch Riesgo
Sober. Hoy -1d -7d -30d
401 408 393 383
- -
532 533 534 535 B
392 399 383 377 BB
- -
298 304 285 284 BBB+
- - - - A+
919 922 863 882 NR
232 236 225 268 A-
223 227 215 211 BBB
218 223 219 207 A-
278 285 271 261 BBB
2 912 2 913 2 814 2 882 CCC
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
El Banco Central de Reserva (BCR) proyectó que la inflación cerrará en 2.9% al final del presente año, con lo
cual se ubicaría dentro del rango meta (entre 1% y 3% ) del ente emisor, pues las expectativas de este
indicador de variación de precios está descendiendo. Durante la presentación del Reporte de Inflación Junio de
2016, el presidente del BCR, Julio Velarde, señaló también que la entidad prevé que la inflación terminaría en
2% en el 2017. “La inflación de Perú sería la segunda más baja de Sudamérica, solo superado por Ecuador,
pero el próximo año tendríamos la inflación más baja de la región”, manifestó. Velarde explicó que la inflación
comenzó a ceder, al igual que las expectativas de inflación, pues en mayo último el Índice de Precios al
Consumidor fue de 0.21% mensual, con lo cual la tasa interanual disminuyó de 3.9% a 3.5% . Cabe indicar
que la semana pasada, el BCR estimó que la inflación de junio sería igual de moderada que la registrada en
mayo (0.21% ). Asimismo, Adrián Armas indicó que los factores de oferta continuarán contribuyendo a la baja de
la inflación, pero se espera que el componente que no tenga que ver con alimentos y energía muestre una tasa
mensual menor.
Proyección de Inflación
Moneda Nacional
1.73
3.03
2.30
3.283.05
4.40 4.304.58
4.85
5.32
5.69 5.736.10
6.49 6.49 6.526.78
6.95
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos y Globales
SB12AGO17SB12AGO20
SB12SEP23
SB12AGO26
SB12AGO31 SB12AGO37 SB12FEB42 SB12FEB55SB12FEB29
GLOBAL 26
GLOBAL25
GLOBAL 19
GLOBAL 30GLOBAL 27
GLOBAL 50
GLOBAL 37GLOBAL 33
SB12AGO24
3.391
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 24.Dic. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: DatatecFuente: BCRP - Reporte de Inflación Junio 2016
3.316
2.74
2.84
2.94
3.04
3.14
3.24
3.34
3.44
3.54
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.Ene.2014 - 17.Jun.2016 )
Argentina
BrasilPerú
Chile
Uruguay
Colombia
Ecuador
Bolivia
Venezuela
Paraguay
4.0 4.6
3.6 3.8
3.3 3.6
2.4 3.0
1.8 2.5
1.3 2.3
-1.7 0.9
-3.7 0.7
-8.2 0.2
-1.1 3.3
Proyección PBI 2016
Proyección PBI 2017
Proyección del Producto Bruto Interno de los Principales Países Sudamericanos(2016 y 2017)
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japonés ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
2014 2016* 2017*
2.6 2.4 2.8
2.4 1.9 2.2
EE.UU. 0.9 1.6 1.6
ZONA EURO 7.2 7.6 7.7
INGLATERRA 7.3 6.7 6.5
CANADÁ -0.1 0.5 0.5
JAPÓN Fuente: Banco M undial - Junio 2016
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 12136
45.5
Bolsas Internacionales
YTD 2016 Var - 1dHoy Ayer
1 278.5
17.2
4 528.5
1 980.8
13.0
3.6 0.6 0.2 0.3 17.5
237.6 40.5 25.1 20.5 1 299.0
-
274.0 17 054.0
3.82
-4.20
-13.36
107.8 68.8 39.3 15.5 1 608.0
2 463.0
379.0 94.8 -108.3 -9.0 1 971.8
17 027.0
1 696.5
1 592.5
-49.0
-10.8 -5.5 -9.0
El dólar cayó ante el euro y las principales divisas, en una jornada negativa en Wall Street que culminó así con
la peor semana en meses para su principal indicador Dow Jones. Al término de la sesión en Nueva York, por
un dólar se pagaban 1.1277 euros. La moneda estadounidense bajó ante la japonesa, con un cambio de
104.16 yenes por dólar, así como ante la libra esterlina, el franco suizo y yuan chino. El índice dólar, que sigue
la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, bajó 0.39% .
1 685.8
- China
Cierre
1.29
-0.33
6 021
0.71
0.23
0.43
1.33
Var 1-d%
YTD 2016Cierre Spot
-3.54
1.07
9 631
2 885
1.19
1.44
-3.14
0.46 1.1277
-1.65
0.54
-10.35
-2.57
-4.14
17 de junio de 2016
Var 30-d%
7 d
Variación %
15 600
-18.48
Monedas
2 071
1 d
17 675
-2.35
-0.92 4 800
0.85
-6.28
1.15
2.76
30 d
-0.33
-18.04
YTD% 2016
0.85
-2.80 -0.52
1.4358 1.09
-2.63 -0.10 -5.47 104.16
-0.51 0.960
0.37
0.00 0 -5
1 mes
0
0.50 0 25
6.587
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.07
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
1.44
1 año
0.74
-0.10 -20
7.9 2.7
0.50 0
0.50
0
0
0
0
0
-25
0.9 -0.1
- 164.3 45.5
7.9
Var - 7d Var - 30d
- 111.3
-81.8
0
4 541.5
-0.1 -1.1
1.8
6 70
1 día
Variación (en pbs)
1 año
0.70
Hoy
Yield
47.8
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
-0.2
2.3
48.0
12.0
3
27.0
10.9 -1.1 46.2
-33
177
30 Años 242
-51
-73
-71
1.77
194 -94
-85
-26
-54
1.94
-20
YTD 2016
81
2 Años
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDADAnalista: Miguel J. Lauriano Ramirez
mlauriano@bn.com.pe
El banco holandés ING y la entidad francesa Société Générale escribieron notas a clientes para advertir sobre las difíciles condiciones de negocios en los mercados financieros y posibles grandes baches en la valoración de
activos la próxima semana, cuando el Reino Unido defina su membresía en la Unión Europea. Las notas de los dos prestamistas muestran la escala de la preocupación en torno al referendo que se realizará el jueves y fuertes
movimientos esperados particularmente para la libra esterlina. El resultado de la votación cada vez es más difícil de predecir. Un portavoz de ING confirmó que el banco había enviado una comunicación a clientes advirtiendo sobre
la posibilidad de dificultades operativas debido a la votación del 23 de junio en el que los británicos decidirán si permanecen o abandonan la Unión Europea, proceso apodado "Brexit". Una fuente que tuvo acceso a la nota y pidió
no ser nombrada dijo que el texto insta a los clientes a tener paciencia debido a las circunstancias adversas para mantener actualizados los precios y advierte que podría haber pausas en las valoraciones, sobre todo si los
británicos optan por dejar el bloque regional. Una fuente con conocimiento del asunto dijo que la unidad de ventas y comercio de Société Générale, que quedó fuera de los 10 principales bancos de operaciones cambiarias en un
sondeo anual de la industria el mes pasado, también envió una nota a clientes alertando sobre volatilidad y brechas en la liquidez.
Los inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos disminuyeron en mayo debido a una caída en el desarrollo de unidades multifamiliares, pero un aumento en los permisos para nuevas edificaciones sugirió un repunte
que seguiría respaldando el crecimiento económico del país en el segundo trimestre. Los inicios de construcción de casas bajaron un 0.3 por ciento el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 1.16 millones de unidades,
indicó el Departamento de Comercio. El dato de abril fue levemente cambiado a 1.17 millones de unidades. En tanto, los permisos para construir casas nuevas subieron un 0.7 por ciento, a una tasa de 1.14 millones de unidades,
el mes pasado.
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
111 1.11
10 Años
5 Años
0.81
-52
-59
-56 161 1.61
20 Años
15 Años
2.42
- India 7.6
Wall Street cerró con pérdidas, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador bajó 0.33% , arrastrado
nuevamente por la incertidumbre en los mercados ante el referéndum del Reino Unido y el mal desempeño de
Apple. De la misma manera, el índice compuesto de Nasdaq retrocedió 0.92% hasta 4 800 unidades y el
selectivo S&P 500 descendió 0.33% hasta 2 071 unidades. Merck (-2.80% ) lideró las pérdidas en el Dow
Jones, por delante de Apple (-2.28% ), Visa (-1.74% ), Pfizer (-1.53% ), Coca-Cola (-1.15% ), Johnson &
Johnson (-0.99% ), Travelers (-0.79% ), UnitedHealth (-0.70% ) y Goldman Sachs (-0.68% ). Los sectores en
Wall Street cerraron la sesión divididos entre los descensos del tecnológico (-0.93% ) y el sanitario (-0.80% ); y
los avances del energético (1.30% ), el de materias primas (0.97% ), el financiero (0.27% ) y el industrial
(0.07% ).
6.9
- Japón 0.6
Producto Bruto Interno (%)
2015
- Mundo 2.4
- Estados Unidos 2.4
Principales Proyecciones
Internacionales
- Eurozona 1.6
(*) Proyecciones
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500DOW JONES (USA)Comportamiento del Índice Dow Jones en los EE.UU.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos
17/05/2016 10/06/2016 17/06/2016
%
17 675
25
40
55
70
85
100
115
Petroleo West Texas (US$/barril)
48
1 020
1 095
1 170
1 245
1 320
1 395
1 470Oro (US$/Onza)
1 299
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
Cobre (US$/TM)
4 542
Recommended