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São Paulo, 26 de outubro de 2005
Resultados do Programa de Interação entre Fornecedores Nacionais e
Construtores de Plataformas e Módulos
Construção Offshore – Conversão FPSO
Construção Topside FPSO
8% 5%
40%37%
6% 4%
Const. & Mont.
Gerenciamento
Comissionamento
Outros
Engenharia
Suprimento
Suprimento de materiais e equipamentos
30%
45%
12%
13%
Equip. produção
Materiais primários
Equip. navais, de utilidades e logística
Equip. elétricos e de controle
Valores típicos da participação relativa de B&S na construção de topside de unidade flutuante tipo FPSO
Materiais primários (bulk material): chapas e estruturas metálicas, tubulações, válvulas e conexões, materiais elétricos e instrumentação
Programa de Interação entre Fornecedores e Construtores de Plataformas
Fase I – Apresentações dos EPCistas sobre a estratégia de suprimento local e compromisso com conteúdo nacional
Fase II – Apresentações sobre experiências e resultados alcançados quanto à aquisição local de bens e serviços
Fase III – Propostas de ações para a eliminação de barreiras à competitividade do fornecedor nacional
FINDES24/8/04GDKTop SidesP-34
FIESP11/8/04Rolls RoyceMódulo Geração
FIEB31/8/04Odebrecht / UltratecTop SidesPRA-1
FIESP11/8/04Dresser RandMódulo Compressão
FIRJAN10/8/04GEMódulo Geração
FIRJAN25/8/04Mauá-JurongTop SidesP-54
FIRJAN10/8/04GE Módulo Compressão
FIESP11/8/04Rolls RoyceMódulo Geração
FIRJAN25/8/04FSTP BrasilCasco e Top SidesP-51P-52
LocalDataConstrutorProjetoPlata-forma
Fase I – Estratégia dos EPC’s para suprimento local
FASE II – Experiência e resultados alcançados
• Apresentações dos EPCistas
- Política de suprimento;
- Relacionamento com fornecedores nacionais;
- Dificuldades encontradas → impacto na competitividade;
- Resultados obtidos
Rolls Royce
GE Brasil
Mauá-Jurong
FSTP Brasil
Construtor
19/10/05Top Sides P-54
06/10/05Módulos TG P-51 e P-52
03/08/05Módulos TC P-51 e P-52 ; Módulo TG P-54
03/08/05Casco e Top Sides P-51
20/07/05Top Sides P-52
DataProjeto
• Consolidação pela ONIP
PRINCIPAIS DIFICULDADESDOS FORNECEDORES NACIONAIS
• Impostos
• Guarantias Bancárias
• Inclusão no “ Vendor List ” da Petrobras
• Documentação Petrobras
• Matéria Prima Importada (Super Duplex)
• Idioma
Apresentação da FSTP Brasil Topside P-52
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO FSTP Brasil
• Proposta completa
• Preço
• Produto Nacional
• “Short List” → 3 fornecedores
• “Vendor List” do Projeto (PNBV)
Apresentação da FSTP Brasil Topside P-52
Bidding Spreadsheet-Tagged Item_P-52.pdf
Resultados das licitações de equipamentos Topside P-52
Lista de equipamentos licitados
-Nº do pacote de licitação
-Identificação dos equipamentos
-Fornecedores convidados (nacionais e estrangeiros)
-Fornecedores que declinaram participação
-Fornecedor contratado
Resumo do Suprimento para P-52
QUADRO DAS COMPRAS DOS ITENS TAGGEADOS Total 125Itens sem fornecedor nacional 29Itens que firmas brasileiras cotaram 92Itens em que empresa brasileira ganhou ordem 70Itens em que empresa brasileira perdeu ordem 22Itens ainda em processamento 2
ITENS SEM FORNECEDOR NACIONAL
Total 81%
Itens sem fornecedor nacional
19%Total
Itens sem fornecedornacional
ITENS TAGGEADOS
13%
43%
33%
10% 1%
Itens sem fornecedornacional
Itens que f irmasbrasileiras cotaram
Itens em que empresabrasileira ganhou ordem
Itens em que empresabrasileira perdeu ordem
Itens ainda emprocessamento
PRINCIPAIS DIFICULDADESDOS FORNECEDORES NACIONAIS
Impostos (principalmente fora do Estado do Rio de Janeiro)
Garantias Bancárias (Performance Bond / Refund Bond )
“ Vendor List ” Contratual
Demora na apresentação das propostas
Demora no atendimento aos questionamentos técnicos
Documentação técnica requerida
Matéria Prima Importada (Super Duplex, Titânio, Componentes, etc...)
Idioma
EPC Business
Apresentação da FSTP Brasil Topside P-51
POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO FSTP Brasil
“Vendor List ” do Projeto (Contratual)
Proposta completa no prazo
“Short List ” – 3 fornecedores selecionados pelo Procurement e
Engenharia
Condições Técnicas e Comerciais:
• Preço
• Prazo
• Conteúdo Nacional
• Peso e Dimensões
Reuniões de Negociação / Seleção do Fornecedor
Apresentação da FSTP Brasil Topside P-51
54.3% 58.7% 4.4¨%BRAZILIAN CONTENT NOT CONSIDERED AS BRAZILIAN CONTENTSea Water Lift Pump Centrifugal Pumps-I Gas Flotation UnitECOS Automation System Filters Environmental SystemGas Booster Compressor Reciprocating Air Compressor Positioning SystemHydrocyclones Open Drain Caisson Shell and Tube Heat ExchangerMooring System Rotary Pumps – Twin screw Type Reciprocating Pumps – Diaphragm TypeSulphate Removal Unit Rotary Pumps – Progressive TypeSteel Plates GasketsInstr. and Service Air Compressor Transformers and Ground ResistorsHV/LV Distribution Panels Lighting TransformersHot Water Furnace VesselsCrude Oil Metering System Fixed CO2 Fixed SystemInjection Water Pumping Unit Fixed Foam SystemCrude Oil Pump Purge Nitrogen Bottles Stack Centrifugal Pump Control ValvesChemical Injection UnitAuxiliary and Emergency GeneratorGas Flow Metering System
US$ Mi
US$ Mi
US$ Mi
10.8%Oil DehydratorSeparatorsSteel PlatesPlate Heat ExchangerElectrochlorination UnitSewage Treatment UnitSafet and Relief ValvesControl ValvesGas Detectors
26.3%Wells Service Pump UPS SystemsFire Water PumpSulphate Removal UnitBulb FlatsSteel PlatesStainless Steel Fittings/Flanges/Pipes Super Duplex Fittings/Flanges/PipesOffshore CraneHydraulic Power UnitClosed Circuit TV Diesel Centrifugal PurifierWater treatment UnitPlate Heat ExchangerCu / NI Fittings, Flanges & PipesCarbon Steel Fittings, Flanges &Pipes Electromagnetic Flow MetersMass Flow MetersReciprocating Pumps – Piston TypeBoltingsGasketsStart-Up Fuel Gas Heater
P - 51PURCHASING PER REGION
US$ Mi 4.2%Calorifier
Gas Dehydration Unit
Conteúdo Nacional
• 65% do Valor do Contrato para materiais e serviços
• 55% dos custos com Suprimentos
Apresentação Mauá-Jurong P-54
Critérios de Seleção
• “Vendor List” Contratual• Atendimento às especificações• Prazo de Entrega• Condições comerciais• Conteúdo nacional
Compras de Materiais no Mercado Local
• Chapas e laminados de Aço
• Tubos, flanges e conexões• Eletrocalhas• Cabos elétricos e de
instrumentação• Material de fixação
(parafusos, etc.)• Material de vedação
(juntas)• Consumíveis
• Válvulas manuais• Degraus e grades de piso• Filtros• Material de isolamento• Luminárias• Caixas de junção• Tintas e solventes
Apresentação Mauá-Jurong P-54
Compras de Equipamentos no Mercado Local
• Skid de remoção de sulfato
• Bombas injeção de água• Skids injeção química• Desaerador• Bombas centrífugas• Painéis elétricos• Transformadores• Vasos de pressão• Trocadores casco-tubo• Tanques atmosféricos• Forno
• Skids medição de óleo• Hidrociclones• Válvulas atuadas (parte)• Sistema ar condicionado• Painel controle do gerador
auxiliar• Sistema ECOS• Instrumentos (parte)• Gas booster compressor• Compressor de ar• Bombas rotativas
Apresentação Mauá-Jurong P-54
Exemplos de compras externas
• Separadores de óleo e gás• Trocadores de placa (titânio)• Medidores ultra sônicos de óleo e gás• Membranas do SRU• Super duplex• Cobre-níquel• FRP
Apresentação Mauá-Jurong P-54
Limitações do Mercado Local
• “Vendor List” contratual• Especificações técnicas contratuais• Matéria prima importada• Taxa de câmbio• Taxas de juros elevadas• Impostos• Equipamentos com tecnologia patenteada• Prazos de entrega• Competitividade
Apresentação Mauá-Jurong P-54
Contractual Obligations
P-52 Brazilian Local Content about 16 MM USD
P-51 Brazilian Local Content about 15 MM USD
P-54 Brazilian Local Content about 17 MM USD
Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54
ITEM No. DESCRIPTION
ITEM No. DESCRIPTION
MECHANICAL MATERIALS PIPING MATERIALS
1 Grating & Handrails (NO GRP) 1 Bolts & Nuts Materials
2 Mineral Oil 2 Gasket Materials
3 Structures 3 Piping Supports
INSTRUMENT MATERIALS 4 Special Supports
1 Erection Hook-Up ELECTRICAL MATERIALS
2 Instr. Cables Trays & Accessories 1 Earthing System
3 Instrumentation Cables 2 Electrical Cables
4 Nameplates Instruments & JB 3 Electrical Cables Accessories & Supports
5 Optical Fiber Cable 4 Electrical Cables Trays
6 Pneumatic Hook-Up 5 Electrical Hook-Up
7 Primary Hook-Up 6 Electrical Materials
ITEM No. DESCRIPTION ITEM
No. DESCRIPTION
PIPING MATERIALS MECHANICAL MATERIALS1 Fittings Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 1 Ball Valves
2 Fittings Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 2 Butterfly Valves
3 Flanges Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 3 Check Valves
4 Flanges Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 4 Deluge Fire Fighting System
5 Forged Fittings Materials < 2" CS & SS 5 Grating and Handrail (GRP)
6 Forged Fittings Materials > 2" CS & SS 6 Manual Valves
7 Piping Materials < 2" Carbon Steel & Stainless Steel 7 Mineral Oil Vapor Separator Skid
8 Piping Materials > 2" Carbon Steel & Stainless Steel 8 Nitrogen Buffer Tank
ELECTRICAL MATERIALS 9 Run Down Tank
1 AC UPS VRLA Batteries 10 Seal Gas Filter Separator
2 Auxiliary Transformer 11 Vent Flame Arrester
3 Electrical Power Distribution INSTRUMENT MATERIALS4 Lighting Distribution Panel 1 Public Address System
5 Lighting System 2 Safety Valves
6 Lighting Transformer 3 Telecommunication System
7 Motors VRLA Batteries 4 Telephone System
Local Procurement Strategy (BRAZIL / EUROPA)
Local Procurement Strategy (BRAZIL)
Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54
Procurement Results @ 03.08.2005Procurement Results @ 03.08.2005
15Company with Proposal Under Analysis
48Company who provided Proposals
30Company Not Qualified (*)
58Company who Received RFQ
10Company Declined RFQ
1Company who Supplied Goods
88Company Contacted
(*) Technical, Delivery, CRCC, etc.
88
30
58
10
48
15
10
102030405060708090
Procurement ResultsCompany Contacted
Company Not Qualified
Company who ReceivedRFQCompany Declined RFQ
Company who ProvidedProposalCompany with ProposalUnder AnalysisCompany Contracted toSupply Goods
Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54
Procurement Results @ 03.08.2005: PProcurement Results @ 03.08.2005: P--51, P51, P--52 & P52 & P--5454
23RFQ Under Analysis
58Company Involved
131Proposals Received
54Proposals Declined
7Purchase Order Issued
149RFQ Issued
149
58
131
54
237
0
50
100
150
Procurement Results P-51, P-52 & P-54
RFQ Issued Company Involved Proposals ReceivedProposals Declined RFQ Under Analysis Purchase Order Issued
Apresentação GE Brasil Módulos TC P-51, P-52 e Módulo TG P-54
Quantidade Preço Brasil Preço ItáliaTotal R$ Euro
VE-43L 4 3.883 407 353%VE-05 3 3.629 330 407%VE-15 15 10.658 1.897 208%VE-61 6 5.791 1.715 125%VE-22 1 9.796 5.493 66%VE-62 6 17.656 7.081 92%VE 04 24 529 216 91%VE 60 5 3.751 355 391%VE 63 7 5.775 266 804%VE 63 2 4.342 253 636%VE 17 1 1.844 638 107%VE 63 VET 4 5.775 266 804%
PNBV CODE Variação
Fonte: GE Brasil
Obs.: Foi utilizado câmbio de 1EU = R$ 2,70
Quotações colocada no Mercado Nacional – GE BrasilDemonstrativo de Válvulas Tipo Esfera
Tipologia Preço Italia Melhor Preço Brasil Variação
Curva in ASTM A 321 214.850,98 296.554,83 38,03%
Redução conc. E ecc in ASTM A 321 13.899,24 19.956,50 43,58%
T e T rid in ASTM A 321 30.393,64 38.995,31 28,30%
Flange in ASTM A 321 + Carbonio 199.003,73 288.005,22 44,72%
Slet - Wlet in ASTM A 321 4.890,14 6.164,26 26,05%
Caps in ASTM A 321 2.400,30 2.396,21 -0,17%
Curva in acciaio al carbonio 57.246,09 75.881,96 32,55%
Redução Conc. e Ecc. in acciaio al carbonio 9.893,36 12.586,01 27,22%
T e T rid. In acciaio al carbonio 23.899,29 29.827,71 24,81%
Total 556.476,77 770.368,01 38,44%
Quotações colocada no Mercado Nacional – GE BrasilDemonstrativo de Conexões
Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52
•Apresentação da Rolls-Royce - experiências e resultados com suprimento local nos projetos dos Módulos de Geração da P-51 e P-52
•Política de parcerias com fornecedores nacionais –apresentações de fornecedores selecionados:
Vetco – gerenciamento, construção e montagem dosmódulos
Weg – fornecimento dos geradores
Usimec – fabricação de estruturas metálicas
Intecnial – construção da unidade de recuperação de calor residual
Elco – engenharia de montagens / logística
Cliner – fornecimento de filtros de ar de combustão
• Local content 1: Desvalorização acentuada do dólar americano no período
• Local content 2: Indústria brasileira ainda não tem a capacitação técnica e comercial ideal - gargalos
• Aumento acentuado do custo da matéria-prima (ex. aço)
• Escassez de recursos humanos capacitados no país
• Dificuldades no licenciamento ambiental
• Escassez de áreas de C&A no RJ
• Cultura de negociação comercial no país
• Idioma
PRINCIPAIS DIFICULDADES – PARTE 1
PRINCIPAIS DIFICULDADES – PARTE 2• Projeto básico x Custos adicionais
• Regime tributário e incentivos fiscais
Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52
• Tendência de padronização dos projetos de módulos de geração Petrobras
• Fornecimento para outros projetos RR – inclusão no ASL (approved supplier list).
• Manutenção e Operação dos equipamentos instalados no país
• Competitividade nos novos projetos
PERSPECTIVAS FUTURAS COM A ROLLS ROYCE
Apresentação Rolls-Royce / Vetco Módulos TG P-51 e P-52
Impactos na Competitividade
• Fatores Estruturais
• Fatores Mercadológicos
• Fatores Culturais
• Fatores Contratuais
Fatores Estruturais
• Tributação
- não isenção de ICMS fora do RJ
- regime tributário complexo
• Problema cambial
- apreciação do R$ afetando a competitividade
• Restrições ao financiamento
- custo elevado
- dificuldades na obtenção de capital de giro
• Garantias financeiras
- dificuldades na obtenção de performance bond / refundbond
Fatores Mercadológicos
• Matéria prima importada
- Emprego de material não fabricado no país (aço super duplex, titânio, outros componentes);
• Garantia de performance
- Limitações dos fabricantes nacionais quanto à capacitação em engenharia para dar garantia de performance no fornecimento de equipamentos;
• Requisitos de qualificação
- Exigências de requisito de qualificação por parte de EPCistasinternacionais diferentes das práticas locais;
• Demanda aquecida
-Pressão sobre preço e prazo
• Licitação por pacotes
- fornecedores locais com limitações no fornecimento de pacotes de materiais e equipamentos
Fatores Culturais
• Formação de Preço
- Propostas de fornecedores locais com excessiva margem de negociação → preços elevados;
• Barreiras de Idioma
- Exigência de documentação técnico-comercial em inglês;
• Compra Eletrônica
- Dificuldade dos fornecedores locais com sistemas eletrônicos de licitação e suprimento
• Tradição de Fornecimento
- Inexperiência no fornecimento para clientes não Petrobras.
Fatores Contratuais
• Vendor List Contratual
- Cobertura limitada do potencial de fornecimento local;
- Inclusões relatadas pela FSTP (P-51 e P-52) → sem dificuldades;
- Inclusões relatadas pela Mauá-Jurong (P-54) → sem sucesso junto à Petrobras.
• Atendimento de Prazo
- Atraso na resposta a questionamentos na fase de avaliação técnica de propostas;
- Atraso na submissão de documentação técnica.
- Prazos mais longos que internacionais
Fatores Contratuais (cont.)
• Certificação de Qualidade
- Exigências diferenciadas → nível de inspeção mais rigoroso para fornecedores nacionais (caso de válvulas);
- Certificação ASME e API.
• Especificações Técnicas
- Excesso de rigor nas especificações → especificações prescritivas de engenharia.
• Condições de pagamento
- Condições flexíveis para fornecedores → 50 a 60% antes da entrega e 30% na entrega (FSTP)
FASE III – propostas de ações
• Análise no âmbito do Comitê de Competitividade da ONIP;
• Elaboração de propostas de ações para eliminação de barreiras à competitividade do fornecedor local.
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