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Estratégias e Desempenho do 1T06. CARLOS ZIGNANI Diretor de Relações com Investidores. São Paulo, 2 de junho de 2006. AGENDA:. Parte I Visão Geral Parte II Visão Setorial Parte III Desempenho Operacional Parte IV Desempenho das Ações Parte V Corporação Marcopolo. Parte I: - PowerPoint PPT Presentation
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São Paulo, 2 de junho de 2006São Paulo, 2 de junho de 2006
CARLOS ZIGNANICARLOS ZIGNANIDiretor de Relações com Diretor de Relações com
InvestidoresInvestidores
Estratégias e Estratégias e
Desempenho do 1T06Desempenho do 1T06
Estratégias e Estratégias e
Desempenho do 1T06Desempenho do 1T06
Parte I Parte I Visão GeralVisão Geral
Parte II Parte II Visão SetorialVisão Setorial
Parte III Parte III Desempenho Desempenho
OperacionalOperacional
Parte IV Parte IV Desempenho das Desempenho das
AçõesAções
Parte V Parte V Corporação MarcopoloCorporação Marcopolo
AGENDAGENDA:A:
AGENDAGENDA:A:
Parte I:Parte I:
VISÃO GERALVISÃO GERAL
Parte I:Parte I:
VISÃO GERALVISÃO GERAL
A EMPRESAA EMPRESAA EMPRESAA EMPRESA
• Tecnologia• Linha completa de produtos• Design próprio• Processos/sistemas produtivos
• Comercialização/Logística• Presença Global: diversificação de
mercados• Produtos customizados
• Custos Competitivos• Verticalização• Recursos humanos/treinamento• Economias de escala• Global Sourcing
• Crescimento• Novas operações: Rússia e Índia
continua ...5
ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃOATUAÇÃOESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃOATUAÇÃO
• Rentabilidade• Geração de valor
• Governança Corporativa• Nível II• Conselho de Administração• Comitês do Conselho de Administração• Conselho de Herdeiros• Conselho Fiscal• Código de Conduta
• Resultados: últimos 5 anos (2000/2005)
• Aumento receitas: 2,1 vezes• Aumento produção: 2,0 vezes• Aumento resultados: 4,8 vezes• Aumento valor de mercado: 3,5 vezes• Valorização da ação: 2,5 vezes6
ESTRUTURAESTRUTURA
CORPORATIVACORPORATIVA
Conselho Fiscal
AcionistasAcionistasAcionistasAcionistas
Conselho de Herdeiros
Service Providers Negócios
CEOCEOCEOCEO
NegócioNegócioPlásticosPlásticosNegócioNegócioPlásticosPlásticos
NegócioNegócioLCVLCV
NegócioNegócioLCVLCV
Negócio Serviços Negócio Serviços FinanceirosFinanceiros
Negócio Serviços Negócio Serviços FinanceirosFinanceiros
NegócioNegócioÔnibusÔnibus
NegócioNegócioÔnibusÔnibus
Aquisição e Aquisição e LogísticaLogística
Aquisição e Aquisição e LogísticaLogística
Conselho de Conselho de AdministraçãoAdministraçãoConselho de Conselho de
AdministraçãoAdministração
Executivo
RH e Ética
ComitêsAuditoria Interna
Auditoria Externa
Admin. e Admin. e FinançasFinançasAdmin. e Admin. e FinançasFinanças
Des. Des. OrganizacionalOrganizacional
Des. Des. OrganizacionalOrganizacional
Estratégia e Estratégia e Des. NegóciosDes. NegóciosEstratégia e Estratégia e
Des. NegóciosDes. Negócios
Estratégiae
Inovação
Auditoria e Riscos
CO
RP
OR
AÇ
ÃO
CO
RP
OR
AÇ
ÃO
ESTRUTURAESTRUTURA
NO MUNDONO MUNDO
Caxias do Sul
FundaçãoFundação agosto de 1949 agosto de 1949
Localização Localização Caxias do Caxias do
Sul-RSSul-RS
Área construída totalÁrea construída total 253.091 m253.091 m²²
Área total Área total 2.012.000 m2.012.000 m²²
Capacidade de produção Capacidade de produção (Brasil)(Brasil) 70 un/dia70 un/dia
Capacidade de produção Capacidade de produção (todo o grupo) (todo o grupo) 110 un/dia110 un/dia
Colaboradores Colaboradores (março/2006)(março/2006) 10. 76810. 768
Representantes de vendasRepresentantes de vendas Brasil 25Brasil 25
Exterior 3Exterior 322
Volare 65Volare 6510
POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO
GLOBALGLOBAL
Rio Cuarto - Argentina Caxias do Sul - Brasil
Rio de Janeiro - Brasil
Bogotá - Colombia
Monterrey - México
Coimbra - Portugal
Johannesburg - África do Sul
Changzhou - China
Golitsino - Rússia
Dharward & Kadhatur - Índia
12
ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE
CRESCIMENTOCRESCIMENTO
NOVASNOVAS
OPERAÇÕESOPERAÇÕES
1.1. RÚSSIARÚSSIA
• RÚSSIA
• Dados Econômicos:•População 143 milhões
•PIB US$ 740,7 bilhões (est.2005)
•Território 17,075 milhões de km2
•Km de Estradas 537.300 km
(362.133 km pavimentadas)
•Moeda Rublo (+ RUR28 por dólar)
•Inflação interna 11% em 2005
•Outros dados Econômicos:
• Crescimento do PIB 5,9% em 2005
• Reservas US$ 181,3 bilhões (est.2005)
• Dívida externa US$ 230,3 bilhões (est.2005)
continua ...16
1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA1. OPERAÇÃO RÚSSIA
• RUSPROMAUTO
• Dados Econômicos: (faz parte do grupo
empresarial SIBAL - Siberian Aluminium)
•Receitas anuais US$ 3,0 bilhões
•Produtos: Caminhões para diversos usos, veículos comerciais,ônibus e Vans
•Ônibus: produção por segmento, em 2004:
• Midi 13.700 unidades
• Urbanos 2.485 unidades
• Escolares 2.300 unidades
• Rodoviários 207 unidades = 18.500 unid.
• Vans 37.000 unidades
continua ...17
• Mercado de ônibus na RÚSSIA
•Produção total 25.000
unidades/ano
•Produção RUSPROMAUTO 18.500 unidades
(entre 5 a 6 mil unidades de rodoviários usados
são importados anualmente da Europa)
•Market Share RUSPROMAUTO entre 70 e
75% (não
inclui Vans)
continua ...18
• Dados da JOINT VENTURE
•Receitas:
• Ano 1 200 unidades US$
15 milhões
• Ano 2 400/500 unid. US$
30 milhões
• Ano 3 750/1.000 unid. US$
60 milhões
•Território de Comercialização: Rússia + Leste
Europeu
• Produtos Rodoviários
• Market Share esperado 20% do
mercado de Rodov.
•Investimentos US$ 6,5
milhões
•Participação da Marcopolo 50%
•Administração compartilhada
•Componentes para montagem dos ônibus:
Primeiras 200 unidades com componentes
Marcopolo-Brasil. A partir de 2007, gradativa
nacionalização.
•Início das atividades 4º trimestre
2006
19
2. ÍNDIA2. ÍNDIA
• ÍNDIA
• Dados Econômicos:•População 1,1 bilhão
•PIB US$ 720 bilhões (est.2005)
•Território 2.970.000 km2
•Km de Estradas 3.850.000 km
(2.411.000 km pavimentadas)
•Moeda Rúpia (44,00 por dólar)
•Inflação interna 4,6% em 2005
•Outros dados Econômicos:
• Crescimento do PIB 8,2% em 2005
• Reservas US$ 145 bilhões (est.2005)
• Dívida externa US$ 119 bilhões (est.2005)
continua ...21
2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA2. OPERAÇÃO ÍNDIA
• TATA MOTORS
• Dados Econômicos: (todos relativos ao
exercício encerrado em 31.03.05)
•Receitas US$ 4,7 bilhões
•Margem Operacional 12 a 12,5%
•Produtos: Veíc. comerciais e automóveis
•Prod. por segmento 190 mil e 179 mil, respectiva- mente, mais 30 mil exportados
•Partic. de Mercado 60% e 17%, respectivamente
•Outros dados Econômicos:
• Nº de Empregados 22.000
continua ...22
• Mercado de ônibus na ÍNDIA (média 2004/2005)
•Produção total 45.000
unidades
•Produção TATA Motors 22.000 unidades
•Market Share TATA entre 48 e 49%
continua ...23
• Dados da JOINT VENTURE
•Receitas:
• Ano 1 US$ 98
milhões
• Ano 2 US$ 175
milhões
• Ano 3 US$ 290
milhões
• Ano 4 US$ 380
milhões
• Ano 5 US$ 395
milhões
•Território de Comercialização: Índia +
mercados de exportação (exceto NAFTA e Pacto Andino)
•Market Share esperado 25%
•Investimentos US$ 13,3
milhões
•Participação da Marcopolo 49%
•Administração
compartilhada
•Componentes para montagem dos ônibus:
serão adquiridos/produzidos
localmente
•Produtos
rodoviários, urbanos,
micros e miniônibus
•Prazo do contrato 10 anos
•Margens esperadas
semelhantes às da MP
•Início das atividades Maio de
2007
24
HISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIAHISTÓRIA
Fundação da Nicola & Cia Ltda, em Caxias do Sul - RS.
Primeira exportação da empresa para o UruguaiPrimeira exportação da empresa para o Uruguai
Alteração da denominação social para Marcopolo S.A. Carrocerias e Ônibus
Estréia das ações da Marcopolo na Estréia das ações da Marcopolo na BovespaBovespa
19491949
Aquisição da Eliziário de Porto Alegre - RS.
Inauguração da Marcopolo unidade Ana Rech com a presença do Presidente da República, Sr. João Figueiredo
19611961
19701970
19711971
19781978
19811981
Inauguração da MVC Componentes Plásticos, em São José dos Pinhais - PR.
19891989
CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA
continua ...26
A Empresa do Ano - Diploma recebido em nível nacional - Revista Exame
Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.Comemoração dos 50 anos da Marcopolo S.A.
19931993
Aquisição da Aquisição da CiferalCiferal, em Duque de , em Duque de Caxias - RJ.Caxias - RJ.
Constituição daConstituição da Polomex S.A. de CV Polomex S.A. de CV, em Aguas Calientes - , em Aguas Calientes - México México
19981998
19991999
Produção do ônibus nº 100 mil
Inauguração da Marcopolo Latinoamérica em Rio Cuarto - Córdoba, ArgentinaLançamento do Minibus Volare
19911991
Inauguração da Escola de Formação Profissional da Marcopolo
Constituição da Marcopolo Indústria de Carroçarias em Coimbra - Portugal
20002000Constituição da Superpolo, Bogota (Colômbia) e Marcopolo South África, Pietesburg (South Africa)Lançamento da Geração 6
CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA
27continua ...
20012001Início do projeto de transferência de tecnologia com a cidade de Changzsow - ChinaInstituição do CEMEC - Centro Marcopolo de Educação CorporativaTransferência das instalações da Marcopolo South Africa, para JohanesburgTransferência das instalações da Polomex S/A de CV para Monterrey
Adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da BovespaAdesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa
Inauguração da nova linha de montagem da Unidade de Ana Rech pelo Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
20022002
20032003
20042004
55 anos de fundação da empresa, consolidando uma organização com 8 fábricas no segmento ônibus, 5 fábricas de produtos plásticos, mais de 10.000 colaboradores, e rede de comercialização e pós-vendas presente nos 5 continentes
Lançamentos da Casa Prática, pela MVC e do ônibus CITMAX, pela Ciferal Recebimento do Troféu BUSBUILDER OF THE YEAR 2004, na BUSWORLD, em Kortrijk - Bélgica
CRONOLOGICRONOLOGIAACRONOLOGICRONOLOGIAA
20052005Criação do Banco Moneo S.A.Implementação do Código de CondutaAdoção do Plano de Outorga de Opções de Compra ou Subscrição de Ações aos executivos
20062006Lançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e Lançamento das novas famílias Sênior, Sênior Midi e IdealeIdealeJoint venture na Rússia com a Ruspromauto Joint venture na Rússia com a Ruspromauto Joint venture na Índia com a Tata Motors LimitedJoint venture na Índia com a Tata Motors Limited
28
Parte II:Parte II:
VISÃO SETORIALVISÃO SETORIAL
Parte II:Parte II:
VISÃO SETORIALVISÃO SETORIAL
DEMANDA DO DEMANDA DO
MERCADO MUNDIALMERCADO MUNDIAL
• A produção é de aproximadamente 214 mil unidades/ano;
• Indústria pulverizada: grande número de pequenos fabricantes;
• O crescimento da demanda está concentrada em regiões:
• em desenvolvimento;
• com alta densidade demográfica.
• Mercados de primeiro mundo apresentam indústria madura;
Ex: EUA, Europa.
• Regiões com forte crescimento populacional tendem a demandar transporte coletivo. Ex: China, Índia, Rússia, Paquistão, Tailândia, Indonésia;
• Movimentos de renovação de frota são grandes impulsionadores de demanda. Ex: América Latina, Oriente Médio e África do Sul.
31
MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL
2000 = 26.000
2010 = 23.000
AUSTRÁLIA E PACÍFICO
2000 = 1.000
2010 = 2.000
E.U.A / CANADÁ
2000 = 45.000
2010 = 45.000
MÉXICO
2000 = 9.000
2010 = 12.000
CHINA
2000 = 33.000
2010 = 59.000
COREA DO SUL
2000 = 11.000
2010 = 16.000
JAPÃO
2000 = 7.000
2010 = 6.000
AMÉRICA CENTRAL
E SUL / CARIBE
2000 = 26.000
2010 = 30.000
EUROPA ORIENTAL E ÍNDIA
2000 = 48.000
2010 = 68.000
R E S U M O
2000 = 214.000
2010 = 291.000Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial
ÁFRICA
2000 = 2.000
2010 = 5.000
SUDESTE ÁSIA (FAR EAST)
2000 = 6.000
2010 = 25.000
32 Fonte: Daimler Chrysler
MARCOPOLO:
PRESENÇA MUNDIAL
E DESEMPENHO
MARCOPOLO:
PRESENÇA MUNDIAL
E DESEMPENHO
MERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIALMERCADOS: PRESENÇA MUNDIAL
25.28026.983
5.607 6.392
35,4% 36,3%42,3%
46,9%
0
10.000
20.000
30.000
2004 2005 1T05 1T060,0%
25,0%
50,0%
75,0%
Produção Brasileira Mercado Externo
14,0%14,0%
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS PARA ÔNIBUS (em UF’s) (em UF’s) E MERCADO EXTERNOE MERCADO EXTERNO (em %)(em %)
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARROCERIAS PARA ÔNIBUS PARA ÔNIBUS (em UF’s) (em UF’s) E MERCADO EXTERNOE MERCADO EXTERNO (em %)(em %)
Fonte: SimefreFonte: Simefre35
6,7%6,7%
35,9%
44,8%42,8%
45,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2004 2005 1T05 1T06
MP/Ciferal
Busscar
Caio/Induscar
Comil
Outros (*)
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (em %)(em %)PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (em %)(em %)
Fonte: SimefreFonte: Simefre
36
(*) Irizar, Maxibus, Neobus, (*) Irizar, Maxibus, Neobus, Mascarello.Mascarello.
Parte III:Parte III:
DESEMPENHODESEMPENHO
OPERACIONALOPERACIONAL
Parte III:Parte III:
DESEMPENHODESEMPENHO
OPERACIONALOPERACIONAL
Receita Líquida Total (R$ milhões)
388,3399,1
850,0
1.605,4 1.709,1
950,0
0,0
1.000,0
2.000,0
2004 2005 1T05 1T06 2006E
Produção Total (unidades físicas)
8.200
3.654
16.45615.938
3.7988.300
0
10.000
20.000
2004 2005 1T05 1T06 2006E
16.500
-3,8%-3,8%
-2,7%-2,7%
MI
ME
1.800,0
MI
ME
MI = Mercado Interno
ME = Mercado Externo
2006E = Estimativa
3,3%3,3%
6,5%6,5%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
38
Receitas no Brasil(R$ milhões)
758,8
194,4
760,8
175,3
950,0
0,0
500,0
1.000,0
2004 2005 1T05 1T06 2006E
Produção no Brasil (unidades físicas)
1.895
8.8897.311
8.300
1.792
0
5.000
10.000
2004 2005 1T05 1T06 2006E
-17,8%-17,8%
0,3%0,3%
5,7%5,7%
2006E = Estimativa
10,9%10,9%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
39
Receitas no Exterior/Exportações (R$ milhões)
846,6
193,9
948,3
223,8
850,0
0,0
500,0
1.000,0
2004 2005 1T05 1T06 2006E
Produção no Exterior/Exportações (unidades físicas)
1.759
7.049
9.1458.200
2.006
0
5.000
10.000
2004 2005 1T05 1T06 2006E
29,7%29,7%
12,0%12,0%
-12,3%-12,3%
2006E = Estimativa
-13,4%-13,4%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
40
1T061T06
1T051T05
1T061T06
1T051T05
Rodoviários34,5%
Urbanos28,5%
Micros5,5%
Minis1,2%
Volare19,1%
Chassis1,3%
Peças/Outros9,9%
Micros6,4%
Minis2,5%
Volare14,7%
Chassis3,8%
Peças/Outros9,1%
Urbanos24,8%
Rodoviários38,7%
Brasil50,1%
Exterior49,9%
Brasil43,9%
Exterior56,1%
Composição da Receita Líquida Relação das Receitas no Brasil e ME
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
41
Lucro Bruto (R$ milhões)
257,2
53,7 63,5
273,416,3%
13,5%
15,1%17,0%
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
2004 2005 1T05 1T06
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Lucro Bruto Margem Bruta EBITDAEBITDA (ajustado)
(R$ milhões)
37,927,6
150,9156,0
9,7% 8,8%
6,9%9,8%
0,0
100,0
200,0
2004 2005 1T05 1T06
0,0%
10,0%
20,0%
EBITDA (ajustado) Margem EBITDA
-5,9%-5,9%18,2%18,2%
37,3%37,3%
-3,2%-3,2%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
42
Lucro Líquido (R$ milhões)
85,0
19,510,2
82,4
5,3% 4,8%2,6%
5,0%
0,0
50,0
100,0
2004 2005 1T05 1T06
0,0%
5,0%
10,0%
Lucro Líquido Margem Líquida
Endividamento Financeiro (R$ milhões)
186,1
115,4
191,5150,3
0,0
100,0
200,0
2004 2005 1T05 1T06
-3,1%-3,1%
-38,0%-38,0% -21,5%-21,5%
91,3%91,3%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
43
Investimentos (R$ milhões)
7,1
24,7
48,9
6,2
25,0
0,0
25,0
50,0
2004 2005 1T05 1T06 2006E
-49,5%-49,5%
2006E = Estimativa
-12,7%-12,7%
DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06DESEMPENHO DO 1T06
44
RESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADO
45
Parte IV:Parte IV:
DESEMPENHODESEMPENHO
DAS AÇÕESDAS AÇÕES
Parte IV:Parte IV:
DESEMPENHODESEMPENHO
DAS AÇÕESDAS AÇÕES
3% 1%
15%
12%
65%
4%
PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO
BRADESCO Templeton
CENTRUS - Banco Central
BANESPREV
FUNDAÇÃO MARCOPOLO
OUTROS - MERCADO
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIASDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
Controladores:Controladores:
47
em 31/03/2006em 31/03/2006
4%
5%
36%
23%
5%
11%
1%1%
9%
5%
PAULO BELLINI, JOSÉ MARTINS, VALTER GOMES PINTO BRADESCO Templeton
RAUL TESSARI CAIXA PREV. BCO. BRASIL - PREVI
BNDES PART. S.A BNDESPAR BANESPREV - FUN. BANESPA
FUNDAÇÃO MARCOPOLO FUNDO INVEST. LIBRIUM
ACIONISTAS NO EXTERIOR OUTROS - MERCADO
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAISDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS
Controladores:Controladores:
48
em 31/03/2006em 31/03/2006
DESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕESDESEMPENHO DAS AÇÕES
49
51,544,9
49,3
37,6
48,9
0,0
30,0
60,0
90,0
2001 2002 2003 2004 2005
Lucro Líquido Pay Out (em % ) Dividendos
DIVIDENDOS/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO
(em R$ milhões)
(Controladora)
PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 46,8%46,8%
50
Parte V:Parte V:
CORPORAÇÃOCORPORAÇÃO
MARCOPOLOMARCOPOLO
Parte V:Parte V:
CORPORAÇÃOCORPORAÇÃO
MARCOPOLOMARCOPOLO
FÁBRICASFÁBRICASFÁBRICASFÁBRICAS
MARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTOMARCOPOLO - UNIDADE PLANALTO
Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil53
MARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECHMARCOPOLO - UNIDADE ANA RECH
Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil54
CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA. CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA.
Duque de Caxias - RJ - BrasilDuque de Caxias - RJ - Brasil
55
MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A.S.A.MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A.S.A.
Coimbra - PortugalCoimbra - Portugal
56
MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A. MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A.
Rio Cuarto - Córdoba - ArgentinaRio Cuarto - Córdoba - Argentina57
Monterrey - MéxicoMonterrey - México
POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.POLOMEX S.A. DE C.V.
58
Johannesburg - África do SulJohannesburg - África do Sul
MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
59
Bogotá - ColômbiaBogotá - Colômbia
SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A. SUPERPOLO S.A.
60
Changzhou - ChinaChangzhou - China
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
61
São José dos Pinhais - PR - BrasilSão José dos Pinhais - PR - Brasil
MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
62
Catalão - GO - Brasil Catalão - GO - Brasil
MVC CATALÃOMVC CATALÃOMVC CATALÃOMVC CATALÃO
63
MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL
Caxias do Sul - RS - BrasilCaxias do Sul - RS - Brasil64
MVC MÉXICOMVC MÉXICOMVC MÉXICOMVC MÉXICO
Monterrey - MéxicoMonterrey - México65
LINHA DE LINHA DE
PRODUTOSPRODUTOS
LINHA DE LINHA DE
PRODUTOSPRODUTOS
RODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOSRODOVIÁRIOS
MODELO PARADISOMODELO PARADISO
PARADISO 1200PARADISO 1200
PARADISO 1350PARADISO 1350
PARADISO 1550 LDPARADISO 1550 LD
PARADISO 1800 DDPARADISO 1800 DD
68
VIAGGIO 1050VIAGGIO 1050
MODELO VIAGGIOMODELO VIAGGIO
VIAGGIO II 330 (Portugal)VIAGGIO II 330 (Portugal)
VIAGGIO II 350 (Portugal)VIAGGIO II 350 (Portugal)
VIAGGIO III 370 (Portugal)VIAGGIO III 370 (Portugal)
69
VIAGGIO III 370
VIAGGIO III VIAGGIO III (Portugal)(Portugal)
70
MODELO ANDAREMODELO ANDARE
ANDAREANDARE
ANDARE CLASSANDARE CLASS
ANDARE COM TETO ANDARE COM TETO REMOVÍVELREMOVÍVEL
71
IDEALE 770IDEALE 770
INTERMUNICIPAL - IDEALEINTERMUNICIPAL - IDEALE
72
ALLEGROALLEGRO
INTERMUNICIPAL - ALLEGROINTERMUNICIPAL - ALLEGRO
ALLEGRO SEALLEGRO SE
ALLEGRO KALLEGRO K
73
URBANOSURBANOSURBANOSURBANOS
TORINTORINOO
MODELO TORINOMODELO TORINO
TORINO TORINO ARTICULADO ARTICULADO
TORINO TORINO BIARTICULADOBIARTICULADO
TORINO PISO BAIXOTORINO PISO BAIXO
75
MODELO VIALEMODELO VIALE
VIALEVIALE
VIALE BIARTICULADO VIALE BIARTICULADO
VIALE HIVIALE HI
VIALE PISO BAIXOVIALE PISO BAIXO
VIALE DD SUNNYVIALE DD SUNNY
GRAN VIALE DDGRAN VIALE DD
VIALE ARTICULADOVIALE ARTICULADO
76
MODELO GRAN VIALEMODELO GRAN VIALE
GRAN VIALEGRAN VIALE
GRAN VIALE ARTICULADOGRAN VIALE ARTICULADO
77
URBANO - ESPECIALURBANO - ESPECIAL
TROLLEYBUSTROLLEYBUS
78
MODELO BOXERMODELO BOXER
BOXER BOXER
Mercado: MéxicoMercado: México
79
MODELO CITMAXMODELO CITMAX
CITMAXCITMAX
80
MIDI & MIDI &
MICROÔNIBUSMICROÔNIBUS
MIDI & MIDI &
MICROÔNIBUSMICROÔNIBUS
MIDIBUS - SENIOR MIDI MIDIBUS - SENIOR MIDI
82
MICROÔNIBUS - SENIOR MICROÔNIBUS - SENIOR
SENIOR - TurismoSENIOR - Turismo
SENIOR - UrbanoSENIOR - Urbano
SENIOR - TaxiSENIOR - Taxi
83
MICROÔNIBUS - SENIOR EUROPA MICROÔNIBUS - SENIOR EUROPA
84
MICROÔNIBUS - TEMPLE e LISTOMICROÔNIBUS - TEMPLE e LISTO
TEMPLETEMPLE
LISTOLISTO
Mercado: ColômbiaMercado: Colômbia
85
MICROÔNIBUS - MINIMAXMICROÔNIBUS - MINIMAX
MINIMAXMINIMAX
86
MINIÔNIBUSMINIÔNIBUSMINIÔNIBUSMINIÔNIBUS
MINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLOMINIÔNIBUS - VICINO / FRATELLO
FratelloFratello
VicinoVicino
88
VOLARE W9VOLARE W9
Mercado Nacional Mercado Nacional
Modelos: Urbano, Taxi, Executivo, VIP, EscolarModelo para ExportaçãoModelo para Exportação
Modelos: Urbano, Taxi, Executivo, VIP, Escolar, disponível também em RHD.
VOLARE A5VOLARE A5
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90
CALHA E PÁRA-CHOQUECALHA E PÁRA-CHOQUE
PEÇAS INTERNAS DA CABINEPEÇAS INTERNAS DA CABINE
TELEFONES TELEFONES PÚBLICOS PÚBLICOS
RELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORESRELAÇÕES COM INVESTIDORES
Diretor de Relações com InvestidoresSr. Carlos ZignaniE-mail: carlos.zignani@marcopolo.com.brFone: (54) 2101.4115
Gerente de Relações com InvestidoresSr. João Luiz BorsoiE-mail: joao.borsoi@marcopolo.com.brFone: (54) 2101.4660
www.marcopolo.com.brwww.marcopolo.com.br
91
Observações:
Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não
são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas
da direção da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê,
pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, pretendem
identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos
conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que
não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços,
aceitação dos serviços no mercado, transições de serviço da Companhia
e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da
moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos
descritos nos relatórios da Companhia. Esta apresentação está
atualizada até a presente data e a Marcopolo não se obriga a atualizá-la
mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.92
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