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São Paulo – Rio de Janeiro - Porto Alegre, 5 e 6 de agosto de 2008.
Apresentação:Apresentação:Sr. José Rubens de la Rosa - CEOSr. José Rubens de la Rosa - CEOSr. Carlos Zignani - Diretor de RISr. Carlos Zignani - Diretor de RISr. José A. Valiati - Diretor de Controladoria e Sr. José A. Valiati - Diretor de Controladoria e FinançasFinançasSr. Thiago A. Deiro - Gerente de RISr. Thiago A. Deiro - Gerente de RI
REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORESREUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES- Resultados do 2T08 -- Resultados do 2T08 -
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
Fundada em 1949Fundada em 1949
Área Construída TotalÁrea Construída Total Brasil e Exterior Brasil e Exterior 253.000 m² 253.000 m²
Área Total Área Total Brasil e Exterior Brasil e Exterior 2.012.000 m²2.012.000 m²
Capacidade de Produção Capacidade de Produção BrasilBrasil 85 un/dia85 un/dia
(sem TMML & GBB)(sem TMML & GBB) Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 141 un/dia141 un/dia
Nº de Colaboradores 2T08 Nº de Colaboradores 2T08 BrasilBrasil 10.74110.741
Brasil e ExteriorBrasil e Exterior 13.58913.589
Número de Fábricas Número de Fábricas BrasilBrasil 44
ExteriorExterior 1010
Receita Líquida 2008E Receita Líquida 2008E R$ bilhõesR$ bilhões 2,42,4
Produção 2008EProdução 2008E UnidadesUnidades 21.00021.000
Dividendos 2007Dividendos 2007 R$ milhõesR$ milhões 75,0 75,0 (56,7% LL)(56,7% LL)
O QUE É A MARCOPOLO
3
• Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias;Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias;
• Líder no Brasil com mais de 40,0% de participação de Líder no Brasil com mais de 40,0% de participação de
mercado;mercado;
• Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor;
• Tecnologia de fabricação de ponta;Tecnologia de fabricação de ponta;
• Produção integrada de quase todas as peças;Produção integrada de quase todas as peças;
• Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi,
micro e miniônibus.micro e miniônibus.4
O QUE É A MARCOPOLO
CONSELHO FISCALCONSELHO FISCAL
ACIONISTASACIONISTAS
CONSELHO DE HERDEIROSCONSELHO DE HERDEIROS
CEOCEO
DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES
DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AUDITORIA INTERNAAUDITORIA INTERNAAUDITORIA EXTERNAAUDITORIA EXTERNA
DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO
DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO
Diretoria de Controladoria
e Finanças
Diretoria de Controladoria
e Finanças
Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio
Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio
DIVISÃO ESTRATÉGIA E
MARKETING
DIVISÃO ESTRATÉGIA E
MARKETING
DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E
SYNCROPARTS
DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E
SYNCROPARTS
COMITÊSCOMITÊS
Diretoria Negócio Plásticos
Diretoria Negócio Plásticos
Diretoria Negócio Volare
Diretoria Negócio Volare
Diretoria Negócio Serviços
Financeiros
Diretoria Negócio Serviços
Financeiros
Diretoria de Administração
Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e
ProcessosDiretoria de Sistemas e
Processos
AUDITORIA e RISCOSAUDITORIA e RISCOS
RH e ÉTICARH e ÉTICA
ESTRATÉGIA e INOVAÇÃOESTRATÉGIA e INOVAÇÃO
EXECUTIVOEXECUTIVO
5
A ESTRUTURA
Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa
Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa
CHASSI
6
ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
CARROCERIA
7
ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSMarcopolo detém 7% do mercado mundialMarcopolo detém 7% do mercado mundial
FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton.FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton.Obs.: Não estão computados os Obs.: Não estão computados os School Buses School Buses nos Estados Unidos e Canadános Estados Unidos e Canadá..
OUTROS AMÉRICA LATINA
2007 = 8.0002017 = 11.000
RÚSSIA2007 = 25.0002017 = 30.000
CHINA
2007 = 50.0002017 = 65.000
ÁFRICA (sem Egito)
2007 = 5.8002017 = 6.000
BRASIL
2007 = 22.0002017 = 32.000
ARGENTINA
2007 = 3.0002017 = 5.000
E.U.A / CANADÁ
2007 = 12.0002017 = 15.000
MÉXICO
2007 = 10.0002017 = 15.000
COLÔMBIA
2007 = 4.0002017 = 6.000
AMÉRICA CENTRAL
2007 = 3.0002017 = 4.000
EXTREMO ORIENTE
2007 = 10.0002017 = 12.000
ÍNDIA
2007 = 45.0002017 = 55.000
EUROPA2007 = 25.0002017 = 28.000
R E S U M O
2007 = 227.000
2017 = 290.000
CAGR = 2,5%
EGITO
2007 = 4.2002017 = 6.000
9
10
PRESENÇA GLOBAL
11
LOCALIZAÇÃO GLOBAL
Suez - Egito
Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina
Caxias do Sul - Brasil
(Planalto & Ana Rech)
Rio de Janeiro - Brasil
Cota (Bogotá)– Colômbia
Monterrey - México
Coimbra - Portugal
Johannesburg - África do Sul
Changzhou - China (componentes)
Dharwad & Lucknow - Índia
Golitsino &
Pavlovo - Rússia
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
GolitsinoPavlovo
13
RÚSSIA
•População: 140,7 milhões;População: 140,7 milhões;
•Território: 17,0 milhões kmTerritório: 17,0 milhões km2;2;
•PIB: US$ 2,0 trilhões; PIB: US$ 2,0 trilhões;
•PIB PIB - Per capita: - Per capita: US$US$ 14.600;14.600;
•Malha rodoviária: 871,0 mil km; Malha rodoviária: 871,0 mil km;
•Malha ferroviária: 87,1 mil km; Malha ferroviária: 87,1 mil km;
•Produção/consumo atual de ônibus: 25.000 un./ano.Produção/consumo atual de ônibus: 25.000 un./ano.
GOLITSINO - RÚSSIA
RUSSIAN BUSES MARCO
14
•Participação 50,0%;Participação 50,0%;
•Capacidade de produção:Capacidade de produção:
Atual: 4.000 un./ano;Atual: 4.000 un./ano;
Futura: 6.000 un./ano;Futura: 6.000 un./ano;
•Participação de mercado: objetivo é de 30,0% nos rodoviários e Participação de mercado: objetivo é de 30,0% nos rodoviários e
50,0% nos miniônibus;50,0% nos miniônibus;
•Estratégias:Estratégias: Nacionalizar os componentes devendo atingir até o final do anoNacionalizar os componentes devendo atingir até o final do ano
80,0%;80,0%;
Desenvolver produto sobre outros modelos de chassis;Desenvolver produto sobre outros modelos de chassis;
Atuar junto ao governo para limitar importação de ônibus Atuar junto ao governo para limitar importação de ônibus chineses.chineses.
15
Fábricas Golitsino/Pavlovo – Russian Buses Marco
REAL (MINIBUS)
ANDARE
16
17
RUSSIAN BUSSES MARCO – DESEMPENHO PROJETADO
2008 2009 2010 2011 2012
Receita Líquida US$ milhões 48,0 77,0 112,0 146,0 183,0
Produção/Vendas Unidades 550 1.500 2.000 2.500 3.000
Colaboradores 350 700 850 1.000 1.150
18
ÍNDIA
•População: 1,1 bilhão;População: 1,1 bilhão;
•Território: 3,2 milhões kmTerritório: 3,2 milhões km2;2;
•PIB: US$ 2,9 trilhões;PIB: US$ 2,9 trilhões;
•PIB PIB - Per capita: - Per capita: US$US$ 2.700;2.700;
•Frota de ônibus: 600.000 un.;Frota de ônibus: 600.000 un.;
•Malha rodoviária: 3,3 milhões km;Malha rodoviária: 3,3 milhões km;
•Malha ferroviária: 63,2 mil km;Malha ferroviária: 63,2 mil km;
•Produção atual de ônibus: 45.000 un.Produção atual de ônibus: 45.000 un.
Lucknow
Dharwad
LUCKNOW - ÍNDIA
TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.
19
•Participação 49,0%;Participação 49,0%;
•Capacidade de produção:Capacidade de produção:
Atual: 6.000 un./ano; Atual: 6.000 un./ano;
Futura: 30.000 un./ano;Futura: 30.000 un./ano;
•Participação de mercado: 40,0% (projeção);Participação de mercado: 40,0% (projeção);
•Principais clientes são governos municipais (frota estatizada);Principais clientes são governos municipais (frota estatizada);
•Competidores: mais de 200 pequenos fabricantes (JCBL, ACGL, Competidores: mais de 200 pequenos fabricantes (JCBL, ACGL, SATLEJ, SATLEJ,
Rubi);Rubi);
•Estratégias:Estratégias: Desenvolver fornecedores locais (100,0%);Desenvolver fornecedores locais (100,0%); Desenvolver linha completa de produtos;Desenvolver linha completa de produtos; Acelerar a conclusão da unidade de Dharwad.Acelerar a conclusão da unidade de Dharwad.
20
Fábricas Dharwad/Lucknow – Tata Marcopolo Motors Lmtd.
STARBUS LE
STARBUS
21
22
TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. – DESEMPENHO PROJETADO
2008 2009 2010 2011 2012
Receita Líquida US$ milhões 40,0 150,0 230,0 310,0 360,0
Produção/Vendas Unidades 3.400 12.000 19.000 25.000 27.000
Colaboradores 2.100 3.500 5.100 6.300 7.400
23
EGITO
•População: 81,7 milhões; População: 81,7 milhões;
•Território: 1,0 milhão kmTerritório: 1,0 milhão km2;2;
•PIB: US$ 404 bilhões;PIB: US$ 404 bilhões;
•PIB PIB - Per capita: - Per capita: US$5.500;US$5.500;
•Frota de ônibus: 80.000 un.;Frota de ônibus: 80.000 un.;
•Malha rodoviária: 92 mil km; Malha rodoviária: 92 mil km;
•Malha ferroviária: 5 mil km; Malha ferroviária: 5 mil km;
•Produção atual de ônibus: 4.200 un.Produção atual de ônibus: 4.200 un.
Suez
SUEZ - EGITO
GB BUSES
24
•Participação 49,0%;Participação 49,0%;
•Capacidade de produção:Capacidade de produção: Em 2009: 1.500 un./ano; Em 2009: 1.500 un./ano; Futura: 5.000 un./ano;Futura: 5.000 un./ano;
•Participação de mercado: 30,0% (projeção);Participação de mercado: 30,0% (projeção);
•Principais clientes: operadores de turismo e fretamento. Iniciou-se um Principais clientes: operadores de turismo e fretamento. Iniciou-se um processo processo
de privatização do transporte intermunicipal e urbano (todo o de privatização do transporte intermunicipal e urbano (todo o transporte deverá transporte deverá
ser privatizado em breve);ser privatizado em breve);
•Competidores: MCV – Egypt, ASSIM BUS, TENSA, KASTOUR, EANCO;Competidores: MCV – Egypt, ASSIM BUS, TENSA, KASTOUR, EANCO;
•Estratégias:Estratégias: Presença no mercado do Egito;Presença no mercado do Egito; Retomar o mercado do Oriente Médio e atingir a costa Norte Retomar o mercado do Oriente Médio e atingir a costa Norte
Africana;Africana; Participar do Mercado Comum Europeu.Participar do Mercado Comum Europeu.
25
Fábrica Suez – GB Buses
LARGE COACH – 40 VOLVO*
26
LARGE COACH – MITSUBISHI (EAGLE)*
MINI BUSES – MITSUBISHI*
* Produtos fabricados atualmente pela GB Auto.* Produtos fabricados atualmente pela GB Auto.
27
GB BUSES – DESEMPENHO PROJETADO
2009 2010 2011 2012 2013
Receita Líquida US$ milhões 40,0 100,0 125,0 160,0 210,0
Produção/Vendas Unidades 1.500 3.300 3.800 4.300 5.000
Colaboradores 1.180 1.100 1.040 1.130 1.200
O BANCO MONEOO BANCO MONEO
28
29
BANCO MONEO
Operações Atuais R$ MilAtivo ´Dez 2005 ´Dez 2006 ´Dez 2007
Aplicações Financeiras 9.866 15.686 29.477 Operações de Crédito 18.415 118.761 302.030 Outros 127 1.261 2.520
Total Ativo 28.408 135.708 334.027 Passivo
Captação - 48.717 211.768 Outros Débitos 5.609 31.062 58.552 Patrimônio Líquido 22.799 55.929 63.707
Total Passivo 28.408 135.708 334.027 Resultados
Receita operacional 2.457 16.710 30.165 Despesas operacionais (captação e PDD) (371) (4.190) (14.729) Despesas administrativas (576) (1.788) (2.070) Tributos (593) (4.159) (5.213)
Resultado 917 6.573 8.153
30
Projeções até 2010 R$ MilAtivo ´Dez 2008 ´Dez 2009 ´Dez 2010
Aplicações Financeiras 75.270 114.346 130.385 Operações de Crédito 499.566 725.595 989.888 Outros 2.999 3.001 3.000
Total Ativo 577.835 842.942 1.123.273 Passivo
Captação 448.599 664.412 918.201 Outros Débitos 1.000 1.001 1.000 Patrimônio Líquido 128.236 177.529 204.072
Total Passivo 577.835 842.942 1.123.273 Resultados
Receita operacional 50.842 75.075 101.213 Despesas operacionais (25.680) (39.512) (53.693) Despesas administrativas (4.067) (4.116) (4.256) Tributos (8.153) (12.154) (16.722)
Resultado 12.942 19.293 26.542
BANCO MONEO – DESEMPENHO PROJETADO
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
•Atualização de preços;Atualização de preços;
•Nacionalização componentes/Nacionalização componentes/Global SourcingGlobal Sourcing;;
•Desenvolvimento de centros de manufatura em países de baixo Desenvolvimento de centros de manufatura em países de baixo custo:custo:
Brasil/Argentina;Brasil/Argentina;
China;China;
Índia;Índia;
•Fortalecimento do Mercado Interno:Fortalecimento do Mercado Interno:
Novo nicho de mercado – escolar/Volare;Novo nicho de mercado – escolar/Volare;
Mix de produção com produtos de maior valor agregado;Mix de produção com produtos de maior valor agregado;
•Insumos: tendência de elevação de preços;Insumos: tendência de elevação de preços;
•Redução dos custos fixos.Redução dos custos fixos.32
AUMENTO NOS RESULTADOS
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
9.122
32.027
8.432
35.000
27.95226.983
25.280
28,7%35,6%
30,0%31,6%34,1%
46,9%
35,4%
0
20.000
40.000
2004 2005 2006 2007 2008 E 1T08 2T08
0,0%
3 5 ,0%
7 0,0%
Produção Brasileira Mercado Externo
PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%)
34
(*) Irizar, Maxibus.
MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%)
35
(*)
Fonte: Fabus/Simefre
41,5%39,2%
42,8%45,9%47,0%
41,0%43,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2003 2004 2005 2006 2007 1T08 2T08
MP/ Ciferal
Busscar
Caio/Induscar
Comil
Neobus
Mascarello
Outros
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas)
858711322
13440
6237
6485
7560
2T07 1T08 2T08 2006 2007 2008 E
MI
ME
Produção Total Composição da Produção Total 2T08
+15,1%
37
+17,9%
4.590 4.761 5.480
14.824
17.807
21.000
Micros9,1%
Volare23,2%
Urbanos46,8%
Mini0,1%
Rodoviários20,8%
RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões)
56,1 60,9
42,2
46,9
57,8
39,1
2T07 1T08 2T08 2006 2007 2008 E
MI
ME
2.400,0
1.750,3
540,0 610,6
Composição da Receita Líquida Total 2T08
Micros6,7%
Minis (LCV) 0,0%
Volare27,0%
Urbanos28,3%
Rodoviários28,3%
Peças e outros9,2%
Chassis0,5%
+32,1%
Receita Líquida Total
38
2.129,2
462,3
+12,7%
41,5%39,2%
43,9%41,0%41,5%
2T07 1T08 2T08 2006 2007
MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO(R$ Milhões) E MARGEM (%)
97,1 85,8 95,7
329,7362,5
18,0% 18,6% 17,0%18,8%15,7%
2T07 1T08 2T08 2006 2007
Lucro Bruto e Margem Bruta
+11,6%
39
+2,3pp
Market Share
+2,9pp
+9,9%
pp = pontos percentuais
132,3120,8
25,828,429,4
6,9 6,24,26,15,4
2T07 1T08 2T08 2006 2007
LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhões) e MARGENS (%)
Lucro Líquido e Margem Líquida
229,1206,3
55,254,665,2
11,8 10,89,011,812,1
2T07 1T08 2T08 2006 2007
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA
- 9,2%+1,1%
40
+9,5%+11,1%
55,3
186,7 201,0
53,7 142,3
97,3
237,0
334,4
181,7
32,9
2T07 1T08 2T08 2006 2007
INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões)
Endividamento FinanceiroInvestimentos
86,5
Nota: = Segmento Financeiro
= Segmento Industrial 41
535,4
324,0
152,627,1
40,4
26,0
40,4
109,6
95,0
2T07 1T08 2T08 2006 2007 2008 E
423,7
RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)
42
2T08 2T07 Var. % 1S08 1S07 Var. %
Produção Física - UF's (mil) 5,5 4,6 19,4 10,2 8,0 28,2
Receita Líquida 610,6 540,0 13,1 1.072,9 958,5 11,9
Lucro Bruto 95,7 97,1 (1,4) 181,4 168,4 7,7
Lucro Operacional (EBIT) (a)
17,5 41,7 (58,2) 51,3 68,4 (25,0)
Resultado Financeiro 18,7 7,7 142,9 30,8 20,1 53,2
Lucro Líquido 25,8 29,4 (12,2) 54,2 53,6 1,1
EBITDA (LAJIDA) ajustado (b)
55,2 65,2 (15,3) 109,8 108,7 1,0
EBITDA (R$ mil/UF's) 10,1 14,2 (29,1) 10,7 13,6 (21,2)
Ativos Totais 2.324,2 1.734,7 34,0 2.324,2 1.734,7 34,0
Endividamento Líquido 535,4 152,6 250,8 535,4 152,6 250,8
Patrimônio Líquido 648,7 591,4 9,7 648,7 591,4 9,7
(a) Antes do resultado financeiro e participações. (b) Resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciações, amortizações e participações.
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
6%4%
7%2% 2%
15%
64%
PAULO BELLINI E VALTER GOMES PINTO CENTRUS
BRADESCO FUNDAÇÃO MARCOPOLO
BANESPREV - FUND. BANESPA BNDES PART. S. A. - BNDESPAR
OUTROS ACIONISTAS
CONTROLADORES:CONTROLADORES:
em 30/06/2008em 30/06/2008
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
44
5%
23%
5%
1%
52%5%
1%
8%
PAULO BELLINI E VALTER GOMES PINTO ACIONISTAS NO EXTERIOR
JOSÉ ANTONIO FERNANDES MARTINS CAIXA PREV. BCO. BRASIL - PREVI
BNDES PART. S.A BNDESPAR FUNDO ADM. INV. PROFISSIONAL
FUNDAÇÃO MARCOPOLO OUTROS ACIONISTAS
CONTROLADORES:CONTROLADORES:
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS
45
em 30/06/2008em 30/06/2008
46
MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA
jun-07 jul-07 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08
IBOV POMO4
R$ 7,32
54.392 pontos R$ 6,29
65.017 pontos
IBOV: +19,5%
POMO4: -14,1%
Marcopolo PN x IbovespaDesempenho de Ações entre jun/07 e jun/08
57,641,852,944,9
49,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2003 2004 2005 2006 2007
Lucro Líquido Pay Out (em % ) Dividendos(Controladora)
PAY OUT MÉDIO: PAY OUT MÉDIO: 49,5%49,5%
DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)
47
INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
Nº Transações e Nº de Ações Negociadas (quantidade)
Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões)
48
320,3
1.641,3
371,9232,9
780,3
1.410,4
1S06 1S07 1S08
Valor Transacionado Valor de Mercado
30,2
17,7
9,1
72,0
59,4
47,5
1S06
Nº Transações Nº Ações Negociadas (milhões)
1S07 1S08
21,6
49,6
-9,4
26,6
2003 2004 2005 2006 2007
49
112,2
Retorno Médio Anual = 40,1%
TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS (%)
Agenda
A EmpresaA Empresa
O Mercado e a Presença GlobalO Mercado e a Presença Global
A EstratégiaA Estratégia
O Mercado de CapitaisO Mercado de Capitais
O Desempenho do SetorO Desempenho do Setor
As Novas Operações e o Banco MoneoAs Novas Operações e o Banco Moneo
A Sustentabilidade A Sustentabilidade
O Desempenho da MarcopoloO Desempenho da Marcopolo
51
3,6
4,4
0,0
1,5
3,0
4,5
2006 2007
Investimentos em Meio Ambiente (R$ Milhões)
•Destinação de resíduos;Destinação de resíduos;•Tratamento de efluentes;Tratamento de efluentes;•Monitoramento atmosférico;Monitoramento atmosférico;•Ampliação e melhorias nas ETEs;Ampliação e melhorias nas ETEs;•ISO 14001;ISO 14001;•Licenciamentos, anuidades;Licenciamentos, anuidades;•Laboratório de meio ambiente, etc.Laboratório de meio ambiente, etc.
+23,0%
92,7 93,3
0,0
40,0
80,0
120,0
2006 2007
Investimentos em Educação e Treinamento (médias de horas por
colaborador)
A SUSTENTABILIDADE
•Cursos de capacitação;Cursos de capacitação;•Bolsas de estudos em ensino Bolsas de estudos em ensino
médio,médio,
graduação, pós e áreas afins;graduação, pós e áreas afins;•Línguas estrangeiras;Línguas estrangeiras;•Treinamentos;Treinamentos;•Aperfeiçoamentos.Aperfeiçoamentos.
+0,6%
52
FUNDAÇÃO MARCOPOLOFUNDAÇÃO MARCOPOLO
Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” promove a qualidade de vida de seus colaboradores e promove a qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, através de diversos projetos e ações. E com o familiares, através de diversos projetos e ações. E com o programa “SuperAção” as atividades possuem foco em programa “SuperAção” as atividades possuem foco em educação para crianças e adolescentes em situação de educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal. vulnerabilidade social e pessoal.
PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOSPROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS
Trabalha-se com 5 instituições que atendem crianças e Trabalha-se com 5 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos. No ano de 2007, 2.000 adolescentes e 2 lares de idosos. No ano de 2007, 2.000 pessoas foram beneficiadas com o programa. pessoas foram beneficiadas com o programa.
ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLOMARCOPOLO
Inaugurada em 1990 em convênio com SENAI, proporciona Inaugurada em 1990 em convênio com SENAI, proporciona aa formação técnica e social, dando condições aos jovens formação técnica e social, dando condições aos jovens de competir no mercado de trabalho e de possuir uma de competir no mercado de trabalho e de possuir uma melhor perspectiva de vida. Já foram formados 513melhor perspectiva de vida. Já foram formados 513 alunos alunos e 98 alunos estão com curso em andamento no total de 5 e 98 alunos estão com curso em andamento no total de 5 escolas do projeto (Caxias do Sul/RS, Duque de Caxias/RJ).escolas do projeto (Caxias do Sul/RS, Duque de Caxias/RJ).
A SUSTENTABILIDADE
53
PROJETO ESCOLASPROJETO ESCOLAS
É um projeto desenvolvido em parceria com escolas É um projeto desenvolvido em parceria com escolas carentes da comunidade. O programa compreende carentes da comunidade. O programa compreende organização e limpeza, qualidade de vida, prevenção ao organização e limpeza, qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas, motivação de professores, teatro e uso de drogas, motivação de professores, teatro e outras ações definidas com a escola.outras ações definidas com a escola.
UM DIA FELIZUM DIA FELIZNo Dia da Criança se realiza uma recreação com No Dia da Criança se realiza uma recreação com distribuição de lanches, refrigerantes e doces, com distribuição de lanches, refrigerantes e doces, com muitas atividades de lazer e apresentações artísticas. muitas atividades de lazer e apresentações artísticas. Cerca de 1.000 crianças participam.Cerca de 1.000 crianças participam.
PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃOPROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃODesenvolvido em parceria com o COMDICA e a Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social, com início em 2004, Fundação de Assistência Social, com início em 2004, beneficia cerca de 5.000 jovens da comunidade beneficia cerca de 5.000 jovens da comunidade caxiense através de oficinas de teatro, dança e música. caxiense através de oficinas de teatro, dança e música.
A SUSTENTABILIDADE
CONTATO – EQUIPE DE RI
Carlos ZignaniDiretor Relações com Investidores
carlos.zignani@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101-4115
João Luiz Borsoi/Thiago A. DeiroGerente Relações com Investidores
joao.borsoi@marcopolo.com.br
thiago.deiro@marcopolo.com.br
Tel: (54) 2101-4660
www.marcopolo.com.br54
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande
parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências
financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores
importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos
em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”,
“podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo
identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e
declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções,
estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial,
potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e
os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data
em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de
nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a
regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM
202 e 358.
IMPORTANTE:
55
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