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Seminário
Oportunidades para os fornecedores capixabasnos investimentos da Petrobras
POTENCIAL DOS FORNECEDORES CAPIXABAS DE BENS E CONSUMOS
Lucas Izoton
Vitória/ES, 27 de setembro de 2005
Panorama Geral
As previsões otimistas de crescimento das reservasde petróleo e gás natural na bacia do Espírito Santose confirmam e continuam crescendo.
As empresas capixabas estão se estruturando para aumentarseu nível de participação na cadeia produtiva de gás epetróleo.
Investimento e produçãoO ES tem uma expectativa de crescimento até 2010, acima da média brasileira, com investimentos de US$ 18 bilhões, dos quais metade na cadeia de gás e petróleo.
Fonte: Petrobras
Produção de gásAno m³/dia2005 1,3 milhão2010 10 milhões
Produção de PetróleoAno Barris/dia2005 40 mil2006 180 mil2010 380 mil
32 sindicatos;
7 mil indústrias;
125 mil empregos diretos;
375 mil empregos indiretos;
40% do PIB.
Sistema FINDES Federação das Indústrias do Estadodo Espírito Santo
Participação na Economia do ES
Fornecimento Local - Objetivos
Otimizar a participação das empresas capixabas de bens e serviços no fornecimento para empresas compradoras, direta ou indiretamente, nas fases de implantação, operação e manutenção dos projetos;
Possibilitar a realização de negócios entre empresas locais e detentores de tecnologia e/ou integradores de pacotes.
Indústria de Base Capixaba
Ramo Nº Empresas Nº FuncionáriosProdutos de metal 340 5.646Máquinas e equipamentos 180 5.163Construção 596 24.411
Total 1.116 35.220
Fonte: Guia de Negócios 2002 /IEL-ES
Classificação Nacional de Atividades de Empresas
Caracterização do Setor
Indústria de Base
Empresas que participam do sistema de fornecimento local
Fonte: CDMEC
SetorEmpresas Empregados Faturamento
(R$ milhões)
Qtde. % Qtde. % Valor %
Fabricação sob Encomenda 19 14 1.322 9 134 12
Montagem, Construção Civil, Infra-estrutura e Projetos
95 69 12.501 81 774 72
Fabricação de Equipamentos eComponentes em Série
24 17 1.544 10 167 16
Total 138 100 15.367 100 1.075 100
Capacidade de Fornecimento Local
Fabricação de Equipamentos e Estruturas Metálicas sob Encomenda
Vasos, tanques, trocadores de calor, dutos, estruturas metálicas e silos;
Componentes para equipamentos mecânicos;
Torres de transmissão de energia elétrica ou telecomunicação galvanizadas a quente;
Prédios industriais e comerciais;
Caldeiraria em geral.
Eletromecânica;
Redes e subestações elétricas de alta e baixa tensão;
Jateamento e pintura industrial;
Sistemas de ar condicionado;
Automação industrial;
Recuperação de caldeiras de alta pressão;
Redes de dutos de óleo e gás natural.
Capacidade de Fornecimento Local
Serviços de Montagem Industrial
Construção civil industrial; Locação de equipamentos; Terraplanagem; Estradas, rodovias, pontes, ferrovias, pátios e etc; Consultoria e engenharia; Transporte; Inspeção de equipamentos, laboratórios de ensaios e
verificação metrológica; Meio ambiente (estudos, controles e operação).
Capacidade de Fornecimento Local
Construção Civil, Infra-estrutura e Projetos
Conexões de cobre;
Fios esmaltados para enrolamento de motores;
Ventiladores industriais e exaustores eólicos;
Carrinhos para construção civil;
Rodas para automóveis e de botijões de gás;
Equipamentos para beneficiamento de mármore e granito;
Respiradores pulmonares artificiais analógicos;
Impressoras a laser e nobreak´s.
Capacidade de Fornecimento Local
Fabricação de Equipamentos e Estruturas Metálicas em Série
Caracterização do Setor
Indústria de Base Empresas que participam do sistema de fornecimento local
Fonte: CDMEC
Porte das Empresas - Nº de Funcionários
37%
3%
30%
30%
Até 50
51-100
101-500
> 500
Caracterização do Setor
Indústria de BaseEmpresas que participam do sistema de fornecimento local
Fonte: CDMEC
Experiência no Mercado
9%
26%
65%
Até 5 anos
6 - 10 anos
> 10 anos
Caracterização do Setor
Indústria de BaseEmpresas que participam do sistema de fornecimento local
Fonte: CDMEC
Qualificação profissional
7%
36%
25%
32% Superior
2º Grau
Técnico
1º Grau
Ações Treinamento e de Certificação
Indústria de BaseEmpresas que participam do sistema de fornecimento local
Treinamento e Programa de Qualidade nas Empresas
77%
74%
72737475767778
Treinamento Programa de Qualidade
Fonte: CDMEC
Caracterização do Setor
Indústria de BaseEmpresas que participam do sistema de fornecimento local
Aspectos Tecnológicos 63 63
3132
010203040506070
Fornecimento aDetentor deTecnologia
Investe em Pesquisa Tecnologia deFabricação
Tecnologia de Gestão
Fonte: CDMEC
(%)
SAMARCO - 2ª Pelotização ARACRUZ – Fabrica C CENIBRA / MG VERACEL / BA CST – 7.5 Mt/ano CVRD – Pelotizações RIPASA / SP SUZANO / SP VOTORANTIM / SP PETROBRAS
Trabalhos Realizados
Fornecimentos de Engenharia, Produção e Controle (EPC) / Turn Key / Fabricação / Montagem / Construção Civil
Criado em 1997; Ação conjunta de 12 grandes empresas compradoras de produtos,
bens e serviços instaladas no ES; Iniciativa da Findes, coordenado pelo IEL-ES; Objetivo de implementar um sistema integrado para o
desenvolvimento e qualificação dos fornecedores.
PRODFOR - Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores
PetrobrasGrupo TechnipCanexus (Nexen)EscelsaSamarcoTelemar
Empresas mantenedoras
Aracruz CeluloseBelgoCesanGarotoCSTCVRD
Fonte: Prodfor
*Fas
e de
Cer
ti fic
ação
Ano Certificações1998 221999 232000 252001 242002 242003 212004 582005 45*Total 2422006 60 empresas
PRODFOR - Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores
Convênio Petrobras, Prodfor e Findes
Formação de Lead Assessor:
• Objetiva o planejamento, a organização e a realização de curso de formação de auditores líderes, denominado Lead Assessor, e ampliar o número de auditores independentes do Prodfor;
• Formação de 20 auditores independentes.
Avaliação de Desempenho:
• Realização de uma ampla pesquisa de dados de avaliação e desempenho dos fornecedores participantes do Prodfor e informações das mantenedoras.
Investimento: R$ 105.314,00
• Minimiza custo;• Aumenta a confiança nos fornecedores;• Melhora a qualidade;• Reduz os riscos de fornecimento inadequado.
PRODFOR - Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores
Vantagens para as grandes empresas e fornecedores:
Outros benefícios
• As empresas qualificadas pelo Prodfor e certificadas são aceitas no cadastro da ONIP;
• Maior credibilidade do certificado.
Mais Garantias
Empresas certificadas ou em qualificação para certificação
Fonte: Sindicon, ABNT, ONIP e IEL-ES
Tipo Nº EmpresasISO 9001 122SGQTec 26
Qualifor + PBQP-H 52ONIP 128Total 328
Obs.: A mesma empresa pode ter mais de uma certificação.
PROMINP- Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo / Regional ES
Desenvolvimento Tecnológico
• Meta: aumentar a participação da indústria local no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, atendendo demandas nacionais;
• Objetivo: agregar valor à cadeia produtiva local, criar mais oportunidades, emprego e renda no Estado.
Projetos aprovados
São 17 projetos propostos pelaFindes, Crea e CDMEC, que visam:
• Elevar a competitividade das empresas locais de metalmecânica; e melhorar a capacitação do setor industrial e da qualificação profissional.
Qualifica-ES; Sistema Findes (Findes, Sesi, Senai, Iel, Cindes, Ideies); Câmara Técnica de Licenciamento de Grandes Projetos e
Estudo de Impacto Ambiental; Secretaria da Fazenda - Incentivos e Benefícios; SEDETUR - Programa COMPETE-ES; Movimento Espírito Santo em Ação; CET - Comissão Estadual do Trabalho; Grupo Gestor do Projeto de Adensamento da Cadeia
Produtiva do Petróleo – SEBRAE; PROMIMP; CDMEC.
Rede de Apoio à Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico
Entidades, Programas e Projetos Parceiros
Projeto – UFES – Arranjo Produtivo Metalmecânico Capixaba: Desenho de Políticas para a Capacitação e Inovação;
Rede Capixaba de Metrologia (RCM);
Programa Setorial de Qualidade de Estruturas Metálicas;
Ministério das Cidades – Coordenação Estadual do PBQPH;
ABCEM - Associação Brasileira da Construção Metálica;
CCPM - Comissão de Certificação e Qualificação de Profissionais de Manutenção.
Abraman.
Entidades Programas e Projetos Parceiros (continuação)
Rede de Apoio à Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico
Promove a interação com universidades e instituições de pesquisa;
Cooperação entre as empresas; Orienta para o atendimento às normas ambientais e de
segurança do trabalho; Promove o acesso a centros tecnológicos, laboratórios e
certificação da qualidade de produtos; Qualifica e requalifica os trabalhadores e empresários; Difunde conhecimento e informação; Estimula a formação de consórcios; Desenvolve novos produtos, processos e tecnologias.
Rede de Apoio à Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico
Ações de Gestão
Maior Competitividade nacional e internacional;
Atração de investimentos privados;
Ancoragem institucional e apoio governamental;
Linhas de Financiamento/Capital de Giro;
Consolidação do PROMINP Estadual;
Estruturação de mecanismos de antecipação de pagamentos – indústria de petróleo e gás;
Participação na cadeia produtiva do petróleo e gás – SEBRAE-ES.
Rede de Apoio à Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico
Resultados Esperados
Pelotização/Mineroduto (parceria com detentores de tecnologia ou isoladamente);
Obras civis: remoção de interferências, terraplanagem, fundações, prédios, urbanização, saneamento e etc;
Fabricação: dutos, tanques, caldeiraria, vasos, estruturas, suportes,equipamentos e etc;
Serviços: montagem eletromecânica, automação, sistema de ar condicionado e ventilação, pintura e jateamento, gerenciamento, comissionamento (testes operacionais), engenharia, locação de equipamentos, transporte, alimentação e meio ambiente.
Expectativas Empresas Capixabas
Participação nos fornecimentos
Ações do Senai/ES
• Aprendizagem Industrial;
• Iniciação, Qualificação, Especialização e Aperfeiçoamento
Profissional;
• Cursos técnicos: Instrumentação Industrial, Mecânica em
Manutenção Industrial e Técnico em Tecnologias Finais do
Gás;
• Programas de Ações Inclusivas (Procan);
• Certificação de Pessoas: CEQUAL.
Qualificação e Certificação
Ações de Certificação - Senai/ES
• Metalmecânica;
• Elétrica;
• Caldeiraria;
• Instrumentação;
• Inspetor Elétrico;
• Inspetor Mecânico (em implantação);
• Inspetor Instrumentação (em implantação);
• Lubrificação (em implantação).
Preparativo para o Cequal
Senai/Qualificação mão-de-obra
O Senai oferece uma série de cursos adicionais:
820Total
120Técnico em Mecânica em Manutenção Industrial
120Técnico em Instrumentação Industrial
20Técnico em Tecnologias Finais do Gás
20Especialização Pós-Técnico Instalação Predial
180Gasista Industrial Mantenedor
180Gasista Predial Mantenedor
180Gasista Predial Convertedor
Capacidade Atendimento / Ano
Cursos
Ações de Certificação
Ranking dos Profissionais Certificados por Estado / Abraman
CEQUAL TOTAL %1. ES 1441 23,85%
2. MG 1373 22,72%
3. RJ 956 15,82%
4. SP 910 15,06%
5. RS 416 6,88%
6. BA 338 5,59%
TOTAL 6043
Fonte: Abraman
Ações de CertificaçãoRanking dos Profissionais Certificados por Empresas
7 Empresas capixabas ou atuantes no Estado estão entre as 15 primeiras do ranking: CST, Magnesita, Petrobras, Samarco, NM Eng., Senai e Estel.
Fonte: Abraman
Confiança
A FINDES confia plenamente nas indústrias capixabas e
tem certeza que elas podem ser grandes parceiras da
Petrobras.
“Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os
casos você tem razão”.
Henry Ford
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