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Asociacion Peruana de
Profesionales en Acuicultura
“Tilapia, la especie del futuro del Peru”
Ing. Nicolas Hurtado TotocayoDirector Ejecutivo
Tel.: 51 1 99788781
Email: nhurtado3@yahoo.com
nhurtado@asoppac.org.pe
Web: www.asoppac.org.pe
!Profesionales en Acuicultura al servicio del País!
San Isidro – Lima
2007
Introduccion
• La población mundial actual se estima en 6.5 mil
millones, pero se predice alcanzará 9 mil millones para
el 2050. Para alimentar a toda esta gente, la sociedad
debe desarrollar métodos creativos para proveer una
cantidad suficiente de alimentos nutritivos.
• Los alimentos marinos son parte de una dieta saludable
y nutritiva que ahora enfrenta una demanda global
creciente. La acuicultura de una gran cantidad de
organismos ha estado llenando una parte del espacio de
la demanda y se encuentra en rápido crecimiento.
• El cultivo de tilapia ha incrementado constantemente
desde los años 70’s; durante los últimos diez años de
datos disponibles de la FAO (2006), la producción
incrementó de 703 mil toneladas métricas (TM) en 1995
a un millón 675 mil TM en 2004, siendo Oreochromis
niloticus y la tilapia roja híbrida las más cultivadas.
Antecedentes
• 1962 ingresa tilapia rendalli procedente del Brasil a San martin
• 1979 ingresan al pais la tilapia hornorum, mossambica y nilotica, Concentrandoce en San Martin.
• 1991 Por D.S. N° 002-91-PE, se prohíbe el cultivo de la tilapia en el amazonas limitandoce su cultivo a la costa centro y norte.
• 1996 ingresa la tilapia roja, procedente de la estacion Divisa, Panama(Linea Costa rica)
• 1999 Precencia delvirus de la mancha blanca
• 1999 Se autoriza el cultivo de tilapia nilotica revertida (macho) en la selva alta
• 2000 Por DS N° 010 – 2000 – PE, se autoriza la siembra de tilapia en ambientes artificiales de San Martin
• 2006 Ingresan a la estacion Tambo de Mora,Tilapias rojas (Hibridacion) y nilotica
Especies trabajadas
Tilapia nilotica
Tilapia roja Tilapia aurea
Principales proyectos
AMERICAN QUALITY AQUACULTURE SAC
MELIS FISHERY SA
ACUICULTURA DE HUAURA S.A.C
Produccion Mundial
DE TILAPIA
Produccion Mundial
Producción de tilapia por región, (ton)
755000
340000
170000
70000
22000
8000
Aquaculture production
1089000
50000056000
120000
245000
9000
Produccion Mundial
Producción tilapia (por región, en toneladas)
755000
340000
170000
70000
22000
8000
Aquaculture production
1089000
500000
56000
120000
245000
9000
2005
2000
Produccion Mundial
Principales países productores 2003
1
46
3
8
59
China620,000 ton
Tailandia
145,000 ton
México
66,745 ton Taiwán85,284 ton
Brasil
52,000 ton
Filipinas 156,000 ton
Indonesia130,000 ton
2Egipto
190,000 ton
7Uganda
84,000 ton
Fuente: FAO FishStat 2002, Base de datos 2002/ todas las tilapias. México cifras preliminares 2003
Cifras 2000 Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras
La producción mundial se concentra en África y Asia
Colombia
23,000 ton
Honduras
5,000 ton
Costa Rica
10,000 ton
Ecuador
15,000 ton
Produccion Mundial
Produccion Mundial de Tilapia
2,002,087 tm en 2004
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
Chi
na
Egy
pt
Phi
lippi
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Ta
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Hon
dura
s
Uni
ted
Sta
tes
Oth
ers
To
ns
me
tric
as
po
r añ
o
Produccion Mundial
Ecuador
10,000
23,000
Fuente: FAO FishStat 2002, Base de datos 2002/ todas las tilapias
6,000
3,000
10,000
Exportaciones de Tilapia a principales mercados (toneladas)
Estados Unidos y Europa son los principales compradores a nivel mundial
Honduras
2,000
Costa Rica
4,000
China
45,000
Taiwan
Produccion Mundial
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Met
ric
ton
s (0
00)
2002
2003
2004
2005
2006
2010
PRODUCCION MUNDIAL FUTURA DE TILAPIA
Mercados para tilapia
Mercado Local
• El consumo inicial se debió a comunidades étnicas y personas
conocedoras de su buen sabor, así como por las personas que la
probaban por primera vez, volvían a consumirla.
• Es hasta inicios de los 90 en que se llega a comercializar
principalmente en los mercados de abasto y terminales pesqueros
con buenos resultados, lamentablemente la pesca de tilapia salvaje
proveniente de Lagunas y reservorios (La niña y Poechos),
introducida al mercado Limeño, ofertado a precios bajos y sin un
previo tratamiento para eliminar el sabor a barro, ocasionaría
desanimo por un tiempo a los consumidores y productores.
• Hasta antes de 1998, solo se apreciaba la tilapia plateada
(Oreochromis niloticus), en los mercados y terminales pesqueros del
Sur y Norte de Lima, procedentes de granjas aledañas a la capital,
aunque su consumo venia de años anteriores.
• Es a partir de 1999, que la tilapia ingresa a los supermercados de la
capital, pero en forma incipiente bajo la presentación de entero y
filetes.
• En la actualidad la tilapia ya es comercializada con buenos
resultados en varios de los supermercados a precios por encima de
los 7 soles el kilo de tilapia entera y mas de 15.00 soles el kilo de
filete, estimándose una demanda de mas de 30 t mensuales para la
ciudad de Lima
Mercado Local
Mercado Externo
• El Mercado de los EE.UU.
IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN
PRESENTACION
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
TONE
LADA
S
F. FRESCO F.CONGELADO ENTERO
IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EEUU
2,0009,112
16,22423,33630,44937,56144,67351,78558,89766,00973,12180,23487,34694,458
101,570108,682115,794122,906130,019137,131144,243151,355158,467165,579172,691
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
TONE
LADA
S
Mercado Externo
• El Mercado de los EE.UU.
Producto Pais 2005 Kilos 2005 Valor 2006 Kilos 2006 Valor
FILETE FRESCO BELIZE 73,865 428,896 45,385 293,535
FILETE FRESCO BRAZIL 962,632 4,994,834 1,011,838 5,534,576
FILETE FRESCO CHILE 29,648 146,009 36,890 244,237
FILETE FRESCO COLOMBIA 172,929 1,046,401 567,619 3,888,023
FILETE FRESCO COSTA RICA 3,733,815 21,095,243 2,677,635 16,442,721
FILETE FRESCO ECUADOR 10,600,452 67,498,623 10,870,872 69,735,272
FILETE FRESCO EL SALVADOR 306,732 1,735,555 228,298 1,424,829
FILETE FRESCO HONDURAS 6,571,795 41,315,394 7,250,402 47,720,783
FILETE FRESCO INDONESIA 9,770 79,887 0 0
FILETE FRESCO JAMAICA 67,328 425,702 275,195 1,868,037
FILETE FRESCO MEXICO 443 2,552 6,403 37,904
FILETE FRESCO NICARAGUA 68,477 404,005 2,448 15,092
FILETE FRESCO PANAMA 83,722 476,480 127,555 783,563
FILETE FRESCO PERU 43,551 247,455 0 0
FILETE FRESCO UNITED KINGDOM 3,906 17,104 0 0
IMORTACIONES DE TILAPIA F. FRESCO POR EE.UU. 2006
*EXP. DE PERU ENERO-ABRIL 2006
Mercado Externo
• El Mercado de los EE.UU.
EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE
FRESCO DE TILAPIA
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AÑOS
KIL
OS ECUADOR
HONDURAS
COSTARICA
Mercado Externo
• Evolucion de los precios de tilapia
KILOS FILETE FILETE ENTERO PROMEDIO
AÑO FRESCO CONGELADO CONGELADO US$/kg
1992 5.04 3.18 1.48 3.23
1993 5.54 3.56 1.25 3.45
1994 5.41 2.73 1.26 3.13
1995 5.42 4.14 1.40 3.65
1996 5.70 4.40 1.57 3.89
1997 4.98 4.52 1.26 3.59
1998 4.75 4.44 1.01 3.40
1999 4.87 4.46 1.24 3.52
2000 5.93 4.48 1.21 3.87
2001 5.94 3.93 0.98 3.62
2002 5.76 3.96 1.08 3.60
2003 5.68 3.62 1.12 3.47
2004 5.96 3.29 1.09 3.45
2005 6.16 3.29 1.24 3.56
2006 6.41 3.28 1.49 3.73
PROM. T. 5.57 3.82 1.25 3.54
Mercado Externo
El Mercado Europeo
En los últimos años Europa ha comenzado a interesarse en el mercado de la tilapia como competidor para las especies tradicionales de carne blanca, pero aun es un producto nuevo y desconocido debido a los pequeños volúmenes de importación, provenientes en su mayoría desde Jamaica, Zimbabwe, Uganda, Tanzania y Kenya.Los filetes frescos y los congelados son vendidos principalmente en Francia, mientras que Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y España solamente consumen filetes frescos.Se deben plantear estrategias exitosas para penetrar mercados extranjeros.El Reino Unido es considerado como el principal mercado de salida de la tilapia de Europa. La tilapia también se comercializa en Francia, Bélgica, Alemania y Holanda y en menores cantidades en Austria, Italia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Los principales consumidores son las comunidades de Africanos, asiáticos y chinos ubicados en Londres, Paris y Ámsterdam, aunque el consumo de Tilapia aumenta entre los mercados no étnicos.
Mercado Externo
El Mercado Europeo
Su producción interna de tilapia es aun muy poca 270 t (1995), habiéndose realizado experiencias en Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega y Dinamarca entre otros.Los principales abastecedores son Taiwán, Indonesia, Tailandia, China, Vietnam, Malasia, EE.UU., Costa Rica, Jamaica y recientemente Zimbabwe y Uganda.El mercado Europeo prefiere la tilapia de tamaño grande, comparado con el mercado de EE.UU., prefiriéndose la tilapia entera congelada.La tilapia tiene un gran potencial en el mercado como sustituto de varias especies de carne blanca.Actualmente, Europa es una posible puerta para la comercialización de tilapia, habiéndose determinado una demanda estimada de mas de 25 000 t / año de tilapia fileteada, representando un área de oportunidad para consolidar volumen, precio y exportación a mercados que están demandando hoy.Se debe desarrollar tilapias de alta calidad y tamaño grande para que tenga una mejor aceptación
Mercado ExternoTENDENCIAS DE FUTURO PARA LA OFERTA Y LA DEMANDA DE
TILAPIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO
-La oferta internacional de filetes proviene en la actualidad principalmente de China, el Sureste de Asia, Ecuador y Centroamérica. En este punto hay que tomar nota de la ventaja logística que significa el envío del filete fresco desde Centroamérica a los EE. UU.
-Si bien los precios se han mantenido constantes por varios años y se cree que permanecerán estables, es importante tener en cuenta que la estabilidad depende de que la demanda se amplíe al menos a la misma velocidad en que lo hace la oferta. Afortunadamente, ya se espera que ese incremento de la demanda se produzca en todas las presentaciones de tilapia, en especial de filete fresco.
-Los analistas internacionales del sector afirman que en los próximos años habrá una mayor intensificación en el manejo de la producción, prácticamente en todos los países. Así mismo, se espera que la producción americana se incremente lentamente, intensificando los métodos actuales de producción.
-Se espera que la producción se reparta en un 75% para O. niloticus, un 20% para las líneas rojas, utilizándose el O. aureus y O. Mossambicus principalmente para hibridación.
Mercado ExternoTENDENCIAS DE FUTURO PARA LA OFERTA Y LA DEMANDA DE
TILAPIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO
-La producción se realizaría en un 50% en estanques intensivos, un 30% en jaulas, un 10% en sistemas intensivos con recirculación y un 10 % en otros tipos de sistemas.
-El procesado y el “valor agregado” se intensificarán en los países productores, siendo los productos de piel de tilapia un factor que contribuirá significativamente a las ganancias.
- La producción mundial de tilapia, que según la FAO fue de casi 1.3 millones de toneladas métricas en el 2003 y de cerca de 1.5 millones en el 2004, alcanzaría los 2 millones de toneladas métricas en el 2010.
-En tanto el policultivo de tilapia con camarón, hoy practicado en Tailandia, Filipinas, México, EE. UU., Ecuador, Perú y Eritrea, realizará su contribución y se convertirá en algo común en la mayoría de las zonas de cultivo. Los valores obtenidos en el año 2004 se duplicarían en el 2010, alcanzando ventas que excederán los 4 mil millones de dólares.
Productos
Como particìpar
¿Cómo participar de este crecimiento?
ZONA COSTA NORTE
La costa norte, gracias a las características naturales y las
tradicionales de las provincias de Sullana y Tumbes, se puede hipotizar una capacidad productiva de mas de
20 000 t / año de tilapia
ZONA SAN MARTINRepresenta la zona mas apropiada para el cultivo de tilapias y su comercialización, ya que posee una demanda de mas de 5 000 t /
año, la cual es atractiva como mercado local, llegándose posteriormente con la creación de mayores rutas de acceso, a pensar en el cultivo a mayor escala y la
exportación del producto.Las regiones de Loreto y Madre de Dios
también tendrían la misma posibilidades y oportunidades de cultivo y comercialización
ZONA COSTA CENTRO
La costa y selva, son propicias para el cultivo de tilapia, como fuente de alimento y
de proteína a costos bajos con fines de subsistencia, a desarrollarse como
programas sociales por instituciones publicas y privadas como ONG,
municipalidades, gobiernos regionales, etc,
Zonas potenciales para tilapia
Analisis Estrategico
VENTAJAS COMPETITIVASDiversidad de ambientes y de especies.Abundante recursos hídricos continentales.Abastecimiento local de los principales insumos y alimento.Ubicación estratégica para atender distintos mercados externos.Amplias áreas de tierra disponible.Mercados externos desarrollados para varias especies.Know How local y experiencias en manejo de actividades pesqueras conexas.Mano de obra capaz a costos competitivos.Estabilidad jurídica y marco legal favorable.FORTALEZASCondiciones climáticas favorables.Creciente demanda mundial.Especie de elevada resistencia a las enfermedades.Disponibilidad de insumos como la harina de pescado.OPORTUNIDADESApoyo del gobierno en concesionesMayor demanda en estado Fresco en EE. UU.Mayores contactos comerciales en EE. UU. a través de empresarios langostineros.Crecimiento del consumo interno.Expansión de centros de distribución como supermercados.
Analisis Estrategico
Potencial Peruano
La producción de tilapia en Perú es prácticamente reciente y si bien evidencia volúmenes exiguos, éstos han sido impulsados en los últimos años no sólo por la creciente demanda del exterior, principalmente estadounidense y europea; también por el paulatino consumo interno, propiciado por la mayor introducción de este producto en diferentes canales de comercialización, entre los que destacan los supermercados. Desde finales de los 90 hasta el año 2003 la producción peruana de tilapia ha oscilado entre 10 y 100 TM, para luego bordear desde 2004 las 1,000 TM.El medio acuícola a través del cual se obtiene este producto le otorga favorables expectativas, dado que al ser producido en un medio controlado, no sólo sigue la tendencia mundial de sostenibilidad de los recursos, también garantiza la obtención de productos saludables. A ello se suman ventajas comparativas tales como favorables condiciones climáticas y disponibilidad de harina pescado (principal alimento de la tilapia), entre otros.
Boletín electrónico de negocios CENTRUM AL DIA, La Católica
BibliografiaArtículos:
1998 : CULTIVO DE ALEVINES DE TILAPIA PLATEADA Y ROJA EN AGUAS RESIDUALES TRATADAS
2001 : INDUCCIÓN SEXUAL EN LARVAS DE TILAPIA
2001 : TRANSPORTE DE ALEVINOS
2002 : INDUCCIÓN SEXUAL EN LARVAS DE TILAPIASUSANDO DOS TIPOS DE HAPAS EN ESTANQUES DE TIERRA
2002 : LA TILAPIA EN EL PERU 2002 – 2003
2003 : TILAPIA : LA ALTERNATIVA SOCIAL Y ECONOMICA DEL TERCER MILENIO.
2003 : CULTIVO SOCIAL Y COMERCIAL DE TILAPIA:Oportunidad productiva para el País.
2004 : TILAPIA : COMERCIO INTERNACIONAL 2004
2005 : INVERSION SEXUAL EN TILAPIAS:Revisión Bibliografica
2006 : TILAPIA: COMERCIO INTERNACIONAL 20052007 : TILAPIA: COMERCIO INTERNACIONAL 2006
www.revistaaquatic.com
! Muchas Gracias !
Ing. Nicolas Hurtado TotocayoDirector Ejecutivo
Tel.: 51 1 99788781
Email: nhurtado3@yahoo.com
nhurtado@asoppac.org.pe
Web: www.asoppac.org.pe
Asociacion Peruana de
Profesionales en Acuicultura
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