Titulo presentación Industria petrolera en Colombia Retos y oportunidades Alejandro Martínez...

Industria petrolera en ColombiaRetos y oportunidades

Alejandro Martínez VillegasAsociación Colombiana del PetróleoPresidente

Lima, 3 de julio de 2013

II Congreso Día de la EnergíaLAUB & QUIJANDRÍA

2

Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos socio-ambientales del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación Gobierno - industria

3

Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos socio-ambientales del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación Gobierno - industria

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El país vivió el efecto de cambios en las reglas del juego

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

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1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

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1988

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1990

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1992

1993

1994

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2001

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0

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0

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20

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50

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70

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90

100

No. Pozos perforados / Precio WTI

Pozos A-3 US$/bl 11

No.

Poz

os A

3 pe

rfor

ados

Prec

io W

TI (U

S$/b

l)

Imptos.Guerra

Caño Limón

Cusiana

Precios Inter-nacionales

Produc-ción esca-

lonada

70%

30%

Creación impto. re-

mesasIncremento ta-rifas impto. re-mesas sector

petrolero

Factor R

Fuente: ECOPETROL, ACP, U.S. Energy Information Administration.

5

1994-2003 2004-2012

2.1

17.7

Promedio anual sísmica (km equivalentes)

Con la nueva política se incrementó la actividad exploratoria

1994-2003 2004-2012

15

81

Promedio anual pozos exploratorios

1994-2003 2004-2012

17

50

Promedio anual con-tratos

Fuente: ECOPETROL – ANH

6

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

200

400

600

800

1000

1200

Promedio anual producción crudo (KBPDC)

La producción de petróleo ha aumentado desde 2007

Fuente: ANH*Información promedio año, con corte mayo 31 de 2013.

7

La producción de gas natural también ha aumentado

Fuente: ANH –Ministerio de Minas y Energía*Información promedio año, con corte marzo 31 de 2013.

2001

2002

2003

2004

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2013*

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

597 603 578 601 648 680730

874

1,0161,090 1,060

1,170 1,192

Gas production (KCF)

KC

F

8

› De 2004 a 2012, el aporte a los ingresos corrientes del Gob.Central aumentó 7 veces.

Principal contribuyente en impo-renta: 36% en 2012.

Tarifa efectiva de renta: 32% en 2012.

Fuentes y notas: - Impuestos: DIAN- Dividendos causados : Minhacienda, Balance Fiscal Anual. Año 2012:

estimado Minhacienda basado en dividendos causados en 2011.- Derechos económicos y regalías causadas: ANH. Estimado a dic.2012. - % aportes a los ingresos Gobno. Central: cálculos ACP con base en cifras

Minhacienda.*Estimado Minhacienda 2012.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* -

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

32.5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Aporte a los ingresos del Gobierno central

Impuestos, dividendos y derechos económicos

Bill

on

es

de p

eso

s

% A

port

es

Gob

no.

Cen

tral

Hay aportes positivos a la economía

9

› Entre el 2004 y el 2012 se triplicaron los ingresos de las regiones por concepto de regalías del sector petrolero.Pasando de $2,5

billones a $8.5

billones en 2012.

Fuente: ANH y CINMIPETROL

Hay aportes positivos a la economía: regalías

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1

2

3

4

5

6

7

8

9Billones $ Col.

10

Fuente: Banco de la República. Balanza de Pagos a tercer trimestre 2012. 2012 (e): Estimado ACP.

› La IED petrolera en 2012 es 9 veces mayor que la registrada en 2004.La participación del

sector petrolero en la IED total se duplicó.

2001

2002

2003pr

2004pr

2005p

2006p

2007p

2008p

2009p

2010p

2011p

2012 (

e)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Inversión extranjera directa neta

Sector petrolero % total país

USD

M

illo

nes

- C

orr

iente

s

% P

art

icip

aci

ón

se

cto

r p

etr

ole

ro

Hay aportes positivos a la economía

11

Fuente: DANE – DIAN.2012 ( e ): Estimado ACP.

19

95

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

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20

09

20

10

20

11

20

12

(e) -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

21%

28%23%

21%

32%36%

27%

27%26%

25%26%26%24%

32%31%

41%

49%51%

Exportaciones de petróleo y sus derivados

Exportaciones de petróleo y sus derivados % Part. Petróleo y derivados

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Hay aportes positivos a la economía

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230

200

400

600

800

1000

1200

Campos existentes Nuevos descubrimientos HCYacimientos no convencionales

Proyección de producción de petróleo crudo (KBD)

Fuente: ANH - Cálculos: ACP.

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Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos socio-ambientales del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación Gobierno - industria

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Solicitudes de LA Modificación de LA0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Decreto 2820/2010 1997 - 2000 2001 - 20032006 2009 20112012 2013 (p)

Fuente: ACP, a corte 27 de mayo de 2013

Días

Tiempos licenciamiento ambiental

15

2009 2011 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

6.4

9.7

15.2

Tiempos licenciamiento ambiental (meses)

Meses

16

2009 2011 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

4.3

8

13.5M

eses

Tiempos modificación licencias ambientales (meses)

Fuente: ACP

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1997-2000 2001-2003 2006 2009 2011 2012 2013 (p)0

10

20

30

40

50

60

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80

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100

110

120

17 1525

39 39 36

17

19 16

8069

55

33

11

Con solicitud info. Adicional Sin solicitud info. Adicional

47% 48% 24% 36% 41% 53% 61%

(p) Corte 27 de mayo de 2013

Resoluciones

Solicitudes de información adicional

Fuente: ACP

18

Aprov/uso/afectación de RN7%

Caracteriza-ción del área de influencia

73%

Zonificación de Manejo Ambi-

ental4%

PMA10%

Plan de Inv. del 1% 6%

Causas requerimientos info. adicional

Fuente: ACP

19

Meta 2013

Avance 2013 % Avance/ejecu. May 2013

Implementar los sistemas de aseguramiento de calidad. Ene

Se implemento el sistema (VITAL y RADAR) 100 %

Eliminar el permiso de investigación científica. Ene.

MADS , ANLA presentaron nueva propuesta, MME y ACP presentaron comentarios.

30%

Definición de área de influencia. Feb. Se ajustará en la revisión de los H-TER. 80%

Resolución de cambios menores. Feb. En revisión jurídica de ANLA. 80%

Manual de criterios de evaluación. Ene.

Finalizada primera versión.100%

Revisión y modificación de los términos de referencia. Feb.

Jornada de trabajo de la ANH, MME, ANLA y ACP para ajustar los H-TER. En revisión de ANLA.

80%

Manual de socialización. May. En impresión. 95%

Línea base regional. Por definir

La oficina jurídica de la ANLA, considera que no es posible tener instrumento jurídico

10%

Agenda ACP - ANLA

20

2009 2011 2012 oct.2012-may-2013 ( e)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

6.4

9.7

15.2

11.8

Tiempos licenciamiento ambiental (meses)

Fuente: ACP

21

2009 2011 2012 Oct.2012 - May.2013 ( e)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

4.3

8

13.5

9.6

Tiempos modificación licencias ambientales (meses)

Fuente: ACP

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Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación gobierno - industria

Trimestres 2010 2011 2012 2013

Ene-Mar 20 52 92 116

Abr-Jun 19 30 68 109*

Jul-Sep 37 47 72 -

Oct-Dic 15 42 76 -

Total 91 171 308 225

Fuente: ACP

*Información en proceso de consolidación a 31 de mayo

Bloqueos a las operaciones 2010 - 2013

Fuente: ACP

*Información en proceso de consolidación a 31 de mayo. Existen bloqueos que tienen más de una causa. Total bloqueos: 225

Causas de bloqueos

Vías

Laboral

Contració

n B y S

Asp. so

ciales

Servidumbres

Ambiental

Regalías

Socializa

ciones

Otros

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

48

87

3732

116

04

35

25

ACP Meta 2013 Avance 2013%

Avance/ejecu.

Aplicación y aseguramiento de buenas prácticas

1.Elaboración y publicación de 5 nuevas guías para el desempeño del sector.

• Socialización • Consulta previa• Resolución de conflictos• Relaciones laborales• Atención a contingencias

por presiones sociales (ACP-MIN-MME-ANH)

2.Sistema de aseguramiento de buenas prácticas

•Guía de socialización se revisará en CINMIPETROL.•Contingencias sociales se

complementará en taller con gobierno.•Todas las demás revisadas

y actualizadas para impresión.

•Construcción metodología e indicadores de medición. Propuesta Consejo Colombiano de Seguridad.

70%

30%

Buenas prácticas en gestión social

26

ACP Meta 2013 Avance 2013%

Avance/ejecu.

Fortalecimiento comités regionales

Comités de la industria en departamentos productores• Casanare – CINPAC • Meta – CRIPEM • Putumayo - CRIPEP• Caquetá - CIPEC

- Agenda y calendario reuniones

- Secretaría técnica en dos comités (Casanare y Meta)

- Estrategia de comunicación CINPAC

50%

Buenas prácticas en gestión social

27

FISCALÍA Meta 2013 Avance 2013 % Avance/ejecu

.EDAs-ECP Saravena Aprobada 50%

Yopal Aprobada 50%

Villavicencio Aprobada 50%

Puerto Asís Derivada de Orito y sobre convenio ECP 20%

Puerto Gaitán (Satélite con Policía Judicial)

Derivado de Villavicencio 20%

Capacitación Capacitación funcionarios EDA y Fiscales

Aprobado pensum y presupuesto por parte de ECP

40%

Prevención y manejo de la conflictividad social Protocolo incidentes sociales Gobierno-ACP

Versión finalJulio 30 En revisión. Post-taller 80%

Avances actividades frente a conflictividad social

28

Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación Gobierno - industria

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2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

70

724

1440

108

Año

Canti

dad

Protocolizaciones con grupos étnicos 2010 - 2013

Fuente: Ministerio del Interior

30

AMBIENTAL

ENERGETICO

HIDROCARBUROS

INFRAESTRUCTURA

INVESTIGACIÓN

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

MINERO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

11

454

18

478

3

2

81

34

116

2

2

6

231

1

Protocolizaciones por Sector EconómicoAÑO 2012

2012 Comunidades Indigenas Con Acuerdos2012 Comunidades Indigenas Sin Acuerdos2012 Comunidades Negras Con Acuerdos2012 Comunidades Negras Sin Acuerdos

Cantidad / Proporción

Sect

or e

conó

mic

o

Fuente: Ministerio del Interior

31

Certi.sin verif. Certi.con verif. Proceso de consulta0

2

4

6

8

10

12

14

2

4.5

12.8

Tiempos consultas previas (CP) s.hidrocarburos (meses)

Fuente: ACP – Estudio 2012 – 66 CP

Meses

32

Actual

Meta

ProtocolizaciónSin Licenciamiento Ambiental

DCP

8 meses

6 meses

23 meses

6 meses(Hasta la etapa de Preacuerdos DCP)

ProtocolizaciónCon Licenciamiento Ambiental

ANLA y CAR’S

Metas gubernamentales tiempos consultas previas - CP (meses)

Fuente: Ministerio del Interior

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Agenda

1. Importancia en la economía

2. Retos del sector

• El licenciamiento ambiental

• La conflictividad social

• Consultas previas

3. La concertación Gobierno - industria

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La concertación Gobierno - industria

1. El Acuerdo Gobierno Industria

• Atender retos que afecten viabilidad-sostenibilidad (10 años).

• Asistentes:

ACP y CAMPETROL (Cámara de Servicios Petroleros)

Minminas, Viceambiente, Viceinterior, Vicedefensa, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Dpto. Nacional de Planeación.

2. Factores de éxito

• Análisis objetivos: datos ciertos.

• Identificación de objetivos comunes y actividades con metas.

• Asistentes del más alto nivel.

Bogotá, ColombiaCarrera 7 Nº 73-47 piso 12PBX +571 212 5758www.acp.com.co