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TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y
RETOS PARA
VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
Martín Gustavo Ibarra Pardo
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
Distancia – Buenaventura y fronteras
Fuente: Revista Semana
Cali – 129 km a Buenaventura
Popayán – 265 km a
Buenaventura
Pasto – 521 km a Buenaventura
Fuente: DIAN
Estructura exportadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 2,890 millones) - 2011
PRODUCTOS PART % AZÚCAR Y CONFITERIA 27% CAFÉ, TE, MATE ESPECIAS 10% PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS 9% PIEDRAS Y MINERALES PRECISOS, JOYERIA Y BISUTERIA 7% CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6% MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 5% PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5%
PERFUMERIA Y COSMETICA 3% JABONES, VELAS, CERAS Y PRODUCTOS PARA ODONTOLOGIA 3% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 2%
OTROS 23%
Fuente: DIAN
Destinos de las Exportaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño
(USD 2,890 millones) - 2011
ESTADOS UNIDOS
16%
ECUADOR 15%
PERU 10%
VENEZUELA 9%
CHILE 9%
BRASIL 6%
MEXICO 5%
2% 2% 2%
OTROS 24%
ESTADOS UNIDOS
ECUADOR
PERU
VENEZUELA
CHILE
BRASIL
MEXICO
PANAMA
BELGICA
HAITI
OTROS
Fuente: DIAN
Estructura importadora – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011
PRODUCTOS PART % VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 10% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 8% MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 7% CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6% CEREALES 6% PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 5% ABONOS 4% COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3% ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 3% FUNDICION HIERRO Y ACERO 3% PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3%
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y CRUSTACEOS 2% OTROS 40%
Fuente: DIAN
Origen importaciones – Valle del Cauca, Cauca, Nariño (USD 5,796 millones) - 2011
CHINA 13%
ESTADOS UNIDOS
13%
MEXICO 11%
ECUADOR 9%
PERU 8%
BRASIL 6%
ARGENTINA 5%
4%
4%
2%
OTROS 25%
CHINA
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ECUADOR
PERU
BRASIL
ARGENTINA
COREA DEL SUR
CHILE
JAPON
OTROS
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
EE.UU EN EL MUNDO
Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC
Rubro Puesto Cantidad
PIB - Miles Millones USD 1 14,660
PIB Per Cápita - USD 11 47,200
Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios)
1 4,123
IED (salidas) Miles de Millones USD 1 329
Población – Millones de habitantes 3 313
(54 hispanos)
Extensión– Km2 3 9,631,418
QUÉ IMPORTA EE.UU
Importaciones NO PETROLERAS
Fuente: USITC
SECTOR 1992 2011 Part % 1992
Part % 2011
Var % 92/2011
TOTAL SIN COMBUSTIBLES
471,113 1,757,461 100.% 100% 7.2%
INDUSTRIA 438,137 1,633,701 93.0% 93.0% 7.2%
AGROINDUSTRIAL 13,870 56,280 2.9% 3.2% 7.7%
AGRICOLA 7,628 34,895 1.6% 2.0% 8.3%
PECUARIO 9,172 22,841 1.9% 1.3% 4.9%
MINERALES 2,306 9,744 0.5% 0.6% 7.9%
Fuente: USITC
Impo y Expo Puertos del Pacífico de EE.UU.
41%
25%
17%
6% 5%
5% 3%
Los Angeles, CA
Seattle, WA
San Francisco, CA
San Diego, CA
Columbia-Snake, OR
Anchorage, AK
Honolulu, HI
58%
15%
13%
7% 3% 3% 1% Los Angeles, CA
San Francisco, CA
Seattle, WA
San Diego, CA
Anchorage, AK
Columbia-Snake, OR
Honolulu, HI
IMPO EE.UU. (Millones USD) Total EE.UU. 2,186,951 Total Pacífico 460,242 Participación 21%
EXPO EE.UU. (Millones USD) Total EE.UU. 1,299,176 Total Pacífico 263,117 Participación 20%
Fuente: USITC
Países de Origen y Destino de las Impo y Expo de EE.UU. Por Puertos del Pacífico
37%
12% 7%
5% 4%
3%
2%
30%
China
Japan
Mexico
Korea
Canada
Taiwan
Malaysia
Otros
19%
13%
8% 6% 6%
5% 4%
38%
China
Japan
Korea
Mexico
Canada
Taiwan
Australia
Otros
Importaciones Exportaciones
Fuente: USITC
Productos Importados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.
Total Impo por el Pacífico (excluye combustibles) 460,242 % Vehículos 28,642 6% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 27,034 6% Televisores 20,227 4% Circuitos integrados 12,966 3% Teléfonos 11,320 2% Impresoras 11,255 2% Partes para calculadoras y demás máquinas de oficina 8,531 2% Juegos 6,251 1% Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos 6,102 1% Muebles 4,985 1% Impo Top 10 137,314 30%
Millones USD
Fuente: USITC
Productos Exportados por los Puertos del Pacífico de EE.UU.
Total Expo por el Pacífico (excluye combustibles) 263,117 %
Aeronaves 33,724 13% Circuitos integrados 10,679 4% Vehículos 5,077 2% Desechos de fundición, hierro o acero 5,021 2% Habas de soya 4,953 2% Trigo 4,916 2% Instrumentos de medicina 4,541 2% Algodón 4,497 2% Nueces 4,167 2% Semiconductores 3,895 1% Expo Top 10 81,468 31%
Millones USD
Por USD 1 que exporta en bienes
EE.UU importa USD 1.70
Por USD 1 que
exporta en servicios EE.UU
importa USD 0.69
Fuente: USITC
1.299
2.187
518 358
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
EXPO IMPO
Bienes - 2011 Servicios - 2010
MERCADO DE EE.UU MILES DE MILLONES USD
Fuente: USITC Y DIAN
Impo Total EE.UU.
EXPO desde COLOMBIA a EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU
EXPO desde Valle del Cauca, Cauca, Nariño a EE.UU.
19%
15% 65%
PECUARIO
AGRICOLA
AGROINDUSTRIAL
MINERALES
COMBUSTIBLES
MANUFACTURAS
Principales 10 Productos Exportados a EE.UU.
Fuente: DIAN
QUE IMPORTA EE.UU DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
USD 459 Millones
194
84 58
16 15 13 12 10 10 5 0
50
100
150
200
250
PIED
RAS
Y M
INER
ALE
S PR
ECIS
OS,
JOYE
RIA
Y …
CAFÉ
, TE,
MAT
E ES
PECI
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AZÚ
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STIR
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MEC
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PREN
DA
S D
E VE
STIR
TE
JIDO
PLA
NO
ALU
MIN
IO Y
SU
S M
AN
UFA
CTU
RAS
1982
69%
5%2%
24%
Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas
79,7%
16,1% 3,0% 1,2%
Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras
2011
EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO
HAN CAMBIADO RADICALMENTE
Fuente: IQOM datos BANXICO
Fuente: USITC
Expo Total EE.UU.
IMPO de COLOMBIA
desde EE.UU
EXPORTACIONES DE EE.UU
5%
3%
10%
80%
2% Agrícola Agroindustria Combustibles Industria Pecuario
IMPO de Valle del Cauca, Cauca, Nariño desde EE.UU.
18%
5% 4%
71%
AGRICOLA
AGROINDUSTRIA
COMBUSTIBLES
INDUSTRIA
PECUARIO
MINERALES
Fuente: DIAN
QUE EXPORTA EE.UU A VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
USD 778 Millones Principales 10 Productos Importados de EE.UU.
100 88 82
51 37 32 31 29 27 24
0
20
40
60
80
100
120
CERE
ALE
S
MAQ
UIN
ARI
A Y
EQ
UIP
O M
ECA
NIC
O
PLA
STIC
O Y
SU
S M
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TERR
ESTR
ES Y
SU
…
COM
BUST
IBLE
S,
ACEI
TES
MAQ
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ARI
A Y
EQ
UIP
O E
LECT
RICO
Fuente: USITC
PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR
PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO
EE.UU.
PERCAPITA EXPORTADOR
COLOMBIA A EE.UU
USD 311 USD 486
PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO
EE.UU. MANUFACTURAS
PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA
MANUFACTURAS A EE.UU
USD 242 USD 111
PERCAPITA EXPORTADOR VALLE DEL CAUCA,
CAUCA Y NARIÑO A EE.UU
USD 62
PERCAPITA EXPORTADOR VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
MANUFACTURAS A EE.UU
USD 49
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA
Departamentos PER CAPITA
EXPORTADOR
Total Manufacturas
COLOMBIA MUNDO 1,237 333 COLOMBIA A EE.UU 486 111 ANTIOQUIA 428 346 BOLIVAR 431 89 VALLE DEL CAUCA 91 80 ATLANTICO 67 67 BOYACA 64 58 CORDOBA 38 38 CALDAS 192 36 CUNDINAMARCA 193 33 BOGOTA D.C. 111 33 RISARALDA 294 24 CAUCA 31 10 MAGDALENA 64 9.3 TOLIMA 129 8.2
Departamentos
PERCAPITA EXPORTADOR
Total Manufacturas
QUINDIO 133 8.0 SANTANDER 105 4.9 CASANARE 3,766 2.3 N. DE SANTANDER 37.9 1.2 HUILA 583 0.9 NARIÑO 9.9 0.5 CAQUETA 0.4 0.4 LA GUAJIRA 270 0.2 SAN ANDRES 42.6 0.1 SUCRE 0.8 0.1 VAUPES 0.1 0.1 META 1,050 0.1 CESAR 478 0.0 ARAUCA 1,694 0.0 PUTUMAYO 23 0.0
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU. - 2011
País
PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Canadá 9,224 5,906
Singapur 3,546 3,512
Israel 3,033 3,016
Costa Rica 2,181 1,892
México 2,285 1,813
Honduras 537 452
Bahréin 415 414
Rep. Dominicana 412 396
Australia 462 378
País
PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU
Total Manufacturas
Chile 537 371
El Salvador 407 367
Nicaragua 455 364
Omán 707 170
Jordania 163 163
Guatemala 293 156
Perú 208 121
Colombia 486 111
Marruecos 31 28
Fuente: USITC
PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES
MANUFACTURAS A EE.UU.- 2011
País Per cápita total
Per cápita Manufacturas
Total Impo de EE.UU. 311 242 Irlanda 8,274 8,242 Taiwan 1,783 1,765 Alemania 1,187 1,177 Corea 1,146 1,098 Japón 1,004 998 Reino Unido 810 685 Francia 603 570 Italia 541 509 China 297 294
MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD - 2011
AEREO MARITIMO MULTIMODAL Valor importado 493 1,159 535
Part % sobre valor importado 23% 53% 24%
Flete promedio USD/Kg 3.04 0.05 n.d
Precio promedio USD/Kg 128.8 1.51 n.d
Fuente: USITC
EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR
PRINCIPALES PROVEEDORES
FLETE AEREO USD/KG
FLETE MAR
USD/KG Canadá 4.28 0.01 Taiwán 4.19 0.21 China 4.14 0.25 Japón 4.14 0.26 Rep de Corea 3.71 0.13 Irlanda 3.37 0.13 Francia 2.26 0.09 Reino Unido 2.16 0.05 Alemania 2.15 0.13 México 1.94 0.11
PAIS FLETE AEREO USD/KG
FLETE MAR
USD/KG Costa Rica 1.95 0.09 Argentina 1.91 0.06 Brasil 1.38 0.03 Chile 1.32 0.07 Guatemala 1.32 0.07 Honduras 1.23 0.10 Ecuador 1.18 0.03 Rep Dominicana 1.16 0.10 Perú 1.05 0.04 Colombia 0.99 0.01
LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO
Fuente:
Oportunidades
Se conformó una canasta de 1.983 productos que cumple con:
MERCADO EE.UU.
AGROPECUARIO
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$10 Millones
MERCADO EE.UU.
INDUSTRIAL
Total y promedio (06 - 11) mayor a US$50 Millones
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al de las importaciones
TOTALES de EE.UU.
Fuente:
Oportunidades
A la canasta de 1.983 productos se le aplicaron los siguientes filtros
CRECIMIENTO MERCADO EE.UU
Mayor al CRECIMIENTO
PROMEDIO DEL SECTOR
ARANCEL EN EE.UU
Productos que pagan aranceles y con desgravación
inmediata
(LISTA A – TLC)
OFERTA COLOMBIANA
Real – Colombia exporta
Potencial – Puede producir – Nuevas
inversiones.
603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU
IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011
Macrosector No. ptos
Valores Part
%
Var % 06/11
Totales Selección Totales Selección
TOTAL 603 2,186,951 199,272 9% 3.50% 14.40%
Agropecuario 108 57,736 17,924 31% 7.80% 16.90%
Industrial 495 2,129,215 181,348 9% 3.40% 14.20%
Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98
OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU
435 OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU
# Productos IMPO EE.UU 2011
Rango USD Millones
33 Entre 3,815 y 1,000
49 Entre 1,000 y 500
254 Entre 500 y 100
99 Entre 100 y 10
435 156,479
Participan con el 7.2% de las importaciones de EE.UU Crecen 13.9% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO
totales de EE.UU
Oportunidades Valle del Cauca, Cauca y Nariño - Vía aérea
85 productos más del 20% por vía aérea USD 39,218 Mil millones Flete promedio USD 3.87 Kg Precio promedio USD 423 Kg
Oportunidades Valle del Cauca, Cauca y Nariño - Vía marítima
350 productos USD 117,261 Mil millones Flete promedio de USD 0.30 Kg Precio promedio de USD 8.26 Kg
PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA OPORTUNIDADES DE VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO
Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida
Confecciones 37% 20% 7% 3% 4% 6% Maquinaria y equipo mecánico 11% 10% 24% 9% 7% 9% 2% Plástico, caucho y manufacturas 22% 16% 8% 6% 2% 10% 2% Maquinaria y equipo eléctrico 21% 7% 26% 13% 5% 4% 1% Agroindustrial 14% 24% 14% 3% 10% 3% Metales comunes y manufacturas 14% 12% 17% 10% 6% 11% 1%
California
Texas
Illinois
Ohio
Florida
New York
Michigan
IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011
Proveedor Total
millones USD
VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel efectivo
promedio Part % Flete Precio Part % Flete Precio
China 56,450 11.3% 3.6 42.3 86.5% 0.3 5.6 9.1% México 26,217 2.3% 2.4 84.9 3.0% 0.1 1.4 3.6% Canadá 17,980 4.6% 4.1 171.5 1.4% 0.0 0.3 3.2% Japón 11,640 26.9% 4.6 92.5 76.5% 0.3 12.6 3.3% Alemania 8,652 39.7% 2.0 62.1 51.6% 0.2 7.6 3.1% India 6,356 34.0% 3.4 82.6 64.9% 0.3 6.6 8.7% Rep. Corea 5,007 11.2% 3.3 54.9 88.6% 0.3 6.1 3.7% Italia 4,732 46.9% 3.2 107.6 49.6% 0.1 3.2 5.7% Vietnam 4,463 7.5% 3.4 23.8 92.3% 0.4 10.9 16.1% Tailandia 3,743 36.7% 4.9 191.7 61.5% 0.2 3.8 8.3%
PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EEUU
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod Valor
Part % Var %
2006/2011 Arancel efectivo
promedio Total Selecc Total Selecc
CONFECCIONES 114 90,464 41,830 46.2% 1.7% 10.1% 15.4%
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 40 284,029 22,476 7.9% 3.2% 18.4% 2.9%
PLASTICO, CAUCHO Y MANUFACTURAS 39 66,751 19,021 28.5% 5.3% 11.0% 4.8%
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 32 276,152 16,339 5.9% 3.9% 9.9% 2.9%
AGROINDUSTRIAL 32 56,280 7,788 13.8% 6.9% 18.8% 7.1%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Confecciones 114 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(114) Total
sector Millones USD 41,830 90,464 Var % promedio anual 10.1% 1.7%
Arancel efectivo promedio 15.4%
Por USD 1 que exporta en
confecciones EE.UU.
importa USD 21
Fuente: USITC
CONFECCIONES
4.441 4.312
83.282 90.464
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
CONFECCIONES
Millones USD
Arancel 32% Países proveedores: China, Vietnam, Indonesia, Jordania, México 81% vía marítima
1.184
2.104
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2006 2011
Suéteres, chalecos y artículos similares de punto, fibras artificiales
12.2%
Arancel 17% Países proveedores: China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, México 85% vía marítima
1.455 1.967
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2006 2011
Pantalones para mujer de algodón no tejido
6.2%
CONFECCIONES
Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO Arancel Efectivo
% aéreo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete
USD KG precio
USD KG
Pantalones, hombre algodón y denim 1,842 10.0% 3% 2.9 23.0 56% 0.28 11.7 16.6% Pantalones mujeres algodón y denim 1,701 8.4% 8% 2.6 20.0 82% 0.28 14.0 16.6% Pantalones hombre algodón punto 1,580 6.7% 8% 2.9 26.2 74% 0.30 12.5 16.6% Ropa y toallas tocador 1,397 4.7% 1% 2.1 11.2 99% 0.36 6.4 9.1%
Maquinaria y Equipo Mecánico 40 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(40) Total
sector Millones USD 22,476 284,029 Var % promedio anual 18.4% 3.2%
Arancel efectivo promedio 2.9%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que exporta EE.UU
importa USD
1.7
Fuente: USITC
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
155.777 164.498
242.634 284.029
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO
Millones USD
Arancel: 2.5% Países proveedores: México, Japón, Canadá 51% vía marítima
Arancel: 2.4% Países proveedores: México, Canadá, Hungría 53% vía aéreo
1.582
2.579
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2011
Partes para motores de émbolo de encendido por chispa
27.7%
1.386 1.844
0
500
1.000
1.500
2.000
2009 2011
Piezas para turbinas de gas
MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO Arancel Efectivo %
aereo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete USD KG
precio USD KG
Partes de bielas para motores de compresión interna 1,367 7.2% 11.5% 1.37 10.12 61.2% 0.17 6.58 2.5%
Partes para aires acondicionados 1,073 15.4% 3.9% 1.39 20.54 43.0% 0.47 11.52 1.4% Piezas y cajas de engranajes y variadores de velocidad 1,018 6.1% 17.9% 2.88 37.14 56.4% 0.25 8.35 2.5%
Electroválvulas 997 5.8% 28.4% 1.35 34.47 45.0% 0.42 25.28 2.0%
Plástico, Caucho y Manufacturas 39 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(39) Total
sector Millones USD 19,021 66,751 Var % promedio anual 11.0% 5.3%
Arancel efectivo promedio 4.8%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que exporta EE.UU
importa USD
0.95
Fuente: USITC
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
50.465
70.365
51.535 66.751
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
Millones USD
Arancel: 3.4% Países proveedores: China, Taiwán, México 93% vía marítima
Arancel: 10.2% Países proveedores: Canadá, Corea, China 69% vía marítima
909
1.906
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2006 2011
Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas
16.0% 948
1.544
0
500
1.000
1.500
2.000
2006 2011
Artículos de plástico para el servicio de mesa y cocina
10.2%
PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD
OTRAS OPORTUNIDADES MILLONES USD
Descripción 2011 Var %
AEREO MARITIMO Arancel Efectivo %
aereo
Flete USD KG
precio USD KG
% mar Flete USD KG
precio USD KG
Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas 1,502 19.7% 0.1% 4.28 6.33 80.9% 0.22 3.75 7.8%
Platos y laminas de plástico 1,108 3.8% 2.4% 2.86 20.38 36.8% 0.19 3.91 4.2% Llantas de diámetro superior a 18 pulgadas 961 13.8% 0.3% 2.76 9.52 86.5% 0.27 5.27 6.9% Llantas de diámetro entre 17 y 18 pulgadas 737 15.7% 1.1% 1.57 10.21 80.6% 0.18 3.75 5.9%
Maquinaria y Equipo Eléctrico 32 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(32) Total
sector Millones USD 16,339 276,152 Var % promedio anual 9.9% 3.9%
Arancel efectivo promedio 2.9%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que exporta EE.UU
importa
USD 2.7
Fuente: USITC
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
109.425 104,392
227,839 276.152
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Millones USD
Arancel: 2.7% Países proveedores: México, China, Japón, Alemania 31% vía aérea
Arancel: 2.7% Países proveedores: México, Alemania, China, Canadá 57% vía aérea
2.565 3.815
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2006 2011
Soportes para control o distribución de electricidad para una tensión inferior a
1000 v
8.3% 681 956
0
200
400
600
800
1000
1200
2006 2011
Controladores programables
7.0%
Agroindustrial 32 oportunidades
IMPO EE.UU. Selección
(32) Total
sector Millones USD 7,788 56,280 Var % promedio anual 18.8% 6.9%
Arancel efectivo promedio 7.1%
OPORTUNIDADES PARA VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO EN EE.UU. POR SECTORES
Por USD 1 que exporta en
agroindustria EE.UU
importa USD
1.4
Fuente: USITC
AGROINDUSTRIAL
22.884
41.248 40.295 56.280
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2006 2011
EXPO IMPO
Millones USD
AGROINDUSTRIAL Millones USD
Arancel: 6.4% Países proveedores: Canadá, México, Holanda
264
1.200
0 200 400 600 800
1.000 1.200 1.400
2006 2011
Aceite de colza
35.4% 121
216
0
50
100
150
200
250
2006 2011
Azúcar de caña en bruto sin aromatizar
12.2%
Arancel: 1.7% Países proveedores: México, Brasil, Filipinas 98% vía marítima
OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod Valor
Part % Var % 2006/2011 Arancel
efectivo promedio Total Selecc Total Selecc
METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 27 114,762 7,765 6.8% 0.1% 15.6% 4.4%
EQUIPO PARA TRANSPORTE 13 227,600 7,394 3.2% -0.9% 27.6% 2.6%
QUIMICOS 16 102,953 6,730 6.5% 5.8% 31.8% 4.4% CUERO Y SUS MANUFACTURAS 16 11,977 5,414 45.2% 2.5% 10.6% 12.6%
AGRICOLA 52 34,895 4,847 13.9% 11.7% 18.5% 4.1%
CALZADO 12 22,559 4,700 20.8% 3.5% 14.0% 8.4%
MUEBLES Y ARTICULOS DE ALUMBRADO 6 39,685 3,816 9.6% 0.0% 7.0% 7.0%
METALES PRECIOSOS, JOYERIA Y BISUTERIA 2 68,227 2,204 3.2% 9.2% 128.1% 5.0%
OTRAS OPORTUNIDADES PARA BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN EE.UU.
IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011
Sector No.
Prod Valor
Part % Var % 2006/2011 Arancel
efectivo promedio Total Selecc Total Selecc
MANUFACTURAS DIVERSAS 10 35,862 1,926 5.4% 1.8% 7.5% 6.7%
MINERALES NO METALICOS 7 15,825 1,173 7.4% -2.0% 31.9% 7.8%
INSTRUMENTOS MEDICOS, DE MEDIDA Y PRECISION
3 71,298 976 1.4% 5.0% 11.4% 4.5%
TEXTILES 5 13,273 942 7.1% 0.6% 14.0% 5.2% PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO 6 11,754 798 6.8% 5.0% 8.8% 5.0%
MADERA Y SUS MANUFACTURAS 1 11,919 210 1.8% -12.8% 16.7% 3.4%
PECUARIO 2 22,841 132 0.6% 3.1% 18.7% 7.9%
Aumento de nuestra participación en el mercado de EE.UU
Fortaleciendo redes de producción
Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU
Aumento de la frontera agrícola –
Producción con estándares internacionales
Retos
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. MILLONES USD – 2011
PAIS VALOR PAGADO EN IMPUESTOS
% IMPORTADO QUE FUE GRAVADO
ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2% China 12,727 42.7% 7.5% Japón 2,128 55.7% 3.0% Vietnam 1,564 64.8% 13.9% Alemania 1,487 52.2% 3.0% Indonesia 1,102 43.3% 13.4% India 888 36.8% 6.7% Italia 812 53.2% 4.6% Corea 806 47.2% 3.1% Bangladesh 746 96.7% 15.9% Taiwán 621 32.6% 4.6%
Encarecimiento de la China
China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.
SUSTITUYENDO IMPORTACIONES
DE LA CHINA
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA
DE CHINA HACIA EE.UU.
GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!
• Plásticos • Artículos de
cuero • Prendas de
vestir • Calzado • Utensilios de
cocina • Muebles y
artículos del hogar
Productos que pagaron los mayores Impuestos
Productos que pagaron los mayores costos de transporte /Kg
• Muebles y accesorios para el hogar
• Calzado • Confecciones • Papel • Autopartes
TLC = 0% Reducción en costos de transporte en más de un 50%
TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES
IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO
Nuevas Oportunidades
Mecanismos de promoción del comercio
Acuerdos internacionales
Proyectos de infraestructura Derecho corporativo
Desarrollo energético y ambiental
Inversión extranjera
Derecho aduanero
-Procedimientos de impo/expo -Trámites -Certificados de origen
-Zonas Francas -Programas especiales (Plan Vallejo)
-Impacto -Negociaciones internacionales -Defensa comercial
-APP -Concesiones -Licitaciones
-Fusiones y adquisiciones -Gobierno corporativo -Contratación internacional -Grupos empresariales
-Programas de fomento ambiental -Incentivos fiscales ambientales -Trámites de licencia
-Cambiario -Fiscal -Corporativo
Ahora con TLC con EE.UU, Colombia sin duda es el MEJOR país de la región
Con el TLC NUESTRO NEGOCIO YA NO SERÁ EL
MISMO
DE LAS NEGOCIACIONES A
LOS NEGOCIOS
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MUCHAS GRACIAS
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