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1 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
VISIÓN HISTÓRICA MERCADO INMOBILIARIO
GRAN SANTIAGO
GfK Growth from Knowledge
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Veamos Historia
Los cambios…
3 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Una Imagen
vale más que 1.000 Palabras…
4 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Vista desde Cerro San Cristobal hacia el Sur- Año1950
5 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Av Providencia – Año 1940
Providencia – Año 1920
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Escuela Militar - Año1950
7 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Barrio El Golf – Decada1940
8 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Barrio El Golf – Decada1940
9 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Isidora Goyenechea / Av. El Bosque – Año 1965
10 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Av Providencia – Año 1940
11 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Torres de Tajamar – Año 1962
12 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Av. Kennedy – Vespucio Norte Año 1972
13 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Av. Kennedy – Manquehue Año 1983
14 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Rotonda Perez Zujovic – Año 1982
15 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Av Providencia / Ricardo Lyon– Año 1960
16 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Plaza Baquedano - Año 1930
17 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Plaza Baquedano - Año 1960
18 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
¿Veamos
que nos
dicen
nuestras
cifras?
GfK Adimark
19 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
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40.000
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Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– 2015)
Un
ida
de
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Crisis Económica 82
5.950 Unidades
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crisis Asiática
12.285 Unidades
Crisis Financiera
47.780 Unidades Hitos históricos que han afectado la Oferta de Viviendas Efecto Reforma
Tributaria IVA
35.387
Terremoto 27F
35.557 Unidades
1980 1990
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Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– 2015)
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
5.950 Unidades
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crisis Asiática
12.285 Unidades
Crisis Financiera
47.780 Unidades Hitos históricos que han afectado la Oferta de Viviendas Efecto Reforma
Tributaria IVA
35.387
Terremoto 27F
35.557 Unidades
1990 2002
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40.000
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3
1
3
1
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– 2015)
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
5.950 Unidades
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crisis Asiática
12.285 Unidades
Crisis Financiera
47.780 Unidades Hitos históricos que han afectado la Oferta de Viviendas Efecto Reforma
Tributaria IVA
35.387
Terremoto 27F
35.557 Unidades
2002
22 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
150 189 256 333
696 750
1269
1755
2437
3154
4318
5258 5500
444 440 375 301 233 231 200
0
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3.000
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6.000
1870 1880 1890 1910 1925 1935 1940 1952 1960 1970 1982 1992 2002
Ha
bit
an
tes (
mil
es)
Años
Gran Santiago Santiago-Comuna
Evolución de la Población en Gran Santiago
(1870 a 2002)
Fuente: Municipalidad de Santiago
23 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Corporación para el Desarrollo de Santiago
Subsidio de Renovación Urbana por parte
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo1
24 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Metro Santiago = Movilidad / Desarrollo
25 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Periodo donde se producen los grandes cambios en el sector
inmobiliario:
Se libera el
crédito (100%)
Cambian los estilos de vida
Metro de Santiago
Aparecen los Inversionistas
Subsidio de Renovación Urbana
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0
4000
8000
12000
16000
Menos de 20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 Más de 200
1990 2000 2010 2015
0
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8000
12000
16000
Menos de 500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-3500 3500-4000 4000-4500 4500-5000 Más de 5000
1990 2000 2010 2015
Metraje útil
Precios promedios
un
ida
de
s
unid
ad
es
Como ha cambiado el mercado inmobiliario en los últimos 30 años
27 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
El gran crecimiento del periodo esta dado por:
Profesionales jóvenes independientes.
Inversionistas
Relación Precio/ Ubicación
Conectividad
Demanda Clase Media
28 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
¿Cómo ha cambiado el mercado Inmobiliario en
los últimos 30 años?
29 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
25-Julio-2012
El mercado inmobiliario ha cambiado mucho en los últimos años (25 Años)
30 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Permisos de Edificación Acumulados Gran Santiago
Número de Viviendas (Período 2002 – 2014)
37.421
49.417
54.731
59.522
71.794
66.126
61.617
49.560
30.319
40.138 39.027
38.531
63.828
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Permisos de Edificación Acumulados - Número de Dptos
(Período 2002 – Julio 2015)
8.026
12.757 12.795
18.379 20.414
24.013 26.831
24.800
6.923
14.907 14.284 16.849
27.560
21.332 4.913
8.315
12.465
14.296
20.359 13.681
12.619
4.152
5.375
7.861 9.214
9.808
18.837
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agosto - Diciembre
Enero - Julio
32 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Ranking Comunas según Número de Casas
Permisos Aprobados – Año 2014
1
2 3 4
5
Puente Alto: 2.459 permisos aprobados
Colina: 2.194 permisos aprobados
Lampa: 1.050 Permisos aprobados
Quilicura: 719 Permisos aprobados
Peñalolen: 628 Permisos aprobados
33 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Ranking Comunas según Número de Dptos
Permisos Aprobados – Año 2014
1 2 3 4
5
Santiago: 10.840 permisos aprobados
Estación Central: 7.710 permisos aprobados
Independencia: 4.252 Permisos aprobados
San Miguel: 3.681 Permisos aprobados
Las Condes: 3.174 Permisos aprobados
34 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
¿Que nos
dice el
Mercado
Hoy?
Records
Reserva Record de
cotizaciones
Reforma
Tributaria Oportunidades
Irrepetible Compra ahora
Tiempo
limitado
IVA
Contexto
35 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
190
La Incorporación de Proyectos Iniciando
Ventas en el 2015 es de:
Durante el 2014
fueron 317 los
proyectos que
iniciaron ventas.
Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas
105
198
268 271 260 317
190
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
36 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
747
Actualmente la cantidad de Proyectos
de Edificios en Construcción a Julio
2015
En Diciembre
2014 eran 685 los
proyectos de
edificios en
construcción.
Cantidad de Proyectos de Edificios en Construcción
423 435 551 583
643 685 747
DIC 2009 DIC 2010 DIC 2011 DIC 2012 DIC 2013 DIC 2014 JUL 2015
37 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
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75
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Santiago Providencia Las Condes Ñuñoa San Miguel
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos Trimestrales en Oferta
Comunas (1993 – 2015)
38 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
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4000
6000
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14000
16000
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2
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4
Santiago Providencia Las Condes Ñuñoa San Miguel
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta Trimestrales en Oferta
Comunas (1993 – 2015)
39 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
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5000
10000
15000
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2
3
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Unidades (1993 – Junio 2015)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
40 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
295 201 542 439
576 880
1.498
499
134 66 44 324
429
1144
698
1390
2196
5092 5209
2396
3226
2115 2025
930
1834
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
2do Trimestre 2015
Base : 5.174 unidaes Base : 29.008 unidaes
10.130 Unid 3.011 Unid
41 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
295 201 542 439
576 880
1.498
499
134 66 44 324
429
1144
698
1390
2196
5092 5209
2396
3226
2115 2025
930
1834
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
2do Trimestre 2015
42 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
21.697
13.514
19.369
34.492
27.783
12.968
16.000 14.773 15.256
19.814
22.236
29.539
36.933
39.367 37.772
29.370
32.552
28.591
34.089
40.941
37.381 38.658
0
10000
20000
30000
40000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Venta Anual de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1993 – 2014)
2015 Efecto Reforma
Tributaria IVA
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Distribución de Venta Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1993 – Junio 2015)
54%
Casas
46%
Departamentos
49%
Casas
51%
Departamentos
28%
Casas
72%
Departamentos
31%
Casas
69%
Departamentos
16%
Casas
84%
Departamentos
2015 1993 2000 2005 2010
44 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
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4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venta Trimestral según Estado de Construcción
2do Trimestre 2015 - (Unidades)
Venta en Blanco
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Venta en Verde y Blanco Acumulada de Departamentos
Marzo 2007 – Junio 2015 (Unidades)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
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4
1
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3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venta Sin Escriturar
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¿Cuál es el Gran Cambio que Observamos?
De Propietario
a Inversionista
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¿Quién es este nuevo Inversionista?
Profesionales
Buen Poder Adquisitivo
Jóvenes Menores de 40 años
No Tienen un gran Capital
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Comprar a Largo Plazo
Plusvalía
Comunas Céntricas
Alternativa a la Bolsa / APV
¿Qué Busca este nuevo Inversionista?
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¿Cual es su objetivo principal?
Seguro de Vejez
Plusvalía
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20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
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4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
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1
2
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3
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3
4
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3
4
1
2
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1
2
3
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Casas Departamentos
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(1993 – 2015)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
61,0 UF/m2
Departamentos:
48,7 UF/m2
Casas:
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1.290 UF
(35,3 UF/m2) 1.387 UF
(38,3UF/m2)
1.590UF (43,6 UF/m2)
)
1.914 UF (52,5 UF/m2)
Precio de un departamento de 1D 1B de 35m2 en Santiago Centro
2013
2014
2011
2012
2.037UF (55,5 UF/m2)
2015
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Santiago
Ñuñoa
Providencia
San Miguel
Las Condes
2000 2005 2010 2015
990 1.043 1.181 1.857
1.410 1.300 1.500 2.600
1.850 1.700 2.050 4.000
1.250 1.150 1.200 1.670
1.850 1.900 2.400 3.900
Evolución Valores UF Departamentos Nuevos
(2000 – 2015)
1Dormitorio en
Superficie Menor 50 m2
Aumento
2005/2015
78%
101%
131%
67%
106%
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Santiago
Ñuñoa
Providencia
San Miguel
Las Condes
2000 2005 2010 2015
1.600 1.700 1.850 2.900
2.250 2.200 2.400 4.150
2.500 2.610 3.210 5.950
2.050 1.700 1.850 2.600
2.700 2.770 3.380 6.250
Evolución Valores UF Departamentos Nuevos
(2000 – 2015)
2 Dormitorio en
Superficie 50-75 m2
Aumento
2005/2015
66%
89%
127%
52%
125%
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Entonces…
¿Cómo terminamos el 2015?
55 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
Aumento
en la venta
Mayor
Oferta
Aumento Nuevos
Proyectos
Baja entrega
inmediata
Aumento en los
precios
¿Cómo estamos terminando el 2015 ….
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Año de las Promesas
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Qué esperamos para
el 2016…
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Baja
en las ventas
Menor
Oferta
Escasa
incorporación
Baja entrega
inmediata
Moderación en los
Precios
¿Qué esperamos para el 2016….
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Año de las Escrituras
60 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Octubre 2015
2017
PROXIMAMENTE
Y el 2017….
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2017
PROXIMAMENTE
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