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Axel Villareal, GERPISA, Centre Emile Durkheim Julia Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Université Humboltd. Voiture électrique: enjeux et perspectives. Présentation dans le cadre du projet « Transition(s) vers une économie écologique? ». Le projet TEE et les scénarii de transition. - PowerPoint PPT Presentation
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Voiture électrique: enjeux et perspectives.
Présentation dans le cadre du projet « Transition(s) vers une économie écologique? »
Axel Villareal, GERPISA, Centre Emile DurkheimJulia Hildermeier, GERPISA, ENS Cachan, Université Humboltd
Le projet TEE et les scénarii de transition
Une « seconde révolution automobile »? (Freyssenet, 2009)
3 scénarii de transition de l’industrie automobile:
1) Continuité
2) Hétérogénéité
3) Rupture
La transition vers une voiture électrique de masse: hypothèse plausible?
2 questions majeures:
1) La forme et l’ampleur du changement
- Standard universel de demain ou niche dans un mix global?
- Marché de masse ou de niche? 10% des ventes ou moins?
2) L’horizon temporel du changement
- Le marché de masse dans combien de temps? 30 ans ? 40 ans?
- Doit-on passer par le développement d’une niche et pendant combien de temps?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
Emergence de la voiture électrique (2008- 2012)
Argumentaire conventionnel:
1) Pression politiques et normatives sur les émissions de CO2 et les pollutions atmosphériques
2) Les hausses constantes des prix du pétrole et les problèmes géopolitiques qui s’y rapportent (peak oil)
3) Urbanisation du monde
4) Evolution technologique sur les batteries
5) « Conscience écologique de la demande »
Le scénario de la rupture: la voiture électrique dans le marché de masse
Contre-arguments conventionnels:
1) L’autonomie des véhicules
2) Le temps de rechargement
3) Le déficit infrastructurel
4) Le prix des véhicules (batterie comprise ou non)
5) Des usages limités
Difficulté croissante des constructeurs français à capter des parts de marché
1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 20110
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
Immatriculations des VP neuves par marques
FranceEtrangers
Source: CCFA
Croissance prévisible de la demande dans les BRIC
EUROPE, 29,50% (-1,1%)
Europe occidentale: 23,2% (-5%)
AFRIQUE, 1,60% (+11,7%)ASIE-OCEANIE, 49,10%
(+24,5%)Dont Chine: 25,4%
(+33,7%)
AMERIQUE, 19,90% (+7,8%)
Dont USA: 10,1% (+4,3%)
Source: CCFA
Evolutions des prix du pétrole à euros constants
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
Essence Gasoil
1985 2010
Source: Annuaire Statistique de la France
En parité de pouvoir d’achat
Source: CPP/FNAUT
Une vision industrielle de la question
- Une difficulté croissante des constructeurs à gagner de nouvelles parts de marché
- Volonté de certains constructeurs de se démarquer de la concurrence
- Une rentabilité des constructeurs qui tend à décliner
- La croissance de l’automobile se concentre sur les BRICs où le seul MCI ne peut satisfaire tous les besoins
- Eviter le leapfrogging technologique sur une technologie non maitrisée (VE).
Exigences politiques et géopolitiques
- Aller dans le sens des régulations européennes des émissions de CO2 et de pollution atmosphérique: « décarboniser »
- Conserver la valeur ajoutée en Europe face à la croissance des BRICs
- Soutenir l’emploi automobile
- Limiter la dépendance au pétrole
- Anticiper les changements technologiques et investir dans le stockage d’énergie
Convergence entre objectifs politiques et industriels
- Pour l’industrie
- Subventions à l’achat et en R&D
- Création d’une nouvelle filière
- Forte politisation des problèmes automobiles et production d’instruments spécifiques de soutien à la demande (Bonus/Malus, Plan Borloo)
- Pour le politique
- Rénégocier la place des pouvoirs publics dans le système (orientation de l’industrie)
- Favoriser des « champions nationaux »
- Relocaliser une partie de la production automobile dans les pays industrialisés
Les plans nationaux sur les BEV et HEV et leurs objectifs
Source: IEA
Quel(s) marché(s) pour le BEV?
Marché des particuliers:
- Principalement un marché de seconde ou de troisième voiture.
- Les ménages essentiellement périurbains ou urbains avec place de parking
- Les ménages faisant majoritairement des déplacements domicile-travail
Marché des flottes d’entreprises/collectivités:
Pas de restriction a priori sur ce marché.
Le VE face aux déplacements quotidiens
Source: ENTD 2008/CGDD 2011
Le VE face à l’équipement des ménages
19%
45%
30%
7%
Equipement auto-mobile des ménages
en 2008
Non mo-torisés
Mono mo-torisé
Bi-motorisé
3 véhicules ou plus
Source: ENTD, 2008/ CGDD
BEV
HEV
Cœur de cible 37%
Cœur de cible 81%
Le marché: premiers résultats en 2011
2010
2011
184
2629
9655
13288
Total Immat HEV Total Immat BEV
0,60%
0,43%
0,12%
Source: Autoactu.com
Les ventes de VUL électriques en 2011
Diesel95%
Essence1%
Electrique4%
DieselEssenceElectrique
Soit 1682 immatriculations
Source: Autoactu.com
Répartition par marque des ventes de VP électriques en 2011
Bol-loré15%
Re-nault15%
Ci-troën25%
Peugeot24%
Mia9%
Nissan3%
Smart2%
Think4%
Autres2%
Source: Autoactu.com
PSA a largement profité de son avance grâce à son partenariat avec Mitsubishi
Les ventes sont tirées par Bolloré et les commandes de BlueCars
Les parts de Renault restent encore limitées et les ventes sont surtout liées aux commandes publiques
Quel bilan en ce début d’année 2012?
- Des parts de marché extrêmement réduites (4294 immatriculations VP +VUL en 2011)
- Une croissance portée par les commandes publiques et les projets d’expérimentations.
- Une technologie qui peine encore à convaincre et dont l’offre et la demande ne sont pas encore structurées
- L’électrique est encore largement en dessous des pronostics initiaux de développement.
Est-ce que pour autant, une transition vers une scénario de rupture est plausible?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein de l’industrie
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
Horizon de la transition: vers une nouvelle structure de l’industrie?
- Impact de la crise sur l’industrie automobile: nécessité de hâter les changements de l’industrie (renouvellement)
- Affaiblissement des constructeurs historiques et opportunités pour de nouveaux entrants de s’imposer sur le marché automobile (chaine de valeur)
- Historiquement, on sait que la transition peut être accélérée si l’on consent aux investissements dans la R&D (FAR to SAR)
La chaine de valeur Renault
La chaine de valeur BYD
La place des constructeurs dans les chaînes de valeur de l’automobile
- Possible redéfinition des règles entre les acteurs du secteur en raison des transferts de valeur ajoutée.
- Rôle central des fabricants de batteries, pourvoyeurs d’infrastructures et énergéticiens.
- Une nouvelle frontière pour la modularité et un affaiblissement des barrières à l’entrée de l’automobile
- Etablissement d’un nouveau rapport au client et construction de nouveaux business models.De grands enjeux, mais quelles perspectives?
1. La voiture électrique face au marché français
2. L’horizon de la transition: nouvelle structure du pouvoir au sein du champ
3. Les perspectives ouvertes par le développement du VE
Un choix pertinent pour la France?
- Le problème : la désindustrialisation des territoires français de l’automobile- Symptômes et conséquences
- Le diagnostic : une perte de compétitivité de la filière automobile française (notamment par rapport à celle allemande)- Pertinence et limites du débat actuel
- La question : est-ce que la voiture électrique peut renverser cette tendance ?- Si oui, pourquoi? Comment? Et sous quelles conditions?
Le problème: la désindustrialisation
(Millions) Production domestique (VP+VU) Variation %
2004 2008 2010
France 3,67 2,57 1,94 -47,1%Allemagne 5,57 6,05 5,9 5,9%
(Miliards €) Solde du commerce extérieur Variation %
2004 2008 2010
France 12,7 -3,2 -2,1 -116,5%Allemagne 78,2 101 29,2%
(Milliers) Effectifs Variation %
2004 2008 2010France 301 257 -14,6%Allemagne 773 757 709 -2,1%
Sources: CCFA, VDA
Le diagnostic: déficit de compétitivité
19
95
19
96
19
97
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98
19
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20
01
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08
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
90,000,000,000
100,000,000,000
FranceAllemagne
Mill
iard
s €
Exportations (Valeur totale)
Un déficit « produit »1
99
5
19
96
19
97
19
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19
99
20
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20
01
20
02
20
03
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20
05
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20
07
20
08
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
FranceAlle-magneEu
ros
Exportations (Valeur unitaire)
Délocalisations sous la pression des coûts
2004 2005 2006 2007 2008 20090%
20%
40%
60%
80%
100%
120%Segment B1
Prod France/Immat Europe
2004 2005 2006 2007 2008 20090%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%Segment B2
Est ce que la voiture électrique peut résoudre certains de ces problèmes?
- Permet de rester dans la compétition internationale, notamment en Chine
- Anticipe les problèmes de règlementations du CO2 au niveau européen (le mix français permet des baisses substantielles)
- Conserve une partie de la conception et une partie de la production en France. (acceptation plus forte des surcoûts + engagements politiques)
- Pas de concurrence directe sur ce segment, ce qui permet aux constructeurs de profiter d’une rente d’innovation
- Les économies d’innovation sont toujours porteuses d’externalités (pôles de compétitivités, grappes d’innovations, intégrations de nouvelles technologies,…)
Mais…
- Nécessite une concentration importante des investissements et une acceptation plus forte des pertes à court terme.
- Les investissements déjà consentis sur d’autres technologies n’ont pas été rentabilisés
- Les principaux producteurs de batteries sont extra-européens
- L’évolution des marchés et l’existence d’une demande sont extrêmement incertaines.
Conclusion
- La voiture électrique est pour le moment une niche et les développements espérés ne sont pas encore au RDV
- Les ventes de la future ZOE seront décisives pour confirmer ou infirmer l’existence d’une demande potentielle
- Un pari risqué mais qui peut rapporter.
- Nécessité d’aller dans le sens d’un compromis politique et industriel fort, et une convergence des objectifs entre les acteurs.
Merci pour votre attention
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