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Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer
BBE Automotive GmbH
in Partnerschaft mit der Branche
Berlin, 05. Mai 2014
Classic
Competence
Was haben wir getan?
Renommierte Branchenvertreter haben sich zusammengetan
An dieser Studie haben alle mitgearbeitet
Entstanden ist eine anerkannte Studie zum Markt
Classic
Competence
Was haben wir getan?
Und:
Erstmals wurde der Markt älterer Fahrzeuge breiter gefasst (15 Jahre und älter)
Denn:
„Die Oldtimer sind im Kontext zu allen älteren Autos zu betrachten“
Classic
Competence
Erkenntnisse
Prosperierender Markt! • Wachsendes Marktvolumen
und Bestand
• Breites Bevölkerungsinteresse
• Automobil- und periphere Branchen profitieren
Emotionaler Markt! • 63% des Volumens sind
emotional geprägte Ausgaben
• Außerordentlicher Imagefaktor für die (Automobil)-Branche
• Mehr als 4.000 Events in Deutschland, ca. 2.000 Clubs
Indifferenter Markt! • Fahrzeughersteller verhalten
sich häufig noch passiv
• Potenzial steht kaum im Fokus großer Teilehersteller und Teilehändler
• Von wenigen Profis und vielen Kleineren dominiert
Rationaler Markt! • Ca. 7 Mio. Fahrzeuge
• 14 Mrd.€ Marktvolumen
• Davon 5,2 Mrd.€ im Daily Use
• 40 - 45 Mrd. € Wert des Bestands
Classic Cars (Young- und
Oldtimer)
Classic
Competence
Erkenntnisse
Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014
• Oldtimer sind Sympathieträger, 53% der Deutschen und fast 2/3 der männlichen PKW-Fahrer freuen sich, wenn Sie Oldtimer auf der Straße sehen.
• Oldtimer sind kein negativer Umweltfaktor, nur 11% der deutschen und 8% der männlichen Autofahrer sind der Auffassung, dass Oldtimer die Umwelt verschmutzen
Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews
Classic
Competence
Erkenntnisse
Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014
• Oldtimer-(Fahrer) sind keine Randzielgruppe, jeder dritte Deutsche und jeder zweite männliche PKW-Fahrer interessiert sich mehr oder weniger für das Thema Oldtimer
• Oldtimer sind Kulturgut, für mehr als 50% der Deutschen und knapp 2/3 aller männlichen PKW Fahrer sind Oldtimer technisches Kulturgut
Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews
Classic
Competence
Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt
18% Gesamtbestand:
ca. 43,5 Mio. PKW
Junge Fzg. 86%
YOUNGTIMER 13%
OLDTIMER 1%
KBA-Bestandsstruktur 01.01.2013
14% 37,3 Mio
0,42 Mio
5,8 Mio
Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013
Classic
Competence
Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt
Youngtimer (15 – 29 Jahre) sind 2013 um 8,8% gewachsen
18% Gesamtbestand: ca. 43,5 Mio. PKW
Junge Fzg. 86%
YOUNGTIMER 13%
OLDTIMER 1%
KBA-Bestandsstruktur 01.01.2014
14%
37,3 Mio
0,42Mio
5,8Mio
Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013 KBA, erste Veröffentlichung Bestände zum 1.1.2014
0,45Mio
6,38Mio
37,0Mio
Classic
Competence
635.897 744.488 834.015 1.021.882 1.264.121 1.434.945
ca. 1,8 Mio Youngtimer 20 bis 29 Jahre
17,1% 12,0% 22,5% 23,7%
13,5%
Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten
Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020*
*BBE Prognose
3.304.885 3.526.512 3.406.133 3.719.537 4.008.022 4.323.402
ca. 5,2 Mio Youngtimer 15 bis 19 Jahre
6,7%
-3,4% 9,2%
7,8% 7,9%
Classic
Competence
Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013 *BBE Prognose
Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten
282.723 308.644
335.390 361.757
390.115 419.259
ca. 0,65 Mio Oldtimer
9,2% 8,7% 7,9% 7,8% 7,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020*
451.000 1.1.2014
Classic
Competence
76%
6% 10%
8%
Classic Cars 15 Jahre und älter nach Herkunftsländern
Deutschland
Frankreich
Japan
Sonstige
Nach Herkunft
Herkunftsländer der Classic Cars
Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013
Classic
Competence
Nach Herkunft
Herkunftsländer der Classic Cars
Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013
3.222.204
453.465
299.587
1.111.306
126.831
66.503
271.899
4.943
16.552
Deutschland
Japan
Frankreich
Youngtimer 15- 19 Jahre
Youngtimer 20 - 29 Jahre
Oldtimer
9%
Anteil Classic Cars am Gesamtbestand der Marken
9%
17%
Classic
Competence
Hochrechnung des Bestands
Quelle: BBE: KBA, BBE Onlinebefragung, Diskussionen mit Experten
KBA-Bestand
(01.01.13)
07er-/ Wechselkennzeichen u. nicht zugelassene Fzg.*
Gesamtbestand
Youngtimer Gesamt
5.758.347
160.000
5.918.347
Oldtimer
419.259
200.000
619.259
KBA-Bestand zzgl. der nicht zugelassenen Fahrzeuge, 07er- und Wechselkennzeichen - 2013
*Fahrzeuge, für die noch Erhaltungsaufwand betrieben wird 6,53 Mio
7,19Mio
Classic
Competence
Studie - Marktsegmente
Typ I: Angelika und Henrik
Youngtimer (15-29 Jahre)
im
„Daily Use“
3,98 Millionen Fahrzeuge
Ø-Alter 45 Jahre
Ø 11.605 km pro Jahr
75% unter 3.000 € Nettoeinkommen
25% Do It Yourself
612 € für Reparaturen, Restaurierung
552 € in unmittelbarem Bezug zum Auto
Ø-Fahrzeugwert: 2.047 €
Classic
Competence
Studie - Marktsegmente
Typ II: Matthias und Michael
Youngtimer (15-29 Jahre)
„Freizeit“
1,94 Millionen Fahrzeuge
Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert
Ø 6.921 Kilometer pro Jahr
50% über 3.000 € Nettoeinkommen
25% Do It Yourself
1.374 € für Reparaturen, Restaurierung
1.333 € in unmittelbaren Bezug zum Auto
Ø-Fahrzeugwert: 11.420 €
Classic
Competence
Studie - Marktsegmente
Oldtimer (30 Jahre und älter)
Typ III: Robert und Karl-Heinz
619.000 Fahrzeuge
Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert
Ø 2.559 Kilometer pro Jahr
75% über 3.000 € Nettoeinkommen
60 % Do It Yourself
3.764 € für Reparaturen, Restaurierung
1.312 € in unmittelbarem Bezug zum Auto
Ø-Fahrzeugwert: 19.644 €
Classic
Competence
Studie - Marktsegmente
Oldtimer und die Umwelt: Berechnung der BBE Automotive GmbH
„Etwa 600.000 noch fahrende Oldtimer fahren im Durchschnitt ca. 2.500 km pro Jahr, zumeist über Land. Alle zusammen fahren etwa 1,5 Mrd. Kilometer. Bezogen auf die Gesamtfahrleistung aller deutschen PKW sind das etwa 0,2 Prozent aller gefahrenen Kilometer“
Classic
Competence
3,2 Mrd. €
5.6 Mrd. €
5,2 Mrd. €
Ausgaben Classic Cars
14.1 Mrd. € Marktvolumen
619.259
1.940.881
3.977.466
Oldtimer
Youngtimer Freizeit
Youngtimer Daily Use
Anzahl Classic Cars
Was wird für mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge ausgegeben?
Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717
5.264 €
2.901 €
1.308 €
Ausgaben je Fahrzeug
6,54 Mio. Fahrzeuge
Classic
Competence
Marktvolumen nach Segmenten
2,4 Mrd. €
3,0 Mrd. €
3,0 Mrd.€
0,8 Mrd. €
2,5 Mrd. €
2,2 Mrd. €
Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717
14.1 Mrd. € Marktvolumen 6,54 Mio. Fahrzeuge
Fahrzeugerhaltung: Reparatur und Wartung, Restaurierung, Unfallreparaturen, Zubehör, Reifen, Felgen und Autopflege Periphere Bereiche: z.B. Events/Veranstaltungen, Reisen, Hobbyartikel, Unterstellmöglichkeit, Versicherung, etc.
Ausgaben Classic Cars
619.259
1.940.881
3.977.466
Oldtimer
Youngtimer Freizeit
Youngtimer Daily Use
Anzahl Classic Cars
3.952 €
1.568 €
756 €
1.312 €
1.333 €
552 €
Ausgaben je Fahrzeug
Fahrzeugerhaltung Periphere Ausgaben
Classic
Competence
Emotion Ratio
15 + (6,54 Mio. Fahrzeuge)
619.259
1.940.881 3.977.466
Anzahl Fahrzeuge
OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use
61% 39%
3,3
5,6
5,2
Ausgabevolumen in Mrd. €
OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use
37% 63%
Marktvolumen – Emotion versus Ratio im Überblick
Classic
Competence
Wert des Fahrzeugbestands in Deutschland
Ø-Wert
Aktiver Bestand
1.1.2013
Kalkulierter Wert
Youngtimer
Gesamt
5.364 €
5.918.347
31,8 Mrd. €
Oldtimer
19.644 €
619.259
12,2 Mrd. €
Wert des in Deutschland vorhandenen Bestands an Classic Cars (Quelle: Eigeneinschätzung aus der BBE Befragung zum aktuellen Wert)
Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, KBA, Stand 01.01.2013
40 – 45 Mrd. €
Classic
Competence
Ø 13%
175.215
90.914
74.880
57.962
36.964
36.184
35.899
35.877
33.383
33.063
Berlin
Hamburg
München
Köln
Dortmund
Düsseldorf
Frankfurt…
Essen
Duisburg
Bremen
Top 10 YOUNGTIMER-Städte*
Wo sind die Youngtimer?
Regionale Verteilung der YOUNGTIMER
15,2%**
12,1%
11,1%
13,0%
14,2%
13,3 %
11,5%
12,4%
14,8%
14,5%
12045 Berlin (Neukölln):
638 Youngtimer =
26,4 %
* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView
Classic
Competence
Wo sind die Oldtimer?
Regionale Verteilung der OLDTIMER
12.881
10.272
10.192
9.796
5.085
4.738
3.705
3.580
3.539
3.019
München
Köln
Berlin
Hamburg
Frankfurt
Düsseldorf
Mannheim
Stuttgart
Bremen
Dortmund
Top 10 OLDTIMER-Städte*
Ø 1%
20149 Hamburg
(Harvestehude): 199 Oldtimer =
5,1 %
* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView
1,9%**
2,3%
0,9%
1,3%
1,5%
1,7%
2,6%
1,3%
1,6%
1,2%
Classic
Competence
H-Kennzeichen - Entwicklung 5
** Laut Kfz-Betrieb Online vom 23.03.2014: Bestand H-Kennzeichen per 1.1.2014
254.000 H-Kennzeichen
1.1.2013
279.250 H-Kennzeichen
1.1.2014 **
+ 10% * Veränderte Berechnungsgrundlage ab 2008: Vorrübergehend stillgelegte Fzg. nicht mehr erfasst
Entwicklung der H-Kennzeichen
Anteil in %
109.025
123.269
140.169
154.479
144.810
164.225
188.360
208.319
231.064
254.053
245.303
261.147
286.789
305.322
282.723
308.644
335.390
361.757
390.115
419.259
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
2010
2011
2012
2013
Oldtimer vs. H-Kennzeichen
Oldtimer H-Kennzeichen
61%
58%
59%
56%
53%
49%
51%
51%
47%
45%
Classic
Competence
H-Kennzeichen nach Marken
79.799
89.388
16.622
27.840
34.167
17.774
8.604
17.253
7.625
6.666
5.606
59.965
47.537
14.497
14.455
13.932
9.150
7.086
7.029
6.414
6.372
5.412
Mercedes Benz
VW
Porsche
Ford
Opel
BMW
Alfa Romeo
Fiat
Triumph
GM (USA)
…
Jaguar
Top Marken mit H-Kennzeichen
Oldtimer H-Kennzeichen
75%
53%
87%
52%
41%
51%
82%
41%
84%
96%
97%
*
*
*
*
* Ford: inkl. USA, BMW: inkl. Glas, Fiat: inkl. Lancia und sonstige Italien, VW inkl. VW-Porsche
Quelle: VDA: KBA, Stand 01.01.2013
Classic
Competence
Chancen für die Branche
(Oldtimer-) Potenziale sehen - Beispiel 40 km rund um Bonn -
• 22.466 Oldtimer • 4.416 VW, davon 2.058 Käfer • 3.913 Mercedes Benz • 84,6 Mio. € werkstattnahes Potenzial
Classic
Competence
Arbeitsplätze in der Branche
Quelle: ZDK, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
37.800
490
1.010 1.500
Betriebe Gesamtzahl Betriebe
zertifizierte Old-Youngtimer-Betriebe
unzertifizierte Old-/Youngtimer-Betriebe
453.600
5.896
15.000 20.896
Beschäftigte Gesamtzahl Beschäftigte
Beschäftigte in zertifiziertenOld-Youngtimer-Betrieben
Beschäftigte in unzertifiziertenOld-/Youngtimer-Betrieben
(geschätzter Wert)
(geschätzter Wert)
4%
4,6%
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