View
4.470
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
W jakiej kondycji są największe firmy Europy Środkowej?
Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.
Prezentacja wyników badania
2
1. Sytuacja makroekonomiczna regionu
2. Które kraje rozwijają się najszybciej?
3. W których sektorach odnotowano największe wzrosty przychodów?
4. Które branże były motorami wzrostu?
5. Ożywienie czy dalsza stabilizacja?
6. Jak wygląda sytuacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym?
7. Jak największe przedsiębiorstwa postrzegają wyzwania cyfrowej transformacji?
8. Podsumowanie
Agenda
©2016 Deloitte Poland
3
• Zestawienie obejmuje 18 krajów Europy Środkowej oraz Ukrainę (do rankingu nie zakwalifikowały się spółki z Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Mołdawii).
• Analizujemy przychody największych przedsiębiorstw za 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku wyrażone w euro, przeliczone z walut lokalnych po kursie średnim z danego okresu.
• W przypadku największych banków regionu bierzemy pod uwagę aktywa, a w przypadku spółek ubezpieczeniowych składkę przypisaną brutto.
• Prezentowane średnie zmiany zostały wyznaczone poprzez wyliczenie mediany zmian.
Metodologia badania
©2016 Deloitte Poland
©2016 Deloitte Poland 4
Źródło: EIU Źródło: EIU
Zmiana PKB w 2014 r. Zmiana PKB w 2015 r.
SerbiaEstonia
ChorwacjaLitwa
SłoweniaŁotwa
BułgariaBiH
SłowacjaMacedonia
UkrainaWęgryPolska
RumuniaCzechy
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
-1.8%2.9%
-0.4%3.0%
2.8%2.4%
1.5%0.3%
2.5%3.5%
-6.6%3.7%
3.3%3.0%
2.7%
SerbiaEstonia
ChorwacjaLitwa
SłoweniaŁotwa
BułgariaBiH
SłowacjaMacedonia
UkrainaWęgryPolska
RumuniaCzechy
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%
0.7%1.1%
1.6%1.6%
2.6%2.7%3.0%3.2%
3.6%3.7%
-9.9%2.9%
3.6%3.8%
4.6%
• W 2015 r., trzy z pięciu największych gospodarek regionu osiągnęły dynamikę PKB wyższą niż w 2014. r. – czeska gospodarka odnotowała wzrost o 4,6% (wobec 2,7% w 2014 r.), natomiast polska i rumuńska odpowiednio o 3,6 i 3,8%.
• Przyczyn wzrostu upatrywać można w obserwowanym wzroście konsumpcji prywatnej (ok. 3% dla Polski, Węgier i Czech, dla Rumunii 5,9%), a także eksportu (dla wspomnianych 4 gospodarek wzrost w przedziale od 5,4% do 8,4%).
• Jedynym krajem, którego gospodarka skurczyła się w 2015 r. była Ukraina, ze spadkiem PKB o 9,9% będącym następstwem nadal napiętej sytuacji geopolitycznej.
Kontynuacja wzrostu gospodarek regionu…
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
0.4%
-17.4%
-1.4%
Słowenia
-4.9%
Ukraina
0.2%
Estonia
-0.4%
-21.2%
-1.6%
Czechy
0.5%
Słowacja
0.3%
6.1%
WęgryRumunia
0.0%
5.1%
-0.3%
3.5%5.7%5.3%
-2.1%
6.9%
Chorwacja
6.0%
MedianaSerbia
3.5%
-3.5%
1.0%
Łotwa PolskaLitwaBułgaria
0.8%2.0% 2.8% 3.3%2.0%
…która znalazła odzwierciedlenie we wzroście przychodów przedsiębiorstw
©2016 Deloitte Poland 5
Średnia roczna dynamika przychodów w 2014 i 2015 roku (w EUR)
Źródło: Analiza Deloitte
• Mediana wzrostu przychodów wyrażonych w euro wyniosła w 2015 roku 3,5%, wobec symbolicznego wzrostu o 0,3% rok wcześniej.
• 67% spółek odnotowało poprawę przychodów w 2015 roku, w porównaniu z 52% w roku wcześniejszym.
• Największe gospodarki regionu CE wykazywały wyższy średni wzrost przychodów niż w roku 2014.
• Na tle przeciętnej rocznej dynamiki przychodów w 2015 roku najlepiej wypadają Czechy (6,9%), reprezentowane przez 74 spółki. Na następnych pozycjach znalazły się Węgry i Rumunia (odpowiednio 6,1% i 6,0%).
Mediana wzrostu przychodów w 2015 w EURMediana wzrostu przychodów w 2014 w EUR
©2016 Deloitte Poland 6
-5
0
5
10
15
20
25
30
5.2% 5.9% 6.0%
18.6%
5.9%
25.9%
1.3%
5.8% 5.8%5.5%3.6%
Estonia BułgariaSerbia
0.0%0.6%0.2%
Słowenia
-1.6%
UkrainaSłowacja ChorwacjaLitwa Łotwa WęgryCzechy RumuniaMedianaPolska
-0.4%
-4.9%
-1.4%
0.4% 0.1%2.1% 2.3%
0.8%3.2%
-2.1%
2.0%5.1%
3.1%
Średni wzrost przychodów w walutach lokalnychŚrednia roczna dynamika przychodów w walutach lokalnych w 2014 i 2015 roku
Źródło: Analiza Deloitte
• Mediana zmiany przychodów wyrażonych w euro wyniosła dla 500 największych spółek regionu 3,5%, natomiast w walutach lokalnych 5,2%.
• Największa rozbieżność przychodów w obu walutach widoczna jest w przypadku Ukrainy (25,9% wzrostu w porównaniu do spadku o 17,4% w euro). 79% ukraińskich spółek odnotowało obniżenie przychodów we wspólnej walucie, co znalazło odzwierciedlenie w spadku pozycji 23 podmiotów.
• W przypadku Ukrainy znacznym wzrostom przychodów wyrażonych w lokalnej walucie towarzyszyły silna inflacja oraz osłabienie hrywny względem euro (-52%), przekładające się na spadek przychodów liczonych w euro.
Mediana wzrostu przychodów w 2015 w walutach lokalnychMediana wzrostu przychodów w 2014 w walutach lokalnych
7
Wśród najliczniej reprezentowanych sektorów relatywnie wysokim wzrostem przychodów wyróżniał się sektor wyrobów przemysłowych
©2016 Deloitte Poland
Średnia zmiana przychodów w EUR w ujęciu rocznym 2014 oraz 2015 rok
Źródło: Analiza Deloitte
Energia i zasoby naturalne
Sektor publiczny
Technologie, media i telekomunikacja
Mediana
Dobra konsumpcyjne i transport
Farmaceutyki i ochrona zdrowia
Wyroby przemysłowe
-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%
0.0%
2.2%
3.0%
3.5%
4.1%
5.7%
7.4%
-3.3%
-4.5%
-2.7%
0.3%
1.9%
2.0%
3.1%
Mediana wzrostu przychodów w EUR 2014 Mediana wzrostu przychodów w EUR 2015
• Sektor wyrobów przemysłowych odnotował wzrost mediany przychodów w euro na poziomie 7,4% w porównaniu z 2014 r. Wzrost sektora stymulowały firmy z branży motoryzacyjnej (62 podmioty), których przychody zwiększyły się o 12,9%, w czym duży udział miała produkcja Węgier, Czech i Słowacji, a także firmy z branży produktów przemysłowych ze wzrostem na poziomie 6,2% (23 podmioty).
• Najliczniejszy sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu (183 spółki), odnotował wzrost mediany przychodów w euro na poziomie 4,1%, na którym zaważyły branże produktów konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego (po 64 spółki) ze wzrostem odpowiednio o 4,6% i 4,9%.
• Sektor energetyki i zasobów naturalnych utrzymał medianę przychodów na stabilnym poziomie (spadek przychodów w branży paliwowej o 8,1%, został skompensowany wzrostem przychodów w energetyce).
• Kolejny rok z rzędu widoczny był wzrost mediany przychodów w sektorze farmaceutyków i ochrony zdrowia (5,7%). Znaczący udział we wzroście miały Polska i Węgry (wzrost w tych krajach wyniósł odpowiednio 5,9% oraz 5,2%).
8
Energia i zasoby naturalne
Sektor publiczny
Mediana
Technologie, media i telekomunikacja
Dobra konsumpcyjne i transport
Wyroby przemysłowe
Farmaceutyki i ochrona zdrowia
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
-4.9%
-3.5%
1.7%
2.3%
2.6%
6.6%
12.6%
-10.1%
-7.3%
-3.3%
-3.3%
0.8%
-5.2%
1.5%
Mediana wzrostu przychodów w EUR (Q1 2016) Mediana wzrostu przychodów w EUR (Q1 2015)
Wyniki za I kwartał 2016 studzą entuzjazm
©2016 Deloitte Poland
Źródło: Analiza Deloitte
Średnia zmiana przychodów w EUR w ujęciu kwartalnym I kw. 2016 do I kw. 2015
• Prognozy wzrostu gospodarczego na 2016 r. wskazują osłabienie kondycji niektórych gospodarek regionu względem 2015 r. Spowolnienie dynamiki PKB oczekiwane jest m.in. w Czechach i na Węgrzech (odpowiednio o 2,3 p.p. oraz 0,6 p.p.).
• Korzystniej prezentują się oczekiwania wobec PKB Rumunii (wzrost o 0,4 p.p.) oraz Ukrainy, gdzie po znacznych spadkach spodziewany jest wzrost na poziomie 1,5%.
• Dla spółek z rankingu przeciętna zmiana przychodów w euro za pierwszy kwartał 2016 r. była ujemna i wyniosła -3,3% w porównaniu do wzrostu o 1,7% w I kw. 2015 r. W walutach lokalnych dynamika pozostała dodatnia (0,9%), w związku z osłabieniem części walut do euro.
• Niecałe 40% przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowało wzrost przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku (przed rokiem było to odpowiednio 55,2%).
• W I kwartale dodatnią dynamikę zachował sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu, a najsłabiej radził sobie sektor energii i zasobów naturalnych.
©2016 Deloitte Poland 9
Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
• W 2015 roku suma przychodów największych przedsiębiorstw Europy Środkowej wzrosła o 1,7% do poziomu 685 mld EUR (673 mld EUR w 2014 roku).
• Spadek udziału przychodów sektora energetyki i zasobów naturalnych o 2,7 p.p. jest pochodną obniżenia przychodów spółek z branży paliwowej.
• Progowa wartość przychodów zapewniająca miejsce wśród 500 największych firm wyniosła w 2015 roku 473 mln EUR w porównaniu do 459 mln EUR w 2014 roku.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
667
24%
22%
2010
22%
9%
707
612
24%
24%
41%
2011
52542%41%
19%
23%28%
2008
6%7%
2009
mld EUR
10%
40%
38%
685
2015
5%
28%
6%
27%
5%
716
22%
42%
2012
724
37%
6%
24%
24%
25%
2013
29%
39%
24%
673
2014*
Rynek nieruchomości
Farmaceutyki i ochrona zdrowia
Technologie, media i telekomunikacja
Dobra konsumpcyjne i transport
Wyroby przemysłowe
Energetyka i zasoby naturalne
Sektor publiczny
Sektory generujące największe przychody
Udział poszczególnych sektorów w wygenerowanych przychodach
10©2016 Deloitte Poland
Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
• Wśród najliczniejszych sektorów, przyrost liczby spółek po raz kolejny odnotowały reprezentacje sektora dóbr konsumpcyjnych i transportu oraz wyrobów przemysłowych, głównie dzięki wynikom spółek z Polski. Liczba spółek w tych sektorach wynosi odpowiednio 183 i 126.
• W 2015 roku wzrost reprezentacji o 5 spółek odnotował sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu, natomiast liczebność sektora energetycznego spadła o 4 spółki.
• Na przestrzeni ostatnich lat rośnie udział spółek z sektora wyrobów przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2012
32%
30%
2011 20152014*2013
37%
7%
24% 25%26%
7%
30%
26%
27%28%
25%
6%
30%
6%
36%
28%
7%
34%
2009
29%
9%
30%
30%
20%24%
33%
34%
7%10%
2010
28%
2008
23%
Energetyka i zasoby naturalne
Rynek nieruchomości
Farmaceutyki i ochrona zdrowia
Sektor publiczny
Technologie, media i telekomunikacja
Wyroby przemysłowe
Dobra konsumpcyjne i transport
Kompozycja Top 500 według liczby podmiotów
Udział poszczególnych sektorów według liczby podmiotów
11
Udział poszczególnych krajów w sektorze wyrobów przemysłowych
©2016 Deloitte Poland
• Sektor wyrobów przemysłowych istotnie przyczynił się do wzrostu przychodów przedsiębiorstw w największych gospodarkach regionu (poza Ukrainą).
• W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się udział polskich i czeskich firm w reprezentacji sektora, natomiast przychody sektora wzrosły we wszystkich krajach reprezentowanych w rankingu, z wyjątkiem Ukrainy.
Udział według sumy przychodów
13%
100
200
150
50
0
17%
27%
18%
29%
17%
17%
169
2011
22%
4%6%
7%10%
2013
6%
mld EUR
2015
171
15%
21%
21%
30%
2014*
159
16%
19%
21%
28%
158
16%
175
2012
4%5%
27%
15%
13%
17%
16%
13%
+7,4%
23%
Pozostałe kraje
Ukraina
Węgry
Polska
Rumunia
Czechy
13%
-17,0%
3,4%6,6%
11,5% 12,4%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
CzechyPolska RumuniaUkraina Węgry
Mediana zmiany przychodów w poszczególnych krajach
x% mediana zmiany przychodów Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
12
Motoryzacja kołem zamachowym sektora wyrobów przemysłowych
©2016 Deloitte Poland
• Od kilku lat branża systematycznie rośnie, a 2015 r. był czasem jeszcze większego przyspieszenia.
• Liderem wzrostów w branży motoryzacyjnej były Czechy z dynamiką przychodów na poziomie 19,2% (spółki z tej branży stanowią 18% czeskich spółek).
• Słowacja, Węgry i Polska również znacząco skorzystały na dobrej koniunkturze na rynku motoryzacyjnym.
• Na przestrzeni ostatnich lat rośnie znaczenie spółek węgierskich w ramach sektora motoryzacyjnego.
13%
40
20
80
0
100
60
19%
9%
85
77
1%
2014*
1%
24%
20%
20%
25%
2013
26%
24%
mld EUR+12,9%
14%
1%8%
+1,7%
20%
8%
21%
1%
2015
96
2011
+6,5%
18%
23%
9%
22%
28%
22%
2012
27%
72
17%
23%
2%7%
32%
67
26%
+5,8%
Czechy
Węgry
Rumunia
Pozostałe krajePolska
Słowacja
Udział według sumy przychodów
x% mediana zmiany przychodów
13% 6,6%
8,5%
13,3% 13,7%
19,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Rumunia CzechySłowacjaPolska Węgry
Mediana zmiany przychodów w poszczególnych krajach
Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
13
Udział poszczególnych krajów w sektorze dóbr konsumpcyjnych i transportu
©2016 Deloitte Poland
• Na przestrzeni pięciu lat wzrósł udział polskich przedsiębiorstw w przychodach sektora ogółem głównie kosztem spółek węgierskich.
• W ramach sektora, znaczny udział w dobrych wynikach polskich spółek miała branża produktów konsumpcyjnych (4,3%).
• W przypadku Rumunii duże znaczenie miał wzrost przychodów branży handlu detalicznego na poziomie 17,8%, wypracowany przez spółki stanowiące 20% reprezentacji tego kraju w rankingu.
13%
x% mediana zmiany przychodów
Udział według sumy przychodów w sektorze
16%
0
200
160
40
80
120
+4,1%mld EUR
2015
198
22%
9%
2013
7%
19%
41%
20%
15%
46%
6%
42%
8%
2011
10%
172187
173
8%14%
21%
2014*
42%
7%
9%
10%
23%
7%
195
10%
2012
8%5%11%
5%
11%
14%
39%
9%
Ukraina
Rumunia Pozostałe kraje
Polska Czechy
Węgry
13%
-17,0%
3,2%6,2%
13,8%
2,9%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Ukraina RumuniaCzechy WęgryPolska
Mediana zmiany przychodów w poszczególnych krajach
Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
14
Zauważalne przyspieszenie w największych krajach regionu
©2016 Deloitte Poland
Historyczna przeciętna zmiana przychodów spółek z największych krajów regionu
Źródło: Analiza Deloitte
• Po ożywieniu obserwowanym w 2010 r., kolejne lata przyniosły stopniowe wyhamowanie wzrostów z lokalnymi minimami w latach 2012-2013.
• Spośród pięciu największych gospodarek w zestawieniu, Polska i Rumunia są jedynymi krajami, dla których przeciętna zmiana przychodów nie spadła poniżej zera w ostatnich 5 latach.
• Przedsiębiorstwa rumuńskie przez trzy lata z rzędu odnotowywały znaczne wzrosty przychodów.
24%
17%
9%
4%
9%
16%
0%3%
-1%
3%0%
4%
-1%-2%
1%
-21%
5%
0%
0%3%
-17%
6%6%7%
3%
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
UkrainaWęgry RumuniaCzechyPolska
[%]
2013 201520122011 2014
15
Zauważalne odbicie w głównych sektorach
©2016 Deloitte Poland
• Po wyhamowaniu wzrostów w latach 2012-2014 w ubiegłym roku nastąpiła znaczna poprawa w każdym z sektorów.
• Silny spadek przychodów w branży paliwowej został skompensowany wzrostem w energetyce, co pozwoliło na wyhamowanie tendencji spadkowej w sektorze energetyki i zasobów naturalnych.
• Sektory wyrobów przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu są jedynymi, które osiągały wzrosty wyników przez ostatnich 5 lat.
• Przeciętne przychody branży TMT, zdominowanej przez spółki telekomunikacyjne, w ubiegłych 4 latach systematycznie malały o 3-4% rocznie, jednak w 2015 r. wykazały 3% wzrostu.
Historyczna średnia zmiana przychodów spółek z najliczniej reprezentowanych sektorów
Źródło: Analiza Deloitte
-4
-2
0
24
6
810
1214
16
18
-2%
3%
12%
Energetyka i zasoby naturalne
17%
-3%
4%5%
2%
4%
1%0%
7%
3%
6%
[%]
2%
Technologie, media i telekomunikacja
-3%-3%
3% 3%3%
Farmaceutyki i ochrona zdrowia
-3%-4%
Wyroby przemysłowe
6%
0%
Dobra konsumpcyjne i transport
7%
2011 2012 2013 2014 2015
16
Dominacja 5 krajów w regionie
©2016 Deloitte Poland
Udział spółek z poszczególnych krajów w Top 500 w ujęciu historycznym
Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
• W okresie 2009-2015 spółki reprezentujące 5 największych gospodarek zajmowały ponad 70% miejsc na liście 500 największych firm regionu.
• Kontynuowany jest spadkowy trend liczby spółek z Ukrainy (o 3 podmioty mniej w porównaniu do roku poprzedniego). Ukraina kolejny rok ustępuje miejsca Słowacji pod względem liczby spółek zakwalifikowanych do rankingu, jednak prowadzi pod względem sumy przychodów.
• Największy wzrost liczby spółek odnotowano dla polskich spółek (o 13 podmiotów).
• Reprezentacja pozostałych krajów zmalała względem ubiegłego roku o 11 spółek.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
16%
8%
16%
13%
9%
13%
34%
2013
7%
33%
2011
12%
17%
7%
32%
2012
12%
17%
33% 36%
2015
9%
15%
2014*
13%
10%
21%
10% 11%
20%21%
6%6%
20%20%
Czechy
Węgry
Pozostałe krajeRumunia
UkrainaPolska
17
Istotny wzrost sumy aktywów banków TOP 50 w 2015 r.
©2016 Deloitte Poland
Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015500
550
600
650
700
750
595
627 627
668679
694
734
• W 2015 roku banki kontynuowały stabilny wzrost - suma aktywów banków z listy TOP 50 wzrosła o 5,8%.
• Mediana wzrostu sumy aktywów dla 50 największych banków w regionie wyniosła 5,9% (4,2% w ubiegłym roku).
• Mediana zwrotu na kapitale własnym spadła nieznacznie z 8,9 proc. w 2014 r. do 8,5 proc. w 2015 r.
• 76% banków - 38 spośród 50 analizowanych instytucji odnotowało wzrost aktywów w 2015 roku (33 w 2014 roku).
• Podobnie jak w ubiegłym roku, najliczniejszą reprezentację wśród największych banków ma Polska, której udział w liście wynosi 30%. Kolejne miejsce zajęły Czechy z udziałem na poziomie 16%.
Suma aktywów banków TOP 50 (mld EUR)
18
Struktura Top 50 banków według państw
©2016 Deloitte Poland
Procentowy udział krajów w TOP 50 (wg liczby spółek) w 2014 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50(wg wartości aktywów) w 2014 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50 (wg liczby spółek) w 2015 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50(wg wartości aktywów) w 2015 roku
6,0%
12,0%
Słowacja
14,0%
Chorwacja
Ukraina
Węgry
Rumunia
8,0%
6,0%Polska
14,0%
Czechy
30,0%6,0%
12,0%
Słowacja
12,0%
Chorwacja
Bułgaria
Węgry
Rumunia
8,0%
4,0%Polska
16,0%
Czechy
30,0%
4,9%
7,5%
Słowacja
10,7%
Chorwacja
Węgry
Rumunia
5,9% Polska
20,0%
Czechy
41,3%
4,9%
7,6%
Słowacja
9,5%
Chorwacja
Węgry
Rumunia
6,2%Polska
21,0%
Czechy
41,6%
19
Powstrzymanie serii spadków w sektorze ubezpieczeniowym
©2016 Deloitte Poland
Suma składki przypisanej brutto TOP 50 (mld EUR)
Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 20150
5
10
15
20
25
30
21.3 21.623.5
24.423.1 23.3
24.3
• 50 największych ubezpieczycieli w regionie odnotowało przeciętny wzrost składki przypisanej brutto o 4,5%.
• Mediana zwrotu na kapitale własnym spółek ubezpieczeniowych zmalała z poziomu 15,1% w 2014 r. do 12,4% w 2015 r.
• W rankingu TOP 50 ubezpieczycieli 64% spółek (32 instytucje) odnotowało wzrost składki przypisanej brutto (zwiększenie liczby wzrostowych spółek o 12 w porównaniu do 2014 r.).
• Ponad połowa spółek w rankingu pochodzi z Polski i Czech – odpowiadają oni za ponad 70% wartości uzyskanej składki przypisanej brutto.
20
Struktura Top 50 firm ubezpieczeniowych według państw
©2016 Deloitte Poland
Procentowy udział krajów w TOP 50 (wg liczby spółek) w 2014 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50(wg sumy składki) w 2014 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50 (wg liczby spółek) w 2015 roku
Procentowy udział krajów w TOP 50(wg sumy składki) w 2015 roku
8%
10%
Rumunia
12%
SłowacjaChorwacja
Węgry
Słowenia
8%
4%
Polska
22%
Czechy
34%
8%
10%
Słowenia
12%
Słowacja
Chorwacja
Węgry
Rumunia
10%
4%
Polska
20%
Czechy
32%
3%
8%
Słowacja
9%
Rumunia
Słowenia
Węgry6%
Polska
22%
Czechy
50%
4%
7%
Słowacja
9%
Rumunia
Słowenia
Węgry6%
Polska
19%
Czechy
51%
Digital
22
Transformacja cyfrowa w liczbach
©2016 Deloitte Poland
• Ponad ¾ respondentów (79%) uważa, że digitalizacja biznesu będzie miała wpływ na wyniki i kształt ich branży w przyszłości, co równocześnie potwierdza wysoki priorytet.
• 73% firm ma opracowaną wizję i strategię funkcjonowania w świecie cyfrowym, a 61% firm jest na etapie wdrażania modelu biznesowego.
• 18% firm w regionie stoi przed opracowaniem planów operacjonalizacji strategii cyfrowych w celu realizacji potencjału jaki niesie z sobą digitalizacja biznesu.
18%
Firma posiada model biznesowy dla transformacji cyfrowej
Firma posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej
Transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
61%
73%
79%
Stopnień zaawansowania transformacji cyfrowych w regionie w 2016 r.
23
Zaawansowanie transformacji cyfrowych w regionie
©2016 Deloitte Poland
• Do najbardziej zaawansowanych branż w transformacji cyfrowej zalicza się bankowość, gdzie 95% respondentów wskazało, że posiada wizję i strategię jak również model biznesowy, drugą najbardziej zaawansowaną branżą jest obszar technologii, mediów i komunikacji w którym 89% respondentów wskazało, że posiada wizję i strategię jak również model biznesowy.
• Bazując na odpowiedziach respondentów, w pozostałych sektorach najwyższe wyniki zostały odnotowane w branży ubezpieczeniowej, odpowiednio 82% oraz 59%.
• Najmniejsza różnica pomiędzy wizją a modelem biznesowym istnieje w branży energetyka i zasoby naturalne – 13%.
Dobra
kons
umpc
yjne i
trans
port
Energe
tyka i z
asoby n
atura
lne
Wyroby
prze
mysłowe
Ubezpiecz
enia
Tech
nolog
ie, med
ia i te
lekom
unika
cja
Banko
wość
0%
40%
80%
64% 68% 75% 82% 89% 95%
36%32% 25% 18% 11%
5%
% firm posiadających wizję i strategię transformacji cyfrowej
TAK NIE
0%
40%
80%
48% 55% 54% 59%89% 95%
52% 45% 46% 41%11%
5%
% firm posiadających model biznesowy transformacji cyfrowej
TAK NIE
24
Inwestycje w transformacje cyfrową w regionie
©2016 Deloitte Poland
• Wśród wszystkich respondentów największe inwestycje zadeklarowali gracze z branży bankowej. 58% firm zainwestowało powyżej 10m EUR, a 5% w przedziale 5-10mln EUR.
• Drugą najbardziej zaawansowaną branża pod kątem inwestycji w transformacje cyfrową jest technologie, media i telekomunikacja, gdzie 33% respondentów zadeklarowało inwestycje w przedziale 1-5 mln EUR, 11% w przedziale 5-10 mln EUR i 11% powyżej 10 mln EUR.
• Sektory Wyrobów Przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu charakteryzują się niższym poziomem nakładów inwestycyjnych gdzie adekwatnie. W obu sektorach, 50% graczy w branży zainwestowało poniżej 5m EUR.
Bankowość
Technologie, media i telekomunikacja
Ubezpieczenia
Wyroby przemysłowe
Energetyka i zasoby naturalne
Dobra konsumpcyjne i transport
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5%
6%
58%
6%
19%
6%
37%
44%
47%
50%
35%
39%
33%
41%
21%
16%
6%
29%
26%
Wysokość dotychczasowych inwestycji w transformację cyfrową
<1 mln EUR 1-5 mln EUR 5-10 mln EUR>10 mln EUR Nie udzielono odpowiedzi
11% 11%
3%
30% 18%
25
Cyfryzacja bankowości w regionie
©2016 Deloitte Poland
6%
Firma posiada model biznesowy dla transformacji cyfrowej
Firma posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej
Transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
95%
95%
89%
Stopień zaawansowania transformacji cyfrowej w sektorze bankowym 2016 r.
• 95% Instytucji finansowych uważa, że digitalizacja jest szansą na rozwój biznesu, a nie zagrożeniem ich funkcjonowania.
• 89% respondentów uważa, że digitalizacja biznesu będzie miała wpływ na wyniki i kształt ich branży w przyszłości, co równocześnie potwierdza wysoki priorytet.
• 95% firm ma opracowaną wizję i strategię funkcjonowania w świecie cyfrowym, a 95% firm jest na etapie wdrażania modelu biznesowego.
• Porównując wyniki instytucji finansowych do branż niefinansowych, widzimy większe dostosowanie modelu businessowego dla transformacji cyfrowej 95% (instytucje finansowe) vs. 55% (branże niefinansowe).
26
Wydatki bankowości na transformacje cyfrową w 2016
©2016 Deloitte Poland
• W sektorze instytucji finansowych możemy dostrzec dużą koncentrację wydatków powyżej 10 mln EUR (58%), potwierdzającą duży priorytet kładziony na działania cyfrowe w tej branży.
• Kolejnym czynnikiem wpływającym na duże wydatki w tej branży jest dojrzałość instytucji finansowych w zakresie działań cyfrowych.
• Duża konkurencja oraz posiadanie danych umożliwiających bezpośrednią komunikację sprzyjają zwiększonym działaniom w nowoczesnych kanałach, których celem jest spersonalizowana komunikacja z klientem oraz zrozumienie jego potrzeb.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5% 58% 37%
Wysokość dotychczasowych inwestycji w transformację cyfrową
<1 mln EUR 1-5 mln EUR 5-10 mln EUR>10 mln EUR Nie udzielono odpowiedzi
27
Wydatki branży ubezpieczeniowej na transformacje cyfrową w 2016
©2016 Deloitte Poland
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
6% 41% 6% 47%
Wysokość dotychczasowych inwestycji w transformację cyfrową
<1 mln EUR 1-5 mln EUR 5-10 mln EUR>10 mln EUR Nie udzielono odpowiedzi
• W branży ubezpieczeniowej możemy dostrzec dużą koncentrację wydatków 1-5 mln EUR (41%), pokazujące że firmy z tego sektora dostrzegają potrzebę inwestowania w działania cyfrowe.
• Porównując te wydatki do sektora instytucji finansowych są to wydatki niższe, sugerujące mniejszą dojrzałość rynku.
• Biorąc pod uwagę że sektor ten posiada dużą ilość danych oraz istnieje potrzeba poznania potrzeb klientów, jak również 82% firm potwierdziło że transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży.
28
Podsumowanie
©2016 Delotte Poland
• Największe przedsiębiorstwa regionu odnotowały w 2015 roku znaczny wzrost mediany przychodów (3,5% wobec 0,3% w 2014 r.).
• 67% spółek zakwalifikowanych do rankingu odnotowało wzrost przychodów (52% w 2014 r.).
• Wysoki wzrost w sektorze wyrobów przemysłowych na poziomie 7,4% był w dużej mierze determinowany bardzo dobrymi wynikami sektora motoryzacyjnego.
• Sektor bankowy odnotował znaczny wzrost sumy aktywów o 5,8% (2,3% w 2014 roku).
• Nastąpiło odbicie w sektorze ubezpieczeniowym - średni wzrost składki przypisanej brutto wyniósł 4,5% (wobec spadku o 1,7% w 2014 r.).
• Wyniki po I kw. 2016 wskazują na pewne oznaki spowolnienia w badanych spółkach. Dynamika przychodów wyrażonych w euro w I kwartale 2016 r. wyniosła -3,3% r/r, na co wpłynęła deprecjacja lokalnych walut. Słabsze wyniki po I kwartale nie muszą jednak być dobrym prognostykiem dla całego roku.
• 90% przebadanych firm uważa, że digitalizacja jest szansą na rozwój biznesu.
• Aż 73% procent dużych firm posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej.
• Najbardziej zaawansowanymi branżami w transformacji cyfrowej są bankowość oraz TMT.
• 58 proc. przebadanych banków dotychczas wydało ponad 10 mln euro na działania cyfrowe (każdy), podczas gdy 47 proc. firm ubezpieczeniowych deklaruje wydatki na poziomie mniej niż 5 mln.
• Świadomość wpływu cyfryzacji na strategie przedsiębiorstw jest wysoka a budżety inwestycje rosną.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/pl/onas for a more detailed description of DTTL and its member firms.Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory and legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 225,000 professionals are committed to making an impact that matters.Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional services firms, providing services through more than 5 000 people in 41 offices in 17 countries. © 2016 Deloitte Poland.
Recommended