Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

LOs Finanskonferanse

Rammevilkårene i finansnæringen

– konsekvenser for banknæringen, kunder og ansatte

Rune Bjerke

Januar 2014

Finansnæringen i Norge

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Bruttoprodukt per utførte timeverk Faste 2005-priser, 1990-2012

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Fastlands-Norge uten Fin.sektor

Viktig bidragsyter til norsk verdiskapning

• 2 % av sysselsettingen

• 7 % av verdiskapningen

Effektiv og produktiv

• Høyt bruttoprodukt per sysselsatt

• Høy produktivitetsvekst

Kilde: SSB

Finansnæringen er Fastlands-Norges største skatteyter

3 Kilde: SSB

0 20000 40000 60000 80000 100000

Bygge- og anleggsvirksomhet

Transport og lagring

Omsetning og drift av fast eiendom

Industri

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Utliknet skatt for aksjeselskaper 2007-2012, Millioner kroner

Banksektoren i Norge er ikke stor

174 183

279 283 312

376 400

449

550

609

Island Norge Belgia Tyskland Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Bankenes totalbalanse som andel av BNP

4 Kilde: Norges Bank

Store verdier skal forvaltes - en næring som stadig blir viktigere

5 Kilde: Statsbudsjettet, Capgemini’s World Wealth Report 2013

Statens pensjonsfond Utland Ved årets begynnelse, NOK milliarder

2011 2012

18.7%

Utvikling i antall dollarmillionærer

Norge, Prosent 5034

Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Endret kundeadferd Nye reguleringer

Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

0 %

+2,5 %

+5,0 %

74 mrd

95 mrd

120 mrd

Forventet

kredittvekst i % Totalt

kapitalbehov*

Nye bankreguleringer er

krevende å imøtekomme

7 Kilde: Finanstilsynet * Forutsetter at minstekravet til kjernekapitaldekning er henholdsvis 12 og 10 prosent

for systemviktige og øvrige banker 1.juli 2016. Inkludert motsyklisk buffer på 1 prosent innen 30.juni 2015

Kapitalbehov for å møte nye

kapitalkrav frem mot juli 2016

Knapphet på kapital gir konsekvenser for flere enn bankene

8 Kilde: DNB Markets, ssb

Vekst i utestående gjeld til bedrifter NOKmrd

…men obligasjonsmarkedet er ikke for

alle…

99,5%

90%

Andel bedrifter under 10 ansatte

Andel bedrifter under 100 ansatte

85

-10

12 9

44 49

-20

0

20

40

60

80

100

2011 2012 H12013

Norske banker Norske obligasjonsmarked

Obligasjoner har tatt over for

ordinære banklån….

Tøffere reguleringer har satt sine spor i boligmarkedet

- kontrollert nedkjøling av et hett marked

9 Kilde: EFF//finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2000 2002 2005 2007 2010 2012 2015

Boligpriser Gjennomsnittspris per m2, NOK

Store kapitalbehov har gitt høyere renter på boliglån

- men det er ingen rentefest for bankene

10

0

1

2

3

4

5

6

Rentemargin norske banker, Differansen mellom bankenes utlånsrente og

innskuddsrente

I det korte bildet har boliglånsmarginene økt.. …men historisk sett er marginene lave

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2013

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Mo

rtg

ag

e m

arg

in (

%)

DANSKE DNB NDA SRBANK MING NONG

Kilde: DNB Markets/SSB.no

Rentemargin på boliglån

Utlånsrente over fundingkostnad

Endret kundeadferd Nye reguleringer

Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli

Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

Nordmenn er ikke lenger født med ski på bena,

men med en mobil i hånda

12 Kilde: DNB

Banken brukes på nye måter

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

    Innskudd bankkontor

    Uttak i bankkontor

Bruk av SMSKontoinformasjon på sms

00

:00

01

:00

02

:00

03

:00

04

:00

05

:00

06

:00

07

:00

08

:00

09

:00

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

Døgnet har 24 timer - nå også for bankene

13 Kilde: DNB

Gjennomsnittlig antall kundehenvendelser på

DNB Kundesenter på et døgn

Over 40% av

henvendelsene

er utenfor

vanlig

arbeidstid

Finansnæringen i morgendagens Norge

- en sentral samfunnsaktør

14

Finansiere privatpersoner

og bedrifter

Sikre teknologiske

fremskritt

Støtte norske næringer

og bidra til økonomisk

vekst

Sikre god forvaltning