View
223
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Persconferentiefebelfin connect
Rik Vandenberghe, Voorzitter
Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder
12/03/2015
Agenda
Febelfin persconferentie 2
1. De maatschappelijke rol van de banken
• Kredietverleningsbeleid
• Sparen & beleggen
• Moderne betaalinfrastructuur
2. Open dialoog
• Kan de sector nog structureel rendabel blijven en zijn rol blijven spelen
in het kader van de vele uitdagingen in het verschiet?
3. Brussel financieel centrum
• Bancaire sector & dienstverlening bevindt zich op kantelpunt
• Overlegplatform bouwen op zoek naar opportuniteiten
- Kredietverleningsbeleid
- Sparen & beleggen
- Moderne betaalinfrastructuur
Febelfin persconferentie 3
Maatschappelijke rol van de banken
Een gezonde economie vereist gezonde bankenBelgië voorloper in bancaire transformatieproces
Evolutie van de risicogewogen activa (in miljard EUR)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolutie (%)
583.5 491.7 407.5 372.5 373.8 352.7 339.4 - 41.8%
Operationele
risico’s
34,2 miljard
EUR
10%
Marktrisico’s
9,9 miljard
EUR
2,9%
Kredietrisico’s
287,7 miljard
EUR
85%
Het marktrisico bedraagt nog slechts 3% van de risicogewogen activa (Risk Weighted Assets)
De onderliggende risico’s zijn gevoelig gedaald!
Totale activa van de sector
(geconsolideerde basis, in
miljoen EUR)
Totaal eigen vermogen
(geconsolideerde basis, in
miljoen EUR)
Hefboom
(of « schuldenratio op eigen
vermogen », (geconsolideerde
basis, in eenheden)
Eind september 2008 1,663,138 51,339 31.40
Eind juni 2014 1,023,6 65,2 14.79
Evolutie in % - 38.5 + 27.1 - 53.2
Bron: Febelfin berekeningen op basis van NBB gegevens
4
Kerntaak 1: kredietverleningsbeleidToename van 88 miljard sinds 2007 = circa 25% Belgisch BBP
5
Er is geen
credit
crunch
Bron: berekeningen Febelfin op basis van gegevens NBB
Evolutie kredietverlening(in miljoen EUR)
Toename in %
(eind 2007 – nov. 2014)
Toename in absolute
bedragen
(eind 2007 – nov. 2014)
Uitstaand volume
(eind nov. 2014)
Krediet aan Belgische
overheden +23,50% +16.168 84.956
Krediet aan Belgische
gezinnen (hoofdzakelijk
hypothecair krediet)
+37,90% +52.805 192.147
Krediet aan Belgische
niet-financiële
ondernemingen
+19,67% +19.090 116.160
Totaal van de kredieten
aan niet-financiële
sectoren
+28,85% +88.063 393.263
+88 miljard of circa 25%
van het BBP
Febelfin persconferentie
Spaargeld
slaapt niet:
Customer loan
to deposit rate
= 92%
Febelfin persconferentie 6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2000 2003 2005 2007 2014
Kredieten aanhuishoudens
Kredieten aanondernemingen
Kredieten aande overheid
Kerntaak 1: kredietverleningsbeleidMeer dan ooit gecentreerd op gezinnen en ondernemingen
Bankkrediet aan de Belgische economie (uitstaande opgenomen kredietvolumes, op territoriale
basis, inclusief geëffectiseerde kredieten; aandeel in het totaal, in %)
Bron : Febelfin berekeningen op gegevens NBB
Cijfers van Febelfin
= NBB +
verbindingskredieten +
zelfstandigen/ liberale
beroepen
Kerntaak 1: Ondernemingskrediet stagneert de laatste maanden
na sterke toename te hebben gekend
Cijfers van NBB
= omloop van bancaire
kredieten aan niet-
financiële Belgische
ondernemingen
Bron: Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse barometer krediet aan ondernemingen (september 2014)
Cijfers NBB – Schema A (november 2014)
7Febelfin persconferentie
Febelfin persconferentie 8
Kerntaak 1: Ondernemingskrediet stagneert de laatste maandenDesondanks presteert België globaal genomen beter dan rest Eurozone
Toegang tot
kredietverlening =
competitief voordeel
in België
Bron: Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse barometer krediet aan ondernemingen (actuele cijfers)
9
Kerntaak 1: Ondernemingskrediet lijkt vooral geremd vanuit
de vraagzijde
Bron: NBB jaarverslag 2014
Febelfin persconferentie
Vraag blijft negatief maar er worden wel
grotere kredietbedragen opgenomen (door
lage rente)
Kerntaak 1: ondernemingskrediet nooit zo goedkoop
Bron: Cijfers NBB – Maandelijks observatorium krediet aan niet-financiële ondernemingen (actuele cijfers)
Febelfin persconferentie
Jaarlijks gemiddelde
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 oktober
2014
november
2014
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,49% 2,35% 2,31%
10
Kerntaak 1: hypothecair krediet2014 was een recordjaar voor hypothecaire kredietverlening
11
64,287
74,775
89,414
114,105
137,016
161,723
183,615197,327
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Hypothecaire omloop (FSMA), in miljoen EUR
11
Recordjaar op vlak van omloop
Recordjaar op vlak van
productie (zonder
herfinancieringen)
Febelfin persconferentie
Febelfin persconferentie12
Evolutie van het belang van het hypothecair krediet voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aantal hypothecaire kredieten aankoop/aantal aankopenbestaande woningen
Kerntaak 1: hypothecair krediet nooit zo belangrijk voor
financiering aankoop woning
Conclusies:
1. Indien de particuliere kredietverlening een stagnatie gekend zou hebben tussen 1995 en 2013, zou het BBP in België
op jaarbasis maar liefst 0,76% lager uitgevallen zijn op basis van studie prof. Nancy Huyghebaert KU Leuven.
2. In 2013 werden 87.12% van alle woningaankopen (gedeeltelijk) via een hypothecair krediet gefinancierd; dit
percentage is sterk toegenomen vanaf 2005 => op basis van studie prof. Nancy Huyghebaert KU Leuven.
12
Febelfin persconferentie
13
Kerntaak 1: hypothecair krediet, rentecurve
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
0 €
1,000,000,000 €
2,000,000,000 €
3,000,000,000 €
4,000,000,000 €
5,000,000,000 €
6,000,000,000 €
01/1998
07/1998
01/1999
07/1999
01/2000
07/2000
01/2001
07/2001
01/2002
07/2002
01/2003
07/2003
01/2004
07/2004
01/2005
07/2005
01/2006
07/2006
01/2007
07/2007
01/2008
07/2008
01/2009
07/2009
01/2010
07/2010
01/2011
07/2011
01/2012
07/2012
01/2013
07/2013
01/2014
07/2014
herfinancieringen
Toegepaste rentevoeten - Vast (na 2003)
Toegepaste rentevoeten - Vast (vóór 2003)
Bron: Beroepsvereniging van het Krediet
Hypothecair krediet nooit zo
goedkoopExplosie van herfinancieringen stellen heel wat
uitdagingen voor bancaire balans
Nooit zulke grote golf van
herfinancieringen waargenomen
13
Kerntaak 2: sparen & beleggenAangroei spaargelden lijkt voorbij piek
Febelfin persconferentie 14
Bron: berekening op basis van data NBB
Kerntaak 2: sparen & beleggenCirca 141 miljard in België publiek gecommercialiseerde fondsen
Febelfin persconferentie 15
Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuur
Febelfin persconferentie 16
120
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Number of card payments, with cards issued in the country , per capita (2000-2013)
Sweden
United Kingdom
Netherlands
France
Belgium
EU
Germany
Italy
Aantal abonnementen
internetbankieren blijft
toenemen
Aantal jaarlijkse kaartbetalingen bereikt
piek van 1,3 miljard (!)
België blijft Europese middenmotor
weliswaar
1.82.4
3.03.8
4.65.7
6.67.4
8.19.1
10.110.6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aantal abonnementen internet bankieren (in miljoen)
Bron: Febelfin (banken-leden)
Mobiel bankieren kent explosieve toename
Febelfin persconferentie 17
0.136
0.361
1.039
2.065
0
1
1
2
2
3
3
2011 2012 2013 2014
Aantal abonnementen mobile banking (in miljoen)
Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuur
x2
Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuurAangehouden inzet op veilig internetbankieren werpt vruchten af
Febelfin persconferentie 18
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
21 48 37 3 194
1,003
1,772
277
Aantal fraudes
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
119,740549,528
172,0718,023 0 175,332
2,995,545
5,170,000
653,082
Fraudeverlies in euro
Bruto Netto(na aftrek van
recuperatie)
Open dialoog omtrent de uitdagingen voor
de banksector?
Febelfin persconferentie 19
Febelfin persconferentie 20
Open dialoog
… over de maatschappelijke rol van de banken?
- Sentiment dat toegang tot hypothecaire financiering moeilijker is geworden?
- Sentiment dat kleine ondernemingen moeilijk toegang tot krediet vinden?
- Voortschrijdend inzicht: zorgplicht?
…
… de uitdagende context waarin de banken moeten werken
kan de sector nog structureel rendabel blijven en haar
rol spelen in het kader van:
- Extreem lage rentetarieve
- Deflatiescenario
- Hogere kapitaalsvereisten
Digitaliseringstendens
- Oplopende bankenheffingen
…
Febelfin persconferentie 21
Punt van kritiek: toegang tot ondernemingkredietSentiment aanwezig bij ondernemer dat kredietverlening moeilijk is
Sentiment van moeilijkere
krediettoegang
50% KMO’s heeft indruk dat toegang tot
bancair krediet veel moeilijker is
geworden
Vooral jonge ondernemingen
ervaren moeilijkheden
29,5% jonge ondernemingen heeft
onvoldoende financiering verkregen
UCM, Janvier 2015: Un échantillon représentatif de
1.280 entrepreneurs y a répondu. Celui-ci est composé
essentiellement de TPE (91,8%) tous secteurs
confondus.
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
België eurozone
Krediet aangevraagd maarnog geen beslissing
Krediet aangevraagd enlening geweigerd
Krediet aangevraagd enlening gedeeltelijk aanvaard
Krediet aangevraagd enlening volledig goedgekeurd
Bron: ECB “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april 2013 – oktober 2014)
22
Punt van kritiek: toegang tot ondernemingkredietStudie ECB geeft aan dat toegang in België eenvoudiger is en
weigeringsgraad op zeer laag niveau
122.30 114.06132.32
120.57 117.82
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00120.00140.00
Weigeringen – gemiddelde index per trimester(index 100 = eerste 8 maanden van 2008)
Mogelijke problemen
worden aangepakt:
• Bankenplan Vlaamse
regering
• Samenwerking
Waalse regering
• Platform financiering
ondernemingen
• Evaluatie KMO wet
• Voorstel aanpassing
spaarfiscaliteit
• Juncker Plan
• …
Bron: kredietbarometer Febelfin
Febelfin persconferentie
Febelfin persconferentie 23
Punt van kritiek: vastgoedfinanciering jongerenSentiment aanwezig om opnieuw zeer lange looptijden toe te staan met
lage eigen inbreng
Bron: NBB
Vermindering van productie
hypothecaire krediet +20 jaar
looptijd
Febelfin persconferentie 24
Punt van kritiek: vastgoedfinanciering jongeren
Kiezen voorgezonde
vastgoedmarkt met eigen
inbreng
Lange looptijdenniet langer
wenselijk/mogelijkbinnen nieuwe
liquiditeitscriteria
Particuliereschuldgraadop gezondpeil houden
Gezonde vastgoedmarkt vereiste
verantwoorde kredietverlening =
kerntaak bankieren
Bron: ECB, NBB
Punt van kritiek - compliance zorgplichtFebelfin neemt verantwoordelijkheid
25
• FSMA organiseerde in 2013-2014 uitgebreide inspecties
• grootbanken, spaarbanken, internetbanken, beursvennootschappen
• mystery shopping
• meer dan 80% van de sector betrokken
• plaatsbezoeken bij 10% van de agentschappen, in alle regio’s
• toezichthouder identificeerde verschillende aandachtspunten enaanbevelingen
FSMA inspecties zorgden voor beter begrip en
vooruitschrijdende inzichten
• kent de bank de behoeften van de klant?
• krijgt de klant de juiste informatie?
• zorgt het beleid ervoor dat enkel geschikte producten worden aangeboden?
• staat het belang van de klant centraal bij commerciële doelstellingen?
Meer dan ooit aandacht voor zorgplicht bij
beleggingsdiensten
• stelden actieplannen op
• organiseerden informatiesessies voor medewerkers samen met toezichthouders
• pasten opleidingen aan
• werkten richtsnoeren uit voor een betere beheersing van belangenconflicten envergoedingsstructuren bij beleggingsdiensten
• scherpten intern toezicht aan: verschillende banken doen nu zelf aan mystery shopping
Febelfin persconferentie
Banken gingen aan de slag met aanbevelingen
Febelfin persconferentie 26
Open dialoog
… over de maatschappelijke rol van de banken?
- Sentiment dat toegang tot hypothecaire financiering moeilijker is geworden?
- Sentiment dat kleine ondernemingen moeilijk toegang tot krediet vinden?
- Voortschrijdend inzicht: zorgplicht?
…
… de uitdagende context waarin de banken moeten werken
kan de sector nog structureel rendabel blijven en haar
rol spelen in het kader van:
- Extreem lage rentetarieve
- Deflatiescenario
- Hogere kapitaalsvereisten
Digitaliseringstendens
- Oplopende bankenheffingen
…
Bron: Febelfin op basis van gegevens NBB.
Geconsolideerde gegevens, sinds 2006 gebaseerd op IAS / IFRS reporting.
ROE : return on (average) equity.
De rendabiliteit verbetert zeer geleidelijk maar…
27
Rendabiliteit noodzakelijk voor
versterking eigen vermogen:
• Aantrekken extern kapitaal vereist
zekere rendabiliteit
• Reservatie van winsten vereist zekere
rendabiliteit
• Gezonde rendabiliteit verhoogt
schokabsorptiecapaciteit in tijden van
financiële onrust
Meer eigen vermogen geeft mogelijkheid
om meer krediet te verlenen = kerntaak
… geconfronteerd met grote uitdagingen op middellange termijn
Bron: NBB jaarverslag 2014
Febelfin persconferentie
Banken betreden onbekend terreinMacro economische onzekerheden
28
Deleveraging privé sector =>
vraaguitval
Deflatiespook=> risico
geldontwaarding
Zwakkeconjunctuur =>
vraaguitval
Extreem lagerente => ‘search
for yield’
Febelfin persconferentie
Banken betreden onbekend terreinBancair business model in volle transformatie
29
Banking
apps
Algemene
betalingssystemen
Wereldwijde
Spelers betreden markt
Aantal bemande bankkantoren
3.607
3.203
17.757
16.645
12.751
8.945
7.744 7.573 7.360 7.138 6.810
1993 1995 2000 2005 2010 '11 '12 '13 2014
Bron/Source : Febelfin (enkel banken-leden/uniquement banques-membres)
kantoren van de gevolmachtigde agenten/agences d'agents délégués
kantoren van de banken/agences bancaires
Sector moet enorme investeringen doen om
business model aan te passen aan
digitaliseringstendens evenals nieuw type
concurrenten
Febelfin persconferentie
-580.1
-171.4
48.1 53.8138.9
248.8
626.6
257.8 274.2 280.9 280.9 280.9 280.9
238.4 166.9 166.9 166.9 166.9 166.9
105.3 98.799.4
125.1
142.4
145.0 234.6399.5 399.5 399.5 399.581.0
96.0
96.0 96.0 96.0 96.0
351,8 285,8 252,8
75
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taxes annuelles sur les établissements de crédit
"Taxes d'abonnement" sur les dépôts d'épargne
Contributions au Fonds de Résolution(FSC)
Prélèvements effectifs pour la garantie des dépôts(DGS)(4)
Prélèvements spécifiques pour la garantie desdépôts(DGS)
Effectieve heffingen voor depositogarantie
(DGS)
Effectieve heffingen voor depositogarantie
(DGS)
Bijzondere heffingen voor depositogarantie
(DGS)
Abonnementstaks op spaardeposito’s
Jaarlijkse taks op kredietinstellingen
Bankenheffingen bereiken onhoudbare niveausIn 2014 betekenen bankenheffingen 25% van de nettowinst
769,0
1.302,3
943,1 943,0373,9283,3152,2153,4
105105
1334,11370,1 1301,1
Contribution de résolutioneuropéenne
Mesures gouvernement Michel I
30
Sinds 2007 circa 4,6 miljard aan louter bankenheffingen betaald (!)Febelfin persconferentie
Bijdragen aan het resolutiefonds (FSC)
Bijdrage aan Europese
resolutie
Maatregelen regering Michel I
982 977
587
374
264 246222 209
134
77
0 00
200
400
600
800
1,000
1,200
BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE IT ES
VERGELIJKING BANKENHEFFINGEN EN TAKSEN: BELGIË EN BUURLANDEN(VERHOUDING HEFFING TOT 1 MILJOEN EUR BALANSTOTAAL)
BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE IT ES
BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE
DGS X
Abonnementstaks X
Additionele abonnementstaks X
FAT X
Resolutie Fonds X X X X X X X X X
Bankenheffingen die gelden als begrotingsopbrengstenBelgië koploper in Europa (toenmalige inschatting 2014)
1.370 mio in 2015
31
Bron: European Banking Federation
Febelfin persconferentie
Brussel financieel centrum?
Febelfin persconferentie 32
Financiële sector bevindt zich op een kantelpunt
Febelfin persconferentie 33
Hoe toekomstigebusiness modellenrendabelmaken?
Structurelezwakke
conjunctuur
+
Internationa-lisatie
Inwerkingtredingkapitaalsvereisten
+ explosiebankenheffingen
Deleveraging privésector
Dreigende deflatie
Negatieverenteklimaat
Digitalisering-tendens
Om de financiële sector haar rol te kunnen laten vervullen in de toekomst is
er nood een diepgaande reflectie-oefening gericht op de lange termijn
Brussel financieel centrumRegeerakkoord
Febelfin persconferentie 34
“De regering organiseert een overleg met de stakeholders over de rol van "Brussel" als financieel
centrum om de behoeften van de bedrijfswereld en de aanbieders van financiële diensten te
identificeren en maatregelen te ontwikkelen die op duurzame wijze kunnen bijdragen tot groei en
werkgelegenheid. “
Febelfin grote voorstander van opzet geïnstitutionaliseerd overlegplatform tussen politiek,
financiële sector en toezichthouders en maatschappelijke actoren zodanig een lange termijn
visie voor de sector uit te denken.
Streefdoel daarbij is duidelijkheid te creëren en ruimte te scheppen voor de uitbouw van gezonde
financiële activiteiten vanuit Brussel. Dit moet de sector ademruimte en stabiliteit bieden voor de
ontplooiing van investeringen en activiteiten in een competitieve internationale context.
Conclusie
• Kerntaken & maatschappelijke rol van het bankieren staan meer dan ooit
centraal
Performante banksector is noodzakelijk voor groei & jobs
• Dialoog durven aangaan over terechte en onterechte kritiek
Terechte kritiek ter harte nemen onterechte kritiek ontzenuwen
Bancaire sector betreedt heel wat ongekend gebied welke de structurele
rendabiliteit verder dreigt aan te tasten
Bankenheffingen bereiken onhoudbare niveaus
• De banksector morgen – Brussel financieel centrum?
Sector bevindt zich op ‘kantelpunt’ en heeft nood aan maatschappelijk gedragen
lange termijn visie
Noodzaak voor financiële sector om opnieuw vooruit te denken
Vandaag de basis leggen voor performante financiële structuur op lange termijn
35Febelfin persconferentie
Febelfin vzw/asbl
Belgian Financial Sector Federation
www.febelfin.be
Recommended