View
1.911
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
myZespół z wieloletnim doświadczeniem
[inwestujący m.in. bezzwrotne środki z programów UE]
Czołowa polska spółka o charakterze funduszu venture capital inwestująca w rozwojowe projekty technologiczne
[seed, startup, early stage]
Unikalna ekspozycja na najbardziej perspektywiczne branże
[internet, mobile, e-commerce, IT]
Ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji [średni IRR: 140%]
2
nasz zespółMaciej Hazubski (37 lat) Absolwent SGH w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał w szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz przejęć. Zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w firmach z branży technologicznej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQ Partners oraz wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub i IQ Venture Capital. Równolegle jest Przewodniczącym oraz Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
Wojciech Przyłęcki(34 lata) Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Olsztyńskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997 jest przedsiębiorcą specjalizującym się w projektach technologicznych i internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji systemów informatycznych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IQ Partners oraz Prezesa Zarządu InQbe. Równolegle jest Członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek portfelowych IQ Partners.
3
sprzedaż 4,76% do sprzedaż 8,87 % do
za 1,1 mln zł
IRR: 191% IRR: 54%
EXITED
PARTLY EXITED
istotne fakty
za 1,1 mln złi objęcie akcji nowej emisji za
łączną kwotę 6 mln zł
4
EXITED
model działania
internet
mobile
e-commerce
IT
instytucjonalny
branżowy
finansowy
PO
IG 3
.1
* zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji
5
EXITED
proces inwestycyjny
rozwój
wyjściepomysł decyzja POMYSŁ DECYZJA WYJŚCIE
WYJŚCIE POMYSŁ
(nowy, istniejący)
rozwójokres
preinkubacji
selekcja
selekcja
6
grupa kapitałowa
Langloo.com S.A. (22,19%)
Awiemto.pl sp. z o.o. (49,87%)
UNIT4 Teta BI Centersp. z o.o. (33,57%)
aStory sp. z o.o. (49,30%)
BCS Software S.A. (32,49%)
ABC Media Publishing sp. z o.o. (49,94%)
Jojo Mobile Polska sp. z o.o. (49,95%)
Other Way Travel sp. z o.o (49,998%)
Ponolo sp. z o.o. (49,998%)Prawomaniacy sp. z o.o.
(49,998%)Sports TV sp. z o.o. (49,997%)
Smart Spot sp. z o.o. (49,997%)
E2O sp. z o.o. (49,998%)
Digital Broadcast sp. z o.o. (49,994%)
Exlibris sp. z o.o. (49,99%)
ExNui sp. z o.o. (49,997%)
Gametrade sp. z o.o. (25%)
Ofertonometr sp. z o.o. (49,99%)
Obiadowo sp. z o.o. (49,99%)
Power Price S.A. (49,9%)
Hub30.com sp. z o.o. (59,95%)
M10 S.A. (42,78%)
Igoria Trade S.A. (49,99%)
Legal Stream S.A. (40,10%)
Propergroup S.A. (21,24%)Antyweb sp. z o.o.
(27%)
any7 sp. z o.o. (31,97%)
Czerwony Widelec S.A. (100%)*
Cube Group S.A. (14,85%)
Screen Network S.A. (41,905%)
DOOH.NET sp. z o.o. (41,90%)
GO MOBI! sp. z o.o. (37,22%)
Acreo S.A. (10%)
Evilport sp. z o.o.(25,37 %)
Mobile Partner S.A. (37,22%)
IQS Malta Limited(39,68%)
Transdata sp. z o.o (86,85%)
IQ Venture Capital (Cyprus) Limited
(100%)
Advanced Telecommunications
Technology Research sp. z o.o. (37,22%)
IQ Venture Capital s.a r.l.(100%)
Internetowy Dom Handlowy S.A. (3,6%)
SITE S.A. (39,71%)
InQbe sp. z o.o.(100%)
Concerto S.A. (1,99%)
B2B Partner sp. z o.o. (53,12%)
Zakupy.com S.A. (53,12%)
Tylko Pracownicy S.A. (75,96%)
Seo Power sp. z o.o. (56,52%)
Novus Ordo sp. z o.o. (49,996%)
Ventures Hub sp. z o.o. (100%)
IQ PARTNERS S.A.
NoNoobs.pl S.A. (28,47%)
Phone Call sp. z o.o. (50%)
7
portfel inwestycyjnybranże i fazy rozwoju
pomysł E-COMMERCE
INTERNET
MEDIA
MOBILE
IT
INNE
IT
SEED STARTUP EARLY STAGE
8
pomysł INTERNET
pomysł MEDIA IT
pomysł E-COMMERCE
pomysł MOBILE INNE
9
portfel inwestycyjnybranże i relatywna wielkość spółek
wartość portfela (tys zł) pozostałe
ECOMMERCE 5 43014%
Power Price 7002%
Zakupy.com 3 3049%
pozostałe MEDIA 1 9065%
Cube Group 2 9558%
Screen Network 12 65833%
inne INTERNET 4 22411%
Awiemto.pl 7562%
Site 1 5574%
pozostałe INNE 2751%
Phonecall 4011%
M10 7702%
pozostałe MOBILE 470%
Mobile Partner 5571%
Jojo Mobile 5001%
pozostałe IT 1 0623% Teta Bi Center 758
2%BCS Software 500
1%
ECOMMERCE: 9 434 (25%)MEDIA: 17 429 (46%)
INNE: 1 446 (4%)
INTERNET: 6 537 (17%)IT: 2 320 (6%)MOBILE: 1 104 (2%)
TOP10 WYCENA NA 30.09.2011 (TYS ZŁ)
UDZIAŁ
Screen Network S.A.
12 568 41,91%
Zakupy.com S.A. 3 304 53,12%
Cube Group 2 955 14,85%
Site S.A. 1 557 39,71%
M10 S.A. 770 42,78%
Teta Bi Center Sp. z o.o.
758 33,57%
Awiemto.plSp. z o.o.
756 49.87%
aSTORY Sp. z o.o.
721 49,30%
Power Price S.A. 700 49,90%
E20 Sp. z o.o. 600 49,99%
TOP10 razem 24 689
inne 13 585
cały portfel 38 274
10
191%status:
niezakończonaudziały zbyte: 4,76%
udziały pozostałe: 41,9%
54%status:
zakończona udziały zbyte: 8,87%
inwestor finansowy 30%
status:zakończona
udziały zbyte: 12,54%
inwestor finansowy 61%
status: niezakończona
udziały zbyte: 22,3%udziały pozostałe: 22,19%
inwestor finansowy 18%
status: niezakończona
udziały zbyte: 48,72%udziały pozostałe: 37,20%
kluczowe wyjścia z inwestycji
SPÓŁKA
INWESTOR
IRR OPIS
11
kluczowe wyjścia z inwestycji
inwestorfinansowy 88%
status: niezakończona
udziały zbyte: 36,05%udziały pozostałe: 21,24%
inwestor finansowy 327%
status: niezakończonaudziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 40,09%
inwestor finansowy 327%
status: niezakończonaudziały zbyte: 97%
udziały pozostałe: 1,99%
inwestorfinansowy 70%
status: niezakończonaudziały zbyte: 14%
udziały pozostałe: 31,97%
inwestor finansowy 77%
status: niezakończonaudziały zbyte: 18,95%udziały pozostałe: 10%
status: zakończonaudziały zbyte: 24,67%
SPÓŁKA
INWESTOR
IRR OPIS
12
43,75% 0,18 1 260 000
39,71% 0,1 973 384
53,12% 0,42 3 247 734
22.19% 0,76 304 000
10% 1,32 217 800
29,41% 0,13 640 900
40% 0,17 680 000
spółki na NewConnect
SPÓŁKASPÓŁKA
UDZIAŁYKURS
16.12
.2011
WARTOŚĆ
13
nowe inwestycje III kwartał 2011
INNEE-COMMERCE
E-COMMERCE
Kwota inwestycji:275 000,00 zł
Opis działalności:Organizacja konferencji oraz targów związanych z nowymi technologiami
Kwota inwestycji:650 000,00 zł
Opis działalności:Nowoczesna i autorska
platforma cyfrowej dystrybucji
(digital content), www.inmudo.com
Kwota inwestycji:400 000,00 zł
Opis działalności:Spółka zamierzająca
przejąć 100% udziałów w Obiadowo Sp. z o.o. prowadzącej serwis
www.czerwonywidelec.pl
14
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub 2011-2013
2010 2011 2012 2013
8,300,0007,950,000 7,000,000
6,260,000
8,300,000
16,250,000
23,250,000
29,510,000
roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji
Nowe inwestycje dokonywane przez nasze inkubatory finansowane są w całości z bezzwrotnych dotacji.
96%
43%
27%
15
planowane wyjścia z inwestycji IV kwartał 2011 i I kwartał 2012
Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect
16
wyniki finansoweskonsolidowane po III kwartale 2011
2009 2010 2011
31661
46819
60692
AKTYWA RAZEM
ZYSK BRUTTO
2009 2010 2011
14380
9297 8742
PRZYCHODY NETTO
ZYSK NETTO
2009 2010 2011
1903
6061
14364
2009 2010 2011
-2005
6250
14477
48%29% 35%
6%
218%
136%
411%
131%
17
notowaniaKURS 1, 73ZŁ
C/Z 2,50
Kapitalizacja 38,7 mln zł
C/WK 0,76
2.7085
2.4968
2.2851
2.0734
1.8617
1.6500
20.12.10 16.02.11 14.04.11 15.06.11 11.08.11 08.12.11
18
akcjonariat
22.36%
21.49%
15.74%
40.41%
Altraves Limited
Sumixam Limited
Azaraco Limited
Pozostali
Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału
Altraves Limited (Maciej Hazubski)
5 000 000 22,36%
Sumixam Limited (Wojciech Przyłęcki)
4 805 197 21,49%
Azaraco Limited (wraz z Jarosławem i Joanną Obarą)
3 518 866 15,74%
Pozostali 9 028 937 40,41%
Razem 100%
Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowych
19
IQ Partners S.A.ul. Wołoska 702-675 Warszawa
tel.: +48 22 567 00 00fax: +48 22 567 00 01e-mail: biuro@iqpartners.pl
NIP: 113 268 28 30KRS: 0000290409Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł
Kontakt dla inwestorów:Jakub Fijewskitel: 48 516 450 060e-mail: jakub.fijewski@estero.pl
20
Recommended