View
15.445
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
#TINE2013
Årsresultat 2013 Trådløst nett: tinegjestPassord: melkebart
TINE-året 2013
� Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår
� Forbedringsprosjektet Styrk iverksatt
� Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier
� God leveringsevne smør
� Sykefraværet går ned – fokus på skadeforebygging
NOK millioner 2013 2012
Driftsinntekter 20 449 19 769
Driftsresultat 948 934
Årsresultat 685 669
Kr/liter 2013 2012
Melkepris fra TINE Råvare 4,65 4,53
Etterbetaling fra TINE SA 0,26 0,26
Sum pris til eierne 4,91 4,79
Tilfredsstillende resultat for TINE
Anlegg under innkjøring
� TINE Meieri Oslo� TINE Meieri Tunga� TINE Meieri Jæren� TINE Meieri Verdal
Nedlagte anlegg i 2013
� TINE Meieriet Namsos (terminal)� TINE Meieriet Voll� TINE Meieriet Odal (produksjon)
Anlegg for nedleggelse i 2014
� TINE Meieriet Odal (januar 2014 – distribusjon) � TINE Meieriet Sarpsborg� TINE Meieriet Fosheim� TINE Meieriet Nærbø
TINE Meieri Tunga
TINE Meieri Oslo
Krevende oppstart av nye anlegg – bedring i 2. halvår
GAP:
750 MNOK
Hvorfor forbedringsprosjektet Styrk?
Utvikle en mer markeds- og endringsorientert organisasjon som
styrker TINEs konkurransekraft
Styrk Organisasjonen
Gjennomføre forbedringer som gir en årlig resultateffekt (EBIT) på 750 MNOK
innen utgangen av 2015 Styrk Økonomien
Målsetting med forbedringsprosjektet Styrk
Sterk forankring
Prioriterte ressurser
Helhetlig fokus
Tett oppfølging
� Konsernledelsen og konserntillitsvalgt er styringsgruppe
� Linjen er ansvarlig for at prosjektene gjennomføres – støttet av gode prosjektressurser
� Ansatt egen prosjektleder for Styrk prosjektet
� Etablert egen forbedringsenhet for å støtte delprosjektene
� Fokus på både organisasjons- og resultatutvikling
� Regelmessig rapportering på implementering og gevinstrealisering
Bred involvering� Prosjekter fra hele organisasjonen involverer de fleste ansatte� Åpen og regelmessig kommunikasjon rundt fremdrift og
resultater
TINE styrker gjennomføringskraften
Kg millioner 2013 2012 EndringTotalt ost 92,5 88,5 4,4 %Import 11,6 11,4 2,2 %
Osteforbruk i Norden og Europa 2011 Norvegia-salget siste 10 år
Utvikling salg av ost
Kilde: Bulletin of the International Dairy Federation/Melk.no
17,5
19,1
22,5
24,1
26,3 NorgeSverigeFinlandIslandFrankrike
Kg per capita
10
12
14
16
18
20
22
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I 100
0 to
nn
Ost er en viktig kategori for TINE
469,2 470,0467,8
464,1460,9 461,6
400
410
420
430
440
450
460
470
480
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tot
alt s
alg
(Mill
ione
r lit
er)
98,3 97,3 95,8 93,6 91,6 91,0
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013
For
bruk
per
cap
ita (
liter
)
-0,6 %
-2,1%
-2,3 %
700 000 liter
Kilde: Melk.no
Totalt salg av konsummelk Forbruk per capita
Økt salg av konsummelk i 2013
Sukker - fortsatt stort fokus hos bevisste forbrukere Et skift fra «fett» til «protein» & «mindre fett»
Vi ønsker naturnær nytelse Mengdens makt - forventer å bli hørt
Innovasjon gir fornøyde forbrukere og bygger kategorier
4,08%
4,12%
4,14%
4,09%
4,11%
4,19%
4,00%
4,02%
4,04%
4,06%
4,08%
4,10%
4,12%
4,14%
4,16%
4,18%
4,20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilsvarer en produksjon på ca 1800 tonn smør i året
Fettprosent kumelk
God leveringsevne smør
7,3 %7,1 %
6,8 % 6,7 %6,4 %
6,2 %
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013
MÅL
13,5 13,512,7
11,9
9,6 9,9
0
2
4
6
8
10
12
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sykefravær TINE Gruppa H-verdiSykefravær
Sykefravær går ned – fokus på skadeforebygging
Regnskap 2013
261
380 382
153
273 270
299
92
123
339 334
151
(20)
30
80
130
180
230
280
330
380
430
1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv
2011 2012 2013
MN
OK
Driftsresultat 1 176 934 948
Driftsresultat per kvartal
NOK millioner 2013 2012 Meieri Norge 16 458 15 858 Meieri internasjonal 2 126 2 027 Annen virksomhet 3 154 3 048 Konsernelimineringer -1 773 -1 701 TINE Gruppa 19 966 19 232
Salgsinntekter per virksomhetsområde
2,4 %
3,7 %3,5 %
4,9 %
6,3 %6,1 %
4,7 % 4,6 %
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Driftsinntekter (MNOK) 15 352 15 811 17 668 18 712 18 834 19 387 19 769 20 449
Driftsresultat (MNOK) 374 589 619 911 1 189 1 176 934 948
Utvikling i driftsmargin
934
131
948
49
68
650
700
750
800
850
900
950
1 000
Driftsresultat2012
Netto gevinster/ tap /
nedskrivninger
Merkostnaderoppstart struktur
Bedret drift /øvrige effekter
Driftsresultat2013
MN
OK
Utvikling i driftsresultatet i TINE Gruppa fra 2012 til 2013
NOK millioner 2013 2012 Meieri Norge 826 783 Meieri internasjonal 44 35 Annen virksomhet 92 141 Konsernelimineringer -14 -25 TINE Gruppa 948 934
Driftsresultat per virksomhet
NOK millioner 2013 2012 Driftsinntekter 20 449 19 769 Driftskostnader Vareforbruk 11 495 11 331 Personalkostnader 3 836 3 570 Avskrivninger og nedskrivninger 910 850 Andre driftskostnader 3 260 3 084 Sum Driftskostnader 19 501 18 835 Driftsresultat 948 934 Netto finansposter -158 -172 Resultat før skatt 790 762 Skattekostnad 105 93 Årsresultat 685 669
Resultatregnskap TINE Gruppa
NOK millioner 2013 2012 Operasjonelle aktiviteter 1 325 1 202 Investeringsaktiviteter -826 -1 638 Finansieringsaktiviteter -215 179 Netto endring i likvide midler 284 -257
Likvide midler 01.01. 126 383 Valutaeffekt 3 -1 Likvide midler ved periodeslutt 414 126
Kontantstrømanalyse
2,5 %
1,2 %
4,6 %
Pris til eierne
31%
34%
37%
40%
43%
46%
49%
52%
55%
58%
61%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
EgenkapitalandelUtvikling i totalbalanse Diagramtittel
Utvikling totalbalanse* (venstre akse) Egenkapitalandel (høyre akse) Mål for minimum egenkapitalandel
40 %
Utvikling i egenkapital og totalbalanse
Samfunnsaktøren
Regjeringsskiftet – nytt politisk landskap
Distribusjon for småskalaprodusenter
«Best før» – Synlighet i media og endring på kartong Matsentralen
«Best før»-merking og mindre kasting av mat
Er du mett er det lettere
å unngå usunne fristelser
…og få en god måltidsrytme
Fokus på lite tilsatt sukker
Basert på råvarer som anbefales
i et sunt kosthold
Innhold som metter, med fyldig
konsistens, fiber og protein
Høy innovasjonstakt, trendskifter og helseråd – 14
Spørsmål og svar i plenum
Recommended