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Centro Peruano de Formación eCentro Peruano de Formación eInvestigación ContinuaInvestigación Continua
DiplomadoDiplomado
Planeamiento Presupuesto y SNIPPlaneamiento Presupuesto y SNIP
“Identificación y Formulación“Identificación y Formulación del Proyecto” del Proyecto”
Ing. Juan Carbonel V.Ing. Juan Carbonel V.
informescidepro@ gmail.com
Diagnóstico SituacionalDiagnóstico Situacional
Etapa mediante la cual se recoge la información necesaria,
se analiza e interpreta para efectuar una correcta
identificación de la situación y del problema central. Debe
comprender, por lo menos, al centro de producción, B/S,
involucrados, accesibilidad y riesgos de desastres.
Línea base: permite conocer la brecha de bien/servicio
entre población objetivo y resto de población, así como su
distancia con los estándares vigentes.
Sin la LB no es posible formular adecuadamente el PIP y
será imposible medir su impacto.
Diagnóstico SituacionalDiagnóstico Situacional
* Motivos que generan y sustentan el proyecto
* Características de situación negativa por resolver
* Importancia de resolver la situación
* Justificación del uso de recursos públicos
* Área de influencia y población afectada
* Aspectos socioeconómicos y culturales
* Diagnóstico de la gestión
* Impactos ambientales y riesgos
* Intentos de solución
* Intereses de grupos involucrados
Caso: Proyecto TurísticoCaso: Proyecto Turístico
A. Diagnóstico del área de estudio
- PIP turismo: comprende de Recurso a Atractivo
- UPT = RT + CS + AC
B. Diagnóstico del Recurso Turístico (RT)
- Caracterización del RT
- Circuito, corredor a que pertenece
- Recorridos internos
- Gestión administrativa del RT
C. Diagnóstico del Centro Soporte (CS)
- Infraestructura y servicios básicos (vías de comunicación, RR.SS,
agua y saneamiento, otros servicios)
- Planta turística (alojamiento, alimentación, transporte turístico,
agencias de viaje, etc.)
Caso: Proyecto TurísticoCaso: Proyecto Turístico
- Población del CS (población total, NSE, tcp, PEA, grado de
instrucción, acceso a salud y educación)
D. Accesibilidad entre CS y RT
- Vías de conexión
- Estado de las vías y mantenimiento
E. Condiciones físico ambientales de UPT
- Aspectos climáticos y geográficos
- Épocas más vulnerables
F. Diagnóstico de involucrados
- Visitantes (turistas, excursionistas) nacionales y extranjeros
- Turistas (motivaciones, hábitos de viaje, origen, gastos, etc.)
- Flujo de turistas (comportamiento estacional)
Caso: Proyecto TurísticoCaso: Proyecto Turístico
G. Diagnóstico de operadores y prestadores de servicios turísticos
- Tipo y número
- Productos y servicios
- Canales de comercialización
- Alianzas estratégicas
H. Diagnóstico de involucrados a actividad turística
- Cantidad y giro (artesanos, arrieros, pintores, etc.)
- Nivel de ingresos
- Grado de asociatividad y alianzas estratégicas con operadores
- Entidades involucradas (MINCETUR, GR y GL, Min de Cultura)
I. Diagnóstico de servicios turísticos
- Instalaciones turísticas desde CS al RT (senderos, señalización.
miradores, museos de sitio, etc.)
Caso: Proyecto TurísticoCaso: Proyecto Turístico
- Descripción física de instalaciones (área construida, distribución arquitectónica, tipo de material, estado de conservación, etc.)
- Servicios básicos (agua, saneamiento, energía, comunicaciones)
- Equipamiento (número, tipo y estado de conservación)
- Tiempo de recorrido
- Capacidad de carga (aforo)
- Calidad del servicio
- Tarifas de ingreso
Definición del ProblemaDefinición del Problema
DIAGNÓSTICO
PROBLEMA
OBJETIVO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa n
Luego del diagnóstico, será más fácil definir el problema
que afecta a los pobladores de la zona.
Definición del ProblemaDefinición del Problema
Muchas veces, el problema es identificar el problema
¿Qué es un problema para el sistema?
3. ADMITE DIVERSAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
INCORRECTO: Falta de limpieza pública en la zona
CORRECTO: Inadecuada gestión de RR.SS municipales
que afecta a los pobladores de la zona.
Proceso de IdentificaciónProceso de Identificación
IDENTIFICACION DE
SOLUCIONES
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOSPRIMER NIVEL
DIAGNOSTICO DE
SITUACION ACTUAL
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS DIRECTAS
EFECTOS FINES
EFECTO FINAL FIN ULTIMO
CAUSAS INDIRECTAS
MEDIOSFUNDAMENTALES
Objetivo del ProyectoObjetivo del Proyecto
Es el problema resuelto. Es el propósito que debe alcanzar el proyecto
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADOS SERVICIOS
DE SALUD
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADOS SERVICIOS
DE SALUD
CAUSA DIRECTA
Deficiente infraestructura
CAUSA INDIRECTA
Falta de ambientes adecuados
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficientes ambientes
MEDIO DE 1er NIVEL
Eficiente infraestructura
Alternativas de SoluciónAlternativas de Solución
Al proponer una acción, se debe tener en cuenta su
viabilidad:
* Tiene capacidad física, legal y técnica
* Se relaciona con el objetivo central
* De acuerdo con los límites de acción de la institución
ejecutora
* No deben generar conflictos de intereses
* Impactos ambientales (-) mínimos
* Tener en cuenta hábitos y costumbres de la población
* Opciones tecnológicas comparables
CASO: SALUDCASO: SALUD
INADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS
DEFICIENTE INFRAESTRUCTUR
A DE ATENCION
BAJO NIVEL DE COBERTURA
DEFICIENTE GESTION DE SERVICIOS
DE SALUD
REDUCIDA CAPACIDAD DE AMBIENTES
CARENCIA DE PLAN DE ENTRENAMIENTO
SERVICOS AUXILIARES EN MALAS
CONDICIONES
AMBIENTE DE FARMACIA
INADECUADO
DEFICIENTE SISTEMA DE CONTRATACION
DE PERSONAL
LIMITADO USO DE EQUIPAMIENTO
MEDICO
DEFICIENTE EQUIPAMIENTO
FALTA DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
FALTA DE PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO
INADECUADOS SERVICIOS DE SALUDPROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
CASO: SALUDCASO: SALUD
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE VIDA EFECTO
FINAL
INADECUADOS SERVICIOS DE SALUD
MALTRATO APACIENTES
INCREMENTO DE LAMORBIMORTALIDAD
AFECTACION DE INGRESOS DE
PACIENTES
EFECTO
INDIRECTO
EFECTOS
DIRECTOS
PROBLEMA
CENTRAL
LIMITACION EN ENTREGADE MEDICINAS
DEMORAS EN LA ATENCION DE PACIENTES
QUEJAS Y DENUNCIASDE USUARIOS
CASO: SALUDCASO: SALUD
INADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS
EFICIENTE INFRAESTRUCTUR
A DE ATENCION
BAJO NIVEL DE COBERTURA
EFICIENTE GESTION DE SERVICIOS
DE SALUD
ADECUADA CAPACIDAD DE AMBIENTES
EXISTENCIA DE PLAN DE ENTRENAMIENTO
SERVICIOS AUXILIARES EN BUENAS
CONDICIONES
AMBIENTE DE FARMACIA ADECUADO
EFICIENTE SISTEMA DE CONTRATACION
DE PERSONAL
ADECUADO USO EQUIPAMIENTO
MEDICO
EFICIENTE EQUIPAMIENTO
ADECUADO MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
CREACION DE PLAN DE DESARROLLO
ESTRATEGICO
ADECUADOS SERVICIOS DE SALUDOBJETIVO
CENTRAL
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
MEDIOS
FUNDAMENTALES
CASO: SALUDCASO: SALUD
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EFECTO
FINAL
ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD
BUEN TRATO APACIENTES
REDUCCION DE LAMORBIMORTALIDAD
PROTECCION DE INGRESOS DE
PACIENTES
EFECTO
INDIRECTO
EFECTOS
DIRECTOS
PROBLEMA
CENTRAL
ENTREGA ADECUADADE MEDICINAS
ATENCION OPORTUNA DE PACIENTES
BUENA IMAGEN DESERVICIOS DE SALUD
CASO: SALUDCASO: SALUD Acciones de medios fundamentales:
a1. Ampliación de consultorios
a2. Construcción de nuevos consultorios
b1. Reparación de servicios auxiliares
b2 . Mantenimiento de instalaciones
c. Reubicación del servicio de farmacia
d. Adquisición de equipamiento moderno
e. Plan de mantenimiento preventivo de equipos
f. Desarrollo de plan de entrenamiento de personal
g. Elaboración de plan de selección de personal
h. Plan de desarrollo estratégico
CASO: SALUDCASO: SALUD
ALTERNATIVA 1
Ampliación de consultorios
Acciones: a1, b1, b2, c, d, e, f, g, h
ALTERNATIVA 2
Construcción de nuevos consultorios
Acciones: a2, b1, b2, c, d, e, f, g, h
Es la definición del periodo que se establece para evaluar
el proyecto
Según el SNIP, el periodo de evaluación es de 10 años,
salvo algunos tipos de PIP que deben sustentarse. (Anexo
SNIP 10).
INVERSIÓN POST - INVERSIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Horizonte de EvaluaciónHorizonte de Evaluación
Mercado del Proyecto Mercado del Proyecto
25
Población de
Referencia
Población de
Referencia
Población sin
necesidades reales
Población sin
necesidades reales
Población con
necesidades reales
Población con
necesidades reales
Población que no
busca el B/S
Población que no
busca el B/S
Población que busca el
B/S
Población que busca el
B/S
Población a atender
Población a atender
Población no atendida
Población no atendida
Población demandante
potencial
Población demandante
efectiva
Anexo SNIP 09: Parámetros y Normas Técnicas para la Formulación- Definición de población demandante y demanda
Mercado del ProyectoMercado del Proyecto
SERVICIOS FINALESCaso: Salud
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Servicio: Consulta ExternaNúmero de personas 10,000 35.0% 3,500 90.0% 3,150 2,400 76.2%
% respecto del total 31.5% 24.0%
Tasa de concentración 3.5 3.0 2.3
Número de atenciones 12,250 9,450 5,520
Nota: Una referencia estándar internacional de tasa de morbilidad se sitúa alrededor del 35%. ENAHO 2000 la estima para el Perú en 29.7%, habiendo diferencias significativas entre dominios geográficos (costa norte, sierra sur, selva, etc.).Por consiguiente, la meta del Proyecto debería por lo menos tender al promedio nacional. Similar criterio se observa en relación a la tasa de concentración. La norma técnica (referencia para el primer nivel de atención la fija OGE en 3.5), el promedio MIN
Mercado del ProyectoMercado del Proyecto
OFERTA DEL PROYECTO
* Oferta actual
* Oferta optimizada
* Características de la oferta S/P (actual)
* Estimación de la oferta S/P
* Proyección de la oferta
Mercado del ProyectoMercado del Proyecto
28
Población de
referencia
Población demandante
potencial
Población demandante
efectiva
Población atendida
Producción actual
Oferta disponible
Oferta optimizada
Demanda objetivo del PIP
100%
35%
25%
20%
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
PDP PDE PA DE PA
N° DE PERSONAS = ATENDIDOS
N° DE SERVICIOS = ATENCIONES
OD OO
Demanda atendida
PA x RCH
DA
Demanda efectiva
PDE x RCN
=PR
Mercado del ProyectoMercado del Proyecto
TARIFAS DEL PRODUCTO/SERVICIO
Estrategias:
* Costos de producción de bienes y servicios
* Precios del mercado
* Capacidad de pago de beneficiarios (ingresos familiares)
* Subsidios
* Aspectos legales y normativos
¿Cuáles serían los problemas de la inadecuada fijación de tarifas?
Localización del ProyectoLocalización del Proyecto
VULNERABILIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION SI NO
VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (Localización)
¿La localización del PIP evita exposición a peligros naturales?
Si hay peligros, ¿Es posible cambiar la ubicación del PIP a zona no expuesta?
VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Diseño)
¿La infraestructura es construida siguiendo la normatividad vigente?
¿Los materiales empleados consideran las características geográficas y físicas de la zona?
¿El diseño ha tomado en cuenta las condiciones geográficas y físicas de la zona del PIP?
Las fechas de inicio y ejecución del PIP, ¿toman en cuenta dichas condiciones?
VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a ocurrencia de peligros naturales?
¿Existen mecanismos organizativos para enfrentar los daños de peligros naturales?
* Terrenos, clima, suelo y topografía
* Obras civiles e infraestructura: proyecto arquitectónico, obras exteriores, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.
* Descripción técnica del proceso
* Estándares de calidad
* Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales
* Diseño y distribución de instalaciones
* Capacidad y programa de producción
* Programa de mantenimiento
* Cronograma de actividades
Ingeniería del ProyectoIngeniería del Proyecto
Cronograma de ActividadesCronograma de Actividades
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T
FASE DE INVERSION
1. Términos de referencia XXX
2. Expediente técnico XX XXX XX
3. Construcción obra XXX XXX XX
4. Organización y gestión XXX
5. Asistencia técnica XXX X
6. Liquidación de obra X
7. Informe de culminación XX
FASE POSTINVERSION
8. Operación del proyecto XXXX
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