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1© Rödl & Partner
Weltweit engagiert
Exportforum „Auf in neue Märkte!Exportinitiative im BMWi
München, 02.06.2016
Marktchancen in Italien für Energieeffizienz und Bioenergien – 2016
RAin und Avv. Svenja Bartels, Rödl & Partner Padua
2© Rödl & Partner
Inhalt:
Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien
Energieeffizienz: Marktdriver03
Energieeffizienz: Akteure04
Messen & Termine05
01
Do‘s and Dont‘s beim Markteintritt 06
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien - Ausgangs lage Italien02
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1. Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien
BIP 2014: 1.613,9 Mrd. Euro (2.144,9 Mrd. US$) 2015: 1.635,2 Mrd. Euro (1.823,2 Mrd. US$) (Schätzung) 2016: 1.674,8 Mrd. Euro (1.867,4 Mrd. US$) (Prognose)
BIP pro Einwohner 2014: 26.546 Euro (35.280 US$) 2015: 26.849 Euro (29.937 US$) (Schätzung) 2016: 27.414 Euro (30.567 US$) (Prognose)
Wirtschaftswachstum 2014: -0,4 % 2015: 0,9 % (Schätzung) 2016: 1,5 % (Prognose)
Inflationsrate 2014: 0,2 % 2015: 0,2 % (Schätzung) 2016: 1,0 % (Prognose)
Länderrating/Bonität(gemäß Institutionelle Anleger)
September 2015: Rang 39Bonitätsindex: 67,1
Wichtigste Branchen und Sektoren Dienstleistungen; Industrie; Bauwesen; Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
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1. Allgemeine Wirtschafts – und Energiedaten Italien
Quelle: ENEA
Blau: BIP in Milliarden Euro (links)Rot: Interner Bruttoverbrauch in Mtep (rechts)Grün: Energieintensität in tep/Milliarden€ (rechts)
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2. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien –Ausgangslage Italien
Veröffentlicht in 2013
Erste umfassende Regelung zur Reduktion des Primärenergieverbrauchs
Key player: Energieeffizienz
Strategie: Investition von 50-60 Mrd. Euro bis 2020 in der Branche der Energieeffizienzca. 40% dieses Betrags wird aus öffentlichen Fördermitteln bestehen
Fonte: GSE
Nationale Energiestrategie (SEN)
Zielsetzung Europas
Zielsetzung SEN
EnergieeffizienzEnergieverbrauch
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2. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien –Ausgangslage Italien
Die Nationale Energiestrategie (SEN) und Energieeffizienz (gesetzvertretendes Dekret 102/2014)
Erstellung eines Plans zur Energetischen Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden
Sanierung von mindestens 3% der Immobilien der zentralen Verwaltung pro Jahr
Förderung des Green Procurement und der besten Energieeffizienzklasse für jedes Gut, Dienst und Immobilie der öffentlichen Hand
Festsetzung von Mindestinhalt eines Energy-Performance-Vertrags für Projekte der öffentlichen Hand
Förderung von ESCos, der Finanzierung durch Dritte und des Contractings
Verpflichtung zum Energieaudit alle 4 Jahre / SGE ISO 50001 für große Firmen
Förderung des Smart Metering, Einführung der Pflicht zu Individuellen Zählern
Einrichtung eines Revolving-Fonds für EE Maßnahmen
Einführung von Ausbildungsstandards für die Operatoren (z.B. EGE - Energieexperte)
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2. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien –Ausgangslage Italien
Neues italienisches EEG (XX.05.2016), für alle Arten von Erneuerbaren Energien außer PV
Neue Fördertarife für das Jahr 2016, zum Teil bis 2017
Hervorragende Möglichkeiten für Wasserkraft und Bioenergien (kleine Anlagen)
Möglichkeit der Teilnahme ausländischer Anlagen, die Italien Energie verkaufen, an Tarifausschreibungen
Nennleistung Laufzeit €/MW
Biomasse
a) Produkte biologischen Ursprungs 1 < P < 300 20 210300 < P < 1000 20 1501000 < P < 5000 20 115P > 5000 20 -
b) Nebenprodukte biologischenUrsprungs; Abfallprodukte ausRestmüll, die nicht zur Gruppe c)gehören
1 < P < 300 20 246300 < P < 1000 20 1851000 < P < 5000 20 140P > 5000 20 -
c) Abfallprodukte mit pauschalbestimmbaren Bioanteilen
1 < P < 5000 20 -P > 5000 20 119
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3. Energieeffizienz: Marktdriver
Energieverbrauch nach Sektoren Italien 1999 - 2013
- Krisenjahr 2009- Kurze Erholung 2010/2011- Konstanter Rückgang ab 2011- Trendwende 2015?
Gesamtverbrauch kWhMd
Quelle. ENEA
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3. Energieeffizienz: Marktdriver
• Importabhängigkeit 80%• Ziel von 17% EE-Strom noch nicht erreicht• Ziele Energieeffizienz noch nicht erreicht
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3. Energieeffizienz: Marktdriver
Energiebedarf pro Einwohner Italien und EU 1991-2013
Eurozone
FrankreichDeutschland
Italien
Vereinigtes KönigreichSpanien
EU28
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3. Energieeffizienz: Marktdriver
Energiebedarf pro Sektor Italien, 2013
Industrie
Transport
Ziviler Sektor
Landwirtschaft
Nicht energetische Nutzung
Storage
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3. Energieeffizienz: Marktdriver
KWK/Fernwärme
Energieeffizienz Wärmeenergie der EE
Zuschüsse (ContoTermico)
Steuerliche Vergünstigungen (Detrazioni fiscali)
WZ –HeKWK
(CB-CAR)
Weiße Zertifikate (Certificati bianchi)
Andere Möglichkeiten (Kyoto Fonds, EEEF Fonds, strukturelle oder lokale Fonds)
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Weiße Zertifikate (WZ)
SteuerlicheVergüstigungen
Heat Account
WeißeZertifikate
Summe
Zusammenfassende Tabelle zu den verschiedenen Förder ungen
Quelle: MISE
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Weiße Zertifikate (WZ)
Zertifikate für Energieeffizienz-
maßnahmen
Verpflichtete Unternehmen Nachfrage
Zertifikate können gehandelt werden
Lieferung
Freiwillige(ESCos -> 70% WZ, Unternehmen mit
Energy manager -> 30% WZ)
Alle Projekte sind machbar, wenn sie zu Einsparungen führen
• Projekte mit geschätzter Einsparung (progetti standard)• Projekte mit analytischer Einsparung (progetti analitici)• Projekte mit gemessener Einsparung (progetti a consuntivo)
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Ausgestellte WZ 2006 - 2015
Vergebene Zertifikate (WZx1000)Erlangte Einsparung (TEPx1000)
Quelle: GSE
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Ausgestellte WZ in 2015
Ziv. Sektor: 32%
Beleuchtung: 4%
Industrie: 64%
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WZ in der Industrie 2015
Zeichenerklärung
IND - T Industrielle Prozesse: Erzeugung und Rückgewinnung von Wärme zum Kühlen, Trocknen, Kochen, Schmelzen, etc.
IND - GEN Industrieller Prozess: Erschaffung von Strom durch Rückgewinnungen, erneuerbare Quellen oder Kopplung
IND - E Industrieller Prozess: effiziente Antriebssysteme (Motoren, Inverter, etc.), Automatisierung und Eingriff zur Kraftfaktorkorrektur
IND - FF Industrieller Prozess: Sonstige Eingriffe zur Energieoptimierung von Produktionsprozessen und Ausstellungsplan zur Erlangung einer objektiven und dauerhaften Energiereduktion bei gleicher Produktionsquantität und -qualität.
Kategorie Ausgestellte WZ % Einsparungen [tep]
IND-T 1.604.891 31,9 % 506.227
IND-E 325.896 6,5 % 126.458
IND-FF 1.029.566 20,5 % 313.098
IND-GEN 165.748 3,3 % 50.293
Industrie 3.126.101 62,2% 996.075
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Anmeldungen für RVC 2006-2015
RVC-S: Geschätzte Einsparung (grün dargestellt)
RVC-A: Analytische Einsparung (hellblau dargestellt)
RVC-C: Gemessene Einsparung (dunkelblau dargestellt)
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Preise der WZ 2006 - 2015
2016 bisher relativ konstant bei circa 107€/WZQuelle FIRE
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High Efficiency CHP - CAR
WZ für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)- DM 5. September 2 011
Die Zertifikate werden nicht aufgrund des RVC-Systems, sondern aufgrund eines separaten Rechnungssystems ausgestellt, welches folgendes überprüft:
• Das Vorhandensein der Voraussetzungen für hocheffiziente KWK• Die tatsächliche Einsparung von Primärenergie
2012 2013 2014
31.240 (5%) 20.220 (4%) 521.400 (91%)
Im Jahr 2015 vergebene WZ-CAR bezogen sich auf folgende Produktionsjahre:
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Zuschüsse (Conto termico)Heating account 2.0 – gültig seit dem 31. Mai 2016
Wer kann die Zuschüsse beantragen• Öffentliche Verwaltung• Privatpersonen, Eigentümergemeinschaften und landwirtschaftliche Betriebe• Alternative: Andere Partei zur Einreichung der Förderungsanmeldung bevollmächtigen• ESCos
Mögliche Projekte
• Energieeffizienzoptimierung an bereits bestehenden Gebäuden• Ersatz von alten mit neuen Heizungssystemen • Ersatz und Neubau von Erneuerbaren-Energie-Systemen
Jährlich verfügbare Mittel für:
• Private Parteien: € 700 Mio.• Öffentliche Verwaltung: € 200 Mio.
Förderbare Eingriffsmöglichkeiten:
• bis 65% der Ausgaben für «Passivhaus-Gebäude»• bis 40% für die Isolierung von Wänden und Decken, für Fenster, für die Einrichtung von Sonnenschutzanlagen, Innenbeleuchtung, building-automation-Technologien, Kondensationsheizanlagen
• bis 50% für Wärmeisolation in kalten Klimazonen und bis 55% im Falle von Wärmeschutz und Ersatz von Fenstern zusammen mit anderen Anlagen (Kondensationsheizanlage, Wärmepumpen, Thermosolaranlage, etc.);
• auch bis 65% für Wärmepumpen, Heiz- und Biomasseanlagen, Hybridsysteme mit Wärmepumpe und Solaranlage-Kombination;• bis 100% der Ausgaben für Energieaudit Diagnose und Zertifizierung der Energieleistung (APE) für die PA (und die ESCos, die in ihrem Auftrag arbeiten).
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Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali
Wählbare Parteien:
• Personen (Eigentümer und Mieter)• Steuerzahler mit Einkommen aus selbständiger Arbeit (Einzelpersonen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften)• Freiberuflerverbindungen• Ämter und Firmen, die keine Handelsgeschäfte ausüben• In Wohnanlagen: Mieter und für die Gemeinschaftsräume alle Hausbewohner
Abzugsfähige Eingriffe
• Energetische Neuqualifizierung von bestehenden Gebäuden• Mantelrenovierungsarbeiten• Installation von Solarpanelen• Ersatz der Heizungsanlage• Kauf und Aufstellung von Sonnenschutz• Kauf und Aufstellung von einer Heizungsanlage, die mit durch Brennbiomasse versorgte Heizkörpern ausgestattet ist• Kauf, Installation und Inbetriebsetzung multimedialer Vorrichtungen zur Fernüberwachung der Heiz-, Warmwasser- und Wohnklimaanlage.
Wie funktioniert die Förderung?
• Abzug von der Bruttosteuer (IRPEF für Einzelpersonen, IRES für Gesellschaften) auf Kosten für Arbeiten, die bis zum 31.12.2016 durchgeführt werden
• Die abzugsfähige Summe beträgt von Fall zu Fall 55% bis 65%• Der Abzug läuft in zehn jährlichen Raten • Diejenigen, die in den Bereich “no tax” fallen, können Ihren Lieferanten eine Forderung i. H. des gebührendes Abzugs gewähren• Die steuerliche Vergünstigung kann nicht mit anderen staatlichen Fördermitteln wie z.B. den Zuschüssen oder den Weißen Zertifikaten kombiniert werden
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Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali
Sanierungsbedarf In Italien 2013 - 2023
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Energieeffizienz in der öffentlichen Verwaltung
Von 2014 bis 2020 sollen die öffentlichen Zentralverwaltungen Effizienzsteigerungsarbeiten zur energetischen Neuqualifizierung der klimatisierten Nutzfläche ihrer Immobilien durchführen (3% pro Jahr) oder insgesamt eine energetische Einsparung von mind. 0,04 Mtep. erreichen.
Die Verwaltungen müssen ein Energiemanagementsystem (energetische Diagnosen, EPC Verträge für die energetischen Neuqualifizierungen, etc.) einführen.
Verschiedene Projekte wurden bis jetzt, sowohl mithilfe von Contracting zwischen Verwaltungen und ESCo, als auch mithilfe gezielter Fonds (EEEF, ELENA) in den Gemeinden Mailand, Chieti und Padua (E3L) realisiert.
Informationen über öffentliche Vergabeverfahren finden Sie unter:
• www.appaltipubblici.it• www.telemat.it• www.infoappalti.com
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EE in der öffentlichen Verwaltung
Das Einsparcontracting ist ein in Italien seit einiger Zeit gebrauchtes Instrument
Il D.Lgs. 102/14 gibt in Anlage 8 vor, dass die von der öffentlichen Hand geschlossenen Contractingverträge den folgenden Mindestinhalt haben müssen:
• Deutliche Hinweise darauf, welche Effizienzmaßnahmen einzusetzen und welche Ergebnisse zu erzielen sind
• Hinweise darauf, welche Einsparungen zu gewährleisten sind• Dauer, Art und Fristen des Vertrags• Bevorstehende Pflichten für die Parteien• Stichtag für die Bestimmung der erlangten Einsparungen• Liste der Ausführungsphasen der geplanten Maßnahmen und entsprechende Kosten• Pflicht, die Maßnahmen komplett auszuführen und Änderungen im Laufe des Projektes zu dokumentieren• Regelungen zur Untervergabe• Hinweise auf die finanziellen Folgen des Projektes und die entsprechenden Kosten für die Parteien, die an
den erlangten Einsparungen teilhaben• Anordnungen zur Quantifizierung und Prüfung, ob die Einsparungen, die zu gewährleisten sind, tatsächlich
erlangt wurden, Qualitätskontrollen und Garantien• Änderungsmöglichkeiten der inhaltlichen Vertragsbedingungen• Rechtsfolgen im Falle von Vertragsbruch
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4. Energieeffizienz: Akteure
Energieeffizienz
Private
Energy Service
Companies(ESCo)
Öffentliche Verwaltungen
Erzeuger-verbände
GSE
Verbände
Industrie
ENEA
Eigentümer-gemein-schaftenHäuser
Energy Manager
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4. Energieeffizienz: Akteure
• www.confindustria.it Confindustria
• www.ance.itANCE
• www.anci.itANCI
• www.assoesco.orgAssoesco
• www.federesco.orgFederesco
• www.assoege.itAssoEge
• www.fire-italia.orgFIRE
• www.confindustriaenergia.org; www.federalberghi.itWirtschaftsverbände aus verschiedenenBranchen
• www.aiel.cia.itAIEL
• www.assoebios.itAssoebios
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5. Messen & Termine – Italien
Messe Ort Termine Homepage
SAIE, SiE & SAIE3 Bologna Oktober www.saie.bolognafiere.it
Legno e Edilizia (Holz und Baugewerbe)
Verona Februar www.legnoeedilizia.com
EcoCasa Energy Pordenone April www.ecocasa.pn
COIF Sizilien Mai www.costruireinfiera.it
Klimahaus Bozen Januar www.fierabolzano.it/klimahouse/de/
solar expo Mailand Mai www.solarexpo.com
Illumitronica(Beleuchtungselektronik)
Padua Oktober http://illuminotronica.it
Greenbuild EuroMed Verona Oktober www.greenbuildeuromed.com
Home and Building Verona Oktober www.expohb.eu
MADE EXPO Mailand März www.madeexpo.it
EnergyMed Neapel März www.energymed.it
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6. Do’s and Dont’s beim Markteinstieg
DONT’S DO’S
1:1 Fordern, was in Deutschland üblich ist
Vorgehen mit der Stoppuhr in der Hand
Bestehen auf Einhaltung der Tagesordnung
Alleingang
Ästhetik und Kommunikation vernachlässigen
Einladungen zu Geschäftsessen und Firmenbesuchen o.ä. ablehnen
Wertungen zur italienischen Politik, Kritik
Lokale Partner, Kontakte
Gute Vorbereitung - Markt sondieren, Messen + Fachtagungen besuchen, Mitbewerber analysieren
Aufbau persönlicher Verbindung zu ital. Geschäftspartnern (Italienisch – besser wenn man‘s spricht!)
Flexibilität, Kreativität
Höflichkeit, gutes Klima, Loben
Interkulturelle Kompetenzen
Verkaufsargumente prüfen
Eigene Position und Preise bestimmen
Zielgruppen definieren – Produkt und Design ggf. anpassen
30© Rödl & Partner
Svenja BartelsPartnere-mail: svenja.bartels@roedl.it
Rödl & Partner PadovaVia Francesco Rismondo, 2/E35131 PadovaTel.: +39 (049) 80 46 911 Fax: +39 (049) 80 46 920
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Rechtsanwältin und Avvocato Svenja Bartels, Padova
Tätigkeitsfeld: M&A, Energierecht, Handels- und Gesellschaftsrecht,Projektfinanzierung, Immobilienrecht
Ausbildung und Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften anden Universitäten Bonn, in der Schweiz und Hochschule fürVerwaltungswissenschaften Speyer, Mitglied der AnwaltskammerDüsseldorf und Mailand.
Frau Bartels ist nach mehrjähriger Tätigkeit in einer internationalenKanzlei in Mailand seit 2005 in der Niederlassung von R&P in PaduaLeiterin des German Desk und des Energierechtsteams. Sie verfügt überumfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Energieunternehmen,Investoren, Investmentfonds und ausländischen und italienischenBanken bei M&A-Transaktionen und Projektfinanzierungen. Sie hatzahlreiche deutsche und internationale Mandanten bei derProjektentwicklung, Immobilientransaktionen und Unternehmens-übernahmen sowie bei der Realisierung von Energieerzeugungsanlagenund -infrastruktur begleitet und betreut überwiegend Unternehmen ausdem Bereich Immobilien und Energie, traditioneller Art wie GreenEconomy.
www.roedl.com/it
Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Rödl & Partner Team energy & real estate
Beratung an den Standorten Mailand, Padua, Bozen, Rom durch spezialisierte Rechtsanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Projektentwicklung Anlagen und Netzinfrastruktur, Erstel lung der zugehörigen Verträge, DueDiligence, Netzzugangs – und Verteilungsfragen Strom und Gas .
Power Generation and Transmission
An- und Verkauf von Projektrechten, Anlagen und Infras truktur
Projektfinanzierung, Leasing und alternative Finanzierung smethoden, Erstellung vonFinanzierungsverträgen, Unterstützung von Fonds, Banken un d Investoren.
Infrastructure and Project Finance
Trading von Strom und Gas über die Strombörse und OTC, Vertra gserstellung für physischen undvirtuellen Stromhandel
Trading and Capital Markets
Mergers and Acquisitions
Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Vertretung in zivil- und verwaltungsrechtlichen Verfahren sowie Schiedsverfahren mitenergierechtlichem Hintergrund
Energy Litigation and Arbitration
Beratung zu Rahmenbedingungen und zum Erhalt von Förderunge n (Italien und EU), Vertretung inVerfahren mit der öffentlichen Hand und zum Compliance Geset z 231.
Investigations and Regulatory Compliance
Beratung zu Finanzierungen (Italien und EU), Strukturierung von PPP und Finanzierungen über EU-Fördermittel und private Banken.
Energy Finance
Beratung von Privaten und öffentlicher Hand, Contracting, Beratung zu Vergabeverfahren undErstellen der Unterlagen
Energy Efficiency
Internationalisierung in Europa und weltweit mit Fokus Afr ika, Süd und Mittelamerika, Golfstaaten
International Projects
Rödl & PartnerTeam energy & real estate
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