노아 설명회 ODA 조달시장 코이카 조현규_20150630

ODA 조달시장진출 안내

KOICA 원조조달계약팀장

조현규

국제원조조달 준비와 분석(SWOT+T 분석)

■

Trend ① 추세 ② 경향③ 유행 ④ 트렌드⑤ 현상

페러다임의변화

공정성 중심의 '행정'에서

전략적 '비지니스' 프로세스로

페러다임의변화

공정성 중심의 '행정'에서

전략적 '비지니스' 프로세스로

생소하고 복잡한해외 사업환경

국가계약법기반

원조조달

국제 조달비구속화

ODA 조달의 특성 - 공공조달 + 국제조달

ODA

다양한 사업분야+ 복합사업

다양한협력 파트너

공공조달

원조조달

국제 거래 현지 입찰

ODA 비지니스 기회

우리기업의 ODA시장 진출 현황- 원조조달시장 현황은?

① 전세계 ODA 시장은 약 1200억달러 규모(130조원)의 거대시장

2015년 KOICA 무상협력사업 조달규모는 약 2,500억원 (총예산6,500억원)

② KOICA 원조조달 사업에의 참여는 해외 ODA 시장으로 진출 할 수 있는 발판

사업별 10만~2,000만불 규모, 다양한 형태의 사업, 물자, 시공 등 인프라 뿐만

아니라 우수한 인적자원을 바탕으로 소프트웨어형 사업에도 참여가 가능

6

ODA 사업 참여 방법

§ 입찰 참여: PMC(Project Management Consulting), 정책컨설팅용역, IT용역시공, 물품공급, 사업평가 및 연구용역

- KOICA 본부입찰(90% 이상 http://ebid.koica.go.kr), 수원국 현지입찰

§ 전문가 참여[전문가풀 등록: http://eps.koica.go.kr, 별도 전문가공모 실시

§ 민관협력사업 [공모]- 개발협력연대(Development Alliance Korea, DAK): http://dak.koica.go.kr

§ 국내외 연수사업 [공모]

§ WFK, WFA[별도 공모]

§ 입찰 참여: PMC(Project Management Consulting), 정책컨설팅용역, IT용역시공, 물품공급, 사업평가 및 연구용역

- KOICA 본부입찰(90% 이상 http://ebid.koica.go.kr), 수원국 현지입찰

§ 전문가 참여[전문가풀 등록: http://eps.koica.go.kr, 별도 전문가공모 실시

§ 민관협력사업 [공모]- 개발협력연대(Development Alliance Korea, DAK): http://dak.koica.go.kr

§ 국내외 연수사업 [공모]

§ WFK, WFA[별도 공모]

ODA ODA 상생의상생의 플랫폼플랫폼

01 Development Action Program 116억원 (신규)

민관협력 확대 382억원 (+42.5억, +12.5%)02

• 우리 중소/중견 기업 및 타 공여기관, 국제 NGO와의 파트너십을 통해 개도국의 경제 활성화 및원조 효과성 제고를 도모

• 사회투자파트너십, 창의적 가치창출 프로그램, 해외파트너십

• 개발재원 확대 및 다각화에 대한 국제적 논의, 시민단체 역량강화를 통한 개발협력 참여 활성화

부처/기관간 협업 강화 458억원 (총 3개 사업)03

04 글로벌 청년리더양성 1,259억원(+69억,+5.8%)

• 개발재원 확대 및 다각화에 대한 국제적 논의, 시민단체 역량강화를 통한 개발협력 참여 활성화

• 지역별 원조사업(13개 부처, 36개 사업, 267억), WFK봉사단(3개 부처, 4개 사업, 169억),글로벌 연수(23개 부처, 55개 과정, 82억)

• WFK 봉사단1,154억(5,708명), ODA청년인턴91억(550명), 다자협력전문가14억(22명)

ODA 원조조달의 특성

• 계약기간 : 주로 다년간 계약 → 계약관리 중요

• 거래성격 : 국제거래(일반적으로 부과세 면제)

• 낙찰 방법 : 협상에 의한 계약 다수

• 집행방법 : (본부)자체전자조달시스템 활용

(해외사무소)대면/수기 입찰 진행

• 계약기간 : 주로 다년간 계약 → 계약관리 중요

• 거래성격 : 국제거래(일반적으로 부과세 면제)

• 낙찰 방법 : 협상에 의한 계약 다수

• 집행방법 : (본부)자체전자조달시스템 활용

(해외사무소)대면/수기 입찰 진행

ODA 조달 절차

입찰공고

입찰 낙찰자결정

계약체결

ᄋ 공고기간

-7일이상 (긴급 5일이상)

- 협상계약 40일이상(긴급 10일이상)

- 국제입찰 45일이상

2인 이상의 유효한

입찰이 있어야 성립

ᄋ 적격여부 검토후 낙찰선언

ᄋ 협상완료 후 낙찰선언

ᄋ 입찰공고에서 확정한 절차와

방법에 의하여 개찰 및 낙찰

ODA 입찰 업무분장

사업부서원조조달계약팀사업부서

기술평가팀

원조조달계약팀

KOICA 무상원조 조달규모

ü 연간 조달규모(2011~2014) : $172M~ $303M(3억불)

ü 본부 조달비중 (2011~2014) : 65%~83%

6,065 5,919 6,476 6,330

7,500

2014년 2015년

(단위 : 억원)

20142014년년 대비대비, ,

총총 예산예산 411411억원억원((6.8%)6.8%) 증가증가

KOICA 무상원조 조달규모

146 146

-

2,500

5,000

2014년 2015년

국제 무상원조조달 특성

ü국제무상원조 원칙 이해 : 최적가치(Value for Money)

국제 무상원조조달 특성

• 계약기간 : 다년간 계약 → 계약관리

• 거래성격 : 국제거래(부과세 면제)

• 낙찰 방법 : 최저가/최적가치(Value for money)

• 집행방법 : 원조기관 본부 입찰 또는

해외사무소/수원국 정부입찰

• 계약기간 : 다년간 계약 → 계약관리

• 거래성격 : 국제거래(부과세 면제)

• 낙찰 방법 : 최저가/최적가치(Value for money)

• 집행방법 : 원조기관 본부 입찰 또는

해외사무소/수원국 정부입찰

국제 무상원조조달특성

입찰단계별 중요성

- 정보 수집

- 지피지기 전술

입찰단계별 중요성

- 정보 수집

- 지피지기 전술

물자-용역-공사 입찰 Check point

CheckpointCheckpointCheckpointCheckpoint

물자-용역-공사 입찰 Check point

CheckpointCheckpointCheckpointCheckpoint

ü 단계별 마감기간내 시간준수

ü 마감기간 전까지 수정가능

물자-용역-공사 입찰 Check point

CheckpointCheckpoint

ü 단계별 평가 주안점

CheckpointCheckpoint

ODA 조달시장 진출을 위한 제언

하이브리드化 접근이 필요

•속도와 응답력

•전문가 그룹 활용과 양성

좋은

제안서가

갖춰야 할

요소

간결성

구체성지속성

ODA 조달 제안서 작성요령

좋은

제안서가

갖춰야 할

요소

구체성

적합성진실성

지속성

ODA 조달: 네트워킹 필요성

국제원조 커뮤니티에서국내 및 해외 업체에 맞는

파트너 찾기

ODA 조달 : 트렌드 분석

국제원조기관 발간되는 정보보고서 및개발 동향 업데이트

국내기업대상 DEVEX 등록지원

KOICA 원조조달협력업체

등록 완료

KOICA기관회원

신청

KOICA 관리자 승인

ID 발급

1. KOICA 기관회원 신청 후, 승인된 ID로 로그인ㅇ 한 개의 업체당, 한 개의 ID만 발급 가능, 발급이후 내부 공유 필요ㅇ BIA, AM 2가지 종류의 기관회원 자격 부여됨

① BIA -Business Intelligence Account (선착순 120개 업체만 부여 가능)

*2013.02.21 현재, 58개의 BIA ID 발급 완료

- 최신 사업 정보, DEVEX社의 사업 자문 및 입찰 트래킹 서비스 이용 가능

② AM -Associate Membership (제한 없음)

- 최신 사업 정보 제공 서비스 이용 가능

2. DEVEX사 홈페이지(www.devex.com)을 통해 개별적으로 온라인 회원 가입 및 로그인

ㅇ 개별적으로 가입하는 경우, DEVEX사의 규정에 따라 일부 제한된 서비스만 제공

1. KOICA 기관회원 신청 후, 승인된 ID로 로그인ㅇ 한 개의 업체당, 한 개의 ID만 발급 가능, 발급이후 내부 공유 필요ㅇ BIA, AM 2가지 종류의 기관회원 자격 부여됨

① BIA -Business Intelligence Account (선착순 120개 업체만 부여 가능)

*2013.02.21 현재, 58개의 BIA ID 발급 완료

- 최신 사업 정보, DEVEX社의 사업 자문 및 입찰 트래킹 서비스 이용 가능

② AM -Associate Membership (제한 없음)

- 최신 사업 정보 제공 서비스 이용 가능

2. DEVEX사 홈페이지(www.devex.com)을 통해 개별적으로 온라인 회원 가입 및 로그인

ㅇ 개별적으로 가입하는 경우, DEVEX사의 규정에 따라 일부 제한된 서비스만 제공

국내기업대상 DEVEX 등록지원

DEVEX 정보제공 서비스 개요

코이카 전자조달시스템(http://ebid.koica.go.kr)

공고열람

Q&A 및 게시판

계약체결

협력업체등록

연간발주계획

http://ebid.koica.go.kr/

UN 무상원조 조달

ü UN 전체 조달규모 140~160억불(17조원)

ü 한국의 UN수주실적은 7천7백만불(2013년 기준)

Source : UN Procurement Annual Statistical Report 2013

유엔 협력업체 등록

ㅇUN Global Marketplace(UNGM) 개요(http://www.ungm.org)

- UNDP, UNESCO와 같은 유엔산하기관의 조달관련 데이터베이스로서, 협력업체로 등록

할 경우, 약 18개의 유엔 산하기관(전체 유엔조달 지출의 95%)의 정보 공유 가능

1) UN기관의 통합 조달정보공유 네트워크

- UNGM은 UN기관들이 하나의 공통된 공급업자 데이터베이스를 이용할 수 있도록

하는 통합포털 / 약 2,200명 이상의 UN기관별 조달담당자들이 UNGM데이터베이스

통해 공급업자 확보

- UNGM에서 실제로 입찰과정이 진행되는 것은 아님.(정보공유 데이터베이스 기능)

공급가능업체의 등록에 관한 지원서비스만을 제공하며, 실제 입찰 및 심사는 개별

기관 조달부서에서 실시

- 매일 10건의 입찰이 신규로 공고되며 일평균 225건의 입찰공고 진행 중

ㅇUN Global Marketplace(UNGM) 개요(http://www.ungm.org)

- UNDP, UNESCO와 같은 유엔산하기관의 조달관련 데이터베이스로서, 협력업체로 등록

할 경우, 약 18개의 유엔 산하기관(전체 유엔조달 지출의 95%)의 정보 공유 가능

1) UN기관의 통합 조달정보공유 네트워크

- UNGM은 UN기관들이 하나의 공통된 공급업자 데이터베이스를 이용할 수 있도록

하는 통합포털 / 약 2,200명 이상의 UN기관별 조달담당자들이 UNGM데이터베이스

통해 공급업자 확보

- UNGM에서 실제로 입찰과정이 진행되는 것은 아님.(정보공유 데이터베이스 기능)

공급가능업체의 등록에 관한 지원서비스만을 제공하며, 실제 입찰 및 심사는 개별

기관 조달부서에서 실시

- 매일 10건의 입찰이 신규로 공고되며 일평균 225건의 입찰공고 진행 중

2) 공급업자 등록절차 중 특이사항

- UNGM에서 제공하는 18개 UN산하기관에 대한 공급가능업체로 등록하기 위해서는

최소 3년 이상의 상품수출(해외서비스 공급) 경험이 필요함.

- 3년 미만의 상품수출(해외서비스 공급) 경험을 가지고 있다면, 회사가 등록된 거주

국가에 위치한 UN기관에 대해서만 공급가능업체로 등록 가능하며,

연250달러 지불 시, 입찰알림서비스(Tender Alert Service) 제공

- 공급가능업체 등록 시, 18개 UN산하기관 중에서 입찰참여 희망하는 기관 선택할 수

있으며, 각 기관에서 개별적으로 등록을 승인해야 입찰참가 가능

- UNCCS코드는 20,000개의 특정 상품과 서비스를 6자리 숫자로 코드화시킨 것으로,

UNCCS 코드에 따라 할 수 있는 상품과 서비스를 분류하여야 함.

유엔 협력업체 등록

2) 공급업자 등록절차 중 특이사항

- UNGM에서 제공하는 18개 UN산하기관에 대한 공급가능업체로 등록하기 위해서는

최소 3년 이상의 상품수출(해외서비스 공급) 경험이 필요함.

- 3년 미만의 상품수출(해외서비스 공급) 경험을 가지고 있다면, 회사가 등록된 거주

국가에 위치한 UN기관에 대해서만 공급가능업체로 등록 가능하며,

연250달러 지불 시, 입찰알림서비스(Tender Alert Service) 제공

- 공급가능업체 등록 시, 18개 UN산하기관 중에서 입찰참여 희망하는 기관 선택할 수

있으며, 각 기관에서 개별적으로 등록을 승인해야 입찰참가 가능

- UNCCS코드는 20,000개의 특정 상품과 서비스를 6자리 숫자로 코드화시킨 것으로,

UNCCS 코드에 따라 할 수 있는 상품과 서비스를 분류하여야 함.

KOICA-UNOPS MOU 체결(2014.12월)

UN개발 조달-프로젝트 실행기구

본부 덴마크 코펜하겐에 소재유엔개발계획(UNDP) 산하기구설립되었다가 1995년 독립

본부 덴마크 코펜하겐에 소재유엔개발계획(UNDP) 산하기구설립되었다가 1995년 독립

ü UNOPS 연간규모 7억4천만불(8천억

원)

ü MOU체결시 한국기업 우대조건 추가

(KOICA 자금으로 UNOPS 조달대행시)

UNOPS.data (geo-프로젝트 정보)

글로벌 ODA 조달 시장

입찰방법 – 유엔과 KOICA 비교

UN 입찰방법 내용 KOICA 유사 내용

계약금액이 3만불

이하일 경우,

3개 이상 업체에

견적서를 요청,

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

계약금액이 5천만원

이하일 경우,

2개 이상 업체에

견적서 요청,

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

Request for

Quotation(RFQ)

(견적서요청)

계약금액이 3만불

이하일 경우,

3개 이상 업체에

견적서를 요청,

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

견적수의계약

계약금액이 5천만원

이하일 경우,

2개 이상 업체에

견적서 요청,

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

글로벌 ODA 조달 시장

입찰방법 – 유엔과 KOICA 비교

계약금액이 3만불

이상일 경우,

요구사양을 공지,

해당요건에 맞는 협

력업체들에 ITB레터

발송

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

Invitation to Bid

(ITB)

(입찰초대)

계약금액이 3만불

이상일 경우,

요구사양을 공지,

해당요건에 맞는 협

력업체들에 ITB레터

발송

계약이행능력 갖춘

업체 중 최저가낙찰

제한경쟁입찰

(지명경쟁

가능)

계약금액이 5천만원

이상일 경우,

입찰공고하고,

실적, 기술보유 등

입찰참가자격 제한

글로벌 ODA 조달 시장

입찰방법 – 유엔과 KOICA 비교

UN 입찰방법 내용KOICA 유사

입찰방법내용

계약금액이 3만불

이상일 경우,

입찰공고하고,

관심업체는 제안서

제출/ 기술가격

종합 낙찰자 선정

(최적가치 원칙)

계약금액이 3만불 이

상일 경우,

입찰공고하고,

관심업체는 제안서

제출/ 기술가격

종합 낙찰자 선정

(최적가치 원칙)

Request for

Proposal (RFP)

(제안서요청)

계약금액이 3만불

이상일 경우,

입찰공고하고,

관심업체는 제안서

제출/ 기술가격

종합 낙찰자 선정

(최적가치 원칙)

협상에 의한

계약

계약금액이 3만불 이

상일 경우,

입찰공고하고,

관심업체는 제안서

제출/ 기술가격

종합 낙찰자 선정

(최적가치 원칙)

원조조달 제안서 평가기준

ü 기업의 사업실적(Expetise)

ü 제안하는 방법(Methodology)

ü 핵심투입인력(Key personnel)

ü 기업의 사업실적(Expetise)

ü 제안하는 방법(Methodology)

ü 핵심투입인력(Key personnel)

영국 DFID의무상원조 조달제도

영국 DFID의무상원조 조달제도

• 영국 국제개발부/ 독립기관형• 2012, 총 영국 ODA 87%가 DFID 통해 지급• 공공업무→DFID, 민간업무→NGO, 민간업체

• 조달형태 구분

• 영국 국제개발부/ 독립기관형• 2012, 총 영국 ODA 87%가 DFID 통해 지급• 공공업무→DFID, 민간업무→NGO, 민간업체

• 조달형태 구분

DfID 주요 조달원칙

ü VfM(재화의 가치) : 결과중심

ü 투명성 및 정직성

ü 전자조달시스템 시범도입

DfID 주요 조달원칙

ü VfM(재화의 가치) : 결과중심

ü 투명성 및 정직성

ü 전자조달시스템 시범도입

ODA 조달 리스크 관리법

1. 조달과정 초기부터 리스크 분석

2. 건별 리스크 수준을 결정하여 관리고위험 – 중간위험 – 저위험

3. 중간-고위험으로 분류된 조달은사업자의 관리의무(Duty of Care) 역량평가정기적 모니터링

4. 위험구분은 사업수행 리스크 고려

ODA 조달 리스크 관리법

1. 조달과정 초기부터 리스크 분석

2. 건별 리스크 수준을 결정하여 관리고위험 – 중간위험 – 저위험

3. 중간-고위험으로 분류된 조달은사업자의 관리의무(Duty of Care) 역량평가정기적 모니터링

4. 위험구분은 사업수행 리스크 고려

영국 DFID 입찰 안내

• 업체측 제출서류 양식 (요약, 기술 및 가격제안)

• 기자재-공사 조달 대행사(지역별 3개기관 배분)

• 업체측 제출서류 양식 (요약, 기술 및 가격제안)

• 기자재-공사 조달 대행사(지역별 3개기관 배분)

DfID ODA 조달업무 구조1) 법률적으로,

WTO GPA EU조달지침

영국정부 공공조달규정

DfID 조달규정

DfID ODA 조달업무 구조1) 법률적으로,

WTO GPA EU조달지침

영국정부 공공조달규정

DfID 조달규정

DFID ODA 조달업무 구조2) 행정권한 위임으로,

영국정부(HMG) DfID 조달 장관(SoS) 본부장(PrG)

본부 부서(소액) 조달교육수료자

현지사무소 사무소 조달관(LCO: Local Contract Officer)

DFID ODA 조달업무 구조2) 행정권한 위임으로,

영국정부(HMG) DfID 조달 장관(SoS) 본부장(PrG)

본부 부서(소액) 조달교육수료자

현지사무소 사무소 조달관(LCO: Local Contract Officer)

• 계약위임시 조건

ü 조달교육 훈련 및 승인된 직원 서명

ü 관련 적절한 기록이 관리되어야 함.

• 본부-사무소간 조달 네트워크

ü 조달본부(PrG)는 사무소 조달관

(LCO) 지정 및 리스트를 관리

ü 규정안내 - 교육훈련 등 지속적 지원

• 계약위임시 조건

ü 조달교육 훈련 및 승인된 직원 서명

ü 관련 적절한 기록이 관리되어야 함.

• 본부-사무소간 조달 네트워크

ü 조달본부(PrG)는 사무소 조달관

(LCO) 지정 및 리스트를 관리

ü 규정안내 - 교육훈련 등 지속적 지원

Framework agreement

• Sector 별 분류 (분야별 우수사업자 리스트 선정)• 신규참여기업에는 진입장벽/ 계약 성과관리(3년)• Sector 별 분류 (분야별 우수사업자 리스트 선정)• 신규참여기업에는 진입장벽/ 계약 성과관리(3년)

• ASI(Adam Smith International)-28건

• Crown Agents- Governance and Security- Fragile and Conflict Affected States- Procurement.

영국 원조조달 주요 계약자

• ASI(Adam Smith International)-28건

• Crown Agents- Governance and Security- Fragile and Conflict Affected States- Procurement.

감사합니다!hgjoe@koica.go.kr031-740-0180