View
244
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Москва
Трансформация рынка инженерно-технической безопасности: от собственных решений к облачным услугам
М. Гарусев Директор департамента маркетинга ПАО МГТС
2 Тренды ухода инфраструктурных задач в облака
ИТ-инфраструктура Уходит в облака
Бухгалтерия Частично уходит в облака
Прикладное ПО Частично уходит в облака
Телеком-инфраструктура Давно на аутсорсинге
Огромное количество задач современного предприятия, ранее выполнявшиеся внутри предприятия, передаются специализированным поставщикам:
Помещения для размещения компании Основная масса – в аренде
Персонал Частично на аутсорсинге
Состоятельные и успешные компании и люди в современном мире стараются не отягощать собственный баланс имуществом, т.к. сопутствующие издержки
постоянно возрастают
3 Типы малых предприятий на рынке видеонаблюления
27%
22%
17%
17%
13%
4% HoReCa
юридические услуги
торговля и сфера услуг
салоны красоты
строительство и недвижимость
прочие
Оценка структуры клиентской базы МГТС, которая заинтересована в услугах оператора видеонаблюдения. Основная база – это малые предприятия, связанные с обслуживанием людей:
Основной объем заказчиков МГТС по услугам видеонаблюдения – компании, не обладающие развитой службой ИТ и Службой безопасности.
Для их основного бизнеса эти функции не требуются
Наблюдение за залом и кассовой зоной
Наблюдение за залом приема посетителей
Наблюдение за торговым залом, кассовой зоной, зоной разгрузки товара, работой персонала
Наблюдение за персоналом зала и внешним подходом
Наблюдение за залом приема посетилетей
Источник: оценки МГТС
4 Типы малых предприятий на рынке охранных систем
19%
5%
19%
19%
18%
1% 11%
7%
1%
Объекты торговли
Учреждения образования
Промпредприятия
Финансовые организации
Учреждения здравоохранения
Объекты культуры
Спортивные объекты
Критически важные объекты
ТЭК
Оценка структуры клиентской базы, которая заинтересована в услугах оператора охранных услуг:
До 83% предприятий, которые заказывают охранные услуги – компании, не обладающие развитой службой ИТ и Службой безопасности.
Для их основного бизнеса эти функции не требуются
Источник: оценки МВД, Росстата, ИАА Рустелеком
5 Рынок видеонаблюдения Москвы
Рынок видеонаблюдения Москвы по коммерческим и технологическим сегментам, млрд. руб.:
16,3 12,8
21,8
27,2
34,0
42,4
52,4
65,8
82,3
Фаза 1 роста рынка – первоначальное насыщение и появление большого
количества игроков
Фаза 2 роста рынка – структурирование рынка и
укрупнение игроков
Фаза 3 роста рынка – качественное
изменение рынка, увеличение доли облачных услуг
CAGR + 26%
Несмотря на небольшой объем по сравнению с рынком поставок систем видеонаблюдения, рынок услуг также активно развивается.
Госсектор, является самым передовым заказчиком: до 90% рынка – это услуги
Несмотря на общий
умеренный размер
рынка в абсолютном
значении, рынок
видеонаблюдения
Москвы обладает
хорошим ежегодным
темпом прироста
Источник: оценки МГТС
6 Рынок охранных систем Москвы
Источник: «Рынок охранных услуг Москвы и Подмосковья в
2010-2014 г.г.» , ИАА Рустелеком, 2015
Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА
Рустелеком, отдела маркетинга МГТС
Рынок охранной сигнализации Москвы по коммерческим и технологическим сегментам, млрд. руб.:
Рынок охранных систем Москвы достаточно
крупный
Заметную долю на рынке уже составляют физлица,
которые будут увеличивать свою долю
Даже такой традиционный и стабильный рынок, как
сигнализация, имеет внутреннюю динамику - рынок
структурно меняется в сторону частных предприятий,
предлагающих более гибкие и функционально более
насыщенные услуги
Чтобы удержаться на стагнирующем рынке охранной сигнализации – необходимо постоянно развивать предоставляемые услуги.
На рынке системно наблюдается снижение темпов продаж комплектов, переход в аренду охранных систем
7 Вопрос окупаемости своего решения и услуги
-30000
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
5000
10000
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год
Оценка окупаемости (NPV), руб. -25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год
Оценка окупаемости (NPV), руб.
Плюсы:
• Выгоднее на длительном периоде
• Увеличивает капитализацию владельца
Минусы:
• Долгая окупаемость
• Большие разовые инвестиции
• Необходимы затраты на ТСО во время жизни
системы
Плюсы:
• Отсутствие капзатрат вообще
• Моментальное получение эффекта
• Возможность отказаться от услуги
Минусы:
• Увеличение затрат на долгом периоде
Для средних и малых предприятий, размещающихся на арендованных площадях, покупать собственные системы невыгодно.
Сервисная модель на периоде 3-5 лет интереснее по совокупности эффектов
Источник: оценки МГТС
Оценка окупаемости закупки собственной системы видеонаблюдения для малого офиса, стоимостью в 25 тыс. руб.:
Оценка окупаемости оплаты системы видеонаблюдения для малого офиса, стоимостью в 25 тыс. руб., по сервисной модели (ежегодный платеж 4,4 тыс. руб.):
8 Сервисная модель интересная для 67% экономики России
Аграрный сектор; 5%
Добыча полезных
ископаемых; 11% Электроэнергетика; 3%
Транспорт и связь; 10%
Финансы; 4%
Обрабатывающие производства; 18%
Строительство; 5%
Гостиницы и рестораны; 1%
Торговля; 20%
Образование и здравоохранение;
6%
Госуправление; 6%
Прочие услуги; 11%
Источник: newsruss.ru
Только ряд отраслей напрямую
заинтересован в приобретении
собственных систем инжерено-
технической безопасности:
• Аграрии – ввиду больших
территорий и невозможности
предоставления сервиса там,
• Сырьевые компании – ввиду
удаленности мест производства
от развитой инфраструктуры,
• Электроэнергетика – ввиду
повышенных требований к
безопасности и интеграции с
телематикой,
• Транспорт и связь – ввиду
целесообразности вложений в
общую инфраструктуру,
• Финансы – по соображениям
повышенной безопасности.
67% экономики России, которая больше заинтересована в сервисной модели предоставления инженерно-технической безопасности
- огромное поле деятельности для сервисных предприятий
Структура экономики РФ, по валовой добавленной стоимости:
9 Видеонаблюдение – облачный сервис
С помощью развернутой в Москве оптической сети GPON МГТС имеет возможность предлагать абонентам достаточно сложные услуги, работающие из
облачных платформ, с интерактивным управлением
• «Видеонаблюдение» – удаленный просмотр видео в режиме реального времени или в режиме архива, запись видео ролика, получение видеоданных.
• Все данные передаются в зашифрованном виде.
• Камеры работают автономно.
• Для включения услуги достаточно одной камеры.
• Мобильный доступ к камерам
• Облачный видеоархив
10 Охранная сигнализация – облачный сервис
• «Охрана» - Пультовая охрана квартиры – это надежное решение для обеспечения безопасности вашего дома.
• Беспроводные датчики, установленные в Вашей квартире, будут фиксировать проникновение или движение, когда вас нет дома.
• Сигнал тревоги передается на пульт дежурного Вневедомственной охраны и к Вам выезжает наряд полиции.
С помощью развернутой в Москве оптической сети GPON МГТС имеет возможность предлагать абонентам достаточно сложные услуги, работающие из
облачных платформ, с интерактивным управлением
11 Сервисная модель может скрывать сложные партнерства
1. Поиск клиентов 2. Предварительное техническое обследование объекта. 3. Установка оборудования 4. Настройка оборудования 5. Тестирование и Подключение на пульт УВО. 6. Мониторинг работоспособности сети , регулярное
техническое обслуживание и ремонт оборудования Охранного комплекса.
1. Приемка объекта охраны при подключении его на пульт УВО
2. Мониторинг сигналов с приборов Охранного комплекса и оперативное реагирование на них.
3. Оперативное реагирование при получении тревожных сигналов, осмотр объекта, задержание злоумышленников.
3. Реагирование
АБОНЕНТ 2. Мониторинг
1. Приемка объекта
1. Предоставление двух защищенных каналов связи (GPON + GSM) 2. Установка и обслуживание технических средств охранной сигнализации
ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве
Пример распределения ответственности разных поставщиков в рамках сервисной услуги по безопасности:
12 Интегрированные системы с умным домом
Облачные услуги по инженерно-технической безопасности будут интегрироваться в рамках комплексных облачных услуг по управлению
жизнеобеспечением зданий или квартир. Так будет удобнее для владельцев объектов и предприятий
Уже сейчас все инженерно-технические системы контроля зданий, объектов, периметра начинают сливаться в системы «умного» здания. В режиме создания собственной системы развитие таких продуктов маловероятно ввиду постоянно возрастающих издержек на поддержание актуальности и работоспособности решения:
Recommended