Polish IT & Communications Export Report '09

Wyzwania i bariery dla polskich eksporterówtechnologii teleinformatycznych

Warszawa, 2009-05-26

Maciej Janiecmjaniec@reakkt.com

+48 601 41 33 83

ICT – branża strategicznaZwiązek między osiągnięciami w nauce i technologii a rozwojem ekonomicznym jest od dawna ustalony (...)

„Global Trends 2025: A Transformed World”, NIC, listopad 2008

Nowe metody transformacji wiedzy, transferu technologii i komercjalizacji rozwiazań naukowo-badawczych będą miały kluczowe znaczenie dla podniesienia efektywności gospodarki

teza Foresight Polska 2020, kwiecień 2008

Szkoda nie skorzystać z takiego pięknego kryzysu...

• cost cutting > outsourcing

• zmiana procesów biznesowych

• stymulacyjne działania rządów

• alternative delivery models / SaaS

• mobilny dostęp do internetu

• open source , crowdsourcing

• przyhamowanie wzrostu płac, wzrost dostępności pracowników •zapaść złotego

Walutowy roller coaster

• kurs walutowy powrócił do poziomu z 2004 r., co znacząco poprawiło konkurencyjność eksporterów

• jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu ryzyka walutowego jest przystąpienie do strefy euro

Źródło: stooq.com

Globalna zapaść

-2.7%

-2.5%

-1.3%-1.4%

-5.6%

+4.5%+6.5%-4.2%-4.0%

-6.2%+2.0%

Globalna zmiana PKB w 2009 = -1.3% Globalna zmiana PKB w 2009 = -1.3%

Polska: +0,5-1,0%IMF: -0.7%

+2.5%

Źródło: IMF

Rynki

CEEDACH

Skan

dynaw

ia

UK & IR

L

EU pozo

stałe

Rosja &

CIS

USA &

Kanad

a

Ameryka

Płd

Bliski W

schód

Afryka

Australi

aChiny

Indie

Japonia

Azja pozo

stała

potencjał rynkowy plany ekspansji obecność

• stosunkowo silna reprezentacja na Bliskim Wschodzie

• Azja za daleko?

• plany ekspansji w Afryce, Australii

• bliskość Rosji i CIS wciąż nie przekłada się na obecność

• znaczna koncentracja geograficzna niektórych eksporterów

Branże

37%

22%

11%

7%

5%

5%

4%3%

2%2% 1%

telekomunikacjainneedukacjabankowośćelektroenergetykahandel detal.produkcjatransportsektor publicznymediaoil & gas

Planowane globalne zmiany w wydatkach na IT, 2008-9

Źródło: Gartner, styczeń 2009

Formy działalności

sprze

daż z k

raju

SaaS

outsourci

ng

podwykonaw

stwo

lokalni p

artnerz

y

joint-ven

ture

przedsta

wicielst

woBOK

lokaliza

cja

produkcj

aR&D

inne0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

• niski stopień geograficznego rozproszenia funkcji

• niski poziom międzynarodowych powiązań kapitałowych

• rosnące zainteresowanie SaaS

Rozmieszczenie geograficzne• bliskość parków naukowo-technologicznych i SSE przyciąga eksporterów

• kryteria dotyczące wielkości inwestycji, wymagania biurokratyczne oraz nieprecyzyjne przepisy utrudniają dostęp do SSE małym firmom (a te przeważają wśród eksporterów ICT)

Wyzwaniakadra

finansowanie

ubezpieczenia eksportowe

informacje rynkowe

biurokracja

przepisy podatkowe

pomoc konsularna

org. branżowe

infrastruktura telekom

inne

• niedobory umiejętności marketingowych / handlowych

• problemy z finansowaniem nowatorskich projektów

• nierównomierny dostęp do informacji rynkowych

• potrzeba bliższej współpracy z placówkami konsularnymi

SWOT: mocne strony

SWOT: słabe strony

R&D i innowacyjność• nierównomierne wydatki na R&D

• niewiele patentów i chronionej własności intelektualnej

• efekty współpracy z ośrodkami badawczymi i uczelniami?

• rzadkość podejścia typu corporate venturing

Promocja

reklama

zagraniczne agencje PR

inne

kontakty z analitykami, ekspertami

udział w targach

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

• niewiele informacji w zagranicznych mediach

• niewiele informacji w serwisach społecznościowych (m.in. Twitter, Facebook) czy Wikipedii

Pomoc konsularna

Wyraz politycznego wsparcia

Sergey Naryshkinszef administracji prezydenta Rosjiwicepremier ds. zagranicznych stosunków gospodarczych

SWOT: szanse

SWOT: zagrożenia

Wnioski i rekomendacje• branża polskich eksporterów ICT jest niewielka i znajduje się we wczesnej fazie

rozwoju ale powinna być traktowana priorytetowo

• eksporterzy nie oczekują specjalnych form wsparcia ze strony rządu, ale przydałby się choć polityczny gest

• najmocniej akcentowanym problemem jest niestabilność kursu walutowego

• podobne wyzwania sugerują potrzebę nawiązania współpracy, której nie umożliwiły dotychczas istniejące organizacje branżowe

• polskie placówki konsularne mogłyby aktywniej pomagać eksporterom

• eksporterzy sugerują zmiany w systemie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć z funduszy unijnych / publicznych

www.itexport.pl