View
908
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
Kestääkö kulutuksen veto?
Kasvu jatkuu15.12.2016 Timo Lappi
Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
KUVA(korkeus voi
vaihdella)
Suhdanteet:
Loivalla kasvu-urallakasvu investointien ja kulutuksen varassa – vienti ei vedä
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Päätoimialojen suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Teollisuus Rakentaminen Palvelut
2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Oma talous Suomen talous Työttömyys Suomessa
Odotukset 12 kk, saldoluku
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri
3
Kuluttajien luottamus:
Hyvällä tasollaluottamus korkeimmillaan 5 viiteen vuoteen - oma talous askarruttaa hieman
ka. 1995 ka. 1995
Ostovoima:
Nollainflaatio tukee vielä hintojen nousu syö ostovoimaa ensi vuonna
Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja, kuluttajahintaindeksi
Indeksi vuosi 2005=100 2016 1-9 Vuosimuutos, %
+1,6 %
+0,3 %
+1,3 %
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Palkkasumma Kuluttajahinnat Ostovoima
Myynti:
Kasvussakuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa
Indeksi myynnin määrä 2005=100
Pikaruoka +5,2 %
Hotellit+2,1 %
¹Anniskelu-ravintolat
+3,9 %
Henkilöstö-ravintolat
-3,1 %
2016Tammi-syyskuu
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
5
Vuosimuutos, %
Liikenne-asemien
ravintolat-1,6 %
¹Arvio ennakkotietoon perustuen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1-9
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Anniskeluravintolat:
Kasvaa – ei kasvauusi alkoholilaki voimistaa kuvaa entisestään
A- ja B-ravintolat, indeksi 2000=100 C-ravintolat, indeksi 2000=100
Lähde: Tilastokeskus, Valvira (heinä-syyskuu 2016 ennakollinen), MaRa
6
A- ja B -luvallinen ravintola on tyypillisesti ruokapainotteinen ravintola tai yökerho. Suomessa on 6 500 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,5 miljardia euroa. A-ravintoloiden määrä on kasvanut viime vuosina.
C-luvallinen ravintola on tyypillisesti keskiolutravintola tai lounasravintola (ei henkilöstöravintola). Suomessa on 1 900 C-luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin puoli miljardia euroa. C-ravintoloiden määrä ja myynti on laskenut voimakkaasti viime vuosina.
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
2016 1-620
40
60
80
100
120
140
160
Kysyntä Tarjonta Käyttöaste
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Kysyntä Tarjonta Käyttöaste
Alkoholi:
Kotimaan myynti kasvaamyös matkustajatuonti kasvaa
Long drink
Miedot viinit
Olut Siideri Väkevät juomat
Yhteensä-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-2.5
3.9
0.7
-1.3 -1.0
0.5
Anniskelun vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, % Alkoholin myynti myyntikanavittain, vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, %
Lähde: Valvira, THL,
Anniskelu
Alko
Muu vähitt
äismyyn
ti
Myynti Suomessa
Matkusta
ja-
tuonti
(syysk
uu 2015 – elokuu 2016)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.5 0.7
3.4 2.0
15.0
Pohjoismaat:
Kovaa kasvua Suomella matkaa Pohjoismaiseen tasoon
Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa
8
¹Tammi-syyskuu
Tammi-lokakuuVuosimuutos, %
+4,9 %
+0,7 %+10,7 %
+4,1 %¹
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹80
90
100
110
120
130
140
150
160
Ruotsi Suomi Norja Tanska
Matkailu:
EU ja Aasia kasvussa Venäjä painaa edelleen – lasku pysähtyy?
Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100
Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto
¹Kaikki majoitusliikkeet tammi-syyskuussa
Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹80
85
90
95
100
105
110
115
¹Suomi (+1,9 %) ¹Ulkomaat (+1,9 %)
¹Ulkomaat ilman Venäjää (+5,1 %)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹60
80
100
120
140
160
180
200
¹EU (+1,6 %) ¹Skandinavia (-1,8 %)¹Aasia (+11,6 %) ¹Venäjä (-16,1 %)
Venäläiset matkailijat:
Tervetuloa takaisinöljyn hinnan ennakoidaan nousevan - rupla vahvistuu
Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
10
Vuosimuutos RUB/EUR, %
Vuos
imuu
tos v
iisum
it, T
ax fr
ee, y
öpym
iset j
a m
atka
t, %
tammi.14
maalis.14
touko.14
heinä.14
syys.1
4
marras.1
4
tammi.15
maalis.15
touko.15
heinä.15
syys.1
5
marras.1
5
tammi.16
maalis.16
touko.16
heinä.16
syys.1
6
marras.1
6-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
-50
-40
-30
-20
-10
0
Viisumipäätökset Tax free YöpymisetMatkat RUB vs. EUR
Suhdannenäkymät:
Kasvu jatkuu suhdannenäkymät talvelle paranivat hieman
Mara-alan suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, %
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
11
-300
+30
Suhdannenäkymätparanevat – myynnin kasvu
jatkuu
+60-60
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
Myynti Suhdannenäkymät
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Yksityinen kulutus Luottamus omaan talouteen 12 kk
Yksityinen kulutus:
Hidastakiky vie ja veroale tuo - hintojen nousu syö ostovoimaa loppuvuodesta lähtien
¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy 1,4 prosenttia.
1
Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen Pankki joulukuu 2016
1
Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, %
12
Kiitos!
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osake yrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita, cateringyrityksiä, eines- ja valmistus keittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keila halleja, festivaaleja ja konsertti tapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihto keskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRan suhdannekatsaus www.mara.fi ja 09 6220 200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201575
76
77
78
79
80
81
82
8382.6
Liite. Tilastotietoja mara-alaltaLiikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät
Kannattavuus Työllisyys
Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus
Lähde: EK
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa, ¹heinä-syyskuu ennakko
Liike
tulu
s, %
-yks
. liik
evai
hdos
ta
1 00
0 ty
öllis
täSa
ldol
uku
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2
-1
0
1
2
3
4
5
3.0 3.2
1.7 1.4 2.0
3.2
2.0
1.2 0.9
2.0
4.5 4.2 4.2
-1.6
0.3 1.0
0.0 0.0
-1.0
1.0
Ravitsemistoiminta Majoitus
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60Suhdannetilanne Suhdannenäkymät
Liikevaihdon vuosimuutos, %
Viimeiset 10 v.
keskimäärin 2013 2014 20152016 Q1-Q3
Mara-ala yhteensä 3,7 0,8 0,8 3,1 5,4Ravintolat 4,1 1,4 1,2 3,0 5,3
Anniskeluravintolat 3,1 2,3 0,6 2,4 ¹2,6Ruokamyynti 5,0 4,6 1,9 4,1 ¹3,8Alkoholimyynti 0,6 -1,4 -1,5 -0,6 ¹0,4
Pikaruoka 5,6 0,3 1,7 5,7 6,8Henkilöstöravintolat 1,0 -2,7 -0,5 -1,4 -1,9Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 -0,6
Majoitus 2,4 -0,9 -0,7 2,0 5,8
Recommended