5ª sondagem ica set2010

Relatório Indicador de Confiança Autoshoppings

4º Trimestre 2010

Sondagem de Expectativas Setembro/2010

Associação Nacional de Auto Shoppings / Seção SP

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O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO ADVERTE

“Só vai ter crescimento e Deus só vai ajudar daqui para frente,

quem mudar tudo que funcionou até agora, e começar a ser

Diferente e Relevante para os Clientes.”

ICA/ANAUTO

O Indicador de Confiança Autoshoppings - ANAUTO/SP é uma

iniciativa da Associação Nacional dos Auto Shoppings, seção

São Paulo, para conhecer e acompanhar ao longo do tempo

as expectativas dos empreendimentos, colaborando para o

crescimento, fortalecimento e profissionalização do setor.

Objetivos

O Indicador de Confiança Autoshoppings (ICA), tem como

objetivo principal, medir as expectativas dos empresários que

atuam no negócio Autoshopping do Estado de São Paulo,

quanto ao rumo da economia e do mercado de veículos

semi-novos. Diversos trabalhos teóricos analisam o

relacionamento entre os indicadores de confiança e a

atividade econômica, identificando que indicadores de

confiança provêem informação útil para a análise da

situação da economia e previsão de sua trajetória futura.

Empresários mais otimistas tendem a aumentar o investimento

no negócio, abrir mais postos de trabalhos e a realizar ações

de melhoria para atender o esperado crescimento na

demanda, por outro lado, empresários mais pessimistas

tendem a diminuir seus investimentos, diminuir postos de

trabalho e não fazer ações de melhorias esperando um

encolhimento na demanda.

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ICA / ANAUTO

+ O t i m i s t a

+ P e s s i m i s t a

100 --- - -- -

90 --- - -- -

80 --- - -- -

70 --- - -- -

60 --- - -- -

50 --- - -- -

40 --- - -- -

30 --- - -- -

20 --- - -- -

10 --- - -- -

0 ---

Dez Fev Abr Jun Set Dez 2009 2010 2010 2010 2010 2010

65,9

53,1

61,1

Média das Sondagens

70,2 72,4

RESULTADOS - 5ª Sondagem ICA - Setembro 2010

Adesão

Dos 18 Autoshoppings existentes no Estado de São

Paulo, 61,1% responderam a quinta sondagem.

Resultado Geral ICA

Os Autoshoppings estão com uma expectativa

geral muito otimista para o 4º trimestre/2010

(out/nov/dez), o ICA atingiu 72,4 pontos,

avançando 2,2 pontos em relação às expectativas

para o 3º trimestre/2010 (70,2 pontos). A confiança

no 4º Trimestre/2010 é a maior da série histórica

iniciada em dez/2009.

Resultado por Fator

Economia �� (expectativa sobre o rumo). Recuo de

1,7 pontos das expectativas no rumo da economia,

o fator atingiu 73,3 pontos para o 4º trim./2010

contra (75,0 pontos) no 3º trim./2010. Mostra certa

estabilidade na confiança dos rumos da economia.


Economia (Q1) 100 --

- -- -

90 --

-- -

80 -- - -- -

70 -- - -- -

60 -- - -- -

50 -- - -- -

40 -- - -- -

30 -- - -- -

20 -- - -- -

10 -- - -- -

0 --


73,3 75,0

72,2 71,2 71,4

Setor (Q2/Q3) 100 --

- -- -

90 -- - -- -

80 -- - -- -

70 -- - -- -

60 -- - -- -

50 -- - -- -

40 -- - -- -

30 -- - -- -

20 -- - -- -

10 -- - -- -

0 --


81,6

72,9

62,5

69,2

51,8

Negócio (Q4/Q5/Q6/Q7) 100 --

- -- -

90 -- - -- -

80 -- - -- -

70 -- - -- -

60 -- - -- -

50 -- - -- -

40 -- - -- -

30 -- - -- -

20 -- - -- -

10 -- - -- -

0 --


49,1

62,0

57,6

67,7 67,5

Setor �� (expectativas sobre o

segmento). Houve aumento no

otimismo sobre desempenho do

setor de Autoshoppings, o fator

atingiu 81,6 pontos em para o 4º

trim./2010 contra de (72,9

pontos) no 3º trim./2010,

aumento 8,7 pontos, indicando o

mais alto otimismo futuro com

relação ao desempenho do

setor.

Negócio �� (expectativas do

próprio negócio). Recuo de 0,2

pontos, 67,5 pontos para o 4º

trim./2010 contra (67,7 pontos) no

3º trim./2010, indicando uma

visão de estabilidade no

desempenho do próprio

empreendimento.


Volume de Vendas do AS – Q4 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –

Dez/09 Fev/10 Abr/10 Jun/10 Set/10 Dez/10

53,6

65,4 61,1

70,8 75,0

Fluxo de Pessoas nos AS – Q3 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –


50,0

69,2 63,9

70,8

81,6

Vendas no Setor de AS - Q2 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –


53,6

69,2 61,1

75,0

81,6

Resultado por Questão

Vendas no Setor de AS �� (Q2)

(expectativa nas Vendas de veículos

através de Autoshoppings). Atingiu 81,6

pontos para o 4º trim./2010 versus (75,0

pontos) no 3º trim./2010, aumento de 6,6

pontos. Indica uma expectativa muito

otimista nas vendas do setor para o 4º

trim./2010.

Fluxo de Pessoas nos AS �� (Q3)

(expectativa da quantidade de pessoas que irão procurar um Autoshopping para

comprar seu veículo). Atingiu 81,6 pontos para o 4º trim./2010 versus (70,8 pontos) no 3º

trim./2010, aumento de 10,8 pontos nas expectativas sobre a quantidade de pessoas

que irão procurar o setor para adquirir seu veículo.

Volume de Venda do AS �� (Q3)

(expectativa do volume de veículos vendidos no próprio Autoshopping). Atingiu 75,0

pontos para o 4º trim./2010 versus (70,8 pontos) no 3º trim./2010, aumento de 4,2 pontos

nas expectativas de vendas de veículos pelos empreendimentos para o 4º trim./2010.


Postos de Trabalho do AS – Q5 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –


53,6

59,6 58,3 62,5

56,7

Lucratividade do AS – Q6 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –


42,9

61,5

50,0

66,7 66,7

Investimentos do AS – Q7 100 – -

90 – -

80 – -

70 – -

60 – -

50 – -

40 – -

30 – -

20 – -

10 – -

0 –


46,4

61,5 61,1

70,8 71,7

Postos de Trabalho no AS �� (Q5)

(expectativa da quantidade de postos de trabalho a serem gerados no próprio

Autoshopping). Atingiu 56,7 pontos para o 4º trim./2010 versus (62,5 pontos) no 3ª

trim./2010. As expectativas dos empreendimentos quanto à geração de novos

postos de trabalho para o 4º trimestre/2010 é 5,8 pontos menor que no 3º trim./2010.

Lucratividade do AS �� (Q6)

(expectativa da lucratividade nas vendas realizadas no próprio Autoshopping).

Atingiu 66,7 pontos para o 4º trim./2010 versus (66,7 pontos) no 3º trim./2010. Indica

uma expectativa de repetição da lucratividade nas vendas do 4º trim./2010,

Investimentos no AS �� (Q7)

(expectativa de investimentos em

ações realizadas pelo Autoshopping

como: campanhas, tecnologia,

marketing, treinamento, etc). Atingiu

71,7 pontos para o 4º trim./2010 versus

(70,8 pontos) no 3º trim./2010,

aumento de 0,9 pontos nas

expectativas de investimentos,

indicando uma estabilidade.


Comentários

Nesta quinta sondagem do Indicador de Confiança

Autoshopping, os empreendimentos do estado de São Paulo

apresentam uma expectativa muito otimista para o 4º Trimestre

de 2010 (out/nov/dez).

O indicador geral foi o maior da série histórica iniciada em

dezembro de 2009. Três questões da sondagem aumentaram

em relação ao trimestre anterior: Vendas através do segmento

de Autoshopping (+6,6 pontos), Fluxo de Pessoas nos

Autoshoppings (+10,8 pontos) e Vendas do Próprio

Autoshopping (+4,2 pontos); a perspectiva de Lucratividade e

Investimentos praticamente permaneceu igual ao trimestre

anterior e o destaque de recuo fica com Postos de Trabalho

(-5,8 pontos).

Analisando este recorde de Confiança, podemos notar que ele

é bastante influenciado pela expectativa de um melhor

desempenho do segmento AS como um todo, e menos pelo

desempenho de cada empreendimento individualmente.

Se olharmos os resultados por fator (pag.03) podemos observar

que as expectativas em relação ao setor são bem maiores que

as expectativas de desempenho do próprio negócio. As

médias das sondagens também indicam isto, há uma

confiança grande na Economia, menor no desempenho do

Setor e mais baixa ainda no desempenho do Próprio Negócio.

O fato de acreditar que a Economia irá bem, o Setor de

Autoshoppings bem, mas inferior a Economia, e o Próprio

Negócio bem, porém, inferior a Economia e ao Setor pode

indicar que:

• As ações Mercadológicas não estão atraindo o publico

certo.

• O modelo de atuação não é relevante para o consumidor.

• Os apelos para atração de clientes não são eficazes.

• Não está havendo competência em transformar potenciais

clientes em vendas efetivas.

• Não há sinergia entre lojistas e administração do

Autoshopping.

Os indicativos anteriores são exemplos de possíveis causas,

outros fatores podem estar ocorrendo, requerendo estudos

específicos. O importante é lembrar que, daqui pra frente

crescer implica em ser diferente e relevante para os Clientes.

A N A U T O - S P

Associação dos Shopping Centers de Veículos Automotores do Estado de São Paulo

Gestão 2010/2012

Presidente

Karla Arana - AS Anhaia Mello

Secretário

Alexandre Dias - AS Internacional

Tesoureiro

Eduardo Di Giorgio - AS Anhaia Mello

Diretor André Moreno - AS Global

Diretoria Executiva

Diretor Executivo Paulo Amaral - Pramaral Ser. Adm.

[email protected]

Diretor de Comunicação Cláudio Oliveira – Núcleo Press

[email protected]

Diretor de T I Ildebrando Gozzo – ST Tec. e Sistemas [email protected]

Diretor Jurídico Dr. Itapema - AS Global

[email protected]

Diretor de Pesquisa e Gestão Box H Marketing & Comportamento www.homerofischer.blogspot.com

[email protected]

Diretor de F&I Luciano Dantas - DTS Des. de Negócios

[email protected]

Conselho Fiscal

Evandro Ribeiro - Shopping Auto Fest

Luis Hiroyuki Sato - As Portal Homero Fischer - Box H MKT & Comportamento


Sobre a construção do ICA

A sondagem pretende compreender 100% da população de Autoshoppings do Estado de

São Paulo, o que proporciona um resultado altamente confiável. O questionário apresenta

perguntas sobre diferentes aspectos do negócio Autoshopping, não se limitando a

confiança somente na economia. As questões abordam as expectativas sob os aspectos,

ECONOMIA (Q.1), SETOR (Q.2 e Q.3) e também sobre o próprio NEGÓCIO Autoshopping

(Q.4, Q5, Q.6 e Q.7). Para cada uma das questões os Autoshoppings devem escolher uma

alternativa (Crescer Muito - Crescer – Crescer Levemente - Ficar Igual – Diminuir Levemente -

Diminuir - Diminuir Muito) que represente a percepção do conjunto do Empreendimento em

relação aos próximos três meses. Para cada questionário, é calculada a média das questões

para todas as respostas dos Autoshoppings. Optou-se por dar pesos iguais a todas as

perguntas, bem como ao tamanho do Autoshopping e a sua localização, já que as

questões focam aspectos diferentes da confiança. O Indicador é calculado através

freqüência de respostas em cada parâmetro assinalado pelos respondentes e normalizado

para uma escala de valores entre 0 a 100.

Atenciosamente, Karla Arana Homero Fischer Presidente Dir. de Pesquisa & Gestão ANAUTO/SP ANAUTO/SP

Comentários, críticas e sugestões entrar em contato com Homero Fischer home: www.homerofischer.blogspot.com - e-mail: [email protected]

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