Hvornår kommer elbilerne?

Fremtidens danske elbilmarked26. august 2009

udvikling a/s

• Rådgivning | Strategi | Udvikling• Arbejder udelukkende med den danske bilbranche• 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark, England,

USA og Italien) som adm. direktør for leasingselskab, importvirksomhed og større detailforretninger = 360 graders indsigt i bilbranchen

• Kunder: bl.a. større detailforretninger, importører, leasing- og forsikringsselskaber

2

Indhold

• Baggrund | Defitioner• Kort gennemgang pr. bilmærke

– De store (Top-10)– De interessante– De nye– De lokale / ombyggede

• Betydning for bilforhandlere• Konklusion

3

Elbiler er ikke noget nyt

4

Markedet i 2009 (til 16.08.09)

5

Mærke AntalArrow 5Eagle 2Kewet 8Mega 10Modec 3Renault 10Reva 1Tesla 1Think 21Total 61

• Totalmarked*: 77.578*Personbiler, busser, varebiler, lastbiler og campere

• Elbiler har i 2009 en markeds-andel på 0,08%

• Hvorfor overhovedet bruge tid og kræfter på det?

Fremtidens marked?

6

Bosch 2015: 0,3 – 0,5%

Carlos Ghosn 2020: 10%

BCG 2020: 1 – 3%

CSM 2015: 0,5%

Roland Berger 2020: 5%

just-auto 2020: 4 – 6%

?

Verdens MA for batteri elbiler

Politiske mål (plug-in og elbiler; antal enheder):

• Kina 2011: 0,5 mio. produceret årligt

• Spanien 2014: 1 mio. • USA 2015: 1 mio.• Tyskland 2020: 1 mio.

Baggrund

• Elbiler er i fokus; men der er ingen varer på hylderne• Mange misforståelser og fejlagtige forventninger• DI Bilbranchen ønskede samlet oversigt• Importører i Danmark kontaktet for input• Denne præsentation giver overskrifterne. Mere

detaljeret rapport udsendes i uge 36/37• Rapport indeholder omfattende litteraturliste

7

Definitioner

8

Forbr. motor

• Benzin• Diesel

Mikro /mild hybrid

• Start-stop

• Regenerativ bremse

• Acceleration assistance

Fuld hybrid• Elektrisk start

assistance• Elkørsel ved

lave hastig-heder

• F.eks. Prius

Plug-in hybrid

• Fuld hybrid med større batteri

• Mulighed for ekstern opladning

• F.eks. BYD F3DM

Range extender

• Elbil med forbr.motor til at oplade batteri

• F.eks. GMs Volt

Batteri elbil• Kører 100%

på el• Al opladning

eksternt (eller ved batteri-skifte)

Alternativt brændstof:• Biobrændsel (gen2)• Gas• Brint

De store

• Top-10: samlet salg seneste 10 år (personbiler)

• I øvrigt næsten lig med Top-10 for 2009 (anden rangorden)

9

Nr. Mærke Antal1 Peugeot 152.6792 VW 106.3433 Toyota 104.7804 Citroën 101.9755 Ford 92.4106 Suzuki 79.7307 Opel 70.4028 Škoda 69.5459 Hyundai 53.105

10 Fiat 52.889

10

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010 B-segment. L-I batteri20112012 diesel2013

• 2008: Laveste CO2 flåde gns. i Europa med 138gr• 2010: Første med mild hybrid / diesel kombination• 2011: Fuld hybrid / diesel (3008 med 4hjulstræk)

11

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010201120122013 Up

• 2008: 20 plug-in hybrid Golf testes i Berlin• Aftale i maj 2009 med BYD om batterier• Volkswagen lader til at være tilbageholdende med

at satse på elbiler. Koncentrerer sig om BlueMotion konceptet

12

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009201020112012 By-bil2013

• Kongen af hybrid-biler. I forbruger undersøgelser om hybrid-biler nævnes Toyota først af ca. 60%

• Prius solgt 1,3 mio. stk. på verdensplan. 3gen til okt.• 2010: Forsøg med plug-in hybrid. Introduktions-

tidspunkt kendes ikke

13

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil200920102011 ? C-Cactus2012 ? C-Cactus2013

• Arbejder ifølge importør på alle typer teknologier, men kan ikke gives datoer for introduktion

• Som hos Peugeot arbejdes der også med fuld hybrid biler med diesel motor

14

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010 ? Transit Connect ?2011 Focus (160 km) ?20122013

• Ovenstående datoer er for nordamerika. Globale platforme, så kan også sælges i Europa

• 2010: Test af batteri elbiler i Storbritanien

15

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010201120122013

• Ingen offentliggjorte planer• Test af brændselsceller i Japan• Plug-in hybrid under udvikling ifølge importør

16

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009201020112012 Ampera (60 km)2013

• Ampera kommer på markedet i Tyskland i 2011• DK forventes at være med i første bølge =

introduktion formentlig ultimo 2012• Med Magna som ny ejer kunne der komme turbo

på udviklingen af batteri elbiler hos Opel

17

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010201120122013

• Skoda har i følge importøren ingen planer om el bil• Vil formentligt følge udviklingen hos VW og indtil

videre satse på Green Line konceptet

18

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010201120122013

• Elantra LPI Hybrid: verdens første fuld hybrid bil med gas drevet motor. Anvender Lithium ion polymer batterier

19

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010201120122013

• Fiat har i følge importør ingen planer i nær fremtid (2 – 3 år frem) om at introducere elbiler på det danske marked

• Satser på fortsat udvikling af forbrændingsmotoren, bl.a. multiair teknologi og downsizing

De interessante

• Uden for Top-10 i Danmark finder vi nogle af de mest interessante mærker mht. elbiler:– Renault– Nissan– Mitsubishi

– Smart: Batteri elbil i Tyskland i 2012– Volvo: Plug-in hybrid (diesel) i Sverige i 2012– Honda: Batteri elbil i USA i 2015

20

21

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil200920102011 Kangoo (LCV), B-

segment, Megane2012

• Renault satser strategisk på elbiler. Har som mål at være den ledende producent af elbiler

• Samarbejder med Better Place• Arbejder også på brændselsceller (testbil: Scenic

ZEV H2)

22

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil200920102011 Leaf (160 km)20122013

• Satser som sin alliance partner Renault strategisk på elbiler

23

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil20092010 iMiEV (144 km)201120122013

• Testbil var i Danmark i forsommeren 2009

De nye

• Producenter som i dag ikke er repræsenteret i Danmark eller som udelukkende sælger elbiler– BYD– Tata– Fisker– Tesla– Buddy– Th!nk– Mega

24

25

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil200920102011 F3DM (100 km) e6 (400 km)20122013

• Både F3DM (verdens første plug-in hybrid) og e6 sælges i Kina

• BYD forventes at blive introduceret i Europa i 2011 (DK med i første bølge)

26

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil200920102011 Indica EV?20122013

• Tata ejer Miljøbil Grenland as i Norge

27

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009 Karma2010201120122013

• Importeres til Danmark af Nellemann• Rækkevidde på batteri: 80 km

28

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009 Roadster (350 km)201020112012 Model S (480 km)2013

• Forhandles af P. Christensen A/S• Daimler Chrysler medejer (ca. 10%)

29

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009 Classic, Metro (80 km)2010201120122013

• Forhandles af Poul Refstrup Leasing A/S• Har fået stor reklame i Berlingske Tidende

artikler den seneste tid

Buddy

30

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009 City (180 km)2010201120122013

• Forhandles af Nellemann• 21 biler indregistreret i 2009 (til 16.08)• Selskabet er p.t. under rekonstruktion, hvorfor der

ikke modtages nye ordrer

31

År Plug-in hybrid Range extender Batteri elbil2009 Multitruck (80 km)2010201120122013

• Importeres af Henrik A. Fog• 10 biler indregistreret i 2009 (til 16.08)• Multitruck er et mindre erhvervskøretøj til brug i

nærområder• Mega har tidligere haft en City model (2 personer)

men den markedsføres ikke længere i Danmark

De lokale / ombyggede

• Standardbiler ombygget til eldrift:

– Elbil Danmark: Fiat– Sixt: Citroën C1 EV– AFUTURE EV: Nissan Qashqai

32

33

• Selskab stiftet i 2009• 3 Fiat modeller ombygget i Italien• Garanti: 2 år fabriksgaranti

Batteripakke og elmotor garanteres separat

• Rækkevidde: 70 – 145 km, afhængigt af batteripakke

Elbil Danmark

34

• Citroën C1 EV• Bilen ombygges af ECC i England• Forhandles af Sixt i Danmark• Rækkevidde: 80 – 100 km• 3 års garanti

35

• Dansk-baseret ombygning af Nissan Qashqai

• Samarbejde med Autonorden

• Rækkevidde: 85 – 250 km• Garanti: 3 år

AFUTURE EV

Elbiler tidslinie

36

2009 2010 2011 2012 2013

?

?

Betydning for bilforhandlere

• 1 – 2 år: Ingen betydning!• 5 – 10 år: Markedsandel på 10 – 15% (hvis nuv. afgiftsmæssige

konkurrencefordel fastholdes) • Alternative forretningsmodeller: f.eks. abonnement• Strategisk trussel imod forhandlernetværkets

position ift. slutbruger• Leasingselskabernes rolle i værdikæden øges

(synliggørelse af TCO; samarbejde med energi-selskaber?)

37

Konklusion

• Elbilerne kommer; men der går lang tid• Markante politiske og økonomiske interesser vil

skubbe på udviklingen• Alt tyder på at udviklingen bliver mere markant i

Danmark end i mange andre lande (« first mover »)• « leap of faith » pga. stor usikkerhed om fremtidigt

potentiale og vinder-teknologier• Forhandlere skal strategisk overveje position ift.

elbiler (strategien skal alligevel for mange tages op til revision ifm. udløb af EU Gruppefritagelsen i 2010)

38

udvikling a/s

www udvikling-as.dk@udviklingbit.ly/UdviklingRSS

René Torp-NielsenDirektør

Sondrupvej 73 | DK-8350 HundslundTlf 2212 1852 // rtn@udvikling-as.dk

udvikling-asbit.ly/UdviklingFBlinkedin.com/in/udvikling