Ey dsi 2008

Индекс удовлетворенности автодилера1-ая Профессиональная конференция российских автомобильных дилеров

27 Августа 2008

2008 Индекс удовлетворенности автодилераPage 2

История создания и цели опроса

► Быстрое развитие рынка выявило необходимость проведения опроса удовлетворенности автодилеров

► РОАД приняла решение о проведение первого опроса в октябре 2007г.► За основу была принята анкета французской ассоциации CNPA► На развитых авторынках особое внимание уделяется таким вопросам как

- б/у автомобили;- обслуживание покупателей (customer service);- система стимулирования;- рентабельность (объем инвестиций, объем продаж, ожидаемый рост продаж);- обучение и развитие сотрудников автодилера.

► Но наиболее актуальными вопросами для России были признаны: - продажа новых автомобилей; - послепродажное обслуживание; - реклама и продвижение; - финансовые отношения; - коммуникации.

► С июля по август 2008 года было опрошено 220 респондентов – крупнейших дилеров ведущих регионов России.

► Ernst & Young был выбран в качестве независимой организации, проводящей опрос


Уровень поддержки производителем продаж новых авто

2.442.67

2.732.782.802.832.832.83

2.883.08

3.133.133.14

3.203.233.26

3.403.503.533.56

3.643.653.673.673.70

3.793.903.92

4.42

Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR

HondaGAZ

CheryDaewoo

FIATSuzuki

VWVAZ

Hyundai-HMCRenault

KIA-SOKIAChevrolet

MitsubishiСр.рыночное

CitroenMercedes

ToyotaFord

SkodaOpel

PeugeotNissan

AudiVolvoBMW

MazdaLand Rover


Полнота представленной в России модельной гаммы

2.502.92

3.003.00

3.133.18

3.503.503.54

3.603.673.673.70

3.823.83

3.894.004.044.08

4.204.20

4.434.50

4.574.67

4.754.82

5.005.00

VAZHonda

DaewooHyundai-TAGAZ

KIA-SOKIARenault

FIATKIA-AVTOTORHyundai-HMC

CheryChevrolet

SuzukiToyota

VWAudi

Ср.рыночноеNissan

MitsubishiFord

CitroenPeugeot

MazdaOpel

SkodaGAZ

Land RoverVolvoBMW

Mercedes


Сроки появления новых моделей в России

1.672.00

2.252.50

2.802.82

2.882.92

3.003.153.20

3.403.463.50

3.673.74

3.803.803.83

4.004.004.004.00

4.094.10

4.254.27

4.574.80

GAZDaewoo

VAZHyundai-TAGAZ

RenaultVW

KIA-SOKIAHyundai-HMC

FIATHondaChery

ChevroletСр.рыночноеKIA-AVTOTOR

SuzukiMitsubishi

CitroenOpel

NissanAudi

MercedesPeugeot

SkodaFord

ToyotaLand Rover

VolvoMazda

BMW


Прозрачность и качество построения дилерской сети

2.002.252.25

2.402.55

2.673.003.003.00

3.093.20

3.253.313.33

3.383.40

3.483.503.50

3.603.713.73

3.773.823.83

4.004.14

4.604.75

SuzukiHyundai-TAGAZ

KIA-AVTOTORChery

VWGAZ

CitroenFIATOpel

VolvoChevrolet

VAZHonda

Ср.рыночноеKIA-SOKIA

BMWMitsubishi

DaewooMercedes

PeugeotSkoda

RenaultHyundai-HMC

FordNissanToyotaMazda

AudiLand Rover


Эффективность планирования, удовлетворенность объемом поставок, прозрачность квотирования

1.732.00

2.082.25

2.332.40

2.472.50

2.612.64

2.802.90

3.003.003.003.00

3.133.20

3.293.40

3.503.503.503.50

3.603.693.71

3.914.25

VWMercedes

Hyundai-TAGAZKIA-AVTOTOR

SuzukiChery

ChevroletFIAT

MitsubishiFord

RenaultToyota

Ср.рыночноеHonda

PeugeotGAZ

KIA-SOKIABMW

SkodaAudi

DaewooNissan

OpelVAZ

CitroenHyundai-HMC

MazdaVolvo

Land Rover


Предоставляемая величина маржи на новые автомобили

2.132.40

2.452.502.502.542.57

2.622.732.75

2.802.91

3.003.00

3.093.113.14

3.203.25

3.333.33

3.403.40

3.603.703.70

4.254.33

4.43

MitsubishiAudiFord

DaewooFIAT

HondaSkoda

Hyundai-HMCRenault

KIA-AVTOTORCheryVolvo

Hyundai-TAGAZMercedes

VWСр.рыночное

KIA-SOKIABMWVAZ

NissanGAZ

ChevroletCitroen

PeugeotOpel

ToyotaLand Rover

SuzukiMazda


Поддержка корпоративных продаж

1.001.33

1.461.75

1.832.00

2.232.402.40

2.502.50

2.632.80

2.883.053.07

3.273.403.40

3.503.50

3.603.67

3.713.733.75

3.804.00

4.25

SuzukiGAZ

HondaKIA-AVTOTOR

Hyundai-TAGAZMazda

Hyundai-HMCChery

CitroenDaewoo

FIATKIA-SOKIA

ToyotaСр.рыночное

MitsubishiChevrolet

VWAudiOpel

MercedesNissan

PeugeotRenault

SkodaVolvo

VAZBMWFord

Land Rover


Рейтинг по послепродажному обслуживанию

2.202.25

2.672.79

2.983.103.103.13

3.193.253.253.25

3.303.36

3.403.433.45

3.573.583.59

3.663.673.69

3.753.79

4.054.11

4.334.38

CheryDaewoo

SuzukiChevrolet

Hyundai-TAGAZCitroenHonda

FIATKIA-AVTOTOR

MercedesOpel

BMWVW

MazdaPeugeot

Ср.рыночноеRenault

MitsubishiGAZ

KIA-SOKIAFord

NissanLand Rover

VolvoHyundai-HMC

AudiSkodaToyota

VAZ


Поддержка гарантии

1.502.40

2.923.003.003.00

3.073.20

3.253.36

3.503.50

3.553.553.58

3.633.67

3.833.85

3.914.004.004.00

4.144.174.17

4.254.40

4.50

DaewooChery

Hyundai-TAGAZCitroen

FIATSuzuki

ChevroletPeugeot

KIA-AVTOTORVW

AudiOpel

RenaultСр.рыночное

FordKIA-SOKIA

GAZMitsubishi

HondaVolvoBMW

Land RoverMazdaSkoda

Hyundai-HMCNissan

VAZToyota

Mercedes


Ценовая и ассортиментная политика по запчастям

2.202.54

2.872.912.93

3.003.003.00

3.253.333.363.383.403.423.433.45

3.503.55

3.603.673.67

3.733.803.83

4.004.00

4.294.504.50

CheryHonda

MitsubishiRenault

ChevroletBMW

DaewooFIAT

KIA-AVTOTORSuzuki

VWKIA-SOKIA

CitroenHyundai-TAGAZ

MazdaСр.рыночное

MercedesVolvoOpel

Hyundai-HMCGAZFord

PeugeotNissan

AudiLand Rover

SkodaToyota

VAZ


Логистика и сроки поставки запчастей

1.671.80

1.872.00

2.202.402.43

2.502.50

2.622.82

2.912.92

2.963.003.003.00

3.253.333.333.363.39

3.453.50

3.753.80

4.004.00

4.20

SuzukiBMW

ChevroletChery

CitroenOpel

MazdaDaewoo

MercedesHonda

FordVW

Hyundai-TAGAZСр.рыночное

FIATKIA-AVTOTOR

PeugeotLand Rover

NissanGAZ

RenaultMitsubishi

VolvoHyundai-HMC

KIA-SOKIAAudi

SkodaVAZ

Toyota


Информационно-техническая поддержка и качество технического обслуживания

2.002.20

2.502.672.67

3.253.253.29

3.333.503.503.50

3.553.553.573.603.63

3.673.773.80

4.004.00

4.094.174.204.20

4.274.40

4.75

DaewooChery

MercedesHyundai-TAGAZ

SuzukiHonda

KIA-AVTOTORChevrolet

NissanFIAT

Land RoverOpel

VWСр.рыночное

MazdaPeugeot

KIA-SOKIAGAZ

Hyundai-HMCCitroenRenault

SkodaVolvo

MitsubishiBMW

ToyotaFordAudiVAZ


Рейтинг по рекламе и продвижению

2.062.332.352.362.38

2.422.482.50

2.552.70

2.882.97

3.043.133.13

3.323.383.40

3.443.463.50

3.553.553.57

3.633.673.70

4.204.31

KIA-AVTOTORSuzukiChery

VWDaewoo

GAZHyundai-TAGAZ

KIA-SOKIACitroenRenault

FIATMitsubishi

HondaVAZ

Ср.рыночноеVolvo

ChevroletPeugeot

Hyundai-HMCSkoda

AudiBMW

ToyotaMazda

MercedesNissan

OpelFord

Land Rover


Имиджевые рекламные кампании, продвижение бренда

1.672.092.09

2.502.50

2.622.67

2.803.003.003.003.003.00

3.253.263.29

3.403.503.54

3.673.733.753.803.82

4.104.10

4.174.43

4.50

GAZRenault

VWKIA-SOKIA

KIA-AVTOTORHonda

Hyundai-TAGAZCitroen

AudiChery

DaewooFIAT

SuzukiСр.рыночное

MitsubishiSkoda

PeugeotMercedes

Hyundai-HMCNissan

ChevroletVAZ

BMWVolvoOpel

ToyotaFord

MazdaLand Rover


Специальные акции, проводимые производителем

2.002.00

2.252.27

2.332.502.502.50

2.833.003.003.00

3.093.10

3.203.403.403.43

3.473.503.50

3.573.603.60

3.643.67

3.773.82

4.00

CheryGAZ

KIA-AVTOTORVW

SuzukiFIAT

Hyundai-TAGAZKIA-SOKIAMitsubishi

DaewooHonda

VAZRenault

Ср.рыночноеPeugeot

BMWToyotaMazda

ChevroletMercedes

OpelSkoda

AudiCitroen

VolvoNissan

Hyundai-HMCFord

Land Rover


Поддержка рекламных бюджетов дилеров

1.001.25

1.331.40

2.002.00

2.142.182.22

2.332.36

2.422.45

2.502.50

2.682.70

3.003.15

3.203.29

3.333.403.40

3.473.50

4.004.18

4.25

DaewooKIA-AVTOTOR

SuzukiCitroen

CheryKIA-SOKIA

MazdaRenault

MitsubishiGAZVW

Hyundai-TAGAZVolvoFIATVAZ

Ср.рыночноеToyota

Hyundai-HMCHonda

AudiSkodaNissan

BMWPeugeot

ChevroletOpel

MercedesFord

Land Rover


Бизнес ориентированность стандартов марки и их контроля

2.252.33

2.402.40

2.502.67

2.732.87

3.003.253.27

3.363.38

3.453.463.503.50

3.573.603.60

3.673.703.71

3.804.004.00

4.294.36

4.50

KIA-AVTOTORHyundai-TAGAZ

CheryCitroen

DaewooSuzuki

VWChevrolet

KIA-SOKIAVAZ

Ср.рыночноеVolvo

HondaRenault

Hyundai-HMCFIAT

MercedesMitsubishi

BMWPeugeot

GAZOpel

SkodaAudi

NissanToyotaMazda

FordLand Rover


Рейтинг по финансовому отношению

1.831.83

2.252.77

2.913.00

3.063.13

3.203.203.213.25

3.303.313.32

3.433.45

3.503.50

3.553.633.64

3.753.77

3.903.90

3.954.04

4.75

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooHonda

FordGAZ

KIA-SOKIAKIA-AVTOTOR

ToyotaNissanMazdaChery

PeugeotСр.рыночное

ChevroletMitsubishi

OpelCitroen

MercedesVolvo

VAZSkoda

FIATVW

AudiBMW

RenaultHyundai-HMC

Land Rover


Условия оплаты новых автомобилей (отсрочка платежей)

1.422.002.00

2.082.25

2.332.43

2.753.003.003.003.003.003.01

3.073.173.203.22

3.273.43

3.503.503.55

3.603.60

3.804.00

4.095.00

Hyundai-TAGAZDaewoo

SuzukiHonda

FordGAZ

MazdaKIA-AVTOTOR

CheryKIA-SOKIAMercedes

NissanToyota

Ср.рыночноеChevrolet

AudiPeugeot

MitsubishiVolvo

SkodaFIATVAZVW

CitroenOpelBMW

Hyundai-HMCRenault

Land Rover


Условия оплаты запчастей

1.672.25

2.503.13

3.253.30

3.403.403.40

3.453.453.463.503.50

3.603.653.67

3.753.803.82

3.864.004.004.004.004.00

4.084.20

4.50

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooKIA-SOKIA

CheryOpel

CitroenPeugeot

ToyotaСр.рыночное

FordHonda

ChevroletKIA-AVTOTOR

NissanMitsubishi

GAZVAZ

RenaultVolvo

SkodaBMWFIAT

MazdaMercedes

VWHyundai-HMC

AudiLand Rover


Рейтинг по коммуникации - Поддержка эффективной обратной связи с дилером, информирование о планах

2.002.25

2.362.50

2.583.003.003.00

3.073.083.08

3.203.20

3.273.303.333.353.363.40

3.463.50

3.573.603.64

3.804.00

4.294.50

4.75

SuzukiKIA-AVTOTOR

VWMercedes

Hyundai-TAGAZKIA-SOKIA

FIATAudi

ChevroletHonda

FordChery

CitroenСр.рыночное

OpelGAZ

MitsubishiRenault

PeugeotHyundai-HMC

DaewooSkodaToyotaVolvoBMW

NissanMazda

VAZLand Rover


Общий индекс удовлетворенности по брендам

2.512.51

2.562.68

2.932.942.94

2.993.03

3.133.163.18

3.273.303.30

3.413.473.473.48

3.523.54

3.633.643.663.693.693.71

3.744.28

SuzukiHyundai-TAGAZ

DaewooKIA-AVTOTOR

VWChery

GAZHonda

FIATCitroen

ChevroletKIA-SOKIA

RenaultСр.рыночное

MitsubishiMercedes

Hyundai-HMCNissan

PeugeotOpelVAZ

VolvoFord

BMWMazdaToyotaSkoda

AudiLand Rover

Спасибо за внимание!

Automotive

Ey dsi 2008