Konjunkturbarometer 19. sep. 13

Konjunkturbarometer – august 2013

Tendenser og forventninger i bilhandlen og på eftermarkedet

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

2

Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen er, samt hvordan deres forventninger ser ud.

F.eks. i august besvarelserne:

• Vurdering af de sidste tre måneder dvs. maj – juli (herefter benævnt ”nuværende periode”) i forhold de foregående tre måneder dvs. februar – april (herefter benævnt ”foregående periode”).

• Forventninger til de kommende tre måneder dvs. august – oktober (herefter benævnt ”kommende periode”) i forhold til nuværende periode.

Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af f.eks. en stigning i omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. Nettotallet er forskellen på ”Større” og ”mindre”.

NB. Engrosleddets besvarelser indgår i kategorien ”bilhandel”. Det betyder f.eks. at ”ordrebeholdning hos leverandører” både dækker over forhandlers ordrer til importørerne samt importørernes ordrer til bilfabrikkerne.

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

Hvordan indsamles data?Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register samt statistik over beskæftigelsen i detailhandlen anvendes til opdatering af stikprøven af virksomheder.

Data findes tilbage fra maj 2011 og indsamles måned for måned dvs. primært omkring månedsskiftet dvs. data for f.eks. januar besvarelserne er indsamlet mellem d. 22. december og 6. januar. Herefter udsendes en reminder med svarfrist d. 21. januar til de resterende respondenter, som ikke har fået svaret.

Virksomheder med fire eller færre beskæftigede udvælges ikke til undersøgelsen.

Opregning: Virksomhedernes svar tælles med en værdi, som svarer til deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte. Besvarelserne opregnes herefter til den totale populations antal fuldtidsansatte. De sammenvejede tal fra virksomhederne offentliggøres i form af relative tal, fx 35 pct. større, 50 pct. uændret og 15 pct. mindre for omsætningen i nuværende periode sammenlignet med omsætningen i den foregående periode. Det betyder, at virksomheder repræsenterende 35 pct. af de beskæftigede har svaret større omsætning, hvorimod virksomheder repræsenterende 15 pct. af de beskæftigede har svaret mindre omsætning.

3

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

4

Bilhandlen

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Forhandlerbegrebet dækker derfor også over importørernes besvarelser.

Ifølge Bilstatistik.dk stiger antallet af indregistreringer 5,2 pct. i årets første syv måneder i forhold til samme periode sidste år.

Færre forhandlere oplever i nuværende periode, at omsætningen er faldet end det var tilfældet samme periode sidste år.

Fremgangen i omsætningen i nuværende periode smitter af på beskæftigelsen. Netto-tallet (forskellen på ”større” og ”mindre”) for beskæftigelsen i nuværende periode er oppe på 6. Det er den mest positive observation siden september 2011.

Tendensen i ordrebeholdningen er positivt. Salgspriserne er tæt på et stabilt lejde.

Vurdering af nuværende periode i forhold til den foregående periode

2215 14

7

2213

195

46 55

7980

69

68

7893

32 30

713 9

19

3 2

10

15

-7

6

-13

6

-16

-3

-20

0

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

5

BilhandlenForventninger til den kommende periode i forhold til nuværende periode

Set i lyset af salgsfremgangen i år, sender det et positivt signal, at forhandlerne generelt set, forventer at fastholde nuværende omsætningsniveau i den kommende periode. Der er nu 11 pct., der tror på større omsætning, 77 pct. der forventer samme omsætningsniveau, og 12 pct. som tror på en mindre omsætning.

Langt størstedelen af forhandlerne forventer, at både beskæftigelsen og salgspriser vil forblive uændret de kommende tre måneder. Førstnævnte ligger tæt på nul-vækst (-3) sammenlignet med samme periode sidste år (-17), hvilket er særligt positivt set i forlængelse af den positive udvikling i nuværende periode (6).

2112

186

219 11

5

57 77

8191 64 87 86 94

2211

1 315

4 3 1

1-1

-17

-3

-6 -5

-8

-4

-18

0

18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

6

Eftermarkedet - bilværksteder

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4.

I nuværende periode oplevede 40 pct. af bilværkstederne, at omsætningen var steget, 51 pct. vurderede den var uændret, og 9 pct. mente, den var faldet.

Med et nettotal på 31 er det en markant omsætningsfremgang, som bilværkstederne har oplevet i nuværende periode. I samme periode sidste år var nettotallet ”nul”.

Tendens i beskæftigelsen og salgspriser er i nuværende periode nærmere sidste års niveau.

Den positive udvikling i omsætningen, ser ud til at smitte af på ordrer placeret hos leverandører, der i nuværende periode er overvejende positiv, med et netto-tal på fem.

169 13 11 14 10 5 6

68

51

78 81 7875

92 93

16

40

9 8 815

3 1

0

31

-4 -3-6

5

-2-5

-35

0

35

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Vurdering af nuværende periode i forhold til den foregående periode

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

7

Eftermarkedet - bilværksteder

Bilværkstederne forventer i modsætning til forhandlerne, at omsætningen de kommende tre måneder vil stige yderligere.

Både ordrebøgerne og beskæftigelsessituationen forventes, at forbedre sig. Der er 27 pct. som forventer, at beskæftigelsen vil stige, mens kun 10 pct. forventer et fald. Netto-tallet på 17 er den højeste måling for beskæftigelsesforventningerne i bilværkstederne, siden Danmarks Statistik startede med at samle data ind i maj 2011.

Endelig forventer bilværkstederne et svagt dyk til salgspriserne. Dog forventer hovedparten på 94 pct. at priserne vil være de samme i den kommende periode.

12 12 8 10 10 8 4 6

72

50

86

6375

66

94 94

16

38

6

2715

26

2 0

4

26

-2

17

5

18

-2-6

-30

0

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13 Aug. '12 Aug. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Forventninger til den kommende periode i forhold til nuværende periode

Konjunkturbarometer 19. sep. 13

8

Næste opdatering kommer medio oktober