Konjunkturbarometer 08. okt. 13

Konjunkturbarometer – september 2013Tendenser og forventninger i bilhandlen og på eftermarkedet

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

2

Hvordan skal jeg læse resultaterne?Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvordan tendensen er, samt hvordan deres forventninger ser ud.

F.eks. i september besvarelserne:

• Vurdering af de sidste tre måneder dvs. juni – august (herefter benævnt ”nuværende periode”) i forhold de foregående tre måneder dvs. marts – maj (herefter benævnt ”foregående periode”).

• Forventninger til de kommende tre måneder dvs. september– november (herefter benævnt ”kommende periode”) i forhold til nuværende periode.

Spørgsmålene er besvaret på skalaen ’større’, ’omtrent uændret’ eller ’mindre’. Svarene afspejler således ikke omfanget af f.eks. en stigning i omsætningen, men blot hvor mange mener, at omsætningen er blevet større. Nettotallet er forskellen på ”Større” og ”mindre”.

NB. Engrosleddets besvarelser indgår i kategorien ”bilhandel”. Det betyder f.eks. at ”ordrebeholdning hos leverandører” både dækker over forhandlers ordrer til importørerne samt importørernes ordrer til bilfabrikkerne.

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

Hvordan indsamles data?Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register samt statistik over beskæftigelsen i detailhandlen anvendes til opdatering af stikprøven af virksomheder.

Data findes tilbage fra maj 2011 og indsamles måned for måned dvs. primært omkring månedsskiftet dvs. data for f.eks. januar besvarelserne er indsamlet mellem d. 22. december og 6. januar. Herefter udsendes en reminder med svarfrist d. 21. januar til de resterende respondenter, som ikke har fået svaret.

Virksomheder med fire eller færre beskæftigede udvælges ikke til undersøgelsen.

Opregning: Virksomhedernes svar tælles med en værdi, som svarer til deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte. Besvarelserne opregnes herefter til den totale populations antal fuldtidsansatte. De sammenvejede tal fra virksomhederne offentliggøres i form af relative tal, fx 35 pct. større, 50 pct. uændret og 15 pct. mindre for omsætningen i nuværende periode sammenlignet med omsætningen i den foregående periode. Det betyder, at virksomheder repræsenterende 35 pct. af de beskæftigede har svaret større omsætning, hvorimod virksomheder repræsenterende 15 pct. af de beskæftigede har svaret mindre omsætning.

3

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

4

Bilhandlen

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Forhandlerbegrebet dækker derfor også over importørernes besvarelser.

Hovedparten (60 pct.) af forhandlerne oplever at omsætning er uændret. Blandt de forhandlere, som oplever en ændring i omsætning, er der overvejende tale om et fald. Det kan tilskrives naturlige sæsonudsving i bilhandlen henover sommeren.

På samme tidspunkt sidste år var der betydelig flere forhandlere, som oplevede omsætningen var faldet.

Beskæftigelsen er i nuværende periode den mest stabile indikator, og er stort set uændret i forhold til foregående periode. Netto-tallet (forskellen på ”større” og ”mindre”) for beskæftigelsen i nuværende periode er minus to. Det en væsentlig forbedring i forhold til samme periode sidste år, hvor indikatoren var minus 14.

Salgspriserne er under mindre pres end, men ikke så massivt som samme periode sidste år.

Vurdering af nuværende periode i forhold til den foregående periode

4027

188

23 21 2012

49

60 7886

66 70 7787

11 134 6 11 9

3 1

-29

-14 -14

-2

-12 -12

-17

-11

-40

0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

5

BilhandlenForventninger til den kommende periode i forhold til nuværende periode

Generelt set forventer forhandlerne en mere stabil udvikling de kommende tre måneder, end det var tilfældet på samme tidspunkt sidste år.

Alle fire indikatorer har i nuværende periode en større andel ”uændret” svar og er samtidig forbedret i forhold til samme periode sidste år.

Forventningerne til omsætningen er overvejende positive, men generelt set forventes aktiviteten i nuværende periode at blive fastholdt. Der er 22 pct., der tror på større omsætning, 61 pct. der forventer samme omsætningsniveau, og 17 pct. som tror på en mindre omsætning.

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Noter: Det vi her kalder bilhandlen er benævnt ’Bilhandel inkl. engroshandel’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik. Målingen består af besvarelser fra branchegruppen 45.1. Heri indgår engros- og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, campingvogne, trailere, lastbiler og påhængsvogne. Forhandlerbegrebet dækker derfor også over importørernes besvarelser.

2517 16 11

2212 16

8

5161

78 8368

8081

90

24 22

6 6 10 8 3 2

-1

5

-10

-5

-12

-4

-13

-6

-18

0

18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

6

Eftermarkedet – bilværksteder mv.

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4.

Stemningen på eftermarkedet er generelt langt mere positiv nu, end det var tilfældet på samme tidspunkt sidste år. Dengang oplevede 40 pct. af bilværk-stederne et fald i omsætningen. I år er det kun 17 pct., mens der samtidig er blevet flere som oplever en omsætnings-fremgang.

Set i lyset af en markant omsætningsfremgang i andet kvartal i år, er nettotallet på minus fire i september-målingen et positivt signal. Sidste år vat nettotallet minus 32.

Tendensen i beskæftigelsen er uændret i forhold til sidste år, mens færre vurderer, at salgspriser er under pres.

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Vurdering af nuværende periode i forhold til den foregående periode

40

17 13 12 16 1320

6

52

70 81 83 7975

7693

8 136 5 5

124 1

-32

-4

-7 -7

-11

-1

-16

-5

-35

0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

7

Eftermarkedet – bilværksteder mv.

Bilværkstedernes forventningen til de kommende tre måneder ligner til forveksling sidste års forventninger til samme periode.

I år er forventningerne dog generelt set, lidt mere positive.

Forventningerne til omsætningen, indikerer, en overvejende stabil, men positiv udvikling.

Både ordrebøgerne og beskæftigelsessituationen forventes, at forbedre sig. Der er endda udsigt til en svag forbedring af salgspriser.

Dog forventer mellem 80-90 pct. at de tre ovenstående indikatorer vil forholde sig uændret i den kommende periode.

Kilde: Danmarks Statistik og Bilstatistik.dk

Forventninger til den kommende periode i forhold til nuværende periode

Noter: Det vi her kalder eftermarkedet er benævnt ’Bilværksteder mv.’ i kategoriseringen benyttet af Danmarks Statistik, målingen består af besvarelser fra branchegrupperne 45.2-45.4.

14 157 8 11 7 3 4

63 6186 81 79

8094 90

23 24

7 11 10 133 6

9 9

03

-1

6

02

-30

0

30

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13 Sept. '12 Sept. '13

Omsætning Beskæftigelse Ordrebeholdning hos leverandører

Salgspriser

Mindre Uændret Større Netto (højre akse)

Konjunkturbarometer 08. okt. 13

8

Næste opdatering kommer medio november