Rendez-Vous Argus - Toulouse

Lundi 24 novembre 2014

LES SOLUTIONS DE VALORISATION ET D’AIDE À LA REPRISE

Toulouse

l’Argus

2

DEPUIS

1927

3

ENTREPRISE FAMILIALE

4

INDÉPENDANTE

5

ACTIONNARIAT UNIQUE

6

CULTURE ENTREPRENEURIALE

7

ANCRÉE DANS LA MODERNITÉ

8

9

S’informer Gérer Valoriser Communiquer Vendre Recruter

10

Conseil

Directeur Commercial

11

Directeur Commercial Adjoint

10 Managers Commerciaux

5 Responsables Grands Comptes régionaux

4 Responsables Grands Comptes nationaux

12

LA COTE ARGUS ®

LES VALEURS ARGUS ANNONCES ET LEURS

VISIONS SONAR

13

14

LES VALEURS ARGUS TRANSACTIONS ET

LEURS VISIONS SONAR

15

NEOWEBCAR

16

DIGITAL DEALER

17

GO BETWEEN

18

PLANET VO

19

CARDIFF

20

AUTORECRUTE

Etude Google VO 2014

C:\Users\andrieu georges-E\Desktop\RDV Argus

LES ENGAGEMENTS DE L’OFFRE ARGUS : PRODUITS

DE VALORISATION

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE IMPLIQUANT PLUS DE 30 PERSONNES

23

CETTE COLLABORATION GARANTIT L’ADÉQUATION DES VALEURS À LA RÉALITÉ DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Ingénieurs statisticiens

Experts valorisation

Marketing DSI Référentiel

Expertise

Exclusivité

DES VALEURS QUALITATIVES ET PÉRENNES GRÂCE À UNE SOURCE DE DONNÉES UNIQUE ET FIABILISÉE

Cardiff PVO

Bases locales

Mise en qualité

Base de données • Transactions

• Annonces

• Descriptif des véhicules

Référentiel

ÉCOSYSTÈME ARGUS

1 800 000 annonces / an1 350 000 transactions /

an

24

Plus de 150 variables descriptives des véhicules

Des accès à d’autres bases de données : demande de Cote Argus®,

immatriculations...

DES DONNÉES CONTRÔLÉES :Une identification parfaite du véhicule

Des véhicules de moins de 10 ansUn périmètre VO B2B et B2C

UTILISATION DE DONNÉES REMONTANT JUSQU’À : 2 ans pour la VAA et la VAT

6 mois pour le Délai Argus Rotation®

DES VALEURS REMISES À JOUR TOUTES LES SEMAINES

25

Mise en qualité

UNE DÉMARCHE PERMANENTE D’AMÉLIORATION REPOSANT SUR 2 AXES

Un taux de réponse élevé :• 92% pour la VAA• 77% pour la VAT• 55% pour la rotation

Une complétude en évolution constante : +10% de restitution sur la VAT entre septembre 2013 et

aujourd’hui

26

Qualité et fiabilité

DES VALEURS ACCESSIBLES DANS TOUS NOS OUTILS

Accès par web serviceProduction de fichiers agrégés

pro.largus.frPlanet VOCardiff VO

27

Accessibilité

Bientôt sur appli

VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS NOUS INTÉRESSENT !

28

Interactivité

LE SYSTÈME DE VALORISATION

ARGUS

29

30

DES INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

31

32

La Valeur Argus Annonces®

QU’EST-CE QUE C’EST ?Une estimation du prix d’annonce d’un VO élaborée à partir des prix

affichés sur différents infomédiaires mais également issus de Planet VO et de Cardiff.

Plus de 150 000 annonces par mois

POINT FORTAfin de garantir la justesse des prix affichés, seules les annonces des

véhicules similaires sont prises en compte, c’est-à-dire avec des niveaux de finition, kilométrage et options équivalents

33


Principe de la méthodePour chaque véhicule, nous estimons une fonction de prix dépendant de l’âge et du

kilométrage du véhicule :

Chaque fonction nous permet de fournir un prix d’annonce pour les VO correspondants, et ce,

quels que soient leur âge et leur kilométrage.

)(*)(*)2

var(Pr 1 KmMensNbMoisExpix

Les principaux filtres• Les annonces doivent être rapprochées du

Référentiel Argus• Tests de cohérence sur les informations clés de

l’annonce• Minimum de 22 annonces requis• Première modélisation pour détecter les valeurs

atypiques

Les principaux testsBatterie de tests de validation statistique et de cohérence métier sur les paramètre estimés

34


Âge : 48 moisKilométrage mensuel : 1667

PRIX = e( + ) * (NbMois)+1 * KmMens

= 11,979 var = 1,0176

PRIX = e(11,979 + 0,0176/2) * 48-1,354+1 * 1667-0,093 = 20 439€

NbMois = 48 = -1,354

KmMens = 1667 = -0,093

MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA

35

36

La Vision Sonar Annonces®

QU’EST-CE QUE C’EST ?Un moteur de recherche permettant de filtrer les annonces

POINT FORTParamétrage personnalisé des critères de similitude, accès à la liste

des annonces permettant le calcul des valeurs

37

38

39

40

41

La Valeur Argus Transactions® et sa vision Sonar

QU’EST-CE QUE C’EST ?Un moteur de recherche permettant de filtrer les transactions

POINT FORTParamétrage personnalisé des critères de similitude

Accès à la liste des transactions permettant le calcul des valeurs

42

La VAT : un modèle exclusif et innovant

tn

T

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tn DZYXP

11,

1,,

1,0 ....)log(

PRINCIPE DE LA MÉTHODE

La méthode retenue pour étudier le prix d’un véhicule décompose le véhicule selon les caractéristiques qui ont une influence sur le prix et valorise chacune de ces

caractéristiques

Pour chaque combinaison, nous estimons une fonction de prix de la forme suivante :

43

La Valeur Argus Transactions® (un exemple)

MERCEDES CLASSE C 220 CDI BLUEEFFICIENCY AVANTGARDE BA

Les caractéristiques techniques du véhicule

Marque : MercedesModèle : Classe C

Motorisation : 220 CDINombre de portes : 4

…

La dépréciation liée à l’usure du véhicule au fil du temps

Âge : 48 moisKilométrage: 1667/mois

Les conditions de marché & les conditions de vente

Type de vente : B2CVendeur : distributeur de la marque

Lieu de vente : Île-de-France

Log (Ptn) = 10,35 + 0,05*1 + (-0,012*48) + (-0,00007*1667) + 0,14*1 + 0,07*1

+ (-0,01)*1 + 0PRIX : 20 205 €

44

45

46

Le Délai Argus Rotation®

QUE REPRÉSENTE-T-IL ?La rotation moyenne observée pour un véhicule en France

POINT FORTValeur basée sur les durées de DETENTION REELLES et non sur les durées

d’annonces

47

Le Délai Argus Rotation®

Évolution dans le temps du délai de rotation, indiqué en nombre de jours au cours des 4 derniers quadrimestres

Rotation observée sur des véhicules identiques au cours des quatre derniers mois

48

Module Reprise

49

Etape 1 - Immatriculation

50

Etape 2 – Choix de version

51

Etape 3 – Etat et kilométrage

52

53

Etape 4 – Projet

54

Etape 5 – Coordonnées

55 55

Etape 6 – Opération commerciale Renault

56

57

Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, calcul détaillé

58 58

Etape 7 – Résultats : affichage estimation min et max, non détaillé

59

Etape 7 – Résultats : affichage Cote Argus® uniquement

PHOTO DU MARCHÉ VO

60

Chaque super-région correspond à une zone commerciale et dispose d’un nombre de transactions suffisant pour réaliser des analyses fiables

• Nantes : regroupement de 6 régions• Paris : regroupement de 4 régions• Strasbourg : regroupement de 5 régions• Grand Sud-Est : regroupement de 4 régions• Toulouse : regroupement de 4 régions

61

Un découpage en 5 super-régions

21%

21%19%

14%25%

1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL

22%

14%

14%12%

6%

31%

25%

14%

14%13%

6%

28%

62

Le marché du VO dans le Sud-Ouest

21%

21%19%

14%25% France

Autres

Autres

21 % de nos transactions

exploitables sont effectuées dans

le Sud-Ouest

1 350 000 TRANSACTIONS QUALIFIÉES AU NIVEAU NATIONAL

CHASSE AUX IDÉES RECUES

CHASSE AUX IDÉES RECUES Marché local

LES PARTICULIERS FONT BEAUCOUP DE KILOMÈTRES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION

65

FAUX

!

66

Distance moyenne parcourue par super région en B2C

27 km

36 km

31 km

33 km39 km

MOYENNE NATIONALE B2C

33 km6% des particuliers font

plus de 200 Km pour acheter un VO.

Distance moyenne 33 km

Gamme de prix Urbain/Rural

La gamme de prix

La densité démographique

Plus le VO vaut cher, plus la

distance moyenne

parcourue est grande.

Les particuliers font en moyenne 27 km en milieu

urbain pour acheter un VO.

Une distance moyenne de 52 km

en B2B

Le kilométrage diminue lorsque les particuliers

habitent en zone urbaine

67

La distance moyenne au niveau national est de 33 km seulement en B2C 80 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées


Gamme de prix Urbain / Rural

La gamme de prix


Une distance moyenne de 41

km en B2B

Les particuliers habitant dans la

super-région Grand Sud-Est font en

moyenne 22 km en milieu urbain pour acheter un VO contre

27 km au niveau national.

Sur la super-région Grand Sud-Est, les particuliers font en

moyenne 39km pour acheter un véhicule

compris entre 20 et 30K contre 43km au niveau

national


distance moyenne




69

GRAND SUD-EST : 2 kilomètres de moins que la moyenne nationale en B2C


Gamme de prix Densité démographique

La gamme de prix


Sur la super-région Sud-Ouest, les

particuliers font en moyenne 46km pour acheter un véhicule compris entre 20 et 30K contre 43km au niveau national

Les particuliers font en moyenne 46 km en milieu

rural pour acheter un VO, que ce soit au

sein de la super-région Sud-Ouest

ou au niveau national.

Une distance moyenne de 55

km en B2B


distance moyenne




71

SUD-OUEST : 3 kilomètres de plus que la moyenne nationale en B2C

CHASSE AUX IDÉES RECUES Reprise Cote Argus

UTILISER LA COTE ARGUS® POUR REPRENDRE UN VÉHICULE PERMET D’OPTIMISER LA MARGE

74

VRAI

!

Utiliser la Cote Argus® pour reprendre un véhicule permet d’optimiser la margeUne analyse statistique fiable : environ 40 000 reprises sur les 6 derniers mois sur le marché B2C et pour ventes VO Marge moyenne sur

l’ensemble des reprises VO 2 010€

93%

7% La perte moyenne est

de 1102€

Le gain moyen est de

2261€

Les reprises VO génèrent un gain pour 93% des

transactions

La perte moyenne

est de 1245€

Les reprises VO de véhicules de moins de 7

ans génèrent un gain dans 92% des transactions

Le gain moyen est de 2265€

La perte moyenne est de

584€

Les reprises VO de véhicules de moins de 7 ans, repris

au-dessous de la cote génèrent un gain dans 96%

des transactions


Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7

ans2 000€

Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7

ans et au-dessous de la cote2 099€

Marge moyenne sur les reprises RVO véhicules < 7 ans et au-dessus de la cote

1 772€

La perte moyenne est

de 1081€

Les reprises VO de véhicules de moins de 7 ans, repris

au-dessus de la cote génèrent un gain dans seulement 88% des cas


CHASSE AUX IDÉES RECUES 1er prix d’annonce

UN PRIX D’ANNONCE ÉLEVÉ GARANTIT UNE MARGE ÉLEVÉE

77

FAUX

!

78

Un premier prix d’annonce trop élevé peut fortement augmenter la durée de détention moyenne d’un véhicule

L’écart moyen entre le premier prix d’annonce et le prix de vente est de 5%La durée moyenne de détention est de 82 jours

Le prix d’annonce impacte la durée de détentionUne analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées

Dur

ée d

e dé

tenti

on

Ecart entre le prix d’annonce et le prix de vente

79

Le prix d’annonce impacte la durée de détentionUne analyse statistique fiable : 120 000 transactions récentes associées à un an d’annonces analysées

La marge brute (hors coût de détention) diminue avec le délai de vente

La marge moyenne est de 1 116€

On observe une forte érosion de la marge brute au fil du temps : en moyenne 6€ / jour !

Pour les véhicules vendus après

5 semaines d’immobilisation, la marge brute (FRE déduits) moyenne

est d’environ 1 600€.

Des véhicules immobilisés 4 mois de plus génèrent une marge brute moyenne de

seulement 570€…

CHASSE AUX IDÉES RECUES Influence distributeur

81concessionnaire de la marque

2,9%

3,3%

3%

4,4%

5,0%

Exemple : VOLKSWAGEN GOLF VI

Plus de 11 500 transactions exploitées

Exemple : Peugeot 508 Plus de 6 000

transactions exploitées

LES VEHICULES CITROËN Plus de 100 000 transactions

exploitées Un véhicule de la marque est

vendu en moyenne 5,0% plus cher dans une concession de la marque

Exemple : Renault Twingo II Plus de 9 000 transactions

exploitées

1,8%

4,3%

4,6%

Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers

82

concessionnaire de la marque

LES VEHICULES AUDI Plus de 50 000 transactions

exploitées Un véhicule de la marque est

vendu en moyenne 3,0% plus cher dans une concession de la marque

3,0%

5,3%

6,1%

Exemple : BMW Série1Plus de 6 000

transactions exploitées

Exemple : Mercedes Classe B Plus de 4 000 transactions

exploitées

4,7%

7,6%

Les véhicules vendus dans le réseau de la marque sont vendus plus chers

CHASSE AUX IDÉES RECUES Région prix

LE PRIX DE VENTE D’UN VÉHICULE CONNAÎT DES VARIATIONS SIGNIFICATIVES D’UNE RÉGION À UNE AUTRE

84

FAUX

!

Une modélisation statistique fiable

Plus de 130 000 transactions

- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif Ecart positif

significatif

Ecart négatif significatif

Absence d’écart significatif

Ecart des prix : segment 4x4



- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif

Ecart des prix : segment 4x4

- 0%

- 20 %

+ 20 %

- 0%

- 20 %

+ 20 %


Plus de 285 000 transactions - Un seuil statistique de 7% au-

dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif

Ecart positif significatif



Ecart des prix : segment des compactes




Ecart des prix : segment des compactes

- 0%

- 20 %

+ 20 %




Ecart des prix : segment des monospaces compacts







Ecart des prix : segment des monospaces compacts

- 0%

- 20 %

+ 20 %




Ecart des prix : segment des polyvalentes






- Un seuil statistique de 7% au-dessous duquel l’écart à la moyenne nationale n’est pas significatif

Ecart des prix : segment des polyvalentes

- 0%

- 20 %

+ 20 %

Questions/Réponses

3 février 2015

courant 1er semestre 2015

Prochainement…

MERCI

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