Associazione Nazionale Consorzi ConcessionariAuto

2

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El mercado de Recambios de Valencia

3

0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años

32% 30% 29%

9%

2010 2015 2010 2010 2010 2015

348m

2010 2015

313m

- 10%Mercado de Recambios

Composición del parque por rango de edad

21%

37%

14%

2015 2015

En los últimos 5 años el sector oficial ha sufrido el mayor impacto de la crisis de

recambios

28%

Cuota de mercado de los Concesionarios en Valencia

53% 41%2010 2015

El mercado de recambios en Valencia

4

0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años

32%

21%

30%37%

29%

9% 14%

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

348m

2010 2015

313m

- 10%Mercado de Recambios

Composición del parque por rango de edad

28%

319m

23% 21%24%

2020 2020 2020 2020

2020

+ 2%

32%

CrisisVN

CrisisV0

2020

<<

2015

9,9 10,7

Edad media del parque

El mercado de recambios en Valencia

5

10 11 12 13 14 15

Ventas de recambios de concesionarios

124

167

148

132

- 26%

16 17 18 19 20

122128

135

+ 9 %

127+ 2 %

0-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años

32%

21%

30%37%

29%

9% 14%

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Composición del parque por rango de edad

28%

23% 21%24%

2020 2020 2020 2020

32%

La única forma de ganar ventas es mediante el aumento de la venta

externa

El mercado de recambios en Valencia

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La venta externa de Recambios

7

Evolución de las compras de los T.I. en Valencia

Vamos a experimentar una fuerte presión de los grupos de recambistas para mantener sus ventas a costa de

nuestra cuota de mercado

La venta externa

“Cautivas”

“Semi -

Cautivas”

Competidas

25%

55%

Concesiones13%

Recambistas

87%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

13%

87%

Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I.

214

210207

204 205201

8

Evolución de las compras de los T.I. en Valencia

13%

87%

Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

La venta externa

214

210207

204 205201

9

¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas?

13%

87%

Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I.

La venta externa

10

• Los distribuidores de recambios independientes son mas atractivospara lo talleres que los concesionarios individuales

• Mas amplio rango de piezas ofrecidas– Cobertura multimarca– Rango de calidades de las piezas

• Mejores niveles de servicio– Mas entregas por día– Mayor % de entregas a la primera

• Dedicación exclusiva a recambios

– Mejor conocimiento de los mercados locales y competencias multimarca

Fuente: ICDP

¿Por qué los talleres prefieren a los Recambistas?

La venta externa

11

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COOPERACIÓN entre empresas TRASVERSALES con todas las MARCAS es la solución más eficaz para tratar dinamizar la venta externa del concesionario

12

20

TalleresClientes

16.489

Furgonetas

247

Concesiones

805

Promotores

93

PersonalStaff

54

¿Qué es SINCRO?

13

Evolución de la facturación de los concesionarios dentro de los

consorcios

450 millones de euros en 2014

Los concesionarios más implicados, reducen su impacto de costes

s/facturado a menos del 5%

20

¿Qué es SINCRO?

14

Solos los concesionarios no consiguen

coordinarseSolución SINCRO

Tenemos dos palancas poderosas:SERVICIO

a) Apoyo y promoción comercial en los talleresb) La entrega cada día siempre a la misma hora es fundamentalc) El asesoramiento profesional del concesionario es crí4co para fidelizar a

los talleresCOMUNICACIÓN, porque en muchas ocasiones nuestros productos son más económicos que los de los recambistas, pero los talleres no lo saben

PRET A PORTER: aplicación de la experiencia de más de 20 consorcios puestos en marca

ENTE SUPERPARTES: facilita la puesta en marcha y garan4za el cumplimiento de las normas del consorcio

GESTION DE COBRO UNICA

GESTION DE IMPAGADOS / PRACTICA ELIMINACION DE IMPAGOS

INCENTIVOS COMERCIALES: aplicación de incen4vos por volumen de compras

CREACION DE UNA RED DE RELACIONES CON LOS TALLERES

Objetivos: más Sinergias, más Colaboración, más Optimización

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¿Por qué SINCRO?

¿Qué piden los clientes?

Suministro de la totalidad de los

recambios de todas las marca

Sumistro a domicilio indipendentemente del valor del producto

Competencia y asistencia

tecnica

Credito al comprar

Acceso a las campañas propuestas por las

MarcasRecambios Originales

Garantía en los productos

Trato directo con el especialista de la marca sin ningún

intermediario

Trato comercial directo con el concesionario

¿Qué piden los clientes?

17

Valor añadido para los TALLERES

Facilidad de pedidos✔

Llamando

Llamando

Sistema Sincro

18

Facilidad de pedidosSuministro puntual Los clientes reciben cada día A LA MISMA

HORA todos los envíos que realizan cada uno de los concesionarios que le venden recambiosTaller

independiente

12:35

✔✔

Valor añadido para los TALLERES

Sistema Sincro

19

Facilidad de pedidosSuministro puntual Simplicidad administrativay reducción de coste bancario

Los clientes tienen que efectuar solo un pago mensual para todas sus compras a los concesionarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes bancarios.

✔✔

✔

Valor añadido para los TALLERES

Sistema Sincro

20

Facilidad de pedidosSuministro puntual Simplicidad administrativay reducción de coste bancario

✔✔

Valor añadido para los TALLERES

✔

✔

Incentivos por volumen de compras conjuntas

Sistema Sincro

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¿Qué ventajas supone para los concesionarios?

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10 11 12 13 14 15

Ventas de recambios de concesionarios

124

167

148

- 26%

16 17 18 19 20

161

127

Reducción del coste logísticoMayor promoción comercial Gestión de recobro y

eliminación de impagos

✔✔

Valor añadido para los CONCESIONARIOS

✔ Mayores ventas

13%

87%

Donde hay consorcio, la cuota de los concesionarios alcanza el 32%

32%

68%

✔

Sistema Sincro

CONVIENE !!

1 furgoneta+ 1 persona+ combustible, ecc.= € 33.000/año

Clientes Servidos con 1 furgoneta = max 30/40

Reparto de los costes entre más Concesionarios.Aumento del número de clientes servidos (a cada furgoneta se les pueden asignar hasta 100 clientes

Concesionario individual

Sistema SincroValor añadido para los CONCESIONARIOS

Reducción del coste logísticoMayor promoción comercial Gestión de recobro y

eliminación de impagos

✔✔ ✔

Mayores ventas ✔

FORD 10.000 €

4.000 €

HOY: compra solo a dos concesionarios que le venden MUCHO PRODUCTO

Tallerindependiente

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Reducción del coste logísticoMayor promoción comercial Gestión de recobro y

eliminación de impagos

✔

Valor añadido para los CONCESIONARIOS

✔ Mayores ventas ✔

✔

Sistema Sincro

FORD

MAÑANA: compra a muchos concesionarios con los que mantiene muchos contactos directamente

Por la labor del PROMOTOR además vende a cada uno más por cada pedido

3.000 €

2.000 €

1.000 €

500 €400 €300 €

10.000 €+2.000 €4.000 €

+2.000 €

Tallerindependiente

25

Reducción del coste logísticoGestión de recobro y eliminación de impagos

✔

Valor añadido para los CONCESIONARIOS

✔ Mayores ventas ✔Mayor promoción comercial✔

Sistema Sincro

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Desarrollo en Valencia

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Posibilidades de SINCRO

Oportunidades

13%

87%

Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I.

Venta en Concesionario

Venta externa actual

Mercado T.I.

Marcas cubiertasx SINCRO

Talleres

Clientes

155

Furgonetas

2

Concesiones

7

Promotores

1

Personal

Staff

1

28Oportunidades

29

Posibilidades de SINCRO

Oportunidades

25%

Cuota de los concesionarios de Valencia en las compras de los T.I.

Venta en Concesionario

Venta externa actual

Mercado T.I.

Talleres

Clientes

490

Furgonetas

5

Concesiones

11

Promotores

2

Personal

Staff

1

Marcas cubiertasx SINCRO

10 11 12 13 14 15

Ventas de recambios de concesionarios

124

167

148

- 26%

16 17 18 19 20

161

127

13%

Federico Teodorani 637 386 223

Rebeca Campillo

30

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Desarrollos en España

Desarrollo del proyecto en España

20162017

2017

2017

2017

2015

El proyecto en España

https://vimeo.com/144767462