17
Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»

общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»

Page 2: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

2

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).

Основные виды деятельности: • оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии • технологическое присоединение новых потребителей к сетям

Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область

Территория обслуживания

87.3 тыс. км. кв.

Население региона

6.2 млн. чел.

Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии

на 30.06.2014 - 67.4 % Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС» в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК»

Активы на 30.06.2014

Ед. измерения

Полезный отпуск э/э млн кВтч 14 515,7

Потери э/э % (млн кВтч) 10,51 (1 752,6)

Присоединенная мощность за 2013г МВт 771

Выручка млн руб. 20 105

EBITDA млн руб. 2 682

Чистая прибыль млн руб. -2 504

CAPEX млн руб. 6 719

Капитализация млн руб. 4 565

Списочная численность персонала чел. 6 356

Ключевые показатели за 1 полугодие 2014

Общая информация о компании

ОАО «Ленэнерго»

Установленная мощность МВА 23 119

Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям км. 40 567,9

Кабельные линии 0,4-110 кВ км. 21 171,3

Подстанции 35-110 кВ шт.

(МВА) 379 (14 570)

Трансформаторные подстанции 6-10 кВ шт.

(МВА) 15 748 (8 549)

Page 3: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

3

Структура компании

Холдинг МРСК получил контрольный пакета акций Общества, Администрация города Санкт-Петербурга (КУГИ) получила 25% +1 акцию Общества в ходе допэмиссии

16 июля Император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом.

1886 1992 … 2005 2007

В 2005 году на Общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации Общества. Новая распределительно-сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, получила историческое название ОАО «Ленэнерго»

В результате приватизации было учреждено Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО», которое стало правопреемником Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» с функциями генерации, транспорта и распределения электроэнергии

2010

В рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»

2013

Историческая справка

Создание Ситуационно-аналитического центра (САЦ)

Page 4: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

магистральные сети (ФСК ЕЭС) ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

смежные сетевые организации

сбытовые компании конечные потребители

генерация оптовый рынок э/э

Крупнейшие

ССО в регионе: в СПб – ОАО «СПбЭС»,

в ЛО – ОАО «ЛОЭСК»

• Независимые энергосбытовые компании • Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», ООО «РКС-Энерго»,

ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергия Холдинг» • Прямые потребители – участники оптового и розничного

рынков электроэнергии

Оплата потерь в

сетях ОАО «Ленэнерго»

ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др.

система «Котёл сверху»*

плата за э/э покупка э/э

плата за услуги по

передаче э/э

плата за услуги

по передаче э/э

электроэнергия

электроэнергия электроэнергия

Сети напряжением 0.4-110 кВ Сети напряжением 0,4-10 кВ Сети напряжением от 220 кВ

электроэнергия

*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго

Услуги по передаче

распределительная сетевая компания

плата за услуги

по передаче э/э

Доля рынка ССО

.

.

.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-запада

Оптовый рынок электроэнергии

34%

Бизнес-модель компании

4

Page 5: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

5

Ценные бумаги компании

Капитализация ОАО «Ленэнерго», млн. руб.

** В соответствии с Уставом ОАО «Ленэнерго» дивиденды начисляются на привилегированные акции типа А в размере 10% от чистой прибыли по итогам завершённого финансового года. Размер дивидендов за 2013 год составил 25% от полученной чистой прибыли Общества за 2013 год.

Выплата дивидендов

* Расчет капитализации произведен по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ на конец периода

Капитализация на

ФБ ММВБ, млн.

руб. (по средневзв.

цене)

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 29.08.2014

11 139 7 759 3 742 4 484

Год Дивиденды по АО,

руб. на 1 АО Дивиденды по АП,

руб. на 1 АП

Начисленные дивиденды, тыс.

руб.

За 2011 Нет 1,5198 141 742

За 2012 0,163119 1,32347 308 583

За 2013 0,0391 0,4556 106 000

Уставный капитал 1 228 325 624,08

Акции обыкновенные* 1 135 061 313,08

Акции привилегированные 93 264 311

Уставный Капитал ОАО «Ленэнерго», шт. (руб.) Структура акционерного капитала ОАО «Ленэнерго»*, % от УК

Целевое назначение средств - Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге.

Объем эмиссии – 3,174 млрд. руб. Цена размещения – 6,06 руб. за 1 акцию определена как средневзвешенная цена АО по итогам торгов на ФБ ММВБ за период с 18.01.2013 г. по 19.04.2013 г. (3 месяца).

20.06.2013 г. собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» одобрило увеличение уставного капитала, путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Дополнительный выпуск зарегистрирован СБР по ФР 12.09.2013 г.

Дополнительная эмиссия

* на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 19.05.2014 C учетом приобретения ОАО Россети акций ОАО Ленэнерго в рамках открытой подписки

64%

17,5%

6%

ОАО Россети

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ ОАО МРСК Урала

ENERGYO SOLUTIONSRUSSIA (CYPRUS) LIMITEDRUSENERGO FUNDLIMITEDCitigroup Global MarketsLimited

Page 6: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

6

Структура корпоративного управления

С 2010 года руководит компанией ОАО

«Ленэнерго» . Ранее более 10 лет проработал в органах государственного управления, в том числе комитете по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт Петербурга.

Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.

С 2013 года занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети» . Имеет многолетний опыт работы в энергетических компаниях России.

Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.

Егор Прохоров Председатель Совета директоров

Андрей Сорочинский Генеральный директор

6

Page 7: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

7

Производственная деятельность

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 1 пг. 2014

Установленная мощность (МВА) МВА 21 427 21 952 23 059 23 119

Воздушные линии 0,4-110 кВ, по трассе (км) км 36 587 36 859 37 214 37 397,9

Воздушные линии 0,4-110 кВ, по цепям (км) км 39 783 40 053 40 408 40 567,9

Кабельные линии 0,4-110 кВ (км) км 19 554 20 400 21 259 21 171,3

Подстанции 35-110 кВ (шт) шт 373 377 379 379

Подстанции 35-110 кВ (МВА) МВА 13 742 13 969 14 570 14 570

Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (шт)

шт 14 770 15 025 15 531 15 748

Трансформаторные подстанции (ТП) 6-10 кВ (МВА)

МВА 7 686 7 983 8 490 8 549

Основные характеристики активов Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы

Выполнение ремонтной программы, млрд. руб. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, час. на ТН

выполнено 79%

0,74 0,77 0,98

1,22

1,5

0,98

2009 2010 2011 2012 2013 2014

61% 64% 53%

66% 68% 61%

ПС ОАО "ЛЭ" ЛЭП ОАО "ЛЭ"

ПС ОАО "ЛЭ" по СПб

ЛЭП ОАО "ЛЭ" по СПб

ПС ОАО "ЛЭ" по ЛО

ЛЭП ОАО "ЛЭ" по ЛО

до 25 лет более 25 лет

6,6

15,82

5,32 5,28 5,00

2,40

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 Г. 2014 Г. 6 мес 2014

Page 8: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

8

Показатели надежности электроснабжения потребителей

Значение недоотпуска Недоотпуск за период ОЗП

Количество недоотпущенной электроэнергии в ОАО «Ленэнерго», тыс. МВт*час

Максимальное потребление энергосистемы, МВт

2,01

11,71

2,15 1,83 1,82 0,50 0,9 0,92 1,09 0,82 0,66 0,65

2009 2010 2011 2012 2013 2014

7402 7420 7654

6980

7514

8432

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 п

Аварийность за период 2009-2014 гг., аварий/1000 у.е.

4,00

7,70 7,95

6,31

4,07

ОЗП 2009/10

ОЗП 2010/11

ОЗП 2011/12

ОЗП 2012/13

ОЗП 2013/14

Аварийный резерв ОАО «Ленэнерго», шт.

164 176 177 184

161 154

15 15 16 16 9 24

70 60 60

119 114 120

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Опоры В/в выключатели Измерительные трансформаторы

2014 п

Page 9: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

9

Реализация услуг по передаче электроэнергии

Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн,кВтч Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», млн. кВт*ч ,%

Структура отпуска электроэнергии по группам потребителей

29,0%

2,3% 1,2%

14,5%

0,4% 19,8%

32,7%

Промышленные потребители

Транспорт

Сел. хоз-во и пищ. пром.

Непромышленные потребители

Бюджетные потребители

Население

ТСО

18 626 18 539 19 104 19 083

10 469 10 436 10 902 10 530

2010 2011 2012 2013

СПб ЛО

28 975 30 007 29 613

29 095

3587 3546 3578

3432

10,7 10,6 10,4

10,1

9,9

10,1

10,3

10,5

10,7

10,9

3420

3470

3520

3570

3620

2010 2011 2012 2013

В соответствии с утверждённой программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. целевой показатель потерь электроэнергии к концу

2019 года планируется на уровне 8,38% к отпуску в сеть.

Результат мероприятий по

снижению потерь э/э в 2014 году

Снижение потерь,

млн. кВтч

снижение технических потерь 3,1

снижение коммерческих потерь 63,6

Экономический эффект от реализации

программ по снижению потерь в 2014 г. 195 млн. руб.

0,4% от отпуска

в сеть.

Page 10: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

10

Реализация услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Динамика выручки и средней ставки по договорам на ТП

Заключение и исполнение договоров по технологическому присоединению, шт.(МВт)

Динамика поданных заявок на ТП, МВт (шт.)

8 069

2 896

8 487

3 111

7 083

3 877

Заключено договоров Закрыто договоров

6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014

370 МВт 289 МВт

236 МВт

181 МВт 94 МВт 130 МВт

1 029

1 327 1 279

6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014

11 160

шт.

12 449 шт.

12 006

шт.

Показатель 2011 2012 2013 План

2014

Δ в % Факт 2013/ План 2014

Выручка, млн. без НДС 8 311 7 282 6 515 8 183 26%

Присоединенная

мощность, МВт 321 523 771 609 -21%

Средняя ставка по

закрываемым

договорам, руб./МВт**

25 919 13 933 8 452 13 431 59%

2 095

1 095 1 376

922

187 183

3 017

1 282

1 560

6 мес 2012 6 мес 2013 6 мес 2014

денежные имущественные

Структура выручки, млн. без НДС

Page 11: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

11

1495 договоров технологического

присоединения с субъектами малого бизнеса Петербурга

заключило «Ленэнерго» в 1 полугодии 2014 года

52 предпринимателя

обратились в Общественную

приемную «Ленэнерго»

в Доме предпринимателя

в 1 полугодии 2014 года

Реализация услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

11

Page 12: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

12

Финансовые результаты

Показатель ед. изм. 30.06.2013 30.06.2014 31.12.2014

БП

Выручка, в том числе: млн. руб. 15 516 20 105 48 184

- От услуг по передаче э/э млн. руб. 14 159 18 436 39 834

- От услуг по ТП млн. руб. 1 282 1 560 8 183

- От прочей деятельности млн. руб. 76 110 168

Себестоимость млн. руб. 15 964 19 303 41 370

Валовая прибыль млн. руб. -447 803 6 814

Прибыль до налогообложения млн. руб. -964 -2 494 4 454

Чистая прибыль млн. руб. -1 135 -2 504 2 763

- От услуг по передаче э/э млн. руб. -3 128 -5 064 -5 307

- От услуг по ТП млн. руб. 1 128 1 394 6 781

- От прочей деятельности млн. руб. 865 1 166 1 289

Чистая прибыль обеспеченная денежными

средствами млн. руб -1 141 -2 554 2 763

Справочно:

Чистые активы млн. руб. 74 974 73 731 82 195

ROE % -1,49% -3,35% 3,62%

EBITDA* млн. руб. 3 933 2 682 16 862

EBITDA margin % 25,35% 13,34% 34,99%

Чистый долг** млн. руб. 24 046 25 998 43 904

Чистый долг/EBITDA за 4 квартала - 2,61 2,59 2,60

Займы и кредиты *** млн. руб. 32 580 42 701 45 600

Средняя ставка по привлеченным кредитам % 8,33% 8,22% 8,94%

Выручка, млн. руб.

EBITDA, млн. руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

Примечания: * Показатель рассчитан в соответствии с методикой АРМ Бизнес-плана: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация

+ Проценты к уплате - Проценты к получению. ** Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %) за вычетом денежных средств и

краткосрочных финансовых вложений

*** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).

Плановые показатели на 31.12.2014 г. приведены в соответствии с Бизнес-планом, утвержденным Советом Директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №30 от 16.04.2014).

15 516 20 105

48 184

30.06.2013 факт

30.06.2014 факт

31.12.2014 план

3 933 2 682

16 862

30.06.2013 факт

30.06.2014 факт

31.12.2014 план

-1 135

-2 504

2 763

30.06.2013 факт

30.06.2014 факт

31.12.2014 план

Page 13: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

13

Инвестиционная деятельность

Параметры инвестиционной программы, млн. руб.

Наименование показателей

ФАКТ ПЛАН

6 мес. 2013 6 мес. 2014 Δ в %

6 мес. 2014 / 6 мес. 2013

2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П

Инвестиционная программа (по освоению), млн. руб. без НДС

5 788 6 719 116% 25 864 29 987 28 376 24 525 24 242 24 286

Ввод мощности МВА 247 245 99% 1992 2 508 2 781 2 758 1 729 1 757

Ввод мощности км 624 735 118% 2604 2 591 3 133 1 949 2 320 2 943

Программа Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге (2010-2014)

Объём капитальных вложений, млн. руб. без НДС

CAPEX, млн. руб.

5 788 1 437 6 719

1 757 594

3 345

4 015

843

3 347

16

27

Факт 1 пл. 2013 План 1пл. 2014 Факт 1 пл. 2014

ТПиР Новое строительство Прочие

Наименование

Выполнение кап. Вложений

Финансирование кап. вложений

Ввод в ОФ

млн. руб. без НДС

млн. руб. с НДС млн. руб. без НДС

Км

Плановая сметная стоимость

6 445 7 605 6 432 116,3

в том числе по годам:

2010 факт 169 68

2011 факт 1 152 1 195

2012 факт 1 008 1 052 578 8,3

2013 факт 2 217 2 162 3 638 57

2014 план 0/1 376 321/2 307 0/1 614 0/52

1 полугодие 2014 факт 137 304

Page 14: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

14

ПС №124А с КЛ-110 кВ в Санкт-Петербург

(126 МВА, 5 км)

Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году

Санкт-Петербург

Реновация КЛ 6-110 кВ: – 52 км

• КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) (2,3 км);

• КЛ 6-110 кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" (7,3 км);

• КЛ 35кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3 (6,7 км);

• КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-2" (13 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-3" (1,3 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5" (15 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-4" (6 км).

Реконструкция ПС 110/10 кВ №514 в Санкт-Петербург

(обеспечивающий прохождение ОЗП)

Page 15: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ "Каменногорск-тяговая", "12км", "29 км", "46км" ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" (12,6 МВА, 66 км).

Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году

Ленинградская область

15

Реконструкция ПС 110/35/10кВ № 48 "Луга" -

частичный ввод (63 МВА)

Реконструкция ПС 110 кВ №294

Page 16: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

16

Инновационное развитие

В настоящее время ведутся работы по формированию Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на период 2014-2018 гг.

Программа инновационного развития

Срок реализации: 2011 2016 гг. Цель программы: Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения

потребителей за счет внедрения передовых инновационных технологии, бизнес-процессов и разработок

Финансирование направлений Программы, млн. руб .

НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек»

НИР «Разработка и исследование накопителей электрической энергии (по направлениям) и экспериментальная проверка принятых технических решений на физическом макете»

Работа одобрена ОАО «Россети» к включению в План НИОКР ОАО «Ленэнерго» и проведению закупочных процедур.

Работа рассмотрена на заседании Научно-технического совета ОАО «Россети» (Протокол заседания секции «Технологии и оборудование подстанций» Научно-технического совета ОАО «Россети» № 2/1 от 28 мая 2014 года).

Перспективные тематики НИОКР, реализацию которых планируется начать в 2014 году

* Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017 гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012 г. № 240 в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009 г. № 977. Отклонение от плановых показателей обусловлено сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием корректировки инвестиционной программы в 2012-2013 гг., что привело к невыполнению плана по одним объектам ИПР и перевыполнению по другим, с общим суммарным перевыполнением плановых показателей в целом по ИПР.

20,83

43,8

25,7

428,9

334,503

833,835

127,843

1202,89

2 421,90

347,598

334,65

2011 год (факт)

2012 год (факт)

2013 год (факт)

6 мес. 2014 года

(факт *)

6 мес. 2014 года

(план)

Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности

Мероприятия в области освоения инновационных технологий

НИОКР

Page 17: общая презентация ленэнерго 1 пг 2014

17

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ