Платёжные системы Казнета: вчера, сегодня, завтра

Главная проблема Казнета По данным «Национальной интернет-премии

AWARD.KZ»*, собираемым на протяжении 8 лет, более 53 % ресурсов, участвующих в конкурсе это сайты сделанные в текущем году. Доживают до 3-го года своего развития на голом энтузиазме не более 23% из них. Проблема в отсутствии отработанных механизмов монетизации Казнета.

* Ежегодно участвует порядка 1-1,5 тыс сайтов, что составляет 12-15% от «живых» сайтов Казнета, т.е. выборка более чем репрезентативная

5 составляющих успеха электронной коммерции: 1. Степень доступности Интернета

2. Вопрос доверия интернет-покупателей к магазинам3. Наличие удобных средств платежей4. Законодательная база электронных покупок5. Наличие удобных и недорогих способов доставки товара до покупателя

Составляющая 3 Наличие удобных средств платежей Казнет с точки зрения средств платежей выглядит сегодня достаточно

недружественно. Электронных денег нет. Единственный процессинг по платёжным картам вводит жёсткие ограничения для страхования своих рисков. СМС-платежи неоправданно дороги. Интеграторов с платёжными сервисами нет, веб-студии разбираются в этом на крайне поверхностном уровне.

Ведущие игроки рынка онлайн-средств платежей в Казнете:- Интернет-торговцы- Казкоммерцбанк- HalykBank- Processing.kz- Интернет Ассоциация Казахстана- АО «Зерде»

Составляющая 3 Наличие удобных средств платежей

Вид платежа Комиссия с покупателя Комиссия с продавца Ограничения

Наличными курьеру 400 тг (по г. Алматы) Пробки, часто отсутствие фискальных документов, ограничение по городам

СМС-платеж От 30% до 70%Слишком велик %

оператора и контент-провайдера

Платежная карта В редких случаях (e-government) от 1% до 4,5% Жёсткие требования к

магазинам

Электронные деньги от 0,8% до 2,5% от 0,2% до 3% Пока нелегитимно в РК

Структура рынка В2С по способу оплаты товаров, 2009 г.

4 предложения по платежам в e-commerce и их статусы* на 27 января 2011 г. 1. Помощь в подключении к рынку e-commerce банков

(хотя бы государственных) Статус – министр обещал организовать встречу на уровне руководителей банков при содействии Нацбанка 2. Помощь в давление на мобильных операторов по снижению стоимости смс-платежейСтатус – работа ведётся только в рамках активностей Интернет Ассоциации Казахстана, к сожалению которой не хватает, чтобы сдвинуть данный вопрос* Предложения ОЮЛ «Интернет Ассоциации Казахстана», впервые озвученный на совещании с министром МСИ 02.09.2010

4 предложения по платежам в e-commerce и их статусы* на 27 января 2011 г.

3. Убедительно рекомендовать банкам по умолчанию «открывать» карточки на интернет-транзакции Статус – Интернет Ассоциацией Казахстана готовится сравнительный анализ по странам мира и письмо по этому поводу в Нацбанк за подписью министра 4. Активизация закона об электронных деньгах Статус – с подключением к вопросу АО «Зерде» процессы пошли быстрее, правда как показало последнее заседание Рабочей группы в мажилисе не всегда в ту сторону в которую необходимо рынку. Есть сведения, что коммерсанты уже устали ждать и будут запускаться без законодательного акта (по аналогии с Россией и Узбекистаном). В частности в декабре 2010 в Казахстане было открыто представительство WebMoney, что говорит о скором их старте* Предложения ОЮЛ «Интернет Ассоциации Казахстана», впервые озвученный на совещании с министром МСИ 02.09.2010

Рынок интернет-эквайринг сегодняВ Казахстане 39 банков второго уровня:- 20 из них и АО «Казпочта» выпускают свои карточки - 16 из них имеют свои процессинги для выпуска и эквайринга карт- 1 из них занимается интернет-эквайрингомСовместными усилиями банки выпустили на сегодня 8.6 млн карт:- из которых используется менее 50% - 4,0 млн - 99% из которых карты международных платёжных систем- карты используются в 10,7 тыс торговых предприятий (25,6 тыс Posов)- обналичиваются деньги в 7.6 тыс банкоматах- в стране порядка 250 действующих интернет-магазиновЧистых интернет-процессоров в Казахстане на сегодня нет (на стадии запуска Processing.kz):- в России их 6- в США 17- во Франции 4- в Украине 3

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (1)

1. Собрать команду профессионалов, имеющих компетенции на рынке e-commerceВ Казахстане таких 2-3 человека.У Processing.kz ушло порядка 8 месяцев, при наличии хороших связей в США. Половина команды Processing.kz нерезиденты РК – США, Австралия, Латвия, Швейцария.2. Найти инвесторов проекта (порядка 3,5 млн $ на 3 года) В Казахстане таких не нашлосьИнвестиции пришли из-за рубежа – причём это первые прямые западные инвестиции в ИТ РК3. Организовать компаниюВ Казахстане 20-40 дней 4. Выбрать процессинговое решение В Казахстане подобных решений не делают. На рынке России стоимость 500 – 2 500 тыс $ (OpenWay, Compas+ и пр.), на западном рынке 250 - 3 000 тыс $ (S1 Global Limited, OpenWay). Тендер шёл полгода, остановились на S1 Global Limited.

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (2)

5. Выбрать гермозону для размещения серверов и доступностью 24x7В Казахстане нет общедоступных площадок, отвечающих требованиям PCI DSSВ течение 4-х месяцев выбирали по миру, остановились на Interoute (Switzerland), обслуживающая крупнейшие швейцарские банки.6. Пройти обучение на использованеи процессингового решения В Казахстане таких курсов не даютПроходили двухраундовое обучение в течение 3-х месяцев. Лекторы из компании S1 из Великобритании и ЮАР 7. Развернуть процессинговое решение на удалённом хостингеУшло порядка 40 дней + тесты8. Привлечь QSA для прохождения сертификации PCI DSS PCI DSS - стандарт защиты информации, объединяет в себе требования ряда программ разработанных международными платёжными системами Visa и MasterCard. QSA – профессиональная аудиторская компания, подготавливающая организацию к прохождению сертификации. В Казахстане таких нет. В России дороги и малоопытны. Привлекли Trustwave (UK). На погружение в эту тему и выбор QSA ушло 3,5 месяца.).

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (3)

9. Пройти сертификацию на PCI DSSВ Казахстане на сегодня уровень безопасности только двух организаций соответствует всем условиям PCI DSS (Нурбанк с 15.03.2010 и Processing.kz c 27.08.2010). Казком и HalykBank уже в течение 3-4х лет не могут получить данный сертификат. На этом этапе заканчивается жизнь 70% процессинговых стартапов. У нас ушло на подготовку и прохождение сертификации 7 месяцев работы.10 . Найти банк-партнёр, члена МПСВ Казахстане таких 20. реальный вес в МПС имеют 7 банков.Выбрали крупнейший банк Казахстана – HalykBank11. Пройти сертификацию в Visa на 3D-SecureВ Казахстане на сегодня 3 таких организации (Казком, Halyk, Processing.kz с 04.10.2010г)Достаточно дорогостоящая и затратная по времени процедура. Потребовалось несколько командировок в Москву и Лондон (офисы Visa) и Стамбул (офис MasterCard)12. Пройти сертификацию в MasterCard на SecureCodeВ данный момент проходим эту сертификацию13. Купить лицензию на e-commerce в Visa и MasterCardПредоставляется только орагнизациям с сертификатмиа PCI DSS, 3D-Secure и Secure Code

Спасибо за проявленный интерес*Вопросы?

Konstantin Gorozhankintelephone: +7 (727) 244-04-77, +7-777-235-32-77

E-mail: konstanting@processing.kz skype: konstantin_gorozhankin

* Использование материалов данной презентации возможно только с письменного разрешения автора