44
Департамент консалтинга Услуги финансовым институтам Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков

Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Компания Deloitte выпустила обзор мобильных приложений российских банков «Мобильный банкинг для смартфонов», в котором назвала мобильное приложение ТКС Банка лучшим в России.

Citation preview

Page 1: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Департамент консалтингаУслуги финансовым институтам

Мобильный банкинг для смартфоновОбзор мобильных приложений российских банков

Page 2: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г
Page 3: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Содержание

5 Вступительное слово6 Ключевые выводы8 Специальные номинации «Делойта»10 Лидеры российского рынка мобильного банкинга12 Сравнительный анализ приложений мобильных банков39 Методы исследования42 Контактная информация

13 20

27 34

14 21

28 35

15 22

29 36

16 23

30 37

17 24

31

18 25

32

19

26 33

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 3

Page 4: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Джон Шеперд-Баррон изобретатель банкомата

Скоро все покупки мы будем совершать с помощью мобильных телефонов. Вы просто отправляете СМС, и деньги списываются с вашего счета

Page 5: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Вступительное слово

Революционные темпы развития мобильных устройств и растущая финансовая грамотность населения вызвали волну роста активности банков в разработке самых передовых каналов обслуживания розничных клиентов.

5 лет назад аббревиатура ДБО (дистанционное банковское обслуживание) была знакома только узкому кругу специалистов, сегодня каналы дистанционного обслуживания доступны всем владельцам смартфонов.

В России мобильный банкинг прошел долгий путь: от создания Java-версии сайтов в начале 2000-х до разработки уникальных приложений, осуществляющих переводы денежных средств при соприкосновении двух смартфонов.

Крупнейшие российские банки оценили инновационность подхода и существенно увеличили количество продуктовых предложений, доступных клиентам через смартфоны. В свою очередь, средние по размеру банки включились в конкурентную борьбу за клиентов-владельцев смартфонов. Более того, появились новые игроки, которые выстраивают свою стратегию и бизнес-модель исключительно на основе дистанционных каналов облуживания.

Мы провели сравнительный анализ мобильных банковских приложений на российском рынке с целью выявления его особенностей и уровня зрелости. При тестировании, прежде всего, оценивались удобство и функциональность приложений с позиции клиентов и предъявляемых ими требований.

Максим ЛюбомудровПартнер

Руководитель Группы по предоставлению консультационных услуг финансовым институтам

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 5

Page 6: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Ключевые выводы

Мобильные банковские приложения быстро эволюционируют. После завершения сравнительного анализа было выпущено несколько обновлений мобильных банковских приложений и по некоторым параметрам данное исследование можно было считать устаревшим еще до выхода в печать.

Несмотря на одну и ту же задачу, которую решают банки при разработке мобильного приложения, способ ее реализации различается. Функциональность, удобство использования, стоимость использования, время подключения и многие другие параметры могут существенно различаться даже у банков со схожими бизнес-моделями.

Анализ показал, что отсутствует прямая зависимость между качеством реализации мобильного приложения и размером банка, его разработавшего. Если рассматривать картину в целом, то банки, входящие в рейтинг топ-20 по размеру активов, обладают более развитыми приложениями, нежели банки, стоящие ниже по рейтингу. С другой стороны, даже не все банки, входящие в рейтинг топ-20, имеют собственные мобильные приложения.

Особняком стоят менее крупные банки, такие как Банк ТКС и Связной Банк, обладающие одними из лучших мобильных банковских приложений на российском рынке.

Все банки, попавшие в десятку лидеров настоящего сравнительного анализа, характеризуются высокими оценками по блоку «Депозиты и дебетовые карты». Другим наиболее развитым элементом является блок «Платежи и переводы».

Наименее развитыми элементами мобильных банковских приложений являются блоки «Кредиты и кредитные карты» и «Дополнительные возможности». Даже многие банки, вошедшие в десятку лидеров,

не отличаются широкой функциональностью и современными возможностями мобильных приложений, которые могут быть востребованы у клиентов.

Самыми популярными платформами мобильных приложений являются iOS и Android. Большинство банков разработало приложения на обеих платформах или на одной из них. Остальные платформы значительно менее популярны.

По количеству отзывов, оставляемых пользователями мобильных банков, можно сказать, что их клиенты чаще устанавливают мобильные банковские приложения на смартфоны с системой Android. В то же время значения рейтингов приложений, работающих как на этой операционной системе, так и на системе iOS, приблизительно одинаковы у банков выборки.

Большая часть позитивных отзывов клиентов банков высказана в отношении таких параметров, как удобство, стабильность и интуитивная навигация. Пользователи регулярно обращают внимание на недостатки, связанные с мерами обеспечения безопасности, которые, по их мнению, зачастую являются избыточными.

В целом, рассматриваемые мобильные банки предоставляют пользователям одинаковые по функционалу приложения, и лишь немногие из них предлагают уникальные функции, такие как считывание реквизитов платежа по QR-коду или управление личными финансами. Наиболее передовым в этом отношении является Альфа-Банк: он предлагает своим пользователям возможность наблюдать в режиме онлайн степень загруженности отделений, осуществлять переводы по технологии BUMP и поиск банкоматов с помощью технологий «дополненной реальности».

6

Page 7: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Большая часть крупнейших российских банков использует мобильные приложения как полноценный канал продаж и предоставляет клиентам широкую мобильную продуктовую линейку. Эти банки воспринимают мобильный банкинг как важный элемент корпоративной стратегии и системно подходят к переводу клиентов в этот канал обслуживания

Page 8: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Специальные номинации «Делойта»

Лидеры на российском рынке мобильного банкинга постоянно совершенствуют свои приложения и поднимают и без того высокую планку

Определение лучшего или худшего мобильного приложения не является предметом настоящего анализа, однако мы не смогли не обратить внимание на некоторые из них.

На российском рынке лидирующие позиции занимают три мобильных приложения, которые выделяются среди своих конкурентов рядом показателей. Мы определили для них специальные номинации: самое технологичное, самое продающее и безусловный лидер или Гран-при.

На данном развороте приводится список банков, которые доминируют на рынке мобильных банковских приложений и на которых равняются конкуренты.

8

Page 9: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Гран-при

Лучшее приложение на российском рынке, существенно опережающее конкурентов практически по всем анализируемым параметрам.

Великолепная реализация приложения, которая полностью поддерживает бизнес-модель банка и способна заменить осуществление операций, обычно совершаемых в классических банковских отделениях .

Самый широкий набор функций среди проанализированных мобильных банков по работе с кредитными и дебетовыми картами, платежами и переводами.

Интуитивное управление, простой интерфейс, не перегруженный лишними деталями дизайн, возможность персонификации ряда функций делают приложение удобным в использовании.

Самое технологичное

Самые инновационные функции на российском рынке мобильных приложений: «дополненная реальность», осуществление переводов при соприкосновении смартфонов по технологии BUMP, создание QR-кодов. Это не полный список всех его технологических функций.

Высокий уровень применяемых технических решений в приложении, а также постоянная техническая поддержка обеспечивают работу функций на любых мобильных платформах.

Самое продающее

Приложение разработано не только «для клиента», но и «для банка».

Наибольшее количество инструментов, позволяющих продавать новые продукты существующим клиентам, а также привлекать новых клиентов.

Наличие детальной информации о продуктах и услугах банка с возможностью их дальнейшего оформления с помощью приложения

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 9

Page 10: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Лидеры российского рынка мобильного банкинга

По результатам сравнительного анализа и оценкам консультантов «Делойта» мы представляем десять лучших мобильных банковских приложенийЭти банки получили самые высокие оценки по результатам тестирования, проведенного среди всех исследованных приложений выбранных нами банков.

Лидером среди исследованных мобильных банковских приложений стал мобильный банк от Банка ТКС. Он существенно опережает ближайшего конкурента – Альфа-Банк.

Между остальными приложениями, попавшими в рейтинг Топ-10, нет такого большого разрыва, как между первым и вторым местами. Средний балл равномерно распределен среди мобильных приложений всех остальных банков, участвовавших в исследовании.

Безоговорочный лидер нашего исследования – мобильное банковское приложение от Банка ТКС. Широкий функционал и удобство использования приложения позволяют в полной мере реализовывать бизнес-модель банка без открытия отделений.

1

2

3

4

5

3,90

3,08

2,96

2,92

2,89

Приложение от ВТБ24 предлагает своим пользователям широчайшие возможности для проведения платежей и переводов. Кроме того, по нашей оценке, приложение является одним из самых безопасных среди исследуемых приложений.

Приложение от Альфа-Банка отличается от остальных широким набором уникальных технологических возможностей. Кроме того, интуитивный интерфейс и широкая функциональность по работе с картами уверенно ставят это приложение в тройку лидеров.

Сбербанк предлагает своим пользователям удобное и лаконичное приложение с большим набором функций. Из его особенностей можно отметить широкую функциональность по работе с депозитами и дебетовыми картами.

Сильной стороной приложения от банка Авангард является работа с платежами и переводами. Приложение также обладает такими уникальными функциями, как возможность планирования путешествий и приобретения авиабилетов.

10

Page 11: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Сильной стороной приложения являются его широкие возможности по работе с кредитами и кредитными картами. Кроме того, это единственное приложение, с помощью которого можно открыть депозит и отправить заявку на получение кредита, при этом даже не являясь клиентом банка.

6

7

8

9

10

2,86

2,73

2,70

2,60

2,58

Приложение предлагает пользователям полный спектр услуг, в том числе широкие возможности по осуществлению переводов и работе с депозитами. Особенностью приложения является возможность открытия и управления металлическими счетами.

Приложение от Связного Банка позволяет четко отображать расходы клиента и распределять их по категориям. К очевидным преимуществам приложения относятся отличный дизайн и удобный интерфейс для осуществления платежей.

Приложение от данного банка имеет одинаково развитый функционал по каждому из направлений. Среди отличительных особенностей можно отметить наличие кредитного калькулятора.

Хоум Кредит Банк предлагает своим пользователям удобное приложение с развитым функционалом по работе с депозитами и дебетовыми картами. Приложение позволяет приобретать новые продукты и быстро связываться с банком.

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 11

Page 12: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Сравнительный анализ мобильных приложений

Page 13: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 17.09.13 17.01.13 23.10.13

Текущая версия 4.0.2 3.0.1 3.0.2.0

Рейтинг3635 оценок 6758 оценок 3108 оценок

Общая информация Общие комментарии

• Множество пользователей обращают внимание на стабильную работу приложения, особенно на операционной системе iOS 7

• Пользователи высоко оценивают дополнительные функции• Пользователи сообщают, что благодаря приложению им не нужно

обращаться в отделения банков

• Отличное качество технической реализации приложения, интуитивное управление и логичная последовательность совершения операций

• Высокая скорость проведения операций• Вход в приложение занимает сравнительно продолжительное время • Открытие и управление металлическими счетами, а также отображение информации

о действующих курсах стоимости ценных металлов

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Представлена демо-версия приложения• Широкий спектр мобильных платформ, поддерживающих приложение

Удобство использования

• Интуитивное управление основными продуктами, много функциональных возможностей

Переводы и платежи

• Порядка тысячи предустановленных операторов для оплаты услуг

Депозиты и дебетовые карты

• Имеется возможность открытия и пополнения вкладов

Кредиты и кредитные карты

• Информация о дате следующего платежа• Отсутствует информация о кредитных продуктах

Дополнительные возможности

• Операции с металлическими счетами• Отсутствует возможность просмотра новостей банка

Безопасность• Наличие уведомления о входе в приложение• Автоматический выход из приложения при отсутствии активностей

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 13

Page 14: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 26.09.13 15.11.12 29.10.13

Текущая версия 3.0 1.0.670 1.0.0.0

Рейтинг436 оценок 929 оценок

5 оценок

Общая информация

• Пользователи приложения отмечают удобство использования и стабильность работы

• Преимуществом приложения в части безопасности является возможность авторизации только на одном мобильном устройстве

• К недостаткам приложения относится необходимость при каждом входе указывать регион (область РФ)

• Дизайн приложения выглядит устаревшим и выполнен на основе Java-версии мобильного банка• При первом запуске приложение требует аутентификации (привязки приложения к телефону)• Для проведения всех операций (в том числе для отображения баланса) требуется ввод пароля

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Использование приложения является платным• Высокая скорость работы приложения

Удобство использования

• Наличие возможности проложить маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка

• Доступно расписание работы отделений банка

Переводы и платежи

• Создание шаблонов платежей • Осуществление переводов на счета других банков

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие возможности открытия нового депозита• Отсутствие информации по текущему депозиту

Кредиты и кредитные карты

• Ограниченный набор функций для работы с кредитами и кредитными картами

Дополнительные возможности

• Отсутствие информации о курсах валют, ленты новостей, розничной продуктовой линейке

Безопасность• Необходимость аутентификации для совершения входа в приложение • Обязательный ввод пароля для совершения операций

Общие комментарии

14

Page 15: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 13.06.13

Текущая версия 1.0.2

Рейтинг20 оценок

Общая информация

• Отсутствие возможности поиска информации об адресах ближайших банкоматов банка

• Наличие ограниченной возможности осуществления платежей• Отсутствие возможности безопасного завершения сеанса и выхода

из приложения

• Ограниченный функционал приложения, представленные функции не дают возможности полноценно управлять счетами и денежными средствами

• Сложный, но при этом безопасный механизм аутентификации с использованием генератора паролей• В приложении отсутствуют функции по управлению депозитами и кредитными продуктами

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Для работы необходимо наличие криптокалькулятора для генерации паролей, стоимость которого составляет 30 рублей в месяц

Удобство использования

• Функционал приложения является ограниченным• Сложный механизм аутентификации

Переводы и платежи

• Оплата только мобильной связи• Отсутствие возможности создавать шаблоны

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие возможности работы с депозитами

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие возможности работы с кредитами

Дополнительные возможности

• Информация только о курсах валют

Безопасность• Безопасный механизм первоначальной аутентификации• Отсутствие сообщения о входе в приложение

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 15

Page 16: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 03.10.13 9.07.13

Текущая версия 4.2.5 4.1.8

Рейтинг704 оценки 1632 оценки

Общая информация

• Неудобная навигация по приложению• Неудобный вход в приложение по переменным кодам• Невозможность авторизации пользователя на iOS 7• Отсутствие версии, оптимизированной для работы в iPad

• Наличие детальной справочной информации о каждой проведенной операции• Длительная и неудобная процедура авторизации с применением временных кодов• Время сессии истекает быстро и требуется повторная авторизация; время сессии может быть особенно

коротким при слабом сигнале сети• Приложение работает нестабильно, периодически в течение длительного времени отмечается

невозможность осуществить авторизацию

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения

Удобство использования

• Возможность персонифицировать приложение• Информация о скидках и специальных предложениях

Переводы и платежи

• Создание шаблона платежей• Осуществление переводов на счета других банков

Депозиты и дебетовые карты

• Возможность открытия нового депозита• Детальная информация по депозиту и начисленным процентам

Кредиты и кредитные карты

• Детальная информация о действующих кредитных продуктах• Отсутствие возможности блокировки карты

Дополнительные возможности

• Наличие возможности осуществления дополнительных продаж продуктов

• Отсутствие возможности управления лимитами

Безопасность• Использование одноразового кода для входа в приложение

и подтверждения операций

Общие комментарии

16

Page 17: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 15.10.13 27.09.13

Текущая версия 1.0 1.0.5

Рейтинг18 оценок 100 оценок

Общая информация

• Наличие проблем с привязкой банковских карт к приложению• Отсутствие возможности просматривать баланс привязанной карты• В качестве дополнительной опции в приложении пользователи

предлагают добавить возможность конвертации денежных средств в электронные деньги путем их перевода на соответствующие сервисы

• Приложение представляет собой оболочку для совершения платежей. К нему можно привязывать карты любых банков

• Для пользователей карт Банка Москвы предусмотрена сниженная комиссия по платежам и переводам • В приложении отсутствует возможность просматривать детальную информацию о реквизитах

банковской карты и проверять баланс денежных средств на счете

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие демо-версии

Удобство использования

• Создание шаблонов для быстрого совершения операций• Информация об адресах отделений

Переводы и платежи

• Наличие возможности сканирования штрихового кода квитанции при оплате услуг ЖКХ

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие функционала по работе с депозитами

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие функционала по работе с кредитами

Дополнительные возможности

• Отсутствие возможности получать реквизиты счета и отправлять их • Приложение осуществляет дополнительные продажи

Безопасность• Необходимость дополнительного ввода CVV-кода карты при

совершении платежей

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 17

Page 18: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 03.10.13 03.10.13 10.09.13

Текущая версия 5.3.5 5.3.5 1.6.0.0

Рейтинг4343 оценки 4616 оценок 212 оценок

Общая информация

• Лучший мобильный банк• Удобная навигация, наличие функции «дополненной реальности»,

а также высокое качество реализации приложения• Наличие регулярных обновлений

• Удобный интерфейс и интуитивное управление• Наличие уникальных технических функций, выделяющих приложение среди конкурентов

(«дополненная реальность», переводы по технологии BUMP)• Возможность персонификации приложения позволяет оперативно осуществлять стандартные операции• Отсутствие возможности приобретать новые продукты через приложение

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Наличие демо-версии приложения• Высокая скорость работы

Удобство использования

• Возможность узнавать степень загруженности отделений банка в режиме онлайн

Переводы и платежи

• Исчерпывающий перечень вариантов перевода денежных средств различным адресатам

Депозиты и дебетовые карты

• Информация по депозитам и процентам• Присвоение счетов к любой из действующих карт

Кредиты и кредитные карты

• Блокировка карты только посредством звонка в контакт-центр

Дополнительные возможности

• Одни из самых широких дополнительных возможностей на российском рынке

Безопасность• Наличие возможности смены пароля• Отсутствие дополнительных действий по подтверждению совершения

операций

Общие комментарии

18

Page 19: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 24.10.13 17.10.13

Текущая версия 2.0.1 1.2.3

Рейтинг43 оценки 208 оценок

Общая информация

• Пользователи отмечают хороший интерфейс приложения и удобное отображение информации

• Постоянно работающая функция геолокации отрицательно влияет на заряд аккумулятора телефона

• Многие пользователи отмечают неверное отображение сумм авторизаций по картам при оплате в валюте, отличной от основной валюты карты

• Широкие функциональные возможности приложения при работе с депозитами и дебетовыми картами• Унификация логина и пароля мобильного банка с данными в интернет-банке • Осуществление дополнительных продаж• Необходимость минимального количества переходов для осуществления операций

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие демо-версии

Удобство использования

• Множество способов обращения в банк• Наличие информации об адресах отделений и банкоматов

в удобном виде

Переводы и платежи

• Отсутствие выписок по операциям за период• Автоматическое создание шаблонов платежей после осуществления

операций

Депозиты и дебетовые карты

• Открытие новых депозитов и пополнение текущего депозита• Детальная информация о депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Наличие возможности информирования об очередном платеже по кредиту

• Отсутствие возможности блокировки карты

Дополнительные возможности

• Лента новостей банка и информация о скидках• Отсутствие детальной информации о реквизитах текущих счетов

Безопасность• Наличие возможности смены пароля в приложении• Отсутствие необходимости ввода пароля при осуществлении операций

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 19

Page 20: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 24.10.13 22.10.13

Текущая версия 1.2.3 1.2.4

Рейтинг192 оценки 415 оценок

Общая информация

• Пользователи отмечают наличие удобного отображения списка скидок по банковским картам

• Приложение не всегда работает стабильно, в частности, это проявляется при отображении списка банкоматов

• Пользователи приложения жалуются на отсутствие поддержки для iPhone 5

• Приложение предлагает широкие возможности для персонификации: можно создавать иконки быстрого доступа, а также изменять их оформление

• Приложение позволяет проложить на карте маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка• В приложении имеется возможность поставить оценку отделению банка или оставить о нем отзыв

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Информация о курсах валют, адресах отделений и банкомантов, скидках, новостях и контактных данных банка даже без входа в учетную запись

Удобство использования

• Возможность проложить на карте маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка

Переводы и платежи

• Осуществление конвертации валют и переводов в другие банки• Создание шаблонов платежей

Депозиты и дебетовые карты

• Просмотр детальной информации о депозитах• Пополнение депозитов

Кредиты и кредитные карты

• Возможность заблокировать карту• Отсутствие возможности направить запрос на получение кредита

Дополнительные возможности

• Создание иконок быстрого доступа к операциям и функциям

Безопасность• Необходимость ввода СМС-кода для подтверждения входа

в приложение (наличие возможности отключения данной функции)

Общие комментарии

20

Page 21: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 09.10.12 18.09.12

Текущая версия 1.3 1.0.974

Рейтинг142 оценки 170 оценок

Общая информация

• Сложный и не располагающий к работе интерфейс • Трудоемкий процесс регистрации • Сложный процесс навигации по приложению• Отсутствует возможность узнать местонахождение

ближайшего отделения или банкомата• Наблюдаются перебои с доступностью сервиса

• Устаревший дизайн интерфейса, созданный по аналогии с Java-версией приложения• Отсутствие доступа к наиболее часто используемым функциям• Необходимость ввода пароля для совершения любых операций

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Использование приложения является платным• Отсутствие демо-версии

Удобство использования

• Отсутсвие информации об отделениях и банкоматах банка, а также о скидках и специальных предложениях

Переводы и платежи

• Наличие возможности осуществления переводов денежных средств на счета сторонних банков

• Наличие возможности создания шаблонов операций

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие функционала, необходимого для работы с депозитами

Кредиты и кредитные карты

• Наличие возможности блокировки действующих карт• Отсутствие достаточной информации о реквизитах карт

Дополнительные возможности

• Отсутствие возможности получения детальной информации о реквизитах счетов

• Отсутствие ленты новостей

Безопасность• Необходимость ввода пароля для выполнения любых операций

в приложении

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 21

Page 22: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 25.09.13 26.09.13

Текущая версия 2.6 2.3

Рейтинг64 оценки 133 оценки

Общая информация

• Пользователи положительно отмечают наличие функций для работы с металлическими счетами

• По мнению пользователей, функционал мобильного приложения не уступает интернет-банку

• Пользователи отмечают стабильность работы приложения• Пользователи жалуются на отсутствие возможности осуществления

переводов на карты других банков

• Высокий уровень реализации с точки зрения дизайна• Полноценный функционал по осуществлению перевода денежных средств• Широкие возможности для управления лимитами операций по картам и счетам• Детальная информация о розничной продуктовой линейке

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие демо-версии

Удобство использования

• Список последних совершенных операций на основном экране приложения

• Наличие возможности обратиться в банк

Переводы и платежи

• Создание шаблонов платежей, а также настройка периодичности их совершения

Депозиты и дебетовые карты

• Открытие различных типов вкладов, а также металлических счетов

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие информации о сроке оплаты очередного платежа по кредиту

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Гибкое управление лимитами по картам• Отправление реквизитов счета по почте

Безопасность • Наличие возможности смены пароля прямо в приложении

Общие комментарии

22

Page 23: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 20.09.13 29.07.13

Текущая версия 3.3 2.1.1

Рейтинг553 оценки 335 оценок

Общая информация

• Наличие проблем, связанных с нестабильной работой приложения• Отсутствие расширенного списка операторов для оплаты различных

платежей• Требуется доработка дизайна приложения• Задержки при отображении баланса

• Недостаточно проработанная реализация продукта: для осуществления некоторых операций приложение перенаправляет пользователя на Java-версию сайта банка

• В приложении имеется вкладка с актуальными продуктовыми предложениями• При проведении тестирования и осуществления операций по оплате услуг приложение систематически

некорректно завершает работу• Остаток денежных средств отображается в приложении за предыдущий день

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения

Удобство использования

• Информация об адресах отделений • Отсутствие быстрого доступа к часто используемым функциям

Переводы и платежи

• Детальная информация о транзакциях• Получение выписок по операциям за период

Депозиты и дебетовые карты

• Пополнение депозита• Информации о начисленных процентах

Кредиты и кредитные карты

• Кредитный калькулятор• Отсутствие возможности заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможность оформить предсогласованный кредит• Функционал по работе с ПИФами

Безопасность• Обязательное дополнительное подтверждение по СМС-коду

при проведении платежей • Отсутствие сообщений о входе в приложение

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 23

Page 24: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 20.06.13 17.04.13 12.06.13

Текущая версия 2.0 2.2 2.0.0.0

Рейтинг171 оценка 309 оценок 51 оценка

Общая информация

• Отсутствие дополнительного подтверждения операций посредством СМС при проведении банковских платежей

• Наличие проблем с отображением истории проведенных платежей• Наличие проблем с переводом денежных средств между

банковскими картами

• Высокая скорость работы приложения и удобная эргономика• Удобная реализация функции связи с банком• Возможность подачи онлайн-заявки на получение кредита или выпуск кредитной карты,

даже если пользователь не является клиентом банка

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Возможность отправить заявку на приобретение продуктов банка

Удобство использования

• Наличие информации о скидках и специальных предложениях, а также об адресах отделений и банкоматов

Переводы и платежи

• Ограниченный функционал по осуществлению переводов денежных средств в другие банки

Депозиты и дебетовые карты

• Открытие депозитов и гибкое управление вкладами

Кредиты и кредитные карты

• Возможность отправления заявки на получение кредита

Дополнительные возможности

• Осуществление дополнительных продаж• Отсутствие возможности отправки реквизитов счета по почте/СМС

Безопасность• Необходимость дополнительной аутентификации при использовании

отличного от зарегистрированного номера телефона

Общие комментарии

24

Page 25: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 30.09.13 30.10.13 26.09.13

Текущая версия 3.2.3 2.1.2.64 2.1.0.0

Рейтинг603 оценки 4590 оценок 91 оценка

Общая информация

• Стабильность работы приложения и постоянная поддержка со стороны разработчиков, а также наличие регулярных обновлений

• Удобство и простота использования, а также хорошее дизайнерское решение

• Высокое качество реализации приложения, удобное в использовании и интуитивное в управлении• Широкий спектр предоставляемых возможностей, стабильная работа приложения, позволяющая

комфортно использовать весь его функционал• Наличие функций в приложении, позволяющих выпускать виртуальные карты, открывать счета

и направлять заявления на получение кредита

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Высокая скорость подключения услуги

Удобство использования

• Минимальное количество переходов для осуществления операций• Удобная и быстрая навигация по приложению

Переводы и платежи

• Большое количество предустановленных операторов для оплаты услуг• Создание шаблонов платежей только на сайте

Депозиты и дебетовые карты

• Информация по депозитам и начисленным процентам• Пополнение текущего депозита

Кредиты и кредитные карты

• Информация о действующих кредитах и кредитных картах• Возможность блокировки карты

Дополнительные возможности

• Присутствует описание всей продуктовой линейки• Активное осуществление дополнительных продаж банковских

продуктов

Безопасность• Отсутствие сообщения о входе в приложение• Отсутствие возможности смены пароля

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 25

Page 26: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 08.06.12 06.06.13

Текущая версия 1.7.5 1.7.6

Рейтинг99 оценок 171 оценка

Общая информация

• Пользователи указывают на отсутствие отдельной информации о банкоматах/ терминалах при отображении контактных данных

• Некоторые пользователи негативно отзываются о дизайне• Безопасность приложения вызывает у пользователей негативные

отзывы, так как не предусмотрена возможность завершения сеанса и выхода из приложения

• Стабильная работа, быстрая реакция при переходах внутри приложения• Неудобный пользовательский интерфейс• Низкое качество технической реализации приложения, наличие ошибок графического

и технического характера

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения

Удобство использования

• Информация об адресах отделений и банкоматов• Отсутствие быстрого доступа к часто используемым функциям

Переводы и платежи

• Информация о совершаемых операциях• Перевод средств только между личными счетами

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие возможности пополнения депозита• Наличие информации о начисленных процентах

Кредиты и кредитные карты

• Информация о кредитных картах и дате очередного платежа

Дополнительные возможности

• Отсутствие информации о розничных продуктах банка, курсе валют• Отсутствие ленты новостей

Безопасность • Недостаточное количество опций защитного характера

Общие комментарии

26

Page 27: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 16.10.13 14.10.13

Текущая версия 3.0.2 3.0.6

Рейтинг105 оценок 625 оценок

Общая информация

• Пользователи отмечают хорошее решение, дизайн и функционал приложения, но плохую техническую реализацию

• Некоторые пользователи обеспокоены вопросом безопасного завершения работы данного приложения, так как иногда отсутствует кнопка «выход» для корректного завершения работы

• Наличие выбора наиболее удобного для пользователя способа дополнительного подтверждения своих данных при осуществлении входа в приложение: СМС, Google Authenticator и криптокалькулятор

• Наличие расширенного списка контактных данных для обращения в банк: телефон, сайт, внутренняя почта, социальные сети

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие демо-версии приложения

Удобство использования

• Минимальное количество переходов для осуществления операций• Наличие возможности обращения в банк

Переводы и платежи

• Детальная информация о транзакциях• Возможность перевода средств в другие банки

Депозиты и дебетовые карты

• Пополнение текущего депозита• Краткая информация о состоянии счета

Кредиты и кредитные карты

• Функционал по работе с кредитами не реализован

Дополнительные возможности

• Лента новостей• Отсутствие информации о продуктовой линейке банка

Безопасность• Выбор способа подтверждения входа в приложение• Подтверждение платежей посредством СМС

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 27

Page 28: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 17.10.13 22.05.12

Текущая версия 1.2.2 1

Рейтинг34 оценки 58 оценок

Общая информация

• Отсутствие версии, оптимизированной для работы в iPad• Наличие перебоев в работе • Отсутствие информации по текущим кредитным и депозитным

продуктам• Недостаток информации о банках-партнерах

• Наблюдаются перебои в работе приложения – после открытия счета войти в приложение удалось только через 2 недели

• В отличие от интернет-банка приложение позволяет производить платежи только с карточных счетов• Высокая скорость работы интерфейса приложения• Наличие ограниченного дополнительного функционала

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие возможности стать клиентом банка

Удобство использования

• Подробный список адресов банкоматов и отделений • Отсутствие возможности создания шаблонов платежей

Переводы и платежи

• Наличие возможности осуществления платежей только с карточного счета

• Удобный интерфейс для осуществления платежей

Депозиты и дебетовые карты

• Пополнение текущего депозита• Отсутствие инфомации о начисленных процентах

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие возможности отправить в банк запрос на выдачу кредита или увеличение лимита по карте

• Отсутствие функции блокировки карты

Дополнительные возможности

• Ограниченный набор дополнительных функций

Безопасность• Автоматическое завершение сеанса в случае отсутствия действий

в течение 10 минут• Отсутствие сообщения о входе в мобильный банк

Общие комментарии

28

Page 29: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 09.12.12 09.12.12

Текущая версия 3.2 3.1.0

Рейтинг324 оценки 634 оценки

Общая информация

• В качестве преимуществ приложения пользователи отмечают быстроту осуществления операций, понятное и удобное меню

• Отрицательные отзывы пользователи высказывают в отношении флэш-сообщений, которые зачастую не работают

• По мнению пользователей, приложение отстает от мобильных приложений ведущих банков в части функционала и удобства

• Наличие технических недостатков. Например, в ходе тестирования, после непродолжительной работы приложения, функция перехода в раздел управления счетами и картами перестала работать стабильно

• Наличие недостаточной информации в разделе «Курсы иностранных валют» (информация дана только по курсам евро и долларам США)

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Вход в приложение может занимать продолжительное время

Удобство использования

• Отсутствие возможности обращения в банк

Переводы и платежи

• Осуществление переводов только после подготовки списка получателей в интернет-банке

Депозиты и дебетовые карты

• Наличие возможности открыть депозит, используя функционал приложения

• Отсутствие детальной информации о депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Ограниченный функционал для работы с кредитами• Отсутствие возможности заблокировать кредитную карту

Дополнительные возможности

• Ограниченный набор дополнительных функций

Безопасность• Наличие дополнительного подтверждения при осуществлении

операции• Необходимость ввода логина при входе в приложение

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 29

Page 30: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 30.10.13 23.07.13

Текущая версия 2.1.15 2.1

Рейтинг32 оценки 63 оценки

Общая информация

• К недостаткам приложения пользователи относят неавтоматизированную функцию геолокации, что затрудняет поиск ближайших пунктов обслуживания клиентов

• Пользователей беспокоит вопрос в части безопасности приложения, так как при оплате услуг необходимо ввести только последние 4 цифры номера карты

• Управление функциями приложения осуществляется через СМС-сообщения• Приложение отличается от других приложений быстрой работой интерфейса и стабильностью работы• Ограниченный функционал приложения не позволяет в полной мере управлять счетами• Приложение отличается консервативным дизайном

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение не является полноценным мобильным банком, но обладает необходимым функционалом для СМС-банкинга

Удобство использования

• Множество способов обратиться в банк (телефон, сайт, социальные сети)• Наличие доступа к часто используемым функциям

Переводы и платежи

• Отсутствие функционала для осуществления перевода средств в другие банки

• Возможность конвертации валюты между счетами

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие возможности работы с депозитами

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие возможности работы с кредитами и кредитными картами, за исключением возможности заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Отсутствие информации о курсах валют и розничной продуктовой линейке банка

Безопасность• Наличие возможности совершения операций сразу после введения

номера карты, отсутствие необходимости ввода логина и пароля

Общие комментарии

30

Page 31: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 06.04.13 18.03.13

Текущая версия 1.0 1.0.1

Рейтинг15 оценок 48 оценок

Общая информация

• Пользователи отмечают высокий уровень функциональности и стабильность работы приложения

• В качестве существенного недостатка пользователи обращают внимание на необходимость ввода секретных кодов при переводах между картами

• Пользователи сообщают, что при формировании выписки по карте информация отражается в неполном виде

• При открытии различных пунктов меню наблюдается задержка в работе приложения• Для проведения платежей необходимо выбрать отделение банка, в котором открыт счет клиента,

что требует дополнительных затрат времени и действий• В приложении не имеется достаточного количества предустановленных шаблонов для оплаты услуг,

нет информации об адресах отделений и банкоматов

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Отсутствие демо-версии

Удобство использования

• Возможность обратиться в банк• Невысокая скорость работы приложения при переключении

между вкладками

Переводы и платежи

• Детальная информация о реквизитах счета• Возможность создания шаблонов платежей только в интернет-банке

Депозиты и дебетовые карты

• Отсутствие возможности открытия депозита• Наличие возможности просмотра и пополнения текущего депозита

Кредиты и кредитные карты

• Отсутствие возможности отправить заявку на получение кредита или кредитной карты

• Не предусмотрена функциональная возможность блокировки карты

Дополнительные возможности

• Ограниченный набор дополнительных функций

Безопасность• Применение сеансового ключа с карточкой кодов

для подтверждения платежей• Отсутствие сообщения о входе в приложение

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 31

Page 32: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 06.02.13 04.03.13

Текущая версия 1.0 1.0.2

Рейтинг32 оценки 102 оценки

Общая информация

• Пользователи отмечают интуитивно понятный интерфейс приложения

• Пользователи обращают внимание на наличие удобной функции «запомнить пароль»

• По мнению некоторых пользователей, существуют проблемы со скоростью работы приложения

• В приложении некорректно отображается список банкоматов

• В отличие от iOS, приложение на базе Android работает крайне нестабильно• При выборе английского языка в качестве языка операционной системы названия вкладок

не отображаются. Кроме того, кнопки переходов внутри приложения не всегда соответствуют своему назначению

• Приложение отличается общей нестабильностью работы

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Восточный Экспресс Банк

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Медленная работа приложения

Удобство использования

• Большое количество переходов для оплаты платежей за услуги мобильной связи

Переводы и платежи

• Создание шаблона платежей• Детальная информация о комиссиях по всем предустановленным

платежам

Депозиты и дебетовые карты

• Наличие возможности пополнения депозита• Информация по текущим депозитным продуктам

Кредиты и кредитные карты

• Информация о кредитных картах и дате очередного платежа• Отсутствие возможности заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Ограниченный набор дополнительных функций

Безопасность• Отсутствие уведомления о входе в приложение• Наличие возможности изменения пароля

Общие комментарии

32

Page 33: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 09.10.13 01.10.13

Текущая версия 1.0.3 1.1.9

Рейтинг24 оценки 42 оценки

Общая информация

• Пользователи отмечают отсутствие возможности осуществлять операции по переводу денежных средств

• Пользователи указывают на необходимость расширения списка доступных операторов для оплаты услуг

• Отсутствует версия приложения, оптимизированная для iPad• Пользователи жалуются на сложность создания шаблонов

для проведения платежей

• Работа с приложением возможна только после создания шаблонов в интернет-банке. Без них можно только пополнять счет своего мобильного телефона и просматривать состояние действующих карт и счетов

• При создании шаблонов в интернет-банке используется криптокалькулятор• При использовании приложения наблюдались кратковременные проблемы с наличием доступа

к мобильному банку

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Использование приложения является платным• Отсутсвие демо-версии приложения

Удобство использования

• Быстрый доступ к часто используемым функциям• Отсутствие информации об адресах отделений и банкоматах банка

Переводы и платежи

• Широкая функциональность по осуществлению платежей и переводов

Депозиты и дебетовые карты

• Наличие информации о текущих счетах клиента• Отсутствие возможности открытия счета или заведения заявки

из мобильного приложения

Кредиты и кредитные карты

• Наличие функции по блокировке карты• Отсутствие возможности отправить запрос в банк на увеличение

кредитного лимита

Дополнительные возможности

• Отсутствие дополнительных функций

Безопасность• Необходимость ввода пароля при совершении платежей• Автоматическое завершение сеанса только после 25 минут отсутствия

работы в приложении

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 33

Page 34: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 04.05.13 29.05.13

Текущая версия 2.0 2.0

Рейтинг27 оценок 102 оценки

Общая информация

• Пользователи отмечают стабильную работу приложения• Пользователи жалуются на отсутствие поддержки iPhone 5 и iOS 7• Основными недостатками функциональности приложения,

как отмечают пользователи, являются невозможность осуществления переводов с одной карты на другую

• В приложении представлены хорошо проиллюстрированные инструкции для выполнения всех операций со счетами и картами

• Сложная процедура перевода средств между счетами• Совершение некоторых операций по осуществлению платежей занимает значительное количество

времени из-за недостаточно хорошего пользовательского интерфейса

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения• Высокая скорость работы приложения

Удобство использования

• Множество способов для персонализации приложения• Настройка быстрого доступа к функциям только в интернет-банке

Переводы и платежи

• Детальная информация о платежах• Ограниченный функционал для осуществления перевода средств

в сторонние банки

Депозиты и дебетовые карты

• Детальная информация о состоянии вкладов, кроме сумм начисленных процентов

Кредиты и кредитные карты

• Наличие информации о кредитных картах и дате очередного платежа• Отсутствие возможности заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Ограниченный набор дополнительных функций

Безопасность• При проведении платежей необходимо дополнительное

подтверждение по СМС-коду

Общие комментарии

34

Page 35: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 26.10.13 21.10.13

Текущая версия 1.1.1 1.0.41

Рейтинг127 оценок 234 оценки

Общая информация

• Пользователи отмечают удобство и простоту использования приложения, а также комфортный интерфейс

• Пользователи отмечают сложность процесса входа в мобильный банк

• Пользователи обращают внимание на отсутствие версии приложения для iPad

• Приложение обладает широким спектром возможностей и отличается стабильностью работы• Предлагаемые приложением инструменты для управления счетами имеют высокий функциональный

уровень• Приложение предоставляет детальную информацию о действительном состоянии банковского счета

и совершенных операциях

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения

Удобство использования

• Наличие удобной навигации, но осуществление некоторых операций требует большого количества переходов

Переводы и платежи

• Широкий функционал для осуществления различных переводов (между картами, счетами, банками)

Депозиты и дебетовые карты

• Открытие нового депозита и пополнение текущего

Кредиты и кредитные карты

• Информация о действующих кредитах и кредитных картах• Отсутствие возможности блокировки кредитной карты

Дополнительные возможности

• Наличие возможности отправить детальную информацию о реквизитах счета

• Отсутствие информации о продуктовой линейке банка

Безопасность• Необходимость в дополнительном подтверждении операций

посредством СМС• Отсутствие возможности смены пароля

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 35

Page 36: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможность анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

Page 37: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

iOS Android WP

Дата обновления 25.10.13 20.10.13

Текущая версия 1.1.180 1.2.134

Рейтинг474 оценки 1256 оценок

Общая информация

• Пользователи считают приложение удобным и отмечают его хороший дизайн

• Пользователи отмечают, что изменения в приложение вносятся оперативно, осуществляются регулярные обновления приложения

• Технические изменения повышают стабильность его работы

• Высокое качество реализации интерфейса приложения • Приложение позволяет распределять операции по картам и счетам по заранее заданным категориям,

а также создавать собственные категории операций• Приложение отображает информацию о доходах и расходах за различные периоды и таким образом

помогает пользователю управлять личными финансами

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Приложение предоставляется бесплатно• Наличие демо-версии приложения

Удобство использования

• Информация об адресах магазинов сети• Незначительное количество переходов для осуществления операций

Переводы и платежи

• Осуществление переводов на счета других банков• Возможность создания шаблонов операций

Депозиты и дебетовые карты

• Просмотр детальной информации о депозите и его пополнение

Кредиты и кредитные карты

• Блокировка карты онлайн• Отсутствие кредитного калькулятора

Дополнительные возможности

• Возможность распределения доходов и расходов по категориям и отображение статистики

• Отсутствие возможности управления лимитами

Безопасность• Необходимость дополнительного подтверждения операций

посредством СМС-кода при проведении платежей

Общие комментарии

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 37

Page 38: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г
Page 39: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Методы исследования

Целью настоящего исследования было изучение текущих российских практик по реализации мобильного банка. Мы провели тестирование только тех мобильных банков, которые функционируют как отдельные приложения, разработанные для смартфонов или планшетов.

В рамках настоящего исследования мы провели анализ 25 мобильных приложений российских банков. Большая часть приложений была представлена крупнейшими банками, входящими в рейтинг крупнейших банков по совокупным активам (по состоянию на октябрь 2013 года). Остальные приложения представлены активными игроками рынка услуг мобильного банкинга.

В каждом из банков были проведены следующие операции: открыт дебетовый счет с последующим зачислением денежных средств, открыт депозит, выпущена карта и подключен доступ к мобильному банку.

При совершении операций мы провели анализ 56 параметров мобильного банка, сгруппированных в 7 блоков. По каждому параметру экспертным путем были выставлены оценки от 1 до 5. По каждому из семи блоков был подсчитан суммарный балл. Мы отобразили оценки графически следующим образом:

При выявлении параметров безопасности мы не рассматривали технические аспекты, связанные с передачей данных и безопасной работой исходного кода, а сконцентрировали свое внимание на восприятии мобильного приложения с позиции клиентов банка. Нашей основной задачей было провести анализ процесса аутентификации пользователя, а также авторизации во время выполнения различных операций.

Результатом настоящего исследования стала оценка технического и функционального уровня развития по каждому параметру. Анализ дает возможность банкам выборки определить области для улучшения мобильных приложений. Определение лучшего или худшего мобильного приложения не являлось предметом настоящего анализа, однако мы определили лидеров по трем номинациям.

Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 39

Page 40: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Ключевые функциональные блоки приложения

Средняя оценка по параметрам, объединенным в блоки

Ключевые комментарии по блоку

Ключевые характеристики приложения, по оценке команды «Делойта»

Снимки ключевых экранов приложений:• Стартовая страница• Детализация информации о состоянии счета• Информация о проведенных транзакциях• Некоторые особенности приложения

Краткое изложение отзывов пользователей на Apple Store или Google Play. Приводится справочно.

Общие сведения о приложении

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

iOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

IOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

IOS Android WP

Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13

Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1

Рейтинг950 оценок 2282 оценки 130 оценок

Общая информация

• Пользователи положительно отзываются о работе приложения• Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту

использования, а также широкий функционал• Приложение отличается наличием большого количества

провайдеров, доступных без создания шаблонов

• В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям• Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список

банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами• В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает

500 рублей за приведенного «друга»

Отзывы пользователей

Ключевые снимки экрана

Тинькофф Кредитные Системы

Характеристика Оценка Комментарии

Общая информация и подключение

• Быстрая работа приложения• Автоматическое подключение услуги при приобретении любого

продукта банка

Удобство использования

• Быстрая навигация между сервисами• Интуитивно понятное осуществление операций

Переводы и платежи

• Большое количество инструментов для осуществления переводов• Возможность осуществлять платежи за один переход

Депозиты и дебетовые карты

• Полный функционал работы с дебетовой картой• Детальная информация о текущих депозитах

Кредиты и кредитные карты

• Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение

• Возможность заблокировать карту

Дополнительные возможности

• Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям

Безопасность• Привязка приложения к мобильному устройству• Необходимость в дополнительном подтверждении платежа

Общие комментарии

36

40

Page 41: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г
Page 42: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Контактная информация

Максим Любомудров партнер руководитель Группы по предоставлению услуг финансовым институтам+7 (495)787-06-00, доб. [email protected]

Кристофер Армитаж директор+7 (495)787-06-00, доб. [email protected]

Эдуард Лысенкер менеджер+7 (495)787-06-00, доб. [email protected]

Егор Великогло ведущий консультант+7 (495)787-06-00, доб. [email protected]

Основная часть материалов специально не включена в настоящую публикацию в связи с ее большим объемом. Для получения дополнительной информации и комментариев в отношении данного документа, пожалуйста, обращайтесь к нам

42

Page 43: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г
Page 44: Мобильный банкинг для смартфонов. Обзор мобильных приложений российских банков 2014г

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих

в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,

зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является

самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт

Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная

информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования

государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» –

международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт

практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.

Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства

в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами

культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность

наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,

получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты

«Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия

к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе.

© 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.